PROGRAMA ABRIENDO MERCADOS

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Rubén Aranda Castillo
hace 5 años
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1 PROGRAMA PLANES SECTORIALES 2017

2 Programa PLANES SECTORIALES 2017

3 SECTOR APÍCOLA 19 19

4 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES SECTOR APÍCOLA INTRODUCCIÓN La Argentina es el 3 productor mundial y el 2 exportador mundial de miel, destinándose el 95% de la producción nacional al mercado externo. El 95% de las exportaciones se realizan a granel, en tambores de 300 kilos y sin diferenciación. El volumen promedio de exportación en los últimos 5 años fue de casi toneladas por año, los destinos principales son Estados Unidos con el 50% de la participación en volumen exportado. En segundo lugar se encuentra Alemania (24%), seguido de Japón (7,3%), España (2,6%), Francia (2,3%). La producción primaria de miel en Argentina se encuentra concentrada en la región pampeana, pero cuenta con importantes posibilidades de expansión en regiones como el NOA, NEA y Cuyo. En cuanto a los otros productos de la colmena, como el propóleos, el polen y la jalea real, la productividad se puede incrementar significativamente, dado que se trata de productos escasamente explotados en el complejo. También Argentina exporta abejas reinas a Francia, España, Líbano, Alemania e Italia y cera a Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica. PLAN DE ACCIÓN 2017 EN MERCADOS EXTERNOS PARA EL SECTOR APÍCOLA El plan tiene por objetivo principal planificar las acciones tendientes a lograr el acceso y consolidar la presencia de los productos apícolas argentinos en mercados externos a llevarse a cabo durante el año La supervisión global del presente plan corresponderá a la Secretaría de Mercados Agroindustriales, asistida en lo específico y según las competencias respectivas por: la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios; la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales (DNRAI). Para la implementación de este plan, se contará a su vez, con el apoyo de las siguientes áreas del Ministerio de Agroindustria: Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, Secretaría de Agregado de Valor Consejerías Agrícolas en Beijing, Brasilia, Bruselas, Moscú y Washington D.C. Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Internacionales del Consejo Federal Agropecuario. Otros ministerios: Cancillería Argentina y Embajadas Argentinas en los mercados seleccionados Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción. Entidades de promoción comercial: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) Consejo Federal de Inversiones (CFI) Agencias de promoción provinciales Participantes sectoriales: Cámara de Exportadores de la República Argentina Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) Comisión de Fraccionadores de la. MERCADOS ESTRATÉGICOS La selección de los mercados estratégicos para el sector se llevó a cabo en el marco del Programa Abriendo Mercados (2016) y se tuvieron en cuenta: los mercados actuales de Argentina; los mercados con mayor crecimiento de sus importaciones; las solicitudes realizadas por el sector privado en las reuniones sectoriales organizadas a lo largo del 2016 y Mercados seleccionados Japón Se trata de un mercado amplio en términos de volumen, es el 4 importador mundial con toneladas anuales. Entre los años 2011 y 2015, las ventas argentinas a este destino se incrementaron un 42%. Si bien Argentina es el segundo proveedor en importancia, apenas tiene el 9% del mercado. Esto da cuenta de un potencial que podría alcanzarse fundamentalmente mediante la diferenciación por calidad. Emiratos Árabes Unidos Este mercado ha registrado un gran dinamismo en sus importaciones en los últimos años, pese a no ser sumamente amplio en términos de volumen. Además, constituye la puerta de ingreso a los demás países de la región. Argentina no exporta a este mercado en la actualidad, a pesar de que el mismo se encuentra abierto desde un punto de vista sanitario. Arabia Saudita Mercado de gran importancia por su alto volumen de consumo (importa alrededor de toneladas anuales). Argentina ha perdido participación en este mercado (pasó de un 9% en 2011 al 7% en 2015). Sin embargo, es un mercado con potencial para la miel argentina. Suiza Es relevante en cuanto al tamaño de mercado: importa alrededor de toneladas anuales y su consumo se encuentra en crecimiento en los últimos años. Argentina ha perdido participación en los últimos años, pasando de un 14% en 2011 a un 8% en 2015; sin embargo, es su 3 proveedor, detrás de México (37%) y Alemania (23%). Este mercado otorga a nuestro país un margen para ampliar las ventas. República Popular China Se encuentran en curso las negociaciones sanitarias para acordar el Protocolo Sanitario para el acceso de la miel argentina a este mercado. Es un mercado de gran interés por ser uno de los países con mayor potencial de crecimiento de demanda (su consumo de miel importada se incrementó un 164% entre 2011 y 2015). Su principal proveedor actualmente es Nueva Zelanda. El Servicio Sanitario de China AQSIQ se comprometió a enviar una contrapropuesta del Protocolo. Malasia de interés porque tiene un arancel del 0% y porque se muestra como un mercado en expansión (sus importaciones se incrementaron un 54% entre 2011 y 2015). Argentina logró exportar un volumen mínimo de 33 toneladas en el año Unión Europea Dentro de la Unión Europea, Alemania representa aproximadamente la mitad del mercado. Argentina ingresa a este mercado con un arancel del 17,3%. También resultan de interés para el sector: Italia, Austria, España y Holanda. GESTIÓN Las acciones a llevarse a cabo tienen tres pilares principales: Pilar 1: Acciones vinculadas a la promoción comercial Pilar 2: Acciones vinculadas a las negociaciones sanitarias Pilar 3: Acciones vinculadas a la obtención o mejora de preferencias arancelarias ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN COMERCIAL (1º PILAR) 1. Ferias Internacionales de relevancia Las siguientes son las ferias internacionales más importantes en las cuales el sector participó en función de los intereses manifestados y de los mercados que se vislumbran como estratégicos. País Producto Fecha Fancy Food Show Estados Unidos GULFOOD Dubai World Food Moscú Rusia SIAL París, Francia APIMONDIA Turquía ANUGA Alemania alimentos, productos gourmet y delicatesen) Congreso internacional de apicultores Winter Edition (San Francisco) enero 2017 Summer Edition (Nueva York) junio febrero/2 marzo de 2017 Septiembre septiembre septiembre/ 4 octubre octubre

5 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES 2. Misiones Comerciales Sectoriales A lo largo del año se realizaron misiones comerciales sectoriales, especialmente hacia aquellos mercados en los que deba reforzarse la presencia argentina. País Producto Fecha India Egipto a Vietnam 11/9 al 14/9 5/11 al 8/11 29/11 al 1/12 3. Estudios de mercado Se encargaron estudios de mercados a las Consejerías Agrícolas o Secciones Comerciales de las Embajadas Argentinas en los destinos seleccionados, según el caso. 4. Estrategias de marketing y otras actividades En función de las inquietudes del sector, se trabajó junto a la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, en la distinción de origen de la miel argentina, así como en la promoción comercial para mieles fraccionadas y diferenciadas (diferenciación de producto). Marca País Denominación de origen de la miel Sello de calidad (existen protocolos para miel a granel y fraccionada) ACCIONES VINCULADAS A LAS CUESTIONES SANITARIAS (2 PILAR) Varios de los nuevos mercados estratégicos para la miel argentina aún no se encuentran abiertos, desde el punto de vista sanitario. Deben negociarse entonces los requisitos de importación correspondientes. beneficiarán el acceso de los productos argentinos en los mercados de las contrapartes (no necesariamente mercados estratégicos para nuestro sector). En todos los casos, se continuará implementando consultas públicas con las entidades del sector para conocer sus comentarios sobre el proceso negociador. Negociaciones en curso MERCOSUR-Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional) MERCOSUR-India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas) Argentina-México (profundización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 6) MERCOSUR-Colombia MERCOSUR Ecuador y Perú. MERCOSUR-EFTA MERCOSUR-Corea del Sur MERCOSUR-Canadá MERCOSUR-Egipto MERCOSUR-SACU (Unión Aduanera Sudafricana). MERCADOS ABIERTOS Y EN NEGOCIACIÓN MERCADOS ABIERTOS : Arabia Saudita, Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Marruecos, Noruega, Panamá, Suiza, Turquía, Túnez, Unión Europea, Venezuela, Yemen. Cera: Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, Japón, Malasia, Unión Europea (solo Alemania). Animal vivo: Ecuador, Emiratos Árabes, Honduras, Kuwait, México, Unión Europea, Uruguay. MERCADOS EN NEGOCIACIÓN República Popular China, Argelia, India, Rusia (y Unión Económica Euroasiática), Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, Turquía, Marruecos, Bahréin. ACCIONES VINCULADAS A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES (3 PILAR) En el 2017 el Ministerio de Agroindustria participó activamente en las negociaciones comerciales que 22 23

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