Observatorio de Moda RADDAR-INEXMODA

Observatorio de Moda RADDAR-INEXMODA Confecciones y Textiles: aún hay destinos inexplorados Algunas reflexiones de las oportunidades del mercado para sustituir exportaciones de destinos tradicionales a otros focos de la región Por Sebastián Restrepo y Camilo Herrera Observatorio de Moda RADDAR-INEXMODA Diciembre de 2009 1

Confecciones y Textiles: aún hay destinos inexplorados A partir de la apertura de nuevas fronteras y el crecimiento de la demanda del mercado de moda y textiles a nivel regional (Latinoamérica), la dinámica entre oferentes y demandantes en cuanto al intercambio de productos ha mejorado. Colombia con una de las mayores participaciones en dicho sector, ha tratado de permanecer vigente y competitivo, con el fin de cautivar nuevos clientes y crear alianzas estratégicas que contribuyan con la expansión de los productos colombianos y su posicionamiento en el mercado. Con el fin de promover el desarrollo del país dentro del sector, el presente estudio se enfoca en evidenciar nuevas oportunidades de mercado, de los productos que está exportando Colombia a sus actuales socios comerciales; al resto de países que conforman Latinoamérica. Dentro de los socios comerciales de Colombia (Venezuela, Ecuador, México y Perú), el caso venezolano es el que más ha contribuido con la caída de la demanda de sus productos en el sector de la moda. Colombia y Venezuela, han sido países con buenas relaciones diplomáticas y comerciales, hasta hace poco tiempo. En la actualidad estos países vecinos han enfrentado una crisis tanto diplomática como comercial por diferencias entre los gobiernos de turno, entre otros factores. Los sectores que más se han visto golpeados 1 son los de textiles, ganadería y transporte; no obstante, estos han dedicado esfuerzos, para abrir nuevos mercados, que suplan la demanda decreciente y potencial del mercado venezolano, como se menciono anteriormente. Al parecer como el sector textil es el más afectado, en un esfuerzo del Observatorio de Moda RADDAR-INEXMODA, el presente documento intenta guiar a los exportadores hacia mercados que demanden sus productos, para mitigar la baja en la demanda por parte de Venezuela. En la primera sección de este estudio se presentaran las importaciones de Latinoamérica totales (suma entre sector moda y textil) por países, además de presentar la dinámica de estos dos sectores por separado. En una segunda sección y como tema transversal del estudio, se analizaran las dinámicas comerciales entre Venezuela y Colombia en temas de productos de moda y textiles, con un análisis grafico de los países que conforman Latinoamérica (México, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Republica Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Bolivia), que demanden estos productos, y sean posibles socios comerciales para Colombia, además se hará énfasis en México, Panamá, Perú, Ecuador y Chile, ya que por diversos tratados serán más asequibles en el corto plazo. Por último se darán unas pequeñas observaciones a manera de conclusión sobre el mercado de la moda en general y el futuro con Venezuela. Los datos de este estudio fueron tomados de la fuente oficial de las Naciones Unidas de Comercio Exterior, para tener una única fuente que valide y homogenice los datos presentados. Sin embargo, no existen datos disponibles y actualizados de todos los países potencialmente incluidos en el estudio. Es así como se decidió filtrar los países, primero por disponibilidad de la información y posteriormente, por el tamaño de la demanda importadora medida en dólares de Estados Unidos (USD). La información fue tomada de la base de datos de Naciones Unidas de 1 http://www.eluniversal.com/2009/10/10/eco_ava_sectores-colombianos_10a2877731.shtml 2

la división de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UNCOMTRADE.com), de la cual se escogió la Revisión 3 (SITC Rev.3) 2 donde se agrupan todos los productos en 9 grupos que van de 0 al 9, y se identifican así: 0. productos alimenticios y animales vivos 1. bebidas y tabaco 2. materiales crudos, no comestibles, no combustibles 3. combustibles, lubricantes, etc. 4. aceites de origen animal, vegetal, grasas, y parafinas 5. químicos, relacionados, productos necesarios 6. bienes manufacturados 7. maquinas y equipos de transporte 8. artículos varios manufacturados 9. bienes no clasificados en ningún grupo Como este es un estudio sobre moda y textiles, se utilizaron los subgrupos y las categorías de el grupo 6 y 8, donde están contemplados todos los capítulos concernientes a este sección. Para el tema de moda se incluyeron rubros como: calzado, accesorios, prendas de vestir, marroquinería, ropa para hombre y mujer, etc.; y para el de textiles, todas las telas comerciables de algodón, lana, con texturas, línea de hogar (incluyendo tapetes), etc. 2 Hace referencia a Standard International Trade Classification, Revision 3. La Comisión de Estadísticas en su veintiuna sesión (12-21 de Enero de 1981), se vio en la necesidad de tener disponible una revisión del SITC cuando el Sistema Armonizado entrara en vigencia. Utilizando los subencabezamientos del sistema armonizado original, (ver. HS1992) como bloques de construcción, la División de Estadísticas de Naciones Unidas creo el SITC Rev.3, tomando en cuenta la necesidad por mantener la continuidad con las versiones previas del SITC. El SITC Rev.3 contiene 3,118 encabezamientos básicos y subencabezamientos, que están ensamblados en 261 grupos, 67 divisiones y 10 secciones. 3

Dinámica de las importaciones de moda en Latinoamérica A continuación se presentarán las importaciones de moda y textiles, de los 19 países que integran, lo que se conoce como Latinoamérica. Esta información está organizada del mayor valor al menor reportado por cada país para 2008. En la primera tabla se presenta el total de la suma de moda y textiles, para cada país de Latinoamérica. Total de las Importaciones de Moda y Textiles por años, en USD, de los países de Latinoamérica No. País/Año 2001 2004 2007 2008 1 Mexico 15,795,883,137 9,873,662,139 9,368,720,408 9,197,460,505 2 Brazil 1,356,965,529 1,388,060,557 2,817,821,133 4,297,639,140 3 Venezuela 885,844,682 700,480,353 1,845,922,255 3,870,486,198 4 Chile 1,094,812,317 1,360,868,882 2,183,454,412 2,625,173,049 5 Argentina 1,039,218,086 880,865,117 1,615,055,574 1,986,679,150 6 Colombia 726,035,508 878,692,115 1,471,279,185 1,596,755,155 7 El Salvador 200,048,460 248,991,722 1,355,540,515 1,352,544,306 8 Dominican Rep. 181,757,000 1,333,971,098 9 Guatemala 172,102,074 514,116,772 1,353,792,399 1,276,201,039 10 Costa Rica 525,616,806 496,943,099 603,949,407 692,113,286 11 Ecuador 234,128,191 372,611,110 545,946,422 641,447,434 12 Panama 183,459,955 338,501,681 413,635,350 13 Uruguay 240,774,665 209,796,267 315,344,131 393,092,982 14 Paraguay 81,837,300 116,387,842 173,754,113 275,177,312 15 Bolivia 100,817,322 79,018,266 97,969,361 122,569,005 16 Cuba 244,234,911 17 Nicaragua 53,403,837 70,139,040 97,881,283 18 Honduras 31,599,358 127,877,095 211,997,728 19 Peru 287,217,573 417,745,907 4

Como se puede apreciar, el país que mayores importaciones reportó en el tema de moda y textiles, fue México por un total de 9 mil millones de dólares para 2008. En segundo lugar se encuentra Brasil con un total de 4 mil millones de dólares de importaciones de productos de moda y textiles. Aunque la variación de los valores de México es negativa año a año, es el mayor demandante de estos productos en la región. Colombia debería aprovechar la cercanía que tiene con México para abrir nuevas alternativas de comercio, al igual que con Brasil, aunque la cercanía con Brasil sea más fronteriza que comercial. En tercer lugar del ranking de estos 19 países, encontramos a Venezuela con un valor reportado de 3 mil millones de dólares para 2008, proviniendo de 885 millones de dólares en 2001. Gran parte de esta cifra, es responsabilidad de Colombia, país que comercia en grandes proporciones en casi todas las categorías de productos, pero con un gran mercado en moda y textiles. El peso de las importaciones reportadas por Venezuela provenientes de Colombia es de aproximadamente 47 % en el tema de moda y textiles. En cuarto lugar se encuentra Chile con un total de 2.5 mil millones de dólares reportados para 2008. Este podría ser un mercado atractivo para la oferta colombiana ya que con Chile existen tratados comerciales vigentes, que podrían facilitar la entrada de productos a demás de posibles reducciones en partidas arancelarias. Argentina en quinto lugar en el ranking, muestra un atractivo comercial al estar en el borde de los 2 mil millones de dólares para 2008. Países como El Salvador y Republica Dominicana, demuestran un gran potencial en la demanda del sector de la moda y textiles. Para entender mejor este panorama de las importaciones de los países considerados como latinoamericanos, se presentaran a continuación dos tablas. La primera, agrupa las categorías de moda, concepto que incluye cosas como: las prendas de vestir, de hombres y mujeres, niñas y niños, accesorios, calzado, marroquinería y ropa interior, entre otros productos; y la segunda incluye el universo de lo textil, como lo son las telas, los hilos, textiles de diferentes composiciones y demás insumos dirigidos a la industria y comercialización textil. 5

Cabe anotar que al hacer la diferenciación de los dos sectores, se observan comportamientos muy distintos al del los totales de la primera tabla. México se mantiene como el primer importados de estos dos tipos de productos, mientras que Brasil importa más productos textiles, que de moda. Venezuela por el contrario importa más productos de moda que textiles, según la clasificación global de importaciones de Latinoamérica. Sin embargo, la concentración de la demanda de los productos está concentrada en los textiles, ya que estos valores son muchos más altos que los que se presentan en la tabla de moda. Estos productos terminados son alrededor del 33% del total de las importaciones de moda y textiles, mientras que los textiles e insumos son el 67% de las importaciones de Latinoamérica. Estos porcentajes ya pueden contribuir con la búsqueda de nuevos destinos para la oferta de moda y textiles de Colombia. 6

Dinámica comercial entre Colombia y Venezuela en el sector de la moda Venezuela ha sido un país de gran demanda de estos productos en la última década, con tasa de crecimiento importador del más de 800%, lo que ha brindado buenos negocios para los colombianos de este sector de la economía. 4.000.000.000 3.000.000.000 Importaciones de Venezuela desde Colombia (MODA) 2.000.000.000 1.000.000.000 Importaciones de Venezuela desde Colombia (MODA) 2001 2004 2007 2008 Como se puede observar, las importaciones de Venezuela, que provienen desde Colombia en el tema de moda y textil, se han venido incrementando, pasando de aproximadamente 400 millones de USD en 2001 a 3,600 millones de USD en 2008, este monto en el transcurso del tiempo además de haberse octuplicado, muestra un clara dependencia de este mercado por parte de Venezuela hacia Colombia. Esto se puede explicar por el comportamiento que ha tomado la economía venezolana, que por el incremento de los precios de los commodity s y del petróleo, este país se ha dedicado a demandar productos que anteriormente producía. Este fenómeno se puede corroborar con la siguiente grafica: 7

Importaciones de Colombia provenientes de Venezuela 30.000.000 20.000.000 10.000.000 2001 2004 2007 2008 Importaciones de Colombia provenientes de Venezuela Es así, que anuqué, las importaciones de Colombia provenientes desde Venezuela no han sido muy significativas, comparadas con las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, la dinámica de estas ha venido decreciendo de 2001 a 2008, mostrando un desplazamiento de factores desde el sector de la moda, hacia otros sectores, provocando una mayor demanda de estos productos en el mercado internacional. Al entrar a detallar el mercado de estos productos encontramos la siguiente distribución de la demanda (al hacer clic en la sección de la izquierda en azul, este automáticamente lo llevara a la sección, donde también se presentaran los subgrupos y sus respectivos mercados entre países): Importaciones de Venezuela provenientes de Colombia (USD) 2001 2004 2007 2008 1. LEATHER 12,645,538 7,947,121 45,488,361 280,518,675 2. FOOTWEAR 13,676,067 10,542,827 62,251,426 198,359,299 3. OTHR.TEXTILE APPAREL,NES 37,749,962 27,218,164 91,604,103 196,049,460 4. KNIT.CROCHET.FABRIC NES 17,671,148 30,032,864 63,619,936 181,596,869 5. WOMEN,GIRL CLOTHNG,XKNIT 12,671,924 14,704,359 62,547,166 154,369,155 6. WOMEN,GIRLS CLOTHNG.KNIT 31,774,691 23,049,272 81,651,100 147,771,316 7. COTTON FABRICS, WOVEN 4,967,736 24,111,140 43,354,704 142,057,738 8. MENS,BOYS CLOTHNG,X KNIT 10,621,241 12,628,348 55,643,495 133,113,222 9. TEXTILE ARTICLES NES 9,754,029 11,548,156 53,005,336 101,609,811 8

10. FABRICS,MAN MADE FIBRES 5,439,770 6,950,411 13,065,292 64,091,689 11. TEXTILE YARN 9,604,774 11,763,324 25,281,376 59,827,133 12. MENS,BOYS CLOTHING,KNIT 13,335,098 11,084,753 24,532,874 51,052,846 13. SPECIAL YARN,TXTL.FABRIC 7,581,756 9,890,751 13,840,339 44,479,208 14. CLOTHING ACCESSRS,FABRIC 6,247,011 3,954,329 7,666,211 28,788,594 15. CLOTHNG,NONTXTL;HEADGEAR 1,780,066 1,665,057 6,406,867 24,744,445 16. TULLE,LACE,EMBROIDRY.ETC 800,486 1,103,471 2,943,345 10,837,670 17. FLOOR COVERINGS, ETC. 1,574,841 1,790,379 3,470,649 3,504,658 18. OTH.TEXTILE FABRIC,WOVEN 761,842 800,700 674,618 1,315,600 19. MANUFACT.LEATHER ETC.NES 164,784 76,748 339,449 835,006 20. FURSKINS,TANNED,DRESSED 0 0 19,240 21,545 Esta tabla está organizada de acuerdo al peso del producto en el año 2008 del valor en dólares, por consiguiente se observa que el mayor peso en las importaciones de Venezuela en productos usados posteriormente para confección, es el cuero, por un valor de 280 millones de dólares. Con este grupo se dará inicio al análisis de los mercados potenciales, hacia donde se podrán dirigir los excedentes que han dejado los actuales problemas comerciales con Venezuela. Cada uno de los correspondientes grupos, que se presentan en la tabla anterior, tiene un capitulo donde se muestra la dinámica de que país le vende que a otro país, y este que compra proveniente de los otros; en el año 2008. Lo anterior se puede entender como una presentación de la interacción de la oferta y la demanda de los productos que componen estos grupos en azul, de una manera muy simple. Explicación de la información presentada en las tablas Las tablas que se presentaran en las siguientes secciones están presentadas de la siguiente manera: en la primera columna de la parte izquierda se presentan los países importadores del grupo o subgrupo. En la parte superior debajo del título de la tabla se encuentran los países que reportan exportar estos productos, es decir que el valor en dólares que se encuentra en la mitad de dos países es lo que compran los de la izquierda que se los venden de la fila de la parte superior de la tabla. Las casillas totales corresponden a total exportaciones total x y total importaciones total m respectivamente. La tabla presentada de los subgrupos es la correspondiente a las importaciones de Venezuela provenientes de Colombia. 9

Cuero (Leather) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de cuero: 10

Como se puede observar Colombia es el país que más exporta cuero a Venezuela, por un valor de 280 millones de dólares para 2008, posición que se mantiene desde 2001 donde el valor respectivo para ese año fue de 12 millones de dólares. Estos tipos de productos también los demandan Brasil, México, Uruguay y Argentina, de los cuales no comerciamos estos productos aun con Uruguay ni Argentina. 11

Este rubro se desagrega así (importaciones de Venezuela desde Colombia): 1. LEATHER (USD) 2001 2004 2007 2008 Oth.bovine,equine leathr 9,383,856 6,388,846 42,964,910 272,281,797 Leather,special finish 3,185,276 936,967 1,875,092 6,054,503 Composition leather with a basis of leather 76,406 235,495 648,359 1,049,595 Goat or kid skin leather 547,937 Leather of other animals 380,863 468,143 Sheep,lamb skin leather 4,950 116,700 La mayor importación se encuentra concentrada para 2008 en cuero de bovinos y equinos, por un valor de 270 millones de dólares. Estos son los productos que según los años comprendidos dentro del análisis son los que mayor peso consecutivo demuestran. El grupo que lo sigue es el de cuero con acabado especial, que para 2008, fue de 6 millones de dólares. Los rubros subsiguientes suman alrededor de 2 millones de dólares, que corresponden a cueros de otros animales, como cabra, oveja entre otros. En el resto de Latinoamérica estas categorías se presentas así: 12

En este rubro Colombia le exportó a Venezuela alrededor de 272 millones de dólares en el 2008. Los países que más demandan este tipo de productos son, México, Brasil, Argentina y Uruguay, de los cuales aun no le vendemos ninguna cantidad a Uruguay ni a Argentina. Estos dos pueden ser mercados potenciales para Colombia, ya que entre ellos podrían aportar buenos ingresos para la oferta colombiana de cueros bovinos y equinos. 13

Este tipo de productos pueden ser ofrecidos a mercados como el chileno, y el argentino, ya que muestran los mayores valores de demanda de estos productos, después de nuestro socio comercial México, el cual capta la gran mayoría de las importaciones de Latinoamérica en este rubro. 14

Para el grupo de cuero y sus respectivos subgrupos, existen posibilidades de apertura de nuevos mercados a nivel Latinoamérica, como lo son el mercado de Argentina, Uruguay y Paraguay en la mayoría de los casos. El mantenimiento de México y ecuador como clientes compradores de cuero, también podría verse como una posibilidad de mantener o incrementar las ventas de cuero de Colombia. 15

Calzado (Footwear) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de calzado: 16

Nuevamente lo que se puede notar es que Colombia es el mayor exportador de calzado a Venezuela pasando de 13 millones de dólares en 2001, a 198 millones de dólares en 2008. De los países que más importan estos productos se encuentran Argentina, Chile y Guatemala, a los que en la actualidad exportamos alguna cantidad de estos productos de calzado. Uruguay y Paraguay, son mercados potenciales ya que estos importan entre 20 y 30 millones de dólares de estos productos al año, respectivamente, y no se han explorado aun. 17

El grupo de calzado se descompone así: 2. FOOTWEAR 2001 2004 2007 2008 Parts of footwear 4,185,230 2,310,796 7,741,925 135,804,545 Oth.footwear,lthr.uppers 4,818,662 2,877,005 23,757,121 28,190,565 Footwear,nes,rubber,plst 3,048,046 4,878,448 23,499,007 27,059,192 Footwear,w.metal toe cap 78,341 113,760 2,076,660 3,197,190 Oth.footwear,textle uppr 1,030,390 242,069 4,090,429 3,159,673 Sports footwear 305,397 110,565 1,040,191 801,914 Footwear, n.e.s. 210,001 10,184 46,093 146,221 La mayor parte de las importaciones que se generan hacia Venezuela desde Colombia son insumos para la industria de calzado, seguido por el calzado de cuero, que está alrededor de los 28 millones de USD. Le sigue el calzado hecho de goma y plástico y el calzado que constan de algún tipo de punta de metal, la mayoría dirigidos a usos industriales. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 18

Ya que Colombia no va a poder exportarle a Venezuela, puede buscar mantener y aumentar sus exportaciones a argentina y ecuador. También puede abrir mercados con Uruguay, Paraguay y Brasil, países que importan mayormente desde Argentina, Brasil y México. Recomendaciones enfocadas hacia el crecimiento del a industria de partes de calzado, que tiene gran potencial en Latinoamérica. 19

Los nuevos mercados por explorar para estos productos son los de Brasil, Uruguay y Paraguay, que demandan productos mayormente de Argentina Brasil y México. 20

En cuanto a al calzado de goma, el primer socio de Colombia es Venezuela, seguido por Ecuador y Panamá. Destinos como Argentina y Paraguay, son potencialmente atractivos para la oferta colombiana ya que según los datos obtenidos, estos países juntos suman alrededor de 144 millones de dólares al año en compras de este tipo de producto, el cual es importado mayormente desde Brasil. 21

Para el mercado del calzado industrial, lo lideran Brasil y Chile en los mercados inexplorados por los productores colombianos. Hay posibilidades d incursionar en este mercado, teniendo en cuenta la calidad de los productos colombianos en este rubro. 22

En esta tabla también se repite la dinámica mencionada en tablas anteriores, tanto del comportamiento de los exportadores, como el de los importadores. Aunque como se observa Perú, Brasil y Argentina lideran este mercado en términos de mayor cantidad de socios en la región. 23

Otros tipos de vestuario necesario (OTHR.TEXTILE APPAREL,NES) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de otros tipos de vestuario necesario: 24

En cuanto a los otros tipos de vestuario necesario, se observa que Colombia es el país que más exporta estos productos por un valor de 293 millones de dólares en 2008, con dependencia de Venezuela en 196 millones. Perú, es el segundo país que mas exporta este tipo de productos. Los países que más demandan estos productos son, México, Chile, El salvador y Argentina, provenientes de países como Honduras y Perú. 25

En tercer lugar se encuentra otros tipos de vestuario necesario, este rubro se desagrega de la siguiente manera: 3. OTHR.TEXTILE APPAREL,NES 2001 2004 2007 2008 T shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted 11,170,046 11,170,499 44,332,222 105,691,901 Brassieres,corsets,etc. 18,024,533 10,640,417 26,218,806 47,391,976 Babies'garmnts,clths acc 3,092,084 1,684,591 6,005,614 16,270,130 Other garments knitted 1,576,321 1,330,960 4,759,857 10,208,518 Swimwear 1,537,868 1,231,107 4,037,478 7,818,594 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar 1,846,729 876,422 4,528,467 6,787,653 Oth.garments,not knitted 262,022 274,002 1,702,074 1,827,889 Garment,felt,txtl fabric 240,359 10,166 19,585 52,799 Como se puede corroborar, los productos más importantes de esta clasificación que se exportan desde Colombia hacia Venezuela, son las camisetas y ropa interior, tipo esqueleto y similares, esto comprende alrededor de 105 millones de dólares para 2008. Dentro de este rubro también encontramos en segundo lugar la ropa interior para mujer, como lo son los Brassieres, Corsets y similares. En tercer lugar encontramos la ropa para bebe y similares, que fue el concepto que más creció de 2007 a 2007 un 63% en términos porcentuales. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 26

Ante una eventual baja en la demanda de estos productos por parte de Venezuela, Colombia estaría en la capacidad de surtir mercados como el de Argentina y el salvador, mayores importadores de estos productos. 27

Los países que más importan estas prendas intimas femeninas en Latinoamérica son El Salvador, Ecuador y México. Aunque, los mercados de Costa Rica, Chile y republica dominicana, son bastante atractivos, pasa la expansión de los productos colombianos de este subgrupo. 28

En cuanto a este tipo de productos, los mercados potenciales más cercanos son el de Chile y Argentina, ya que es estos dos todavía tenemos una participación muy pequeña. Mercados interesantes como el de Paraguay y Uruguay, todavía son inexplorados, pero son cerca del 5% de este mercado. 29

Para este tipo de productos, los mercados de Chile, México, y Argentina son bastante atractivos para la oferta colombiana. 30

Los vestidos de baño y su mercado están siendo cubiertos mayormente por Colombia. Sin embargo países como Uruguay y Argentina, están muy cerca de millón de dólares, cifra que no es despreciable para la cantidad y calidad de este tipo de productos hechos en Colombia. Estos países importan mayormente de de Brasil, Paragua y Panamá. 31

Telas en crochet o tejidas (KNIT.CROCHET.FABRIC NES) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de telas en crochet o tejidas: 32

La participación de Colombia del mercado de Venezuela de este tipo de productos es de 181 millones de dólares en 2008, valor que podría verse afectado con un eventual cierre de frontera. Como solución a ello, se puede observar que países como El Salvador, Argentina y Ecuador, pueden ser destinos potenciales al presentarse un excedente de productos en Colombia. En cuarto lugar encontramos telas en crochet o tejidas, como insumo de la industria textil. Este rubro se desagrega de la siguiente manera: 4. KNIT.CROCHET.FABRIC NES 2001 2004 2007 2008 33

Oth.knit.crochet.fabrics 15,795,051 29,143,078 62,413,731 180,926,525 Pile fabric,knit,crochet 1,876,097 889,786 1,206,205 670,345 Estas telas tejidas son demandadas por las industrias como insumo de confecciones y demás artículos de complejidad textil. Estas telas también son usadas comúnmente en la elaboración de accesorios como carteras y bufandas mayormente. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los únicos dos subgrupos es la siguiente: 34

Este tipo de telas, podrían llegarse a vender en un mercado como el de Paraguay, ya que este reporta importaciones alrededor de los 10 millones de dólares, y aun Colombia para 2008 no le exporta este tipo de productos. Este país importa estos productos mayormente de Brasil. Mercados como el de Argentina y Brasil, son de gran atractivo para este tipo de productos ya que no han sido explorados aun por la oferta colombiana, a pesar de que ambos países reportan importaciones por encima del millón de dólares al año. Guatemala y El Salvador podrían contribuir con un aumento en la demanda al presentarles productos más competitivos que los provenientes de Honduras y Panamá. 35

Ropa para mujer (WOMEN,GIRL CLOTHNG,XKNIT) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de ropa para mujer: 36

La ropa interior para mujer, paso de 12 millones en 2001 a 154 millones de dólares en 2008, de exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Con una eventual baja en la demanda de este tipo productos por parte de Venezuela, Colombia estaría en capacidad de surtir mercados como el de Republica dominicana y El salvador, entre otros de la región. En quinto lugar se encuentra la ropa para mujer, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 154 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 37

5. WOMEN,GIRL CLOTHNG,XKNIT 2001 2004 2007 2008 Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, women's or girls 6,322,098 8,602,739 37,119,298 83,837,731 Blouses, shirts and shirt blouses, women's or girls', of textile material 1,841,984 2,514,723 6,571,573 31,512,499 Suits and ensembles 1,496,570 499,407 9,158,612 15,044,864 Jackets and blazers, women's or girls', of textile materials, not knitted 631,176 1,677,384 3,792,008 8,248,909 Dresses, women's or girls', of textile materials, not knitted or crochete 819,141 246,694 1,029,902 7,738,340 Skirts and divided skirts, women's or girls', of textile materials, not k 538,659 534,962 1,564,756 3,740,727 Overcoats,oth.coats etc. 159,936 52,045 908,287 2,414,522 Underwear,nightwear etc. 862,360 576,405 2,402,730 1,831,564 Dentro de la categoría de ropa para mujer, se encuentra en primer lugar pantalones, cortos y largos; de materiales variados, rubro con el mayor valor en importaciones por un monto de 80 millones de dólares. Este se puede considerar como ropa exterior de la cintura para abajo. En segundo lugar encontramos blusas, camisas y similares, es decir, ropa exterior ligera de la cintura para arriba, por un valor de 30 millones de dólares. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 38

Los pantalones son mayormente demandados por Ecuador, Guatemala y Argentina, según lo reportado para 2008. La expansión dentro de estos mercados podría significar mantener los rendimientos del sector comercial de la moda, y contribuir con la expansión de mercado en estas a otras latitudes en la región. 39

Este es un mercado con bastante peso a nivel latinoamericano, donde Colombia cuenta con la mayor participación en exportaciones. El Salvador y Republica Dominicana, son dos de los países con mayor atractivo importados ya que los dos son los que más reportan importaciones de estos productos para 2008. 40

Los socios comerciales potencialmente atractivos, en cuanto a expansión y mantenimiento de la demanda de este tipo de productos son: El Salvador, Guatemala y Ecuador, siendo Colombia el exportador líder de Latinoamérica. 41

Argentina es el mercado que aun no ha sido explorado por la oferta colombiana, que más demanda este tipo de productos en Latinoamérica, donde son mayormente importados de Brasil y Uruguay. 42

Argentina es el mercado que aun no ha sido explorado por la oferta colombiana, el cual es uno de los que más demanda este tipo de productos en Latinoamérica. Estos los importa mayormente de Brasil, Uruguay y Paraguay. El mayor importador de este tipo de productos en la región es Venezuela. 43

Ropa para mujer (WOMEN,GIRLS CLOTHNG.KNIT) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de ropa para mujer: 44

Colombia exporto a Venezuela 147 millones de dólares en 2008 de ropa para mujer. Ante un descenso en esta demanda, Colombia podría enfocar sus esfuerzos en países como El Salvador, Ecuador, y Costa Rica, ya que son grandes importadores de este tipo de productos a nivel Latinoamérica. En sexto lugar se encuentra la ropa para mujer, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 150 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 45

6. WOMEN,GIRLS CLOTHNG.KNIT 2001 2004 2007 2008 Underwear, nightwear etc 23,664,053 15,596,979 43,431,310 66,979,724 Suits,dresses skirts etc 5,687,322 4,265,074 17,058,568 45,196,592 Blouses, shirts and shirt blouses, women's or girls', knitted or crochete 2,398,014 3,110,861 20,616,019 34,003,355 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), win 25,302 76,358 545,203 1,591,645 Dentro de la categoría de ropa para mujer, se encuentra en primer lugar la ropa interior y la ropa de noche pasando de 23 millones de dólares en 2001 a 67 millones de dólares en 2008. Los tarjes y vestidos para mujer, pasaron de 5.5 millones de dólares en 2001 a 45 millones de dólares en 2008, esta categoría tuvo un crecimiento del 87% durante estos 7 años. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 4 primeros subgrupos es la siguiente: 46

El mercado costarricense, es unos de los más atractivos para este tipo de productos, ya que la oferta colombiana al verse afectada por una disminución en la demanda venezolana, podría expandir su mercado hacia Costa Rica y Ecuador. Además debería explorar el mercado de Brasil y Uruguay que aparentemente no han sido explorados, ya que no registran comercio alguno para 2008. 47

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el argentino, el dominicano y el mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos, provenientes mayormente de: Brasil, Panamá y Perú, siendo este ultimo el mayor exportador de la región. 48

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el mexicano, el ecuatoriano y el salvadoreño, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. El mayor exportador de estos productos es Perú, registrando exportaciones por 115 millones en 2008, mientras que el mayor importador en la región es: Venezuela. 49

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el mexicano, el ecuatoriano y chileno, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. Además, ni el mercado brasilero, ni el paraguayo, reportaron exportaciones desde Colombia para 2008, lo que indica que estos pueden ser mercados potenciales en el futuro. 50

Telas de algodón tejidas (COTTON FABRICS, WOVEN) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de telas de algodón tejidas: 51

En el grupo de las telas de algodón tejidas, se encuentra un incremento en la demanda del mercado venezolano, al pasar de 5 millones de dólares en el 2001 a 142 millones de dólares en 2008. Con esta tendencia al alza, y con expectativas de cubrir la creciente demanda, la oferta colombiana, tiene presente que países como Argentina y Brasil, son potenciales compradores, en el caso de que Venezuela cierre la frontera con Colombia o baje sus niveles de demanda de estos productos. 52

En séptimo lugar se encuentra las telas de algodón tejidas, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 142 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 7. COTTON FABRICS, WOVEN 2001 2004 2007 2008 Oth85%+cottn.fabric200g+ 3,975,616 16,477,730 26,380,328 48,802,823 Oth<85%cottn.fabric200g+ 120,488 2,718,021 11,362,507 39,262,546 Oth85%+cottn.fabric<200g 747,733 1,692,468 4,246,918 34,510,407 Cotton gauze,etc.woven 101,540 439,911 610,986 10,564,249 Cotton fabric,wvn,unblch 20,878 597,931 373,253 7,460,784 Oth<85%cottn.fabric<200g 71,585 378,314 1,096,862 Oth.woven fabrics,cotton 1,481 2,113,494 2,398 360,068 Dentro de la categoría de telas de algodón tejidas, se encuentra en primer lugar las telas de que contienen 85% de otros materiales más algodón 200g; rubro que paso de 3 millones de dólares en 2001 a 48 millones de dólares en 2008. El resto de estos subgrupos, muestran buenos crecimientos de 2001 a 2008. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 53

Al hablar de las telas de algodón compuestas por el 85% de otros materiales, y el porcentaje restante de algodón, se observa que el principal comprador de este tipo de textiles provenientes de Colombia es Venezuela, llegando a 48 millones de dólares para 2008. En Latinoamérica el país que más demanda este producto después de Venezuela, es Argentina, seguido por Ecuador y México. Países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, demandan cantidades significativas de estos textiles, provenientes mayormente de Chile, Brasil y Paraguay. Además, como se percibe en la tabla Colombia no tiene ningún cliente en estos países, lo que los convierte en nuevos mercados potenciales para la oferta colombiana. 54

Al hablar de las telas de algodón con otros componentes menores al 85%, y el porcentaje restante de algodón, se observa que el principal comprador de este tipo de textiles provenientes de Colombia es Venezuela, llegando a 39 millones de dólares para 2008. En Latinoamérica el país que más demanda este producto después de Venezuela, es Argentina, seguido por Ecuador y México. Países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Brasil, demandan cantidades significativas de estos textiles, provenientes mayormente de Chile, Brasil y Paraguay. Además, como se percibe en la tabla Colombia no tiene ningún cliente en estos países, lo que los convierte en nuevos mercados potenciales para la oferta colombiana de este tipo de textiles. 55

Al hablar de las telas de algodón con otros componentes cercanos al 85%, y el porcentaje restante en una menor proporción de algodón, se observa que el principal comprador de este tipo de textiles provenientes de Colombia es Venezuela, llegando a 34 millones de dólares para 2008. En Latinoamérica el país que más demanda este producto después de Venezuela, es Argentina, seguido por Ecuador y Brasil. Países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Brasil, demandan cantidades significativas de estos textiles, provenientes mayormente de Chile, Brasil y Paraguay. Además, como se percibe en la tabla Colombia no tiene ningún cliente en estos países, lo que los convierte en nuevos mercados potenciales para la oferta colombiana de este tipo de textiles. 56

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el argentino, el brasilero y el mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. Además, en este mercado Colombia le vende a muy pocos países, conociendo ya Argentina y Brasil son grandes importadores de estos tipos de productos, donde argentina es el principal socio de argentina, y viceversa. 57

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el argentino, el dominicano y el mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. Además, existen grandes posibilidades de abrir mercado en países como: Bolivia, Paraguay, panamá, Brasil, Uruguay, Guatemala y Argentina. Siendo Brasil y Honduras los oferentes posesionados en el mercado, ya que cuentan la mayor cantidad de la demanda de estos productos. 58

Ropa para hombre (MENS,BOYS CLOTHNG,X-KNIT) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de ropa para hombre: 59

El mercado de ropa para hombre, es un mercado bastante atractivo para el sector de la moda en Colombia ya que este representa cerca del 3% del total del mercado de la moda, además de tener una de las dinámicas más marcadas de intercambio a nivel latinoamericano. Colombia exporto en 2001, 24 millones de dólares y para 2008 sumó 165 millones de dólares, posesionándose como el mayor exportador de estos productos en Latinoamérica. Nuestros clientes potenciales que demostraron un crecimiento sostenido fueron México, Costa Rica y Argentina. En octavo lugar se encuentra la ropa para hombres y niños, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 133 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 8. MENS,BOYS CLOTHNG,X KNIT 2001 2004 2007 2008 Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, men's or boys', of 6,145,599 8,334,539 42,051,716 97,610,037 60

Shirts 2,954,257 3,185,452 9,501,206 24,777,992 Suits and ensembles 527,459 184,279 1,005,910 4,543,877 Overcoats,outerwear,etc. 236,345 123,623 1,026,376 2,573,487 Jackets and blazers, men's or boys', of textile materials, not knitted or 456,025 562,587 1,732,153 1,910,070 Underwear,nightwear etc. 301,556 237,868 326,134 1,697,758 Como se puede observar, el subgrupo de todos los tipos de pantalones para hombre, paso de 6 millones de dólares en el 2001 a 97 millones de dólares para 2008. Las camisas ocupan el segundo lugar con 24 millones para 2008, seguidas por los trajes y los vestidos para hombres y niños por un valor de 4 millones para 2008. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 6 primeros subgrupos es la siguiente: Al hablar de los pantalones en el ámbito de ropa para hombre, se observa que Venezuela es el primer comprador de Colombia a nivel latinoamericano. México, Argentina y Guatemala, son los países que más demandan este tipo de productos, provenientes mayormente de; en 61

el caso de Guatemala, provienen de panamá y Nicaragua; en el caso de Argentina, provienen de Paraguay y Brasil; y en el caso de México, provienen de Chile y Honduras. El país que más vende a nivel Latinoamérica es Colombia, y en este tema la caída será bastante grande ya que más de la mitad del mercado total latinoamericano se exporta desde Colombia hacia Venezuela. Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el salvadoreño y mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. El país con mayor demanda de camisas en Latinoamérica es Venezuela, y su principal oferente de estos productos es Colombia. Un mercado como el brasilero o el paraguayo, podrían ser importantes prospectos, para abrir nuevos destinos de comercialización de camisas desde Colombia, ya que su principal socio es Argentina. 62

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el Argentino y mexicano, ya que son los mercados que mas demandan este tipo de productos, y además los dos primeros aun no tiene negocios con Colombia en este ámbito. 63

México, Argentina y Brasil, son los países que más demandan este tipo de productos después de Venezuela. Argentina y Brasil, son potenciales compradores de estos bienes en la región. 64

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el argentino y mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. 65

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el costarricense, el panameño y dominicano, ya que son los mercados que mas demandan este tipo de productos, y tiene un comportamiento similar a la demanda de este tipo de productos de ropa para mujer. 66

Artículos textiles necesarios (TEXTILE ARTICLES NES) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de artículos textiles necesarios: 67

En cuanto a los otros de textiles necesarios, se observa que Colombia es el país que mas exporta estos productos por un valor de 121 millones de dólares en 2008, con dependencia de Venezuela en 101 millones de dólares. Brasil, es el segundo país que mas exporta este tipo de productos. Los países que más demandan estos productos son, México, Chile, El salvador y Argentina, provenientes de países como Panamá, Honduras y Perú. En noveno lugar se encuentran los artículos textiles necesarios, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 100 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 68

9. TEXTILE ARTICLES NES 2001 2004 2007 2008 Household linens 7,345,731 7,443,118 40,573,718 53,830,737 Sacks,bags,txtl.material 429,502 2,150,258 6,783,748 35,075,025 Made up articls,txtl.nes 229,935 971,802 2,746,146 6,895,405 Blankets,travelling rugs 1,167,874 531,445 1,566,553 4,145,320 Curtains,oth.furnishings 448,066 248,649 897,771 1,378,248 Tarpaulins,sails,awnings 132,921 202,884 437,400 285,076 Según la distribución de estos subgrupos organizados de acuerdo al mayor valor reportado para 2008, es lencería para el hogar con un valor de 53 millones de dólares. El segundo subgrupo con mayor valor para 2008, es el que comprende maletas y bolsas tejidas de material textil; por un monto de 35 millones de dólares. Los subgrupos subsiguientes suman alrededor de 13 millones de dólares, donde se encuentran los demás artículos de uso del hogar, como lo son las cortinas, tapetes de viaje, y sabanas, entre otros. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 69

En el tema de lencería para el hogar, Brasil y Argentina son los mercados potenciales más representativos de Latinoamérica. Sin embardo el mercado paraguayo importa alrededor de 3 millones de dólares al año, y este no ah sido explorado. 70

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el chileno, el salvadoreño y mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. 71

En cuanto al mercado de estos productos, Colombia le vende a toda la región, lo que hace más fácil re direccionar la decreciente demanda de Venezuela. Países como México y El salvador, pueden ser buenas opciones para la consecución de compradores finales de estos bienes. 72

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el paraguayo, el argentino y ecuatoriano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. 73

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el argentino y ecuatoriano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. 74

Telas e hilos hechos a mano (FABRICS, MAN-MADE FIBRES) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de telas e hilos hechos a mano: 75

En cuanto a las telas e hilos hechos a mano, se observa que Colombia es el país que mas exporta estos productos por un valor de 80 millones de dólares en 2008, con dependencia de Venezuela en 64 millones de dólares. Brasil, es el segundo país que mas exporta este tipo de productos. Los países que más demandan estos productos son, México, Costa Rica, Guatemala y Argentina, provenientes de países como Panamá, Brasil y Chile. En decimo lugar se encuentran las telas e hilos hechos a mano, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 64 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 10. FABRICS,MAN MADE FIBRES 76

2001 2004 2007 2008 Fabric,synth.filmnt.yarn 2,544,809 4,226,176 9,368,913 36,064,466 Fabr<85%syn.stp.fbr+othr 1,800,843 1,733,077 2,304,534 9,710,932 Fabrc<85%syn.stp.fbr+ctn 117,002 539,898 694,603 9,595,211 Pile,chnlle.fabrc,m made 425,597 5,958,764 Fabric,85%+syn.stpl.fibr 970,877 119,743 160,226 2,646,055 Fabric,artif.filmnt yarn 1,581 255,267 111,419 114,511 Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of artificial staple fib 2,706 1,306 Fabric,<85%art.stpl.fibr 1,952 76,250 445 Como se puede observar estos subgrupos, han mostrado crecimientos bastante elevados desde 2001 hasta 2008. Este es un mercado relativamente joven ya que los montos en los primeros años son muy pequeños, lo que se traduce en que este es un mercado que brinda oportunidades de gran crecimiento e importante demanda de estos tipos de productos. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 77

Venezuela es el país que mas le compra a Colombia este tipo de productos. Países como Argentina, Guatemala y Ecuador, son compradores que podrían incrementar la demanda de estos bienes, ya que estos países conocen los productos colombianos. De igual manera Paraguay podrá ser una buena oportunidad de mercado, si se comenzaran diálogos comerciales que abrieran este mercado. 78

Frente a este producto, Venezuela es el principal cliente de Colombia, seguido de Ecuador y México. Guatéamela es el segundo comprador de este tipo de bienes a nivel Latinoamérica, seguido de Argentina y Costa Rica, destinos de oportunidad para la creciente oferta colombiana. Países como Chile, Argentina y El salvador, pueden ser destinos novedosos, dado que hacia estos mercados en el 2008 no se contabilizaron ventas de estos productos. 79

Este mercado sumo 51 millones de dólares en 2008, donde las exportaciones fueron lideradas por Venezuela, México, Costa Rica y Argentina. Como oportunidades de mercado para Colombia se encuentran países como, Chile y el salvador, además de los que actualmente no son clientes en este tema de Colombia. 80

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el mexicano, el paraguayo y argentino, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. Estos países son abastecidos mayormente por los productos brasileros. 81

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el dominicano, el salvadoreño y mexicano, ya que son los mercados que más demandan este tipo de productos. Estos países son abastecidos mayormente por los productos panameños, brasileros y guatemaltecos. Lana o hilo textil (TEXTILE YARN) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de lana o hilo textil: 82

83

En cuanto a los otros de textiles necesarios, se observa que Brasil es el país que mas exporta estos productos por un valor de 135 millones de dólares en 2008, con dependencia de Argentina en 87 millones de dólares. Colombia, es el segundo país que mas exporta este tipo de productos. Los países que más demandan estos productos son, Guatemala, Brasil, Uruguay y Argentina, provenientes de países como El Salvador, Argentina y México. En undécimo lugar se encuentran la lana o hilo textil, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 60 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 11. TEXTILE YARN 2001 2004 2007 2008 84

Yarn,staple fibres, etc. 4,819,978 6,665,990 13,953,388 36,477,741 Cotton yarn,excl. thread 2,012,236 2,316,339 6,717,029 13,609,927 Thread of man made fibre 2,156,262 2,062,971 3,527,970 6,021,571 Oth.synth.filament yarn 169,210 273,101 565,975 2,591,669 Synth.filament yarn,bulk 258,374 401,632 328,695 703,518 Yarn,textile fibres, nes 44,656 1,592 134,213 365,150 Cotton sewing thread 141,307 41,684 54,106 43,337 Artif.filament yarn, nes 927 15 14,219 Yarn,of wool,animal hair 1,824 Dentro de la clasificación de estos subgrupos podemos observar un crecimiento del promedio de 60% de 2001 a 2008. Estos productos son considerados materias primas para la industria textil, lo que muestra una mayor dinámica textil en Venezuela. El primer rubro pasó de contabilizar 4 millones de dólares en el 2001, a 36 millones de dólares en 2008. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 85

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el argentino y ecuatoriano, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. 86

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el guatemalteco, el brasilero y el argentino, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. 87

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el guatemalteco, el argentino y el salvadoreño, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. 88

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el argentino y el chileno, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional. 89

De los mercados más atractivos para Colombia se encuentran los siguientes: el brasilero, el chileno y el guatemalteco, siendo este ultimo una oportunidad de explorar nuevos nichos de mercado en el exterior. El mayor exportador de este tipo de productos es Brasil llegando a los 8 millones para 2008. 90

Ropa para hombre (MENS,BOYS CLOTHING,KNIT) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de ropa para hombre: 91

El mercado de ropa para hombre esta liderado por Colombia, Perú y Panamá en el tema de exportaciones. En cuanto las importaciones, la mayoría de las compras las realizan Venezuela, México, Brasil y Argentina, para 2008 el total del comercio de ropa para hombre a nivel Latinoamérica ascendió a 203 millones de dólares, suma que duplico las importaciones de 2001 que reportaron un valor de 83 millones de dólares. En duodécimo lugar se encuentran la ropa para hombre, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 51 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 12. MENS,BOYS CLOTHING,KNIT 2001 2004 2007 2008 Underwear,nightwear etc. 10,916,592 9,839,108 14,481,695 31,168,846 Shirts,mens boys,knit 1,147,259 705,868 6,907,602 16,131,336 92

Suits,jackts,trousrs.etc 1,249,056 520,545 2,869,165 3,033,220 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), win 22,191 19,232 274,412 719,443 El rubro con mas peso en este subgrupo es el de ropa interior y ropa de noche, como lo son las piyamas; este paso de 11 millones de dólares en el 2001 a 31 millones en 2008, en segundo lugar y con el mayor crecimiento registrado en este grupo, se encuentra las camisas que pasaron de 1 millón de dólares en 2001 a 16 millones de dólares en 2008. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 4 subgrupos es la siguiente: En el tema de ropa interior, ropa de noche etc., para hombre, México es el mayor demandante de estos productos después de Venezuela. Este mercado haciendo a 74 millones de dólares en el 2008, donde más de la mitad de este fue exportada hacia Venezuela, mercancía que mayormente provino de Colombia. Mercados como el salvadoreño y el chileno podrían presenta buenas oportunidades para la oferta colombiana. 93

Frente al tema de camisas para adultos y niños, México y Argentina son los países con mayor demanda de estos productos después de Venezuela. Este mercado presenta a Colombia oportunidades de expansión en países como Brasil y Paraguay, que sumando sus importaciones de 2008 estas ascendieron a 8 millones de dólares. 94

Frente al tema de vestidos chaquetas y relacionados, El salvador y Guatemala, son los países con mayor demanda de estos productos después de Venezuela. Este mercado presenta a Colombia oportunidades de expansión en países como Brasil y Paraguay, que sumando sus importaciones de 2008 estas ascendieron a 1,2 millones de dólares. 95

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el brasilero, el argentino y el mexicano, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de, Argentina y Perú, siendo Colombia el país que más exporta estos productos, seguido por Panamá. Lana o hilo textil especial (SPECIAL YARN,TXTL.FABRIC) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de lana o hilo textil especial: 96

97

El mercado de lana e hilo textil esta liderado por Brasil, Argentina y Colombia en el tema de exportaciones. En cuanto las importaciones, la mayoría de las compras las realizan Venezuela, Argentina y Brasil. Para 2008 el total del comercio de lana e hilo textil a nivel Latinoamérica ascendió a 538 millones de dólares, suma que duplico las importaciones de 2001 que reportaron un valor de 237 millones de dólares. 98

En decimotercer lugar se encuentran la lana o hilo textil especial, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 44 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 13. SPECIAL YARN,TXTL.FABRIC 2001 2004 2007 2008 Coated,imprgtd txtls.nes 1,390,683 1,548,085 4,313,667 16,163,935 Non wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e 4,984,406 5,199,173 5,480,764 12,176,705 Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of 69,179 14,786 323 7,342,301 Twine,cordage,etc.prdcts 372,936 304,103 1,020,219 2,756,958 Felt 117,556 234,358 388,760 2,364,397 Wadding,etc.machine use 17,703 99,824 616,662 2,252,342 Special textile products 473,103 2,454,921 1,984,027 1,421,520 Rubbr,txtl.yarn,cord etc 4,735 3,692 13,690 1,050 Hat shapes,forms,bodies 151,455 31,809 22,227 Cabe anotar que estos subgrupos hacen parte de la sección de producción textil o de insumos para la industria textil, tema fundamental del presente texto. Al hacer un primer vistazo, se observa que en el último año se han disparado las compras de estos productos por parte de Venezuela, lo que indica que este mercado seguirá en crecimiento y la demanda incrementará. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 5 primeros subgrupos es la siguiente: 99

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el argentino, el brasilero y el mexicano, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de: Argentina y Brasil, siendo Brasil el país que más exporta estos productos, seguido por Colombia. 100

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el argentino, el brasilero y el costarricense, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de: Argentina y Brasil, siendo Brasil el país que más exporta estos productos, seguido por Argentina. 101

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el ecuatoriano, el brasilero y el salvadoreño, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de: Colombia Paraguay y México, siendo Ecuador el país que más exporta estos productos, seguido por Colombia. 102

Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el chileno, el ecuatoriano y el mexicano, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de: Perú y Costa Rica, siendo Perú el país que más exporta estos productos, seguido por Brasil. 103

104

Accesorios (CLOTHING ACCESSRS,FABRIC) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de accesorios: 105

En el grupo de los accesorios y similares, se encuentra un incremento en la demanda del mercado venezolano, al pasar de 6,2 millones de dólares en el 2001 a 28 millones de dólares en 2008. Con esta tendencia al alza en los años venideros, y con expectativas de cubrir la creciente demanda; la oferta colombiana, tiene presente que países como México y Costa Rica, son potenciales compradores, en el caso de que Venezuela cierre la frontera con Colombia o baje sus niveles de demanda de estos productos. En decimocuarto lugar se encuentran los accesorios, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 29 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 14. CLOTHING ACCESSRS,FABRIC 106

2001 2004 2007 2008 Hosiery,etc.knitted 5,840,495 3,525,930 4,989,493 13,892,201 Oth.made up cloth.access 133,241 153,955 1,242,792 10,760,586 Accessories,notknitted 273,275 274,444 1,433,926 4,135,807 La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 3 subgrupos es la siguiente: Los mercados potenciales de este tipo de productos son: el mexicano, guatemalteco y el salvadoreño, ya que estos importan gran cantidad de estos productos a nivel regional, mayormente provenientes de: Panamá y Costa Rica, siendo Colombia el país que más exporta a nivel reguional. 107

108

109

Prendas no textiles; para la cabeza (CLOTHNG,NONTXTL;HEADGEAR) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Prendas no textiles; para la cabeza: 110

En el grupo de prendas no textiles y accesorios para la cabeza, se percibe un incremento en la demanda del mercado venezolano, al pasar de 1,7 millones de dólares en el 2001 a 24 millones de dólares en 2008. Con esta tendencia al alza, y con expectativas de cubrir la creciente demanda, la oferta colombiana, tiene presente que países como Chile y Brasil, son potenciales compradores, en el caso de que Venezuela cierre la frontera con Colombia o baje sus niveles de demanda de estos productos. En decimoquinto lugar se encuentran las Prendas no textiles; para la cabeza, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 24 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 15. CLOTHNG,NONTXTL;HEADGEAR 2001 2004 2007 2008 111

Plastc,rubbr,apparel,etc 461,830 433,453 1,396,981 8,697,602 Leather apparel,accessrs 790,232 815,941 2,999,728 7,979,029 Headgear,fittings,nes 526,952 414,304 1,977,959 7,912,270 Articles,accessories.fur 1,052 1,359 32,199 155,544 La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 4 subgrupos es la siguiente: 112

113

114

115

Bisutería y encajes (TULLE,LACE,EMBROIDRY.ETC) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Bisutería y encajes: 116

Este mercado tiene una dinámica muy interesante a nivel Latinoamérica, ya que entre los principales importadores se encuentra un país centro americano, región que comienza a demandar grandes cantidades de este tipo de producto. Los demás países demandantes de este producto se encuentran más cerca, ya que están situados en sur América. En decimosexto lugar se encuentran la bisutería y los encajes, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 11 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 117

16. TULLE,LACE,EMBROIDRY.ETC 2001 2004 2007 2008 Tulles,net fabric, lace 481,194 669,900 1,680,548 3,639,782 Labels,badge etc.not emb 81,645 4,957 323,061 3,442,804 Narrow fabric,woven,othr 185,903 243,004 599,766 1,442,240 Embroidery 38,635 113,545 1,439,961 Gimped yarn, etc. 13,109 185,610 226,425 872,883 Este es un mercado con excelentes expectativas, ya que la mayoría de productos cuentan con tamaños pequeños y con precios bastante acertados, al cobrar por la mano de obra experta y la exclusividad de poseer piezas únicas. Además como se observa este mercado seguirá subiendo y creciendo, con el propósito posesionar los productos colombianos como sinónimos de calidad y experiencia. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los primeros 4 subgrupos es la siguiente: 118

119

120

121

122

Tapetes, alfombras (FLOOR COVERINGS, ETC.) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Tapetes, alfombras: 123

El mercado de tapetes en Latinoamérica, se caracteriza por estar en crecimiento y se encuentra liderado por Brasil, Argentina y Chile, como los mayores exportadores, sin contar a Colombia, que también cuenta con una importante participación en el sector. En este grupo se observa un incremento en la demanda del mercado venezolano, al pasar de 1,5 millones de dólares en el 2001 a 3,5 millones de dólares en 2008. Con esta tendencia al alza, y con expectativas de cubrir la creciente demanda, la oferta colombiana, tiene presente que países como Argentina y Chile, son potenciales compradores, en el caso de que Venezuela cierre la frontera con Colombia o baje sus niveles de demanda de estos productos. 124

En decimoséptimo lugar se encuentran los Tapetes y alfombras, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 3 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 17. FLOOR COVERINGS, ETC. 2001 2004 2007 2008 Carpets,etc.nes 1,326,961 1,181,819 2,427,482 2,225,142 Carpets,etc.woven 105,003 370,721 477,667 929,606 Carpets etc.tufted 137,767 237,839 549,122 349,911 "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand woven rugs 5,110 Carpets etc.knotted 16,378 Este mercado viene con tendencia al alza, lo que mantiene las expectativas de los oferentes de que se expanda el próximo año y siga creciendo. Los tapetes como parte del grupo de los textiles tienen una participación de 2 millones de dólares para 2008 a nivel Latinoamérica. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los primeros 3 subgrupos es la siguiente: 125

126

Este mercado a nivel Latinoamérica esta liderado por Argentina, Chile y Paraguay. Estos son los posibles destinos de los productos colombianos frente a una baja en la demanda de estos productos por parte de Venezuela. La competencia la dan Brasil, Panamá y Argentina. 127

128

Otros textiles tejidos (OTH.TEXTILE FABRIC,WOVEN) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Otros textiles tejidos: 129

Este mercado a nivel Latinoamérica eta liderado por Brasil, México y Argentina. Estos son los posibles destinos de los productos colombianos frente a una baja en la demanda de estos productos por parte de Venezuela. En decimoctavo lugar se encuentran los otros textiles tejidos, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 1,3 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 18. OTH.TEXTILE FABRIC,WOVEN 2001 2004 2007 2008 Fabric,wool,fne.hair,nes 167,824 297,644 227,180 542,894 Fabric85%+wool,fine hair 511,269 354,173 308,069 463,775 Fabrics, woven, nes 45,190 89,852 114,116 218,676 Fabrics, woven, of glass fibres (including narrow fabrics) 22,223 38,058 15,660 87,815 Fabric,of silk,silk wste 15,336 1,039 9,593 1,650 130

Fabrics, woven, of jute or of other textile bast fibres of group 264 790 Fabrics, woven, of flax 19,934 Este es un mercado en expansión y crecimiento tal y como lo de muestra la tabla anterior. Este paso de reportar 167 mil dólares en 2001 a 542 mil dólares en 2008. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 3 subgrupos es la siguiente: 131

132

133

Manufacturas de cuero (MANUFACT.LEATHER ETC.NES) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Manufacturas de cuero: 134

Este mercado de manufacturas de cuero, esta liderado por Costa Rica y Argentina, en el tema de las exportaciones. En importaciones Chile, Guatemala y México son los que mas demandan estos productos a base de cuero de animal de alta calidad. En decimonoveno lugar se encuentran las manufacturas de cuero, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 0,8 millones en 2008. Este grupo se desagrega así: 135

19. MANUFACT.LEATHER ETC.NES 2001 2004 2007 2008 Articles of leather or of composition leather, of a kind used in machiner 1,764 346,552 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, 22,686 2,823 43,699 245,348 Other articles of leather or of composition leather 142,098 72,161 295,750 243,105 Este es un mercado pequeño pero nada despreciable para los que trabajan con manufacturas de cuero. Este ha presenciado una dinámica al alza en todos los subgrupos, lo que demuestra que este es un mercado en expansión con grandes expectativas de crecimiento. La dinámica de la demanda en Latinoamérica de los 2 subgrupos es la siguiente: 136

Brasil, Chile y Ecuador, son los mercados que reportan mayores importaciones para 2008. Estos son los mercados que potencialmente podrían ayudar a Colombia si se llegase a presentar un colapso, en la dinámica comercial con Venezuela. Pieles tañidas o cocidas (FURSKINS,TANNED,DRESSED) Para los demás países de Latinoamérica así se distribuye la demanda de Pieles tañidas o cocidas: 137

138

Aunque este es un mercado muy pequeño comparado con el de cuero o calzado, alcanza a llegar a los 2 millones de dólares al año. Los dos países que más demandan estos productos son: Brasil y chile, con posibilidades de que Colombia expanda su mercado y se posesione en ellos. En veinteavo lugar se encuentran las pieles tañidas o cocidas, que tiene un peso importante dentro de las importaciones de Venezuela desde Colombia, el valor de este rubro es de 21 mil dólares en 2008. Este grupo se desagrega así: 20. FURSKINS,TANNED,DRESSED 2001 2004 2007 2008 Whole furs,not assembled 19,240 21,545 La dinámica de la demanda en Latinoamérica del subgrupo es la siguiente: 139