Informe Sectorial Nº 54. Azúcar

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1 Abril 2015 Técnicos responsables: Informe Sectorial Nº 54 Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia Lic. Raffi D. Nalpatian Jorge González Juan Manuel Ayala MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO ETANOL Contenidos WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EXPORTACIONES Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Carlos H. Casamiquela Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Dr. Roberto Gabriel Delgado Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de Procesos y Tecnología Ing. Mariano Lechardoy Resumen Ejecutivo El INTA Famaillá descubre un diagnóstico simultaneo para royas marrón y anaranjadas. La UCIT se reunió con Alperovich y como resultado de lo mencionado se tomó la decisión de volver a poner en puesta a la mesa azucarera provincial. Según la EEAOC fuertes lluvias retrasan el inicio de la zafra. La implementación de subsidios por parte de los países más relevantes del mercado internacional podría provocar un quinto año consecutivo de superávit mundial de azúcar. La depreciación del real complica el repunte de los precios internacionales del azúcar. Warrants emitidos en Marzo por ,75 toneladas. Derecho adicional del mes de Abril es de U$S 141,37. DIRECCION DE AGROALIMENTOS Dirección de Agroalimentos Dr. Pablo Morón. El monto de exportaciones en Abril es de 8.347,30 toneladas. 1

2 Mercado Interno Descubrimiento del INTA para diagnosticar royas marrón y anaranjada El Laboratorio de Fitopatología del INTA Famaillá desarrolló una técnica para el diagnóstico simultáneo de las royas marrón (Puccinia melanocephala) y anaranjada (Puccinia kuehnii), que afectan a la caña de azúcar. Ambas enfermedades podrían generar pérdidas de rendimiento de hasta el 50 %, en variedades susceptibles. Se trata de un método rápido y confiable que analiza las dos enfermedades en una sola reacción. En cuanto a la roya marrón se detectó por primera vez en la Argentina en 1988 pero no representó una amenaza hasta 2004, cuando en Tucumán se registró un quiebre en la resistencia de variedades con gran difusión en la provincia, como LCP que, en la actualidad, ocupa el 80 % del área cultivada. En cambio, la roya anaranjada se detectó por primera vez en el continente americano en 2007 y a pesar de que aún no fue detectada en la Argentina, se registraron casos positivos en Brasil, Colombia y Ecuador. En este sentido, la presencia de roya anarajada en Brasil, representa una amenaza para la agroindustria azucarera argentina es por eso que especialistas del INTA creen necesario realizar monitoreos permanentes en las provincias que son potenciales puntos de entrada de esta enfermedad debido a que, una vez detectada, su diseminación es muy rápida. [Infocampo.com.ar 22/04] Nueva Mesa Azucarera Provincial El gobernador José Alperovich, recibió a los trabajadores de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), para analizar las políticas tendientes a revertir la difícil situación por la que atraviesan los productores cañeros. En el encuentro se acordó armar una mesa de trabajo para buscar una solución. De la reunión participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Gassenbauer. Representando al sector azucarero se encontraba el titular de UCIT, Sergio Fara. A partir de la reunión se acordó propiciar la reconstitución de lo que fue años atrás la mesa azucarera, un espacio de diálogo y trabajo entre industriales y cañeros. [El Siglo, 14/04] Se retrasa la zafra Desde la Estación Experimental se realizó un relevamiento para conocer la situación del sector cañero de cara al inicio de la zafra A partir de este estudio se pudo determinar que el comienzo de dicha actividad no empezará, como estaba previsto, a principio de mayo. Esto se debe a que las inundaciones afectaron el proceso de maduración de las cañas de azúcar. [LV 7, 04/04] 2

3 Mercado Externo Todo apunta al quinto año de superávit mundial de azúcar Prevista inicialmente para que se de en 2014/15, la transición de un largo ciclo de superávits globales de azúcar hacia el comienzo de la curva de déficits, puede demorar un poco más para que se concrete. Algunas políticas de subsidios en países azucareros están impidiendo que la señal dada por los precios bajos contenga la producción. De esa manera, las estimaciones publicadas hasta ahora sobre la temporada que finalizará el 30 de septiembre, vienen con diferencias que llegan a 4 millones de toneladas (van desde un déficit de 2 millones hasta un superávit de 2 millones de toneladas). Pero pesa cada vez más en el mercado la percepción de que, por quinto año consecutivo, va a sobrar más azúcar en el mundo. A fines del año pasado, el sector azucarero de Brasil denunció a la India en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través del gobierno brasileño, por subsidios supuestamente distorsivos otorgados a sus productores de caña, en vigencia desde hace cerca de cinco años. La caña en aquel país tiene un precio fijo que se reajustó a una tasa del 10% al año, mientras que los precios del azúcar vienen cayendo desde hace por lo menos cinco años, dijo un especialista del sector. Para completar, el mes pasado, por segundo año seguido, el gobierno de la India anunció un subsidio de 5 mil rúpias por tonelada equivalente a US$ 80 o del 30% por tonelada para la exportación del commodity. Este año, el gobierno brasileño, a pedido de los ingenios, también denunció a Tailandia en la OMC, respecto de alegados subsidios distorsivos, ya que de esta forma, el mensaje 'precios bajos' no está llegando al productor. [Valor Económico, 10/04 C.A.A. Boletín N 597] La depreciación del real y sus consecuencias El declive del real redujo hasta 6 centavos por libra-peso el costo de producción para los ingenios de Brasil, aumentando la presión sobre los productores rivales y potencialmente atrasando una recuperación de los precios mundiales. Los industriales azucareros en Brasil pueden procesar caña para producir etanol para el mercado interno de combustibles, con precio en reales, o azúcar para exportación, cotizado en dólares. Los ingenios probablemente van a vender más azúcar que lo esperado anteriormente este año para embolsar retornos nominales en dólares. Eso pone más presión sobre los productores de azúcar en otros lugares, especialmente en países como India y Tailandia, donde las monedas nacionales están menos desvalorizadas frente al dólar. Los costos medios varían de forma significativa de ingenio a ingenio, y los gastos son mayores para aquellos endeudados en dólares. [Reuters, 01/04 C.A.A. Boletín N 596] 3

4 Evolución de los precios de Azúcar BLANCO En el mes de Abril se alcanzó un valor máximo de 377,50 u$s/tn el día número 27 del mes. Mientras que la cotización más baja fue de 355,65 u$s/tn el primer día de Abril. El promedio mensual del mes fue de 367,20 u$s/tn. produciendo una suba del 0,86% con respecto al mes de Marzo. CRUDO En el mes de Abril se alcanzó el valor máximo el día 30 del mes con un valor de 13,83 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el primer día con un valor de 12,56 centavos de dólar la libra. El promedio mensual de Abril de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N 11 de Nueva York, fue de 13,10 centavos de dólar la libra, equivalentes a 288,80 u$s/tn., lo que representa una caída del 0,46% con respecto al mes anterior. [Fuente: Centro Azucarero Argentino] 4

5 Evolución histórica de los precios internacionales 5

6 Etanol Precios de bioetanol ($ARG/litro) Enero 2,55 2,96 3,96 4,98 6,23 8,62 Febrero 2,58 3,01 4,03 5,04 6,62 8,61 Marzo 2,65 3,11 4,15 5,06 7,16 8,53 Abril 2,66 3,12 4,22 5,08 7,70 8,56 Mayo 2,16 2,70 3,11 4,34 5,10 8,20 Junio 2,25 2,80 3,28 4,52 5,34 8,62 Julio 2,25 2,87 3,34 4,56 5,61 8,98 Agosto 2,25 2,96 3,82 4,56 5,65 9,47 Septiembre 2,36 2,96 3,86 4,62 5,74 9,54 Octubre 2,40 2,97 3,92 4,94 5,83 9,07 Noviembre 2,44 2,96 3,93 4,94 5,89 8,61 Diciembre 2,49 2,96 3,95 4,97 5,95 8,60 Fuente: Secretaría de Energía La industria del bioetanol solicita un aumento en los cortes con las naftas Desde octubre a diciembre del año pasado, el volumen del corte de bioetanol en las naftas creció escalonadamente un 100 por ciento, incrementándose de un 5 a un 10 por ciento la mezcla en todo el país. No obstante, más allá del incremento exponencial en la producción de combustible ecológico, el Director Ejecutivo de Biomaiz, Adam Patrick, asegura que la industria tiene una disposición de entrega anual de m3 y que anualmente se está produciendo entre un 15 y un 20 por ciento menos de la capacidad total de la industria, por lo que abastecer un nuevo aumento del corte no solo es posible sino necesario. A su vez, destaca la necesidad del sector, tanto del etanol de azúcar como del de maíz, de que se proceda a llevarlo al E12, naftas mezcladas con un 12 por ciento de bioetanol. Patrick asegura que no se trata de un desafío muy grande elevar un 2 por ciento el volumen y que a la industria los ayudaría enormemente. A su vez, la producción de etanol destinada al mercado interno es actualmente el único negocio rentable para la industria azucarera argentina pero el corte con nafta es apenas un 10% versus 27% en Brasil. [Infocampo.com.ar 29/04 y Terra 22/04] 6

7 Warrants En materia de financiamiento, en el mes de Marzo se han emitido warrants de azúcar por $ ,51 y US$ equivalente a un total de ,75 toneladas. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ ,96 y US$ equivalente a un total de ,50 toneladas.- Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991, la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental y verdadera fuente de financiamiento del sector, como así también en un importante instrumento que permite equilibrar la oferta y la demanda.- [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.] 7

8 Comparativo Warrants emitidos en materia de azúcar 2013/2014/2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Variación Porcentual Anual dólares Disminuyó un 100% pesos Disminuyó un 5,42% dólares Disminuyó un 100% pesos Disminuyó un 49,03% dólares Disminutó un 65,32% pesos Aumentó un 60,24% dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos dólares pesos

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10 Derecho Adicional El derecho adicional de importación surge del Decreto N 797/92. El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Abril dio como resultado U$S 141,37. Derecho Adicional 2014/ Derecho Adicional para la Importación de Azúcares Ene -35,71-381,61-397,61-172,96-59,17 38,43 98,72 Feb -83,51-425,51-437,11-196,76-37,72 64,28 105,52 Mar -111,11-338,16-366,46-220,16-48,67 11,88 120,62 Abr -103,86-169,66-320, ,17 16,33 141,37 May -138,31-139,26-243, ,22 11,73 Jun -167,51-131,01-282, ,02 16,33 Jul -178,01-181,21-340, ,92 16,13 Ago -209,26-242,36-389, ,02 46,03 Sep -299,26-236,16-390, ,57 60,18 Oct -339,96-291,56-291, ,77 62,73 Nov -298,01-405,46-308, ,22 69,88 Dic -317,16-373,61-245, ,27 79,03 10

11 Exportaciones A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a la corrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos la siguiente variación: En el mes de Febrero se exportó 8.841,36 tn., y en Marzo 8.774,42tn. En cuanto al mes de Abril se exportó un total de 8.347,30tn., lo cual al sumarle lo exportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de ,50tn de azúcar. [Fuente: AFIP] Durante el mes de Abril, se exportaron 8.347,30 toneladas métricas de azúcar que se componen de 72,20 toneladas métricas de azúcar crudo y 8.275,10 toneladas métricas de azúcar blanco conforme el siguiente detalle: Fuentes Consultadas Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos- Infocampo.com.ar C.A.A. AFIP C.A.R.T. ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta Terra LV 7 Tucumán Reuters Valor Económico. 11