REPORTE MENSUAL DEL MERCADO DE AZÚCAR, No. 1 al 31/Oct/2017 Ciclo 2017/18

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1 CUADRO RESUMEN Exportaciones totales () CONCEPTO Tipo de cambio fix (MX Pesos / US Dólar ) Cambio Cambio Acumulado del ciclo Cambio oct17 sep17 oct16 porcentual porcentual (Oct a Ago) porcentual (a) (b) (c) (a) / (b) (a) / (c) 2016/17 (d) 2015/16 (e) (d) / (e) AZÚCAR ESTÁNDAR Y REFINADA 32, , , ,557, , , , , , ,041, , , , , , , , , , , , , , AZÚCAR ESTÁNDAR Exportaciones totales () 12, , , ,081, , , , , , , , , , , , , , , , , Precios promedio () Consumidor * Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AZÚCAR REFINADA Exportaciones totales () 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Precios promedio () Consumidor * Precio al Mayoreo 20 CEDAS Contrato 5 28, , , , , , , , , , * Nota: Precios promedio al consumidor en la Ciudad de México, Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L. FUENTE: PROFECO. 7, , , , ,

2 oct14 nov14 dic14 ene15 feb15 mar15 abr15 may15 jun15 jul15 ago15 sep15 oct15 nov15 dic15 ene16 feb16 mar16 abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 MX $ / t REPORTE MENSUAL DEL MERCADO DE AZÚCAR,,000 Exportaciones totales de azúcar y precios de azúcar estándar, ciclos Oct Sep 2008/09 a 2016/17 1 2,500, ,000, ,500,000 1,000, , / / / / / / / / / /18** Exportaciones totales Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) ** Exportaciones acumuladas y precios promedio a octubre Exportaciones mensuales de azúcar por destino y precios promedio mensuales de azúcar estándar 1 200, ,000 Exportaciones a Exportaciones a terceros mercados Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

3 oct14 nov14 dic14 ene15 feb15 mar15 abr15 may15 jun15 jul15 ago15 sep15 oct15 nov15 dic15 ene16 feb16 mar16 abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 oct14 nov14 dic14 ene15 feb15 mar15 abr15 may15 jun15 jul15 ago15 sep15 oct15 nov15 dic15 ene16 feb16 mar16 abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 REPORTE MENSUAL DEL MERCADO DE AZÚCAR, 2 Volúmenes mensuales de exportación de azúcar al mercado, ventas a IMMEX y precios promedios mensuales de azúcar estándar 18, ,000 16, ,000 12, ,000 8,000 6,000 Exportaciones a Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) 70,000 Volúmenes mensuales de exportación a terceros mercados y precios promedios mensuales de azúcar estándar 1 60, ,000 30,000 20,000 Exportaciones a terceros mercados Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE AZÚCAR POR ADUANA, PAÍS DESTINO Y FRACCIÓN ARANCELARIA, ACUMULADO CICLO 2016/17 Clave Aduana Nombre Aduana País destino F. Arancelaria Volumen (t) 370 CD. HGO., CHIS., AEROP. INT. "TAPACHULA", TAPACHULA, CHIS. Y PTE. INT. "B. JUAREZ" Costa Rica CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Perú MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos , NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos , NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos , TIJUANA, B.C. Estados Unidos VERACRUZ, VER. España VERACRUZ, VER. Venezuela VERACRUZ, VER. Venezuela T O T A L 9, ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR ADUANA, ACUMULADO DEL CICLO 2017/18 6 ADUANAS 13% NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. 60% NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. 27%

5 NOTICIAS DEL MERCADO MUNDIAL Octubre 2017 Precios: El precio promedio mensual de septiembre del contrato 11 (+6% 30 US Dls) recuperó ligeramente su nivel de precio, ubicándose en un promedio de 5,693.83, 8% superior al mes pasado, pero 40.4% infeior al promedio de octubre de Este comportamiento respondió en gran medida a que prevaecen las tendencias de crecimiento en la producción mundial de azucar, aún a pesar de que en Brasil se han empezado a destinar mayores volúmenes de caña para la obtención de etanol en lugar de azúcar, dada la mayor reantabilidad actual del biocombustible. Brasil: 8,000 6,000 4,000 2,000 Comparativo de precios mensuales Contrato 11, +6% 30 US Dls. MX $ / tonelada oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep CICLO 2017/18 CICLO 2016/17 CICLO 2015/16 CICLO 2014/15 PROMEDIO 4 CICLOS El Centro/Sur del Brasil ha procesado hasta ahora millones de de caña en la temporada 2017/18, casi 9 millones de (mt) menos que en el mismo periodo de Aunque la molienda de caña sigue por detrás de las cifras alcanzadas la pasada temporada, la producción de azúcar ha aumentado hasta los mt (+3,57%) debido a que se ha utilizado una mayor proporción de caña para producir azúcar. Los rendimientos industriales también han aumentado (+2,32%) hasta los kg/tc. Según UNICA, al 15 de octubre 18 ingenios ya habían terminado la zafra 2017/18. El año pasado habían concluído 32. UNICA señala que los ingenios que ya concluyeron su zafra han registrado un descenso del 20% en la cantidad de caña procesada respecto de los resultados finales del ciclo 2016/17. PRODUCCIÓN DE CAÑA Y AZÚCAR, REGIÓN CENTRO SUR DE BRASIL, ACUMULADA AL 16 DE OCTUBRE (Zafra Abril Marzo) 2017/2018 (a) 2016/2017 (b) Var. % (a)/(b) Molienda caña (millones t) Producción azúcar (millones t) Rend. (kg azúcar / t caña) % de molienda para azúcar 47.92% 46.51% FUENTE: UNICA India: En India, la nueva campaña acaba de comenzar. Al 26 de octubre había tres ingenios trabajando en Uttar Pradesh, principal estado productor de azúcar. Los ingenios de Maharashtra, el segundo mayor estado productor de azúcar, comenzaron a trabajar a principios de noviembre. El gobierno ha proyectado que la producción de azúcar crecerá hasta unos 25 mt en la temporada actual 2017/18 (octubreseptiembre), frente a los 20.3 mt del año pasado. Algunos expertos de la industria prevén que la producción de esta temporada alcance los 25.5 millones de, mientras que el consumo del país se calcula en 24 millones de. Es más, la ISMA prevé que la producción de azúcar seguirá aumentando en 2018/19, llegando incluso hasta los mt. El gobierno federal ha mantenido el precio justo y remunerativo (FRP) de la caña para 2017/18 en 2,550 rupias por tonelada (39.26 US Dls/t). El gobierno de Uttar Pradesh ha subido en un 3.3% hasta las 3,150 rupias la tonelada (48.5 US Dls/t) el cual es el Precio Estatal Recomendado (SAP) que los ingenios deben pagar por la nueva cosecha. China: Los ingenios azucareros de Guangxi, el mayor productor de China, comenzarán a procesar caña a mediados de noviembre, unos 17 días más tarde que el año pasado a causa de las lluvias y de las bajas temperaturas. Sin embargo, el sector prevé una mejoría de la producción hasta los mt, frente a los 5.3 mt del ciclo pasado. Las importaciones oficiales de China de septiembre, mantuvieron su débil tónica bajando hasta solamente 160 mil, una caída interanual del 45%. Las importaciones acumuladas de la temporada 2016/17 (octubre/septiembre) bajaron hasta los 2.3 mt, un pronunciado descenso con respecto a los 3,8 mt de 2015/16. Miles de t 4,000 2,000 1,000 0 CHINA: IMPORTACIONES ACUMULADAS DE AZÚCAR Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Estados Unidos: En octubre el USDA revisó a la baja sus previsiones de producción de azúcar en E.U.A. para el ciclo 2017/18 hasta las mt cortas, valor crudo, frente a las mt previstas en septiembre y a los mt de 2016/17. La reducción obedece básicamente a las pérdidas de producción de azúcar de caña ocasionadas por el huracán Irma. Se calculan unas importaciones totales de 3.83 mt, incluyendo mt procedentes de México. A modo de comparación las cifras estimadas de la temporada anterior fueron de y mt, respectivamente. Después de los últimos ajustes al balance del azúcar de Estados Unidos, la relación stocksconsumo ha quedado en el 13.3%, frente al 13.2% de septiembre.