Sectorial: Transporte y Logística Dirección de Estudios Económicos 1 Dirección de Estudios Económicos
Transporte y logística claves para apoyar el comercio internacional El sector de transporte y logística es clave para el desarrollo del comercio exterior en México. En particular, las redes de comunicación hacía y de Estados Unidos son estratégicas dado el volumen de comercio exterior entre estos países. Hasta el momento, las condiciones del sector de transporte y logística han sido capaces de manejar 800mmd entre exportaciones e importaciones en 2014 pero es necesario modernizar y ampliar la capacidad de los sistemas carretero, portuario, aeroportuario, ferroviario y aduanero. El comercio con Estados Unidos. Este flujo ha alcanzado sus niveles máximos en la historia; con un monto comerciado (exportaciones + importaciones) de 40 mil millones de dólares en promedio al mes y con un nivel anual en el 2014 de alrededor de 490 mil millones de dólares, lo que representa el 61% del comercio internacional total. Sistema Carretero. En el país existen 379 mil km de caminos; sin embargo sólo el 13% son autopistas federales; cuando a estas se suman las carreteras estatales este porcentaje se incrementa a 37% del total. Este bajo porcentaje es un reflejo de la falta de conexión de los nodos estratégicos; que genera problemas de saturación y de conexión local, como en los accesos a las ciudades. El desempeño reciente muestra que, en 2013, el volumen de carga transportada apenas creció el 0.8% con respecto al año anterior. Sin embargo el monto de las exportaciones, a febrero de 2015, ha crecido a tasa anual en 10.1%. Sistema Portuario. El sistema portuario es relativamente amplio con 107 puertos, pero sólo 20 están habilitados para mover grandes volúmenes de carga. Es por estola necesidad de que se modernice y se eficiente sus operación. El desempeño reciente muestra tendencia negativa tanto en el volumen transportado, como en el monto exportado. En efecto; a febrero de 2015 el volumen muestra un decrecimiento anual del 1.1%, mientras el monto exportado de 7.8%. Sistema Ferroviario. El sistema está integralmente conectado en ocho puntos de la frontera con EU y Canadá, y cerca de 50 trenes diarios cruzan la frontera en ambas direcciones. Actualmente el principal obstáculo que enfrentan las compañías ferroviarias es la inseguridad. De acuerdo con José Zozaya, presidente de Kansas City Southerm de México (KCSM), una de sus mayores rubros de inversión es para la seguridad, lo cual les ha 2 Dirección de Estudios Económicos
Transporte y logística claves para apoyar el comercio internacional permitido reducir la incidencia. En2013, el sistema ferroviario, transportó 112 millones de toneladas, lo que representó un muy bajo crecimiento de 0.3% con respecto al año anterior. El 13.4% de las exportaciones se movieron por tren y a febrero de 2015 presentan un crecimiento anual del 5.3%. Sistema Aeroportuario. El sistema, con respecto al transporte de carga, tiene un gran potencial para desarrollarse debido a que sólo mueve el 1% de la carga total. Para esto el país debe desarrollar una plataforma de carga aérea ya que el 65% de la carga llega a la Ciudad de Mexico, pero sólo 25% se queda en la zona metropolitana. Su desempeño reciente muestra que el sistema aeroportuario, en febrero de 2015, muestra niveles record en el volumen de carga trasportada con 171 millones de toneladas en promedio, lo que representa un crecimiento anual del 8.2%. Las exportaciones aéreas muestran un crecimiento de 11%, el mayor aumento entre todos los medios de transporte. Aduanas. La modernización de las aduanas es un tema pendiente en el país ya que existen carencias de infraestructura y de procedimientos según el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI). En el Plan de Modernización 2013-2018 se contempla una inversión de 9 mil 323 millones de pesos para desarrollar 56 proyectos, que buscan aumentar la productividad de las aduanas. Las cuales están por debajo del dinamismo del comercio México-EU. Índice Competitividad Exportadora (ICE). Subíndice Conectividad y Cercanía. Tamaulipas, Sonora y Chihuahua son los estados con mejor conectividad y cercanía a las aduanas más importantes del país, mientras que Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur son los que tienen la menor conectividad y cercanía geográfica. Exportaciones. Las exportaciones por carreteras representan el 59.5% del total, aunque las aéreas son la que ha mostrado el mayor crecimiento anual con una tasa del 11%, mientras que las marítimas presentan un decrecimiento del 8%. 3 Dirección de Estudios Económicos
Estados Unidos muestra menor dinámica en el servicio de transporte al inicio de 2015 125 Índice de Transporte Total EU (AE) 125 Índice de Transporte de Carga EU (AE) 120 120 115 115 Índice 110 105 Índice 110 105 100 100 95 95 Transporte Total Tendencia Transporte de Carga Tendencia Índice 123 118 113 108 Índice de Transporte de Pasajeros EU (AE) Servicio de Transporte en EU %A/A Total Carga Pasajeros m-14 1.7 1.6 2.0 a-14 0.3 0.3 0.1 m-14 0.8 0.8 0.7 j-14-1.1-1.3-0.6 j-14 1.3 1.8 0.4 a-14 0.0-0.1 0.1 s-14 0.2 0.3-0.2 o-14 0.7 0.7 0.6 n-14 0.2 0.7-1.0 d-14-0.1-0.6 1.4 e-15-0.5 0.1-1.8 f-15-1.1-1.8 0.7 Transporte de Pasajeros Tendencia 4 Dirección de Estudios Económicos
Principales puntos logísticos RED CARRETERA PRINCIPAL AEROPUERTOS PUERTOS PRINCIALES RUTAS LOGÍSTICAS 5 Dirección de Estudios Económicos
México poco competitivo en infraestructura de transporte ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, Hong Kong Singapur Canadá EU Barbados Panamá Chile México 2012* Posición** Puntaje*** 1 6.7 2 6.6 9 5.9 13 5.8 32 4.8 33 4.7 40 4.7 41 4.4 *Subíndice del Índice de Competitivadad Global ** de 144 países *** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible Distribución de Aduanas Interiores, 11 Marítimas, 17 Frontera Norte, 19 Frontera Sur, 2 Tamaulipas Sonora Chihuahua Nuevo León Coahuila Baja California San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Guanajuato Durango Michoacán Jalisco Sinaloa Estado de México Hidalgo Veracruz Distrito Federal Tlaxcala Puebla Morelos Colima Nayarit Guerrero Tabasco Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo Baja California ICE: Subíndice de Conectividad y Cercanía hacia las Aduanas 0 10,000 20,000 30,000 40,000 Km po tiempo Fuente; INEGI, Bancomext 6 Dirección de Estudios Económicos
La frontera norte es estratégica, debido a que el 80% de las exportaciones son hacia EU Exportaciones Acumuladas a EU 319 45,000 Exportaciones + Importaciones Mensules a EU Miles de MDD 300 250 200 MDD 40,000 35,000 30,000 150 25,000 100 20,000 83 82 Por centaje de las Exportaciones de EU con respecto al total % 81 80 79 78 77 Fuente; INEGI 7 Dirección de Estudios Económicos
El principal medio de transporte para las exportaciones es el terrestre con el 60% Cruce de Autobuses hacia EU, 2014 Cruce de Trenes hacia EU, 2014 Cruce de Camiones de Carga hacia EU, 2014 México, 67% Canada, 33% México, 27% Canada, 73% México, 48% Canada, 52% Exportaciones por Medio de Transpote (suma 12 meses) MMDD %A/A Aereas 16.8 10.7 Carreteras 235.6 10.1 Ferroviario 53.2 5.3 Marítimo 85.8-7.8 Otros 4.9-42.0 Exportaciones por Medio de Transporte Carreteras, 59.5% Ferroviario, 13.4% Marítimo, 21.6% Otros, 1.2% Aereas, 4.2% 8 Dirección de Estudios Económicos
Carreteras: Los caminos federales sólo representan el 13% del total Millones de Km 380 370 360 350 340 330 320 Total de Km de Caminos 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 379 Millones de Toneladas 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 Total de Volumen de Carga Transportada por Camiones Distribución por Tipo de Camino, 2014 1,200 Volumen de Carga x Vehículo de Carga Rural, 44.7% Brecha, 19.7% Federal, 13.2% Millones de Toneladas 1,100 1,000 900 800 700 689 600 Estatal, 22.5% 500 Fuente; INEGI 9 Dirección de Estudios Económicos
Carreteras: Por la aduana de Nuevo Laredo es la principal entrada de mercancías hacia EU Miles 20 18 16 14 12 10 8 Total de Empresas de Auto Transporte 760 Total de Vehículos de Carga 729 710 17 660 610 Miles 560 510 460 410 360 310 MDD 20,800 19,800 18,800 17,800 16,800 15,800 14,800 13,800 12,800 11,800 10,800 Tendencia de las Exportaciones por Transporte Carretero Distribución de Audunas: Transpore Carreteras Nuevo Laredo, Tamps., 29% Cd. Juárez, Chih., 20% Otras aduanas, 15% Tijuana, B.C., 12% Marítimo, 21.6% Colombia, N.L., 10% Nogales, Son., 4% Fuente; INEGI 10 Dirección de Estudios Económicos
Aéreo: Las exportaciones por vía aérea crecen el 11% anual MDD 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 Tendencia de las Exportaciones por Transporte Aéreo Distribución de Audunas: Transpore Aéreo Guadalajara, Jal., 48% AI de la Cd. de México, D.F., 33% Otras aduanas, 6% Monterrey, N.L., 4% Marítimo, 21.6% Toluca, Mex., 4% Chihuahua, Chih., 1% Millones de KG 174 169 164 159 154 149 144 139 134 129 124 Volumen de Carga Aérea Tendencia Miles de vuelos 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 Número Total de Vuelos Fuente; INEGI 11 Dirección de Estudios Económicos
Marítimo: Las exportaciones por vía marítima decrcen el 8% anual 9,500 Tendencia de las Exportaciones por Transporte Marítimo Distribución de Audunas: Transpore Marítimo MDD 8,500 7,500 6,500 5,500 Cd. del Carmen, Camp., 28% Veracruz, Ver., 20% Marítimo, 21.6% Coatzacoalco s, Ver., 8% 4,500 3,500 Otras aduanas, 17% Altamira, Tamps., 11% Dos Bocas, Tab., 4% 25 24 Volumen de Carga Portuaria Tendencia 9,000 8,500 8,000 7,500 Embarcaciones Totales Millones de Toneladas 23 22 21 20 19 Unidades 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 18 Embarcaciones Totales Tendencia Fuente; INEGI 12 Dirección de Estudios Económicos
Ferroviario: Está sufriendo desaceleración en el volumen transportado y exportado MDD 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 Tendencia de las Exportaciones por Transporte Ferroviario Distribución de Audunas: Transpore Ferrocarriles Nuevo Laredo, Tamps., 43% Piedras Negras, Coah., 31% Nogales, Son., 12% 2,000 1,500 Matamoros, Tamps., 1% Marítimo, 21.6% Millones de Toneladas 120 110 100 90 80 70 60 Total de Volumen de Carga Transportada por Ferrocarril Toneladas x Km de Vía 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 Volumen de Carga Transportada por Km de Vía 13 Dirección de Estudios Económicos