Corporación de Desarrollo Tecnológico

Corporación de Desarrollo Tecnológico Seminario Internacional: Desafíos de la tecnología FV en Chile, para los generadores residenciales y comerciales 08 de enero de 2013 Situación del mercado FV en Chile: Qué tamaño tiene realmente? Cristián Yáñez Subgerente Eficiencia Energética y Construcción Sustentable CDT www.cdt.cl Corporación de Desarrollo Tecnológico 25 páginas

NODO FOTOVOLTAICO 2012 Estudio del Mercado Fotovoltaico en Chile Cristián Yáñez Subgerente de Eficiencia Energética y Construcción Sustentable CDT

OBJETIVO Analizar y caracterizar el mercado solar fotovoltaico a nivel nacional para conocer a los actores y determinar la capacidad instalada actual en el país.

Fuentes de Información Análisis del registro de importación de aduana para el periodo 2005 2011. (código: 85414000) Encuesta a los oferentes de proyectos menores a 100 kw-peak. Análisis y apoyo de empresas participantes del nodo.

Estructura Caracterización oferentes (proveedores) Tecnología comercializada en Chile Estimación de la capacidad instalada Caracterización de la demanda

Caracterización de los oferentes Existen 56 empresas que ofrecen sistemas de energía solar fotovoltaico, sin embargo, sólo 24 de ellas tienen participación activa en el mercado FV, es decir, han realizado venta de paneles o algún proyecto solar. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS OFERENTES DE SISTEMAS FV Región II III IV V VII VIII X R.M. N de empresas 3 1 1 1 1 4 1 44 El 75% de las empresas se ubican geográficamente en la R.M.

Caracterización de los oferentes Principalmente son Pymes. Tamaño de las empresas oferentes de FV 25% 8% 29% Micro: menor a 2.400 UF/año Pequeña: 2.4001 a 25.000 UF/año Mediana: 25.001 a 100.000 UF/año 38% Grande: más de 100.001 UF/año

Caracterización de los oferentes La antigüedad promedio de las empresas en el mercado FV es de 4,6 años. Y el 67% de las empresas activas tienen a lo más tres años de antigüedad. Importancia del FV en la facturación total de las empresas Porcentaje que representa el mercado FV en las ventas anuales de la empresa 4% 21% 46% Menos del 25% De 25 a 40% De 41% a 60% De 61% a 80% 17% 12% De 81% a 100%

Registro de importaciones Las importaciones de paneles solares fotovoltaicos en los siete años alcanzan en valor CIF a $ US 7.665.547. IMPORTACIONES DE PANELES FV EN VALOR CIF $ US Y PORCENTAJE POR AÑO AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL CIF $ US 179.767 164.162 408.909 1.159.833 969.411 1.539.938 3.243.527 7.665.547 % 2,3 % 2,1 % 5,3 % 15,1% 12,6% 20,1% 42,3% 100 % Porcentaje de importación 42,3 % 9,9 % 15,1 % 12,6 % 20,1 % Hasta 2007 2008 2009 2010 2011

Registro de importaciones Principales importadores para el periodo 2005 2011. IMPORTACIONES DE PANELES FV EN VALOR CIF $ US POR EMPRESA Y PORCENTAJE NOMBRE EMPRESA CIF $ US % DE IMPORTACIÓN SOLENER LTDA 2.726.233 35,6 % CALAMA SOLAR 3 S.A. 1.410.159 18,4 % COM.E IND. LUMISOLAR LTDA. 860.288 11,2 % ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 782.131 10,2 % WIRELLES ENERGY CHILE LTDA. 475.177 6,2 % TECNOCOM CHILE S.A. 185.809 2,4 % CHRISTOF HORN Y CIA LTDA (HELIPLAST) 171.703 2,2 % CHISOL S.A. 105.213 1,4 % BAPELL IMP. Y EXP. LIMITADA 77.877 1,0 % VISIBILITY S.A. (Ienergía) 70.021 0,9 % RTS ENERGIA LIMITADA. 46.513 0,6 % AVANZIT TECNOLOGIA LIMITADA 45.398 0,6 % OTROS* 709.025 9,2 % TOTAL US $ 7.665.547 100 %

Registro de importaciones Distribución de importadores por rubro de empresa. Distribución de importación de paneles FV por rubro de empresa (Valor CIF US $) 19% Empresas del rubro FV (US $ 6.214.719) 81% Empresas de otros rubros (US $ 1.450.828)

Registro de importaciones Origen de los paneles solar FV ORIGEN DE LOS PANELES FV IMPORTADOS EN VALOR CIF $ US Y PORCENTAJE Origen de los Paneles FV CIF $ US % de Importación CHINA 2.943.176 38,4 % JAPON 1.592.388 20,8 % ESTADOS UNIDOS 1.532.736 20,0 % MEXICO 580.842 7,6 % SUECIA 340.667 4,4 % ALEMANIA 313.568 4,1 % ESPAÑA 140.159 1,8 % INDIA 93.733 1,2 % ARGENTINA 78.636 1,0 % AUSTRIA 30.905 0,4 % OTROS 18.736 0,2 % TOTAL US $ 7.665.547 100 %

Registro de importaciones Principales marcas importadas de paneles FV MARCAS DE LOS PANELES FV IMPORTADOS EN VALOR CIF $ US Y PORCENTAJE Origen de los Paneles FV CIF $ US % de Importación KYOCERA 2.688.486 35,1 % SUNTECH 1.256.075 16,4 % SOLARWORLD 967.941 12,6 % YINGLI ENERGY 643.608 8,4 % SUN WIZE 219.526 2,9 % BEIJING 210.106 2,7 % SOLISTO 181.395 2,4 % NINGBO KOMAES SOLAR 169.426 2,2 % OTROS 1.328.984 17,3 % TOTAL US $ 7.665.547 100 %

EXTRANJERO > Cadena de Valor de Mercado FV en Chile CHILE Fabricación Panel FV Importación Panel FV Distrib. y Venta de Panel y Acces. FV Ingeniería de Proyecto Instalación solar FV Fabricación Accesorios FV Importación Accesorios FV Sistemas Aislados Operación Sistemas conect. a Red. Mantención CONSUMIDOR FINAL En general las empresas del mercado FV desarrollan toda la cadena de valor con excepción de la mantención de los sistemas que sólo la realizan siete empresas.

Tipo de Panel FV comercializado La celda Monocristalina es la más utilizada. Tipo de tecnología de celda que comercializa 92 % 46 % 12 % Monocristalinas Policristalinas Capa fina, cuál?

Producto Origen de los productos para sistemas FV PAÍS DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Producto País de Origen Paneles/celdas China Japón U.S.A Alemania Equipos de conversión Alemania Holanda China España Cableado y protección Chile Alemania U.S.A China Banco de baterías China U.S.A Alemania España Sistema de montaje Chile Alemania Accesorios (comunicaciones, monitoreo) Alemania China Holanda U.S.A

Participación de mercado 2011 Cinco empresas representan el 80% del mercado solar FV en el país. Cuatro de la R.M y una de la X región. Participación de Mercado Solar Fotovoltaico en Chile Otros 19% Wirelles energy 9% Lumisolar 9% Ienergía 11% Solener 30% Heliplast 22%

Capacidad instalada de sistemas solar FV en Chile Se estima un total acumulado de 4.173 kw-p de paneles solar fotovoltaico instalado a Dic. 2011.

Caracterización de la demanda La demanda por sistemas FV en el país para el años 2011 es principalmente en los sectores de telecomunicación y minería. Demanda de FV por sector económico Agricultura 2% Otros 1% Minería 35% Telecomunicaciones 62%

Caracterización de la demanda La demanda por sistemas FV se concentra en el norte del País alcanzando el 73% del total instalado. Demanda de FV por zona Geográfica zona Sur 13% Zona Central 14% Norte Chico 16% Norte Grande 57%

Análisis de la industria Fortalezas Condiciones ambientales favorables para la tecnologia FV, y disminución de emisiones del MP. Industria FV en crecimiento y con productos de calidad competitivos. Capacidad técnica de la industria Oportunidades Aumento del número de clientes finales dispuestos a pagar el sobrecosto de estos sistemas en sus hogares, por razones medioambientales Disminución constante de los costos de sistemas FV, que los hace cada vez Debilidades A nivel de distribución, los países con mayor desarrollo de la tecnología siempre tienen subsidios importantes, lo que no hay aún en Chile El desarrollo en Chile probablemente seguira siendo telecomunicaciones y sistemas centralizados en el norte, más que en distribución Al existir un mercado pequeño, aún los costos de sistemas para viviendas son altos Poco conocimiento e interés de mandantes po más competitivos, versus el alto precio de la electricidad en Chile Ley de Net Billingque permite conectarse a red, y ahorrar las baterias la tecnología FV Amenazas (aprox. 40% de la instalación) Pocas barreras de entrada y de salida

Principales Conclusiones Empresas: Son 24 empresas de energía solar fotovoltaicas activas, principalmente Pymes con una antigüedad promedio de 4,6 años. Sólo cinco empresas se dedica exclusivamente al negocio de SSFV. Localización: Las empresas de energía solar se localizan principalmente en la RM, seguidas de la II y VIII. Productos: Se comercializan principalmente sistemas FV aislados con paneles mono cristalinos, donde existe una multiplicidad de marcas para paneles y accesorios FV. No existe fabricación nacional, y las principales marcas de paneles importados son: KYOCERA, SUNTECH, SOLARWORLD y YINGLI ENERGY que representan el 72% de las importaciones. Competitividad: Se observa un mercado solar FV muy concentrado (cinco empresas tienen el 80%). Y el mercado de encuentra en la etapa inicial de desarrollo, donde se conoce la tecnología y existe capacidad instalada.

Principales Conclusiones Actores del mercado: Los principales actores del mercado SFV son: Solener (30% participación), seguida de Heliplast (22%), Ienergía (11%), Lumisolar (9%) y Wirelles Energy(9%). Capacidad Instalada de sistemas Solar FV: Se observa un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años de SSFV aislados, alcanzando el año 2011 una capacidad instalada de 904 kw-peaken pequeños proyectos. Esto es inverso a la tendencia mundial, donde aumenta la presencia de los sistemas conectados a red Demanda: La demanda por sistemas SFV en el país para el años 2011 es principalmente en los sectores de telecomunicación y minería. Y se concentra principalmente en la zona norte. Para pequeños proyectos son exclusivamente sistemas aislados.

Principales Conclusiones Chile lleva instalado al 2011, aprox. 2.780 kw, muy por debajo de estos países. Nos queda un gran desafío!!!!!

NODO FOTOVOLTAICO 2012 Estudio del Mercado Fotovoltaico en Chile