Informe Sectorial Nº 62. Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia

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1 Diciembre 2015 Técnicos responsables: Informe Sectorial Nº 62 Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia Lic. Raffi D. Nalpatian Lic. Jorge González CP. Juan Manuel Ayala Contenidos Resumen Ejecutivo MERCADO INTERNO INTERNACIONALES EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO Se confirmó que se incrementará dos puntos porcentuales el corte etanol en las naftas. ETANOL WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EXPORTACIONES Ministerio de Agroindustria Dr. D. Ricardo Buryaile Secretaría de Agregado de Valor Ing. Agr. Néstor Roulet Subsecretaría de Alimentos y Bebidas Un exhaustivo estudio de la Estación Experimental Obispo Colombres muestra los posibles escenarios a partir de la significativa cantidad de caña en pie en la provincia de Tucumán. Warrants emitidos en Noviembre por ,42 toneladas. Derecho adicional del mes de Diciembre es de U$S 90,97. El monto de exportaciones en Diciembre es de ,34 toneladas. DIRECCION DE AGROALIMENTOS Ing. Agr. Mercedes Nimo 1

2 Mercado Interno El aumento del corte y su impacto El Gobierno nacional confirmó que incrementará dos puntos porcentuales el corte etanol en las naftas, una medida esperada con ansiedad. El Ministerio de Energía y Minería nacional comenzó a delinear un decreto que establecerá el marco legal para el aumento de un 10% a un 12% del corte de alcohol, dentro del programa de biocombustibles. La disposición oficial se enmarcaría, inclusive, en el llamado Plan Belgrano, una estrategia que busca el desarrollo social, productivo y de infraestructura para reducir esta desigualdad en el NOA y el NEA. Fernando Nebbia, titular del CAA, ratificó la decisión política de agregar dos puntos porcentuales a la actual proporción. Además, confirmó que ese ajuste será destinado de manera exclusiva al bioetanol procedente de la caña de azúcar. Según expresó el funcionario nacional, el texto normativo que contemplará el esquema técnico del aumento del corte de alcohol en las naftas es elaborado ya en la cartera de energía, coordinada por Juan José Aranguren, y que será anunciada antes de fin de año por el presidente Mauricio Macri, acompañado por los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gerardo Morales (Jujuy). Se dejó en claro que el concepto de la medida es incorporar a los que están fuera del programa bioetanol y que tengan participación en esos dos puntos, tanto ingenios sin cupo de entrega como productores cañeros, en especial. El Centro Azucarero provincial (CART) hizo hincapié en que los cupos de bioetanol deben redistribuirse y ampliarse, otorgando a los actores del complejo sucro-alcoholero que actualmente no tienen asignados stock de alcohol o que con el cupo actual no alcanzan la proporción (equilibrio) respecto de su molienda de caña de azúcar, sobre el total de la molienda del país. Insistió en que se debe administrar los medios, técnicos y jurídicos, para que los beneficios del plan de biocombustibles efectivamente lleguen a los miles de proveedores cañeros de nuestra actividad. Cabe aclarar que, sólo cinco de los 15 ingenios participan, a través de las respectivas empresas de bioenergía creadas para ese fin, en el programa bioetanol desde En este marco, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) espera un fuerte aumento en el consumo doméstico de etanol para el 2016 del 35% respecto de También proyecta que crecerá la capacidad de producción teórica de etanol y su nivel de utilización en el 2016, pero no se instalarán nuevas plantas, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que elaboraron Julio Calzada y Carina Frattini. Según el ente, no se espera que la Argentina embarque etanol hacia el mercado externo en el 2016 por los bajos precios internacionales del petróleo y los altos costos locales de producción desalientan las exportaciones, a las empresas locales les conviene abastecer el mercado interno, que es más rentable. [Fuente: Clarín 1/12 y La Gaceta 18/12] 2

3 Molienda en toneladas de caña bruta Total Tucumán Total Tucumán 1 Quin. Mayo Quin. Mayo Quin. Mayo Quin. Mayo Total Mayo Total Mayo Quin. Junio Quin. Junio Quin. Junio Quin. Junio Total Junio Total Junio Quin. Julio Quin. Julio Quin. Julio Quin. Julio Total Julio Total Julio Quin. Agosto Quin. Agosto Quin. Agosto Quin. Agosto Total Agosto Total Agosto Quin. Septiembre Quin. Septiembre Quin. Septiembre Quin. Septiembre Total Septiembre Total Septiembre Quin. Octubre Quin. Octubre Quin. Octubre Quin. Octubre Total Octubre Total Octubre Quin. Noviembre Quin. Noviembre Quin. Noviembre Quin. Noviembre Total Noviembre Total Noviembre Quin. Diciembre Quin. Diciembre Quin. Diciembre Quin. Diciembre Total Diciembre Total Diciembre Total Zafra Total Zafra Azucares totales equivalentes en toneladas Molienda en toneladas de caña neta Rendimientos fabriles en % caña bruta Total Tucumán Total Tucumán 1 Quin. Mayo Quin. Mayo 6,481% 2 Quin. Mayo Quin. Mayo 6,615% Total Mayo Total Mayo 6,548% 1 Quin. Junio Quin. Junio 7,177% 2 Quin. Junio Quin. Junio 8,294% Total Junio Total Junio 7,919% 1 Quin. Julio Quin. Julio 9,225% 2 Quin. Julio Quin. Julio 9,617% Total Julio Total Julio 9,432% 1 Quin. Agosto Quin. Agosto 9,818% 2 Quin. Agosto Quin. Agosto 9,862% Total Agosto Total Agosto 9,933% 1 Quin. Septiembre Quin. Septiembre 9,992% 2 Quin. Septiembre Quin. Septiembre 10,027% Total Septiembre Total Septiembre 10,095% 1 Quin. Octubre Quin. Octubre 10,029% 2 Quin. Octubre Quin. Octubre 10,056% Total Octubre Total Octubre 10,118% 1 Quin. Noviembre Quin. Noviembre 8,594% 2 Quin. Noviembre Quin. Noviembre 7,997% Total Noviembre Total Noviembre 8,094% 1 Quin. Diciembre Quin. Diciembre 7,777% 2 Quin. Diciembre Quin. Diciembre 7,244% Total Diciembre Total Diciembre 7,511% Total Zafra Total Zafra 9,553%

4 2015 Informe Sectorial Nº 62 Azúcar Diciembre Rendimientos fabriles en % caña neta Total Tucumán Total Tucumán 1 Quin. Mayo 7,468% 1 Quin. Mayo Quin. Mayo 7,634% 2 Quin. Mayo Total Mayo 7,551% Total Mayo Quin. Junio 8,094% 1 Quin. Junio Quin. Junio 9,196% 2 Quin. Junio Total Junio 8,830% Total Junio Quin. Julio 10,123% 1 Quin. Julio Quin. Julio 10,513% 2 Quin. Julio Total Julio 10,330% Total Julio Quin. Agosto 10,719% 1 Quin. Agosto Quin. Agosto 10,782% 2 Quin. Agosto Total Agosto 10,187% Total Agosto Quin. Septiembre 10,944% 1 Quin. Septiembre Quin. Septiembre 11,067% 2 Quin. Septiembre Total Septiembre 11,103% Total Septiembre Quin. Octubre 11,044% 1 Quin. Octubre Quin. Octubre 11,070% 2 Quin. Octubre Total Octubre 11,141% Total Octubre Quin. Noviembre 9,103% 1 Quin. Noviembre Quin. Noviembre 9,573% 2 Quin. Noviembre Total Noviembre 9,573% Total Noviembre Quin. Diciembre 8,323% 1 Quin. Diciembre Quin. Diciembre 8,588% 2 Quin. Diciembre Total Diciembre 8,456% Total Diciembre Total Zafra 10,539% Total Zafra Fuente: DNAyB en base a lo informado por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat). Un estudio de la EEAOC muestra posibles escenarios a partir de la caña en pie 2015 Alcoholes producidos (en litros) Los ingenieros agrónomos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) de Tucumán, caracterizaron la problemática de una cantidad significativa de la superficie con caña de azúcar en Tucumán que quedará en pie para ser cosechada en Cañaverales sin daño en el brote guía, la situación más apropiada, posibilita una continuidad del crecimiento de los tallos de 2 años, y un incremento en la producción por los tallos nuevos del año siguiente (40 a 80%). En cuanto a la calidad de la materia prima, es esperable que los valores de Brix y Pol se mantengan estables y la Pureza aumente por la concentración del jugo en los tallos viejos y sanos (de 2 años). Por su parte, la población nueva llegaría menos madura a inicio de mayo, pero en la molienda completa la calidad sería aceptable. A pesar de este cuadro alentador, se debe esperar un mayor contenido de fibra (tallos viejos un 2-3% más de lo normal) y mayor trash general, acentuándose aún más en la cosecha integral. Esto traería aparejado menores valores de extracción y, por lo tanto, de recuperación de azúcar. Una situación más compleja será cuando el cañaveral que quedará sin cosechar durante esta zafra se encuentre florecido y/o volcado, dando lugar a la posible pudrición y secado de tallos viejos dificultará la cosecha y disminuirá la calidad de la materia prima (alto trash). Esto se agravaría más si se tratara de un lote afectado por el ataque de Diatraea saccharalis. En cualquiera de las situaciones hasta aquí descriptas, los cañaverales presentan el gran riesgo de prenderse fuego. [Fuente: La Gaceta 05/12] 4

5 Internacionales En Brasil cae la producción de azúcar En la región del Centro/Sur de Brasil, desde el inicio de la zafra hasta el primero de enero se ha transformado un total de 594,08 millones de toneladas de caña. Lo mencionado se traduce en un incremento del 4,58% con respecto al mismo período de 2014/15. Además para el período mencionado 30,56 millones de toneladas de azúcar, dando lugar a un descenso interanual del 4,35% por la caída de los rendimientos industriales y al aumento del volumen de caña destinado a la elaboración de etanol. Resulta necesario aclara que se prevé que en 2015/16 se dejarán sin recolectar entre 10 y 30 millones de toneladas de caña disponible debido a las excesivas lluvias durante la temporada de molienda. Desciende un 20% la producción de azúcar en China China importó en noviembre toneladas de azúcar, un descenso del 14,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Esto lleva las importaciones totales en los dos primeros meses de la temporada 2015/16 (octubre/septiembre) hasta las toneladas, valor crudo, frente a las toneladas del mismo periodo del año pasado. En cuanto a producción dicho país produjo en diciembre 1,373 millones de toneladas de azúcar, valor blanco, un descenso del 20% con respecto a los 1,717 millones de toneladas del mismo mes de 2014, según lo informado por la China Sugar Association (CSA). Es así como la producción total de azúcar, en los primeros tres meses de 2015/16, llegó a 1,916 millones de toneladas, las cuales son menores a las 2,211 millones de toneladas producidas durante el mismo período hace un año atrás. India India, el país cuyas perspectivas de producción y exportación han estado influyendo en los precios mundiales, ha producido 7,985 millones de toneladas de azúcar hasta el 31 de diciembre de la temporada 2015/16. Lo cual implicaría un aumento de toneladas con respecto a los 7,495 millones de toneladas producidos para las mismas fechas del año pasado, según lo informado por la Asociación de Ingenios Azucareros de la India (ISMA). Dicho ente detallo que se han cerrado contratos de exportación por toneladas de azúcar, de las cuales aproximadamente ya se han exportado físicamente. Los ingenios de la India han exportado principalmente azúcar blanco ya que la producción de crudo se encuentra en mínimos hasta el momento. [Fuente: Informe Mensual de Diciembre 2015 de la Organización Internacional del Azúcar] 5

6 Evolución de los precios de Azúcar BLANCO En el mes de Diciembre se alcanzó un valor máximo de 420 u$s/tn el último día del mes. Mientras que la cotización más baja fue de 397,70 u$s/tn el día 10 de Diciembre. El promedio mensual del mes fue de 409,34 u$s/tn. produciendo un aumento del 2,04% con respecto al mes de Noviembre. CRUDO En el mes de Diciembre se alcanzó el valor máximo el tercer día del mes con un valor de 15,16 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el día 14 con un valor de 14,18 centavos de dólar la libra. El promedio mensual de Diciembre de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N 11 de Nueva York, fue de 14,55 centavos de dólar la libra, equivalentes a 322,53 u$s/tn., lo que representa un aumento del 0,55% con respecto al mes anterior. [Fuente: DNAyB en base a Sugaronline] 6

7 Evolución histórica de los precios internacionales 7

8 Etanol Precios de bioetanol ($ARG/litro) A base de caña de azúcar Enero 2,550 2,960 3,960 4,980 6,230 8,620 Febrero 2,580 3,010 4,030 5,040 6,620 8,613 Marzo 2,650 3,110 4,150 5,060 7,160 8,534 Abril 2,660 3,120 4,220 5,080 7,700 8,558 Mayo 2,160 2,700 3,110 4,340 5,100 8,200 8,559 Junio 2,250 2,800 3,280 4,520 5,340 8,620 8,987 Julio 2,250 2,870 3,340 4,560 5,610 8,980 9,437 Agosto 2,250 2,960 3,820 4,560 5,650 9,470 9,628 Septiembre 2,360 2,960 3,860 4,620 5,740 9,540 9,730 Octubre 2,400 2,970 3,920 4,940 5,830 9,067 9,794 Noviembre 2,440 2,960 3,930 4,940 5,890 8,614 9,819 Diciembre 2,490 2,960 3,950 4,970 5,950 8,595 9,832 Producción de bioetanol Según lo informado por la Secretaría de Energía de la Nación, en el año 2015, para los meses entre enero y octubre, se han producido en total m3 de etanol, lo cual se descompone en m3 de etanol en base a maíz y m3 de etanol en base a caña de azúcar. Dichas cantidades comparadas con el mismo período del año 2014 se traducen en un aumento del 24,03% en la producción total de etanol, traducida en un aumento del 31,55% de la producción de etanol a base de maíz y del 14,63% de la producción de etanol a base de caña de azúcar. En cuanto a las cantidades entregadas al cumplimiento del corte durante el 2015, para los meses entre enero y octubre de dicho año, fue de m3 los cuales se componen por m3 a base de maíz y m3 a base de caña de azúcar. De lo detallado se puede extraer que, comparado con el mismo período para el año 2014, la cantidad destinada al corte ha aumentado un 23,92%, lo cual implica un ascenso del 35,13% de la cantidad vendida al corte de etanol a base de maíz y uno del 8,65% de las ventas para el corte de etanol a base de caña de azúcar. Fuente: Secretaría de Energía 8

9 Warrants En materia de financiamiento, en el mes de Noviembre se han emitido warrants de azúcar por $ ,81 equivalente a un total de ,42 toneladas, observándose que los mismos se han emitido en un 77,45% sobre depósitos ubicados en la provincia de Tucumán y en un 22,55% en la provincia de Salta. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ ,87 y US$ equivalente a un total de toneladas, los mismos corresponden en un 94,57% sobre depósitos ubicados en la provincia de Tucumán y en un 5,43% en la provincia de Salta.- [Fuente: Secretaría de Agregado de Valor - Coordinación de warrants y certificados de depósito] 9

10 Comparativo Warrants emitidos en materia de azúcar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Variación Porcentual Anual dólares Disminuyó un 100% pesos Disminuyó un 5,42% dólares Disminuyó un 100% pesos Disminuyó un 49,03% dólares Disminutó un 65,32% pesos Aumentó un 60,24% dólares Disminuyó un 100% pesos Aumentó un 249,89% dólares No hubo variaciones pesos Disminuyó un 78,59% dólares Disminuyó un 100% pesos Disminuyó un 7,20% dólares Disminuyó un 35,47% pesos Aumentó un 23,43% dólares Aumentó pesos Disminuyó un 33,86% dólares Aumentó pesos Aumentó un 5,30% dólares Aumentó pesos Disminuyó un 16,72% dólares No hubo variaciones pesos Disminuyó un 15,94% dólares pesos dólares pesos

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12 Derecho Adicional El derecho adicional de importación surge del Decreto N 797/92. El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Diciembre dio como resultado U$S 90,97. Derecho Adicional para la Importación de Azúcares Ene -35,71-381,61-397,61-172,96-59,17 38,43 98,72 Feb -83,51-425,51-437,11-196,76-37,72 64,28 105,52 Mar -111,11-338,16-366,46-220,16-48,67 11,88 120,62 Abr -103,86-169,66-320, ,17 16,33 141,37 May -138,31-139,26-243, ,22 11,73 118,72 Jun -167,51-131,01-282, ,02 16,33 145,42 Jul -178,01-181,21-340, ,92 16,13 127,07 Ago -209,26-242,36-389, ,02 46,03 147,32 Sep -299,26-236,16-390, ,57 60,18 153,42 Oct -339,96-291,56-291, ,77 62,73 126,67 Nov -298,01-405,46-308, ,22 69,88 101,42 Dic -317,16-373,61-245, ,27 79,03 90,97 12

13 Exportaciones En el mes de Diciembre se exportó un total de ,34tn., lo cual al sumarle lo exportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de ,80tn de azúcar. [Fuente: DNAyB en base a lo informado por AFIP] Durante el mes de Diciembre, se exportaron ,34 toneladas métricas de azúcar que se componen de ,80 toneladas métricas de azúcar crudo, de las cuales el 99,87% tuvieron como destino los Estados Unidos y 9.196,54 toneladas métricas de azúcar blanco conforme el siguiente detalle: Fuentes Consultadas Secretaría de Agregado de Valor - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos - C.A.A. AFIP C.A.R.T. ISO Clarin- Sugar Online - Diario La Gaceta. 13