ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 27,78,691 28,18,85 11 ACTIVOS CIRCULANTES 6,915,569 7,897,78 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,338,46 2,546,671 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 95,449 95,449 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 95,449 95,449 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 1,741,24 1,426,524 1131 CLIENTES 1,811,693 1,53,42 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -7,489-13,518 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,111,131 1,125,12 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,111,131 1,125,12 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 718,683 726,557 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,1,696 1,167,477 1161 PAGOS ANTICIPADOS 899,967 937,633 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2,729 229,844 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 2,163,122 2,283,25 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 59,779 63,264 122 INVERSIONES 927,832 55,546 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 927,832 55,546 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 11,537,691 11,963,625 1231 INMUEBLES 1,777,583 1,787,322 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,55,4 12,99,256 1233 OTROS EQUIPOS 571,16 562,391 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4,48,163-3,65,59 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 182,125 31,165 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 384,319 1,159,189 1261 CRÉDITO MERCANTIL 247,27 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 192,345 79,19 12631 CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 191,974 832,972 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 958,435 973,985 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 6,295,66 6,67,416 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 671,748 499,358 1285 OTROS 5,623,318 5,568,58 2 PASIVOS TOTALES 2,321,438 2,94,871 21 PASIVOS CIRCULANTES 1,621,43 11,17,376 211 CRÉDITOS BANCARIOS 1,59,14 1,56,522 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 5,23,548 5,1,359 215 IMPUESTOS POR PAGAR 583,835 557,6 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 62,974 62,435
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 52,861 494,625 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 3,747,97 4,456,435 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2,884,611 3,434,882 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 547,227 853,477 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 316,69 168,76 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 9,7,8 9,734,495 221 CRÉDITOS BANCARIOS 5,13,976 5,283,323 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 38,166 38,428 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 4,647,866 4,412,744 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 338,791 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,979,275 2,98,316 2255 PROVISIONES 943,471 791,212 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 725,12 374,425 3 CAPITAL CONTABLE 6,757,253 7,275,934 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,75,18 7,268,41 33 CAPITAL SOCIAL 3,471,874 3,471,874 34 ACCIONES RECOMPRADAS -252,198-251,788 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 763,625 763,625 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 44,437 44,437 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 3,1,143 3,148,437 381 RESERVA LEGAL 14,67 14,67 382 OTRAS RESERVAS 6, 6, 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,511,126 1,24,48 384 RESULTADO DEL EJERCICIO -122,279 1,322,661 385 OTROS -82,771-82,771 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -287,773 91,816 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -139,649-14,559 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -148,124 232,375 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 7,145 7,533
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 (MILES DE PESOS) CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 4,97,271 5,3,399 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 3,961,16 5,413,225 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,471,874 3,471,874 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 244 162 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 4,37 4,356 918 NUMERO DE OBREROS (*) 8,962 9,227 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 717,352,698 717,375,698 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 11,622,923 11,599,923 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 9,174,248 9,174,248 9,227,984 9,227,984 411 SERVICIOS 9,174,248 9,174,248 9,227,984 9,227,984 412 VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 9,174,248 9,174,248 9,227,984 9,227,984 43 GASTOS GENERALES 8,985,896 8,985,896 8,815,693 8,815,693 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 188,352 188,352 412,291 412,291 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -6,93-6,93-38,422-38,422 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 181,449 181,449 373,869 373,869 47 INGRESOS FINANCIEROS 31,856 31,856 1,42,229 1,42,229 471 INTERESES GANADOS 29,618 29,618 33,517 33,517 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 2,238 2,238 937,65 937,65 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 71,647 71,647 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 349,632 349,632 1,228,23 1,228,23 481 INTERESES PAGADOS 29,375 29,375 268,978 268,978 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 959,45 959,45 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 59,257 59,257 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -317,776-317,776-185,794-185,794 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 13,677 13,677-7,511-7,511 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -122,65-122,65 18,564 18,564 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 45,568 45,568 4121 IMPUESTO CAUSADO 23,37 23,37 4122 IMPUESTO DIFERIDO 22,261 22,261 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS -122,65-122,65 134,996 134,996 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -122,65-122,65 134,996 134,996 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -371-371 -99-99 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -122,279-122,279 135,95 135,95 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN -.17 -.17.19.19 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA -.17 -.17.19.19
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -122,65-122,65 134,996 134,996 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -15,15-15,15 14,289 14,289 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -38,499-38,499-376,45-376,45 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 635 635 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -17-17 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -395,621-395,621-361,121-361,121 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -518,271-518,271-226,125-226,125 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -388-388 -99-99 -517,883-517,883-226,26-226,26
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 184,334 184,334 126,273 126,273 922 PTU CAUSADA 23,933 23,933
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 39,514,81 37,133,685 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,26,868 3,324,254 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,65,287 1,79,582 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,64,982 1,71,643 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 694,838 442,851 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -122,65 18,564 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -23,598 115,89 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO -23,598 115,89 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 361,92 35,69 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 361,92 37,395 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1,786 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 214,844 61,982 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -15,454 165,352 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -417,98-313,32 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -15,72-27,262 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 21,59 51,57 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 288,226 32,883 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 16,981 421,976 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,39 767,334 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,15,545-556,964 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -36,388-557,595 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,59 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 657,184 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 29,6-42,663 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 5812 +INTERESES COBRADOS 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -293,757-451,896 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS -759,46-164,53 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -119,714-166,498 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 43,55 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -162,89-143,221 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -41-23,277 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,16,869 43,872 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -47,396 122,521 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,546,671 2,359,79 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,338,46 2,526,183 IMPORTE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 3,327,831-35,2 41,16 6, 1,335,3 437,11 5,75,85 7,549 5,713,399 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -28,949-28,949-28,949 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 414,788-414,788 RESULTADO INTEGRAL 135,95-361,121-226,26-99 -226,125 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 212 3,327,831-64,149 41,16 6, 1,884,886-338,799 5,45,875 7,45 5,458,325 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 213 3,471,874-251,788 763,625 44,437 74,67 2,527,141 9,45 7,268,41 7,533 7,275,934 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -41-41 -41 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -16,15 16,15 RESULTADO INTEGRAL -122,279-395,64-517,883-388 -518,271 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 213 3,471,874-252,198 763,625 44,437 74,67 2,388,847-37,544 6,75,18 7,145 6,757,253
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 11 RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 213 PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 213 23 DE ABRIL 213 LOS INGRESOS TOTALES DE GRUPO AEROMÉXICO EN EL 1T 213 SE UBICARON EN $9,174 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ UN NIVEL HISTÓRICO PARA DICHO PERIODO Y UN CRECIMIENTO DE.4% RESPECTO A LO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DE 212, NO OBSTANTE LA EXISTENCIA DE UN DÍA MENOS EN EL TRIMESTRE EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.(1) EL COSTO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (CASK) SIN COMBUSTIBLE DISMINUYÓ 3.% EN 1T 213 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, DERIVADO DE LOS ESFUERZOS DE CONTENCIÓN DE COSTOS. ESTE INDICADOR (CASK SIN COMBUSTIBLE), EXPRESADO EN DÓLARES, DISMINUYÓ.4% A PESAR DE LOS EFECTOS DE LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE REGISTRADA EN EL PERIODO. EN EL 1T LA UAFIDAR TOTALIZÓ $1,259 MILLONES DE PESOS, CON UN MARGEN DE 13.7%. POR SU PARTE, EL RESULTADO DE OPERACIÓN FUE DE $189 MILLONES DE PESOS, CON UN MARGEN DE 2.1%. EN EL 1T 213 GRUPO AEROMÉXICO REGISTRÓ UNA PÉRDIDA NETA MAYORITARIA DE $122 MILLONES DE PESOS. LOS AJUSTES EN EL VALOR DE MERCADO DE LA POSICIÓN DE COBERTURAS DE COMBUSTIBLE TUVIERON UN IMPACTO NEGATIVO DE $59 MILLONES DE PESOS EN EL RESULTADO NETO. DURANTE EL 1T 213 LA GENERACIÓN OPERATIVA DE RECURSOS EN EFECTIVO ANTES DE IMPUESTOS ALCANZÓ $215 MILLONES DE PESOS. EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON EROGACIONES POR $519 MILLONES DE PESOS EN INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS, PAGOS DE ANTICIPOS PARA COMPRA DE AVIONES, DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y AMORTIZACIÓN DE DEUDA NO ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN DE AVIONES. EL SALDO DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 213 SE UBICÓ EN $2,243 MILLONES DE PESOS. DURANTE EL 1T, GRUPO AEROMÉXICO RETIRÓ DOS AVIONES DE SU FLOTA, UN EQUIPO EMBRAER ERJ-145 Y UN BOEING B737-7 AMBOS BAJO ARRENDAMIENTO OPERATIVO. TAMBIÉN, EN EL 1T DE 213, SE INCORPORÓ UN BOEING B737-8 A LA FLOTA DE GRUPO AEROMÉXICO BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO. ------- (1) A PARTIR DEL 1 T 213 LOS NEGOCIOS DE PROGRAMA DE LEALTAD (PLM) Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TERCEROS (MRO), LOS SCUALES SE OPERAN EN SOCIEDAD CON AIMIA Y DELTA AIRLINES, RESPECTIVAMENTE, Y QUE PREVIAMENTE ERAN S EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE RECONOCEN BAJO EL METODO DE PARTICIPACION. PARA EFECTOS DE COMPARABILIDAD, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, LOS COMPARATIVOS SE ESTABLECEN EN RELACION A FINANCIEROS PROFORMA DE 212 LOS CUALES PRESENTAN AL NEGOCIO ANTES MENCIONADOS BAJO EL METODO DE PARTICIPACION.
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 11 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS S DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA COMPAÑÍA REPORTÓ SUS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 213 TODAS LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL REPORTE ESTÁN EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS HISTÓRICOS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. LOS REPORTES FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF O IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). MÉXICO, D.F., 23 DE ABRIL DE 213.- (BMV: ), PRESENTÓ SUS RESULTADOS S NO AUDITADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 213. LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS SE PREPARARON DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ( NIIF O IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), EMITIDAS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). A PARTIR DEL 1T 213 LOS NEGOCIOS DE PROGRAMA DE LEALTAD (PLM) Y SERVICIOS A MANTENIMIENTO A TERCEROS (MRO), LOS CUALES SE OPERAN EN SOCIEDADES CON AIMIA Y DELTA AIRLINES, RESPECTIVAMENTE, Y QUE PREVIAMENTE SE CONSOLIDABAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS S DEL GRUPO, SE RECONOCEN POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN. DADO ESTE CAMBIO, SE PRESENTAN ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA EL 1T 212 QUE AÍSLAN EL EFECTO ANTES MENCIONADO A FIN DE FACILITAR LA COMPARABILIDAD ENTRE LAS CIFRAS. ADICIONALMENTE, TOMANDO EN CUENTA LOS EFECTOS QUE CONLLEVA EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN SOBRE MÉTRICAS COMO LA UAFIDAR Y LA CAPACIDAD APARENTE DE LA COMPAÑÍA PARA GENERAR EFECTIVO, SE ESTIMA PERTINENTE INCLUIR A PARTIR DEL PRESENTE REPORTE LA MÉTRICA UAFIDAR AJUSTADA. DICHA MÉTRICA, NO DEFINIDA BAJO NIIF, BUSCA PROPORCIONAR INFORMACIÓN MÁS COMPLETA RELATIVA A LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EFECTIVO DE GRUPO AEROMÉXICO, DADA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS COMO EL PAGO DE DIVIDENDOS O REEMBOLSOS DE CAPITAL DE LAS SUBSIDIARIAS ANTES MENCIONADAS, LOS CUALES REPRESENTAN UNA MAYOR CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL GRUPO QUE NO ES CAPTURADA AL REGISTRAR LAS OPERACIONES DE ESTAS SUBSIDIARIAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN(2). EN PARTICULAR, DURANTE EL 1T 213 PLM REALIZÓ EL REEMBOLSO DE CAPITAL POR $495.6 MILLONES DE PESOS A FAVOR DE GRUPO AEROMÉXICO. LA COMPAÑÍA A TRAVÉS DE UN EVENTO RELEVANTE COMUNICADO EL 11 DE FEBRERO 213, INFORMÓ QUE TOMÓ LA DECISIÓN DE CONSIDERAR EL AÑO 211 COMO EL PRIMER EJERCICIO PARA PREPARAR SU INFORMACIÓN FINANCIERA BAJO NIIF. POR DICHO CAMBIO, ALGUNAS CIFRAS RELATIVAS AL 1T 212, DIFIEREN LIGERAMENTE RESPECTO A LOS ORIGINALMENTE REPORTADOS EL AÑO ANTERIOR. ------- (2)LA METRICA UAFIDAR AJUSTADA SE CONSTRUYE A PARTIR DE LA UAFIDAR DE GRUPO ICO INCLUYENDO A ÉSTA LOS DIVIDENDOS Y/O REEMBOLSOS DE CAPITAL GENERADOS POR LAS SUBSIDIARIAS RECONOCIDAS BAJO EL METODO DE PARTICIPACION DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA.
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 11 A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA CONSOLIDADA SELECCIONADA, LA CUAL SE DERIVA DE LA COMPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S NO AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL 1T DEL AÑO 213 CON LOS CORRESPONDIENTES A 212. CONCEPTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 213 212 VAR 213 212 VAR 213 VS PROFORMA* VS. 212 NIIF** 212 NIIF PROFORMA* ASKS TOTALES (MILLONES) 7,653 7,213 6.1% 7,213 6.1% RPKS TOTALES (MILLONES) 5,61 5,538 1.3% 5,538 1.3% FACTOR DE OCUPACIÓN ITINERARIO 73.5 76.9-3.4PP 76.9-3.4PP PASAJEROS (MILES) 3,435 3,559-3.5% 3,559-3.5% LITROS DE COMBUSTIBLE (MILES) 29,413 274,859 5.7% 274,859 5.7% INGRESOS TOTALES (MILLONES DE PESOS) 9,174 9,141.4% 9,228 -.6% YIELD (PESOS) 1.499 1.513 -.9% 1.494.4% INGRESO/ ASK (PESOS) 1.199 1.267-5.4% 1.279-6.3% COSTO TOTAL/ ASK (PESOS) 1.174 1.217-3.5% 1.222-3.9% COSTO TOTAL/ ASK (USD).93.94-1.%.94-1.4% COSTO TOTAL/ ASK EXCLUYENDO COMBUSTIBLE (PESOS).76.784-3.%.789-3.6% COSTO TOTAL/ ASK EXCLUYENDO COMBUSTIBLE (USD).6.6 -.4%.61-1.1% UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE CAPITAL (UAFIDAR) (MILLONES DE PESOS)*** 1,259 1,416-11.1% 1,466-14.1% MARGEN UAFIDAR (PORCENTAJE DE LOS INGRESOS)*** 13.7 15.5-1.8PP 15.9-2.2 PP UAFIDAR AJUSTADA*** 1,755 1,416 23.9% 1,466 19.7%
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA MARGEN UAFIDAR AJUSTADA (PORCENTAJE DE LOS INGRESOS)*** 19.1 15.5 3.6PP 15.9 -.4PP RESULTADO DE OPERACIÓN (MILLONES DE PESOS) *** 189 362-47.8% 412-54.1% MARGEN DE OPERACIÓN (PORCENTAJE DE LOS INGRESOS) *** 2.1 4. -1.9PP 4.5-2.4 PP UTILIDAD NETA CONSOLIDADA (MILLONES DE PESOS) -122 135 -- 135 -- UTILIDAD NETA MAYORITARIA (MILLONES DE PESOS) -122 135 -- 135 -- MARGEN NETO MAYORITARIO (PORCENTAJE DE LOS INGRESOS) -1.3 1.5-2.8PP 1.5-2.8PP UTILIDAD POR ACCIÓN (PESOS) -.175.1941 --.1941 -- PAGINA 4 / 11 * SE PRESENTA, DE FORMA RETROSPECTIVA, POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN AL NEGOCIO DEL PROGRAMA DE LEALTAD Y MANTENIMIENTO DE AVIONES PARA FINES DE COMPARABILIDAD. ** EL 11 DE FEBRERO DE 213 GRUPO AEROMÉXICO INFORMÓ SU DECISIÓN DE ELABORAR SUS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS S DE ACUERDO CON LAS NIIF A PARTIR DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE 211, SIENDO POR LO TANTO SU AÑO DE TRANSICIÓN EL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE 21. LO ANTERIOR CONLLEVA LIGERAS MODIFICACIONES A LAS CIFRAS ORIGINALMENTE REPORTADAS PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 212. *** MÉTRICA NO DEFINIDA BAJO LA NORMATIVIDAD NIIF PERO INCLUIDA PARA REFERENCIA DEL LECTOR DADA SU RELEVANCIA. LA UAFIDAR: SE DEFINE COMO: UTILIDAD ANTES DE FINANCIAMIENTO, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y RENTAS. LA UAFIDAR AJUSTADA INCLUYE ADEMÁS LOS DIVIDENDOS Y/O REEMBOLSOS DE CAPITAL DE SUBSIDIARIAS QUE NO CONSOLIDAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. ENTORNO DE MERCADO GRUPO AEROMÉXICO OPERÓ DURANTE EL 1T 213 EN UN ENTORNO QUE SE CARACTERIZÓ POR LOS SIGUIENTES FACTORES: I) MENOR DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. EN ENERO 213 EL INDICADOR GENERAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA(3) (IGAE) CRECIÓ 3.2% CON RELACIÓN AL MISMO MES DE 212, REFLEJANDO UN MENOR RITMO DE CRECIMIENTO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR CUANDO EL IGAE CRECIÓ 4.8%. LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO PUBLICADOS EN EL BOLETÍN INDICADOR IMEF(4) DEL ENTORNO EMPRESARIAL MEXICANO SUGIEREN QUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 213 TUVO UN CRECIMIENTO ECONÓMICO MODERADO. NO OBSTANTE ESTE MENOR DINAMISMO ECONÓMICO OBSERVADO EN EL 1T 213, LAS PERSPECTIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CORTO PLAZO SON POSITIVAS; DE ACUERDO
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 11 CON LA ENCUESTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS PUBLICADA POR BANCO DE MÉXICO, LA PROPORCIÓN DE ANALISTAS QUE CONSIDERA QUE EL CLIMA DE NEGOCIOS EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES MEJORARÁ HA AUMENTADO, AL TIEMPO QUE DISMINUYÓ EL PORCENTAJE DE ANALISTAS QUE CONSIDERA QUE PERMANECERÁ IGUAL(5). II) DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLE. EN EL 1T TRIMESTRE DE 213 EL PRECIO PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE EN DÓLARES(6) REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 3% AÑO CONTRA AÑO, LA CUAL EN CONJUNTO CON LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR DE 2.6% REGISTRADA DURANTE EL TRIMESTRE, SE REFLEJÓ EN UNA REDUCCIÓN DEL 4.1% EN EL PRECIO EN PESOS DEL COMBUSTIBLE PAGADO POR AEROMÉXICO. III) APRECIACIÓN DE LA PARIDAD CAMBIARIA FRENTE AL DÓLAR. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 213 EL PESO SE APRECIÓ 2.6% FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE, AL PASAR DE UN TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE $12.99 PESOS POR DÓLAR EN EL 1T DE 212 A UN PROMEDIO DE $12.65 PESOS POR DÓLAR EN EL 1T DE 213. EL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE REGISTRÓ UNA APRECIACIÓN FRENTE AL DÓLAR DE 4.2% CON RELACIÓN AL CIERRE DEL 4T DE 212, AL PASAR DE $12.87 PESOS POR DÓLAR AL CIERRE DE 212 A $12.33 PESOS POR DÓLAR AL CIERRE DEL 1T DE 213. IV) DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN LA INDUSTRIA NACIONAL. EN CONGRUENCIA CON EL MENOR DINAMISMO ECONÓMICO SEÑALADO ANTERIORMENTE, DE ACUERDO CON LAS CIFRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL(7) SE OBSERVÓ UNA DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS, EL CUAL PASÓ DE 11.4% EN EL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 212 A 4.4% EN EL MISMO BIMESTRE DE 213, COMPUESTO POR UN CRECIMIENTO EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS DOMÉSTICOS DE 5.5% Y DE 3.5% EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES. ------- (3) IGAE A ENERO 213. FUENTE:INEGI (4) BOLETIN INDICADOR IMEF DEL ENTORNO EMPRESARIAL MEXICANO (IIEEM). DATOS DE MARZO 213. (5) FUENTE BANCO DE MEXICO. ENCUESTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMIA DEL SECTOR PRIVADO: MARZO DE 213. (6) US GULF COAST JET FUEL SPOT PRICE FOB. FUENTE: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (7) FUENTE: DGAC REPORTE DE ESTADISTICA POR AEROLINEA. INGRESOS EN EL 1T DEL AÑO LOS INGRESOS TOTALES DE LA COMPAÑÍA SE UBICARON EN $9,174 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ UN NIVEL HISTÓRICO PARA DICHO PERIODO Y UN CRECIMIENTO DE.4% RESPECTO A LO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DE 212, NO OBSTANTE LA EXISTENCIA DE UN DÍA MENOS EN EL TRIMESTRE EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 11 LA OFERTA, MEDIDA EN ASKS, SE EXPANDIÓ 6.1% DURANTE EL 1T 213 PRINCIPALMENTE POR UN CRECIMIENTO DE 12.2% EN EL SEGMENTO INTERNACIONAL Y DE UNA CONTRACCIÓN DE 2.1% EN EL DOMÉSTICO. EL INGRESO PASAJE TOTALIZÓ $8,114 MILLONES DE PESOS EN EL TRIMESTRE, CIFRA SIMILAR A LA REGISTRADA EL AÑO ANTERIOR. GRUPO AEROMÉXICO TRANSPORTÓ 3 MILLONES 435 MIL PASAJEROS, 124 MIL PASAJEROS MENOS QUE EN EL 1T DE 212. LOS PASAJEROS EN RUTAS INTERNACIONALES CRECIERON 1.2%, MIENTRAS QUE LOS PASAJEROS EN RUTAS DOMÉSTICAS DISMINUYERON 8.4%. EL 51.9% DEL INGRESO PASAJE SE GENERÓ EN VUELOS DOMÉSTICOS Y EL 48.1% EN VUELOS INTERNACIONALES. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 212 EL INGRESO POR PASAJEROS EN VUELOS DOMÉSTICOS REPRESENTÓ 54.1% DEL INGRESO PASAJE, MIENTRAS LOS PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES REGISTRARON 45.9% DEL INGRESO TOTAL PASAJEROS. EL INGRESO UNITARIO POR ASK (IASK), INDICADOR QUE REFLEJA DE MANERA CONJUNTA TANTO EL COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DE PASAJEROS COMO EL PRECIO PROMEDIO DE LAS TARIFAS AÉREAS, DISMINUYÓ EN EL 1T DE 213 5.4% AÑO CONTRA AÑO. EL FACTOR DE OCUPACIÓN SE UBICÓ EN 73.5%, 3.4 PUNTOS PORCENTUALES POR DEBAJO DEL REGISTRADO EN 212. FINALMENTE, EL YIELD, INDICADOR DEL PRECIO PROMEDIO, TUVO UNA REDUCCIÓN DE.9% PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DEL EFECTO DE LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR EN LOS INGRESOS POR VUELOS INTERNACIONALES. EN EL 1T LOS INGRESOS POR CARGA TOTALIZARON $499 MILLONES DE PESOS, CIFRA.8% SUPERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DE 212 COMO RESULTADO DEL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE OPERACIONES, ASÍ COMO DE LOS ESFUERZOS PARA FORTALECER ESTA LÍNEA DE NEGOCIO. EN MÉXICO, EL MERCADO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE CARGA REGISTRÓ UNA CAÍDA DE 4% EN EL NÚMERO DE TONELADAS TRANSPORTADAS EN EL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 213 CON RELACIÓN A 212(8). LOS INGRESOS POR VUELOS DE FLETAMENTO SUMARON $155 MILLONES DE PESOS EN EL 1T DE 213, CIFRA 14.8% MAYOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DE 212. EN EL 1T DEL 213 EL RUBRO DE OTROS INGRESOS OPERACIONALES(9) SE UBICÓ EN $329 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DE 1.5% RESPECTO A LO REGISTRADO EN ESTE RUBRO EN EL MISMO PERIODO DE 212, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DEL INCREMENTO EN INGRESOS SUPLEMENTARIOS COMO, POR EJEMPLO, VENTA DE ASCENSOS. ------- (8) FUENTE: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (DGAC) (9) OTROS INGRESOS INCLUYE COBROS POR EXCESO DE EQUIPAJE E INGRESOS NO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS O DE CARGA. GASTOS DE OPERACIÓN LOS GASTOS DE OPERACIÓN EN EL 1T DE 213, INCLUYENDO RENTA DE EQUIPO Y DEPRECIACIÓN, SUMARON $8,985 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DE 2.3% CON RELACIÓN A LO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DE 212 COMO RESULTADO DEL AUMENTO DE 6.1% EN LA PRODUCCIÓN DE ASKS DE GRUPO AEROMÉXICO. ASÍ, EL COSTO UNITARIO POR ASK REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 3.5% CON RELACIÓN AL 1T DE 212. EL INDICADOR DE COSTO UNITARIO EXPRESADO EN DÓLARES REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 1.% A PESAR DE LOS EFECTOS DE LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE REGISTRADA EN EL PERIODO. LOS ESFUERZOS DE LA COMPAÑÍA PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y RACIONALIZAR EL GASTO PERMITIERON QUE EL COSTO UNITARIO POR ASK EN PESOS, EXCLUYENDO EL COMBUSTIBLE, DISMINUYA 3.% RESPECTO AL 1T 212. DESTACA LA REDUCCIÓN EN LOS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN POR ASK DE CASI 11% REGISTRADA EN EL PERIODO.
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 11 EL GASTO TOTAL DE COMBUSTIBLE EN EL 1T DEL 213 TOTALIZÓ $3,168 MILLONES DE PESOS, CIFRA 1.3% POR ENCIMA DE LA OBSERVADA EN EL MISMO PERIODO DE 212. LO ANTERIOR COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE 6.1% EN LA PRODUCCIÓN DE ASKS, LA CUAL FUE PARCIALMENTE CONTRARRESTADA POR LA REDUCCIÓN EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN PESOS DE 4.1% REGISTRADA EN EL TRIMESTRE. PARA HACER FRENTE AL RIESGO DE INCREMENTOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE GRUPO AEROMÉXICO TIENE UNA POLÍTICA DE COBERTURA CON OPCIONES CALL Y CALL SPREAD POR EL EQUIVALENTE DE ALREDEDOR DE 5% DEL CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES. DURANTE EL 1T DEL 213 SE REGISTRÓ EN EL RUBRO DE COSTO DE COMBUSTIBLE UN BENEFICIO POR COBERTURAS POR $43 MILLONES DE PESOS. A LA FECHA, SE TIENE CUBIERTO EL 49.5% DEL CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERÍODO ABRIL 213 MARZO 214, CON INSTRUMENTOS DE COBERTURA QUE MANTIENEN COMO SUBYACENTE AL JET FUEL (JF54) CON NIVELES DE COBERTURA QUE INICIAN EN $2.97 DÓLARES Y CON PROTECCIÓN HASTA $4 DÓLARES POR GALÓN. DURANTE EL TRIMESTRE LA COMPAÑÍA REGISTRÓ UN IMPACTO NEGATIVO DE $59 MILLONES DE PESOS COMO RESULTADO DE LA VALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE SUS POSICIONES EN COBERTURAS DE COMBUSTIBLE. ES PERTINENTE SUBRAYAR QUE GRUPO AEROMÉXICO UTILIZA OPCIONES TIPO CALL Y CALL SPREAD PARA REALIZAR SU PROGRAMA DE COBERTURAS, POR LO QUE LA PÉRDIDA MÁXIMA QUE LA COMPAÑÍA PUEDE REGISTRAR ESTÁ TOPADA POR EL VALOR DE LAS PRIMAS PAGADAS POR DICHAS OPCIONES. EN EL 1T DEL 213 EL COSTO DE FUERZA DE TRABAJO TUVO UN INCREMENTO DE 6.6% RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PRECEDENTE. LO ANTERIOR ES RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LA EXPANSIÓN DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL SE REFLEJÓ EN EL CRECIMIENTO DE 6.1% EN ASKS, ASÍ COMO DE LOS COSTOS ASOCIADOS AL ENTRENAMIENTO DE TRIPULACIONES EN PREPARACIÓN A LA INCORPORACIÓN DEL BOEING 787 A NUESTRA FLOTA. EL GASTO EN MANTENIMIENTO EN EL 1T DEL 213 SE REDUJO 1% RESPECTO AL OBSERVADO EN EL MISMO PERIODO DE 212. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL IMPACTO GENERADO POR LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ASKS (+6.1%) FUE COMPENSADO POR MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y POR LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR. EL RUBRO DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y ESCALA AUMENTÓ 5.8% EN EL 1T DEL 213 CON RESPECTO A 212 DEBIDO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE 6.1% EN LA OFERTA EN TÉRMINOS DE ASKS. LOS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN EN EL 1T DEL 213 DISMINUYERON 5.2% RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 212, PRINCIPALMENTE POR LA REDUCCIÓN EN EL GASTO DE COMISIONES Y RESERVACIONES COMO PROPORCIÓN DEL INGRESO PASAJE ASÍ COMO POR EL MENOR NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS. LA PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN CON RELACIÓN A LOS INGRESOS SE REDUJO.6 PUNTOS PORCENTUALES AL PASAR DE 8.5% EN 212 A 7.9% EN 213. OTROS GASTOS DE OPERACIÓN TALES COMO SEGUROS Y SERVICIOS A PASAJEROS AUMENTARON EN CONJUNTO 1.4% EN EL TRIMESTRE, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL CRECIMIENTO EN OPERACIONES, EL CUAL FUE COMPENSADO POR LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR Y DIVERSAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE GASTO. EL GASTO EN RENTA DE EQUIPO DE VUELO EN EL 1T DEL 213 FUE DE $886 MILLONES DE PESOS, CIFRA 4.5% INFERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DE 212, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ORIENTADA A INCREMENTAR EL NÚMERO DE AVIONES PROPIOS OPERANDO EN LA FLOTA DEL GRUPO Y DE LA APRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR DURANTE EL TRIMESTRE. UAFIDAR
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 11 LA UAFIDAR(1) DEL TRIMESTRE TOTALIZÓ $1,259 MILLONES DE PESOS, CIFRA 11.1% INFERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EL MARGEN UAFIDAR SE UBICÓ EN 13.7%. LA UAFIDAR AJUSTADA DEL GRUPO, DEFINIDA COMO LA UAFIDAR MÁS LOS DIVIDENDOS Y/O REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DE SUBSIDIARIAS QUE NO CONSOLIDAN EN ESTADOS FINANCIERAS DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA, REGISTRÓ UN NIVEL DE $1,755 MILLONES DE PESOS CON UN MARGEN DE 19.1%, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE $496 MILLONES PAGADOS A GRUPO AEROMÉXICO POR PLM COMO REEMBOLSO DE CAPITAL. ------- (1) UAFIDAR: UTILIDAD ANTES DE FINANCIAMIENTO, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y RENTAS. UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES LA UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES DEL TRIMESTRE SE UBICÓ EN $189 MILLONES DE PESOS, CIFRA INFERIOR A LA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 212 EN $173 MILLONES DE PESOS. DENTRO DE LA NORMATIVIDAD NIIF LA MÉTRICA UTILIDAD DE OPERACIÓN NO SE ENCUENTRA DEFINIDA. SIN EMBARGO, ESTE INDICADOR SE PRESENTA EN ATENCIÓN A SU RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO OPERATIVO DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO PARA FACILITAR AL LECTOR LA COMPARABILIDAD ENTRE PERIODOS DE REPORTE. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES DURANTE EL 1T 213 SE REPORTARON OTROS GASTOS NO OPERACIONALES POR $7 MILLONES DE PESOS. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS LOS GASTOS FINANCIEROS DURANTE EL TRIMESTRE SE UBICARON EN $261 MILLONES DE PESOS, $16 MILLONES SUPERIORES AL 1T DE 212. EL INCREMENTO EN GASTOS FINANCIEROS DERIVA PRINCIPALMENTE DEL PAGO DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN DE FLOTA. DIFERENCIAS CAMBIARIAS DERIVADO DE LA APRECIACIÓN DE LA PARIDAD CAMBIARIA DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS REGISTRADA DURANTE EL 1T DE 213 EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE PRECEDENTE(11), SE RECONOCIÓ UN IMPACTO NETO POSITIVO POR $2 MILLONES DE PESOS EN EL RUBRO DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN EL TRIMESTRE. EL EFECTO ANTERIOR INCLUYE UN IMPACTO NEGATIVO ASOCIADO A LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS DENOMINADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR $72 MILLONES DE PESOS Y UN EFECTO POSITIVO POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DE $74 MILLONES DE PESOS GENERADO POR UNA POSICIÓN CORTA EN PARTIDAS MONETARIAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA. ------- (11) LOS TIPOS DE CAMBIO PROMEDIO REGISTRADOS PARA CADA TRIMESTRE FUERON, RESPECTIVAMENTE, $12.95 EN EL 4 T DE 212, Y $12.65 EN EL 1 T DE 213. VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 9 / 11 DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE REGISTRÓ UN IMPACTO NEGATIVO DE $59 MILLONES DE PESOS COMO RESULTADO DE LA REDUCCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO DE LA POSICIÓN DE COBERTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADAS (JF54 Y HO). ES PERTINENTE SUBRAYAR QUE GRUPO AEROMÉXICO UTILIZA OPCIONES TIPO CALL Y CALL SPREAD PARA REALIZAR SU PROGRAMA DE COBERTURAS, POR LO QUE LA PÉRDIDA MÁXIMA QUE LA COMPAÑÍA PUEDE REGISTRAR ESTÁ TOPADA AL VALOR DE LAS PRIMAS PAGADAS POR ESTAS OPCIONES. RESULTADO NETO MAYORITARIO GRUPO AEROMÉXICO REGISTRÓ EN EL 1T DEL 213 UNA PÉRDIDA NETA MAYORITARIA DE $122 MILLONES DE PESOS, CON UN MARGEN NETO DE -1.3%, LOS CUALES REFLEJARON EL EFECTO DE DIVERSAS PARTIDAS NO RECURRENTES: UN IMPACTO NETO NEGATIVO DE $57 MILLONES DE PESOS ASOCIADOS A FLUCTUACIONES CAMBIARIAS Y A PÉRDIDAS POR AJUSTES EN EL VALOR DE MERCADO DE LA POSICIÓN DE COBERTURAS DE COMBUSTIBLE. COMENTARIOS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE EL 1T 213 LA GENERACIÓN OPERATIVA DE RECURSOS EN EFECTIVO ANTES DE IMPUESTOS ALCANZÓ $215 MILLONES DE PESOS. EN EL TRIMESTRE SE EROGARON CERCA DE $519 MILLONES DE PESOS RELACIONADOS CON PAGOS DE ANTICIPOS PARA COMPRA DE AVIONES, DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y OTROS ACTIVOS FIJOS, ADEMÁS DE LA AMORTIZACIÓN NETA DE DEUDA NO ASOCIADA A AVIONES POR $26 MILLONES DE PESOS. AL 31 DE MARZO DE 213 LA DEUDA ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN DE AVIONES REPRESENTÓ EL 92% DE LA DEUDA FINANCIERA TOTAL, MISMA PROPORCIÓN A LA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 212. EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO SE UBICÓ EN $6,751 MILLONES DE PESOS AL 31 DE MARZO DE 213, CIFRA $517 MILLONES INFERIOR A LA OBSERVADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y QUE INCLUYE UN IMPACTO NEGATIVO POR $38 MILLONES ASOCIADO AL EFECTO DE CONVERSIÓN DE MONEDA FUNCIONAL, PRINCIPALMENTE GENERADO POR LA BAJA DE VALOR EN PESOS, DE NUESTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO (ESPECIALMENTE EQUIPO DE VUELO) REFERENCIADOS A DÓLARES AMERICANOS. AL 31 DE AL 31 DE MARZO DICIEMBRE VAR 213 212 (12) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO 2,243 3,265-1,22 DEUDA FINANCIERA 6,73 6,34-267 DEUDA FINANCIERA NETA 3,83 3,75 755 CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 6,751 7,268-517 CAPITAL CONTABLE 6,758 7,276-518 AL 31 DE MARZO DE 213 GRUPO AEROMÉXICO CONTABA CON 717,352,698 ACCIONES EN CIRCULACIÓN, 241,473,21 ACCIONES EN TESORERÍA Y SE HABÍAN RECOMPRADO 11,622,923 ACCIONES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RECOMPRA. ------- (12) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA RECONOCIENDO AL NEGOCIO DEL PROGRAMA DE LEALTAD POR METODO DE PARTICIPACION. EVENTOS RELEVANTES
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CAMBIOS EN EL AÑO DE ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 11 EL 11 DE FEBRERO DE 213 GRUPO AEROMÉXICO INFORMÓ SU DECISIÓN DE ELABORAR SUS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS S DE ACUERDO CON LAS NIIF A PARTIR DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE 211, SIENDO POR LO TANTO SU AÑO DE TRANSICIÓN EL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE 21. DE ESTA FORMA, LOS ESTADOS FINANCIEROS S AL 31 DE DICIEMBRE 211 SON LOS PRIMEROS PREPARADOS POR LA COMPAÑÍA BAJO NIIF, Y COMO LO ESTIPULA LA NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, DEBERÁ DISTRIBUIR PARA DICHO EJERCICIO, ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN ANALIZAR LOS CAMBIOS OBSERVADOS POR LA ADOPCIÓN DE NIIF. EDUARDO TRICIO HARO Y UN GRUPO DE EMPRESARIOS MEXICANOS COMPRAN IMPORTANTE PAQUETE ACCIONARIO DE AEROMÉXICO EL 12 DE FEBRERO DE 213 GRUPO AEROMÉXICO ANUNCIÓ QUE UN GRUPO DE EMPRESARIOS MEXICANOS, ENCABEZADOS POR EDUARDO TRICIO HARO Y VALENTÍN DIEZ MORODO, ADQUIRIÓ EL 2.19% DE LAS ACCIONES DE LA AEROLÍNEA A UN PRECIO POR ACCIÓN DE $16.5 PESOS. EL GRUPO DE EMPRESARIOS ESTÁ CONFORMADO POR ACCIONISTAS DE AEROMÉXICO QUE PARTICIPARON EN LA COMPRA DE LA AEROLÍNEA EN 27 Y QUE DESDE ENTONCES HAN INVERTIDO EN ELLA. COMO RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA ANUNCIADA, NINGÚN CONSEJERO INDIVIDUAL DE AEROMÉXICO TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA SUPERIOR AL 1%, SALVO TRICIO HARO. BANAMEX, A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD AFILIADA, CONSERVARÁ EL 17.91% DEL CAPITAL DE LA AEROLÍNEA. PARA ESTA NUEVA ETAPA, EDUARDO TRICIO HARO ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO Y VALENTÍN DIEZ MORODO LA VICEPRESIDENCIA. EL DOCTOR ANDRÉS CONESA PERMANECERÁ AL FRENTE DE LA AEROLÍNEA, COMO SU DIRECTOR GENERAL. SE PUEDE CONSIDERAR QUE EL ING. TRICIO, JUNTO CON MIEMBROS DE SU FAMILIA INMEDIATA, TIENE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA (BAJO LEY MEXICANA) EN GRUPO AEROMÉXICO COMO RESULTADO DE CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS, CONFORME A LOS CUALES, EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, PUEDE DIRIGIR EL VOTO DE MÁS DEL 2% DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN EMITIDAS POR GRUPO AEROMÉXICO. ALGUNOS ACCIONISTAS, QUE TAMBIÉN SON CONSEJEROS, HAN CELEBRADO ACUERDOS DE DERECHO DE PREFERENCIA, GESTIÓN Y SIMILARES EN LOS TÉRMINOS Y SUJETOS A LO PREVISTO EN LEY DEL MERCADO DE VALORES. INICIO DEL PROCESO ANUAL DE REVISION CONTRACTUAL CON LA ASOCIACION SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACION DE MEXICO (ASSA). EL 12 DE ABRIL DE 213 GRUPO AEROMÉXICO INFORMÓ QUE INICIÓ EL PROCESO ANUAL DE REVISIÓN CONTRACTUAL CON ASSA, EN EL CUAL EL SINDICATO PRESENTÓ, COMO PARTE DEL PROCESO, UN EMPLAZAMIENTO A HUELGA PARA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA REVISIÓN QUE ES EL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. COMO UNO DE LOS COMPONENTES INHERENTES EN ESTE PROCESO, LA COMPAÑÍA PRESENTÓ UN CONFLICTO COLECTIVO DE NATURALEZA ECONÓMICA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES FORTALECER ESTRUCTURALMENTE A LA COMPAÑÍA EN BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS, CLIENTES Y ACCIONISTAS. FLOTA DURANTE EL 1T DE 213 GRUPO AEROMÉXICO RETIRÓ UN AVIÓN ERJ-145 QUE SE ENCONTRABA BAJO CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO PURO. POR OTRA PARTE, LA COMPAÑÍA RETIRÓ UN BOEING B737-7 E INCORPORÓ UN BOEING B737-8, AMBOS EN CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO PURO. AL 31
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 11 / 11 DE MARZO DE 213 LA EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA DE GRUPO AEROMÉXICO FUE DE 9.1 AÑOS. FLOTA OPERATIVA FLOTA 1T 212 1T 213 B-777 4 4 B-767 7 7 B-737 44 45 ---- --- AEROMÉXICO 55 56 ERJ 145 38 37 E 17 3 E 19 13 19 --- --- AEROMÉXICO CONNECT 51 59 GRUPO AEROMÉXICO 16 115 === === COBERTURA DE ANALISTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EMPRESA ANALISTA E-MAIL ACTINVER RAMÓN ORTIZ REYES RORTIZ@ACTINVER.COM.MX BBVA BANCOMER PABLO ABRAHAM PEREGRINA PABLO.ABRAHAM@BBVA.BANCOMER.COM DEUTSCHE BANK MICHAEL LINENBERG MICHAEL.LINENBERG@DB.COM GBM BIANCA FAIWICHOW BFAIWICHOW@GBMS.COM.BR ITAÚ BBA RENATO SALOMONE RENATO.SALOMONE@ITAUBBA.COM MORGAN STANLEY EDUARDO COUTO EDUARDO.COUTO@MORGANSTANLEY.COM VECTOR MARCO MONTAÑEZ MMONTANE@VECTOR.COM.MX
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 22 GRUPO ICO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS (1) ENTIDAD QUE REPORTA- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S GRUPO AEROMÉXICO, S. A. B. DE C. V. (LA COMPAÑÍA ) TIENE SU DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA 445, COLONIA CUAUHTEMOC, 65 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. LOS ESTADOS FINANCIEROS S DE LA COMPAÑÍA, POR LOS PERIODOS TRIMESTRALES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212, COMPRENDEN A LA COMPAÑÍA Y SUS SUBSIDIARIAS (EN CONJUNTO EL GRUPO O GRUPO AEROMÉXICO Y DE FORMA INDIVIDUAL COMO ENTIDADES DEL GRUPO ) Y LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. LA COMPAÑÍA ESTÁ LISTADA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ( BMV ). LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL GRUPO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PERSONAS, BIENES, CORRESPONDENCIA Y CARGA AÉREA EN GENERAL DENTRO Y FUERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE FRANQUICIAS, ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE LEALTAD. (2) BASES DE PREPARACIÓN- (A) DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO- LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS Y SUS NOTAS SE PREPARARON DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ( NIIF ), EMITIDAS POR EL CONSEJO INTERNACIONAL DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). LA DESIGNACIÓN NIIF INCLUYE TODOS LAS NORMAS EMITIDAS POR EL IASB Y SUS INTERPRETACIONES RELACIONADAS EMITIDAS POR EL COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRIC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EL 9 DE ABRIL DEL 213, EL DIRECTOR GENERAL Y EL DIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMPAÑÍA, ANDRÉS CONESA LABASTIDA Y RICARDO SÁNCHEZ BAKER, RESPECTIVAMENTE, AUTORIZARON LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS Y SUS NOTAS. DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y LOS ESTATUTOS DEL GRUPO, LOS ACCIONISTAS TIENEN FACULTADES PARA MODIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DESPUÉS DE SU EMISIÓN. (B) BASES DE MEDICIÓN- LOS ESTADOS FINANCIEROS S SE PREPARARON SOBRE LA BASE DE COSTO HISTÓRICO CON EXCEPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE SE MIDEN A SU VALOR RAZONABLE Y ALGUNAS PARTIDAS DE PROPIEDADES Y EQUIPO LOS CUALES SE REGISTRARON A SU VALOR RAZONABLE O EL MODELO UTILIZADO DE LAS NORMAS ANTERIORMENTE EMPLEADAS. LA COMPAÑÍA USA EL PESO MEXICANO (PESO O $ ) COMO LA MONEDA DE REPORTE PARA SUS ESTADOS FINANCIEROS S, SIN EMBARGO, LA MONEDA FUNCIONAL ES EL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DÓLAR O US$ ). LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS HAN SIDO REDONDEADOS A MILES, EXCEPTO DONDE SE INDICA. EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO AL DÓLAR AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212, FUE DE $12.33 Y $12.8, RESPECTIVAMENTE.
TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN C.V. FINANCIERA PAGINA 2 / 22 A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, LOS TOTALES Y PORCENTAJES NO REFLEJAN CON PRECISIÓN LAS CIFRAS ABSOLUTAS EN ESTE DOCUMENTO, DEBIDO AL REDONDEO. (C) EMPLEO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS- LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S DE CONFORMIDAD CON LAS NIIF REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚE JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES QUE AFECTAN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES Y LOS IMPORTES REPORTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS. NOSOTROS BASAMOS NUESTROS JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES EN BASE A INFORMACIÓN HISTÓRICA E INFORMACIÓN PROYECTADA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ECONÓMICAS REGIONALES Y DE LA INDUSTRIA EN LA QUE NOSOTROS O NUESTROS CLIENTES OPERAN, DICHOS CAMBIOS PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE NUESTRAS ESTIMACIONES. SIN EMBARGO, NOSOTROS CREEMOS QUE HACEMOS ESTIMACIONES RAZONABLES, SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL DE LAS INCERTIDUMBRES PRESENTADAS, NO SE PUEDE ASEGURAR QUE EL RESULTADO FINAL DE ESTOS ASUNTOS SEA COHERENTE CON LO QUE SE REFLEJA EN NUESTROS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS. LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE ESTAS ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES Y LAS SUPOSICIONES CORRESPONDIENTES SE REVISAN DE MANERA CONTINUA. LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES A LAS ESTIMACIONES CONTABLES SE RECONOCEN EN EL PERÍODO EN EL CUAL SE REVISAN Y EN PERÍODOS FUTUROS QUE SEAN AFECTADOS. (D) ALCANCE DE CONSOLIDACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS S INCLUYEN GRUPO AEROMÉXICO, S. A. B. DE C. V. Y TODAS LAS ENTIDADES QUE ESTÁN CONTROLADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GRUPO AEROMÉXICO. TODAS LAS ENTIDADES DE GRUPO AEROMÉXICO PREPARAN SUS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO. TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS APLICANDO LOS MISMOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y VALUACIÓN DE IFRS. LOS SALDOS Y OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSOLIDADAS HAN SIDO ELIMINADOS. (3) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES- LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN SE HAN APLICADO UNIFORMEMENTE A TODOS LOS PERÍODOS PRESENTADOS EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS S, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. LAS POLÍTICAS CONTABLES HAN SIDO APLICADAS CONSISTENTEMENTE POR LAS ENTIDADES DEL GRUPO. (A) BASES DE CONSOLIDACIÓN- I. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS- LAS COMBINACIONES DE NEGOCIOS SE CONTABILIZAN UTILIZANDO EL MÉTODO DE ADQUISICIÓN A LA FECHA DE OPERACIÓN - ES DECIR, CUANDO SE TRANSFIERE EL CONTROL AL GRUPO. EL GRUPO VALÚA EL CRÉDITO MERCANTIL COMO EL VALOR RAZONABLE DE LA CONTRAPRESTACIÓN TRANSFERIDA INCLUYENDO EL IMPORTE RECONOCIDO DE CUALQUIER PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA ADQUIRIDA, MENOS EL IMPORTE NETO RECONOCIDO (GENERALMENTE VALOR DE MERCADO) DE LOS ACTIVOS IDENTIFICABLES ADQUIRIDOS Y LOS PASIVOS ASUMIDOS; CUANDO EL EXCESO ES NEGATIVO, UNA GANANCIA ES RECONOCIDA INMEDIATAMENTE EN RESULTADOS. EL GRUPO ELIGE CON LA BASE DE TRANSACCIÓN POR TRANSACCIÓN, YA SEA PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA A SU VALOR RAZONABLE, O A SU PARTE PROPORCIONAL DEL IMPORTE RECONOCIDO DE LOS ACTIVOS NETOS