Informe Sectorial Nº N 22

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1 Agosto 2012 Técnicos responsables: Contenidos MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EVOLUCION DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO EXPORTACIONES IMPORTACIONES ACUMULADAS Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Norberto G. Yauhar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales Informe Sectorial Nº N 22 Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo jdisci@minagri.gob.ar Fernando A. Foglia ffogli@minagri.gob.ar Lic. Raffi D. Nalpatian Jorge González Juan Manuel Ayala rnalpa@minagri.gob.ar jorgonzalez@minagri.gob.ar jmayala@minagri.gob.ar Resumen Ejecutivo La cosecha sin quema de caña y el manejo del RAC son el camino a transitar por la actividad azucarera tucumana. Atanor presenta un proyecto buscando sustituir la importación de gas natural por medio del bagazo de caña de azúcar. Grupo de investigadores de INTA Famaillá aseguran una importante disminución del raquitismo en caña de azúcar. Caen los precios del endulzante por la reactivación de la molienda en el área centro sur de Brasil. Warrants emitidos en Julio por toneladas. Derecho adicional del mes de Agosto de U$S -183,61. DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN N Y COMERCIALIZACIÓN N DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 1

2 Mercado Interno La cosecha verde y el manejo del RAC. El cultivo de la caña de azúcar en Tucumán y en el mundo, se encamina hacia sistemas productivos más sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social. Conforme a esta premisa, "la eliminación de la quema, como una práctica asociada a la cosecha del cañaveral, es una realidad indiscutible", afirmaron Patricia Digonzelli y Juan Fernández de Ullivarri, técnicos del Subprograma Agronomía de Caña de Azúcar de la Eeaoc. En Tucumán, más del 80% de la superficie con caña de azúcar se cosecha en forma mecánica con máquinas integrales, sin quemar la caña antes de la operación de cosecha. Esta práctica se conoce como "cosecha en verde", y su implementación conduce a un sistema de manejo del cañaveral más sustentable y amigable con el ambiente y las poblaciones vecinas a los campos productivos. La realización de este tipo de cosecha es posible debido a que las máquinas integrales de última generación son capaces de trabajar en estas condiciones con resultados, tanto para los niveles de "trash" (basura) como para los de pérdida de materia prima. Muchas de estas máquinas están dotadas con un despuntador múltiple que desmenuza el despunte, dejando sobre el suelo un residuo picado y uniformemente distribuido. El residuo que queda después de la cosecha en verde de la caña de azúcar se conoce como "residuo agrícola de cosecha" o RAC y su cantidad varía, en las condiciones de Tucumán, entre 7 y 17 toneladas de materia seca/ha. Este residuo debe ser considerado como un "valor" por los productores, y se le pueden dar diferentes alternativas de manejo, ninguna de las cuales implica la quema del mismo. Las alternativas de manejo posibles para el RAC son: 1) dejarlo sobre la superficie del suelo como cobertura ("mulching"), 2) incorporarlo en los primeros centímetros del suelo y, 3) enfardarlo y retirarlo del campo, para que sea utilizado como "mulching" de otros cultivos, para la alimentación del ganado y para obtener energía de diferentes formas (quemado en las calderas, utilizado para producir briquetas de carbón, etc.). Cuando el RAC se deja como cobertura sobre la superficie del suelo, favorece una mejor infiltración del agua de lluvia o riego y disminuye la pérdida de humedad por evaporación. Por lo tanto, mejora la conservación de la humedad en el suelo. Esto constituye una ventaja importante en las condiciones de Tucumán, donde la caña se cultiva mayormente sin riego. Normalmente, durante la primavera seca, el cañaveral no dispone de suficiente agua para satisfacer sus necesidades de crecimiento. Además, la conservación del residuo significa un aporte importante de materia orgánica al agro-ecosistema, mejora la fertilidad y protege al suelo de la erosión, favorece el desarrollo de una microflora benéfica, evita el crecimiento de algunas malezas, y permite sobretodo reducir las labores al momento de cultivo. Por todo lo mencionado anteriormente, conservar el RAC sobre la superficie del suelo es una práctica beneficiosa para la producción de la caña de azúcar, en aquellas regiones que no presentan problemas de exceso de humedad o napa freática alta. [La Gaceta 24/08] 2

3 Atanor presenta un proyecto al Gobierno. La química Atanor presentó al Gobierno un proyecto para la sustitución de importaciones de gas natural, por medio de bagazo de caña de azúcar. Así lo confirmó ayer el Ministerio de Industria, que además explicó que la obra apunta al ahorro de combustibles a partir de la producción de otro tipo de recursos renovables. La proyecto llevado adelante en el ingenio Concepción, se encuentra en un avanzado estado de construcción y requiere para su conclusión una inversión de más de $ 80 millones. Está previsto que entre en funcionamiento en la zafra "Se basa en el uso de recursos renovables (biomasa) en reemplazo de recursos no renovables (combustibles fósiles). Consiste en la instalación de una caldera alimentada por biomasa que reemplazará a un conjunto de antiguas calderas de baja eficiencia permitiendo un ahorro sustancial en el consumo de gas natural", informó la cartera industrial. [La Gaceta 24/08] Importante disminución del raquitismo en caña de azúcar. La campaña registra una importante disminución del raquitismo de las socas en caña de azúcar. El Grupo Caña de Azúcar del INTA Famaillá trabaja en el manejo del "raquitismo de las socas" en el cañaveral comercial de Tucumán desde 2000, mediante la implementación de semilleros saneados y el diagnóstico de caña semilla previo a la plantación. Para determinar la evolución de la "incidencia" (porcentaje de tallos infectados) y "prevalencia" (porcentaje de lotes infectados) de la enfermedad, en cada campaña agrícola se realizan relevamientos en lotes representativos implantados con las principales variedades comerciales. "Si bien la tendencia en los últimos años fue decreciente, recién en 2011 y 2012 la incidencia expresa una marcada disminución del 36,9% y 28,8%, respectivamente, lo que determina disminuciones del 20% y 37% en las últimas dos campañas", señaló la especialista Paola Fontana. "Los resultados demuestran que la utilización de semilla libre de raquitismo en nuevas plantaciones de caña de azúcar, recurriendo al diagnóstico pre-plantación como una herramienta de criterio al momento de seleccionar la semilla, ha sido una medida de manejo eficiente para disminuir la incidencia de la enfermedad en el área productiva de Tucumán. Si bien la intensidad de la enfermedad aún es elevada, el uso de semilla saneada en forma continua llevará a una disminución del raquitismo de las socas que no genere riesgos de pérdidas en la producción", sostuvo la técnica del INTA. El agente responsable del raquitismo de las socas se denomina Leifsonia xyli subsp. Xyli. Es una bacteria de las denominadas "fastidiosas", debido a que expresa dificultades para su aislamiento al ser cultivada en medios sintéticos, entre otras características. Las plantas de caña de azúcar infectadas con este patógeno no producen características visibles externamente -síntomas-, por lo que muchas veces la enfermedad puede pasar inadvertida. La transmisión de la enfermedad a una nueva plantación se produce por la utilización de caña semilla infectada. Dentro del lote, la dispersión ocurre mecánicamente durante las operaciones de corte y cosecha principalmente. [La Gaceta. 24/08] 3

4 Prohíben comercializar azúcar impalpable Tauro en Santa Fe. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) dispuso decomisar y prohibir la comercialización en todas las presentaciones en que se encuentre el azúcar impalpable marca Tauro, de la firma elaboradora homónima, con domicilio en la capital de la provincia. El director provincial del organismo, Raúl Samitier, indicó que la medida fue adoptada teniendo en cuenta que el protocolo de análisis Nº 4836 informó que el producto no cumple con la legislación alimentaria vigente en cuanto a rotulación y que tanto el Registro Provincial de Establecimiento (R.P.E) como el Registro Provincial de Productos (RPP) expresados en el rótulo son inexistentes. También se consideró que ello no permite la trazabilidad y seguridad de los alimentos y que la Assal debe garantizar que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos, sostuvo. Finalmente, puso de relieve que estas resoluciones se adoptan a fin de prevenir riesgos mayores que puedan afectar la salud de la población y teniendo en cuenta que lo expresado configura una infracción a lo establecido en el Artículo 3 del Código Alimentario Argentino, Ley N [LaCapital.com.ar 22/08] Mercado Externo Kingsman proyecta mayor producción de azúcar en Brasil. La producción de azúcar del centro-sur de Brasil, mayor productor mundial del commodity, fue estimada en 31,7 millones de toneladas en 2012/13, frente a 31,3 millones de toneladas de la zafra anterior, previó el consultor Jonathan Kingsman este jueves. La molienda del centro-sur, que produce cerca del 90% de la caña del país, fue proyectada en 512 millones de toneladas, o 3,6% mayor que en la zafra anterior. "A pesar de las expectativas de un considerable aumento en la molienda de caña, la producción de azúcar va a subir moderadamente, contenida por el clima. El contenido de sacarosa en la caña debe ser un poco menor", dijo Kingsman en una entrevista. Aún con la producción de 31,7 millones de toneladas de azúcar, la principal región de Brasil todavía exportará 22,1 millones de toneladas en 2012/13, estable frente a la zafra anterior, dijo Kingsman, jefe de la consultora con sede en Suiza. [Boletín CAA N 466] Otras proyecciones de Kingsman. La producción de azúcar en la India, el segundo mayor productor del mundo, está proyectada en 25 millones de toneladas en la nueva zafra que comienza en octubre, con una caída frente a los 26 millones de toneladas anteriores, después que una sequía alcanzó a los cañaverales en partes del país, según Kingsman. Lluvias de monzones, vitales para la producción agrícola en la India, han estado 14% por debajo de la media desde que la temporada lluviosa comenzó en junio. La producción todavía será mayor que el consumo interno de cerca de 22 millones de toneladas anuales. 4

5 "La India tendrá un potencial de exportar 2 millones de toneladas en el próximo año, pero a causa de implicancias políticas y riesgos de producción menor, estamos trabajando con la previsión de que habrá exportaciones de 1 millón de toneladas después de marzo, cuando el mercado y el gobierno tengan una idea más clara sobre la producción", dijo Kingsman. La sequía ya produjo una suba en el precio del endulzante en el mercado local, una cuestión muy sensible políticamente en la India. "No nos sorprenderíamos si el gobierno removiera la tarifa de 10% sobre las importaciones para enfriar un poco los precios domésticos", dijo Kingsman. Tailandia, segundo mayor exportador mundial de azúcar, va a producir un record de 10,3 millones de toneladas en 2012/13, leve suba en relación a los 10,2 millones de la zafra anterior. Las exportaciones tailandesas están proyectadas en 7,5 millones de toneladas, dijo el consultor, 100 mil toneladas más que en la campaña 2011/12. Kingsman debe revisar en breve su estimación de junio para un excedente global de 9,3 millones de toneladas para la temporada 2012/13. "Tenemos una previsión de excedente para este año y el próximo. Y eso sugeriría que el mercado debe bajar", dijo él. El contrato de referencia del azúcar en la bolsa de Nueva York quedó cerca del mínimo de 11 semanas el jueves, presionado por la mejora de la perspectiva para la cosecha brasileña. La baja demanda también puede presionar los precios. "Nuestros clientes europeos reportan bajas ventas debido a la desaceleración de las economías, y hay una evidencia anecdótica de caída en la demanda en Europa, particularmente al sur de Europa, donde las personas están reduciendo el consumo de alimentos procesados", dijo la consultora. Kingsman afirmó también que China, el mayor consumidor mundial después de la India, importará 2 millones de toneladas en 2012/13, contra 3,5 millones de toneladas en el año anterior. [Boletín CAA N 466] Impuesto para las bebidas con azúcar en Italia. Un nuevo impuesto es objeto de polémica en Europa. En esta oportunidad, el gobierno italiano estudia la posibilidad de introducir un gravamen para los refrescos y bebidas alcohólicas que lleven azúcar añadido o edulcorante. El titular de Sanidad, Renato Balduzzi, podría presentar este proyecto al Consejo de Ministros esta semana, según el diario italiano La República. El impuesto extraordinario estaría a cargo de los productores y, en principio, se establecería por tres años. Para los refrescos, los productores deberían pagar a razón de US$ 9 cada 100 litros comercializados, mientras que el impuesto aumenta a US$ 62 para los 100 litros de bebidas espirituosas. Este tributo se utilizaría para financiar la adecuación de los niveles esenciales de asistencia sanitaria. 5

6 Dinamarca, Finlandia y Hungría son algunos de los países europeos que ya cuentan con legislación en este sentido. En 2011, el gobierno de Dinamarca aumentó los precios de todos los alimentos grasosos, desde hamburguesas y manteca hasta leche y pizza. Francia también planteó la posibilidad de aplicar este impuesto, enmarcado en un plan de austeridad para recaudar unos US$ 150 millones. Según el periódico español El País, el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró, este año, en el Congreso, una propuesta en la que instaba al Ejecutivo a aplicar gravámenes a los refrescos y alimentos con un alto contenido en grasas, azúcares y sal. [Infobae.com 27/08] Caen los precios de azúcar. Apenas dos meses duró el dulce remonte del azúcar cuyo precio subió un 8% en promedio en junio y julio en el mercado de futuros de Nueva York apoyado en el retraso de la producción de caña ocasionado por las precipitaciones fuera de estación en el área centro sur de Brasil, la región más productiva del mundo. Por el contrario, el aumento de las existencias y la reactivación de la molienda de azúcar en el mes de agosto provocaron una contracción de 9,4% en los futuros, dando la razón a los analistas de Morgan Stanley que no encontraban justificación al rally veraniego, según destaca Sala de Inversión. De acuerdo con el Centro de Tecnología de Caña (CTC) los molinos brasileros están produciendo un promedio de 78,5 toneladas de caña por hectárea, una mejoría de casi un 14% respecto al año pasado. Tras la mejora de la actividad de los molinos en Brasil la atención se centra en India, el segundo mayor productor del mundo, donde a principios de mes el gobierno liberó toneladas adicionales libre de impuestos en un intento por enfriar el encarecimiento del edulcorante en julio-agosto a consecuencia de las débiles lluvias del monzón en zonas clave de producción de caña, ahora bajo la amenaza del Niño. Aunque la Asociación de Productores de Azúcar de India (ISMA) estima que la cosecha llegará a 25 millones de toneladas en la temporada que empieza en octubre, los comerciantes difícilmente creen que se alcance esta cifra teniendo en cuenta las escasas precipitaciones. En la actualidad las lluvias todavía son 16% inferiores a los niveles normales y el área total de cultivos alcanza millones de hectáreas, 6,2% menos que en En este contexto los expertos de Barclays establecen un precio objetivo de 20,4 centavos por libra de azúcar para el tercer trimestre, que en los últimos tres meses del año alcanzará 21 centavos/libra. Por su parte, Morgan Stanley mantiene invariable desde principios de agosto el precio objetivo para la temporada en 19 centavos la libra. [Cronista 28/08] 6

7 Evolución n de los precios de Azúcar BLANCO Contrato Londres N 5 - Agosto ,00 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 01-Ago 02-Ago 03-Ago 06-Ago 07-Ago 08-Ago 09-Ago 10-Ago 13-Ago 14-Ago 15-Ago 16-Ago 17-Ago 20-Ago 21-Ago 22-Ago 23-Ago 24-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago AGOSTO Agosto: En el mes de Agosto se alcanzó un valor máximo de 610,55 u$s/tn el primer día del mes. Mientras que la cotización más baja del mes fue de 546,35 u$s/tn el día 23 de Agosto. El promedio mensual del mes de Agosto fue de 568,76 u$s/tn. produciendo un descenso del 8,43% con respecto al mes de Julio. CRUDO Contrato N 11 de Nueva York Agosto ,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 01/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2012 AGOSTO Agosto: En el mes de Agosto se alcanzó el valor máximo el primer día del mes con un valor del 22,69 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el día 27 de Agosto con 20,02 centavos de dólar la libra. El promedio mensual de Agosto de 2012 para el azúcar crudo, Contrato N 11 de Nueva York, fue de 20,88 centavos de dólar la libra, equivalentes a 460,32 u$s/tn., lo que representa un descenso del 8,74% con respecto al mes anterior. 7

8 Warrants En materia de financiamiento, en el mes de Julio se han emitido warrants de azúcar por $ y u$s equivalente a un total estimado de toneladas. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ ,56 y u$s equivalente a un total estimado de ,14 toneladas.- Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991, la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental y verdadera fuente de financiamiento del sector.- [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.] 8

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10 Comparativo Warrants emitidos en materia de azúcar 2011/

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12 Comparativo Warrants emitidos y producción n de azúcar 2007/2011 A raíz de los diversos inconvenientes que afectaban al sector azucarero, en particular en su aspecto financiero, se dictó el Dto. N 1079 del 14 de junio de 1985 que introdujo el warrant para dicha actividad, facultando a la DIRECCIÓN NACIONAL DE AZÚCAR a reglamentar los instrumentos y procedimientos relativos al citado régimen. Luego, con el dictado del Dto del 31 de octubre de 1991 que dispusiera la disolución, entre otros Organismos de la citada Dirección Nacional, sus funciones no eliminadas pasaron a la órbita de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y finalmente, a través del Dto del 28 de julio de 1995, dichas funciones pasaron a la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, quien actualmente ejerce el control de la operatoria prevista en la Ley N En consecuencia, la actividad azucarera, se convirtió en verdadera pionera en la utilización del warrants, facilitando, luego, que otros sectores de la actividad productiva pudieran utilizar dicho mecanismo que permite un fácil acceso al crédito con el consecuente beneficio, en particular, para todas las economías regionales. Seguidamente se acompaña en este informe una detallada serie de la evolución del warrants en materia de azúcar desde Enero del 2007 hasta Diciembre del A su vez se realiza una comparación de los totales de los warrants emitidos en dichos años y la producción de azúcar en Tucumán y en todo el país, con la idea de demostrar el alto valor de esta herramienta en materia de financiamiento dentro de la actividad azucarera. 12

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15 Derecho Adicional El derecho adicional de importación surge del Decreto N 797/92. El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Agosto dio como resultado U$S -183,61. Exportaciones En el acumulativo de Enero a Julio del 2012 encontramos un total de ,18 toneladas de azúcar exportadas. Esto sumado a lo exportado en el mes de Agosto, es decir sumando toneladas, da un total acumulado de exportaciones de ,18 toneladas de azúcar exportadas. En un comparativo con el año 2011 vemos que durante el mismo período encontramos un acumulativo de ,09 toneladas de azúcar exportadas. Cantidad de toneladas de azúcar exportadas 2011/ , , , , , ,00 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto [Fuente: AFIP] 15

16 Exportaciones en el mes de Agosto. Durante el mes de Agosto, se exportaron toneladas métricas de azúcar que se componen de ,05 toneladas métricas de azúcar crudo y 8.934,95 toneladas métricas de azúcar blanco. Exportaciones de Azúcar Crudo COREA REPUBLICANA 0,23% CHILE 0,44% SUECIA 0,40% ESTADOS UNIDOS 98,93% Importaciones Acumuladas. Durante el período Enero-Agosto del 2012, se importaron 383,96 toneladas métricas de azúcar que se componen de 12,51 toneladas métricas de azúcar crudo y 371,45 toneladas métricas de azúcar blanco, de estas últimas, el 99,34% de las mismas corresponden a importaciones desde Brasil. Fuentes Consultadas Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos C.A.A. Cronista Infobae.com LaCapital.com.ar - AFIP C.A.R.T. ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta. 16