Observatorio de Mercado del Plástico Flash Económico de la Industria del Plástico 1. Continúa la contracción de la economía española, aunque con menor intensidad La economía española registra un crecimiento intertrimestral positivo en el primer trimestre de 2010, el primero desde 2008 2. El 80% de las empresas encuestadas de la industria del plástico esperan aumentar su volumen de facturación en 2010 respecto a 2009 Mejoran las previsiones sobre el volumen de facturación de la industria del plástico para 2010 3. El Índice de Precios Industriales (IPRI) de las materias primas plásticas encadena tres trimestres con tasas de crecimiento positivo La tasa de crecimiento intertrimestral del IPRI de las materias primas plásticas se sitúa en el 4% en el primer trimestre de 2010 4. La rentabilidad, un problema para las empresas transformadoras de la industria del plástico Aumentan los precios de las materias primas y se mantienen los precios de venta 5. La importación de moldes para caucho y plástico de origen asiático ha aumentado en los últimos años Asia concentra el 43% del valor de las importaciones de moldes para caucho y plástico que llegan a España 6. Abierto el plazo de captación de encuestas para el próximo Informe Semestral de Coyuntura Para rellenar la encuesta y disfrutar de las ventajas de ser empresa panelista, puede acceder a su zona de usuario por medio del siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/intranet.php Cómo acceder de forma periódica a esta información? Si quiere convertirse en empresa panelista de forma gratuita, debe darse de alta a través del siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/cuestionario.php o contacte con el Departamento de Información Técnica: Teléfono: 961366040 Correo-e: dit@aimplas.es 1
1. Situación económica primer trimestre 2010 Continúa la contracción de la economía española, aunque con menor intensidad La economía española registra un crecimiento intertrimestral positivo en el primer trimestre de 2010, el primero desde 2008 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) La economía española ha registrado un crecimiento interanual del -1,3% en el primer trimestre de 2010, 1,8 puntos inferior al trimestre anterior. Por lo tanto, continúa moderándose el ritmo de contracción. El crecimiento intertrimestral se sitúa en el 0,1%, lo que supone el primer crecimiento positivo desde el primer trimestre de 2008. Variación trimestral Variación anual 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -1,2% -3,3% 2,5% 0,4% 1,7% 0,0% 0,5% 0,1% -0,3% -0,1% -0,6% -1,1% -1,0% -1,3% -1,7% -3,1% -4,0% -4,2% 2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI Gráfico 1. Evolución trimestral del PIB. Tasa de variación interanual Fuente: INE DESEMPLEO Respecto al desempleo, durante el primer trimestre del año 2010 la economía española continuó el proceso de destrucción de empleo, alcanzando en marzo una tasa de paro del 20,05%. Esta tendencia se vio aliviada por los datos del mes de mayo que reflejaron una caída en el número de parados en 76.223 personas (18,21%). De igual forma, las afiliaciones a la seguridad social (otro indicador clave en la marcha del empleo) dieron en el pasado mes de mayo su mejor cifra desde 2007 (+113.237 nuevos afiliados). PRECIOS La tasa interanual de los Precios de Consumo (IPC) en abril ha sido del 1,5%, una décima superior a la registrada en el mes de marzo. Respecto a los Precios Industriales (IPRI), la tasa de variación se ha situado en el 3,7% en abril, con un aumento de más de un punto respecto a la registrada en el mes anterior. 2
2. Previsiones 2010 El 80% de las empresas encuestadas de la industria del plástico esperan aumentar su volumen de facturación en 2010 respecto a 2009 Mejoran las previsiones sobre el volumen de facturación de la industria del plástico para 2010 Tras sufrir un fuerte retroceso durante 2009, debido a la caída de los pedidos y las dificultades financieras sufridas, las previsiones de las empresas de la industria del plástico para el 2010 presentan una mejora de la situación. A partir de los resultados obtenidos en la encuesta a empresas de la industria del plástico realizada por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, se ha obtenido que el 80% de las empresas ha declarado que esperan aumentar sus volúmenes de facturación en 2010 respecto a la obtenida en el año 2009. Como muestra el gráfico, sólo el 5% de las empresas encuestadas espera reducir su facturación, mientras que el 16% declara que su facturación se mantendrá en niveles cercanos a la obtenida el pasado año. El 80% restante espera obtener unos mejores resultados que el pasado año. Por rangos de crecimiento, se obtiene que el 19% de las empresas encuestadas ha declarado esperar crecer en una tasa mayor al 20% y un 8% crecer entre el 15 y el 20%. Pese a esta mejora, el nivel de facturación todavía no recupera las cifras anteriores al inicio de la crisis (agosto 2008). Gráfico 2. Distribución de las empresas por tasa de crecimiento esperada en la facturación en 2010. Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado 3
3. Materia prima plástica El Índice de Precios Industriales (IPRI) de las materias primas plásticas encadena tres trimestres con tasas de crecimiento positivo La tasa de crecimiento intertrimestral del IPRI de las materias primas plásticas se sitúa en el 4% en el primer trimestre de 2010 El Índice de Precios Industriales de las materias primas plásticas en España acumula tres trimestres con tasas de crecimiento intertrimestral positivas, según los datos publicados por Eurostat. En el primer trimestre de 2010 el IPRI se ha situado en el 102,69 (base=100 año 2005), con un crecimiento del 4% respecto al trimestre anterior. En términos anuales, en el primer trimestre de 2010 se produce un crecimiento del IPRI de las materias primas plásticas del 11% tras 5 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas, que en la primera mitad del año 2009 fueron superiores al -17%. Entre las causas del aumento de los precios de los materiales plásticos encontramos: Aumento de los pedidos Reducción de la producción Aumento de los precios del petróleo Tasa crecimiento trimestral Tasa crecimiento anual 15% 11% 10% 5% 0% 5% 2% 1% 4% 4% 4% 1% 5% 2% 8% 4% 10% 15% 8% 13% 17% 17% 16% 20% 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 Gráfico 3. Tasa de crecimiento del Índice de Precios Industriales de las materias primas plásticas en España Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Eurostat 4
4. Moldes para caucho y plástico La importación de moldes para caucho y plástico de origen asiático ha aumentado en los últimos años Asia concentra el 43% del valor de las importaciones de moldes para caucho y plástico que llegan a España La balanza comercial de moldes para caucho y plástico presenta un saldo negativo creciente en los últimos años, situándose en 2009 cerca de los 48 millones de euros. En 2009, y como consecuencia de la crisis que ha afectado de forma intensa a la industria, el saldo se ha visto reducido respecto a 2008 al contraerse la importación de estos productos en mayor proporción que las exportaciones. 200.000 150.000 100.000 50.000 - Exportación Importación Saldo -50.000-100.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gráfico 4. Balanza comercial de moldes para caucho y plástico en España (miles de euros) Fuente: ESTACOM En este aumento de la importación tienen gran importancia los moldes procedentes de fuera de la Unión Europea. Asia representa el 43% del valor de la importación de moldes, siendo China nuestro principal proveedor con 22 millones de euros, seguido por Japón con cerca de 19 millones de euros. Importaciones asiáticas que han tenido un gran aumento en los últimos años, puesto que en 2003 Asia representaba el 17% del valor total de las importaciones de moldes con 52.143,42 miles de euros. Destacando el gran peso que tiene China puesto que ha pasado de exportar a España 15.060,30 miles de euros en 2003 a los 22.161,28 miles de euros en 2009. Tabla 1. Principales proveedores de moldes para caucho y plástico de España. 2009 Origen de las importaciones Países Valor (miles euros) % 1. China 22.161 18,3% 2. Japón 18.877 15,5% 3. Portugal 15.427 12,7% 4. Francia 15.376 12,7% 5. Italia s 11.706 9,6% Subtotal 83.547 68,8% Total 121.412 100,0% Fuente: ESTACOM 5
5. Precios y costes La rentabilidad, un problema para las empresas transformadoras de la industria del plástico Aumentan los precios de las materias primas y se mantienen los precios de venta Según los datos obtenidos de la última encuesta de coyuntura realizada por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, se ha observado cómo la rentabilidad en la transformación de plásticos sigue una tendencia negativa. Esta reducción de la rentabilidad viene dada por un aumento en los precios de compra de las materias primas durante la segunda mitad del año 2009 y la necesidad de mantener los precios de venta estables para continuar con la actividad. Dada la situación económica, desde finales de 2008 el precio de la materia prima se redujo y muchas empresas transformadoras tuvieron que modificar sus precios de venta ante la presión de los clientes. Por el contrario, durante el segundo semestre de 2009, se ha producido un aumento de los precios de compra pero, ante la dificultad de imputar este coste en el precio de venta, muchas empresas han tenido que mantener sus precios para no reducir su producción. Las principales causas que llevan a las empresas a no poder aumentar estos precios de venta son: El poder negociador relativo más alto por parte de los clientes (empresas de mayor tamaño que el transformador), el incremento de la competencia en el mercado nacional por la bajada de los pedidos y el bajo incremento del IPC con una tasa del 0,4%. Precios de compra materia prima Precios de venta productos Gráficos 5 y 6. Número de empresas en función de la evolución de sus precios de compra de materia prima y de precios de venta de productos. Segundo semestre de 2009 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado 6
6. Informe Semestral de Coyuntura Abierto el plazo de captación de encuestas para el próximo Informe Semestral de Coyuntura Para rellenar esta encuesta y disfrutar de las ventajas de ser empresa panelista, puede acceder a su zona de usuario por medio del siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/intranet.php El Observatorio de Mercado de AIMPLAS abre el plazo para colaborar en el Informe Semestral de Coyuntura 2010-02. El Objetivo del informe es proporcionar información sobre la evolución y las expectativas a corto plazo de las empresas que actúan en la industria, con el fin de valorar la situación de cada empresa en relación al entorno actual en el que se encuentra la industria. Recientemente ha sido publicado el Informe Semestral de Coyuntura 2010-01 en el que se muestra la situación de las empresas en el segundo semestre de 2009 y las previsiones de estas empresas para el primer semestre de 2010. Informe de acceso gratuito para todas aquellas empresas que colaboraron con el envío de la encuesta en febrero de 2010. Si su empresa está dada de alta como PANELISTA del Observatorio de Mercado puede acceder a la encuesta mediante el siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/intranet.php Si desea participar como panelista y disfrutar de los beneficios, puede dar de alta su empresa a través del siguiente enlace: http://www.observatorioplastico.com/mercado/generador.php?pag=paginas/cuestionario.php o contacte con: Teléfono: 961366040 Correo-e: dit@aimplas.es Para más información visite la web del Observatorio de Mercado: http://www.observatorioplastico.com/mercado 7
Observatorio de Mercado del Plástico El Observatorio de Mercado del Plástico (OM) se concibe como un sistema de información estadística empresarial que facilita, a partir de una muestra de empresas representativa de la industria del plástico en el ámbito nacional, información económica de carácter coyuntural y estructural, orientada a la toma de decisiones empresariales operativas y estratégicas. De esta forma, el OM se configura como una plataforma que integra y gestiona información estadística tanto de carácter económico como comercial sobre la industria del plástico obteniendo los datos mediante encuestas realizadas a una muestra representativa de la industria (empresas panelistas). A través de la generación de informes sobre la industria del plástico, y sobre aquellos sectores que forman parte de su cadena de valor, se ofrece una herramienta de análisis de gran interés tanto para las empresas panelistas como para aquéllas que soliciten acceder a los productos del Observatorio. Objetivos: Conocer el contexto económico en el que se sitúa la industria. Conocer la situación de las empresas que conforman la industria del plástico, en función de su sector de actividad. Anticipar cambios en el ciclo económico y de evolución de la industria. Crear una base de datos que permita anticipar futuras variaciones en los niveles de actividad, para ayudar a la planificación y toma de decisiones. Ventajas de participar en el Observatorio de Mercado: Acceso al Paquete Básico del Observatorio del Plástico durante el 2010 Acceso gratuito al Informe Anual de la Industria del Plástico Acceso gratuito a los Informes de Coyuntura semestrales Envío gratuito del Boletín de Mercado Descuento en la realización de Informes de Posición Competitiva y realización de Informes a medida Obligaciones de las empresas panelistas del sistema: Realización de las encuestas en los plazos establecidos dos veces al año Cómo participar? Para participar de forma gratuita como empresa panelista, acceda a la Web del Observatorio para inscribirse: http://www.observatorioplastico.com/mercado o contacte con el Departamento de Información Técnica: Teléfono: 961366040 Correo-e: dit@aimplas.es 8
Observatorio de Mercado del Plástico Productos de información del Observatorio de Mercado Informe Anual de la Industria del Plástico Análisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sector de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP Informe Semestral de Coyuntura Análisis coyuntural de la situación y previsión de las principales variables comerciales y de producción de las empresas pertenecientes a la Industria del Plástico Informe de Posición Competitiva Informe personalizado el cual presenta una comparación de las variables de la empresa solicitante con su entorno competitivo Boletín de Mercado Boletín quincenal con información económico-comercial publicada en fuentes de interés Flash Económico de la Industria del Plástico Flash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico. AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS es un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) reconocido por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y está ubicado en Valencia (España). Creado en 1990 como asociación de investigación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional; pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a la Federación Española de Institutos Tecnológicos (FEDIT), además es miembro activo de otras Redes Tecnológicas como SUSCOMPNET, EuCIA, AESICOM, IBEROCIT y FEDIT. Desde su nacimiento, AIMPLAS tiene su vocación puesta en potenciar el contacto directo con las empresas de todos los sectores vinculados al plástico para detectar sus necesidades y determinar las acciones requeridas para satisfacerlas. AIMPLAS ofrece una solución integral y personalizada para las empresas del sector, mediante la coordinación de servicios tecnológicos (servicios de ensayo y laboratorios), proyectos de I+D+i, Información Técnica, formación y asesoramiento tecnológico. 9
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Información Técnica València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, 4 46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA [www.aimplas.es]