OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ARGELIA JULIO 2012
INDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4. OTRAS 5. ENFOQUE ARGELIA OPORTUNIDADES EN ARGELIA 1
1.-CONCLUSIONES En 2012 (en enero-abril, según los últimos datos disponibles) Argelia fue el mercado más dinámico entre los principales destinos de los productos valencianos con una tasa de crecimiento del 59%. En 2011, Argelia ya había destacado como el segundo mercado más dinámico entre los principales destinos de los productos valencianos, a continuación únicamente de China, y con una tasa de crecimiento del 30%, en comparación con el valor exportado en 2010. En Argelia confluyen diferentes factores que hacen que existan oportunidades prácticamente en todos los sectores. Se trata una economía en plena expansión, muy cercana geográficamente de Valencia, además su potencial natural o el clima jurídico se unen a la importante inversión pública en el marco de los grandes planes de desarrollo social y económico. Las mayores perspectivas de negocio se centrarían en sectores como construcción, agroalimentario; infraestructuras, o sanitario entre otros. También destacan: energía, productos farmacéuticos; automoción y componentes, equipos y material para el sector pesquero, equipamientos y material agrícola, equipos para fluidos y tratamiento de aguas, maquinaria e instalaciones industriales y bienes de equipo, en general. Asimismo como sectores interesantes de inversión: construcción y viviendas, acondicionamiento de terrenos, perforación hidráulica, fabricación de cementos, desarrollo de métodos para la mejora de la producción agrícola, o la fabricación de vidrio en todas sus formas, entre otros. También hay previstas inversiones para la construcción de nuevos embalses e infraestructuras de trasvase. Además, hay que mejorar la red de distribución de agua y hacerla más eficiente, tanto para el regadío como para el abastecimiento de la población. Una de las actividades que está siendo privilegiada por el Gobierno argelino es la desalación. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 2
2.- DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? El gobierno argelino ha lanzado a principio del año pasado un nuevo plan de inversión pública para el período 2010-2014 2014, de un importe total de 286.000 millones de dólares. Es la inversión pública más importante que se haya lanzado en el continente africano para los próximos cinco años. La ejecución de estos grandes proyectos beneficiaría a las empresas españolas, y particularmente a las valencianas. Las oportunidades derivadas de este nuevo plan tanto de dinámica como de crecimiento y de expansión económica en Argelia abarcan todos los sectores, pero hay tres campos que corresponden al perfil empresarial de la región de valencia y que representan un interés particular en el marco del desarrollo de la cooperación económica con esta región. Se trata principalmente de: - La construcción y obras publicas, sobre todo la nuevas tecnologías de edificación y la industria de materiales; - Las energías renovables en sus diferentes ramas de negocios; - Y el sector turístico dado el importante saber hacer de las empresas valencianas en este campo. El sector de la construcción y de las obras públicas es un campo que ofrece importantes potenciales de negocios e inversiones en Argelia. En efecto, los programas desarrollados por el Gobierno para mejorar las infraestructuras han sido muy benéficos para las empresas extranjeras, y especialmente para las españolas que han obtenido muchos contratos en este campo. Solo en la rama de la edificación, a modo de ejemplo, el plan prevé la construcción de 2 millones de viviendas, 5.000 centros de educación, 1.500 infraestructuras de salud, 5.000 instalaciones de deportes y de juventud. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 3
Este mismo plan prevé la realización de grandes proyectos de infraestructuras económicas y sociales con presupuestos multimillonarios. Se trata de centros hospitalarios, centro de educación, carreteras, de líneas de ferrocarril y planes de modernización de aeropuertos y puertos. En lo relativo a materiales y equipamiento, aunque las reservas y la producción de materias primas son grandes (sobre todo de cemento), no logran satisfacer la demanda y las importaciones son enormes, tanto en el apartado de materias primas (acero, cemento) como en los de materiales transformados (revestimientos, fontanería, electricidad ) y maquinaria. En junio de 2012 se daba luz verde a la rehabilitación de Mezghenna y a la puesta en marcha del 'Proyecto de Modernización de Argel 2010-2029' 2029'. La celebración del cincuentenario de la independencia empezaría con la inauguración de las obras de reordenación territorial de la capital y apertura del proyecto de recuperación de la bahía de Argel en Mohammedia, inversión que alcanzará los 203.000 millones de dinares (unos 2.000 millones de euros) durante los próximos 15 años. La nueva política gubernamental atraerá a grandes inversores, instándoles a implantarse en el país y contribuyendo a desarrollar la economía nacional. Infraestructuras Es una de las áreas de mayor expansión del país. Existe un ambicioso plan de renovación y ampliación de estos proyectos que incluye prácticamente todos los subsectores. El plan de inversión pública anunciado por el Gobierno argelino ascendía a 140.000 millones de dólares (106.671 millones de euros) hasta 2009. Entre estas obras destacan la construcción del metro de Argel, la renovación y expansión de la red ferroviaria y de carreteras y la modernización de puertos. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 4
También en el sector de aguas se están a realizar importantes mejoras, con las plantas de desalación, y la construcción de plantas depuradoras, potabilizadoras, además de la realización de grandes obras hidráulicas, y traídas de agua en la que hay empresas españolas interesadas. Respecto a infraestructuras relacionadas con agua, existen oportunidades prácticamente en todos los productos, al tratarse Argelia de un país con escasos recursos hídricos y con una agricultura y población crecientes. Hay inversiones para la construcción de nuevos embalses e infraestructuras de trasvase. Además, hay que mejorar la red de distribución de agua y hacerla más eficiente, tanto para el regadío como para el abastecimiento de la población. Una de las actividades que está siendo privilegiada por el Gobierno argelino es la desalación. Argelia es el primer suministrador de gas natural de España, con un 35% de sus importaciones, un papel que presumiblemente se reforzará con la entrada en funcionamiento del nuevo gaseoducto de Medgaz, en el año 2.010. El nuevo gaseoducto marca un hito importante en las relaciones entre los dos países. Con una longitud de 210 kilómetros, permitirá traer a España 8000 millones de m 3 de gas al año. El gobierno argelino apostará por el sector ferroviario durante los próximos cinco años (2.010-2.014). Se va a llevar a cabo la electrificación de 719 kilómetros de líneas, que permitirán la circulación de trenes a 220 km/hora, así como la apertura de una línea de alta velocidad (350 km/hora) que recorrerá el país de oeste a este. En total, se crearán 6.500 km de nuevas vías durante este periodo y se renovarán 1.106 km que actualmente no están en funcionamiento. Las ciudades de Argel, Orán y Constantina contarán con metro y con tranvía. Se trata de 17 km de vías que, junto con el tranvía, completan el nuevo panorama del transporte urbano de la ciudad. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 5
En el sector de carreteras, se está construyéndose la autopista Este-Oeste al lado del mar y desarrollo de carreteras paralelas y transversales. Está en marcha la construcción de una autopista de 800 kilómetros que unirá Argelia con Túnez y Libia. La autovía se encuentra finalizada en Marruecos y Argelia, mientras que Túnez carece de conexión por autovía con Argelia y Libia. En su extremo este, la vía llega a la ciudad tunecina de Sfax, mientras que la prolongación hasta Gabes se encuentra en fase de construcción Además existen planes de modernización y mejora en prácticamente todos los sectores: plan de modernización de la red de mataderos del país, plan de modernización de la red frigorífica nacional de Argelia para asegurar la conservación y suministro de productos de primera necesidad. Así como también la construcción de un millón de viviendas además de 60 hospitales, 70 maternidades y 100 centros de salud. En el sector del transporte hay que subrayar la importancia de las oportunidades ofrecidas en el campo del transporte marítimo dada la proximidad geográfica entre Argelia y Valencia y teniendo en cuenta que esta región dispone de grandes infraestructuras que permiten el desarrollo del tráfico marítimo con mi país. Tenemos hoy muchas conexiones de transporte de mercancías entre los importantes puertos de la región valenciana y de Argelia. Disponemos también de líneas de transporte marítimo de viajeros entre la provincia de Alicante y las ciudades de Argel y de Oran. En materia de transporte aéreo, la ciudad de valencia está conectada desde el pasado mes de octubre con Argel por unos vuelos directos operados por la aerolínea Spanair que vienen a reforzar las líneas que existen entre Alicante y la capital argelina. El Ferrocarril también ofrece muchas oportunidades derivadas del plan de modernización y extensión de la red y las infraestructuras de ferrocarril en Argelia. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 6
Energías renovables El Gobierno de Argelia adoptó un programa para desarrollar las energías renovables y mejorar la eficiencia energética a lo largo de los próximos 20 años. El programa consiste en instalar una potencia de origen renovable de cerca de 22.000 megavatios entre el año 2011 y el año 2030, de los que 12.000 megavatios servirán a cubrir la demanda nacional en electricidad y 10.000 megavatios a la exportación. De este modo se espera que cerca del 40% de la producción de electricidad destinada al consumo nacional será de origen renovable y el programa incluye la realización de unas sesenta centrales solares fotovoltaicas y solares térmicas, plantas eólicas y centrales híbridas. En el campo de la energía solar fotovoltaica, al horizonte del año 2030 el objetivo es alcanzar una tasa de integración industrial superior a 80%, motivo por el cual la capacidad de producción de los módulos fotovoltaicos debería extenderse para alcanzar los 200 MWc al año. Este período estaría marcado por el desarrollo de una red de subcontrata nacional para la fabricación de los equipamientos necesarios para la construcción de unas centrales fotovoltaicas. Asimismo debería estar marcado por el desarrollo de las actividades de ingeniería y de construcción. En lo que se refiere a la energía solar térmica, el período 2011-2013 será el del lanzamiento de los estudios para la fabricación local de los equipamientos y durante el período 2014-2020, se prevé una tasa de integración del 50% a través de la ejecución de tres grandes proyectos que se llevarán a cabo paralelamente a unas acciones de refuerzo de las capacidades de ingeniería que son: - la construcción de una fábrica de espejos y de equipamientos; - la construcción de una fábrica de equipamientos de bloques de potencia; - el desarrollo de la actividad de ingeniería y las capacidades de concepción y realización OPORTUNIDADES EN ARGELIA 7
Durante el período 2021-2030, la tasa de integración será superior al 80% gracias a la ejecución de proyectos que permitirán la extensión de la capacidad de fabricación de espejos y de equipamientos de fluido calo-portador y de almacenamiento de energía. Medioambiente abre también importantes ramas de negocios sobre todo en el campo del agua y del tratamiento de residuos urbanos. En el primer campo, la dinámica de construcción de desaladoras y unidades de depuración de agua va a mantener el mismo ritmo en los próximos años con un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares mientras que el tratamiento de residuos va a ser una prioridad en el marco de la nueva estrategia medioambiental de Argelia. Turismo En la actualidad Argelia ha planificado un programa de ordenación turística hasta 2025 que prevé realizar, en el marco del desarrollo sostenible, de manera que el país pueda convertirse en país receptor de turistas, en dos etapas, una a medio plazo (2015) y otra a largo plazo (2025). A parte de la demanda externa, la demanda nacional es muy elevada y no encuentra oferta de infraestructuras suficiente en el país, razón por la cual Argelia genera cada año unos millones de turistas que, a falta de oferta nacional, se dirigen a los países de nuestro entorno. La inversión en este sector está creciendo estos últimos años y será uno de los motores de impulso al desarrollo del país. Por eso, las políticas nacionales dan muchas ventajas a los proyectos que se realizan en este ámbito y la región valenciana tiene un Know How reconocido a nivel mundial y nos interesa beneficiarnos de la experiencia de sus empresas e inversores del sector. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 8
Sanitario El sector farmacéutico argelino no es autosuficiente, importándose anualmente un poco más de 1.300 millones de dólares. Sin embargo es uno de los sectores que más se va a ver afectado por el paquete de medidas proteccionistas que están entrando en vigor. Existen oportunidades en el suministro de material sanitario. Argelia ha anunciado un plan de inversión de 20 millones de euros para la necesaria renovación de sus centros hospitalarios y modernizar sus infraestructuras sanitarias entre 2009 y 2025. El programa, que es un proyecto financiado por el Estado argelino, pretende duplicar en el año 2025 la tasa de camas por habitante, tasa que en la actualidad se sitúa en 1,7 camas por 1.000 habitantes. El plan también incluye 88 nuevos centros hospitalarios y 758 proyectos de nuevas instalaciones sanitarias Agrícola y agroalimentario Las necesidades alimenticias están cubiertas solamente en un 50% por la producción nacional. Los recursos pesqueros están subexplotados y actualmente más del 90% de los barcos se adquieren en el exterior (principalmente en España). Respecto a pesca y acuicultura, están previstas inversiones en los puertos y refugios pesqueros argelinos y en siete zonas identificadas y elegidas por el plan nacional, como la zona de gestión integrada de pesca y acuicultura (GIPA). Estas inversiones se refieren, esencialmente, a la construcción y la reparación naval, al suministro en equipamiento y en equipos de pesca, al acondicionamiento y a la comercialización de los productos del mar. Por lo que se refiere a la acuicultura, se definieron 21 lugares a lo largo del territorio argelino. Este sector ha experimentado un notable crecimiento económico, el 25% de la población activa trabaja en la pesca y la agricultura. Respecto al mercado, los principales clientes de los productos pesqueros argelinos son los países de la Unión Europea (UE). OPORTUNIDADES EN ARGELIA 9
Naval: construcción, reparación y suministro de buques. El gobierno argelino está intentando fortalecer progresivamente el tejido industrial, mediante alianzas con las empresas extranjeras. Se abrieron dos licitaciones, una para la formación de una sociedad mixta empresa extranjera y empresa pública argelina- con el fin de realizar la reparación de los remolcadores existentes en los puertos argelinos; y la otra, para la compra de lanchas de salvamento en aluminio, de las que cuatro vendrían del extranjero, y las otras ocho se producirían en Argelia. Equipamientos y maquinarias industriales: Constituyen gran parte de los productos más exportados a Argelia por parte de empresas valencianas. También, la creación de instalaciones industriales. Dentro de este sector, cabe destacar a modo de ejemplo la industria agroalimentaria, la industria siderúrgica y la industria farmacéutica. Informática, Internet y telecomunicaciones. En este ámbito, Argelia aparece como el mercado más importante de la zona euromediterránea. Dentro del sector se han puesto en funcionamiento programas importantes de equipamiento como la dotación de cinco millones de líneas para la telefonía móvil, tres millones de líneas suplementarias para la telefonía fija y cientos de miles de ordenadores para el equipamiento de establecimientos educativos, bancos, administraciones, colectivos locales y hogares. Además, gracias al decreto de octubre de 2000, por el cual se autoriza y libera la explotación de servicios de Internet, los inversores extranjeros especializados en la Red están autorizados a implantarse en Argelia. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 10
3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES Argelia es el 2º cliente de nuestros productos en África; el 7º destino fuera de la Unión Europea y 15º en el ranking mundial. Los principales productos valencianos exportados a Argelia son los productos cerámicos (con un 23% y crecimiento del 37% del total). Junto con las máquinas mecánicas y pigmentos y esmaltes representan un 44%. Al considerar los productos valencianos más exportados, destacan fundición, hierro y acero y las máquinas eléctricas con las mayores tasas de crecimiento (superiores al 58%). Considerando los productos del conjunto de España, Argelia demanda principalmente productos de fundición, hierro y acero; máquinas mecánicas; automóviles; máquinas eléctricas y combustibles. En general de los 27 países que integran la Unión Europea, Argelia importa, además de maquinas y automóviles, fundición, hierro y acero; aparatos y materiales eléctricos, manufacturas de fundición, hierro y acero y cereales. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 11
4-OTRAS Inversión: Argelia ofrece oportunidades de inversión en construcción e infraestructuras, también en los sectores de energía, productos farmacéuticos, automoción y componentes, equipos y material para el sector pesquero, equipamientos y material agrícola, regadíos, equipamientos para fluidos y tratamientos de aguas y maquinaria e instalaciones industriales. Privatizaciones: Se ha avanzado en el proceso efectivo de privatización, en sectores como telefonía móvil o siderurgia. Aparte de las privatizaciones mencionadas, existen otras en el campo de los abonos, cementeras, bebidas, industria mecánica, etc. El programa de privatización constituye una de las piezas angulares de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno. No obstante, el proceso está resultando lento y dificultoso. Argelia no ha conseguido atraer la inversión extranjera y la situación interna es inestable, lo que dificulta políticamente la acometida de reformas, todo ello agudizado por la todavía elevada tasa de paro (13,8%). Respecto al sector bancario, la Caixa abrió una oficina de representación en Argel desde noviembre 2009. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 12
Licitaciones: Las licitaciones son continuas e importantes en todos los sectores: energía, industria petroquímica, la modernización del ferrocarril tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del material rodante, carreteras tanto su construcción como la ingeniería; puertos en los que existen ya concesiones de terminales de contenedores y ampliaciones de su superficie; aeropuertos, desde construcción de nuevas pistas pasando por torres de control; en el sector del agua, las posibilidades son casi ilimitadas, desde canalizaciones, plantas de desalación de agua del mar, construcción de pantanos, trasvases, gestión de sociedades de agua, pozos, etc.; en el sector de residuos, las oportunidades son significativas tanto de los procedentes de los hogares como del sector industrial y hospitalario; construcción de universidades, de ciudades nuevas, de viviendas, etc. En el año 2002 se reformó la legislación en materia de compras del sector público, mediante el decreto presidencial 02-250 del 24 de julio del 2002, que reestructuraba el sistema de contratación pública, aplicable tanto a concursos como a contrataciones directas. Las previsiones de este texto eran de agilizar y modernizar todo el proceso de compras del sector público, y hacerlo más transparente. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 13
5.-ENFOQUE ARGELIA La economía argelina crecerá un 3,1% en 2012 y un 3,4% en 2013, según las últimas perspectivas del Fondo Monetario Internacional. En el ranking mundial, Argelia es el 4º º mercado no europeo más importante para los productos de la Comunitat Valenciana (2012, enero-abril). También destaca como el 2º destino de los productos de la Comunitat Valenciana en África, a continuación únicamente de Marruecos. Argelia es un país joven, que ha pasado de 28 millones de habitantes a cerca de 35 en menos de 10 años, con gran potencial de crecimiento y con capacidad de inversión y consumo. Se concentra principalmente en Argel, con 2,8 millones de habitantes, la capital del país, ciudad y puerto más importante y sobresale como la segunda ciudad más populosa del Magreb (a continuación de Casablanca). Argelia integra el mercado del Magreb, junto con Marruecos, Túnez y Libia que concentran cerca del 10% de la población africana y un 30% del PIB del continente. También Argelia, como país integrante de MEDA (Países Mediterráneos no Unión Europea), disfruta de estabilidad macroeconómica y un ritmo sostenido de reformas, siendo una de las naciones más ricas de África. Cuenta con un gran potencial de crecimiento debido a la capacidad de inversión y consumo. En 2009 Argelia impulsaba sus relaciones económicas y comerciales con el entorno árabe. Así, las autoridades argelinas decidieron eliminar las tarifas arancelarias vigentes con los países de la Zona Árabe de Libre-Comercio (ZALE), mercados que aplican medidas similares con los productos argelinos. Este acuerdo arancelario entraba en vigor para el país magrebí el pasado 1 de enero de 2009. OPORTUNIDADES EN ARGELIA 14
En abril de 2009 se celebraron elecciones presidenciales en las que un tercer mandato del actual presidente puede impulsar la liberalización económica y la privatización de determinadas industrias y sectores estratégicos como, por ejemplo, el de la banca comercial. El sector de los hidrocarburos es eje de la economía argelina que concentra cerca del 60% de los ingresos presupuestarios, el 30% del PIB, y sobre el 95% de ganancias de la exportación. Sobresale como el cuarto exportador de gas y décimo octavo en reservas de petróleo. Los países de África del norte han sentido las repercusiones de la situación mundial en menor grado que el resto de países. Debido al extraordinario nivel de crecimiento de los últimos años y gracias a la disponibilidad de recursos naturales y al elevado porcentaje de población joven, según el Banco Mundial, la región tiene la potencialidad para reaccionar de un modo veloz a la gran crisis de 2009. Los ingresos del gas y petróleo, junto con la apertura económica, liberalización y privatización han creado un crecimiento constante del PIB de entre el 2% y 6% durante los últimos años. Argelia es el centro económico en el continente africano, quedando en segundo lugar sólo después de Sudáfrica (4º en PIB PPA, a continuación también de Egipto y Nigeria, según World Fact Book de CIA 2011). OPORTUNIDADES EN ARGELIA 15