EL FUTURO DEL SEGURO DE CÍTRICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA COOPERATIVO

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1 Grupo de Trabajo de Seguros Agrarios Mónica Sanz Dopateo 22/05/2009 EL FUTURO DEL SEGURO DE CÍTRICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA COOPERATIVO I. INTRODUCCIÓN... 1 II. ANÁLISIS DEL SEGURO... 3 Riesgos garantizados... 3 Contratación... 4 Peritaciones/tasaciones... 6 Mínimos indemnizables y franquicias... 6 Coste del seguro... 7 Línea 96 versus línea El seguro de OPC y el de pixat... 8 III. DIVULGACIÓN DEL SEGURO... 9 IV. CONCLUSIONES... 9 I. INTRODUCCIÓN Los seguros de cítricos han alcanzado un nivel de desarrollo y una complejidad considerable desde que aparecieron en el año Los cítricos fueron uno de los primeros cultivos en disponer de un seguro frente a las adversidades climáticas, fundamentalmente por la importancia económica y social del cultivo desde principios del SXX, y la vocación exportadora y el dinamismo que ha caracterizado al sector citrícola español desde los años 60. En la actualidad, España es la quinta productora mundial en volumen de producción y la primera productora de cítricos con destino a la exportación en fresco. Se exporta el 55% de la cosecha, según datos del MARM de Página 1

2 Es innegable el papel que el cultivo de los cítricos y sus cooperativas han tenido en el desarrollo económico de las zonas productoras, y es gracias a ese interés por el cultivo que hoy disponemos de unos seguros muy completos que componen uno de los sistemas de seguros agrarios más evolucionados del mundo. En este momento existen cuatro líneas: el seguro combinado y del de explotación (con sus respectivos complementarios), que pueden ser contratados por los agricultores, y el de Pixat y OPC, que pueden contratarse por las Organizaciones de Productores de Cítricos. Se asegura aproximadamente la mitad de la producción estatal de cítricos (en 2008 el 51%), por tanto, comparado con frutales de hueso el nivel de implantación es bajo. En este sector, aunque en menor medida que en frutales y caqui, los niveles de aseguramiento coinciden con los niveles de producción cooperativizada, habiendo más aseguramiento en las zonas con mayor presencia de cooperativas. La incógnita es saber si la implantación actual bajará por la particular y complicada situación que vive el sector desde hace unos años. La caída de precios percibidos por el agricultor, sobretodo en determinados momentos de la campaña, está provocando que las explotaciones actuales no sean viables económicamente. La caída del precio afecta a todos los tipos de explotaciones citrícolas que existen en las zonas productoras españolas. Desde las nuevas explotaciones bien dimensionadas y con sistemas de plantación que facilitan la mecanización del cultivo y la reducción de las necesidades de mano de obra, con la consiguiente reducción de costes y aprovechamiento de las economías de escala, situadas en Andalucía y Murcia; hasta las explotaciones de reducido tamaño minifundistas y parceladas con unos costes mayores situadas mayoritariamente en la Comunidad Valenciana. La pregunta es si el seguro debe dar respuesta al riesgo de caída de los precios, y contemplar así los problemas que afectan a la producción por su debilidad y fragilidad en el sistema agroalimentario. En este sentido, y sin intención de abrir el debate sobre si la Ley de seguros Página - 2 -

3 agrarios debe de ser reformada, debemos poner de referencia las enormes diferencias existentes entre la agricultura de nuestro país en los albores de los 80 (cuando se aprobó la ley) y la agricultura actual, diferencias que adquieren especial significado no por nuevas adversidades climáticas (aunque tampoco hay que olvidar los efectos del cambio climático), ni porque haya variado mucho el mapa productivo como objeto a proteger, sino por los cambios socioeconómicos producidos en el país en los últimos veinte años. Es por eso que el seguro agrario tiene el deber de adaptarse a la realidad actual de la agricultura y dar respuesta a riesgos que en los años ochenta eran impensables en un sector tan próspero y dinámico como los cítricos. II. ANÁLISIS DEL SEGURO Riesgos garantizados Desde la aparición del seguro de explotación en el año 2003 los riesgos de origen climatológico están ampliamente amparados en dicha línea, ofreciendo una buena protección al agricultor. Sin embargo, tiene una baja implantación (en 2008 apenas alcanzaba el 10% del total), siendo las opciones sin cobertura de riesgo de helada las que todavía hoy presentan mayor contratación (47% de la producción asegurada). En cuanto a los riesgos naturales faltaría incluir la falta de producción por cualquier adversidad climática antes de la purga o escombrà como la helada de primavera o de brotación, que provoca pérdidas en la cosecha. Así como los daños que sobre el árbol provocan el viento y el pedrisco sobre la cosecha del año siguiente. Estas cuestiones se están estudiando en el grupo de trabajo del seguro de cítricos de la Comunidad Valenciana donde las cooperativas participan activamente. Por otra parte, uno de los riesgos más graves a los que se enfrenta la citricultura es la caída de los precios en los mercados, riesgo que no tiene origen natural. Esta cuestión debería abordarse desde el seguro, pues como ya se ha comentado anteriormente, la actual caída está provocando que las Página - 3 -

4 explotaciones no sean viables económicamente (en muchos casos no se cubren ni los costes variables). Contratación Aunque aparentemente pueda resultar sencillo el hecho de elegir entre dos líneas de seguro (combinado o de explotación), lo cierto es que el potencial asegurado tiene cinco posibilidades: línea combinada con o sin helada y módulo 1, 2 ó 3 en explotación, con un entramado muy complejo de coberturas y riesgos cubiertos que complica la contratación. Por eso, es fundamental el papel de las cooperativas cuyos técnicos asesoran al agricultor para que pueda elegir, con mayor garantías, la opción que más le interesa. Pero es necesario mejorar, por parte de Agroseguro el formato de la declaración del seguro, pues sólo aparece la línea y la opción, sin especificar riesgos ni coberturas contratadas. Algunas cooperativas citrícolas han optado por incluir en las obligaciones de los socios la contratación del seguro mediante un acuerdo de Asamblea General, que es su máximo órgano de gobierno. Éste es el mayor grado de implicación de las cooperativas con el seguro agrario, decidiendo la propia gerencia o dirección, la línea y opción más interesante, además de ser designada la cooperativa como beneficiaria de la indemnización. Un paso adelante sería que la cooperativa pudiera contratar una línea específica, no sólo posicionándose en el lugar del agricultor como titular del riesgo, sino incluyendo los riesgos que amenazan a la propia cooperativa como empresa y ponen en peligro su viabilidad. La realidad es que desde que la DGS así lo aprobara en diciembre de 2006, las entidades asociativas que cumplan con los requisitos previstos, pueden actuar bajo la forma de asegurado en la contratación de las pólizas del seguro agrario. Este hecho, sin duda es positivo para las cooperativas, pero es insuficiente, ya que la contratación debe continuar haciéndose en las líneas de cítricos actuales (96 ó 184). La única ventaja es que hay un solo documento de contratación que sustituye a las pólizas individuales (es decir una pequeña simplificación Página - 4 -

5 administrativa), y un apoyo mayor de ENESA, que en ocasiones acaba resultando igual que contratando las pólizas de forma individual (por los límites de subvención establecidos). Además, otro problema es la obligación de asegurar toda la producción de la cooperativa, con las dificultades que esto conlleva, sería más razonable empezar por una variedad e ir ampliando. Es decir, la póliza asociativa actualmente no existe, es sólo una subvención a la hora de realizar la contratación que debe hacerse en las líneas tradicionales (combinado-96 o de explotación-184). Sin embargo, hoy por hoy más que nunca sigue teniendo sentido una póliza cooperativa/asociativa para el sector de los cítricos, entre otros motivos porque en determinadas zonas citrícolas las empresas cooperativas a corto plazo, van a pasar a ser las agricultoras de nuestros espacios productivos. Basta observar los datos del Censo Agrario de 1999 y las últimas Encuestas de Estructuras Agrarias ( ) donde se muestra el claro envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias y por tanto, el nulo relevo generacional. Estas explotaciones o pasan a externalizar los trabajos a una empresa de servicios como la cooperativa, o pasan a formar parte de otra explotación, o se abandonan. Además, en la misma póliza se pueden incluir las garantías de los costes fijos que hoy existen en el seguro de OPC (Organización de Productores de Cítricos). Esto permitiría cubrir los costes fijos de su estructura cuando disminuye su facturación como consecuencia de un siniestro. Por último, esta póliza también debería incluir riesgos no naturales que cada vez adquieren más importancia en la agricultura, y en concreto en la citricultura, como la caída de precios en los mercados. El seguro debería actuar cuando el precio de mercado no cubre los costes de producción. Se necesita, por tanto, un condicionado específico con sus normas de contratación, que incluya todos los riesgos naturales que afectan a la producción (incluso con opciones). Página - 5 -

6 Peritaciones/tasaciones Conviene destacar el trabajo de los servicios técnicos de las cooperativas citrícolas, que en todo momento defienden los intereses del asegurado y facilitan enormemente la realización de las peritaciones, acompañando al perito a la parcela y coordinándose con él para visitar las parcelas y ejecutar el trabajo de una forma más eficiente. El papel de los técnicos en las peritaciones es valorado muy positivamente, tanto por el agricultor como por los peritos designados por Agroseguro. Sin embargo, es necesaria una mayor información al asegurado y a la cooperativa sobre la situación del siniestro, pues cuando hay varios siniestros en una misma parcela resulta complicada la gestión de las hojas de campo, etc. Mínimos indemnizables y franquicias Una de las razones por la que la contratación de la línea 96 es muy superior a la 184 es que el seguro combinado tiene unos mínimos indemnizables y unas franquicias tolerables, a excepción del pedrisco temprano que es del 30%, cuestión que debería mejorarse. En la línea de explotación, el módulo 1 presenta un mínimo indemnizable del 30% del conjunto de la explotación, requisito que provoca un total rechazo por parte del asegurado. En muchas ocasiones la sensación de engaño y frustración invade al agricultor en el cobro de la indemnización cuando se le aplica la franquicia, sobre todo las absolutas, y el porcentaje de capital asegurado. Debería ser posible reducir las franquicias y que el capital asegurado fuera el 100% en todos los riesgos. Además, en algunas zonas como la Comunidad Valenciana, donde la citricultura se caracteriza por una excesiva parcelación y minifundio, se rechaza la indemnización por explotación, ya que la dispersión de las parcelas hace que sea difícil alcanzar el mínimo indemnizable. Por otra parte, la tabla de mínimos indemnizables y franquicias de la línea Página - 6 -

7 184 se está quedando obsoleta, pues la realidad productiva de las nuevas explotaciones, ubicadas principalmente en Andalucía, muestra una gran diversidad de variedades, adquiriendo más importancia las variedades tardías. Se deben adecuar los porcentajes a esta nueva realidad. Coste del seguro Continua existiendo un coste bastante diferenciado entre las opciones de helada y sin helada, lo que provoca que la contratación se decante hacia la opción más económica. Además, hay que tener en cuenta la situación del sector citrícola con caída de precios importantes las últimas campañas. Consideramos que las tarifas deben revisarse, pues las líneas de cítricos se encuentran equilibradas, lo que debería repercutir en una bajada del coste. Según datos de Agroseguro los resultados del seguro de explotación muestran un porcentaje de siniestralidad respecto a la prima de riesgo recargada (% Sin/Prr) del 73,38% y el combinado del 91,76%, lo que se debe traducir en una bajada de primas. En este sentido, si una cooperativa contrata la producción de todos sus socios o la mayor parte de su producción, debería tener un coste diferenciado por el gran volumen de kgs contratados y lo que es más importante, por reducir la antiselección, aumentando la dispersión del riesgo al aumentar la superficie asegurada, ya que se incorporan al sistema parcelas de agricultores con baja sensación de riesgo. Línea 96 versus línea 184 A pesar del interés de la administración en la implantación del seguro de explotación en cítricos, la realidad muestra que los asegurados todavía prefieren contratar el combinado-línea 96 (89,35% de la producción asegurada en esa línea a nivel estatal según datos del MARM en 2008). Los principales motivos de esta preferencia se centran en: o o Mínimos indemnizables y franquicias tolerables. Posibilidad de elegir entre opciones de helada y pedrisco o sólo pedrisco. Página - 7 -

8 o Indemnizaciones a nivel de parcela. Sobretodo en las explotaciones de dimensión reducida y muy parceladas: en las cuentas de la explotación las indemnizaciones por parcela por pequeñas que sean son fundamentales para volver a contratar el seguro, contribuyendo, además, al mantenimiento de la actividad. Además, la diferencia del coste del seguro entre el de explotación y el combinado, no es tan significativa como en el seguro de frutales. Esto es debido, entre otros motivos a que la diferencia de la subvención base entre combinado y explotación en cítricos apenas alcanza los cuatro puntos, mientras que en frutales el máximo se sitúa en trece puntos, resultando mucho más económico contratar el de explotación que el combinado. Por tanto, debería ser posible bajar las tarifas, tanto del seguro combinado como el de explotación, pues son líneas que están equilibradas. Además, el de explotación podría resultar más económico, pues en teoría sólo se visita una vez el campo en la tasación definitiva (a parte de la previa) y la subvención de ENESA debería ser pareja a la del seguro de explotación de frutales. El seguro de OPC y el de pixat Tanto el seguro de pixat como el seguro de garantía adicional de OPC pueden ser contratados por las Organizaciones de Productores de Cítricos. Según los datos de ENESA en 2008 se contrataron 8 pólizas de pixat y ninguna de OPC. La nula contratación del seguro de OPC se debe, sobretodo, a que el siniestro mínimo indemnizable es muy alto (entre el 25-30% de la producción asegurada total, que es la práctica totalidad de la producción de la OPC). Otro motivo de su nula contratación es el requisito de que el 85% de la producción de la OP deben ser cítricos, en muchas ocasiones las cooperativas producen otros cultivos, y por tanto no lo cumplen. Como propuestas de mejora se debería dar la posibilidad de fraccionar el Página - 8 -

9 pago del seguro y bajar el porcentaje de cítricos necesario para contratarlo. La valoración de las cooperativas de la línea de pixat, que permite asegurar las mandarinas, es positiva. Aunque puede ser que con la implantación del seguro de explotación que incluye este riesgo, se reduzca su contratación. III. DIVULGACIÓN DEL SEGURO La divulgación del seguro debe hacerse lo más cerca posible de los asegurados, por tanto la cooperativa agraria es uno de los mejores lugares donde organizar charlas informativas y reuniones explicativas. Las cooperativas, al estar presentes en todas las comarcas citrícolas del país, facilitan la difusión de las líneas existentes entre los agricultores socios, teniendo un destacado efecto multiplicador. Anualmente se celebran jornadas informativas sobre el seguro de cítricos en cooperativas de todas las zonas productoras: Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña. Es muy positivo y necesario el apoyo de ENESA para la celebración de algunas de estas jornadas. Por último, destacar los interesantes cursos formativos de peritación que se organizan desde hace un año por Cooperativas-Agroalimentarias junto con las Universidades y Agroseguro. A parte de su finalidad formativa, son una buena oportunidad para poner en común los problemas y ventajas del seguro entre dos partes fundamentales del sistema: las cooperativas y Agroseguro. IV. CONCLUSIONES Los seguros de cítricos han alcanzado un nivel de desarrollo y una complejidad muy importante, ofreciendo una buena protección a la explotación citrícola frente a las adversidades climáticas. Sin embargo, es necesario mejorar algunas cuestiones, sobretodo las referidas a los mínimos indemnizables y a las franquicias. Página - 9 -

10 Además, el seguro debe avanzar en la inclusión de otros riesgos no naturales como la caída de precios en los mercados, que provoca la inviabilidad de la explotación, y por consiguiente de la cooperativa. Las cooperativas agrarias han jugado un papel fundamental en la evolución y desarrollo del seguro agrario desde la aprobación de la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados. Su participación, no sólo se ha limitado a cumplir con lo estipulado en dicha ley, sino que se ha ido más allá, y en algunos sectores como el caqui la producción asegurada podemos afirmar que coincide con la cooperativizada. Las cooperativas, a parte de formar parte activa de los grupos de trabajo del seguro de cítricos, de las Comisiones territoriales y de los instrumentos oficiales del sistema, tienen una labor imprescindible en el asesoramiento al agricultor en dos momentos fundamentales del contrato del seguro: en la contratación y en la peritación. Además, también participan activamente en la divulgación del seguro. Por todo lo anterior, y para continuar con este proceso y dar respuesta a las cooperativas citrícolas con mayor implicación en el seguro, es necesaria una póliza específica para la cooperativa, que sea capaz de dar respuesta a los riesgos que provocan una caída de la producción y que la amenazan como empresa: riesgos climáticos y no climáticos, además de incluir como asegurables los costes fijos. Página