Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación

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Estudio de coyuntura Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 2do cuatrimestre 2008

Introducción Resultados del Estudio INDICE Empresas IMMEX 6 Participación 7 Entorno 10 Manufactura 22 Ventas 34 Precios 37 Costos 39 Inversión 41 Financiamiento 44 Ventajas Competitivas 46 Regulaciones 48 Apoyos 51 Recursos Humanos 53 Infraestructura 57

INDICE Empresas IMMEX pertenecientes a AIMMO 62 Participación 63 Entorno 65 Manufactura 77 Ventas 88 Precios 91 Costos 93 Inversión 95 Financiamiento 98 Ventajas Competitivas 100 Regulaciones 102 Apoyos 105 Recursos Humanos 107 Infraestructura 111 Servicios de AIMMO 120

INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS MAQUILADOREAS Y MANUFACTURERAS DE OCCIDENTE (AIMMO), SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2008 EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, CON 39 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE IMPORTACIÓN (IMMEX), CONSIDERANDO UN UNIVERSO EN LA Z.M.G. DE 136 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DE 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ± 11.5%

Resultados del Estudio

Hellermantyton, S. de R.L. de C.V. Technicolor Export de Mexico, S. de R.L. de C.V. Pencom S. de R.L. de C.V. Parker Industrial, S. de R.L. de C.V. de MÃ xico, AER Worldwide, S.A. de C.V. Trend Technologies México, S. De R.L. de C.V. Destrucciones Y Reciclados Industriales Rubert, S. Nypo Kanaak Guadalajara Honda Trading de México Technology Conservation Group México SA de CV SIS Logistics A&B Colores y Madera SA de CV TEGRAFIK Rooster Products de México S de RL de CV Corporativo Valsi SA de CV Participación

Dulces Chompys IEA SA de CV Sesajal SA de CV Euzkola SA de CV Equiter SA de CV AT- Carbide de México S de RL de CV Tulon de México S de RL de CV Mavid maquiladora SA de CV Euzkola SA de CV Fabrica de dulces y chocolates el Aguila SA de CV Alarpack SA de CV Maximilian Leather Anixter Logistica y Servicios SA de CV Kemg ITA international trade Avnet Participación

Participación SPAN de México Flexo Universal SA de CV Ingeniería Manufacturera Automotriz SA de CV Dulces de la Rosa SA de CV Glezco Plásticos, S.A. De C.V. Boehringer Ingleheim Vetmedica SA de CV Jabil circuit de Mexico S de RL de CV Teletec de Mexico S de RL de CV Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V Sanmina SCI Systems de México SA de CV

ENTORNO

Cómo considera el entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Cómo considera que fue la situación n económica para su empresa durante el 2do Cuatrimestre del año? a

Cómo considera que será la situación n económica para su empresa durante el 3er Cuatrimestre del año? a

Tiene detectada algún área de oportunidad para usted como empresa en el occidente del país?

Tiene detectada algún área de oportunidad para usted como empresa en el occidente del país? Buscar la apertura de mercados en centro y Sudamérica aprovechando los tratados comerciales con esta Electrodomésticos, contratistas de manufactura, industria automotriz Electrónica Mercado Aeroespacial producto terminado Existe buen mercado en la zona Occidente Industria Electrónica Industria electrónica Nuevos clientes Tiendas de Conveniencia Nichos especiales en el mercado nacional Industria aeroespacial y médica

Tiene detectada algún área de oportunidad para usted como empresa en el occidente del país? Ampliar la gama de productos para integrar paquetes mas amplios a los clientes Bobinas, Bendix Componentes Se considera que habrá un ajuste en las importaciones de Asia, habiendo oportunidades para el mercado interno Documentos técnicos Electrónica Nuestros productos sirven entre otros a la industria de productos de telecomunicaciones, se esta viendo mas movimiento de manufactura de estos productos en maquiladoras cm\'s en esta área del país Materia prima reciclada Servicios Jurídicos

Tiene detectada algún área de oportunidad para usted como empresa en el occidente del país? Distribución de componentes electrónicos Importa materias primas de otros países Impresión digital y offset Informática Parte automotriz Partes estampadas metálicas y de inyección de plástico Posibilidad de inversión para renovar tecnología Elemento Humano, ingenieros con conocimientos especializados en electrónica automotriz Administración de inventarios Finanzas mundiales Localización Geográfica de clientes, servicios logísticos Venta de menudeo iniciando en Jalisco Incrementar el área de desarrollo e investigación

En cuestión n de coyuntura política tica-económica, que variables considera limitan la actividad de su empresa en cuanto a los siguientes entornos

Mencione en cuestión n de coyuntura política tica-económica variables que considere limitan la actividad de su empresa en cuanto a los siguientes entornos Falta de apoyos e incentivos a las empresas 36.4% Resto 66.6% Cierre de empresas maquiladoras El endeudamiento del gobierno El exagerado presupuesto que se da a los partidos y al instituto electoral limitando áreas de Infraestructura y otros rubros de gasto social Gobierno mal dirigido Logística Presencia de otro tipo de industrias alrededor de la industria electrónica Problemas de infraestructura para hacer negocios y ser mas competitivos Procesos aduanales Movilidad urbana

Mencione en cuestión n de coyuntura política tica-económica variables que considere limitan la actividad de su empresa en cuanto a los siguientes entornos Impuestos altos 14.3% Costos de energía eléctrica, Reformas a la ley energética 14.3% Inseguridad 9.5% Resto 61.9% Alza de precios en materias primas Caída en los precios de varios materiales Excesivas regulaciones Falta de apoyos e incentivos a las empresas Falta promoción al extranjero Las pugnas entre partidos políticos Pérdida del poder adquisitivo Políticas económicas mal tomadas Situación económica Desconocimiento del ramo, procesos de reciclado Falta de estímulos gubernamentales Precio del gas y escasez Simplificación administrativa

Mencione en cuestión n de coyuntura política tica-económica variables que considere limitan la actividad de su empresa en cuanto a los siguientes entornos Entorno Internacional Crisis económica mundial, recesión, economía de EU 65.0% Requerimientos y papeleo 10.0% Resto 25.0% Baja de precio de los productos como el metal, cartón, etc. Disminución de inversión extranjera Fluctuación del dólar, encarece sus costos de materias primas La incertidumbre Falta de promoción internacional Desgravación de aranceles

MANUFACTURA

Distribuya en porcentajes su actividad

Tipo de producto que comercializa Componentes electrónicos Dulces y caramelos Empaque Empaque ( gaskets ) conductivos y productos termo conductores para la industria Electrónica Equipo de área ferretera (generadores, compresores, equipo de bombeo) Estampado de metal e inyección de plástico Globos metalizados Hardware Impresión / documentos técnicos Partes para suspensiones automotrices Partes metal mecánicas para procesos de ensamble y manufactura Piezas de inyección de plástico y derivados de cobre para transmisión de voz y datos Productos farmacéuticos Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Resinas plásticas recicladas, cartón, papel, metales ferrosos y no ferrosos Semilla de calabaza y cacahuate y alimentos para engorda

Tipo de producto que manufactura Aceite de ajonjolí Artículos de hule Artículos de piel y vaqueta de protección Bobinas de alta energía Brocas Burbujas Calentadores de agua eléctricos Caramelo macizo Cintillas para sombrero, cinturones y bolsas Componentes electrónicos Dulces y caramelos Empaque ( gaskets ) conductivos y productos termo conductores para la industria Electrónica Equipo de área ferretera (generadores, compresores Fabricación de empaques para la industria química Globos metalizados y de látex Herramientas Impresión Manufactura de dvd rom\'s Manufactura de productos eléctricos para industria automotriz, médica Mesas y sillas

Tipo de producto que manufactura Manufactura electrónica Módulos electrónicos para el sector automotriz Partes estampadas de metal y de inyección de plástico Partes para sus pensiones automotrices Productos farmacéuticos Reciclado de inventario electrónico excedente Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Resinas plásticas recicladas Servicios de maquila

Tipo de servicio que ofrece Administración de inventarios Almacenamiento y distribución Asesoría Asesoría, consultoría y litigio en materia de comercio exterior Asesorías y servicio a cliente Capacitación en telecomunicaciones Consultoría Logístico manejo de inventarios Reciclado de todo tipo de materiales incluyendo tecnológicos Servicios administrativos para localidades continental a nivel NAFTA Servicio de reciclaje de componentes electrónicos Servicios de destrucción y reciclaje Servicios de logística

De los productos que coloca en el mercado (comercializa o produce) mencione en promedio que porcentaje es producto terminado y que porcentaje es subproceso

De los productos que manufactura mencione en promedio que porcentaje es producto terminado y que porcentaje es subproceso

Comportamiento de la producción Aumento promedio de: 0.8% Disminución promedio de: 0.8%

En el 2do cuatrimestre de 2008 ha implementado nuevos diseños en sus productos y/o servicios?

Qué porcentaje de la capacidad instalada de producción utilizó en el 2do cuatrimestre de 2008? Capacidad de producción utilizada promedio :73.2%

Cuál l es el porcentaje de integración n nacional de los productos que manufactura su empresa?

VENTAS

Comportamiento de ventas Aumento promedio de: 1.2% Aumento promedio de: 6.1%

Comportamiento de ventas Aumento promedio de: 1.1% Aumento promedio de : 0.7% * Solo empresas que manufacturan

PRECIOS

Comportamiento de precios Aumento promedio de: 3.9% Aumento promedio de: 6.8%

COSTOS

Comportamiento de costos Aumento promedio de: 12.5% Aumento promedio de: 10.7%

INVERSION

Empresas que mencionan haber realizado y que realizarán inversión

En que se realizó y realizará la inversión

FINANCIAMIENTO

Cómo financia su empresa?

VENTAJAS COMPETITIVAS

Considera que su empresa cuanta con alguna ventaja o mejor posicionamiento que sus competidores? Cuál? Otra Son los únicos fabricante Red de distribución

REGULACIONES

Existen leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, que de manera total o parcial inhiben el desarrollo se la actividad de la empresa? Cuáles? FDA (la autoridad regulatoria para importación en EU) Ley federal del trabajo Tramites gubernamentales El no acceso a PROSEC para comercializar Tramitología y desconocimiento de los servicios públicos Ley federal del trabajo Regulaciones aduanales

Ha tenido problemas con el trámite de algún n servicio o norma? Con cuáles? Nuevas leyes de contenido de plomo en productos de tamarindo y chile Salubridad Importación de productos elaborados con textiles Con la licencia municipal PROFEPA Con la devolución de IVA, disminución de pagos provisionales sobre ISR Tardó mas de 6 meses en conseguir la licencia municipal La obtención de la autorización como empresa ALTEX Cuando les hacen inspección algunas dependencias, los trasmites son engorrosos Registros sanitarios

APOYOS

Qué tipo de apoyo necesita su empresa? Otra Tarifas eléctricas competitivas Infraestructura Maquinaria y equipo Infraestructura para transporte de personal

RECURSOS HUMANOS

Comportamiento del personal

Tiene problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos?

Es necesario desarrollar algún n perfil para sus procesos productivos? Cuáles? Perfiles con actitud positiva Inyección de plástico, tooling, ingeniería Descripción y funciones de puestos en general Administración de color Conocimiento de electrónica básica Supervisión Mejor sistema de costos Gente segura y capacitada Electrónica, ingeniería, en general Personal libre de drogadicción Operadores técnicos

INFRAESTRUCTURA

Qué infraestructura considera necesario mejorar para el desarrollo de su actividad? 3 2 1 6 5 4 Otros Mejorar el drenaje Gas natural Accesos a Guadalajara por periférico

Qué aspectos estratégicos considera que se deben implementar con el fin de impulsar la competitividad de su empresa y su permanencia en Jalisco? Agilidad en respuesta a trámites gubernamentales Ampliar opciones de logística para puntos fronterizos como Reynosa, Cd. Juárez y matamoros Apoyos al empleo Apoyo de financiamiento a las empresas Bajar el costo de la energía Comercio, aduanas, logística Deseable atención en horarios flexibles de la aduana sin costos adicionales Esquemas que faciliten la obtención de recursos para pymes sin tanta burocracia y depositando la confianza en las mismas Estrategias de ventas Estímulos fiscales al ramo agropecuario (que fluya rápido) Imagen Incentivos en cargas fiscales Infraestructura logística La aduana del aeropuerto, la vialidad para carga La ubicación actual es estrategia, ya que pueden surtir desde Colima, Tampico y Laredo a sus clientes en el extranjero, además que aquí los sueldos son mas bajos y por lo tanto los costos también Mas apoyo en capacitación gratuita Mas apoyos a las pequeñas empresas (económicos) Mas incentivo económico para empresas que incrementan su capacidad productiva maquinaria y equipo Mayor propaganda y publicidad Mayor publicidad a la iniciativa privada y mayor apoyo del gobierno a las pequeñas empresas Mejorar las vialidades No al alza de impuestos, mayor apoyo por parte del gobierno, tramitología para el alta de algún producto, micro financiamiento a mediano plazo

Qué aspectos estratégicos considera que se deben implementar con el fin de impulsar la competitividad de su empresa y su permanencia en Jalisco? Precios competitivos de energéticos, electricidad, Programas de capacitación de personal en las cámaras Programas que decrementen la carga impositiva Estatal - Federal Promoción al extranjero Promoción y beneficios fiscales para empresas de reciclaje por su valiosa aportación al ámbito ambiental Que el cobro de intereses sea regulado por el Banco de México de acuerdo a estándares internacionales Que faciliten los permisos y no estén tanto a favor del trabajador Reacomodamiento de aéreas publicas Red de movilidad urbana hacia las zonas industriales para eliminar costos de transporte de personal Reducción de impuestos estatales, facilitar tramites para las licencias Reformas fiscales favorables a las empresas. Apoyo al campo Tabulación de precios Temas ambientales

A que organismos empresariales esta afiliado Otros organizamos empresariales AMCHAM 17.1% CANIETI 14.3% CAREINTRA 14.3% CANACO 11.4% CIAJ 8.3% Asociación de usuarios de la zona industrial 5.7% CIMEG 5.7% COPARMEX 5.7% Cámara Chocolatera 2.9% AMNL 2.9% SIEM 2.9%

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