Preparada para: Jaime Serra 2 de Julio, 2015

I. Historia breve de la apertura comercial desde 1986 II. III. El TLC: cambio estructural de la apertura comercial mexicana El impacto del TLC sobre la región de América del Norte IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Índice 2

I. Historia breve de la apertura comercial desde 1986 3

I. Historia breve de la apertura comercial desde 1986 4

II. El TLC: cambio estructural de la apertura comercial mexicana Exportaciones totales no petroleras (Millones de dólares, 1993-2013) País Year 1993 2013 México 124 918 Brasil 105 623 Rusia n.d. 418 India 59 693 China 243 6,043 Total BRICS 407 7,776 n.d. no disponible Fuente: SAI Derecho& Economía con información de Banco Mundial Exportaciones no petroleras per cápita (Dólares, 1993-2013) País Year 1993 2013 México 487 2,703 Brasil 241 1,119 Rusia n.d. 1,049 India 23 199 China 74 1,603 Total BRICS 72 1,125 n.d. no disponible Fuente: SAI Derecho & Economía con información de Banco Mundial 5

II. El TLC: cambio estructural de la apertura comercial mexicana 6

III. El impacto del TLC sobre la región de América del Norte 7

ago-93 jun-94 abr-95 feb-96 dic-96 oct-97 ago-98 jun-99 abr-00 feb-01 dic-01 oct-02 ago-03 jun-04 abr-05 feb-06 dic-06 oct-07 ago-08 jun-09 abr-10 feb-11 dic-11 oct-12 ago-13 jun-14 abr-15 III. El impacto del TLC sobre la región de América del Norte Volatilidad del tipo de cambio (porcentaje, 1983-2015) 50% 40% 30% Dólar Canadiense vs USD Peso mexicano vs USD 20% 10% 0% 10

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte 15

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte 16

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Costo de transporte de un container de 40' a la Costa Este de EUA (Dólares EU) 0 WTI @ $40 WTI @ $70 WTI @ $100 WTI @ $150 WTI @ $200 Agenda intrarregional Acuerdo Trilateral de Logística de América del Norte Desde China Desde México Costo de transporte de un container de 40' a la Costa Este de EUA (Dólares EU) Variable De China De México WTI @ $40 6,200 2,400 WTI @ $70 7,426 2,889 WTI @ $100 8,500 3,300 WTI @ $150 10,000 3,800 WTI @ $200 15,000 5,200 Fuente: SAI Derecho& Economía, con información derubin, Jeff y Benjamin Tal, Will Soaring Transport Costs Reverse Globalization?. 17

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Agenda intrarregional Programa Trilateral de Energía de América del Norte 18

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Agenda intrarregional Acuerdo de Movilidad de la Mano de Obra 19

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte TLCs Vigentes Agenda extrarregional Estados Unidos Canadá Australia Corea del Sur Singapur Marruecos Omán República Dominicana-CAFTA 1 TLCAN Chile Colombia Costa Rica Israel Perú Asociación Europea de Libre Comercio 2 México Uruguay Japón Unión Europea 3 1/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. República Dominicana es parte del US-DR-CAFTA. 2/ Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega 3/ 28 países Fuente: European Comission; Foreign trade information system Organization of American States; Secretaría de Economía; United States Trade Representative; Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. 22

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Estados Unidos TPP (Reglas de TLCAN) Agenda extrarregional Canadá Corea del Sur Marruecos Omán República Dominicana- CAFTA 1 TLCAN Australia Chile Japón Singapur Brunei Malasia Nueva Zelandia Vietnam Perú Colombia Costa Rica Israel Asociación Europea de Libre Comercio 2 México Uruguay Unión Europea 3 1/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. República Dominicana es parte del US-DR-CAFTA. 2/ Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega 3/ 28 países Fuente: European Comission; Foreign trade information system Organization of American States; Secretaría de Economía; United States Trade Representative; Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. 23

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Estados Unidos TTIP (Convergencia) Agenda extrarregional Canadá Australia Corea del Sur Singapur Marruecos Omán República Dominicana-CAFTA 1 México TLCAN Chile Colombia Costa Rica Israel Perú Unión Europea 3 Uruguay Japón Asociación Europea de Libre Comercio 2 1/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. República Dominicana es parte del US-DR-CAFTA. 2/ Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega 3/ 28 países Fuente: European Comission; Foreign trade information system Organization of American States; Secretaría de Economía; United States Trade Representative; Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. 24

IV. El futuro del TLC: hacia la competitividad de América del Norte Estados Unidos Union Aduanera (???) Agenda extrarregional Canadá Corea del Sur Marruecos Omán República Dominicana- CAFTA 1 México TLCAN Vietnam Australia Perú Chile Colombia Japón Costa Singapur Rica Brunei Israel Malasia Unión Nueva Europea 3 Zelandia Uruguay Asociación Europea de Libre Comercio 2 1/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. República Dominicana es parte del US-DR-CAFTA. 2/ Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega 3/ 28 países Fuente: European Comission; Foreign trade information system Organization of American States; Secretaría de Economía; United States Trade Representative; Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. 25

Tel. +52 (55) 5985 6618 Fax. +52 (55) 5985 6628 http://www.sai.com.mx/ Prol. Paseo de la Reforma 600-010B Col. Santa Fe Peña Blanca, México D.F. 01210