Portafolio de inversión Abril 2018

Transcripción

1 Portafolio de inversión Abril 2018

2 Qué nos hace diferentes? Somos una empresa de Planificación Financiera. Nuestro principal objetivo es el bienestar financiero de nuestros clientes. Vemos la renta fija y variable, como vehículos, para incrementar el patrimonio de nuestros clientes. Buscamos diferentes alternativas de inversión en el mercado y seleccionamos sólo aquellas que tienen el mayor potencial de retorno, conectándola con una estrategia de diversificación acorde al perfil financiero de nuestros clientes

3 Nivel de Retorno Menor Retorno Mayor Retorno Portafolios de inversión Multifondo A Multifondo B Multifondo C Portafolio Ruvix Agresivo Cartera Dividendera Local Multifondo D Portafolio Ruvix Moderado Portafolio Ruvix Conservador Multifondo E Multifondos Portafolio Ruvix Menor Riesgo Nivel de Riesgo Mayor Riesgo

4 Recomendación del mes Portafolio Ruvix Moderado Si bien, aún hay espacio para ver un 100% RV crecimiento armónico global en los próximos meses, sumado a las fuertes posibilidades de ver un mercado local reactivado, creemos que al mismo tiempo existe un alto grado de volatilidad, por riesgos a corto plazo, producidos por la guerra comercial, presiones inflacionarias al alza en Estados Unidos y problemas en las empresa tecnológicas, que podrían afectar negativamente a la renta variable. Por ello, cambiamos nuestra estructura de cartera desde un portafolio balanceado a un moderado, aumentado la ponderación a renta fija. Conservador Moderado Balanceado Agresivo Confidencial

5 Sugerencias Portafolio Ruvix Moderdado Renta Fija Nacional (70%) 100% RV La composición de la cartera RUVIX destaca por la selección optima de los mejores vehículos de inversión para las categorías de Renta Fija y Renta Variable. Destacando entre sus aptitudes, la rentabilidad, la diversificación y la seguridad. Renta Variable (30%)

6 Comienza hoy a incrementar tu patrimonio

7 Anexos

8 Fondo Mutuo Progresión Deuda Largo Plazo Composición de la cartera 100% RV El Fondo Mutuo Progresión Deuda Largo Plazo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales interesadas en realizar operaciones financieras en un portfolio diversificado con horizonte de mediano y largo plazo asociado a un riesgo moderado otorgando una adecuada liquidez, a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participen en el mercado nacional.

9 Fondo Táctico 100% RV Sartor Táctico tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades, que tengan por motivo principal la inversión en carteras de crédito o cobranza. Rendimiento del ultimo año Fondo Leasing Sartor Leasing tiene por objetivo, satisfacer la alta demanda por instrumentos de inversión ligados a la inflación. Es un fondo estructurado para entregar a los inversionistas un retorno conocido, en función de un riesgo acotado, respaldado con activos mobiliarios e inmobiliarios. Rendimiento del ultimo año

10 Cartera RUVIX Dividendo Local Cartera Dividendo Local recomendada Minería AFP Bancario Sanitario 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% SQM HABITAT CHILE - SANTANDER AGUAS-A AGUAS-A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 142,42% 84,31% Retorno Ipsa Retorno Cartera La cartera RUVIX Dividendo Local está 100% RV compuesta por 5 títulos, 4 de ellos del IPSA y 1 del IGPA, invirtiendo un 100% en acciones nacionales con un buen retorno histórico de dividendos. Las acciones seleccionadas se caracterizan por: Entregar históricamente solidos y constantes dividendos. Variación positiva en sus títulos superior al promedio del mercado chileno. Acciones con riesgo acotado. Cuentan con positivas perspectivas para el año siguiente. Están diversificadas en los sectores más importantes del mercado. Objetivo: El objetivo de la cartera apunta a captar la rentabilidad de los dividendos dentro de un mercado menos expansivo y más volátil que en años anteriores. Minimiza las pérdidas en períodos donde el mercado está la baja