Presentación De Resultados 3T18

Transcripción

1 Presentación De Resultados

2 2 Estrategias Operacionales Famsa México. 6 AGENDA Famsa USA Banco Famsa.10 Resultados Consolidados 14 Cuentas de Balance...19

3 Estrategias Operacionales

4 1. Estrategias : a) Segmentación de ofertas y promociones. Con la finalidad de generar una mayor penetración en el mercado actual, se realizarán ofertas personalizadas de acuerdo con los intereses, hábitos y el perfil de cada tipo de cliente. I. Frente Operativo b) Implementación del programa de referidos y aprovechamiento de los beneficios del canal de cambaceo. Se ofrecerán atractivas recompensas tanto para el promotor como para el referido que, en conjunto con el mayor alcance comercial que brinda nuestro robusto canal de cambaceo, contribuirán al incremento de nuestra base de clientes sin presionar los gastos de operación de la Compañía. c) Fortalecidos procesos de cobranza. Sólida operación de call centers y cobranza en calle, contando con una segmentación especializada de las zonas con mayor problemática. d) Apuntalamiento de campañas de Marketing digital en Famsa USA. Se reiteró el valor que ofrece el crédito Famsa, manejando como mensaje principal el Well Deserved Credit. Esto impulsó, al cierre del, un crecimiento de 40.7% AsA en la originación de créditos personales. IV. Cost Reduction 4

5 1. Estrategias : II. Frente Financiero a) Continuación de las iniciativas de liquidez. Al cierre del, se registró un avance de 86.8% (Ps.694 millones), de la meta por Ps.800 millones en la monetización de activos para b) Mejoramiento de la posición financiera. Al 30 de septiembre de 2018, la deuda a corto plazo representó sólo el 24.4% del total de la deuda vs. 40.3% en el 4T16, derivado de los esfuerzos implementados por la Compañía para liquidar pasivos de corto plazo. Como resultado, Fitch Ratings revisó la perspectiva a Positiva desde Estable, para las calificaciones de largo plazo de Grupo Famsa. IV. Cost Reduction 5

6 Famsa México

7 120.00% % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2. Famsa México Ventas Netas 3,837 4,336 3T17 Ventas Mismas Tiendas (VMT) 6.8% % (Crecimiento anual) 10.3% Durante el, destacaron los crecimientos en las categorías de Cómputo (+20.6% AsA), Electrónica (+13.0% AsA), Celulares (+6.8% AsA) y Línea Blanca (+3.7% AsA) 6.0% 7.2% 9.3% % 11,089 12,778 Ene-Sep 17 Ene-Sep % 15.2% 12.7% Ventas por Mezcla de Producto 6.7% 3.0% 6.4% 8.3% 11.7% 12.9% 8.8% 11.9% 3.2% 5.8% 8.3% 11.0% 11.8% 7.8% 42.2% 40.2% 11.7% 10.8% 2.7% 2.9% 6.6% 6.2% 8.8% 9.1% 11.2% 11.2% 13.4% 12.9% 9.2% 8.9% 36.4% 38.0% Otros Cómputo Motocicletas Electrónica Celulares Línea Blanca Muebles Préstamos 2.6% Famsa MX 3T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 7

8 Famsa USA

9 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 3. Famsa USA Famsa USA registró un incremento del 2.0% AsA en VMT en dólares % Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales 5.2% 5.2% 2.8% 2.9% 4.4% 3.6% 15.3% 11.7% 12.2% 21.4% 9.2% 12.8% 100.0% 80.0% 60.0% 5.1% 4.9% 2.4% 2.3% 4.9% 4.3% 15.1% 19.2% 11.3% 12.5% 9.6% 13.0% Otros Cómputo Famsa a Famsa Préstamos MXP: + 2.7% USD: (0.9%) MXP: (6.6%) USD: (7.2%) 1,328 1, % Electrónica 48.4% 44.9% 20.0% 48.6% 46.6% Línea Blanca 3T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 Muebles 3T17 0.0% Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 9

10 Banco Famsa

11 4. Banco Famsa La Captación Bancaria representó el ~ 77% de las fuentes de fondeo de la Compañía. Captación Colocación Tarjeta Tarjeta Famsa, Famsa, Tarjetas Tarjetas de de crédito, crédito, Microcrédito, Microcrédito, Pyme, Pyme, Fovissste, Fovissste, Credinero Credinero y Prendinero Prendinero % Servicios BXI, Cajeros, BXI, Cajeros, Nómina, TPV s, Nómina, TPV s, Remesas, Remesas, Transmisores y Transmisores Seguros Seguros Captación Ahorro, Ahorro, Nómina, Nómina, Cheques Cheques e e Inversión Inversión 24,491 24,994 26,286 27,504 29, % 6.7% 6.6% 7.0% 7.1% Mezcla de Captación 3T17 13% 13% 74% Vista Plazo con disponibilidad Plazo 10% 9% 81% Vista Plazo con disponibilidad Plazo 3T17 4T17 1T18 2T18 Costo de Fondeo 11

12 4. Banco Famsa Durante los próximos periodos, Banco Famsa estima reflejar con mayor solidez los beneficios de la alianza estratégica con la plataforma Fintech Pitchbull Cartera Comercial* Mezcla de Cartera Comercial % 3T17 4,843 4,959 5,152 5,653 5,338 24% 11% 16% 13% 19% 16% 49% 52% 0.9% 1.5% 1.1% 1.0% 1.1% 3T17 4T17 1T18 2T18 IMOR Comercial PYME Empresarial Otros Financiero *Cartera Bruta Fuente: Banco Famsa 12

13 4. Banco Famsa El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 9.7% al cierre del Índice de Morosidad (IMOR)** 8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4% 9.2% 9.7% Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18 Jun'18 Sep'18 **Incluye derechos de cobro Fuente: Banco Famsa 13

14 Resultados Consolidados

15 5. Resultados Consolidados Ventas Netas Ventas Mismas Tiendas (VMT) Ventas Netas por País 12, % % 14, % 3T % Famsa USA Total +2.8% +12.3% Famsa México +7.2% +12.7% Famsa USA * (28.7%) +2.0% 4, % 4, % 89.4% 91.2% Famsa MX * VMT calculado en dólares, excluyendo el efecto cambiario 90.7% 91.5% 3T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 15

16 5. Resultados Consolidados Ventas Netas Ventas Netas por Mezcla de Producto Unidades de Negocio Piso de Ventas 10.7% 11.6% 3.0% 3.2% 5.8% 5.3% 8.7% 8.4% 10.6% 10.1% 11.4% 10.7% 2.7% 2.9% 5.9% 5.6% 9.1% 9.1% 10.0% 10.2% Otros Cómputo Motocicletas (5.3%) % Sucursales Bancarias Sucursales PP 12.9% 11.9% 12.5% 10.9% 13.3% 13.0% 13.4% 12.2% Electrónica Celulares Línea Blanca Tiendas USA Tiendas MX 35.8% 38.6% 34.2% 36.3% Muebles 3T17 3T17-m2* -m2* Préstamos *m 2 en miles 3T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 16

17 5. Resultados Consolidados Utilidad Bruta % 45.3% 44.5% UAFIRDA % 9.3% 9.3% 1,308 1, % 44.1% 44.5% 5, , % + 7.9% 8.3% 1,197 1,341 1, ,701 2, ,924 5,053 5, T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 Famsa USA Famsa MX* *Incluye otros segmentos e intercompañías T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 Famsa USA Famsa MX* *Incluye otros segmentos e intercompañías 17

18 5. Resultados Consolidados Gastos Financieros (1) Utilidad Neta Impacto por partidas virtuales sin salidas de efectivo (78.4%) 6.4% % 6.3% 5.8% 1.1% 6.9% % 6.9% (92.0%) % 0.00% T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 (1) Gasto Financiero = Intereses Pagados 3T17 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18 18

19 Cuentas de Balance

20 6. Cuentas de Balance Cuentas por Cobrar % Inventarios % 25,200 2,323 4,360 18,517 27,843 2,056 4,528 21,260 Consumo USA Comercial MX Consumo MX 2,445 2, ,156 2,542 Famsa USA Famsa MX 4T17 4T17 Deuda Neta y Captación % Capital Contable 32,377 7,383 36,545 7,202 Deuda Neta 7,255 7,255 24,994 29,343 Captación 2.8% 4T17 4T17 20

21 6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Perfil de Deuda (2.5%) 120% 9,026 8,796 9, % 9,000 8,950 32% 32% 80% 8,900 60% 8,850 52% 54% 8,800 40% 8,750 20% 8,700 16% 14% 8,650 0% 4T17 Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional Fuentes de Fondeo % 34,020 38,139 15% 13% 12% 10% 73% 77% 4T17 Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria 39,000 38,000 37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 Vencimiento de la Deuda * Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros 3,011 2,606 1,210 1, Certificados Bursátiles Líneas Bancarias Deuda Internacional 21

22 6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda Perfil de Deuda: Por moneda Perfil de Deuda: Por tasa de interés 34% 32% 35% 33% 4T17 4T17 66% 68% 65% 67% MXP USD Tasa Fija Tasa Variable 22

23 Nota sobre declaraciones prospectivas El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto, Grupo Famsa o la Compañía ). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información. Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación. La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de dicha información. Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones. Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2017 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y 23

24 Contacto Nuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos Relación con Inversionistas Paloma Arellano +52 (81)