Elaborar el marco conceptual para el desarrollo de una política de formación del sector aerocomercial peruano en rutas domésticas y transfronterizas

Transcripción

1 Elaborar el marco conceptual para el desarrollo de una política de formación del sector aerocomercial peruano en rutas domésticas y transfronterizas Documento final Lima, Septiembre de 2008 A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P Madrid Barcelona Bilbao Lisboa Londres Milán Dubai Caracas Lima México DF Sao Paulo

2 Contenido Introducción: objetivos y metodología Análisis de situación Diagnóstico e identificación planes desarrollo Fondo de desarrollo de servicios aéreos Aerolínea regional Hub de Lima Otras iniciativas Resumen y próximos pasos 2

3 Objetivos generales del proyecto Objetivo Principal Definir una propuesta de guias de desarrollo del sector aerocomercial peruano a nivel fronterizo y doméstico para facilitar la logística del transporte de pasajeros (turismo) y carga (exportación) Objetivos Específicos Realizar una radiografía sobre la situación actual, desde el punto de vista de oferta y demanda Identificar y cuantificar oportunidades de mercado actualmente no cubiertas Definir y evaluar las estrategias y los mecanismos más adecuados para promocionar los servicios aerocomerciales para el sector turístico y logístico Definir un plan de acción 3

4 Metodología Mercado Aéreo Doméstico Políticas de desarrollo aerocomercial peruano en el mercado doméstico Oportunidades potenciales que hoy no están cubiertas Conocimiento experiencias internacionales Diagnóstico Identificación y Evaluación de estrategias Desarrollo de propuesta de política de desarrollo Plan de Acción 4

5 Fuentes de información Entrevistas y Reuniones de Trabajo Líneas Aéreas y Empresas: CIELOS PERU Patricia Siles, Representante Legal TACA Daniel Ratti, Presidente del Directorio LC BUSRE- Carlos Carmona, Gerente General STAR PERU Ivonne Cárdenas, Gerente Comercial AEROCONDOR Carlos Palacín, Propietario Serpost. Francisco Ceccarelli, Gerente Comercial Aeropuertos: Gremios: ADP Víctor Rocha, Gerente Central de Operaciones; Hector Kato, Gerente Comercial LAP, Juan Salas. Director de Operaciones Gobierno: AETAI - Carlos Gutiérrez, Gerente General CANATUR Eduardo Arrarte APOTUR - Luis Felipe Raffo, Presidente CONUDFI Eduardo Maticorena Espinoza ACI LAC Eduardo Flores Secretario Regional MTC - Ernesto López, Director de la DGAC MINCETUR Francisco Ruiz Daniel Alfaro Liz Chirinos, Directora Nacional de Desarrollo Turístico Organizaciones Internacionales: ACI LAC Eduardo Flores, Secretario General OACI Oficina de Transporte Aéreo Canadá Fuentes Estadísticas CORPAC Estadísticas de la DGAC; Estadísticas SUNAT Aduanas 2007 PENAC Plan Nacional de Aviación Civil PENTUR Plan Nacional de Turismo PIT Plan Internacional de Transporte PENX Plan Nacional de Exportación OAG Official Airline Guide Programas de las compañías aéreas Bases legislativas nacionales Fuentes documentales internas de ALG AIP Peruano Documento OACI-OMT fomento rutas turísticas. OMC Acuerdo Constitutivo Richard B. Hirst en Audiencia sobre: Airline Hubs: Fair Competition or Predatory Pricing? del subcomité de Antitrust del Senado de los Estados Unidos 1998) APEA - Perfil de Factibilidad Operación Regional B Carlos Palacín. Estadísticas del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acuerdos Bilaterales de transporte aéreo con Brasil y Chile. Decisión 582 de la CAN. Transporte Aéreo em la comunidad andina. FGVS MCCLURE; Post project Evaluation: Northern Ireland Air Route Developement scheme 5

6 Introducción: objetivos y metodología Análisis de situación Mercado doméstico aéreo Servicios transfronterizos Mercado de la carga aérea Políticas de desarrollo aerocomercial Peruana Experiencias Internacionales desarrollo rutas Diagnóstico e identificación planes desarrollo Fondo de desarrollo de servicios aéreos Aerolínea regional Hub de Lima Otras iniciativas Resumen y próximos pasos 6

7 En términos globales, el tráfico aéreo doméstico tiene un nivel de desarrollo alineado con benchmarks internacionales (1/2) Tráfico per cápita en función del PIB per cápita Evolución Viajes per cápita (domestico) 2,50 2,00 Australia USA Mercado doméstico 50% 40% Chile Perú 1,50 30% Canadá España 1,00 Japón Francia 0,50 Brasil Perú Chile 0,00 China India PIB per cápita ($) 20% Colombia 10% Argentina 0% -10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% PIB ( ) En términos de consumo tanto de viajes como de viajes internos, Perú se encuentra dentro del promedio de países en desarrollo, con cifras similares a las de los vecinos suramericanos El crecimiento del tráfico en el periodo ha sido muy superior al de la mayoría de países del entorno 7

8 En términos globales, el tráfico aéreo doméstico tiene un nivel de desarrollo alineado con benchmarks internacionales (2/2) Comparativa del yield doméstico por país Comparativa evolución yield doméstico por país Tarifa unitaria ($c/pax-km) Bolivia Perú Colombia Brasil México Argentina Tarifa unitaria ($c/pax-km) Brasil Colombia 12 México Perú Brasil México Colombia Perú Bolivia Bolivia (PPP) per cápita ($) Las tarifas domésticas peruanas se sitúan dentro del rango habitual en la región, entre 12 y 15 US$ cents por pasajerokm. Sin embargo en los últimos meses se han detectado un posible corrimiento al alza de las tarifas internas (no contrastado suficientemente) En términos relativos con la capacidad de compra por cápita media de cada país, las tarifas de Perú están en la banda alta La excepción es Argentina con un mercado regulado que hacía inviable la rentabilidad de sus operaciones domésticas. Esta situación ya se ha invertido últimamente con dos subidas consecutivas (más del 30%) El relativo aumento durante los últimos años está ligado (en la mayoría de los casos) a la reevaluación de las monedas locales respecto al US$ Se observa el gran efecto en la reducción de tarifas por la aparición de las aerolíneas de bajo coste en Brasil (especialmente GOL, en ) y recientemente en México ( ) 8

9 En los últimos años el tráfico aéreo en Perú ha experimentado un crecimiento espectacular, Crecimiento anual medio mercado aéreo Evolución del tráfico aéreo doméstico CARG% ( ) M Pasajeros 3,72 2,54 2,75 2,99 CARG 12,9% 2, Evolución oferta asientos tráfico doméstico Evolución oferta de vuelos domésticos M asientos 5,92 6,47 6,51 6,89 CARG 5,7% Vuelos / día ,

10 sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de importantes convulsiones con la desaparición de 5 aerolíneas, Ranking de compañías aéreas tráfico doméstico Pasajeros (miles) Compañías que han desaparecido y su impacto Aercontinente 1109 Lan Perú 2259 Lan Perú 473 Aercondor* 645 TANS 252 Star-up 528 Aviandina 105 LC Busre 76 Aercondor TACA 65 Último año Aerolínea Tráfico último año Cuota mercado Total Regular 2003 Aviandina % 8,3% Aercontinente % 39% 2005 TANS % - Star-up 57 ATSA 39 ATSA Wayra Peru % - LC Busre 31 Taca Peru Aercondor % 4% * Suspendió operaciones Junio 08 Regular No regular 10

11 sin embargo, las causas de suspensión de las operaciones no han sido exclusivamente la insuficiente performance económica Ocupación media de las compañías aéreas que han desaparecido (datos del ultimo año de operación) Aerolínea Año L/F (%) Aviandina % Aercontinente % Wayra Perú suspendió operaciones entre otras razones por un problema de falta de acuerdo entre accionistas Aercontinente dejó de operar porque se detectaron operaciones de transporte irregular TANS Wayra Perú % 73% El cierre de TANS coincidió con el accidente aéreo ocurrido en Pucallpa (Ucayali) Aercondor % Aercondor cerró por una falta de rentabilidad y claridad estratégica Fuente: Base de datos DGAC; Elaboración propia * Suspendió operaciones Junio 08 11

12 La reestructuración en cualquier caso era inevitable por la sobrecapacidad de la oferta, Crecimiento de la oferta 03:07 y su impacto en el rendimiento de las operaciones - Coeficiente de Ocupación- Evaluación de la sobreoferta de capacidad en función de escenarios de LF de equilibrio Asientos (miles) 2003 Incremento LF (%) LF (%) LF (%) Objetivo para rentabilidad Ajuste Asientos (miles) % capacidad Regular 4,800 38% Asientos: +153,000 Pasajeros: +843,000 54% 60% % No Asientos: +4,242, % regular Pasajeros: +501,000 Total 5,594 41% Fuente: Base de datos DGAC; Elaboración propia Asientos: +1,395,000 Pasajeros: +1,344,000 48% 52% 65% -1,365-20% Fuente: Base de datos DGAC; Elaboración propia Se estima que hay una sobrecapacidad del 15%-20% de la oferta actual. La reciente suspensión de operaciones de Aerocondor equivale a un ajuste del mercado del 18%. Al mercado le falta dimensión para que puedan coexistir simultáneamente varias compañías con operaciones rentables en un entorno de libre competencia como es el caso de Perú. El mercado forzará a una especialización o a un proceso de concentración. 12

13 Domina una flota que no está alineada con algunas necesidades del mercado interno rutas transversales y de baja densidad (1/3) Lan Perú Flota que opera en el mercado interno peruano Aercondor Módulo A 319 A B727 2 B737 1 Ba146 1 F27 2 AN 2 Caravan Star Perú 4 B737 1 Ba146 2AN _ LC Busre _ 3 Metro ATSA _ La flota óptima sería con algún avión menos de 140 y más modelos de 20, 50 y 80 plazas y los modelos con aviones de bajo consumo 1 Beach GA Módulo 140 Adecuado para operar rutas de más de pasajeros Principales rutas desde Lima (Cusco, Arequipa, Trujillo, ) Las versiones B727 y B737 que operan en Perú son de altos costos operativos (combustible) Módulo 80 Adecuado para operar rutas de más de pasajeros Óptimo para operar rutas regionales desde Lima con Cajamarca, Maldonado, Malvinas, Tacna, y algunas relaciones transversales desde Cusco y Arequipa Los Ba 146 son modelos con muy altos costes operativos Módulo 50 Adecuado para operar rutas de más de a pasajeros Es el módulo para operar rutas regulares de baja densidad desde Lima y aeropuertos regionales Módulo 20 Para operar rutas de 5,000 a pasajeros Es el módulo ideal para operar rutas de baja densidad 13

14 Domina una flota que no está alineada con algunas necesidades del mercado interno rutas transversales y de baja densidad (2/3) FLOTA OBJETIVO CON LA QUE SE DEBERÍA ESTAR OPERANDO Modelo 150 Modelo Modelo Modelo Modelo 10 Lima-Cusco Lima-Arequipa Lima-Iquitos Lima-Piura Lima-Pucallpa Lima-Tarapoto Lima-Trujillo Lima-Chichayo Lima-Juliaca Lima-Tacna Cuzco-Maldonado Lima-Cajamarca Lima-Maldonado Lima-Las Malvinas Arequipa-Cusco Corrientes-Iquitos Arequipa-Juliaca Ayacucho-Lima Lima-Las Dunas Arequipa-Tacna Iquitos-Pucallpa Lima-Tumbes Lima-Andahuaylas Cusco-Juliaca Contamana-Pucallpa Iquitos-Tarapoto Lima Huanuco Lima Anta Chagual-Trujillo Pucallpa-Atalaya Talara-Lima Iquitos-Andoas Lima-Jauja Lima-Pias Lima-Andoas Chichayo-Trujillo Pias-Trujillo Manu-Cusco S. Lorenzo-Yurimaguas Tumbes-Trujillo Pisco-Lima Tumbes-Piura Fuente: Base de datos DGAC; Elaboración propia Volumen anual de pasajeros (Regular y no Regular) 14

15 Domina una flota que no está alineada con algunas necesidades del mercado interno rutas transversales y de baja densidad (3/3) La estructura de flota que opera en Perú es una anomalía con respecto a los alineamientos internacionales. Distribución de los vuelos domésticos en función de modelo de avión Modelo (Asiento) Implicaciones que tiene Perú al operar el mercado aerocomercial con aeronaves de calibre 150 < >100 México 46% 12% 42% Colombia 24% 50% 25% Sudáfrica 35% 4% 62% España 17% 22% 62% Argentina 15% 8% 78% Francia 26% 35% 39% Rutas de menos de pasajeros anuales solamente se pueden operar con un único vuelo de contacto. No se operan rutas que si de podrían cubrir si se utilizaran aeronaves más pequeñas. Alemania 12% 65% 24% Polonia 48% 49% 2% Fuente: OAG. Elaboración propia 15

16 La consecuencia es que hoy es limitada la red de servicios aéreos regulares con un programa estable (1/2) Red total de servicios aéreos regulares (Agosto 08) Red con servicios aéreos con 2 o más frecuencias diarias ANDOAS TUMBES ANDOAS TUMBES CORRIENTES CORRIENTES IQUITOS IQUITOS SANTA MARIA DE NIEVA TALARA SANTA MARIA DE NIEVA AYABACA TALARA SULLANA SAN IGNACIO CHULUCANAS PIURA HUANCABAMBA BAGUA SAN IGNACIO CHULUCANAS PIURA YURIMAGUAS JAEN AYABACA SULLANA HUANCABAMBA YURIMAGUAS JAEN BAGUA MOYOBAMBA MOYOBAMBA CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CUTERVO CHICAYO CUTERVO TARAPOTO CHOTA CHICAYO LAMBAYEQUE CHILETE JUANJUI FACASMAYO TARAPOTO CHOTA LAMBAYEQUE CHILETE JUANJI CAJAMARCA ASCOPE OTUZCO JUANJUI FACASMAYO TOCACHE OTUZCO HUAMACHUCO CHIMBOTE CARAZ CASMA TOCACHE TRUJILLO PUCALLPA SIHUAS CHIMBOTE JUANJI CAJAMARCA ASCOPE HUAMACHUCO TRUJILLO PUCALLPA SIHUAS TINGO MARIA CARAZ HUARAZ HUARI LLATA CASMA TINGO MARIA HUARAZ HUARI LLATA PUERTO ESPERANZA PUERTO ESPERANZA HUANUCO HUANUCO OXAPAMPA CERRO DE PASCO OYON ATALAYA BARRANCA CANTA LA OROYA MATUCANA JAUJA Océano Pacífico SAN VICENTE DE CAÑETE YAUYOS HUANCAYO JAUJA PISCO LA OROYA Océano Pacífico CUZCO PUERTO MALDONADO URUBAMBA PAUCARTAMBO SAN VICENTE DE CAÑETE JAUJA YAUYOS HUANCAYO JAUJA MACUSANI YANAOCA CHALHUANCA AYACUCHO ICA SICUANI SANDIA NAZCA PUERTO MALDONADO URUBAMBA PAUCARTAMBO ABANCAY TAMBOBAMBA ANDAHUAYLAS MACUSANI YANAOCA CHALHUANCA SANTO TOMAS PUQUIO CUZCO SAN MIGUEL CHINCHA ALTA PISCO TAMBOBAMBA BOCA MANU PAMPAS HUANCAVELICA CANGALLO ABANCAY ANDAHUAYLAS TARMA CALLAO LIMA SAN MIGUEL AYACUCHO CANGALLO CANTA MATUCANA BOCA MANU HUANCAVELICA ICA IÑAPARI SATIPO HUARAL PAMPAS CHINCHA ALTA ATALAYA LA MERCED JUNIN HUACHO TARMA CALLAO LIMA IÑAPARI SATIPO OYON HUARAL CERRO DE PASCO BARRANCA LA MERCED JUNIN HUACHO OXAPAMPA OYON SICUANI SANDIA SANTO TOMAS YAURI PUQUIO AVAVIRI AZANGARO COTAHUASI NAZCA HUANCANE YAURI AVAVIRI AZANGARO COTAHUASI HUANCANE MOHO CHIVAY MOHO CHIVAY JULIACA CARAVELI PUNO JULIACA CARAVELI PUNO Lago Titicaca Lago Titicaca JULI CAMANA MOLLENDO JULI AREQUIPA MOQUEGUA CAMANA MOLLENDO CANDARAVE ILO TARATA AREQUIPA MOQUEGUA CANDARAVE ILO TACNA TARATA TACNA La oferta es totalmente dependiente de Lima. Hay identificadas otras 14 relaciones de más de pasajeros anuales con operaciones comerciales pero que se operan con vuelos no regulares o frecuencias muy esporádicas 16

17 En el mercado interno peruano se identifican cuatro segmentos claves Estructura del mercado interno de pasajeros Regular No regular CM: 69,6% CARG: 11,1% LF: 60% A: 154 CM: 21,3% CARG: 22,8% LF: 61% A: 72 CM: 3,7% CARG: -5,5% LF: 19% A: 164 CM: 5,4% CARG: 10,4% LF: 25% A: 45 CM: 73,3% CARG: 9,9% LF: 54% A: 155 CM: 26,7% CARG: 19,8% LF: 47% A: 159 A: 72 A: 45 A: 159 CM: 90,9% CARG: 13,3% LF: 60% A: 122 HUB Lima Cuota mercado 07: CM CARG 03-07: CARG CM: 9,1% CARG: -2,3% LF: 22% A: 69 Transversal o by pass Lima Coeficiente ocupación (%): LF Avión medio (asientos por avión): A CM: 100% CARG: 12,1% LF: 52% A: 105 El 90% del mercado aéreo interno peruano es dependiente de Lima Una proporción relevante de las operaciones comerciales son operaciones tipificadas por la DGAC como No Regulares, aunque muchas de ellas son regulares funcionales El mercado con Lima está teniendo una evolución positiva tanto en el mercado regular como el no regular El mercado transversal o by pass Lima tiene unos resultados de performance muy malos Se identifican claramente dos líneas de trabajo: Regularizar en una proporción significativa la red no regular que hoy opera con Lima Tratar de desarrollar unas políticas sectoriales para viabilizar una cierta red transversal o by-pass Lima 17

18 MOHO Topológicamente en Perú se identifican claramente 4 subredes funcionales TALARA TUMBES SULLANA CHICAYO LAMBAYEQUE CHULUCANAS AYABACA PIURA FACASMAYO HUANCABAMBA TRUJILLO SAN IGNACIO JAEN CUTERVO CHILETE ASCOPE BAGUA CHACHAPOYAS CHOTA OTUZCO SANTA MARIA DE NIEVA CAJAMARCA CHIMBOTE CASMA BARRANCA HUAMACHUCO HUACHO Océano Pacífico CARAZ SIHUAS HUARAZ HUARAL CALLAO LIMA Red Norte MOYOBAMBA JUANJUI HUARI OYON CANTA LLATA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE Servicios contacto 2 a 5 frecuencias 5 a 10 frecuencias Más de 15 frecuencias YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJI CORRIENTES TOCACHE TINGO MARIA CERRO DE PASCO OXAPAMPA JUNIN LA OROYA YAUYOS JAUJA TARMA LA MERCED HUANCAVELICA CHINCHA ALTA PISCO ICA HUANUCO SATIPO HUANCAYO NAZCA PAMPAS ANDOAS PUCALLPA SAN MIGUEL AYACUCHO CANGALLO IQUITOS Hub Lima JAUJA ATALAYA ANDAHUAYLAS CHALHUANCA PUQUIO CARAVELI URUBAMBA ABANCAY TAMBOBAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CAMANA MOLLENDO CUZCO YANAOCA YAURI CHIVAY By-pass Lima PAUCARTAMBO SICUANI AVAVIRI MACUSANI AREQUIPA MOQUEGUA PUERTO ESPERANZA BOCA MANU ILO PUNO CANDARAVE IÑAPARI PUERTO MALDONADO AZANGARO HUANCANE JULI SANDIA JULIACA Lago Titicaca TARATA TACNA Red Sur Hub Lima Es Fundamental para las conexiones internacionales y para interconectar el Norte y el Sur Es la red que hoy está mas desarrollada Subred Regional del Sur Interconexión de los centros regionales del Sur Muy incipiente desarrollo. Solo multiparada Subred Regional del Norte Interconexión de los centros regionales del Norte Red inexistente. Hay algunos proyecto Subred by-pass Lima Interconectar las polos regionales del Norte y del Sur con vuelos directos No se están operando estos servicios 18

19 MOHO Salvo el sector Lima-Cusco, la densidad de la red en términos de frecuencias y destinos es reducida (1/2) Segmentación de la red según densidad de frecuencias diarias (Agosto 08) Densidad frecuencias Nº relaciones TALARA ANDOAS TUMBES CORRIENTES IQUITOS SANTA MARIA DE NIEVA AYABACA SULLANA CHULUCANAS SAN IGNACIO CHICAYO PIURA LAMBAYEQUE FACASMAYO HUANCABAMBA TRUJILLO JAEN BAGUA MOYOBAMBA CHACHAPOYAS CUTERVO CHOTA CHILETE JUANJUI CAJAMARCA ASCOPE OTUZCO HUAMACHUCO SIHUAS CHIMBOTE CARAZ CASMA Océano Pacífico HUARAZ BARRANCA HUACHO HUARAL CALLAO LIMA YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJI TOCACHE PUCALLPA TINGO MARIA HUARI LLATA CERRO DE PASCO OXAPAMPA OYON JUNIN LA MERCED SATIPO CANTA TARMA LA OROYA MATUCANA JAUJA SAN VICENTE DE CAÑETE YAUYOS HUANCAVELICA CHINCHA ALTA PISCO ICA HUANUCO HUANCAYO JAUJA PAMPAS SAN MIGUEL AYACUCHO ATALAYA CUZCO URUBAMBA PAUCARTAMBO PUERTO ESPERANZA IÑAPARI BOCA MANU CANGALLO ABANCAY TAMBOBAMBA MACUSANI ANDAHUAYLAS YANAOCA SICUANI CHALHUANCA SANDIA SANTO TOMAS PUERTO MALDONADO Contacto 2 [ f [ 5 5 < f [ 10 F / 15 Elaboración propia de ALG con el itinerario de agosto de 2008 de las aerolíneas Solamente hay 14 relaciones que se están operando con más de un frecuencia diaria. Varias de las rutas de contacto se podrían operar con doble rotación si se dispusiera de aviones con un modulo de capacidad más reducida ( asientos) 2 1 Servicios contacto 2 a 5 frecuencias 5 a 10 frecuencias Más de 15 frecuencias NAZCA PUQUIO CARAVELI COTAHUASI CAMANA MOLLENDO YAURI CHIVAY AVAVIRI AREQUIPA MOQUEGUA Elaboración propia de ALG con el itinerario de agosto de 2008 de las aerolíneas ILO PUNO CANDARAVE AZANGARO HUANCANE JULIACA Lago Titicaca TARATA JULI TACNA 19

20 Salvo el sector Lima-Cusco, la densidad de la red en términos de frecuencias y destinos es baja (2/2) Análisis comparativo de la densidad de la red (excluyendo en todos los países la principal ruta, por ejemplo: Lima-Cusco, Madrid-Barcelona ) Nº Ciudades Nº rutas Rutas / Ciudad Frecuencias semanales Frecuencia / ruta México , Colombia , Otros países con redes mucho más desarrolladas incluso consiguen mayores densidades de rutas Sudáfrica España ,8 4, El factor explicativo es la escasa presencia en el escenario peruano de aviones de calibre reducido Perú , Argentina , Francia , Alemania ,

21 MOHO La mayoría de las rutas son operadas por una sola aerolínea Distribución del mercado regular funcional TALARA ANDOAS TUMBES CORRIENTES IQUITOS SANTA MARIA DE NIEVA AYABACA SULLANA CHULUCANAS SAN IGNACIO CHICAYO PIURA LAMBAYEQUE FACASMAYO HUANCABAMBA TRUJILLO JAEN BAGUA MOYOBAMBA CHACHAPOYAS CUTERVO CHOTA CHILETE JUANJUI CAJAMARCA ASCOPE OTUZCO HUAMACHUCO SIHUAS CHIMBOTE CARAZ YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJI TOCACHE PUCALLPA TINGO MARIA LAN STAR LC Busre TACA Frecuencias 75% 12% 10% 2% Asientos 85% 11% 2% 2% Concurrencia de aerolíneas CASMA HUARAZ HUARI LLATA BARRANCA HUACHO Océano Pacífico HUARAL CALLAO LIMA OYON CANTA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE CERRO DE PASCO OXAPAMPA JUNIN LA OROYA YAUYOS JAUJA TARMA LA MERCED HUANCAVELICA CHINCHA ALTA PISCO Rutas con un solo operador Rutas con 2 operadores Rutas con más de 2 aerolíneas ICA HUANUCO SATIPO HUANCAYO NAZCA PAMPAS SAN MIGUEL AYACUCHO CANGALLO JAUJA ATALAYA ANDAHUAYLAS CHALHUANCA PUQUIO CARAVELI URUBAMBA ABANCAY TAMBOBAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CAMANA MOLLENDO CUZCO YANAOCA YAURI CHIVAY PAUCARTAMBO SICUANI AVAVIRI MACUSANI AREQUIPA MOQUEGUA PUERTO ESPERANZA BOCA MANU ILO PUNO CANDARAVE IÑAPARI PUERTO MALDONADO AZANGARO HUANCANE JULI SANDIA JULIACA Lago Titicaca TARATA TACNA Rutas con una sola compañía Rutas con 2 compañías Rutas con más de 2 compañías A pesar de que es un mercado totalmente liberalizado, la reducida dimensión del mercado hace que sólo sea sostenible con la concurrencia de las compañías en las rutas más densas

22 El hub de Lima es una opción para conectar el Sur y el Norte Aeropuertos del Sur Lima Aeropuertos del Norte Aeropuertos del Sur Lima Aeropuertos del Norte Procedencia Hora Llegada Hora Salida Destino Procedencia Hora Llegada Hora Salida Destino Cusco 08:00 04:00 04:25 04:30 07:10 Chiclayo Piura Pucallpa Iquitos Cusco Cusco Cusco Arequipa 16:30 17:25 17:50 18:50 18:10 Iquitos Cusco Arequipa Cusco Tacna Cusco Cusco Juliaca 8:45 08:50 09:05 09:10 10:35 10:50 10:50 09:20 Trujillo 09:40 Tarapoto Arequipa 20:05 19:50 Piura 20:30 20:35 20:35 20:40 Tarapoto Iquitos Pucallpa Trujillo 21:35 Iquitos Cusco Cusco Cusco Arequipa 12:30 13:20 14:10 14:45 12:35 Piura 13:35 Iquitos 15:20 Trujillo Arequipa Tarna Arequipa 22:35 22:35 23:13 22:15 Trujillo Cusco Cusco 15:20 15:40 16:20 17:25 Chiclayo Tumbes 22

23 En términos de operadores, el mercado interno peruano está dominado por LAN Distribución del mercado regular (agosto 08) La globalidad del mercado interior peruano es equivalente a una compañía aérea de 12 aviones de 150 plazas * Asientos LC Burse 2% Star 11% TACA 2% ATSA 0% Distribución de la cuota de mercado 2007 (pasajeros) LC Busre 2,1% Star 14,6% TACA 1,8% ATSA 1,0% Frecuencias LC Burse 2% TACA 2% LAN 85% Aerocondor 17,8% Lan Perú 62,6% Star 12% (*) 4 rotaciones por día y 70% ocupación LAN 75% 23

24 La existencia de una aerolínea dominante en el mercado doméstico es una situación habitual en el transporte aéreo internacional Porcentaje del tráfico doméstico transportado por la aerolínea dominante (año 2007) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 81% 75% 74% 73% 62% 41% Argentina Francia Colombia Chile Perú España ARG+AUT AFR AVA+SAM LAN LanPerú IBE+ANS Argentina: Aerolínea Argentinas, Austral Francia: Air France Colombia: Avianca, SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín) España: Iberia, Air Nostrum Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General Aviación Civil de Argentina, Francia, Colombia, Chile, Perú y España Tal como se observa en el gráfico, la situación de dominio del mercado doméstico peruano por parte de LAN no es una situación excepcional en el mundo del transporte aéreo En los países que se muestran en el gráfico existe una aerolínea dominante para el mercado doméstico (excepto España) Se observa que la cuota de mercado de la aerolínea dominante en los países presentados es sensiblemente superior a la cuota que mantiene LAN en el mercado doméstico peruano La existencia de aerolíneas dominantes en mercados domésticos se explica tanto por razones económicas (economías de escala,..) como operacionales (alimentación de hubs internacionales, ) La tendencia actual del transporte aéreo es la concentración de las aerolíneas y creación de alianzas cada vez más potentes, por lo que la existencia de aerolíneas dominantes parece que se reforzará a futuro Finalmente, tal como muestran los países presentados, la existencia de una aerolínea dominante no tiene porque suponer una degradación del nivel de servicio para los usuarios

25 SULLANA LAMBAYEQ UE CHULUCANAS FACASMAYO AYABACA HUANCABAMBA JAE N CUTERVO CHILETE SAN IGNACIO BAG UA CHO TA ASCOP E OTUZ CO CHIMBOTE CASMA SANTA MARIA DE NIEVA BARRANCA HUAMACHUCO CARAZ HUACHO SIHUAS HUARAL CALLAO JUANJUI HUARI LLATA O YON CANTA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE JUNIN LA O ROYA YAUYO S JAUJA O XAPAMPA TARMA CHINCHA ALTA LA MERCED SATIPO PAMPAS CANGALLO SAN MIGUEL CHALHUANCA PUQ UIO CAR AVELI URUBAMBA TAMBO BAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CAMANA MOLLENDO YANAO CA YAURI CHIVAY PUERTO ESPERANZA BO CA MANU P AUCARTAMB O SICUANI MACUSANI AVAVIRI IÑAPARI AZ ANG ARO HUANCANE CANDARAVE TARATA JULI SANDIA M O H O Lago Titicaca SULLANA LAMBAYEQ UE CHULUCANAS FACASMAYO AYABACA HUANCABAMBA JAE N CUTERVO CHILETE SAN IGNACIO BAG UA CHO TA ASCOP E OTUZ CO CHIMBOTE CASMA SANTA MARIA DE NIEVA BARRANCA HUAMACHUCO CARAZ HUACHO SIHUAS HUARAL CALLAO JUANJUI HUARI LLATA O YON CANTA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE JUNIN LA O ROYA YAUYO S JAUJA O XAPAMPA TARMA CHINCHA ALTA LA MERCED SATIPO PAMPAS CANGALLO SAN MIGUEL CHALHUANCA PUQ UIO CAR AVELI URUBAMBA TAMBO BAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CAMANA MOLLENDO YANAO CA YAURI CHIVAY PUERTO ESPERANZA BO CA MANU P AUCARTAMB O SICUANI MACUSANI AVAVIRI IÑAPARI AZ ANG ARO HUANCANE CANDARAVE TARATA JULI SANDIA M O H O Lago Titicaca Cada compañía tiene una estrategia diferente (1/2) TUMBES MALVINAS CORRIENTES ANDOAS TUMBES MALVINAS CORRIENTES ANDOAS IQUITOS IQUITOS TALARA TALARA PIURA CHICAYO TRUJILLO CHACHAPOYAS CAJAMARCA YURIMAGUAS MOYOBAM BA TARAPOTO JUANJI TOCACHE PUCALLPA TINGO MARIA PIURA CHICAYO TRUJILLO CHACHAPOYAS CAJAMARCA YURIMAGUAS MOYOBAM BA TARAPOTO JUANJI TOCACHE PUCALLPA TINGO MARIA Océano Pacífico HUARAZ LIMA CERRO DE PASCO HUANUCO HUANCAVELICA PISCO ICA HUANCAYO JAUJA AYACUCHO ATALAYA ABANCAY ANDAHUAYLAS CUZCO PUERTO MALDONADO Océano Pacífico HUARAZ LIMA CERRO DE PASCO HUANUCO HUANCAVELICA PISCO ICA HUANCAYO JAUJA AYACUCHO ATALAYA ABANCAY ANDAHUAYLAS CUZCO PUERTO MALDONADO NAZCA NAZCA JULIACA PUNO JULIACA PUNO AREQUIPA AREQUIPA MOQUEGUA MOQUEGUA ILO ILO TACNA TACNA 100% de su operación en Perú es regular. Su prioridad es la alimentación del hub de Lima desde donde opera una importante red internacional. Opera con una flota moderna y con elevados estándares de calidad. Opera 16 relaciones con un toral de 410 frecuencias semanales. 100% de su operación en Perú es regular. Para TACA, Lima va a ser su hub en la región Andina. Su prioridad en el mercado doméstico será entonces alimentar con tráfico doméstico su hub de Lima. En el mercado doméstico opera únicamente con Cusco con 12 frecuencias semanales. Tiene previsto ampliar a corto plazo sus operaciones con la incorporación de nueva flota de capacidad más reducida. Opera con una moderna flota y tiene unos elevadores estándares de calidad. 25

26 Cada compañía tiene una estrategia diferente (2/2) ANDOAS MALVINAS TUMBES IQUITOS PIURA SAN IG NACI O BAG UA HUANCAB AM BA B AG UA FACASM AYO JUANJI CAJAMARCA HUAM ACHUCO HUAM ACHUCO PUCALLPA CAS M A CAS M A HUARI LLATA HUARAZ CAS M A ATALAYA HUAR I LLATA P UE RTO ESPER ANZA HUANUCO OXAP AMP A ATALAYA CERRO DE PASCO O YO N BAR RANCA I ÑAPARI LA M E RCED JUNIN HUACHO OXAP AMP A IÑAPAR I HUAR AL CANTA HUANCAYO CALLAO HUACHO LIMA B O CA M ANU PAM PAS HU ANCAVELICA CUZCO S AN M IG UEL AYACUCHO CANG ALLO PISCO ICA PUERTO MALDONADO UR UB AM B A Océano Pacífico AYACUCHO PISCO ICA TAM B O BAM BA MACUS ANI YANAO CA CHALHUANCA LIMA CUZCO P AUCARTAM B O ANDAHUAYLAS S ICUANI NAZCA AZ ANG ARO YANAOCA S ICUANI M O YAURI CAM ANA AZ ANG AR O HUANCANE O M ACUSANI YANAOCA S ICUANI NAZCA YAURI S ANDI A AVAVI RI AZ ANG AR O COTAHUASI HUANCANE HO JULIACA PU NO M CHIVAY O HO JULIACA CAR AVE LI PU NO Lago Titicaca Lago Titicaca JULI CAMANA M O LLE NDO CANDAR AVE ILO P AUCARTAM B O TAM B OB AM BA CHALHUANCA Lago Titi caca AREQUIPA M OQU EGU A PUERTO MALDONADO URUBAM BA ABANCAY ANDAHUAYLAS PUQUIO AVAVI RI CAR AVE LI HO CUZCO SAN MI GUEL AYACUCHO S ANTO TO M AS CHIVAY JULI M O LLENDO P AM P AS CHINCHA ALTA S ANDI A JULIACA PU NO YAUYO S HU ANCAVELICA S AN VICENTE DE CAÑETE ICA M CHIVAY Océano Pacífico BO CA M ANU JAUJA CANGALLO M ACUSANI COTAHUASI HUANCANE CARAVE LI HUANCAYO S ANTO TO M AS S ANDI A AVAVIRI CO TAHUAS I TAR MA JAUJA PISCO TAM B OB AM BA PUQUIO YAURI PUERTO MALDONADO URUBAM BA ABANCAY CHALHUANCA S ANTO TOM AS P UQ UI O CHINCHA ALTA LA O R OYA CALLAO P AM P AS SAN MI GUEL P AUCAR TAMB O ANDAHUAYLAS YAUYO S CANTA M ATUCANA BO CA M ANU JAUJA CANGALLO ABANCAY NAZCA HUAR AL HUANCAYO HU ANCAVELICA S AN VICENTE DE CAÑETE I ÑAPARI S ATI PO TAR MA JAUJA CALLAO JAUJA YAUYO S CHI NCHA ALTA LA O R OYA M ATUCANA TARM A JAUJA ATALAYA LA M E RCED JUNIN S ATI PO LA ME R CE D SATIP O S AN VI CE NTE DE CAÑE TE HUARAZ HUANUCO CERRO DE PASCO O YO N BAR RANCA O XAP AM PA JUNIN LA O RO YA M ATUCANA LIMA PUCALLPA TINGO MARIA CAR AZ P UE RTO ESPER ANZA HUACHO Océano Pacífico CHIM B O TE HUAR I LLATA P UE RTO ES PER ANZA HUANUCO CERRO DE PASCO O YO N BARR ANCA CANTA TOCACHE SIHUAS TINGO MARIA CAR AZ CARAZ HUARAL HUAM ACHUCO TRUJILLO PUCALLPA JUANJI CAJAMARCA AS CO P E O TUZ CO SIHUAS CHIM B O TE TINGO MARIA HUARAZ JUANJUI FACASM AYO TOCACHE TRUJILLO TOCACHE TARAPOTO CHO TA CHILETE JUANJI CAJAMARCA AS CO P E O TUZ CO S IHUAS CHIM B OTE MOYOBAMBA CHILETE JUANJUI ASCO PE O TUZ CO B AG UA CHICAYO LAM B AYEQ UE CHILETE FACAS M AYO YURIMAGUAS JAE N CHACHAPOYAS CUTER VO TARAPOTO CHO TA LAM B AYEQ UE LAM B AYEQ UE TRUJILLO HUANCAB AM BA MOYOBAMBA CUTER VO CHICAYO TARAPOTO CHOTA JUANJUI S AN IG NACIO CHULUCANAS PIURA YURIMAGUAS JAE N AYABACA S ULLANA CHACHAPOYAS MOYOBAMBA CHACHAPOYAS CUTE RVO CHICAYO TALARA S AN IG NACIO CHULUCANAS YURIMAGUAS JAE N IQUITOS S ANTA M ARIA DE NIE VA AYABACA S ULLANA PIURA HUANCABAM BA CORRIENTES S ANTA M ARIA DE NIE VA TALARA AYABACA S ULLANA CHULUCANAS ANDOAS MALVINAS TUMBES CORRIENTES IQUITOS S ANTA M ARIA DE NIEVA TALARA ANDOAS MALVINAS TUMBES CORRIENTES AREQUIPA MOQU EGU A M O LLE NDO CANDARAVE TARATA ILO TARATA JULI CAMANA TACNA AREQUIPA MOQU EGU A CANDARAVE ILO TARATA TACNA TACNA No opera servicios aéreo regulares Sólo el 25% de su operación es regular. El 65% de su operación es regular. El 100% de su operación es no regular Posee una flota estratificada pero ya muy antigua y con unos costes operativos elevados. A medio plazo pretende abrir operaciones en Iquitos y Tarapoto (Subred Regional del Norte). Es una compañía orientada a realizar transportes charter (petroleras, minas, circuitos turísticos) Hoy por hoy es la competencia más directa de Lan en Perú. Opera 56 frecuencias semanales a 4 destinos regionales. Opera con módulos de 19 asientos. No es previsible que apuesten por el mercado regular a medio plazo Opera 7 relaciones y 68 frecuencias semanales. 26

27 Es previsible a medio plazo (2-3 años) la estabilización del mercado aerocomercial Peruano Dos compañías regulares con base en Lima (y con operaciones internacionales) con una clara estrategia de red y el mercado dependiente de Lima Mercado O/D Lima Alimentación y distribución de sus vuelos internacionales Interconectar los polos regionales de Perú a través de Lima Estas compañías basan su operación en aviones tipo Airbus y Boeing y establecerán una alianza con un operador regional para la operación de rutas de baja densidad en Lima y algunas rutas regionales transversales de cierta dimensión. Una operación con módulos de aviación regional (tipo ATR, Embraer, ) participada o con algún tipo de asociación con los anteriores. Una o dos compañías niche con operaciones basadas en las subredes del Norte y del Sur. 27

28 Una low cost en Perú? Impacto de la entrada de aerolíneas de bajo costo en el transporte aéreo latinoamericano Las Aerolíneas de Bajo Costo (Low-Cost Carriers) son un fenómeno mundial durante los últimos años Impacto en Brasil y México del Low Cost Pasajeros domésticos, miles Brasil México En Latinoamérica su entrada ha sido posterior a la de otros mercados, pero su efecto se ha hecho notar enormemente en Brasil y en México, donde hoy día transportan un 35-40% del tráfico doméstico Las gráficas muestran que el desarrollo de las LCC y la consiguiente reducción en las tarifas, coincidiendo con aumentos significativos en el PIB per cápita, han conducido a grandes crecimientos de tráfico en Brasil y México entonces, podría ocurrir lo mismo en Perú? Evolución del yield doméstico, Uscents/RPK Efecto GOL Brasil México Efecto Interjet, Volaris, Avolar, Viva-aerobus

29 Perú no esta maduro todavía para que consolide una operación LC Las Aerolíneas de Bajo Costo han aparecido en el mundo en mercados que reúnen un cierto número de características: Masa crítica: los 28 millones de pasajeros anuales en México o los 50 en Brasil permite la coexistencia de varias aerolíneas con pocas interferencias entre sí (compañías en red y de trafico punto a punto) que la compañía pueda tener un tamaño suficiente ( mínimo 15 aviones) Características de la/s aerolínea/s dominante/s: si se trata de compañías poco eficientes, el desarrollo de una LCC será mucho mas fácil Umbral de ingresos: es necesaria una cierta cantidad de población potencial para estimular a un gran número de posibles viajeros mediante una reducción discreta del precio del tiquete. Si el PPP per cápita es demasiado pequeño o no hay una masa de clase media de cierto tamaño, no habrá mercado suficiente para operar una LCC Aerolíneas de Bajo Costo, en qué mercados? Viajes anuales domésticos per capita vs PIB/capita, ,00 USA 1,00 España Brasil Japón México 0,10 Perú 0, $ Pasajeros domésticos, miles (2007) Por estos motivos parece que el mercado peruano, con menos de 4 millones de pasajeros al año, una aerolínea dominante eficiente, y una población con ingresos suficientes para volar de apenas el 3-4% del total, aun no está maduro para la aparición de una LCC Brasil México Colombia Argentina Chile Perú Ecuador 29

30 MOHO La red troncal de aeropuertos para el mercado doméstico está constituida por 16 aeropuertos estructurantes, Ranking de los aeropuertos por volumen de pasajeros 07 (miles) CARG (%) Cusco Arequipa Cusco Arequipa 12,10% 15,10% TUMBES CORRIENTES ANDOAS Iquitos 252 Iquitos 12,50% SANTA MARIA DE NIEVA IQUITOS Pucallpa Juliaca Piura Tarapoto Pto. Maldonado Trujillo Tacna Pucallpa Juliaca Piura Tarapoto Pto. Maldonado Trujillo Tacna 15,10% 12,40% 14,90% 9,20% 7,70% 10,30% 11% TALARA SULLANA PIURA CHICAYO LAMBAYEQUE CHULUCANAS FACASMAYO AYABACA HUANCABAMBA TRUJILLO SAN IGNACIO JAEN CUTERVO CHILETE BAGUA CHACHAPOYAS CHOTA CAJAMARCA ASCOPE OTUZCO CHIMBOTE CASMA HUAMACHUCO CARAZ SIHUAS HUARAZ MOYOBAMBA JUANJUI HUARI LLATA YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJI TOCACHE TINGO MARIA HUANUCO PUCALLPA PUERTO ESPERANZA Chicayo Cajamarca Tumbes Ayacucho Corrientes Malvinas Chicayo 5,50% Cajamarca 10,90% -15,90% Tumbes -4,40% Ayacucho Corrientes 13,50% Malvinas 7,10% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% BARRANCA HUACHO Océano Pacífico HUARAL CALLAO OYON LIMA CANTA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE OXAPAMPA CERRO DE PASCO JUNIN LA OROYA YAUYOS JAUJA TARMA LA MERCED HUANCAVELICA CHINCHA ALTA PISCO ICA SATIPO NAZCA HUANCAYO PAMPAS SAN MIGUEL AYACUCHO CANGALLO JAUJA ATALAYA URUBAMBA ANDAHUAYLAS CHALHUANCA PUQUIO CARAVELI ABANCAY TAMBOBAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CUZCO YANAOCA YAURI CHIVAY PAUCARTAMBO BOCA MANU SICUANI AVAVIRI MACUSANI PUNO IÑAPARI PUERTO MALDONADO AZANGARO SANDIA HUANCANE JULIACA Lago Titicaca CAMANA MOLLENDO AREQUIPA MOQUEGUA CANDARAVE JULI Esta red maneja el 95% del tráfico doméstico ILO TARATA TACNA 30

31 MOHO más una red de pequeños aeropuertos locales o aeródromos Ranking de los pequeños aeropuertos o aeródromos por operaciones comerciales (miles) Nazca Pisco Yurimaguas Mazamari TALARA TUMBES SULLANA PIURA CHULUCANAS AYABACA HUANCABAMBA SAN IGNACIO JAEN SANTA MARIA DE NIEVA BAGUA CORRIENTES YURIMAGUAS ANDOAS IQUITOS Anta Huaraz Atalaya Tingo Maria Anda Huayas CHICAYO LAMBAYEQUE FACASMAYO TRUJILLO CHACHAPOYAS CUTERVO CHILETE CHOTA CAJAMARCA ASCOPE OTUZCO CHIMBOTE HUAMACHUCO CARAZ SIHUAS MOYOBAMBA JUANJUI TARAPOTO JUANJI TOCACHE TINGO MARIA PUCALLPA Jauja Andoas CASMA HUARAZ BARRANCA HUARI LLATA OYON HUANUCO OXAPAMPA CERRO DE PASCO ATALAYA PUERTO ESPERANZA Talara Ilo Tocache Juanji Huanuco HUACHO Océano Pacífico HUARAL CALLAO LIMA CANTA MATUCANA SAN VICENTE DE CAÑETE JUNIN LA OROYA YAUYOS JAUJA TARMA LA MERCED HUANCAVELICA CHINCHA ALTA PISCO ICA SATIPO NAZCA HUANCAYO PAMPAS SAN MIGUEL AYACUCHO CANGALLO JAUJA URUBAMBA ANDAHUAYLAS CHALHUANCA PUQUIO ABANCAY TAMBOBAMBA SANTO TOMAS COTAHUASI CUZCO YANAOCA YAURI PAUCARTAMBO BOCA MANU SICUANI AVAVIRI MACUSANI IÑAPARI PUERTO MALDONADO AZANGARO SANDIA HUANCANE CHIVAY CARAVELI JULIACA PUNO Lago Titicaca CAMANA AREQUIPA JULI Estos aeropuertos manejan menos del 5% del tráfico de pasajeros MOLLENDO MOQUEGUA CANDARAVE ILO TARATA TACNA 31

32 En general, la infraestructura de los aeropuertos es buena Características de los principales aeropuertos Longitud pista Aeronave tipo (PNAC) Horari o Aproximación Combustible Jet A-L Cusco Arequipa Iquitos Pucalpa Juliaca Piura Tarapoto Maldonado Trujillo Tacna Chicayo Cajamarca Tumbes Ayacucho Corrientes Malvinas 3400 x x x x x x x x x x x x x x 45 nd nd B757 B727 A310 B727 B737 B727 B727 B757 B747 B757 B737 B747 B737 nd nd H12 H16 H24 H18 H12 H14 H12 H12 H14 H16 H24 H12 H16 H12 nd nd NP Cat I Cat I NP NP NP NP Cat I NP Cat I Cat I NP NP NP nd nd NO NO nd nd Como principales condicionantes de los aeropuertos para facilitar un mayor despliegue de la red doméstica se han identificado temas como: Horario de operación de Cusco ya que se trata del primer aeropuerto después de Lima y condiciona la operación de los aeropuertos del sur del Perú. La falta de combustible en algunos pequeños aeródromos. 32

33 Sumario de la radiografía del mercado aéreo interno de pasajeros (1/2) El mercado aerocomercial peruano actualmente registra un fuerte crecimiento y ha alcanzado una dimensión que está alineado con su capacidad económica (población, renta per cápita,..) En términos relativos, el yield medio esta alienado con el resto de países de su entorno, sin embargo en los últimos meses de ha detectado un cierto corrimiento al alza que puede ser reflejo de un mercado liberalizado, con un operador dominante y unos débiles mecanismos de monitorización de las tarifas. Hay que estar atento a esta evolución. En cualquier caso La existencia de una aerolínea dominante en el mercado doméstico es una situación habitual en el transporte aéreo internacional Este crecimiento no ha estado exento de importantes convulsiones con la desaparición de 5 aerolíneas y una entrada y salida de aerolíneas en rutas, con lo cual ha generado que algunas regiones / rutas vean suspendido el servicio aéreo periódicamente y pérdida de credibilidad en el sector turístico internacional para comercializar nuevos circuitos turísticos El 90% del mercado doméstico es dependiente de Lima y sólo el 10% satisface al resto de las ciudades El mercado aerocomercial nacional está siendo servido mayoritariamente por aeronaves tipo Boeing 737 o A319, lo cual limita mucho las posibilidades para operar rutas de menos de pasajeros, de las más de 40 relaciones con flujo comercial de pasajeros El mercado doméstico registra una fuerte demanda insatisfecha de servicios aéreos regulares, si no consideramos la relación Lima-Cusco, sólo se están operando 60 frecuencias diarias, cuando están identificadas más de 40 relaciones con un flujo comercial de pasajeros Existen rutas en el Norte, Centro y Sur del país que podrían cubrirse con una buena oferta de servicios regulares si se utilizaran aeronaves más pequeñas (modelos de 80/50, 20 y 10 plazas) (*) 1 vuelo de contacto diario 33

34 Sumario de la radiografía del mercado aéreo interno de pasajeros (2/2) LAN Perú es la compañía de referencia, tanto desde el punto de vista del mercado (75% de las frecuencias regulares) como del estándar de servicio y calidad de flota (aviones Airbus). Le sigue a mucha distancia STAR (12% de las frecuencias), con una operación también centrada en Lima, compitiendo directamente con LAN y con una flota muy anticuada y con elevados costes operativos LC Busre y ATSA son los dos operadores de aviones regionales. El primero con una operación regular centrada en rutas cortas de baja densidad, próximas a Lima y ATSA es una compañía más orientada a operaciones no regulares (petroleras, turismo, ) A medio plazo es previsible que se clarifique y estabilice el mercado doméstico Peruano Dos operadores con base en Lima (uno mayoritario), operando con aviones de mas de 100 asientos y con una fuerte operación internacional Un operador regional con aviones de asientos con operación a escala nacional Uno o dos operadores niche en las subredes del Norte y del Sur El mercado aerocomercial no esta todavía maduro para que se consolide una operación LC sostenible y el consumidor se pueda beneficiar de una reducción sustancial de tarifas insuficiente volumen de mercado y renta) 34

35 Introducción: objetivos y metodología Análisis de situación Mercado doméstico aéreo Servicios transfronterizos Mercado de la carga aérea Políticas de desarrollo aerocomercial Peruana Experiencias Internacionales desarrollo rutas Diagnóstico e identificación planes desarrollo Fondo de desarrollo de servicios aéreos Aerolínea regional Hub de Lima Otras iniciativas Resumen y próximos pasos 35

36 Perú ha suscrito varios acuerdos de transporte aéreo Acuerdos Bilaterales y Multilaterales del Perú Régimen CAN Bilaterales Países sin Frontera con Perú Concepto de las libertades del aire Perú Tercera Libertad Dejar Pasajeros Bolivia Libertad de frecuencias y puntos desde el Perú a puntos en la CAN 3,4 y 5 libertades. (CAN) Libertad para crear nuevas rutas en pares de ciudades no servidos (Fortaleza) Brasil 28 frecuencias a puntos en el Brasil con puntos intermedios y más allá en la región desde puntos en el Perú (Bilateral) Libertad para crear nuevas rutas en pares de ciudades no servidos. (Fortaleza) Chile 14 Frecuencias Lima-Santiago-Lima; (Bilateral) Sin límite de Frecuencias, Puntos al sur del Perú con puntos en el Norte de Chile, con posibilidad de prolongar hasta Lima o Santiago con una escala intermedia. (Bilateral) Libertad para crear nuevas rutas en pares de ciudades no servidos. (Fortaleza) Colombia Libertad de frecuencias y puntos desde el Perú a puntos en la CAN 3,4 y 5 libertades. (CAN) Trato de vuelos domésticos de Iquitos, El Estrecho y Pucallpa en Perú a Leticia en Colombia (Transfronterizo sin ratificar por Perú ) Ecuador Perú Perú Cuarta Libertad Recoger Pasajeros Quinta Libertad Dejar Pasajeros Recoger Pasajeros y Seguir más allá Libertad de frecuencias y puntos desde el Perú a puntos en la CAN 3,4 y 5 libertades. (CAN) Trato de vuelos domésticos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Jaén en Perú, a Loja, Macará, Cuenca, Machala, Macas y Francisco de Orellana, en el Ecuador. (Transfronterizo) 36

37 MOHO Se han desarrollado pocas rutas en las zonas fronterizas en virtud de los regímenes de la CAN, el Acuerdo de Fortaleza o los acuerdos transfronterizos Rutas Transfronterizas operadas entre 2004 y 2007 TALARA TUMBES SULLANA PIURA CHICLAYO LAMBAYEQUE Ecuador MACH ALA Mac AYABACA ará CHULUCANAS SAN IGNACIO HUANCABAMBA JAEN SANTA MARIA DE NIEVA BA GU A CHACHAPOYAS CUTERVO CHOTA CHILETE MOYOBAMBA Fco. de Orellana Macas CUENCA hab. Loja YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJUI FACASMAYO CAJAMARCA JUANJI ASCOPE OTUZCO HUAMACHUCO TRUJILLO TOCACHE PUCALLPA SIHUAS TINGO MARIA CHIMBOTE CASMA Océano Pacífico CARAZ HUARAZ BARRANCA HUACHO HUARAL CALLAO HUARI LLATA OYON LIMA CANTA SAN VICENTE DE CAÑETE MATUCANA OXAPAMPA CERRO DE JUNIN PASCO LA MERCED SATIPO LA OROYA TARMA YAUYOS HUANUCO JAUJA HUANCAYO JAUJA HUANCAVELICA PAMPAS Colombia IQUITOS ATALAYA Brasil Leticia CRUZEIRO DO SUL Hab SAN MIGUEL CUZCO CHINCHA ALTA URUBAMBA PUERTO MALDONADO PAUCARTAMBO AYACUCHO CANGALLO ABANCAY TAMBOBAMBA PISCO MACUSANI ICA ANDAHUAYLAS YANAOCA CHALHUANCA SICUANI SANDIA NAZCA PUQUIO CARAVELI SANTO TOMAS COTAHUASI CAMANA MOLLENDO YAURI CHIVAY PUERTO ESPERANZA BOCA MANU AVAVIRI PUNO AREQUIPA MOQUEGUACANDARAVE IÑAPARI AZANGARO HUANCANE JULIACA Lago Titicaca JULI TARATA ILO TACNA ARICA Hab Chile RIO BRANCO Hab Bolivia IQUIQUE Hab MANAUS Hab PORTO VELHO Hab En la actualidad sólo existe un acuerdo de transporte Transfronterizo con Ecuador. Las otras operaciones, que siempre han sido no regulares, se pueden haber dado en el marco de los acuerdos bilaterales, el acuerdo de Fortaleza o memorandos de entendimiento Cifras totales del periodo en rutas transfronterizas Pasajeros Carga (Tonn) 8,1 1,5 4,7 1,4 Aterrizajes Al ser una operación no regular, el servicio a las rutas ha sido intermitente y en pocas rutas se ha prestado servicio durante cada uno de los 4 años Lo anterior permite afirmar que la red de rutas transfronteriza es inexistente 37

38 Corregir esta situación requiere avanzar en varias líneas Rutas emergentes sin una base de tráfico Ramp-up de alto riesgo para la aerolínea Operar con aviones de capacidad reducida para minimizar el riesgo económico y poder garantizar la viabilidad y consolidación de la ruta a 2-3 años Diseñar un esquema de incentivos/exclusividad para configurar una operación atractiva para las aerolíneas Crear un espacio legal más atractivo Tratados transfronterizos Ratificar el transfronterizo con Colombia (pendiente de Perú) Desarrollar un acuerdo para vuelos transfronterizos con Brasil Avanzar en los puntos anteriores si no existen implicaciones geoestratégicas que lo inviabilize Dada la dimensión transnacional de estas rutas es importante verificar las implicaciones jurídicas (tales como reciprocidad, trato de la nación más favorecida) al otorgar subsidios o beneficios a las aerolíneas operadoras Al respecto sería recomendable contemplar la posibilidad de otorgar la ayuda o exclusividad a aquella aerolínea de uno u otro país que desee operar la ruta y sea seleccionada por ella 38

39 MOHO Potenciales Rutas transfronterizas en virtud de los acuerdos regionales celebrados y la relevancia de los mercados (PIB per cápita) Posibles rutas fronterizas QUITO Ecuador Fco. de Orellana Colombia TALARA TUMBES SULLANA PIURA CHICLAYO LAMBAYEQUE GUAYAQUIL Maca AYABACA rá CHULUCANAS SAN IGNACIO HUANCABAMBA JAEN BAG UA CHACHAPOYAS CUTERVO CHOTA CHILETE Macas CUENCA hab. MACHALA hab Loja SANTA MARIA DE NIEVA MOYOBAMBA YURIMAGUAS TARAPOTO JUANJUI FACASMAYO CAJAMARCA JUANJI ASCOPE OTUZCO HUAMACHUCO TRUJILLO TOCACHE PUCALLPA SIHUAS TINGO MARIA Leyenda: CHIMBOTE CASMA Océano Pacífico Acuerdo Transf Colombia Acuerdo Transf Ecuador Ciudades fuera de acuerdos transf Rutas Acuerdo Transf. Rutas Régimen CAN Rutas Acuerdo de Fortaleza Posibles rutas no Permitidas CARAZ HUARAZ BARRANCA HUACHO HUARAL CALLAO HUARI LLATA OYON LIMA CANTA SAN VICENTE DE CAÑETE MATUCANA OXAPAMPA CERRO DE JUNIN PASCO LA MERCED SATIPO LA OROYA YAUYOS HUANUCO JAUJA TARMA HUANCAVELICA HUANCAYO JAUJA NAZCA PAMPAS PUQUIO IQUITOS ATALAYA CHALHUANCA CARAVELI SANTO TOMAS COTAHUASI YAURI CHIVAY AVAVIRI PUNO CAMANA AREQUIPA MOLLENDO PUERTO ESPERANZA BOCA MANU MOQUEGUACANDARAVE Leticia Brasil SAN MIGUEL CUZCO CHINCHA ALTA URUBAMBA PUERTO MALDONADO PAUCARTAMBO AYACUCHO CANGALLO ABANCAY TAMBOBAMBA PISCO MACUSANI ICA ANDAHUAYLAS YANAOCA SICUANI SANDIA IÑAPARI AZANGARO HUANCANE JULIACA Lago Titicaca JULI TARATA ILO TACNA Chile Bolivia ARICA Hab IQUIQUE Hab. MANAUS Hab PORTO VELHO Hab Teniendo en cuenta el PIB per cápita de las ciudades transfronterizas y los principales centros de desarrollo de cada país, se podrían explorar algunas rutas Bajo estos criterios, la operación al Acre o Cruzeiro do Sul, no resultarían recomendables y se sugiere más bien explorar rutas a Porto Velho y Manaus en Brasil En relación con Ecuador, se podrían explorar las rutas desde Guayaquil, Cuenca y Machala a Chiclayo, Cajamarca y Tumbes 39

40 Introducción: objetivos y metodología Análisis de situación Mercado doméstico aéreo Servicios transfronterizos Mercado de la carga aérea Políticas de desarrollo aerocomercial Peruana Experiencias Internacionales desarrollo rutas Diagnóstico e identificación planes desarrollo Fondo desarrollo de servicios aéreos Aerolínea regional Hub de Lima Otros planes Conclusiones y próximos pasos recomendados 40

41 La carga aérea doméstica también ha experimentado una evolución positiva, Crecimiento anual medio mercado carga Evolución del tráfico de carga aérea doméstica Tn CARG 9,2% Distribución de la carga Distribución de productos de exportación por vía aérea Doméstica 13% Pesca 1% Fruta 2% Resto productos 13% Internacional 87% Textil 13% Hortalizas 71% 41

42 La carga aérea está concentrada en ocho familias de productos que concentran el 90% del tráfico Principales productos exportados por vía aérea FOB (Millones US$) Productos % Modo aéreo Millones US$ Toneladas Productos % Modo aéreo Millones US$ Hortalizas Frescas 55% 200 Hortalizas Frescas 33% Prendas 50% 693 Prendas 50% Frutas 1% 4,0 Frutas 1% Flores 99% 8,5 Flores 98% Editorial 9% 8,0 Editorial 4% Pescado 4% 14,0 Pescado <1%