Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos económicos 2014 Quintana Roo

Transcripción

1 Quintana Roo

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Censos económicos 2014 Quintana Roo

3 Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Censos Económicos Resumen de resultados definitivos; Censos Económicos Metodología; Minimonografía. Censos Económicos Quintana Roo. Catalogación en la fuente INEGI: Censos Económicos (2014). Censos económicos 2014 : Quintana Roo / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2016. x, 84 p. ISBN Industria - Quintana Roo - Censos, Comercio - Quintana Roo - Censos, I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Conociendo México atencion.usuarios@inegi.org.mx INEGI DR 2016, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo. de las Garzas.

4 Presentación El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición del público en general la monografía Censos Económicos Quintana Roo, con el propósito de dar a conocer los principales resultados de la entidad, para que los sectores público, empresarial y académico, así como la sociedad en general, cuenten con elementos para la interpretación, utilización de la información generada y para la toma de decisiones. Los Censos Económicos, que se realizan con una periodicidad quinquenal, son el acervo estadístico más rico y completo que da cuenta del estado que guarda la economía mexicana en un momento determinado, ya que generan indicadores económicos del país con un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios. Con la realización de los Censos Económicos se da cumplimiento al artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), 1 que entró en vigor el 15 de julio de 2008, la cual le otorga la facultad exclusiva al INEGI de realizar los censos nacionales y, por lo tanto, la responsabilidad de llevar a cabo los Censos Económicos. El Instituto aprovecha la oportunidad para agradecer la participación de los propietarios, gerentes, administradores, contadores y encargados de las unidades económicas que proporcionaron la información sobre sus establecimientos para la realización de estos Censos Económicos; asimismo, expresa su gratitud a los distintos organismos públicos y privados que, desinteresadamente, prestaron sus instalaciones para la realización de algunas actividades de este proyecto quinquenal, así como al personal del propio Instituto involucrado en los trabajos censales. La participación y colaboración de todos los mexicanos fue importante para el éxito de este programa de interés nacional. Los resultados definitivos de los Censos Económicos 2014 se dan a conocer en la página de Internet ( con lo cual cumple el objetivo de los Censos Económicos y atiende a lo dispuesto en el artículo 4 de la LSNIEG que señala que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene como objetivos producir información, difundirla oportunamente mediante mecanismos que faciliten su consulta, promover el conocimiento y uso de la información, y conservarla. 2 1 Cfr. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, México, INEGI, 2008, p Cfr. Ibid., p. 17.

5 Índice Introducción IX 1. Aspectos generales Antecedentes de los Censos Económicos en México Marco jurídico Objetivo general de los Censos Económicos La importancia de las estadísticas generadas por los Censos Económicos Cobertura sectorial Sistema de clasificación económica Unidades de observación de los Censos Económicos Temática censal Instrumentos censales de captación diferenciados Cobertura geográfica Operativo de campo de los Censos Económicos Aportaciones de los Censos Económicos Procesamiento, revisión y análisis de la información Clasificación de las unidades económicas Validación central de la información Análisis integral y análisis de tabulados Conformación de empresas Precisiones sobre la presentación de los resultados definitivos de los Censos Económicos Estructura económica de Quintana Roo Comparativo de unidades económicas y personal ocupado Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por sector Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por municipio Principales características de las unidades económicas por municipio Principales características de las unidades económicas por sector Personal ocupado Personal ocupado según tipo de personal y forma de contratación Personal ocupado no dependiente de la razón social Personal ocupado por sector según sexo Personal ocupado por municipio según sexo Porcentajes de mujeres ocupadas en Quintana Roo 26

6 4. Remuneraciones Composición de las remuneraciones Remuneraciones promedio por sector Remuneraciones promedio por rama Remuneraciones promedio por municipio Producción bruta total Producción bruta total por sector Producción bruta total por municipio Producción bruta total por personal ocupado según sector y municipio Principales ramas según producción bruta total Tamaño promedio de las unidades económicas Aspectos generales de la estratificación de empresas Marco teórico Experiencia reciente en México Tamaño de las unidades económicas según variables seleccionadas Participación de los hombres y las mujeres según tamaño de las unidades económicas Financiamiento de las unidades económicas según tamaño Uso de equipo de cómputo e Internet por las unidades económicas según tamaño Uso que se le da a Internet Indicadores Descripción de los indicadores Cambios estructurales en Quintana Roo Porcentaje de establecimientos según tamaño Personal ocupado por tamaño de las unidades económicas Producción bruta total por tamaño Promedio de activos fijos por unidad económica según tamaño Personal ocupado y valor agregado por sector Personal ocupado y valor agregado por subsector en Manufacturas Personal ocupado y valor agregado por subsector en Comercio Personal ocupado y valor agregado por sector en Servicios Personal ocupado según tipo de contratación Remuneraciones promedio según tamaño de los establecimientos Participación de sueldos, salarios y prestaciones sociales en las remuneraciones 59

7 en Manufacturas, Comercio y Servicios 8.13 Participación de los gastos, las remuneraciones y el excedente respecto a los ingresos Producción bruta total por personal ocupado 9. Actividades importantes o tradicionales en Quintana Roo Actividades importantes en Quintana Roo Principales clases de actividad según la producción bruta total Hoteles y restaurantes en Quintana Roo Unidades económicas y personal ocupado en los hoteles y restaurantes Personal ocupado según forma de contratación Hoteles y restaurantes por rama 68 Anexo 71 A. Número de categorías del SCIAN México 2013 y del SCIAN México B. División municipal del estado de Quintana Roo 74 C. Equivalencia entre los nombres de las actividades económicas y los utilizados en el clasificador SCIAN 75 Glosario 79

8 Introducción El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la monografía Censos Económicos Quintana Roo, para dar a conocer a todos los interesados los principales resultados de los Censos Económicos 2014, con lo que responde de manera efectiva a su encomienda de generar información de calidad sobre las actividades pesqueras, mineras, de electricidad, del agua, manufactureras, de construcción, comerciales, de transportes y de servicios tanto privados como públicos, es decir, sobre todas las actividades económicas exceptuando las agropecuarias. En el primer capítulo se abordan los aspectos generales de los Censos Económicos 2014, sus antecedentes, marco jurídico, objetivo, entre otros aspectos, con los que el lector tendrá un panorama acerca de la trascendencia, importancia y utilidad que posee la información que se capta de las unidades económicas. El segundo capítulo presenta la estructura económica de Quintana Roo, el comparativo de unidades económicas y su producción bruta total, así como el personal ocupado de la entidad, personal ocupado total y producción bruta total por sector, por municipio, las principales características de los municipios y sectores de actividades del estado. En el tercer capítulo se muestra información acerca del personal ocupado que trabajó durante el periodo de referencia, de igual forma el personal ocupado según tipo de personal y forma de contratación, personal ocupado no dependiente de la razón social, así como por sexo, según actividad económica, personal ocupado total por sexo, según municipio y los porcentajes de mujeres ocupadas en Quintana Roo. En el cuarto capítulo se describen los pagos y aportaciones normales y extraordinarias, en dinero y especie (las remuneraciones). Se describe su composición, las remuneraciones promedio por sector, rama y municipio. El quinto capítulo aborda el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades (producción bruta total). De la misma manera, se menciona la producción bruta total por sector, municipio, por persona ocupada según sector y municipio, y las principales ramas de actividad según producción bruta total. En el sexto capítulo se da a conocer información acerca del tamaño promedio de las unidades económicas, los aspectos generales de la estratificación de empresas, el tamaño de las unidades económicas según variables seleccionadas, la participación de los hombres y las mujeres según el tamaño de las unidades económicas, el financia- IX

9 miento de las unidades económicas según tamaño y el uso de equipo de cómputo e Internet por las unidades económicas según su tamaño. En el séptimo capítulo se describen los indicadores, que permiten conocer los sectores que operan en Quintana Roo, personal promedio de las unidades económicas, la remuneración media anual por persona remunerada, además por cada persona ocupada la producción bruta total, los activos fijos y el margen operativo. En el octavo capítulo, se describen los cambios estructurales en Quintana Roo durante , los porcentajes de establecimientos según número de personas ocupadas, producción bruta total por estratos, el promedio de activos fijos por unidad económica según tamaño, el personal ocupado y valor agregado por sector de actividad y por subsector de actividad en comercio por mencionar algunos cambios en la entidad. El noveno capítulo presenta las actividades importantes o tradicionales captadas en la cobertura de los Censos Económicos 2014,en Quintana Roo, así como las principales clases de actividad según la producción bruta total en el estado. En el último capítulo se ofrece información acerca de Hoteles y Restaurantes en Quintana Roo; debido a la situación geográfica, el estado cuenta con playas que son un atractivo para el turista nacional e internacional. Este capítulo da información de las unidades económicas y personal ocupado en los hoteles y restaurantes, al igual que del personal ocupado según forma de contratación y hoteles y restaurantes por rama de actividad. Además del Glosario con el que concluye el documento, el anexo comprende los siguientes elementos: A.Número de categorías del SCIAN México 2013 y del SCIAN México En éste se puede apreciar, en términos del número de categorías, los cambios entre el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 y el X B.Mapa del estado de Quintana Roo con claves municipales. Se incluyen los nombres de los municipios. C.Equivalencias entre los nombres de las actividades económicas y los utilizados en el clasificador SCIAN

10 1. Aspectos generales

11 1. Aspectos generales 1.1 Antecedentes de los Censos Económicos en México A principios del siglo XX se realizaron algunos esfuerzos aislados para obtener estadísticas relativas a la economía nacional, entre los que destacan las cifras que en la segunda década obtuvo la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. No obstante, la falta de estadísticas que indicaran el nivel de desarrollo económico del país y la necesidad de reflejar el reparto agrario que resultó de la Revolución Mexicana, originaron el decreto presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por el Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, en el cual se declaró de utilidad social la ejecución de los Censos de Población, Agrícola-Ganadero e Industrial. El decreto establecía, entre otras cosas, que el padrón industrial se haría el 15 de octubre de 1929 y el censo, el 15 de mayo de Los Censos Económicos comenzaron en 1930 como un censo exclusivamente manufacturero, el cual incluyó además las plantas de electricidad, despepitadoras de algodón, desfibradoras de henequén y las salinas. Sin embargo, el constante desarrollo económico y urbano del país exigía que se contara con estadísticas continuas y, como consecuencia, se estableció la repetición quinquenal de los Censos Económicos. A la par, fue surgiendo la necesidad de conocer indicadores económicos no sólo de las actividades manufactureras, sino también de las extractivas, comercio, servicios, transportes, pesca y, en general, de todas las actividades económicas, las cuales se han ido incorporando de manera paulatina a los Censos Económicos, exceptuando agropecuarias y las forestales. Desde entonces se han realizado 18 levantamientos censales con periodicidad quinquenal, salvo en algunos periodos debido a la conveniencia de contar con información económica antes del lustro. Es así como los Censos Económicos 2014 constituyen el decimoctavo evento censal, cuyos resultados reportan las unidades económicas existentes durante 2014 en la República Mexicana y el desempeño y características económicas de las que realizaron actividades en Marco jurídico De acuerdo con el Artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 1 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de realizar los censos nacionales y, por lo tanto, fue el organismo responsable de llevar a cabo los Censos Económicos Asimismo, en esta ley se hace referencia a la obligación que los informantes tienen de proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 2 así como a sus derechos, específicamente el que les garantiza la estricta confidencialidad de los datos, los cuales bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fin que no sea estadístico Objetivo general de los Censos Económicos 2014 Obtener información estadística básica y actualizada, referida al año 2013, sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. 1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008; entró en vigor el 15 de julio del mismo año. 2 Cfr. Artículo 45, "Capítulo V. De los informantes del sistema, sección I. De los derechos y obligaciones de los informantes del sistema" en Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, p Cfr. Artículo 37, ibid., p

12 1.4 La importancia de las estadísticas generadas por los Censos Económicos La información obtenida por los Censos Económicos tiene múltiples usos en proyectos públicos, privados y sociales, en virtud de que es la única fuente en México que muestra a detalle las características de la economía nacional, es decir, geográficamente reporta datos a nivel nacional, estatal, municipal, por localidad geoestadística e incluso por grupos de manzanas; por sector, presenta todas las actividades económicas no agropecuarias del país, y por tema da a conocer alrededor de variables de temática común, específica por sector y variables calculadas sobre las unidades económicas censadas. Sus resultados hacen posible la planeación, la elaboración y la evaluación de políticas públicas orientadas a la promoción de la competitividad, la productividad y el empleo. Del mismo modo, los Censos Económicos permiten conocer las características de la micro, pequeña y mediana empresa y brindan múltiples elementos para la toma de decisiones que contribuyen a fortalecer la productividad tanto de las empresas ya constituidas como la de los nuevos emprendedores. 1.5 Cobertura sectorial Los Censos Económicos 2014 captaron información económica básica de prácticamente todas las actividades económicas que se efectúan en el país, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, debido a que para las cubre el Censo Agropecuario. Los sectores de actividad que abarcan los Censos Económicos son: 11 Pesca y acuicultura. 21 Minería. 22 Electricidad, agua y gas. 23 Construcción Manufacturas. 43 Comercio al por mayor. 46 Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento. 51 Información en medios masivos. 52 Servicios financieros y de seguros. 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 55 Corporativos. 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación. 61 Servicios educativos. 62 Servicios de salud y de asistencia social. 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. Las actividades económicas realizadas en las sedes diplomáticas y otras unidades extraterritoriales se excluyen de los Censos Económicos porque, en realidad, son responsabilidad de los países a los que representan. Por otra parte, dada la complejidad y naturaleza de estas actividades, tampoco se levantaron en este censo el transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija, transporte de pasajeros en taxis de sitio y de ruleteo, asociaciones y organizaciones políticas, ni los hogares con empleados domésticos Sistema de clasificación económica Para la clasificación de las unidades económicas se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), en su versión 2013, el cual es un instrumento utilizado para recopilar, analizar y difundir información estadística que permita evaluar y comparar, de manera más precisa, las economías de Canadá, Estados Unidos y México, y ofrece la doble posibilidad de conformar y agrupar los datos según las características de la economía mexicana con estos dos países, que también usan este clasificador.

13 En el SCIAN, las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones de producción 4 similares (en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) están clasificadas en la misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es posible, de acuerdo con las diferencias en los procesos de producción. Este concepto, orientado hacia la producción, fue adoptado en el SCIAN porque es el que mejor responde a las necesidades de los tres países de contar con una herramienta de trabajo para recolectar y publicar información sobre insumos y productos para usos estadísticos. El SCIAN 2013 está conformado por 20 sectores de actividad económica, que a su vez se dividen en 94 subsectores, 303 ramas, 614 subramas y clases de actividad, de las cuales 981 fueron objeto de los Censos Económicos Al igual que la clasificación de estos censos, la presentación de los resultados se hizo a partir de la estructura del SCIAN La información estadística generada mediante este sistema de clasificación permite su comparación respecto de la obtenida con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) de las Naciones Unidas. 1.7 Unidades de observación de los Censos Económicos 2014 Entender el concepto de unidad de observación es importante, porque es la unidad a la que están referidos los datos censales. Durante el levantamiento censal denominado masivo (recorrido exhaustivo manzana por manzana y tocando todas las puertas exteriores), la unidad de observación fue el establecimiento, que se define como: La unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones o instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios; sea con fines de lucro o no. En los Censos Económicos 2014, como unidad de observación se tomaron en cuenta sólo unidades económicas fijas o semifijas, no se consideraron las unidades económicas que llevan a cabo su actividad de manera ambulante (como carritos o vendedores ambulantes) o con instalaciones que no están de alguna manera sujetas permanentemente al suelo (puestos que diariamente son armados y desarmados), ni las casas-habitación donde se efectúa una actividad productiva con fines de autoconsumo o se ofrecen servicios que se realizan en otro sitio, como es el caso de los servicios de pintores de casas o plomeros. Para las actividades manufactureras, comerciales y de servicios (que conjuntan a la mayoría de las unidades económicas no agropecuarias en México), la unidad de observación fue el establecimiento. Esto implica que la información levantada en cada cuestionario de tales sectores está referida al domicilio en donde realmente se está llevando a cabo la actividad y, por lo tanto, la presentación de resultados tiene la ventaja de que los datos corresponden al lugar geográfico en el que se ubica la unidad económica. En los demás sectores de la economía se usaron otras unidades de observación debido a que sus características impiden el empleo de la unidad de observación tipo establecimiento, esto hizo más práctica y efectiva la recolección de la información y facilitó posteriormente el análisis y procesamiento de los datos. Sin embargo, la utilización de estas otras unidades tiene desventajas con respecto al establecimiento, puesto que la información, aun cuando está referida al domicilio que la empresa indicó como suyo, puede ser que la actividad económica a que se refiera dicha información se lleve a cabo en un lugar geográfico distinto. Así, en el caso de la unidad de observación tipo empresa, sus datos dan cuenta de la actividad de todos los establecimientos (matriz, sucursales, etc.) que la empresa tiene dispersos por el territorio nacional. Lo anterior implica que en un tabulado por entidad federativa sobre las actividades de 4 Se entiende por procesos de producción o funciones de producción, a las diferentes combinaciones de factores: materias primas, técnicas, maquinaria y equipo de producción personal con diversos grados de especialización, instalaciones, etc., que se emplean en las unidades económicas para generar un producto o prestar un servicio (INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México: SCIAN 2013, México, 2014, p. 4). 5

14 los sectores de Construcción; Transportes; y Servicios financieros y de seguros, los datos no tengan relación únicamente con tal entidad, sino que estén vinculados también con todos aquellos lugares que son campo de trabajo de las empresas que desarrollan la actividad sobre la que se está brindando la información. Por ejemplo, si en un tabulado por entidad del sector Construcción se indica que el personal ocupado en el estado de Jalisco es de mil personas, debe entenderse que las empresas constructoras, cuya matriz se ubica en dicha entidad federativa, tienen en conjunto mil personas empleadas, pero que no necesariamente todas las personas se encuentran laborando en esa entidad, sino que se hallan distribuidas en todos los estados de la República Mexicana donde esas empresas tienen frentes de trabajo. El mismo razonamiento tendría que hacerse en la lectura de cuadros por municipio o con algún otro corte geográfico en los que se dé información sobre las actividades en las que se emplea la unidad de observación tipo empresa. 1.8 Temática censal Según los distintos sectores económicos existentes en México, se diseñaron cuestionarios que comparten una serie de temas comunes útiles a los propósitos de la sociedad mexicana y que, de manera anticipada, se pusieron a consideración de representantes del sector público, organismos empresariales y del sector académico. Los temas fueron: 6 Datos de identificación y ubicación de la unidad económica. Categoría jurídica y tipo de organización. Periodo de operaciones. Clasificación económica. Personal ocupado. Remuneraciones. Gastos. Ingresos. Intereses cobrados. Ganancia o pérdida. Valor de la producción. Existencias. Activos fijos. Créditos y cuentas bancarias. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Además de la temática general, cada cuestionario contó con apartados específicos en función de las actividades económicas del sector en particular al que estuvo destinado. Por ejemplo, para el sector Pesca se preguntó el tipo de pesca y la ubicación del punto de arribo; en Minería, acerca de la exploración minera y la producción y venta de minerales. De esta forma, en cada cuestionario se abordaron los temas esenciales para ese sector económico y gracias a ello se obtuvo información más completa y diferenciada. 1.9 Instrumentos censales de captación diferenciados En virtud de la necesidad de contar con instrumentos de captación sencillos y claros, y de la diversidad de las características, formas de operar y tamaños de las unidades económicas, se diseñaron diferentes cuestionarios. En los Censos Económicos 2014 se utilizaron 17 cuestionarios y 3 módulos para captar información específica, en algunos de ellos se solicitó información con mayor desglose en los gastos e ingresos, con el fin de coadyuvar con el Sistema de Cuentas Nacionales Cobertura geográfica De acuerdo con su cobertura geográfica, las actividades objeto de los Censos Económicos 2014 se dividieron en dos grandes grupos. Por un lado, se cubrieron las actividades de Manufacturas, de Comercio y de Servicios privados no financieros, cuya información se recabó mediante recorrido total en las áreas geográficas económicamente más grandes y más importantes del país y, por medio de una muestra, en las áreas rurales, ya que en éstas últimas la extensión geográfica es muy amplia y la actividad económica es realmente pequeña. Por otro lado, estuvieron las actividades para las cuales se recopiló información en todo el territorio nacional: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, correos y almacenamiento, así como Servicios financieros y de seguros Operativo de campo de los Censos Económicos 2014 El operativo del levantamiento de la información se efectuó del 4 de febrero al 31 de julio de 2014.

15 Con el objetivo de garantizar que todas las unidades económicas objeto de los Censos Económicos 2014 fueran cubiertas y debido a la diversidad en su tamaño, forma de operación, ámbito geográfico en donde operan, así como en las diferentes actividades económicas que realizan, para la recopilación de los datos se requirió definir distintos grupos de trabajo: El grupo del Operativo Masivo. Por medio de la entrevista directa, éste levantó la información económica de los establecimientos micro, pequeños y medianos que realizaron actividades manufactureras, comerciales y de servicios. El grupo de Pesca-Minería. Éste captó, entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2014, la información de las unidades económicas dedicadas a las actividades de Pesca y acuicultura, Minería y Transporte por agua, las cuales se localizan tanto en las áreas urbanas como en las rurales, y fueron identificadas previamente mediante directorios en En el caso de la actividad de Pesca, con fines de cobertura, se realizó un recorrido total de puntos de arribo de embarcaciones o pescadores. El grupo de Seguimiento de Establecimientos Grandes y de Empresas (SEG). Éste llevó a cabo el levantamiento de los establecimientos grandes y las empresas que cumplieron con las siguientes características: Personal ocupado de 50 y más personas. Ingresos a partir de 50 millones de pesos anuales. Unidades económicas con personal ocupado de 26 a 49 personas y con ingresos anuales de 20 millones a 49.9 millones de pesos (se tienen que cumplir ambas condiciones). Empresas nacionales que comparten una misma razón social y se encuentran ubicadas en más de una entidad federativa. Empresas locales que comparten una misma razón social y se encuentran ubicadas en una sola entidad federativa, en las que al menos un establecimiento cumpla con el primer o segundo parámetro mencionado. Unidades económicas coincidentes con las Encuestas Económicas Nacionales Anuales. Establecimientos con actividad minera que son parte de una empresa multiestablecimiento que realiza actividades manufactureras, comerciales o de servicios. Se incorporaron los establecimientos que en el año 2009 realizaron las actividades de hoteles. Manufacturas Comercio Servicios Todas las localidades geoestadísticas de habitantes y más, así como las cabeceras municipales.* Todos los parques y corredores industriales y corredores turísticos. Localidades geoestadísticas rurales con importancia económica. Establecimientos importantes ubicados en zonas rurales. Muestra en área rural. Pesca y acuicultura Minería Electricidad, agua y gas Construcción Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros * Comprende también a todas las cabeceras municipales con menos de habitantes. Todo el territorio nacional 7

16 8 Lo anterior se realizó en dos etapas: a) Verificación. Del 2 de mayo al 15 de agosto de 2013 se visitaron las unidades económicas para, mediante entrevista directa y usando el Dispositivo de Cómputo Móvil (DCM), corroborar o actualizar datos generales como ubicación geográfica y clase de actividad, actualizar directorios de las empresas multiestablecimiento, georreferenciar los establecimientos con un punto en la cartografía digital, así como también para establecer con el informante el lugar y el medio en el que proporcionaría la información durante el levantamiento censal. Durante la verificación se le proporcionó un cuestionario censal preliminar a cada informante con el fin de que conociera la información que se le solicitaría el siguiente año. b) Levantamiento. Se llevó a cabo del 6 de mayo al 31 de julio de 2014, con un directorio y mediante entrevista indirecta, es decir, dejando el cuestionario en el establecimiento, o bien, proporcionando las claves de acceso para responder por Internet. El grupo de Transportes y Construcción. En una primera etapa, del 3 de junio al 31 de julio de 2013, mediante entrevista directa, este grupo verificó los datos de las empresas con actividades de Transportación terrestre y aérea, así como las que realizaban alguna actividad correspondiente al sector de la Construcción; para esta tarea se utilizó el DCM. El levantamiento de la información se realizó en una segunda etapa, del 12 de mayo al 31 de julio de 2014 mediante entrevista directa con apoyo del DCM, o indirecta, dejando el cuestionario impreso, o bien, las claves de acceso para responder por Internet. Todo ello, con base en las unidades contenidas en los directorios verificados y actualizados en 2013 durante la etapa de verificación. El grupo de Muestra Rural. Debido a las características de las áreas rurales: extensión, dispersión de localidades geoestadísticas, inaccesibilidad, escasos medios de transporte y sobre todo, a la poca presencia de establecimientos con actividad manufacturera, comercial y de servicios, sería muy costoso hacer un recorrido exhaustivo, por tanto, los datos de los establecimientos ubicados en estas zonas se obtuvieron a través de un muestreo de áreas Aportaciones de los Censos Económicos 2014 Una de las principales aportaciones en los Censos Económicos 2014 fue el empleo de un dispositivo de cómputo móvil (DCM) que incorporó los avances tecnológicos actuales, haciéndolo muy apropiado para el levantamiento de la información. Sus mayores aplicaciones en cuanto a la captura, procesamiento y transmisión de datos, representaron una mejora significativa que redundó en mayor agilidad, eficiencia y calidad respecto del dispositivo de cómputo (PDA) utilizado en los Censos Económicos Además, posibilitó el uso de la cartografía digitalizada con la que cuenta el Instituto, lo cual permitió: La asignación automática de las claves de referencia geográfica a cada establecimiento, así como la ubicación de un punto en el frente de la manzana o calle en donde se localiza físicamente. La visualización de los nombres de las calles que limitan la manzana y la selección automática del nombre de la calle donde se ubica el establecimiento en cuestión. El registro automatizado de la actualización cartográfica. El registro del sentido de la vialidad de las calles. Todo esto dio como resultado un gran nivel de precisión y calidad en la referencia geográfica de los establecimientos censados. Otra contribución fue la realización de un Conteo previo de establecimientos y locales. A partir del 13 de enero, tres semanas antes del levantamiento censal, un grupo de técnicos contó previamente y registró las unidades económicas y los locales vacíos. Fue un conteo visual exhaustivo (en todas las manzanas) en el que se utilizó el DCM. Cabe destacar que también se abordaron temas nuevos y se ampliaron otros ya estudiados en censos anteriores con el fin de conocer detalladamente algunos aspectos de estos contenidos. Estos temas corresponden a medio ambiente; crédito y cuentas bancarias; ciencia, tecnología e innovación; personal no dependiente de la razón social, y al apartado de "Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social" del capítulo de Remuneraciones.

17 1.13 Procesamiento, revisión y análisis de la información En esta etapa se verificó que los cuestionarios cumplieran con los requisitos de información mínima necesaria para reflejar la información económica de la actividad que realizaban, que no tuvieran errores de sumas y que la información presentara congruencia lógica entre las variables captadas. En la mayoría de los establecimientos, la captura y validación de la información censal fue mediante el DCM. Para asegurar la calidad de los datos se instaló un sistema de validación automática que verificó la presencia de un mínimo de información y de congruencia lógica en el tipo de respuesta recibida, todo esto en el momento mismo de la entrevista, con lo cual se lograron importantes beneficios en la información captada y se logró minimizar el número de reconsultas. El programa de captura vía Internet, diseñado para quienes prefirieran este medio para la entrega de información, también contó con sistemas de validación que verificaron, al igual que en el DCM, un mínimo de información y congruencia entre las respuestas obtenidas. Este sistema fue diseñado atendiendo al tipo de cuestionario y sector o tipo de actividad de la unidad económica. En ambos tipos de captura, los sistemas generaron un mensaje de advertencia en el que indicaban, en caso de detectar alguna inconsistencia, la variable donde se observaba el comportamiento atípico y pedía revisar el dato y en su caso corregirlo, o justificar el comportamiento. En el caso del DCM, el entrevistador verificaba con el informante el dato y asentaba el cambio o justificación. En la captura por Internet, fue el mismo informante el encargado de corregir el dato o justificarlo Clasificación de las unidades económicas Con base en los procesos o funciones de producción similares, a todas las unidades económicas se les asignó un código de actividad con apoyo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión 2013, teniendo como referencia la actividad principal en función de los ingresos y los bienes o servicios de la misma. Dada la gran cantidad de establecimientos a clasificar, se definieron diferentes métodos atendiendo la magnitud y características de las unidades económicas a clasificar. Para los establecimientos micro, pequeños y medianos en las actividades manufactureras, comerciales y de servicios, se diseñó un sistema automático de clasificación, el cual contenía un catálogo de actividades de mayor incidencia, como son tiendas de abarrotes, tortillerías, estéticas, entre otras. Este catálogo estaba asociado al de productos principales por tipo de actividad (abarrotes, tortillas de maíz, cortes de pelo, entre otras). En este método se contemplaron actividades secundarias o complementarias a la principal. Siguiendo con el proceso, de manera centralizada, se retomaron los registros que contaban con una clave de actividad frecuente y se verificaba si dicha actividad tenía al menos 50.0% de sus ingresos; asimismo, se revisó si los productos captados correspondían con la actividad reportada y, de cumplirse, el sistema asignaba el código SCIAN respectivo. De esta forma se clasificó más del 50.0% de unidades económicas pertenecientes al grupo del Operativo Masivo. Al resto de establecimientos de este grupo se le asignó el código en forma manual. Las unidades económicas de los grupos de trabajo SEG fueron Pesca, Minería, Transportes, Construcción, y aquellas levantadas mediante convenios, que se clasificaron manualmente por personal de cada grupo de trabajo Validación central de la información Una vez que la información capturada se transfirió diariamente vía Internet o Intranet para integrarla a una base de datos nacional, empezó a ser validada en las oficinas centrales del Instituto a partir de la tercera semana de febrero de En este proceso, primeramente, se aplicaron a los registros una serie de rutinas automatizadas para verificar la correcta referenciación geográfica y se verificaron las sumas aritméticas de los distintos apartados de cada cuestionario, así como su congruencia y consistencia internas. Con estas acciones se garantizó la calidad de la información de cada uno de los cuestionarios, la cual sirvió de insumo para efectuar el análisis integral y el análisis de tabulados. 9

18 1.16 Análisis integral y análisis de tabulados En esta parte del proceso, se analizó el comportamiento de las unidades económicas entre sí, a partir de un conjunto de indicadores y variables estrechamente vinculados, y usando herramientas estadísticas como lo es el análisis multivariado y el percentílico, con diferentes niveles de agregación sectorial y atendiendo el tamaño de la unidad económica. Concluido el análisis integral, se generó y analizó la información agrupada mediante el uso de tabulados con diferentes cortes geográficos, sectoriales, temáticos y por tamaño. Además, se incluyeron datos del evento censal inmediatamente anterior para analizar el comportamiento reportado y, en caso de requerirse, nuevamente se revisaron los datos por registro y, de ser necesario, se reconsultó con el informante para que corrigiera o rectificara la información. La respuesta se hizo llegar a través del propio sistema. Como último paso, previo a la liberación de las bases de datos, se analizaron fuentes de información tanto internas como externas al Instituto (cámaras y asociaciones, revistas especializadas y directorios, entre otras) en las variables que estaban disponibles para dar mayor certeza a las cifras Conformación de empresas Debido a la gran demanda de información por empresa, se hizo necesario un mayor esfuerzo en la conformación y clasificación de las mismas, utilizando para dicha agrupación el número de folio (número asignado a una empresa o un conjunto de establecimientos que comparten la misma razón social), con lo que se pretende garantizar: 10 Un folio único (número que distingue a una empresa de otra) por empresa. Una razón social única para cada folio. Sólo un establecimiento matriz por empresa. Uno o más establecimientos sucursales por empresa. Uno o más establecimientos productores (matriz o sucursal) por empresa. Sin embargo, no todas las empresas de algunos sectores o actividades (Suministro de gas por ductos al consumidor final; Construcción; Transportes; Energía eléctrica; Servicios postales; Mensajería y paquetería; Captación, tratamiento y suministro de agua; y Telecomunicaciones) se pudieron adecuar al proceso de agrupación por folio, ya que estas empresas presentaron dificultades para proporcionar la información de sus establecimientos y, por tanto, no hubo manera de referenciarlos geográficamente. Para dar solución al problema, se decidió captar la información de cada uno de estos establecimientos por separado, para luego concentrarla en un solo cuestionario perteneciente a la empresa, de tal forma que la información económica así integrada, se refiere al sitio donde se ubica la oficina matriz Precisiones sobre la presentación de los resultados definitivos de los Censos Económicos 2014 En la presentación de los resultados definitivos de los Censos Económicos 2014 se emplean dos datos para reportar el número de registros captados durante este evento: establecimientos y unidades económicas. El universo de los Censos Económicos está conformado por la totalidad de establecimientos censados a través del operativo de campo realizado entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2014, el cual captó la información de todos los establecimientos que durante el recorrido realizaban alguna actividad económica, incluidos los que iniciaron actividades en 2014, aunque el periodo de referencia es El operativo en campo tiene dos variantes: área urbana, que se refiere a localidades con habitantes o más, incluidas cabeceras municipales aunque no cumplan con la condición del número de habitantes, en donde se hace un recorrido exhaustivo; mientras que en el resto del país, área rural, donde se hace un muestreo, el cual sólo permite obtener datos con un corte máximo por entidad federativa, lo que impide un mayor desglose geográfico. Para conformar el universo de unidades económicas se parte del total de establecimientos, a éste se le restan los establecimientos que iniciaron actividades en 2014, debido a que no corresponden al año de referencia censal; también se descuentan los establecimientos del área rural, ya que los datos censales se presentan por cortes geográficos más desagregados que la entidad. Por último, se restan los establecimientos

19 religiosos y del sector público dedicados a la prestación de servicios educativos, médicos y de la administración pública, pues de ellos sólo se captó información sobre el personal ocupado por establecimiento dado que no disponen de información detallada sobre las demás variables. El Sector privado y paraestatal por unidades económicas representa el objeto de estudio sobre el panorama de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, debido a que comparten una temática censal en común, la cual comprende una amplia gama de variables, a diferencia del resto de las unidades de observación. El resumen numérico se presenta en el siguiente cuadro: Quinta Roo. Establecimientos y personal ocupado según año de inicio Cuadro 1 de actividades, método de captación y tipo de propiedad Establecimientos Personal ocupado Total de establecimientos (universo total) Establecimientos que iniciaron actividades en Establecimientos con actividades en Captación por muestreo en área rural Captación por recorrido total Servicios públicos y asociaciones religiosas Sector privado y paraestatal por establecimientos Sector privado y paraestatal por unidades económicas* * Las unidades económicas comprenden los establecimientos y las empresas que comparten la misma razón social en actividades como Construcción; Transportes; Servicios financieros y de seguros; Electricidad, agua y gas; y Telecomunicaciones. El personal ocupado del Sector privado y paraestatal por unidades económicas difiere a nivel estatal debido a que éste se concentra en la entidad donde se encuentra ubicada la matriz. 11

20 2. Estructura económica de Quintana Roo

21 2. Estructura económica de Quintana Roo 2.1 Comparativo de unidades económicas y personal ocupado Los Censos Económicos 2014 permiten conocer en primera instancia el comportamiento de las unidades económicas en el estado, esto es, el incremento o disminución de éstas con respecto a los resultados de operativos anteriores. Considerando este se observa que hay una diferencia de establecimientos lo que manifiesta un menor incremento de unidades económicas. El decremento de unidades económicas influye de manera directa en el número de personal ocupado. Considerando el mismo comparativo que en las unidades económicas, se observa que ha habido Comparativo de unidades económicas Gráfica , 2008 y Variación anual % Variación anual % Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y comparativo se observa que el número de unidades ha ido disminuyendo en el transcurso de los años; el comparativo de demuestra que el incremento de unidades económicas fue de establecimientos, mientras que en el comparativo un decremento en el personal ocupado. De acuerdo con los resultados, aún cuando hay más personas trabajando, el número de plazas de nueva creación ha ido disminuyendo. Comparativo de personal ocupado Gráfica , 2008 y Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y Variación anual % Variación anual % 15

22 2.2 Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por sector De acuerdo con las actividades consideradas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2013 (SCIAN), el aparato productivo de nuestro país se divide en 20 sectores, de los cuales, los Censos Económicos ofrecen información de 19 que componen el Sector privado y paraestatal (se excluye el sector 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extra- territoriales). Se observa que los sectores Comercio, Servicios privados no financieros y Manufacturas concentran 97.9% de las unidades económicas y 92.9% del personal ocupado total, así como también, representan 90.5% de la producción bruta total en el estado. Las actividades menos representativas en el estado son: la Minería; Electricidad, agua y gas; Pesca y Acuicultura; Transportes, correos y almacenamiento; Construcción; y los Servicios financieros y de seguros los cuales en conjunto concentran 2.1% de las unidades económicas y 7.1% en personal ocupado; así como también representan 9.5% de la producción brutal total en el estado. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por sector Gráfica Porcentajes Servicios privados no financieros Comercio Manufacturas Servicios financieros y de seguros Construcción Unidades económicas Personal ocupado total Nota: los sectores están ordenados de acuerdo con el número de unidades económicas. La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. NS: no significativo. 16 Transportes, correos y almacenamiento Pesca y acuicultura Electricidad, agua y gas NS NS Minería Producción bruta total

23 2.3 Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por municipio Geográficamente, 87.2% del total de las unidades económicas se concentra en cuatro municipios: Benito Juárez (47.5%), Othón P. Blanco (16.3%), Solidaridad (15.2%) y Cozumel (8.2%). Del total de personal ocupado, 91.1% se registró en los siguientes municipios: Benito Juárez (50.3%), Solidaridad (23.9%), Othón P. Blanco (9.7%) y Cozumel (7.2%). En conjunto, 4 municipios aportaron 93.8% de la producción bruta total del estado; 78.7% se concentró en dos municipios: Benito Juárez y Solidaridad, con 54.0 y 24.7%, respectivamente; 8.0% en Othón P. Blanco y 7.1% se generó en Cozumel. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total Gráfica 4 por municipio 2013 Porcentajes Benito Juárez Othón P. Blanco Solidaridad Cozumel Felipe Carrillo Puerto Tulum Isla Mujeres José María Morelos Bacalar Lázaro Cárdenas Unidades económicas Personal ocupado total Producción bruta total Nota: los sectores están ordenados de acuerdo con el número de unidades económicas. La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. 17

24 2.4 Principales características de las unidades económicas por municipio En el estado, la totalidad de los municipios fueron considerados en el levantamiento de los Censos Económicos 2014; el que mayor representatividad tuvo fue Benito Juárez, pues en éste se concentró 47.5% del total de las unidades económicas, en las cuales se encuentra 50.3% del total del personal ocupado, además representó 54.0% de la producción bruta total en la entidad. De igual manera, aun cuando el municipio de Othón P. Blanco es el segundo en cuanto a número de unidades económicas (16.3%), no lo es así en los demás rubros captados. Se observa que el municipio de Solidaridad en comparación con Othón P. Blanco tiene menos unidades económicas (15.2%) pero éstas poseen una mayor representatividad en personal ocupado, remuneraciones, producción bruta total, valor agregado y total de activos fijos. En el extremo opuesto los municipios con menor representatividad son: José María Morelos, Bacalar y Lázaro Cárdenas con un aporte de 0.7% de la producción brutal total, 3.8% en unidades económicas y 1.8% del personal ocupado. Principales características de las unidades económicas por municipio Cuadro Municipio Total Quintana Roo Unidades económicas Personal ocupado total Personal no dependiente de la razón social Remuneraciones Producción bruta total Miles de pesos Valor agregado censal bruto Total de activos fijos Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Cozumel Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres Othón P. Blanco Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Nota: la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras Solidaridad Tulum Bacalar

25 2.5 Principales características de las unidades económicas por sector De acuerdo con la información de los Censos Económicos 2014, los sectores que sobresalieron por registrar los mayores porcentajes en la mayoría de los rubros fueron; Comercio al por menor y Servicios de alojamiento y preparación de alimentos, alternando su importancia de acuerdo con los valores alcanzados en cada característica; en lo referente a las unidades económicas, sobresale el sector Comercio al por menor con 42.1% por 16.5% de los Servicios de alojamiento y preparación de alimentos. Caso contrario se presenta en personal ocupado total, donde Servicios de alojamiento y preparación de alimentos, en valores abs o l u t o s r e p r e s e n t ó p e r s o n a s p o r de Comercio al por menor. El sector más dinámico en la producción bruta total fue Servicios de alojamiento y preparación de alimentos con millones de pesos, lo que representó 35.0 por ciento. Principales características de las unidades económicas por sector Cuadro Sector Unidades económicas Personal ocupado total Personal no dependiente de la razón social Remuneraciones Producción bruta total Miles de pesos Valor agregado censal bruto Total de activos fijos Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Total Quintana Roo Pesca y acuicultura NS Minería 4 NS NS Electricidad, agua y gas 10 NS Construcción Manufacturas Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes Servicios profesionales, científicos y técnicos Corporativos 3 NS NS NS Apoyo a los negocios y manejo de desechos Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Servicios de alojamiento y de preparación de alimentos Otros servicios excepto gobierno Nota: la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. NS: no significativo. 19

26 3. Personal ocupado

27 3. Personal ocupado 3.1 Personal ocupado según tipo de personal y forma de contratación Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control. El personal ocupado se desagrega en remunerado, no remunerado (formado por propietarios, familiares y otros trabajadores) y cada vez es más frecuente encontrar personal no dependiente de la razón social, para el 2013 se registró un total de trabajadores. 3.2 Personal ocupado no dependiente de la razón social Los datos censales en el periodo muestran que esta modalidad de contratar personal Personal ocupado total por tipo de personal Gráfica Porcentajes No dependiente de la razón social 35.9 Personal ocupado remunerado 47.4 Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados 16.7 el no dependiente de la razón social, es decir, el contratado bajo la modalidad de outsourcing. En el estado se observó que el personal ocupado remunerado registró trabajadores, mientras que el personal ocupado no remunerado ascendió a trabajadores. Por otro lado, creció anualmente 15.7 puntos porcentuales, mientras del el incremento fue de 7.2 puntos porcentuales. Esto es, en términos absolutos se incrementó en personas para el primer periodo y en , para el último. Comparativo del personal ocupado no dependiente de la razón social Gráfica , 2008 y Variación anual % Variación anual % Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y

28 En cuanto a la participación del personal ocupado total, 62.3% se dedicó a los Servicios privados no financieros, esto lo ubicó como el sector más importante de Quintana Roo, en este rubro. De igual manera, en el cuadro 4 se observa que le y mujeres realizan actividades tradicionalmente asignadas al otro sexo. Los datos censales permiten observar la dinámica del personal ocupado según su sexo. Las actividades en las que participaron predominantemente las mujeres Personal ocupado por tipo de contratación según sector Cuadro Sector Total Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social Absoluto % Absoluto % Absoluto % Total Quintana Roo Servicios privados no financieros Comercio Manufacturas Transportes, correos y almacenamiento Construcción Minería NS Servicios financieros y de seguros Electricidad, agua y gas Pesca y acuicultura NS Nota: datos ordenados conforme al mayor valor de personal no dependiente de la razón social; la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. NS: no significativo. sigue en importancia el sector Comercio al reportar un total de personas, que representaron 26.6% del total del personal, mientras que el menos representativo es el sector Minería con una cifra absoluta de 345 personas. 3.3 Personal ocupado por sector según sexo La participación de hombres y mujeres en las diversas actividades económicas, como son los Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia social, o la Construcción y Minería entre otros, están determinados socioculturalmente; sin embargo, se observa que cada vez más hombres 24 fueron los Servicios educativos (65.8%); los Servicios de salud y de asistencia social (59.8%); y Servicios financieros y de seguros (50.8%). Con menor participación se encontraron Pesca y Acuicultura; Minería, y Construcción. En cuanto al personal ocupado hombres, los cinco sectores con mayores porcentajes fueron Pesca y acuicultura (96.8%); Minería (95.7%); Construcción (90.3%); Electricidad, agua y gas (82.8%) y Transportes, correos y almacenamiento (81.1%). Fueron los Servicios educativos los que menor porcentaje registraron.

29 Personal ocupado por sector según sexo Gráfica Porcentajes Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios financieros y de seguros Comercio al por menor Servicios profesionales, científicos y técnicos Corporativos Total Quintana Roo Servicios de alojamiento y de preparación de alimentos Servicios inmobiliarios y de alquiler Mujeres Información en medios masivos Apoyo a los negocios y manejo de desechos Otros servicios excepto gobierno Comercio al por mayor Servicios de esparcimiento Manufacturas Transportes, correos y almacenamiento Electricidad, agua y gas Construcción Minería Pesca y acuicultura Hombres Nota: los datos se ordenaron conforme a la mayor participación del personal ocupado en mujeres. 3.4 Personal ocupado por municipio según sexo De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2014, el total de personal ocupado en Quintana Roo fue de trabajadores, de los cuales (60.0%) correspondieron a hombres y (40.0%), a mujeres. Lázaro Cárdenas tuvo la mayor cantidad de trabajadores hombres con 74.9% del total de personal ocupado del municipio. Tulum le siguió en importancia con 63.8% de trabajadores hombres, mientras que el restante 36.2% correspondió al personal ocupado femenino. La participación de la mujer fue menor en todos los municipios. Personal ocupado total por municipio según sexo Gráfica Porcentajes José María Morelos Bacalar Felipe Carrillo Puerto Othón P. Blanco Benito Juárez Solidaridad Cozumel Isla Mujeres Tulum Lázaro Cárdenas Nota: datos ordenados conforme al menor porcentaje de personal ocupado en hombres Mujeres Hombres 25

30 3.5 Porcentajes de mujeres ocupadas en Quintana Roo Los municipios de José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto obtuvieron los porcentajes más altos de mujeres ocupadas en el estado: 42.4, 42.3 y 42.2%, respectivamente, les siguen en importancia los municipios de Othón P. Blanco con 41.2%; y Benito Juárez con 41.1%, y Solidaridad con 39.3% mientras que el menor porcentaje de mujeres ocupadas se registró en el municipio de Lázaro Cárdenas con 25.1 por ciento. Porcentajes de mujeres ocupadas en Quintana Roo Mapa N El 40.0% del personal ocupado en el estado de Quintana Roo fueron mujeres. Mujeres en cada municipio De 40.0 a 45.0 De 35.0 a De 25.0 a 34.9

31 4. Remuneraciones

32 4. Remuneraciones 4.1 Composición de las remuneraciones Son todos los pagos y aportaciones normales y extraordinarias, en dinero y especie, antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, en forma de salarios y sueldos, prestaciones sociales y utilidades repartidas al personal, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo), o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras actividades. pagadas al IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y otras prestaciones) y 1.9% a utilidades repartidas. 4.2 Remuneraciones promedio por sector Al dividir el monto total de remuneraciones entre el número de personas remuneradas en un sector determinado, se obtiene el promedio de remuneraciones pagadas por persona. La remuneración promedio anual por persona remunerada según el sector de actividad muestra diferencias importantes. Los tres sectores con las remuneraciones más altas fueron: Electricidad, agua y gas; Transportes, correos y almacenamiento Composición de las remuneraciones Gráfica Porcentajes Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social 12.0 Prestaciones sociales 4.7 Utilidades repartidas a los trabajadores 1.9 Sueldos al personal administrativo, contable y de dirección 17.5 En los procesos productivos, el tema de las remuneraciones pagadas al personal ocupado es fundamental en las estadísticas económicas debido a que primordialmente representan el pago al factor trabajo. Durante 2013 se reportó que 63.9% de lo pagado por las unidades económicas por concepto de remuneraciones correspondió a salarios del personal operativo (obreros, empleados de mostrador, choferes, etc.); 17.5% a sueldos para personal administrativo, contable y de dirección; 16.7% a prestaciones sociales (contribuciones patronales Salarios al personal de producción, ventas y servicios 63.9 y Servicios privados no financieros con mil, mil y 80.6 miles de pesos anuales, respectivamente. En contraste, las remuneraciones promedio anuales más bajas se presentaron en las actividades de Minería (28.3 miles de pesos), Pesca y acuicultura (40.9 miles de pesos) y Construcción (60.3 miles de pesos). 29

33 Remuneraciones promedio por persona remunerada según sector Gráfica Miles de pesos Electricidad, agua y gas Transportes, correos y almacenamiento Servicios privados no financieros 80.6 Manufacturas 79.1 Total Quintana Roo 77.7 Servicios financieros y de seguros 69.4 Comercio 67.0 Construcción 60.3 Pesca y acuicultura 40.9 Minería Remuneraciones promedio por rama En lo referente a las remuneraciones promedio anual por persona según ramas de actividad, destacaron los Corporativos (398.1 miles de pesos), el Transporte aéreo no regular (276.7 miles de pesos), la Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (242.6 miles de pesos) y los Parques con instalaciones recreativas y casas de juegos electrónicos con miles de pesos. 30 Por lo contrario, las ramas de actividad en las que se observa que se pagó menos al personal ocupado remunerado fueron: Suministro de agua (162.9 miles de pesos), así como la Matanza y procesamiento de carnes y la Fabricación de pinturas y adhesivos con mil y miles de pesos, respectivamente.

34 Remuneraciones promedio por persona remunerada según rama Gráfica Miles de pesos Corporativos Transporte aéreo no regular Aparatos eléctricos de uso doméstico Parques recreativos Servicios relacionados con el transporte por agua Chocolates, dulces y similares Servicios relacionados con el transporte aéreo Servicios postales Fabricación de pinturas y adhesivos Matanza y procesamiento de carnes Suministro de agua Resto de Ramas Remuneraciones promedio por municipio Durante el 2013 las remuneraciones promedio por persona remunerada en el estado fueron de 77.7 miles de pesos anuales. De los 10 municipios que integran la entidad, dos se caracterizaron por presentar remuneraciones promedio superiores a la media estatal: Benito Juárez (cuyo promedio por persona remunerada fue de 84.3 miles de pesos anuales) y Cozumel (81.6 miles de pesos anuales). En cambio, las remuneraciones más bajas se registraron en Lázaro Cárdenas y José María Morelos con 41.5 mil y 47.8 miles de pesos anuales por persona remunerada, respectivamente. 31

35 Remuneraciones promedio por persona remunerada según municipio 2013 Miles de pesos Gráfica12 Benito Juárez Cozumel Solidaridad Bacalar Othón P. Blanco Isla Mujeres Tulum Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Lázaro Cárdenas Remuneraciones promedio por persona remunerada según municipio Mapa Miles de pesos N Benito Juárez Solidaridad Cozumel 32 Remuneraciones promedio De 71 a 85 De 61 a 70 De 52 a 60 De 40 a 51

36 5. Producción bruta total

37 5. Producción bruta total Es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo el valor de los productos elaborados; el margen bruto de comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos por la prestación de servicios, así como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e inmuebles; el valor de los activos fijos producidos para uso propio, entre otros. Incluye: la variación de existencias de productos en proceso, los bienes y servicios se valoran a precio productor. 5.1 Producción bruta total por sector Como se observa en la gráfica 13, considerando la aportación a la producción bruta total de cada sector en la entidad, sobresale el sector de los Servicios privados no financieros, los cuales produjeron miles de pesos, que representaron 60.9% del total captado. Le siguio el sector Comercio en donde se agrupan tanto al por mayor como al por menor, el cual aporta miles de pesos, representando 24.0% de la producción. En tercer lugar se encuentra el sector Manufacturas donde se produjo miles de pesos que se traduce en 5.6 puntos porcentuales. Estos tres sectores con mayor producción bruta total aportaron 90.6% de todo el estado. Producción bruta total por sector Gráfica Miles de pesos Servicios privados no financieros Comercio Manufacturas Construcción Transportes, correos y almacenamiento Electricidad, agua y gas Minería Servicios financieros y de seguros Pesca y acuicultura

38 5.2 Producción bruta total por municipio Respecto a la producción bruta total, los dos municipios más representativos son: Benito Juárez con miles de pesos y Solidaridad con miles de pesos, que en conjunto produjeron miles de pesos, y representaron 78.7% de la producción bruta total en la entidad. En contraparte, Bacalar, Lázaro Cárdenas y José María Morelos fueron los municipios con menor participación. Producción bruta total por municipio Gráfica Miles de pesos Benito Juárez Solidaridad Othón P. Blanco Cozumel Tulum Isla Mujeres Felipe Carrillo Puerto Bacalar Lázaro Cárdenas José María Morelos Producción bruta total por municipio Mapa Miles de pesos N Solidaridad Benito Juárez 36 Othón P. Blanco Producción bruta total De a De a De a De a

39 5.3 Producción bruta total por personal ocupado según sector y municipio Los sectores con mayor aportación son la Minería y la Electricidad, agua y gas con una producción de miles y miles de pesos por persona ocupada, respectivamente; este comportamiento se debe a que el personal ocupado es menor con relación a los demás sectores, a excepción de los Servicios financieros y de seguros. Los tres municipios con la mayor aportación fueron: Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel con miles, miles y miles de pesos, respectivamente. Producción bruta total por persona ocupada según sector Gráfica Miles de pesos Minería Electricidad, agua y gas Manufacturas Construcción Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros Comercio Transportes, correos y almacenamiento Pesca y acuicultura 72.2 Producción bruta total por persona ocupada según municipio Gráfica Miles de pesos Benito Juárez Solidaridad Cozumel Tulum Othón P. Blanco Isla Mujeres Bacalar Felipe Carrillo Puerto Lázaro Cárdenas José María Morelos

40 5.4 Principales ramas según producción bruta total En Quintana Roo, 220 ramas de actividad fueron captadas en los Censos Económicos 2014, de éstas en diez principales se concentró 55.5% de la producción bruta total. En orden de importancia, según su producción las más significativas fueron: Hoteles, moteles y similares con 28.1%; Preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas con 5.8% y Tiendas de autoservicio que aportó 4.8 por ciento. Principales ramas según producción bruta total Gráfica Porcentajes Hoteles, moteles y similares 28.1 Preparación de alimentos y bebidas Tiendas de autoservicio al por menor Agencias de viajes y reservaciones Abarrotes y alimentos al por mayor Suministro de agua 2.5 Servicio de empleo 2.5 Parques recreativos 2.0 Tiendas departamentales al por menor Transportes colectivo urbano suburbano

41 6. Tamaño promedio de las unidades económicas

42 6. Tamaño promedio de las unidades económicas 6.1 Aspectos generales de la estratificación de empresas Marco teórico Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la economía así como en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de desarrollo. industria a aquella cuya inversión en activos fijos era menor a 200 veces el salario mínimo anual vigente en la Ciudad de México (10 millones de pesos de aquel entonces). No fue sino hasta el año de 1985 que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), actualmente Secretaría de Economía, estableció de manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño. Estas empresas representan a nivel mundial el segmento que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia de este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que 90.0%, o un porcentaje superior de las unidades económicas totales, está conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Los criterios para clasificar son diferentes en cada país, de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos o los activos fijos Experiencia reciente en México En el año de 1978 se creó el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI), en el cual se agruparon varios fondos y fideicomisos. Este programa se enfocó al apoyo de los establecimientos que ocupaban entre 6 y 250 personas, considerados como pequeña y mediana industria, mientras que a los establecimientos que empleaban cinco o menos personas, se les consideraba como talleres artesanales y no eran objeto de este programa de apoyo. En marzo de 1979, a través del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, se consideró como pequeña El 30 de abril de ese año publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, en el que se establece la clasificación bajo los siguientes estratos: Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año. Industria Pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y sus ventas netas no rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos al año. Industria Mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor de sus ventas no rebasara la cantidad de millones de pesos al año. Desde entonces, el marco normativo y regulatorio de las actividades económicas de las micro, pequeñas y medianas empresas lo ha establecido la Secretaría de Economía (antes SECOFI). A partir de 1990 existen seis pronunciamientos acerca de los criterios para la definición de las micro, pequeñas y medianas empresas, realizados los primeros cuatro de ellos por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y los últimos dos, por la actual Secretaría de Economía, en las siguientes fechas: 41

43 18 de mayo de de abril de de diciembre de de marzo de de diciembre de de junio de 2009 Los cuadros siguientes muestran estos criterios: Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación Cuadro , 1991 y 1993 Fecha del Diario Oficial Tamaño Micro Pequeña Mediana Personal Ventas Personal Ventas Personal Ventas 18 de mayo de 1990 hasta 15 hasta 110 sm hasta 100 hasta sm hasta 250 hasta sm 11 de abril de 1991 hasta a a de diciembre de 1993 hasta 15 hasta de pesos sm= Salario mínimo general vigente en la Zona Geográfica A. hasta 100 hasta de pesos hasta 250 hasta de pesos Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación Cuadro 6 30 de marzo de 1999 Sector Tamaño Clasificación según el número de empleados Industria Comercio Servicios Microempresa de 0 a 30 de 0 a 5 de 0 a 20 Pequeña empresa de 31 a 100 de 6 a 20 de 21 a 50 Mediana empresa de 101 a 500 de 21 a 100 de 51 a 100 Gran empresa de 501 en adelante de 101 en adelante de 101 en adelante Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación Cuadro 7 30 de diciembre de 2002 Sector Tamaño Clasificación según el número de empleados Industria Comercio Servicios Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10 Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50 Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100 Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación Cuadro 8 30 de junio de 2009 Sector 42 Personal Estratificación Micro Pequeña Mediana Rango de monto de ventas anuales (mdp) Tope máximo combinado* Personal Rango de monto de ventas anuales (mdp) Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 hasta $100 Comercio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 30 Desde $4.01 hasta $100 Servicio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 hasta $100 * Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90 mdp = Millones de pesos Tope máximo combinado* Personal Rango de monto de ventas anuales (mdp) 95 De 51 a 250 Desde $100.1 hasta $ De 31 a 100 Desde $100.1 hasta $ De 51 a 100 Desde $100.1 hasta $250 Tope máximo combinado*

44 Como puede apreciarse, es hasta marzo de 1999 cuando aparece la estratificación de empresas diferenciada por actividad económica (sector) y únicamente sustentada en el personal ocupado total. Para efectos prácticos, en este documento se ha denominado empresas grandes al resto de las empresas que la Secretaría de Economía no considera dentro de los criterios para medir a las MIPYMES (este término comprende micro, pequeñas y medianas empresas). En la más reciente edición de la publicación Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, estratificación de los establecimientos. Censos Económicos 2009, se utilizó el personal ocupado como criterio para la estratificación de empresas, según lo indicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de Con el fin de dar continuidad y congruencia con las publicaciones sobre la estratificación de fueron las más importantes concentrando 91.9% del total de unidades económicas a diferencia de las grandes con 0.4% de las unidades económicas, sin embargo, las empresas grandes (251 personas y más) registraron el más alto porcentaje con respecto a las variables de personal ocupado, remuneraciones, producción bruta y activos fijos al aportar 32.0, 38.3, 38.9 y 55.7% respectivamente, en contraste con el resto de las unidades según su tamaño. 6.3 Participación de los hombres y las mujeres según tamaño de las unidades económicas En los Censos Económicos 2014, la distribución de la estructura del personal ocupado hombres se dio de la manera siguiente: en las empresas micro se Características económicas según variables seleccionadas Gráfica 18 por tamaño de los establecimientos 2013 Porcentajes Establecimientos Personal ocupado Remuneraciones Producción bruta Activos fijos Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más) establecimientos, en este apartado se utilizará el mismo criterio y, adicionalmente, al estratificar el total de los sectores, se usará el criterio del sector industrial. 6.2 Tamaño de las unidades económicas según variables seleccionadas Los Censos Económicos 2014, en el estado de Quintana Roo, registraron que las microempresas empleó 52.8%, mientras en la pequeña, mediana y grande 61.7, 62.5 y 64.7% respectivamente. Sin embargo, la participación de la mujer también fue importante, aunque en porcentajes menores respecto al de los hombres; en este rubro se registró 47.2% mayor participación en las empresas micro, en tanto se mantuvo un porcentaje casi uniforme en los otros tamaños de empresas. Participación de los hombres y las mujeres según tamaño Gráfica 19 de las unidades económicas 2013 Porcentajes Micro Pequeñas Medianas Grandes Mujeres Hombres 43

45 6.4 Financiamiento de las unidades económicas según tamaño De acuerdo con los Censos Económicos 2014, del universo total de las unidades económicas captadas durante el operativo en el estado de Quintana Roo, 19.3% obtuvieron un crédito de financiamiento, mientras que 80.7% no obtuvieron financiamiento alguno. Como se observa, las empresas medianas fueron las que obtuvieron el mayor porcentaje de los financiamientos con 33.4%; en contraste, las empresas micro con 18.6% registraron el menor. Financiamiento de las unidades Gráfica 20 económicas según tamaño 2013 Porcentajes Uso de equipo de cómputo Gráfica 21 e Internet por las unidades económicas según tamaño 2013 Porcentajes Cuenta con equipo de cómputo Cuenta con servicio de Internet Micro Pequeñas Medianas Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeñas (11 a 50) Medianas (51 a 250) Grandes (251 y más) Grandes Uso de equipo de cómputo e Internet por las unidades económicas según tamaño Los resultados de los Censos Económicos 2014 indican que de las unidades económicas, (36.3%) cuenta con equipo de cómputo y (30.5%) con servicio de Internet como instrumento en el desarrollo de sus trabajos. En este sentido, las empresas medianas tienen mayor participación en la innovación y utilización de la tecnología informática al registrar 94.4% con equipo de cómputo, seguidas por las empresas grandes que tuvieron 92.9%, mientras que las empresas pequeñas participaron con 88.7 % y las micro con 31.6 por ciento. En cuanto a las unidades económicas con servicio de Internet, las empresas medianas tuvieron mayor participación con 91.2%; por lo contrario las empresas micro registraron 25.9 por ciento. 44 Utilizaron crédito No utilizaron crédito 6.6 Uso que se le da a Internet Hoy en día el uso del Internet es fundamental. Muchas empresas utilizan este sistema como parte de su estrategia, con el propósito de obtener mejores ventajas y resultados. El uso de este servicio constituye una herramienta potencial para la toma de decisiones, la resolución de problemas, incluso en su planificación estratégica. Su uso va desde la publicidad hasta trámites diversos. Respecto al uso que se le da al Internet, se observó que 84.5% de las unidades económicas reportaron hacer uso en tareas de búsqueda de información; le siguió en importancia con 67.3% realizar la gestión del negocio; las operaciones bancarias y financieras a traves de internet representaron 53.3 por ciento. Las tareas en las que las unidades económicas hicieron menor uso de Internet fueron las de compra-venta de servicios o productos, al registrar 24.2 por ciento.

46 Tareas en que utilizan el Internet las unidades económicas Gráfica Porcentajes Búsqueda de información 84.5 Realizar la gestión del negocio 67.3 Operaciones bancarias y financieras 53.3 Trámites o gestiones gubernamentales 49.5 Compra-venta de servicios o productos 24.2 Nota: las unidades económicas pudieron reportar más de una tarea en que se utiliza Internet. 45

47 7. Indicadores

48 7. Indicadores 7.1 Descripción de los indicadores Los indicadores económicos permiten conocer los sectores que operan en Quintana Roo, así como también, de éstos, el personal promedio de las unidades económicas, la remuneración media anual por persona remunerada; además por cada persona ocupada la producción bruta total, los activos fijos y el margen operativo. Los resultados de los Censos Económicos 2014 mostraron que en el estado el sector de Electricidad, agua y gas destacó por el tamaño promedio de sus unidades con 169 personas por unidad, seguido de la Minería con 86 y el de Transportes, correos y almacenamiento con 60, mientras que en el Comercio y las Manufacturas las unidades tenían 5 personas en promedio; los Servicios financieros y de seguros, con 4, registraron el menor promedio. Con respecto a la remuneración promedio anual por persona remunerada, los indicadores más altos correspondieron a los sectores de Electricidad, agua y gas, y Transportes, correos y almacenamiento debido a que los pagos realizados alcanzaron miles y miles de pesos respectivamente; por lo contrario, las remuneraciones más bajas se otorgaron en los sectores de Pesca y acuicultura con 40.9 miles y en la Minería con 28.3 miles de pesos. Respecto a la producción bruta total por persona ocupada, activos fijos, y maquinaria y equipo, la Minería destacó con los resultados más significativos de todos los sectores al reportar miles, miles y miles de pesos respectivamente. Los Servicios financieros y de seguros obtuvieron las mayores ganancias al registrar un margen operativo de 98.2%, seguidos del sector Electricidad, agua y gas con 55.6 por ciento. Indicadores económicos de Quintana Roo según sector Cuadro Sector Tamaño promedio de las unidades económicas Remuneración media anual por persona remunerada Producción bruta total por persona ocupada Nota: datos ordenados de acuerdo con el menor valor de la producción bruta total por persona ocupada. Activos fijos por persona ocupada Maquinaria y equipo por persona ocupada Margen operativo Personas Miles de pesos Porcentaje Pesca y acuicultura Transportes, correos y almacenamiento Comercio Servicios privados no financieros Servicios financieros y de seguros Construcción Manufacturas Electricidad, agua y gas Minería

49 Al interior de la entidad, los municipios de Solidaridad, Tulum, Benito Juárez y Cozumel registraron los mayores valores respecto al tamaño promedio de las unidades económicas con 12, 9, 8 y 7 personas por unidad, respectivamente. En los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar el promedio fue de tres personas por unidad, el más bajo. Respecto a la remuneración promedio anual por persona remunerada se observa que el municipio donde se realizaron los pagos más altos fue Benito Juárez con 84.3 miles de pesos, seguido de Cozumel donde se erogó 81.6 mil y Solidaridad con 73.7 miles de pesos; asimismo, en la producción bruta total por persona ocupada estos tres municipios también registraron los más altos valores. Por otra parte, los municipios que menos remuneraciones otorgaron fueron Lázaro Cárdenas con 41.5 miles de pesos; José María Morelos, 47.8 mil y Felipe Carrillo Puerto que ejerció 50.3 miles de pesos, misma situación se presenta en la producción bruta total por persona obteniendo los menores resultados. El valor promedio de los activos fijos por persona representa el monto de los bienes de la unidad económica con los que cuenta el personal ocupado. El municipio de Solidaridad presentó el mayor valor de activos fijos con miles de pesos; en el otro extremo con el menor valor se ubicó Bacalar con mil, existiendo entre ambos una diferencia de miles de pesos. Referente a la maquinaria y equipo por persona ocupada, los Censos Económicos 2014 registraron a los municipios de Othón P. Blanco con 79.0 miles de pesos, Cozumel, 50.1 mil, y Lázaro Cárdenas, 47.3 miles de pesos, como los más altos en este rubro, lo que permitió establecer que a pesar que hay municipios cuyas unidades ocupaban poco personal podían tener mayor valor de la maquinaria por persona. Las actividades económicas realizadas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Bacalar e Isla Mujeres generaron las mayores ganancias al reportar un margen operativo de 31.3, 28.1 y 26.6% respectivamente. El menor margen se obtuvo en Tulum con 14.1 por ciento. Indicadores económicos de los municipios de Quintana Roo Cuadro Municipios Tamaño promedio de las unidades económicas Remuneración media anual por persona remunerada Producción bruta total por persona ocupada Activos fijos por persona ocupada Maquinaria y equipo por persona ocupada Margen operativo Personas Miles de pesos Porcentaje Cozumel Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres Othón P. Blanco Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum Bacalar

50 8. Cambios estructurales en Quintana Roo

51 8. Cambios estructurales en Quintana Roo Porcentaje de establecimientos según tamaño Aun considerando el incremento en el número de unidades económicas y el personal ocupado total, la estructura porcentual por estratos no presentó cambios significativos en los últimos cinco años. En el caso de los establecimientos medianos y grandes, se observó 10 personas, pues sus porcentajes de contribución fueron 91.3% en 2008 y 91.9% en Personal ocupado por tamaño de las unidades económicas Los resultados de los Censos Económicos 2014 muestran que el personal ocupado en los estratos Porcentaje de establecimientos según tamaño Gráfica y 2013 Porcentajes Micro (hasta 10 personas ocupadas) Medianos (51 a 250) Pequeños (11 a 50) Grandes (251 y más) Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y un comportamiento constante entre el evento censal 2009 y 2014 pues continúan participando con 1.4 y 0.4% respectivamente. Por otro lado, es notoria la participación de las unidades económicas que ocupaban hasta de 51 a 250 y los de 251 y más personas aumentó en comparación con el evento censal anterior, 0.5 y 2.1% respectivamente. Entre tanto, en las micro y pequeñas disminuyó 1.5 y 1.1% en el mismo orden. Personal ocupado por tamaño Gráfica y 2013 Porcentajes Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más) Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y

52 8.3 Producción bruta total por tamaño De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2009 y 2014 la producción bruta total por estratos aumentó en los micro y pequeños establecimientos 5.6 y 2.0% respectivamente. Por otro lado, en los medianos y grandes disminuyó 0.2 y 7.4% en el mismo orden. Sin embargo, en ambos eventos el grupo de unidades económicas que ocupó a más de 250 personas sigue siendo el que concentró la mayor parte de la producción bruta total 46.3% en 2008 y 38.9% en 2013 (véase gráfica 25). 8.4 Promedio de activos fijos por unidad económica según tamaño Por estratos se observa la disminución del promedio de activos fijos por unidad económica, en los rangos de 251 y más personas ocupadas de miles de pesos; y en las de 51 a 250 la reducción fue de miles de pesos entre 2008 y 2013 (véase gráfica 26). Producción bruta total por tamaño de los establecimientos Gráfica y 2013 Porcentajes Micro (hasta 10 personas ocupadas) Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más) Promedio de activos fijos según tamaño de los establecimientos Gráfica y 2013 Miles de pesos de 2013 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Grandes (251 y más) Medianos (51 a 250) Pequeños (11 a 50) Total Quinta Roo Micro (hasta 10 personas ocupadas)

53 8.5 Personal ocupado y valor agregado por sector Por grandes sectores de actividad, en primer lugar, los Servicios privados no financieros mantienen su posición como el principal generador de empleo: 57.7% en 2008 y 62.3% en 2013; y en valor agregado: 44.7% en 2008 y 52.1% en Personal ocupado y valor agregado por subsector en Manufacturas Dentro del sector manufacturero la Industria alimentaria continuó siendo el subsector que generó más personal ocupado: 33.6% en 2008 y 31.4% en 2013; y valor agregado: 58.0% en 2008 y 51.3% en 2013 (véase cuadro 12). El segundo lugar lo ocupa el Comercio, que en personal ocupado tuvo 26.9% en 2008 y 26.6% en 2013, en valor agregado 21.7% en 2008 y 34.6% en 2013 (véase cuadro 11). Personal ocupado y valor agregado por sector Cuadro y 2013 Estructura porcentual Sector Personal ocupado Valor agregado Nota: datos ordenados de acuerdo con el mayor valor del valor agregado Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Servicios privados no financieros Comercio Electricidad y suministro de agua y de gas Manufacturas Transportes, correos y almacenamiento Construcción Servicios financieros y de seguros Minería Pesca y acuicultura Manufacturas. Personal ocupado y valor agregado por subsector Cuadro y 2013 Estructura porcentual Subsector Nota: datos ordenados de acuerdo con el mayor valor del valor agregado Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Personal ocupado Valor agregado Total Quintana Roo Industria alimentaria Productos a base de minerales no metálicos Productos metálicos Bebidas y tabaco Impresión e industrias conexas Muebles y productos relacionados Industria de la madera Industria química Prendas de vestir Otros subsectores

54 8.7 Personal ocupado y valor agregado por subsector en Comercio Dentro del sector Comercio al por menor, el personal ocupado y valor agregado en tiendas de Autoservicio y departamentales se incrementó 3.7 y 8.6% respectivamente, de 2008 a 2013 y se mantuvo como el principal subsector generador de valor agregado. Por otro lado el subsector de Abarrotes, alimentos y bebidas al por menor disminuyó y dejó de ser el principal subsector productor de empleo al pasar de 22.2% en 2008 a 17.8% en Comercio. Personal ocupado y valor agregado por subsector Cuadro y 2013 Estructura porcentual Subsector Personal ocupado Valor agregado Total Quintana Roo Autoservicio y departamentales al por menor Abarrotes, alimentos y bebidas al por mayor Vehículos de motor, refacciones y combustibles Papelerías Abarrotes, alimentos y bebidas al por menor Materias primas al por mayor Textiles, bisutería y calzado al por menor Ferreterías y tlapalerías Artículos para el cuidado de la salud al por menor Otros subsectores Nota: datos ordenados de acuerdo con el mayor valor del valor agregado Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y

55 8.8 Personal ocupado y valor agregado por sector en Servicios Según resultados de los Censos Económicos 2014, de los Servicios privados no financieros, los de Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas fue el principal sector generador de empleo y valor agregado, aunque su participación en el sector disminuyó, de un evento censal a otro, 1.8% en personal ocupado pero aumentó 0.1% en valor agregado. Servicios. Personal ocupado y valor agregado por sector Cuadro y 2013 Estructura porcentual Sector Personal ocupado Valor agregado Total Quintana Roo Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios educativos Profesionales, científicos y técnicos Otros servicios (servicios personales, de reparación, organizaciones) Información en medios masivos Corporativos Salud y de asistencia social Nota: datos ordenados de acuerdo con el mayor valor del valor agregado *Servicios privados no financieros Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y

56 8.9 Personal ocupado según tipo de contratación Resultados obtenidos de los Censos Económicos 2014 demostraron que la subcontratación presentó una tendencia a incrementarse; este tipo de personal se refiere a todas las personas que 8.10 Remuneraciones promedio según tamaño de los establecimientos Los Censos Económicos 2009 y 2014 reflejan que, al aumentar el tamaño de la unidad económica, aumentó el promedio de remuneraciones pagadas. Personal ocupado según tipo de contratación Gráfica , 2008 y 2013 Porcentajes Personal remunerado Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados Personal no dependiente de la razón social (outsourcing) Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y trabajaron para la unidad económica durante el periodo de referencia, pero que dependían contractualmente de otra razón social. Entre tanto, el personal remunerado y los no remunerados disminuyeron en el periodo censal , 5.8 y 1.5% respectivamente. En 2013 las unidades económicas que contaban con 251 y más personas ocupadas pagaron a su personal en promedio miles de pesos anuales; en cambio, las que ocuparon hasta 10 personas pagaron 53.4 miles de pesos anuales en promedio. Remuneraciones promedio según tamaño de los establecimientos Gráfica y 2013 Miles de pesos de 2013 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Total Quintana Roo Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más)

57 8.11 Participación de sueldos, salarios y prestaciones sociales en las remuneraciones Los Censos Económicos 2014 revelan que la participación de los salarios pagados al personal operativo y las utilidades repartidas a los trabajadores, con respecto al total de las remuneraciones, aumentaron con relación al evento censal anterior 4.8 y 0.6% respectivamente. Por otro lado, la participación de los sueldos pagados a los empleados administrativos, y las prestaciones sociales disminuyeron 4.8 y 0.6% en el mismo orden (véase gráfica 29) Participación de hombres y mujeres en Manufacturas, Comercio y Servicios Desde una perspectiva histórica, en el caso de las actividades Manufactureras, Servicios privados no financieros y Comercio la participación de hombres disminuyó, en términos relativos, de 1988 a Asimismo, en estas actividades, la participación de las mujeres se ha incrementado, en el mismo periodo (véase gráfica 30). Participación de sueldos, salarios y las prestaciones sociales Gráfica 29 en las remuneraciones 2008 y 2013 Porcentajes Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Salarios Sueldos 1.3 Prestaciones sociales Utilidades repartidas 1.9 Participación de hombres y mujeres en Manufacturas, Comercio y Servicios Gráfica Porcentajes Hombres Mujeres Manufacturas (72.7) Servicios (59.5) Comercio (53.0) Comercio (47.0) Servicios (40.5) Manufacturas (27.3) Nota: el sector Servicios excluye los Servicios financieros y de seguros. Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, y

58 8.13 Participación de los gastos, las remuneraciones y el excedente respecto a los ingresos Los ingresos medios de los establecimientos indican que, por cada 100 pesos obtenidos, 75 se destinaron a gastos corrientes de operación; siete pesos son utilizados para pagos de remuneraciones y los 18 restantes para el pago de impuestos, regalías, deudas, dividendos a inversionistas, así como a la reposición y reinversión de capital, entre otros. En comparación con el evento censal anterior, esta estructura reflejó un aumento en los gastos de 2.4 puntos porcentuales, entre tanto las remuneraciones y el excedente disminuyeron 1.3 y 1.1 puntos porcentuales respectivamente (véase gráfica 31) Producción bruta total por personal ocupado De la gráfica 32 se observa que la producción bruta total por persona ocupada disminuyó, de un evento censal a otro, al pasar de miles de pesos en 2008 a miles de pesos en Al interior del monto total, el sector Comercio fue el único que superó la cifra registrada en el último evento censal (véase gráfica 32). Participación de los gastos, las remuneraciones y el excedente Gráfica 31 respecto a los ingresos 2008 y 2013 Porcentajes Total Quintana Roo Manufacturas Comercio Servicios privados no financieros Otras actividades Gastos Remuneraciones Excedente Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Producción bruta total por persona ocupada Gráfica y 2013 Miles de pesos de 2013 Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Total Quintana Roo Manufacturas Comercio Servicios privados no financieros Otras actividades

59 9. Actividades importantes o tradicionales en Quintana Roo

60 9. Actividades importantes o tradicionales en Quintana Roo 9.1 Actividades importantes en Quintana Roo De acuerdo con las actividades consideradas en el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2013), el aparato productivo de nuestro país se divide en 20 sectores, y de éstos, los Censos Económicos 2014 ofrecen información de 19 sectores que componen el Sector privado y paraestatal (se excluye el sector Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales). Entre estos sectores, dos: los Hoteles y restaurantes; y el Comercio al por menor concentran más de la mitad de las unidades económicas en la entidad (58.6%), personal ocupado total (53.8%), activos fijos totales (72.3%) y producción bruta total (53.2%). Características seleccionadas por sector Cuadro Sector Unidades económicas Personal ocupado total Activos fijos totales Producción bruta total Absoluto Porcentajes Total Quintana Roo Hoteles y restaurantes Comercio al por menor Apoyo a los negocios y manejo de desechos Comercio al por mayor Manufacturas Servicios de esparcimiento culturales y deportivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes Construcción Transportes, correos y almacenamiento Electricidad, agua y gas Servicios profesionales, científicos y técnicos Otros servicios excepto gobierno Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Información en medios masivos Corporativos NS 0.9 Minería Servicios financieros y de seguros Pesca y acuicultura Nota: datos ordenados de acuerdo con el mayor procentaje de la producción bruta total; la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. NS: no significativo. 63

61 9.2 Principales clases de actividad según la producción brutal total En la entidad, de las 579 clases de actividad captadas en los Censos Económicos 2014, unidades económicas se concentran en cinco clases, mismas que registraron 39.6% de la producción bruta total del estado, 59.3% de los activos fijos totales y 36.0% del personal ocupado total. Con relación a la producción bruta total, la clase más significativa, en orden de importancia fue Hoteles con otros servicios integrados con 27.6%, y la más baja fue Suministro de personal permanente, con 2.5 por ciento. Las cinco clases de actividad más importantes según la producción bruta total Cuadro Clase Unidades económicas Personal ocupado total Activos fijos totales Producción bruta total Nota: datos ordenados de acuerdo con la producción bruta total. Absoluto Porcentajes Total Quintana Roo Hoteles con otros servicios integrados Comercio al por menor en supermercados Agencias de viajes Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida Suministro de personal permanente Resto de las clases

62 10. Hoteles y restaurantes en Quintana Roo

63 10. Hoteles y restaurantes en Quintana Roo Dada su situación geográfica, frente al Mar Caribe, el estado cuenta con playas que son un atractivo para el turista nacional y de diversas partes del mundo; asimismo, es un imán para las grandes empresas que se instalan con sus negocios. Por su importancia, la zona norte requiere más mano de obra; es decir, personal para las industrias, comercios y prestación de servicios Unidades económicas y personal ocupado en los Hoteles y restaurantes Los resultados de los Censos Económicos 2014 mostraron en la entidad que de las unidades económicas que se captaron, (16.5%) La variación anual de para las unidades económicas fue 6.4 y 3.3% para el personal ocupado Personal ocupado según forma de contratación La subcontratación (outsourcing) es una modalidad de contratación que caracteriza al sector de Hoteles y restaurantes en el estado, según la posición en el trabajo. De personas ocupadas en este sector, 38.7% correspondieron a personal remunerado, 9.2% fueron propietarios, familiares y otras personas que colaboraron para la unidad Unidades económicas y personal ocupado en Hoteles y restaurantes Gráfica , 2008 y 2013 Unidades económicas Personal ocupado total Variación anual % Variación anual % Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y correspondieron al sector de actividad de Hoteles y restaurantes mismo que concentró (31.7%) personas ocupadas en la entidad. Visto este sector a través de los tres eventos censales más recientes, el crecimiento más acelerado ocurrió durante el periodo , cuando las unidades económicas aumentaron 9.2% promedio anual y el personal ocupado total lo hizo en 12.2 por ciento. Variación anual % Variación anual % económica sin percibir regularmente una remuneración y 52.1% estuvo constituido por personal ocupado no dependiente de la razón social. En Quintana Roo, el outsourcing es una modalidad de contratación que se ha extendido, pues cada vez es más frecuente encontrar empresas que recurren a estos servicios, en el caso de la entidad, de 2003 a 2008, la subcontratación, en el sector de Hoteles y restaurantes, se incrementó 14.0 puntos porcentuales y de 2008 a 2013 el aumento fue de 5.2 puntos porcentuales. 67

64 Personal ocupado en Hoteles y restaurantes por tipo de personal Gráfica Porcentajes Personal ocupado remunerado 38.7 No dependiente de la razón social 52.1 Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados Hoteles y restaurantes por rama De los Hoteles y restaurantes sobresalió la rama correspondiente a los Servicios de preparación de alimentos y bebidas en unidades económicas, con similares, en cuanto a unidades económicas, fue de 845 (11.2%). Aun cuando su participación no refleja ser la más alta en este rubro, en cuanto a personal ocupado registró el porcentaje más alto (67.5%), al igual que en las remuneraciones Comparativo de personal no dependiente de la razón social Gráfica 35 en Hoteles y restaurantes 2003, 2008 y 2013 Porcentajes Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y un total de unidades que correspondieron al 82.3% del total del sector. Por otra parte, los datos revelaron que la contribución de la rama Hoteles, moteles y (75.4%), producción bruta total (80.2%) y total de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos mobiliario, etc.) con 95.2 por ciento.

65 Hoteles y restaurantes por rama Cuadro Ramas Unidades Económicas Personal ocupado total Remuneraciones Producción bruta total Miles de pesos Total de activos fijos Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Hoteles y restaurantes Preparación de alimentos y bebidas Hoteles, moteles y similares Centros nocturnos, bares y similares Pensiones y casas de huéspedes Preparación de alimentos por encargo Campamentos y albergues recreativos * NS 29 NS NS NS Nota: la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. * Confidencial. NS: no significativo. 69

66 Anexo

67 A. Número de categorías del SCIAN México 2013 y del SCIAN México 2007 CUADRO I. Número de categorías del SCIAN México 2013 y del SCIAN México 2007 SCIAN 2013 Sector Subsector Rama Subrama Clase de actividad Códigos Sector Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza Minería Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 23 Construcción Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Corporativos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 61 Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades gubernamentales Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales Total

68 B. División municipal del estado de Quintana Roo 23 Quintana Roo (Q. Roo) N CVE_MUN NOM_MUN 001 Cozumel Felipe Carrillo Puerto 003 Isla Mujeres 004 Othón P. Blanco 005 Benito Juárez 006 José María Morelos Lázaro Cárdenas 008 Solidaridad 009 Tulum 010 Bacalar