Actividad turística: evolución reciente, competitividad y expectativas Los comentarios de opinión son de exclusiva responsabilidad de AHRU La información estadística fue preparada por el servicio de consultoría económica de PwC
Contenido 1. Dinámica reciente 2. Evolución de la posición competitiva del sector 3. Determinantes del turismo: expectativas 2
Dinámica reciente 3
En 2013 la actividad siente el menor gasto de turistas Luego de un 2012 prácticamente sin crecimiento, los datos hasta setiembre de 2013 marcan una caída en la actividad de Hoteles y Restaurantes. PIB Hoteles y Restaurantes Evolución anual Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles Evolución Enero-Setiembre 2013 Restaurantes y hoteles Comercio, rest. y hoteles PIB PIB Fuente: BCU 4
Turismo: ingreso por origen de visitantes La caída en el ingreso de turistas se ha vuelto más marcada desde mediados de 2012 con la baja del ingreso de argentinos, que se suma a la caída de brasileros que comenzó previamente. Evolución trimestral del ingreso de turistas según origen (en comparación con igual trimestre del año anterior) I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13 III-13 Uruguayos -59% -20% -12% 5% 53% 6% 22% Argentinos 9% 11% -4% -8% -4% -15% -7% Brasileros 0% -4% -20% -5% -16% -22% 20% Paraguayos -9% 7% -13% -13% 21% -14% 5% Chilenos -15% 9% -14% 4% 8% -14% 10% Norteamérica -3% -2% -17% -3% -12% -2% 9% Resto de América -3% -5% -13% 6% -2% 13% 14% Europeos -10% -17% -22% -2% -3% 14% 25% Otros - sin datos -1% 4% -11% 12% -4% 33% -9% Total -2% 1% -10% -5% -2% -11% 4% Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes 5
La evolución del gasto en 2012 En 2012 llegaron más argentinos, pero ajustaron su gasto en dólares. Por la baja del dólar y el aumento de la inflación, cayó en mayor medida el gasto en pesos constantes, la variable relevante para una actividad con costos en moneda nacional. Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto Año 2012 Total de visitantes Evolución Gasto US$ corrientes Gasto $ constantes (*) Uruguayos 277.824-25% -26% -29% Argentinos 1.763.518 2% -3% -8% Brasileros 396.828-7% -3% -8% Paraguayos 39.321-9% -16% -20% Chilenos 53.385-7% -10% -15% Norteamérica 80.912-5% -10% -14% Resto de América 82.665-3% 2% -2% Europeos 130.004-11% -19% -23% Otros - sin datos 21.532 2% 33% 28% Total 2.845.989-4% -6% -11% Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes y elaboración propia (*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio del trimestre y el IPC trimestral. 6
con tendencias que se acentúan en 2013 Cae 20% el gasto real en pesos en enero-setiembre, por mayor afectación del gasto en dólares de los turistas. Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto Ene-set 2013 respecto a Ene-set 2012 Total de visitantes Evolución Gasto US$ corrientes Gasto $ constantes (*) Uruguayos 243.942 24% -3% -13% Argentinos 1.232.371-7% -11% -20% Brasileros 266.391-8% -13% -21% Paraguayos 30.554 8% -11% -20% Chilenos 41.851 3% -2% -11% Norteamérica 52.427-5% -23% -30% Resto de América 60.743 8% -39% -45% Europeos 93.498 7% -3% -12% Otros - sin datos 15.798 6% -48% -53% Total 2.037.575-3% -12% -20% Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes y elaboración propia (*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio del trimestre y el IPC trimestral. 7
El destino del gasto año en 2012 La mayor afectación relativa del gasto se verificó en alojamiento y en alimentación. Destino del gasto Año 2012 Gasto en millones de US$ corrientes Evolución US$ Corrientes Evolución en pesos constantes (*) Alojamiento 565,2-1% -6% Alimentación 532,1 2% -3% Compras 257,6 11% 6% Transporte 163,6 14% 8% Tours 15,0 41% 36% Cultural y recreativo 66,1 38% 32% Otros 436,9-33% -36% TOTAL 2036,4-6% -11% Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes (*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio del trimestre y el IPC trimestral. 8
también con una mayor afectación en 2013 Crecimiento en el semestre del gasto en compras, transporte, tours, cultural y recreativo. Destino del gasto Enero-setiembre 2013 Evolución respecto a igual período del año anterior Gasto en millones de US$ corrientes Evolución US$ Corrientes Evolución en pesos constantes (*) Alojamiento 436,9-5% -14% Alimentación 413,9-2% -11% Compras 155,2-22% -29% Transporte 124,0-5% -14% Tours 7,1-32% -38% Cultural y recreativo 40,0-27% -34% Otros 255,8-27% -34% TOTAL 1.432,9-12% -20% Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes (*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio del trimestre y el IPC trimestral. 9
Evolución de la posición competitiva del sector 10
Evolución de ingresos y costos relevantes Desde 2013 en particular, se observa un mayor ajuste de costos respecto a precios de venta en el sector. Evolución de ingresos y costos relevantes 2012 y 2013 ac Precios de venta Restaurantes y hoteles 22% Restaurantes 23% Hoteles 13% Costos Alimentos y bebidas 21% Electricidad medianos cons. 23% Gas por red 22% Salarios nominales 27% Fuente: INE y URSEA (electricidad medianos consumidores) 11
Salario real En los últimos cinco años, el crecimiento del salario real fue mayor en el sector de Restaurantes y Hoteles (30% real) respecto al promedio del sector privado de la economía (23% real). Evolución salario real Variaciones anuales 12,0% 10,0% Restaurantes y hoteles Privado 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INE 12
Determinantes del turismo: expectativas 13
Determinantes del turismo receptivo en Uruguay Actividad económica en Argentina Actividad económica en Brasil = Competitividad bilateral con Argentina Competitividad bilateral con Brasil 14
Evolución de la competitividad con Brasil Competitividad con Brasil: en los peores niveles en 10 años. Cae 22% en los últimos dos años. Tipo de cambio real con Brasil (Base 1998 =100) Fuente: Banco Central 15
Los impactos en el turismo Desde 2011, se han reducido USD 330 millones los ingresos generados por el turismo, en tanto que el gasto de uruguayos en el exterior se multiplicó por 3 en tres años (aumentó USD 600 millones desde 2011). Turismo Receptivo (en millones de dólares) Turismo Emisivo (en millones de dólares) Fuente: Ministerio de Turismo 16
El desempeño del turismo argentino La llegada de turistas argentinos y su gasto a Uruguay se ha visto más afectada respecto a otros destinos. Salida de argentinos al exterior Gasto en el exterior (var. en USD) Llegada de argentinos a Uruguay Gasto en Uruguay (var. en USD) 2012 9% 7% 2% -3% Ene-set 2013 2% -5% -7% -11% Fuente: Ministerio de Turismo de Argentina y MINTUR 17
VISION DE AHRU SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS El informe sobre ACTIVIDAD TURISTICA: EVOLUCION RECIENTE, COMPETIVIDAD Y EXPECTATIVAS preparado por pwc fue elaborado en base a información proveniente del BCU, INE y MINTURD, al mes de setiembre de 2013, pero permite apreciar tendencias que, aún con información incompleta, se mantienen. En razón de ello AHRU deduce para el futuro más próximo, lo siguiente: 18
SOBRE EL TURISMO RECEPTIVO Preocupa la situación de nuestros principales Clientes, Argentina y Brasil que manifiestan una tendencia de decrecimiento que se viene prolongando. Los visitantes de origen Argentino, tal cual surge del Informe de pwc, han venido decreciendo desde setiembre 2012, y continúan decreciendo. Acumulados 12 meses a Setiembre 2013 fueron 1.666.980 en tanto que los acumulados 12 meses a Setiembre 2012 fueron 1.802.062, lo que determina una disminución de 135.000 visitantes ( disminución 7% ). Indudablemente que diversas medidas adoptadas por la Argentina para desalentar las salidas al exterior más las recientes devaluaciones del peso argentino han tenido y seguirán teniendo un efecto negativo sobre los visitantes que provienen de ese País. 19
Los visitantes de origen Brasileño fueron respecto a un año atrás, casi 30.000 menos ( diminución 7% ) y Respecto a 2 años atrás, casi 52.000 menos ( disminución 12% ). Esa tendencia decreciente difícilmente se revierta ante la pérdida de competitividad que nuestro País está teniendo con Brasil. La llegada de turistas se ha visto afectada, pero en mayor medida el gasto que realizan en nuestro país, que ajustado en pesos constantes ha tenido una baja significativa. También preocupa el efecto que está teniendo sobre la afluencia del Turismo Receptivo el alto costo de los pasajes aéreos, lo cual conspira con los esfuerzos que se han hecho para restablecer la conectividad perdida luego de la desaparición de PLUNA. 20
SOBRE LA RENTABILIDAD El informe de pwc es muy claro en cuanto a los problemas de rentabilidad que está viviendo el sector asociado a las coyunturas de Argentina y Brasil. Los precios de venta del sector hotelero en pesos han crecido menos que el aumento del dólar, lo que señala un ajuste a la baja en la tarifas en busca de mejorar la ocupación. Todos los principales costos del sector (mano de obra, alimentos, electricidad) han crecido en forma importante por encima de los precios de venta, lo cual sumado a la baja en la cantidad de visitantes, de la estadía promedio y de su menor gasto, deriva en importantes pérdidas de rentabilidad para la actividad. 21
En nuestra opinión continúa la tendencia destacada por pwc: La actividad económica con Argentina (PBI) continúa conspirando contra nuestros intereses económicos ya que se prevé un bajo crecimiento y gran incertidumbre. En tanto, y con referencia a la competitividad País, seguramente siga disminuyendo producto del importante aumento del dólar americano y la incertidumbre sobre su evolución futura. En cuanto a Brasil, también hay expectativas de bajo crecimiento (PBI). Con referencia a la competitividad aún cuando se constata que por el momento el dólar se ajusta similarmente en ambos Países, los menores índices de inflación en Brasil influirán negativamente en la competitividad de nuestro País con este. En consecuencia los ingresos por visitantes del exterior siguen decreciendo y ha provocado, en muchos casos, la necesidad de bajar tarifas e intervenir en sistemas de comercialización que redundan en menores ingresos netos que recibe el sector de alojamiento y restaurantes. Pero seguramente conozcamos más sobre los ingresos cuando conozcamos los gastos diarios de los turistas y las estadías medias. 22
Los gastos, esencialmente en pesos, han tenido permanentes crecimientos en dólares americanos, destacándose los relacionados con la energía eléctrica y el consumo de agua potable. Con relación a los RRHH, si bien el sector tiene convenio salarial vigente hasta el mes de junio de 2015, se entiende que unas de las consecuencias que puede provocar la situación actual es la desmovilización de personal, lo cual resentirá los servicios que brindan los Hoteles, razón por la cual se entiende indispensable revisar el actual sistema de seguro por desempleo. Por lo tanto si conjugamos los efectos cantidad (menos visitantes ) y los efectos precios ( baja de tarifas ), he incremento de costos operativos recientes, no hay indicios de que las situaciones adversas de rentabilidad de las empresas puedan modificarse. 23
REUNIÓN OPINION DEL SECTOR HOTELERO SITUACIÓN ACTUAL Con motivo de esta Reunión Abierta de la Cámara Uruguaya de Turismo se reunieron el pasado 4 de febrero Representantes de las Instituciones que se detallan a continuación a efectos de brindar una opinión sobre la situación actual del sector hotelero. INTERVINIERON Centro de Hoteles de Punta del Este Centro de Hoteles de La Paloma Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriapolis Centro Comercial de Salto Cámara Hotelera y Turística de Colonia Cámara de la Industria Hotelera y Turística del Uruguay Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 24
RESULTADO DEL INTERCAMBIO DE OPINIONES En cuanto al nivel de ocupación promedio durante el pasado mes de enero 2014, cada Asociación o Cámara presentó informe sobre su zona de influencia, del cual resulta: Punta del Este: 71.56 % La Paloma: 70.00 % Piriapolis: 71.35 % Termas Salto: 55.00 % Colonia: 57.00 % Montevideo: 75.00% Debemos precisar: La información expuesta no surge de Encuestas realizadas sino que de relevamientos efectuados por cada Asociación o Cámara con metodologías que no son uniformes; Los porcentajes son valores promedios y no tenemos información como para desagregar los mismos por Categoría de Hotel e inclusive por zonas más detalladas. La impresión que se tiene es que los Hoteles de más Alta Categoría ( 5 y 4 Estrellas ) puedan haber tenido ocupaciones superiores y que el resto de las Categorías de Hoteles inferiores. 25
En cuanto al nivel esperado de ocupación para el mes de febrero 2014, solo se puede inferir que será muy inferior al del mes de febrero de 2013 dado el bajo nivel de reservas existentes a la fecha y la circunstancia especial de que el feriado de carnaval ocurrirá en el mes de marzo, agravado por la situación meteorológica que vive nuestros País desde el inicio del mes lo cual acrecentará la perspectiva negativa que tenemos sobre la ocupación esperada para este mes. 26
Como Conclusión del intercambio de opiniones, se entiende: - que no existen aún elementos suficientes como para hacer una evaluación del sector, en especial de la Temporada Turística, por lo que se sugiere que la misma se haga en oportunidad de la próxima reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo que está prevista para el próximo mes de marzo de 2014 en el Balneario Piriapolis. - Que, indudablemente, de la evaluación realizada surgen tendencia que ameritan un seguimiento de la actividad que se desarrolle durante el mes de febrero con el fin de ponderar las acciones de futuro que atiendan las necesidades de la empresas del sector durante la Temporada Baja y los impactos sobre los niveles de empleo. 27