Encuesta FNCP-Deloitte 2014 Encuesta sobre Aspectos de Gestión de los Centros Sanitarios Madrid, 3 de noviembre de 2014
Introducción y Metodología Continuidad de la Serie Dando continuidad a la serie de Encuestas sobre la Sanidad Española iniciadas en 2013 conjuntamente entre la Federación Nacional de Clínicas Privadas y el equipo de Life Sciences & Healthcare de Deloitte, se presenta la segunda Encuesta sobre Aspectos de Gestión en Centros Sanitarios Privados 2014. Como consecuencia del dinamismo y la actualidad que se pretende ofrecer con la presente encuesta, se ha procedido a la actualización de las preguntas dirigidas a estos centros, buscando una mayor adecuación a las inquietudes surgidas entre sus propios gestores a lo largo del año 2014. 2 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Introducción y Metodología Encuesta realizada a 67 gerentes por toda España La Encuesta sobre la Gestión de los Centros Sanitarios Privados ha sido realizada en los meses de mayo, junio y julio del año 2014 por el equipo de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, colaborando Deloitte en su análisis y estudio posterior. Han sido efectuadas entrevistas a gerentes de 67 clínicas privadas pertenecientes a la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) en 16 comunidades autónomas, repartidos en 26 provincias. Se ha procedido a la agrupación de las preguntas en 6 grandes grupos de análisis: Previsiones Estratégicas de las Clínicas Privadas; Concertación con las Administraciones Públicas; Adeudos de las Administraciones Públicas; Colaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado; Sistemas de Información; Formación y Empleo. 3 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Previsiones Estratégicas de las Clínicas Privadas 4 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Previsiones Estratégicas de las Clínicas Privadas Cómo considera que el proceso de concentración vivido en el sector sanitario pudiera afectar a su centro en los próximos años?. En qué medida estima que podrían reducirse sus beneficios por la futura subida del IVA de los productos sanitarios?. 4% 10% 17% 30% 21% 29% 21% 23% Nada Poco Regular Bastante Mucho 45% Sin Impacto Inferior al 2% Entre el 2 y el 5% Superior al 5% Tras las recientes concentraciones de empresas en el mercado sanitario privado, un 83% de los centros sanitarios consideran que pudieran verse afectados por los mismos en grados distintos, frente a un 17% que cree que no se verá afectado. En relación a la subida del IVA a los productos sanitarios, el 96% de las clínicas privadas entrevistadas declara que sus beneficios se verán afectados por la misma; casi un tercio de las empresas consideran que el porcentaje de reducción de sus beneficios por este motivo será superior al 5%. 5 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Previsiones Estratégicas de las Clínicas Privadas (cont.) Cómo cree que va a evolucionar la facturación de su centro en el próximo año?. Cuál de las siguientes opciones considera que es la estrategia más adecuada para intentar crecer en los próximos años? 12% 7% 21% 60 50 40 38 36% 24% 30 20 25 24 20 10 3 Crecer más del 5% Crecer menos del 5% Mantenerse Decrecer menos del 5% Decrecer más del 5% 0 Reducir costes Turismo de Salud Incorporar nuevos equipos Establecer alianzas con otros proveedores Otras Si bien existe una gran parte de las clínicas privadas que cree que el próximo año su facturación se mantendrá en los mismos niveles (el 36%) o decrecerá (el 19%), la gran mayoría de las clínicas (el 45%) considera la posibilidad de crecer en el próximo año. En cuanto a las opciones estratégicas que se barajan para el crecimiento en el próximo ejercicio, sobre el total de 67 clínicas privadas consultadas, más de la mitad contestaron que tratarían de reducir sus costes, siendo la opción mayoritariamente elegida, seguida del turismo de salud. 6 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Concertación con las Administraciones Públicas 7 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Concertación con las Administraciones Públicas Un 66% de las clínicas privadas tienen algún tipo de concierto con las Administraciones Públicas, 4 puntos porcentuales menos que el año anterior. Tiene su centro concierto con la Administración Pública?. Cuál es el objeto del concierto?. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 4% 70% 66% +4% 30% 34% Sí No Encuesta 2013 Encuesta 2014 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 Lista de espera 16 16 15 Asistencia general Pruebas diagnósticas Mutualidades de funcionarios Entre los objetos bajo los cuales se acuerdan los conciertos con las Administraciones Públicas predominan la reducción de las listas de espera, citadas en un 37% del total de clínicas y hospitales de la muestra, seguido de concertaciones de asistencias generales, pruebas diagnósticas, y la mutualidad de funcionarios. 8 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Concertación con las Administraciones Públicas (cont.) Para el período 2013-2014, existe un convencimiento mayoritario por parte de los encuestados (el 86%) de que se ha reducido el volumen de los conciertos, si bien dicha opinión supone una mejora respecto al dato arrojado el año pasado (del 97%). Cuál ha sido la evolución del volumen de concertación 2013-2014?. 2013-2014 2012-2013 12% 2% 3% 86% 12% 86% 2% 97% Incremento Mantenerse Reducción 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% En qué porcentaje se ha reducido el volumen de concertación?. 0% 34% 22% 39% 38% 11% Inferior al 5% Entre el 5 y Entre el 10 y hasta el 10% el 20% 31% 13% Superior al 20% 2012-2013 2013-2014 9% 3% Sin concretar De estos, el 73% considera que la reducción del concierto ha sido menor al 10% frente al 22% del año 2013. Por otro lado, el 24% de los encuestados considera que la reducción ha sido mayor al 10%, cifra que en el año 2013 alcanzó el 69%. 9 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Adeudos de las Administraciones Públicas 10 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Adeudos de las Administraciones Públicas Se constata una reducción paulatina del tiempo de abono de las facturas adeudadas por las Administraciones Públicas de años anteriores, salvo en lo que se refiere a las facturas de 3 años de antigüedad que continúan pendientes de abono. Qué antigüedad tienen las facturas que actualmente le adeuda la Administración? 70% 60% 50% 40% 51% 38% 41% + 13% 49% 62% 30% 20% 10% 0% Las clínicas con facturas pendientes de cobro en el año en curso aumentan un 13% en el último año. En relación a las clínicas con facturas adeudadas de 365 días, se han reducido a prácticamente a la mitad, disminuyendo del 41 al 21%. En relación a las clínicas con facturas adeudadas de más de 365 días, se han reducido del 51% al 38% 11 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014 0% 7% 10% 10% 21% 3 años 2 años 1 año Menos de 1 año Encuesta 2013 Encuesta 2014
Presentación de resultados de la encuesta Adeudos de las Administraciones Públicas (cont.) Se reducen en términos generales los plazos de pago de las facturas de las Administraciones, si bien, el porcentaje de las facturas que se abonan fuera del plazo legalmente establecido por la Ley (30 días) aumenta al 95%, frente al 88% del año pasado. Cuál es el plazo medio de pago de la Administración?. 100% 90% 80% 70% 32% 16% 20% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 36% 26% 9% 23% 12% 5% Encuesta 2013 Encuesta 2014 Más de 121 días 91-120 días 61-90 días 31-60 días 0-30 días El 64% de las clínicas privadas manifiesta tener un pago medio de facturas inferior a 3 meses, cifra que se ha visto incrementada respecto al año anterior (47%). Por el contrario, en 2014 se ha disminuido considerablemente el número de clínicas sanitarias cuyo plazo medio de cobro de la Administración es superior a 3 meses (36% vs. 53%). 12 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Adeudos de las Administraciones Públicas (cont.) Existe una gran reducción del volumen de adeudos de la Administración con los centros sanitarios, en consonancia también con la reducción del volumen de conciertos. Cuál es el volumen actual de deuda de la Administración con su centro por conciertos sanitarios?. 100% 90% 80% 70% 36% 7% 12% 17% 60% 50% 40% 30% 9% 21% 63% Superior a 1.000.000 Entre 500.000 y 1.000.000 Entre 250.000 y 500.000 20% 10% 33% Inferior a 250.000 0% Encuesta 2013 Encuesta 2014 Las empresas del año 2014 a las que se les debe menos de 250.000 son el 63% del total, el doble de aquellas que se encontraban en esta situación el año pasado (33%). Tan solo un 7% tiene deudas superiores al millón de euros en 2014, frente al 36% del 2013. 13 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Colaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado 14 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Colaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado El 96% de los centros entrevistados tiene en la actualidad contratos con empresas de aseguramiento sanitario privado. Qué tipo de contrato le ofrecen las entidades aseguradoras?. Qué porcentaje de su facturación anual supone la contratación con entidades aseguradoras en la actualidad?. 11% 34% 34% 13% 2% 64% 17% 25% Pago en exclusiva por acto Pago en exclusiva por cápita Mixto Menos del 10% Entre el 10 y el 25% Entre el 26 y el 50% Entre el 51 y el 65% Superior al 65% Se observa como el 36% de los centros encuestados ha incorporado en alguna medida el pago por cápita; en el 2% de los casos dicho pago por cápita lo es en exclusiva y el 64% continúa manteniendo el pago por acto originario. La contratación con empresas de aseguramiento privado supone un alto porcentaje de la facturación de los encuestados, siendo superior al 25% total de facturación en el 76% de los casos; y suponiendo para un 34% de los centros superiores al 65% de su facturación. 15 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Sistemas de información 16 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Sistemas de información Ha implementado en su hospital un EMR (Registro Médico Electrónico) que realiza el seguimiento del paciente?. Qué sistema utiliza para la emisión y gestión de las recetas médicas privadas?. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% +10% -10% 58% 52% 42% 48% Sí No Encuesta 2013 Encuesta 2014 5% 50% 45% Receta médica tradicional Recetas emitidas por el Colegio de Médicos Sistema informático propio En relación a la implementación de un Registro Médico Electrónico (EMR) de seguimiento de pacientes, un 52% ya ha implementado en su hospital dicha herramienta aumentando 10 puntos porcentuales frente al año anterior. En relación a la emisión y la gestión de las recetas médicas privadas, la mitad de las clínicas lo realizan a través de un sistema informático propio; el 45%, a través del sistema del Colegio de Médicos; mientras que, tan solo un 5% lo realiza por métodos tradicionales. 17 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Sistemas de información (cont.) El 94% de los encuestados considera que dispone de información para la gestión del centro, de los cuales el 57% valora que dispone de un nivel de información alto o muy alto para la gestión de su centro, frente al 6% que declara considerar insuficiente la información de la que dispone. La información de que dispone usted para la gestión de su centro es?. 37% 6% 20% Cómo valora la necesidad de inversión en Sistemas de Información en los próximos años?. 27% 4% 2% 13% 37% 54% Muy alta Alta Suficiente Baja Muy alta Alta Suficiente Baja Muy baja El 67% de los encuestados coinciden en la necesidad alta o muy alta de inversión en sistemas de información, el 27% considera que el volumen de inversión actual es suficiente, mientras que tan solo un 6% dice tener una necesidad baja o muy baja de invertir en sistemas de información en sus clínicas. 18 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Formación y Empleo 19 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Presentación de resultados de la encuesta Formación y Empleo Con respecto a la utilidad de los planes formativos impartidos con fondos públicos, casi dos tercios de los encuestados considera que son útiles o muy útiles; mientras que algo más de un tercio opina que son poco útiles o que no tienen utilidad alguna. Cómo percibe la utilidad de los planes de formación impartidos con fondos públicos?. Cómo prevé la evolución de empleo en 2014 en su empresa?. 10% 9% 14% 22% 26% 55% 64% Muy útiles Útiles Poco útiles Sin utilidad Incremento Estabilización Reducción En cuanto a la evolución de empleo en 2014 en su empresa, el 64% se manifiesta en el sentido de mantener el empleo, el 22% de las clínicas encuestadas prevén un incremento de su plantilla, por tan solo un 14% que visualizan una reducción de las mismas. 20 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Conclusiones finales de la encuesta 21 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Conclusiones finales de la encuesta Previsiones Estratégicas de las Clínicas Privadas Existe una preocupación generalizada en las clínicas privadas encuestadas a verse afectados en mayor o menor medida por las recientes concentraciones de empresas en el mercado sanitario privado. La práctica totalidad de los centros encuestados declara que sus beneficios se verán afectados por la subida del IVA del 10% al 21% de los productos sanitarios; el 30% de los mismos considera que la reducción será superior al 5%. Se produce una evolución positiva en relación al crecimiento de la facturación de las clínicas para el próximo año. El 45% considera la posibilidad de crecimiento durante el próximo año. Para el logro del mismo, se apostará por la reducción de costes, y el fomento del turismo sanitario. Concertación con las Administraciones Públicas Se reducen ligeramente los centros que tienen algún tipo de concierto con las Administraciones Públicas, siendo las listas de espera el objeto principal de los conciertos. Igualmente, existe un convencimiento mayoritario en la reducción del volumen de conciertos (86%), aunque en menor medida que el año pasado. Sin embargo en 2014 un 12% de las empresas creen que los conciertos crecerán. Del mismo modo, desciende considerablemente el porcentaje en el que se ha reducido el volumen de concertación, sin embargo cabe destacar que los grandes ajustes ya se produjeron durante los años 2012 y 2013. 22 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Conclusiones finales de la encuesta Adeudos de las Administraciones Públicas Se constata una reducción paulatina del tiempo de abono de las facturas adeudadas por las Administraciones Públicas de más de 1 año, pasando del 51% al 38%. Las facturas pendientes de cobro en el año en curso aumentan un 13% en el último año. Las clínicas con facturas adeudadas de más de 365 días, se han reducido a prácticamente a la mitad, disminuyendo del 41% al 21%. En esta misma línea, aumenta considerablemente el número de clínicas sanitarias cuyo plazo medio de cobro de la Administración es menor de 3 meses (64% vs. 47%), si bien, aumenta al 95% las facturas que se abonan fuera del plazo fijado por la Ley (30 días), frente al 88% del año pasado. Las empresas a las que se les debe menos de 250.000 euros en 2014 son el 63% del total, el doble de aquellas que se encontraban en esta situación el año pasado (33%). En cuanto a las cantidades debidas, se reducen las deudas de grandes importes, especialmente las superiores al millón de euros, pasando del 36% al 7%; sin embargo, esta reducción puede ser consonante con la reducción del volumen de concertación. 23 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Conclusiones finales de la encuesta (cont.) Colaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado La práctica totalidad de los centros entrevistados tiene en la actualidad contratos con empresas de aseguramiento sanitario privado, creándose una fuerte dependencia de las mismas como fuente de ingreso en la facturación. Siendo superior a un cuarto del total de facturación en el 76% de los casos. Superior al 50% del total de facturación en el 51% de los casos. Superior al 65% del total de facturación en el 34% de los casos. El tipo de pago de la asistencia contratada es mayoritariamente de pago por acto, si bien en un 36% de las mismas interviene ya en algún modo el pago por cápita. Sistemas de Información La implementación de un Registro Médico Electrónico (EMR) de seguimiento de pacientes aumenta 10 puntos, llegando hasta el 52% de los centros. A su vez, en relación a la emisión y gestión de las recetas médicas privadas por parte de las clínicas, la mitad de las clínicas la realizan a través de un sistema informático propio; el 45%, a través del sistema del Colegio de Médicos; mientras que, tan solo un 5% lo realiza por métodos tradicionales. Existe un firme convencimiento de que se cuenta con un apropiado nivel de información para la gestión del centro, no obstante, también es mayoritaria la opinión de la necesidad de seguir invirtiendo en Sistemas de Información. 24 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
Conclusiones finales de la encuesta (cont.) Formación y Empleo Casi dos tercios de los encuestados considera que los planes formativos impartidos con fondos públicos son útiles o muy útiles. Existe un visión positiva de la evolución del empleo en los centros encuestados, un 86% consideran que sus plantillas en 2014 se mantendrán o se verán incrementadas; tan solo un 14% prevé reducir sus plantillas. 25 Encuesta sobre la Sanidad Española 2014
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