Consolidando un monitoreo como instrumento para la política pública

Transcripción

1

2 Consolidando un monitoreo como instrumento para la política pública Setiembre 2010: información disponible sobre condiciones de crédito y programas existentes. Abril 2011: información disponible vocación de crédito de las entidades y montos colocados en el Setiembre 2011: caracterización de la oferta de crédito, comportamiento de la colocación a partir de la proyección para el 2011.

3 Un alineamiento con la Política Pública Sectores Género Definición PYME Emprendimiento Política Pública PYME - Emprendimiento Regionalización

4 Objetivos del Estudio Caracterizar los recursos colocados para MiPYMES en el año 2011, y su relación con lo colocado en el año Caracterizar el comportamiento de la oferta de crédito colocada por las entidades financieras a las MiPYMES durante el Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para MiPYMES en el país, a efecto de brindar información a las empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

5 OBJETO DE ESTUDIO: Entidades financieras que suministraron información 3 entidades estatales y una de Ley especial. 7 entidades bancarias privadas 1 entidad financiera 5 microfinancieras 1 fundación, 2 institución del sector cooperativo 3 Fondos Especiales

6 Información solicitada Utilización definición PYME Recursos de crédito para pymes colocados en el 2011 Cantidad de programas que se ofertaron en el 2011 Colocación de los recursos por género, región. Financiamiento brindado con recursos de fondos especiales Monto Fondo de Garantías de los fondos especiales utilizados Tipo de Crédito que se ofrece Tipo de moneda Tasas de Interés Comisión que se cobra Tipo de garantía Gastos Legales Gastos de avalúo Tiempo de respuesta a la solicitud Recursos de crédito para pymes proyectado a colocar en el 2012

7

8 Definición PYME utilizadas por las entidades financieras ,32% 42,11% 31,58% 36,84% 5,26% Ley 8262 No. Empleados Ventas Activos Otro

9 Entidades que utilizan definición de emprendedor similar a la de la Política Nacional de Emprendimiento Banca privada y financieras Banca pública Otros

10 Cantidad de entidades que ofrecen créditos a emprendedores Banca privada y financieras Banca pública Sí No Otros

11

12 Cantidad de programas crediticios para PYME según tipo de entidad Otros Banca privada y finacieras Banca pública Fondo especial

13 Servicios ofrecidos por entidad financiera según tipo de servicio ofrecido Asesoría / Consultoría Capacitación Finan. Rembolsable Finan. No Rembolsable Ferias Comer. Locales Ferias Comer. Inter. Banca privada y financieras Banca pública Fondos especiales Otros

14

15 Monto total colocado en el 2011 Se aprobaron durante el solicitudes de crédito, de los cuales el 60% fueron atendidas por los bancos públicos.

16 Colocación Promedio según tipo de entidad Tipo de entidad Solicitudes Colocación Promedio Banca pública Banca privada y financiera Fondos especiales Otros

17 Las principales causas de rechazos de operaciones: Malas referencias crediticias. Años de operación de la empresa No cuentan con fondos para completar la contrapartida Falta de conocimiento del cliente Falta de requisitos

18

19 Colocación de crédito a emprendedores y PYME, según tamaño Emprendedores 0,01% Mediana 30% Micro 36% Pequeña 35%

20 Colocación de crédito pyme según sector económico.2011 Construcción 7,2% Ganadería 4,6% Otros 3,4% Industria 8,0% Servicios 34,3% Agricultura 8,8% Comercio 33,6%

21 Colocación de crédito PYME según tipo de entidad Otros 3% Fondos especiales 0,3% Banca privada y financieras 34% Banca pública 62%

22

23 Colocación de recursos de crédito PYME según provincia Puntarenas 7% Cartago 7% Limón 4% Guanacaste 9% San José 45% Heredia 12% Alajuela 16%

24 Colocación de recursos de crédito PYME según Región Huetar Atlántica 4% Chorotega 9% Huetar Norte 6% Pacífico Central 4% Brunca 4% Central 72%

25 Colocación de recursos de crédito según región y tipo de entidad Brunca Central Chorotega 144 Huetar Atlántica Huetar Norte Pacífico Central Banca privada y financieras ,2 0,2 0,15 2 Banca pública Otros Fondos especiales

26

27 Colocación de crédito PYME según género y tipo de entidad. Total general 30% 70% Otros 33% 67% Fondo Especial 33% 67% Hombre Mujer Banca privada y financieras 24% 76% Banca pública 30% 70%

28 Colocación de crédito PYME según tipo de actividad y género % 86% 59% 69% 56% 73% 63% 70% 41% 31% 44% 27% 37% 30% 14% 14% Comercio Servicios Ganadería Agricultura Industria Turismo Pecuario Total general Mujer Hombre

29 Colocación de crédito PYME según tamaño de empresa y género Total general 29,9% 70,1% Mediana 14,8% 85,2% Pequeña 22,9% 77,1% Hombre Mujer Micro 30,6% 69,4% Emprendedores 29,9% 70,1%

30 Colocación de crédito PYME según línea de financiamiento y género Total general 30% 70% Recaudación de pasivos 44% 56% Innovación y Desarrollo 24% 76% Construcción de Instalaciones 42% 58% Hombre Mujer Compra de Activos 30% 70% Capital de trabajo 21% 79% Capital de Inversión 31% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

31

32 Monto proyectado para colocar en 2011 y total colocado 2011 en los fondos de crédito. ( millones de colones) 9.000,00 Proyectado Colocado 6.262, , ,00 FINADE FODEMIPYME

33 Colocación de los recursos de crédito de los fondos especiales según sector % 41% 45% 33% 12% 16% 15% 15% 15% 10% 13% 10% 5% 4% 0% 1% 0% 0% Agricultura Industria Comercio Servicios Ganadería Turismo FINADE FODEMIPYME IMAS

34 Colocación de los recursos de crédito de los fondos especiales según tamaño de empresa Total general 4% 20% 76% IMAS FODEMIPYME 0% 0% 4% 10% 86% 100% Mediana Pequeña Micro FINADE 5% 25% 70%

35 Participación relativa de las solicitudes de financiamiento y avales mediante fondos especiales. Año ,30% 45,70% 41,50% 20,80% FODEMIPYME Financiamiento FINADE Avales y garantías

36

37 Avales y garantías otorgados con fondos especiales, según tipo de entidad. Año Total general 15,0% 85,0% Fondo Especial 0,0% 100,0% Cooperativa 0,0% 100,0% Banco Público 33,0% 67,0% FODEMIPYME FINADE

38 Monto Avales y garantías otorgados con fondos especiales, según tipo de entidad y sector económico (millones de colones) 766,48 807,87 809,00 463,16 293,05 192,63 46, ,50 9,67 45,42 Banco Público Cooperativa Fondo Especial Agricultura Industria Comercio Servicios

39 Comportamiento de la colocación de recursos de los fondos de avales y garantías según sector ,5% 38,3% 47,3% 42,3% 45,9% 37,3% 9,2% 8,2% 9,8% 7,0% 0,0% 2,3% FINADE FODEMIPYME Total general Agricultura Industria Comercio Servicios

40

41 Condiciones de tasas de interés mínimas y máximas según entidad financiera. Tipo de entidad Mínimas Máximas Banco privado y 8,5% 28,0% financiera Banco público 12,0% 12,0% Fondo especial 10,2% 12,1%

42 Condiciones de tasas de interés mínimas y máximas según tamaño de empresa. Tamaño Empresa Mínimas Máximas Emprendedor 12,0% 14,25% Micro 11,5% 28,0% Pequeña 8,5% 28,81% Mediana 8,5% 23,0%

43 Condiciones de tasas de interés mínimas y máximas según sector económico. Sector Mínimas Máximas Agricultura 11,5% 28,81% Comercio 8,5% 28,0% Industria 8,5% 28,0% Otros 12,0% 25,0% Servicios 8,5% 28,0% Todos sectores 12,0% 18,0%

44

45 MONTO COLOCADOS Y MONTO PROYECTADO 2012 (en millones de colones) Monto colocado en 2010 Monto colocado en 2011 Proyectado ,00* , ,00 *antigua metodología Un crecimiento de 17.09% respecto de lo colocado en el 2011.

46 Proyecciones para el 2012, según entidad financiera. Tipo de entidad Total Part. % Banca pública ,1% Banca privada y financieras ,2% Fondos especiales ,3% Otros ,5% Total general ,0%

47

48 Retos y acciones Fortalecer el monitoreo semestral de oferta de crédito como un instrumento para plantear acciones de política pública. Avanzar en la homologación de la definición pyme entre las entidades financieras. Avanzar en la definición de instrumentos homologados que simplifiquen el acceso a recursos de financiamiento a las pymes (formulario único). Establecer vinculos entre la oferta de crédito y la demanda de crédito para fortalecer la colocación y apoyo al sector empresarial. Continuar en la sensibilización y promoción de nuevos instrumentos financieros para fortalecer el acompañamiento del sector emprendedor.

49