Informe Sectorial Nº N 14

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1 iembre 2011 Técnicos responsables: Contenidos MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EVOLUCION DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO EXPORTACIONES Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Norberto G. Yauhar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretaría de Agricultura Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales Informe Sectorial Nº N 14 Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo jdisci@minagri.gob.ar Lic. Raffi D. Nalpatian rnalpa@minagri.gob.ar Fernando A. Foglia ffogli@minagri.gob.ar Jorge González jorgonzalez@minagri.gob.ar Resumen Ejecutivo El sector azucarero ya no se preocupa por la contaminación, se ocupa de la misma. Estiman el impacto de la producción de bioetanol de la economía tucumana. Brasil y sus nuevos avances. Warrants emitidos en Noviembre. Informe estadístico mensual y anual: Evolución de precios internacionales de azúcar crudo y azúcar blanco. Derecho adicional. DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN N Y COMERCIALIZACIÓN N DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 1

2 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Mercado Interno Tabacal Agroindustria Tabacal Agroindustria dio por finalizada su zafra azucarera, con un aumento de la producción de azúcar en 1,88% y de alcohol en el 13,70%. Hugo Rossi, presidente de la compañía, explicó que este año el rendimiento final alcanzará el 10,1%, cifra que refleja el impacto de la sequía histórica ocurrida en Ingenio La Esperanza [El Tribuno 10/12] Según el administrador general del Ingenio Ricardo Sargiotto, la producción alcanzó las toneladas de azúcar, valor que superó por un 26% más al año pasado, y los 11 millones de litros de alcohol etílico. También dijo que ampliaron la zona de cultivo, renovaron hectáreas de cepas viejas y agregaron hectáreas nuevas, con lo cual están expandiendo el trabajo generado en la zona de La Esperanza. [El Tribuno 01/12] Estiman el impacto de la producción de bioetanol de la economía tucumana. Continuando con la investigación "La agroindustria azucarera y su influencia en el PBI de Tucumán" iniciada en el 2010, el Área de Economía del INTA EEA Famaillá y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán desarrollaron el trabajo "La producción de bioetanol a partir de caña de azúcar y su relación con la economía de la provincia de Tucumán" incorporando nuevas variables explicativas. El objetivo fue estimar el impacto de dicha actividad productiva en el PBI provincial para el periodo En la investigación se determinó que un aumento del 10% de la producción de caña molida representa un incremento del 3,64% en el PBI Geográfico de Tucumán. [Boletín de Noticias Nº81 - INTA EEA Famaillá, 07/12] Mercado Externo Rusia Se produjo el volumen récord de 4 millones de toneladas de azúcar de remolacha desde el inicio de la zafra hasta el día 6 de diciembre, de acuerdo con la asociación nacional de productores, la Soyuzrossakhar. La producción total de este año debe alcanzar 5,2 millones de toneladas, frente a 2,7 millones de toneladas el año pasado, cuando la zafra de remolacha se vio reducida por una sequía histórica en el país. En 2009, Rusia produjo 3,2 millones de toneladas de azúcar de remolacha. [Agencia Estado Brazil, 06/12] 2

3 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Estimaciones de Kingsman S.A. La consultora Kingsman SA recortó su proyección de superávit mundial de azúcar del ciclo 2011/2012 en casi un millón de toneladas a 8,2 millones, en parte debido a las expectativas de un consumo más alto del endulzante por precios más bajos. Además, Kingsman incrementó su proyección para la producción global de azúcar en toneladas y elevó su estimado para el consumo global en 1,8 millones de toneladas, de los cuales 1,1 millones estarían en Asia. "Si bien esta proyección de superávit de 8,2 millones de toneladas puede parecer enorme, los precios mundiales no están lejos de solucionar el problema de excedente", dijo el presidente ejecutivo de la consultora Jonathan Kingsman, refiriéndose a la reciente caída en la cotización del azúcar cerca de los mínimos en los últimos cinco meses. "Este es el caso particular en Brasil, donde los molinos responderán rápidamente a los precios mundiales más bajos al dirigir más de su sacarosa al etanol en vez del azúcar", agregó. "Además, muchos países intentarán reponer sus existencias tras muchos años de déficit: este probablemente sea el caso para China", dijo. Si los precios mundiales cayeran a 19 centavos por libra "creemos que la proyección del excedente mundial ya habrá desaparecido", aseguró. Kingsman SA revisó al alza su proyección del ciclo para el centro sur de Brasil, su principal zona productora, a 31,05 millones de toneladas de azúcar frente a su proyección previa de 30,6 millones. Kingsman dijo que en India, el segundo mayor productor mundial tras Brasil, tras las demoras en el comienzo de la campaña en Maharashtra, además de rendimientos más bajos en todo el país, llevaron a la consultora a recortar su estimación para la producción en el país a 25,5 millones de toneladas frente a 26 millones. Colombia [Reuters México] En total, la producción de azúcar llegó este año a 2,3 millones de toneladas de las cuales 1,5 millones se destinaron al mercado local, y las toneladas restantes se exportaron. Con respecto al etanol, se estima que al cierre del año la producción será de 350 millones de litros, cifra que corresponde prácticamente al consumo interno actual, lo que mostraría que por el momento no hay capacidad para exportar. [El País - España, 08/12] Dilemas del crecimiento Tanto EE.UU. como Brasil, los dos mayores productores de etanol del mundo, experimentan dilemas para encarar el crecimiento de su producción. En el caso de EE.UU. la producción crece más rápido que la demanda y genera tensiones en mercados alternativos, e incertidumbres entre otros usuarios de maíz. En el caso brasileño, el sector está atravesando un momento de transición, donde hay que establecer prioridades entre crecimiento agrícola versus industrial, en un contexto en el que la renovación podría verse influida por la introducción de nuevas variedades transgénicas. Los excedentes de producción norteamericanos, se están redirigiendo a terceros mercados, como la UE, donde las exportaciones se quintuplicaron de 2008 a 2010 y se duplicaron de 2010 a

4 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre En Brasil las ventas de etanol de los ingenios del Centro-Sur sumaron millones de litros entre comienzos de abril y la primera quincena de noviembre, reflejando una baja del 17,93% respecto a igual período del año pasado. La principal causa es la caída de la producción de caña a 490 millones de toneladas por problemas climáticos y envejecimiento de los cañaverales. El número contrasta con la capacidad de molienda de las unidades del Centro-Sur que se estima está entre 620 y 650 millones de toneladas de caña al año. Así, el foco en este momento está puesto en la inversión en cañaverales más que en la ampliación de la capacidad industrial. [Centro Azucarero Argentino] Brasil Las levaduras son microorganismos que transforman el azúcar de la caña en etanol. Actualmente, las destilerías brasileñas operan con tenores alcohólicos de alrededor del 8% en sus fermentaciones, generando un gran volumen de vinaza (12 lt. de vinaza por litro de etanol producido). En una investigación, conducida en el laboratorio de Bioquímica y Tecnología de Fermentaciones del Dep. de Ciencias Biológicas, de la Escuela Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", fueron seleccionadas levaduras capaces de conducir fermentaciones con tenores de 15% de etanol, lo que reduce el volumen de vinaza en cerca del 50%, a partir de esa reducción en el volumen de vinaza, se da una reducción en los costos de su transporte y distribución en el campo, con gran impacto económico para la industria. Por otro lado, el Centro de Tecnología Cañera, presentó esta semana, dos nuevas variedades de caña de azúcar, la CTC23 y la CTC24. Las cuales ya fueron oficialmente ofertadas en el mercado y pueden ser utilizadas en cañaverales de la región Centro-Sur. Según Arnaldo José Raizer, las dos novedades están indicadas, para finales de zafra, período en el cual la planta pierde significativos tenores de sacarosa. "Ellas también son resistentes a las sequías intensas y no florecen", afirma el científico. El principal objetivo de las dos variedades es elevar la productividad de los cañaverales, sorteando las intemperancias climáticas y adaptando la planta a la mecanización. "Las socas de la dos variedades demostraron óptima brotación y longevidad, incluso en la cosecha mecanizada de caña en verde", revela Raizer. [Caio Albuquerque - Assessoria de Imprensa Esalq, 05/12 y Viviane Taguchi - Globo Rural, 11/12 ] Cuba Se ha decidido eliminar el Ministerio del Azúcar y crear el holding estatal Grupo Azucarero que será responsable de la producción de caña, azúcar y productos derivados relacionados. Se comenzó a aplicar una nueva tecnología para producir azúcar blanco directo, que mejora su calidad, evita el proceso de refinado y reduce los costos de fabricación. Esa técnica, que hasta ahora no se había utilizado en la isla, emplea una sal de azufre creada en Guatemala que una vez disuelta en agua se añade directamente a la levadura. [Informe mensual de la ISO Ambito Financiero -EFE] Indonesia Según el Ministerio de Agricultura la producción de azúcar blanco en 2011 se estima en 2,3 millones de toneladas, tan sólo un modesto aumento con respecto a los 2,2 millones de toneladas del año pasado. [Informe mensual de la ISO] 4

5 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Informe de la ISO sobre el Azúcar y la Salud En un informe The South African Sugar Journal se explica que el azúcar es un endulzante de origen 100% natural que contiene sacarosa, glucosa y fructosa. Los cuales se encuentran en la mayoría de las frutas y algunos vegetales. Cabe resaltar que la cantidad de sacarosa que aporta la caña de azúcar es igual a la que se encuentra en las frutas y vegetales, sin embargo, no contiene los nutrientes, las vitaminas y los minerales que poseen éstas últimas. Al estar hablando de un endulzante de origen natural, el departamento de nutrición del The South African Sugar trabaja constantemente en revelar la falsedad de los mitos de que el azúcar es el principal causante de la diabetes, los ataques al corazón, la obesidad y el cáncer. En cuanto a la obesidad, explican que el azúcar tan solo aporta 17 kj. de energía por gramo, que es una pequeña cantidad comparada con los 38 kj. por gramo que aportan las grasas, que son los verdaderos causantes de la obesidad. El problema reside en que en muchos casos se fusiona al azúcar con dichas grasas, por ejemplo en el chocolate, y la gente normalmente tiende a asociar que el chocolate engorda porque está hecho con azúcar. Sin embargo, el problema reside en que no existe un equilibrio entre las calorías ingeridas y las utilizadas, si la persona logra equilibrar este aspecto de vital importancia podría consumir azúcar. Una de las propiedades más importantes del azúcar, es la habilidad de endulzar, con esto hace referencia a que el gusto dulce es el más aceptado por el ser humano, lo cual sirve, en muchos casos, para lograr que se consuman alimentos que normalmente no se haría. Por otro lado, el informe, con la idea de anular un gran mito popular, detalla que el azúcar no es la única responsable de las caries, sino que las mismas son generadas por todos los alimentos ricos en carbohidratos. Por lo tanto, llega a la conclusión de que él azúcar por sus beneficios y por la falta de evidencia que demuestre una verdadera conexión con diversas enfermedades, es y debe ser parte de cualquier dieta. 5

6 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Evolución n de los precios de Azúcar BLANCO EVOLUCIÓN DE PRECIOS AZÚCAR BLANCO 625,00 620,00 615,00 610,00 605,00 600,00 595,00 590,00 585,00 580,00 575, iembre En el mes de iembre se alcanzó un valor máximo de 621,05 u$s/tn en el día número seis del mes. Mientras que la cotización más baja del mes fue de 592,25 u$s/tn el día 15 de iembre. El promedio mensual del mes de iembre fue de 603,69 u$s/tn. produciendo una disminución del 4,8% con respecto al mes de Noviembre. 15- DICIEMBRE CRUDO Evolución del precio azúcar crudo (Contrato New York N 11) DICIEMBRE ,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21, DICIEMBRE iembre: En el mes de iembre se alcanzó el valor máximo el día ocho de dicho mes con un valor del 24,04 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el día 14 de iembre con 22,40 centavos de dólar la libra. El promedio mensual de iembre de 2011 para el azúcar crudo, Contrato N 11 de Nueva York, fue de 23,05 centavos de dólar la libra, lo que representa una disminución del 3,8% con respecto al mes anterior. 6

7 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre

8 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre

9 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Warrants En materia de financiamiento, en el mes de iembre se han emitido warrants de azúcar por $ y u$s equivalente a un total estimado de toneladas. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ ,7 y u$s ,6 equivalente a un total estimado de toneladas. Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991, la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental y verdadera fuente de financiamiento del sector.- [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- Dirección de Financiamiento- ] TONELADAS DE WARRANTS EMITIDOS EN MATERIA DE AZÚCAR , , , , , , ,00 0,00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov WARRANTS EMITIDOS EN MATERIA DE AZÚCAR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov VALOR EMITIDOS EN MATERIA DE AZÚCAR EN $ VALOR EMITIDOS EN MATERIA DE AZÚCAR EN U$S 9

10 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Derecho Adicional El derecho adicional de importación surge del Decreto N 797/92. El Precio Guía Base de este año será de U$S 423,94, el cual es mayor al del año pasado que era de U$S 364,39. El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Enero dio como resultado U$S -172,86. Derecho Adicional 2011/2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre iembre Enero Exportaciones Durante el mes de iembre, se exportaron ,8 toneladas métricas de azúcar, las que se componen de ,05 toneladas métricas de azúcar crudo y ,75 toneladas métricas de azúcar blanco. EXPORTACIONES DE DICIEMBRE AZÚCAR CRUDO COREA REPUBLICANA 0,55% CANADA 1,15% JAPON 0,11% REP. FED DE ALEMANIA 0,52% REINO UNIDO 0,72% DOMINICANA,REP. 0,14% ESTADOS UNIDOS 96,81% 10

11 Informe Sectorial Nº 14 Azúcar iembre Exportaciones Anuales. Durante el año 2011, se exportaron a razón de ,95 toneladas métricas de azúcar. Las cuales se componen de ,17 toneladas métricas de azúcar crudo y ,78 toneladas métricas de azúcar blanco. CANADA 1,72% SUECIA 0,05% NUEVA ZELANDIA 0,02% DOMINICANA,REP. 0,21% EXPORTACIONES ANUALES DE AZÚCAR CRUDO CHILE BELGICA CHINA BOLIVIA HOLANDA 0,03% 4,76% 0,10% 0,01% 3,66% REP. FED DE ALEMANIA 2,56% REINO UNIDO 0,84% ESPAÑA 0,10% DINAMARCA 2,18% FRANCIA 1,26% ITALIA 0,78% PAISES BAJOS 2,73% ESTADOS UNIDOS 78,74% Importaciones Anuales. COREA REPUBLICANA 0,15% JAPON 0,10% Durante el año 2011, se importaron a razón de ,56 toneladas métricas de azúcar, que se componen de 0,04 toneladas métricas de azúcar crudo y ,52 toneladas métricas de azúcar blanco. Importaciones Anuales de azúcar blanco. HONDURAS 3,938% GUATEMALA 19,778% URUGUAY 0,059% SUDAFRICA 0,001% ESTADOS UNIDOS 0,007% REP. FED DE ALEMANIA 0,001% BRASIL 76,216% Fuentes Consultadas Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- Dirección de Financiamiento C.A.A. C.A.R.T.- El Tribuno El Litoral El Siglo - ISO -Sugar Online - La Gaceta - Reuters 11