amec Informe de Coyuntura y Perspectivas amec amec amec

Transcripción

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2 amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura y Perspectivas utilizando como fuente principal la encuesta realizada entre las empresas asociadas, las Estadísticas amec de Exportación y el Estudio Anual amec de Filiales. El informe amec de Coyuntura y Perspectivas utiliza adicionalmente datos e información proveniente de otras fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Economía y Competitividad, la Agencia Tributaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 2

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4 El comercio mundial no cumple las previsiones de crecimiento. Los economistas de la OMC rebajan la previsión de crecimiento mundial en 2016 al 1,7%. El estancamiento del comercio mundial de mercancías enmascara fuertes cambios a escala regional. Esta contracción se debe a la ralentización del crecimiento del PIB y del comercio en economías en desarrollo como China y el Brasil, pero también en América del Norte. Hay varios indicios de que se puede producir un repunte del comercio en la segunda mitad de 2016, aunque probablemente el ritmo de la expansión seguirá siendo moderado. Fuente: OMC 4

5 En 2016, la aportación del Sector Exterior al crecimiento del PIB ha sido mayor a la del año anterior (+0,5%), en comparación con la contribución negativa del año anterior. Por su parte, el peso de las exportaciones continúa aumentando de forma sostenida desde 2009, representando actualmente el 33,1%, aunque se observa una tendencia hacia la moderación. CRECIMIENTO DEL PIB DEMANDA NACIONAL SECTOR EXTERIOR Fuente: INE, datos provisionales

6 Las perspectivas para 2017 se ven afectadas por varios elementos de incertidumbre, como la volatilidad financiera derivada de los cambios en la política monetaria de los países desarrollados, el auge de la retórica proteccionista y los efectos potenciales de la consulta del Brexit. 6

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8 El 60% de las empresas han destacado la Demanda Exterior como principal factor positivo, seguida de la demanda nacional. Este año destaca el acceso a la financiación como factor positivo, después de haber sido visto tradicionalmente como un factor negativo para las empresas. El principal factor en afectar negativamente a las empresas es, a diferencia de otros años, la competencia de los países low cost. Destacan también el entorno geopolítico internacional y el coste de la energía y las materias primas. en % de empresas 8

9 Para más de la mitad de las empresas (56%), la coyuntura nacional en 2016 ha sido más favorable que en 2015, un porcentaje similar al 57% obtenido en la encuesta del año anterior. Las previsiones para 2017 son algo más moderadas, ya que el 53% de las empresas consideran que la coyuntura nacional será igual, aunque el porcentaje de empresas que prevén una mejor coyuntura nacional (42%) es superior a las previsiones del año anterior (37%). en % de empresas en % de empresas 9

10 La valoración de las empresas de la coyuntura internacional es algo menos positiva que la nacional, ya que sólo el 38% la considera mejor que en 2015, frente al 42% obtenido el año anterior. Destaca, sin embargo, unas perspectivas más favorables, ya que sólo el 9% de las empresas considera que la coyuntura internacional empeorará en 2017, porcentaje idéntico al obtenido en la encuesta del año anterior. en % de empresas en % de empresas 10

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12 En la encuesta de coyuntura del año anterior se preguntó a las empresas sobre las estrategias que tenían previsto aplicar en Ahora, queremos saber cuántas de ellas han aplicado esas estrategias y cuál es la valoración sobre su grado de eficacia. Las estrategias más aplicadas han sido la innovación en producto y en procesos (95% y 92% respectivamente) y el incremento de inversión en promoción comercial internacional (91%), siendo, asimismo, las estrategias cuya eficacia ha sido mejor valorada por las empresas. 10% en % de empresas ALTO MEDIO BAJO 12

13 La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en 2017 refuerza, en general, la valoración de Cabe señalar, no obstante, la presencia de la estrategia de diversificación de mercados en destacada segunda posición. en % de empresas 13

14 En 2016, el 72% de las empresas han tenido un volumen de facturación superior al de 2015 (similar al 73% del año anterior). No obstante, un 28% han visto reducidas sus ventas. Esta polarización no se observa en las previsiones para 2017, donde más de un tercio de las empresas (76%) considera que aumentará su facturación y sólo el 3% prevé un menor volumen de ventas. en % de empresas en % de empresas 14

15 El 84% de las empresas encuestadas cerró 2016 con beneficios, un porcentaje ligeramente inferior al 86% obtenido en la encuesta del año anterior. El 10% de empresas que han cerrado con pérdidas es casi idéntico al resultado del año anterior (9%). en % de empresas 15

16 Analizando los resultados del ejercicio 2016 en relación a 2015, para el 80% de las empresas este año ha sido igual o mejor, porcentaje similar al 83% del año anterior. Las previsiones para 2017 son aún más optimistas, ya que un 96% considera que el ejercicio será mejor y sólo el 4% de las empresas prevén peores resultados. en % de empresas en % de empresas 16

17 En relación al número de trabajadores en 2016 respecto a 2015, el 63% de las empresas manifiestan haber incrementado sus plantillas (similar al 65% del año anterior). Las previsiones son igualmente optimistas ya que únicamente un 5% de empresas prevé disminuir el tamaño de su plantilla (ligeramente superior al 2% obtenido en la encuesta del año anterior). en % de empresas en % de empresas 17

18 Para determinados sectores y empresas, adquirir una mayor dimensión es fundamental para la competitividad y la internacionalización. No obstante, la dimensión es un concepto relativo, que depende de muchos factores. Por ello, en amec preferimos hablar de adquirir la dimensión óptima. Así, para un 48% de las empresas la dimensión no es un elemento que condicione su competitividad internacional. en % de empresas 18

19 en % de empresas Las empresas que han identificado su dimensión no era la óptima para ser competitivas internacionalmente señalan una serie de medidas a adoptar para incrementar su dimensión, entre las que destacan la realización de nuevas actividades, la apertura de nuevas implantaciones en el exterior y la realización de acuerdos e incorporación en grupos empresariales. 19

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21 3,3% Variación de la exportación total de las empresas de amec en % 5.400M 57,2% Volumen de la exportación total de las empresas de amec en 2016 Porcentaje medio de la exportación sobre la facturación empresas de amec que incrementaron sus exportaciones en

22 En el ranking de los principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2016 coinciden con años anteriores. Los tres primeros destinos continúan siendo Francia y Alemania (ambas con el 14% de las exportaciones) y Reino Unido (7%). Por debajo de estos tres mercados, destacan los Estados Unidos, que pasa del 6º al 4º puesto, la subida de Marruecos del 9º al 7º y la caída de Polonia al lugar 10 del ranking desde el 7 de Por regiones, se mantiene el mix de destinos, con la Unión Europea como principal mercado con el 57,3% de las exportaciones (ligeramente inferior al 57,8% de 2015). Destaca, no obstante, el incremento del peso de EE.UU. y Canadá (que pasa del 5,0% en 2015 al 6,3% en 2016) y el Magreb (del 6,1% al 7,6%). Las regiones donde el peso de las exportaciones ha disminuido en 2016 respecto al año anterior son Latinoamérica (del 12,7% al 10,6%) i, por segundo año, África Subsahariana (del 2,5% al 1,9%). El resto de destinos experimentan ligeras variaciones. 22

23 1 FRANCIA 2 ALEMANIA 3 REINO UNIDO 4 ITALIA 5 PORTUGAL 6 EE.UU. 7 POLONIA 8 MÉXICO +10% 5 10% 2,5 5% 1 2,5% 0,5 1% 0,1 0,5% 9 MARRUECOS 10 TURQUÍA 23

24 6,3% 4,7% EEUU Y CANADÁ 57,3% UNIÓN EUROPEA 7,6% MAGREB RESTO DE EUROPA 4,9% ORIENTE MEDIO ASIA 6,0% 10,6% LATINOAMÉRICA 1,9% ÁFRICA SUBSAHARIANA 0,7% OCEANÍA 24

25 7,0% 75% Previsión de aumento de la exportación de las empresas de amec en 2017 Porcentaje de empresas de amec que tienen perspectivas de aumentar el volumen de sus ventas al exterior. Un 75% de las empresas prevé incrementar sus exportaciones en 2017, un porcentaje ligeramente superior al 73% obtenido en la encuesta del año anterior. La previsión de crecimiento para 2017 es del 7%. Preguntadas acerca de los países que actualmente están despertando mayor interés para dirigir sus esfuerzos comerciales, las empresas vuelven a señalar los Estados Unidos y México en los dos primeros puestos del ranking. En el ranking de este año destaca la subida de China y el descenso de Colombia, así como la aparición de Brasil y Bangladesh. 25

26 EE.UU. MÉXICO CHINA INDIA FRANCIA IRAN E.A.U. COLOMBIA ALEMANIA TURQUÍA AUSTRALIA INDONESIA RUSIA PERÚ REINO UNIDO BANGLADESH ARGELIA ITALIA CHILE BRASIL 26

27 empresas de amec han establecido nuevas implantaciones en 2016 Un total de 136 empresas tienen filiales en el exterior El 71% de las 588 implantaciones de las empresas de amec son comerciales Las empresas de amec tienen previsto establecer nuevas implantaciones Con 50 implantaciones, China es el país donde más empresas se han establecido comercial y productivamente. Francia (41 filiales), Brasil (37), los Estados Unidos (37) y México (35) ocupan los puestos 2 a 5. 27

28 en % de empresas Empresas que encontraron barreras significativas a la internacionalización En comparación con el año anterior, cuando el 56% de las empresas manifestaron haber encontrado barreras. 28

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30 en % de empresas El 72% de las empresas consideran que la digitalización transformará a corto y medio plazo, principalmente en la gestión y la comunicación. 30

31 en % de empresas Los factores que limitan la digitalización son, principalmente, la dificultad en calcular los beneficios económicos de la inversión y la falta de personal para gestionarlo. Destaca, asimismo, la falta de conocimiento sobre el tema. 31

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33 en % de empresas En 2016, el 91% de las empresas realizaron alguna actividad de innovación, un porcentaje superior al 87% del año anterior. El porcentaje de facturación destinado a innovación es el 3,9%, cerca de un punto inferior respecto al 4,7% de Sin embargo, se mantiene el porcentaje de empresas que invierten más de , que en 2016 es del 51% (50% en 2015). 91% Porcentaje de empresas que han realizado alguna actividad de innovación 3,9% Porcentaje promedio de la facturación dedicado a la innovación 33

34 En la encuesta de este año hemos preguntado a las empresas quién ha desarrollado las actividades de innovación. Mayoritariamente, son las propias empresas las protagonistas de la innovación. Así lo afirma el 81% de las empresas encuestadas. En ocasiones, no obstante, este protagonismo es compartido con otros actores: 34

35 Las actividades innovadoras son toda clase de actividades que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. A partir de esta definición se distinguen tres ámbitos de innovación: de producto, procesos y modelo de negocio. La innovación en producto es el ámbito donde tradicionalmente más empresas innovan, aunque destaca el incremento en la innovación en modelo de negocio (del 9% al 18%), confirmando una tendencia hacia la extensión de la innovación hacia nuevos ámbitos. en % de empresas 35

36 36% EMPRESAS HAN SOLICITADO ALGUNA PATENTE EN 2016 El descenso de la inversión en innovación se ha visto también reflejado en el numero menor de solicitudes de patentes en Del 53% de empresas que solicitaron alguna patente en 2015, se ha pasado al 36%. 36

37 Al contrario que en el caso de las barreras a la internacionalización, la encuesta de este año refleja un descenso en el número de empresas que han encontrado dificultades para desarrollar sus actividades de innovación. Así, el 43% de 2015 pasa al 54% en en % de empresas 54% empresas han encontrado alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades de innovación 37

38 en % de empresas empresas que mantendrán o 97% incrementarán la inversión en innovación AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ IGUAL DISMINUIRÁ Para 2017, el 97% de las empresas prevé incrementar o mantener su inversión en innovación, destacando especialmente el 43% que prevé incrementarla, similar al 45% obtenido el año anterior. 38

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40 6% Porcentaje de empresas que declaran haber tenido dificultades de acceso al crédito en % El 6% obtenido en la encuesta de este año confirma la consolidación de un descenso progresivo en el número de empresas con dificultades de acceso al crédito, que en 2015 fue del 13% y en 2014 del 17%. Asimismo, el porcentaje de empresas que han visto afectadas sus ventas internacionales a causa de esta dificultad también ha disminuido, del 9,7% en 2015 al 4% en Porcentaje de empresas que han visto afectadas su ventas internacionales por la dificultad de acceso al crédito 40

41 El 76% de las empresas no han asegurado las ventas en 2016 por no haberlo considerado necesario, lo que indicaría que los motivos del no aseguramiento están cada vez menos vinculados a las características de los seguros o su no adecuación a las necesidades de las empresas. en % de empresas 41

42 65% en % de empresas empresas han utilizado líneas de financiación en 2016 El 65% de las empresas utilizaron líneas de financiación en 2016 (similar al 66% de 2015). De éstas, el 92% hizo uso de líneas ofrecidas por entidades financieras y sólo el 20% por organismos oficiales, porcentaje sustancialmente menor al 41% del año anterior. ENTIDADES FINANCIERAS ORGANISMOS OFICIALES 42

43 EMPRESAS OBTUVIERON FINANCIACIÓN PÚBLICA A LA INNOVACIÓN EN 2016 Un 36% de empresas obtuvieron financiación pública para sus actividades de innovación en 2016, un porcentaje ligeramente inferior al 38% obtenido en

44 El entorno VUCA continúa y condicionará el crecimiento del comercio mundial. Cada vez es más difícil para las empresas mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones, fruto del entorno internacional complejo que ha ralentizado el crecimiento del comercio mundial, y al endurecimiento de la competencia. El reto de mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones pasa por prestar especial atención y esfuerzo a: Diversificación de mercados Potenciar la Innovación Incrementar la Dimensión cuando se requiera A lo que contribuirá de forma relevante: Realizar prospectiva de forma sistematizada Afrontar de forma decidida los nuevos retos de la industria Aumentar la actividad i la agilidad estratégica 44

45 En amec, la asociación de las empresas industrializadas, trabajamos con el objetivo de contribuir a generar un marco favorable para el desarrollo de actividades que faciliten la internacionalización y la innovación de las empresas. Con vocación exterior, ellas son las protagonistas y su experiencia es el valor de nuestra asociación. Fomentamos, mediante servicios y actividades, la internacionalización de las empresas en todas sus fases, desde su inicio hasta su consolidación e implantación y facilitamos sus procesos de innovación para ser más competitivos en su expansión internacional. Facilitamos que compartan experiencias y generen sinergias a través del networking. Defendemos sus intereses ante las administraciones y a través de nuestra participación en foros internacionales, siendo además un referente de opinión en los medios de comunicación. Somos partners de referencia en proyectos de cooperación empresarial a nivel internacional, así como de las Ferias nacionales para atraer visitantes internacionales, además de actuar como representantes de Ferias internacionales. Aglutinamos experiencias, opiniones, conocimiento, problemáticas e intereses y los ponemos al servicio de nuestros asociados y otros agentes de la internacionalización y la innovación. 45