Aplicación e impacto de los horarios comerciales Memoria Enero 2005
Índice 1. Objetivos. 4 2. Esquema del Proyecto. 6 3. Marco de análisis... 8 4. Principales resultados del trabajo de campo. 10 4.1. Resultados de la encuesta a consumidores. 11 4.2. Resultados de la encuesta a comerciantes (<300 m²) 13 5. Impacto de un escenario de apertura en domingos y festivos 15 5.1. Impacto en los hábitos de compra.. 16 5.2. Impacto en el territorio.. 27 5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos. 31 5.3.1. Aspectos generales.. 32 5.3.2. Lleida (Área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida). 37 5.3.3. Desembocadura del Llobregat (Área metropolitana Barcelona)... 54 5.3.4. Corredor del Henares (Área metropolitana Madrid) 61 5.3.5. Área metropolitana de Sevilla 68 5.3.6. Manresa (Área de influencia del hipermercado Carrefour Manresa).. 76 5.3.7. Vigo (Área de influencia de los hipermercados de Vigo).. 84 5.3.8. Lucena (Área de influencia del hipermercado Carrefour Lucena)... 91 5.3.9. Ribadeo (Área de influencia del hipermercado Eroski Ribadeo). 98 5.3.10. Vic (Área de influencia conjunta de los hipermercados de Vic).105 5.4. Resumen de resultados y conclusiones derivadas de la simulación del impacto en ámbitos geográficos.. 113 2
Índice 6. Impacto de los horarios comerciales en la gestión de los comerciantes. 119 6.1. Introducción... 120 6.2. Grado de satisfacción ante la nueva normativa.. 122 6.3. Principales dificultades 125 6.4. Impacto en la cuenta de explotación 128 7. Conclusiones. 138 Anexo: Los horarios comerciales en los países de la Unión Europea DOCUMENTOS ANEXOS Resultados del trabajo de campo en consumidores Resultados del trabajo de campo en comercios de menos de 300 m 2 3
1. Objetivos 4
1. Objetivos Identificar la percepción de comerciantes y consumidores ante el nuevo Proyecto de Ley de Horarios Comerciales Evaluar el impacto de los horarios comerciales en el marco de evolución del comercio y especialmente: en los hábitos de compra de la población en la estructura comercial en el territorio y en la gestión de los comerciantes 5
2. Esquema del proyecto 6
2. Esquema del Proyecto 1 2 Proyecto de Ley de Horarios Comerciales Marco de referencia de evolución del comercio 3 Objetivos del estudio 4 Trabajo campo consumidores 8 Trabajo campo comerciantes (< 300 m 2 ) 5 Hábitos de compra 6 (escenario actual) Grado de satisfacción 7 Impacto apertura en domingos / festivos 9 Gestión comercial actual en materia de horarios comerciales 10 Grado satisfacción ante nueva normativa 6.1 Horario de 6.2 apertura Domingos y festivos 11 Principales dificultades 7.1 Impacto en hábitos de 7.2 compra Impacto en el territorio 7.3 Simulación del impacto en ámbitos geográficos 12 Impacto en cuenta de explotación 13 Conclusiones 7
3. Marco de análisis 8
3. Marco de análisis Oferta (estructura comercial) Gestión comercial Demanda comercial Marco sectorial Marco territorial Regulación MARCO DE REFERENCIA DE EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 9
4. Principales conclusiones del trabajo de campo 10
4.1. Resultados de la encuesta a consumidores 11
4.1. Resultados de la encuesta a consumidores Consumidores En general, no se observan diferencias significativas entre CCAAs. Existe una mayor presión social sobre la apertura en domingos/festivos que sobre la ampliación de los horarios comerciales. El 87% de los consumidores considera adecuados los horarios actuales de apertura de los establecimientos comerciales. En cambio, este porcentaje baja al 69% en el caso de los consumidores que consideran adecuados el número de domingos/festivos de apertura del comercio. El 21% de los consumidores españoles manifiesta que si los comercios estuviesen abiertos más domingos/festivos realizaría la mayor parte de sus compras durante esos días (de éstos, el 67% compraría productos de consumo cotidiano). Los hipermercados, supermercados y grandes almacenes son los establecimientos que el consumidor más valora que estén abiertos los domingos / festivos 12
4.2. Resultados de la encuesta a comerciantes (<300 m²) 13
4.2. Resultados de la encuesta a comerciantes Comerciantes (< 300 m 2 ) En general, no se observan diferencias significativas entre CCAAs. Media de 8,7 horas diarias de apertura al público (sin diferencias significativas entre sectores) y el 85% considera adecuado su horario. Sólo dos de cada diez comerciantes se siente afectado por esta normativa. Estos explican que habría mayor competencia, podrían verse obligados a abrir los festivos y señalan como principal inconveniente problemas de personal. No obstante, los comerciantes se sienten más perjudicados por la aplicación de la nueva normativa a los establecimientos mayores de 300 m 2 (40%). A pesar de ello, la gran mayoría no modificará sus horarios o días de atención al público (85%). Las dificultades a las que se enfrentan estos comerciantes en caso de querer abrir los días festivos o ampliar sus horarios, son principalmente: Alto coste de contratación de personal / no encontrar personal disponible. Es una empresa familiar / de una o dos personas. 14
5. Impacto de un escenario de apertura en domingos y festivos 15
5.1. Impacto en los hábitos de compra 16
5.1. Impacto en los hábitos de compra Antecedentes (I) De los resultados del trabajo de campo realizado se extrajo como principal conclusión la siguiente: El 21% de los consumidores manifiesta que si los comercios estuviesen abiertos más domingos y festivos, realizaría el grueso de sus compras durante esos días. Ns/Nc 1% Si 21% En caso de que se abriesen más domingos y festivos, aprovecharía estos días para realizar el grueso de sus compras? (*) No 78% España * Estos valores se han obtenido para todas las comunidades autónomas y se pueden encontrar en la página 45 del documento anexo I Resultados del trabajo de campo en consumidores. 17
5.1. Impacto en los hábitos de compra Antecedentes (II) De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando el grueso de sus compras en domingos y festivos: El 37% haría el grueso de su compra exclusivamente en productos cotidianos (alimentación y droguería). El 33% haría el grueso de su compra en productos no cotidianos (equipamientos y artículos relacionados con el ocio). El 30% haría el grueso de su compra tanto en productos cotidianos como en productos no cotidianos. Prod. cotidianos Prod. no cotidianos 37% 33% Qué productos compraría principalmente en estos días? (Multirespuesta) (*) Productos cotidianos: 67% Productos no cotidianos: 63% Prod. cotidianos + Prod. no cotidianos 30% España (* ) Multirespuesta entre las siguientes categorías de productos: Productos frescos, resto de productos de alimentación, droguería, perfumería y cosmética, ropa / calzado y complementos, artículos relacionados con el ocio, electrodomésticos y muebles 18
5.1. Impacto en los hábitos de compra Marco de análisis El análisis se ha centrado en productos cotidianos: Desde el punto de vista de la oferta, el sector cotidiano presenta mayor homogeneidad de productos y de formatos comerciales que los sectores no cotidianos. Desde el punto de vista de la demanda, los hábitos de compra de productos cotidianos también presentan mayor homogeneidad (frecuencia de compra y planificación de la compra) que en el caso de productos no cotidianos. 19
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (I) En el escenario actual: El hipermercado es el lugar de compra del 13% de la población. El supermercado, superservicio y discount es el lugar de compra del 48% de la población. El comercio tradicional especializado es el lugar de compra del 38% de la población. Lugar de compra en el escenario actual El total de la población 100% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 48% Comercio tradicional especializado 38% Otros 1% Total 100% 20
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (II) Lugar de compra en el escenario actual El total de la población 100% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 48% Comercio tradicional especializado 38% Otros 1% Total 100% Población que no cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial 79% Población que cambiaría sus hábitos de compra 21% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 51% Comercio tradicional especializado 35% Otros 1% Total 100% La población que cambiaría sus hábitos de compra realizando su compra en domingos y festivos: Tiene una mayor tendencia a comprar en supermercados, superservicios y discounts. Compra menos en comercio tradicional especializado. Por lo que respecta al formato hipermercado no se observan diferencias. 21
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (III) La población que cambiaría sus hábitos de compra realizando su compra en domingos y festivos y que además compraría producto cotidiano: Acentúa la tendencia en comprar en supermercado, superservicio y discount (53%) Acentúa la tendencia en comprar menos en comercio tradicional especializado (33%) Lugar de compra en el escenario actual Población que no cambiaría sus hábitos de compra 79% El total de la población Formato comercial 100% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 48% Comercio tradicional especializado 38% Otros 1% Total 100% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial 21% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 51% Comercio tradicional especializado 35% Otros 1% Total 100% Población cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no cotidiano Formato comercial 7% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano Formato comercial 14% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 53% Comercio tradicional especializado 33% Otros 1% Total 100% 22
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (IV) Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra en el escenario apertura d/f El total de la población 100% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 48% Comercio tradicional especializado 38% Otros 1% Total 100% Población que no cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría sus hábitos de compra 21% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 51% Comercio tradicional especializado 35% Otros 1% Total 100% 79% Población cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no cotidiano 7% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano 14% Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 53% Comercio tradicional especializado 33% Otros 1% Total 100% Población que no cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría exclusiv. no cotidiano Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría cotidiano Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 44% Supermercados, superservicios y discount 45% Comercio tradicional especializado 9% Otros 2% Total 100% 79% 7% 14% Hipótesis de cálculo: Se ha utilizado la distribución de la cuota de mercado de la población que compraría productos exclusivamente cotidianos con objeto de evitar la interferencia de formatos comerciales que no poseen oferta comercial de cotidiano y que han sido indicados por los consumidores que combinarían la compra del producto cotidiano con la compra de producto de sectores no cotidianos. Fuente: Resultados de trabajo de campo sobre el impacto de los horarios comerciales sobre los consumidores 23
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (V) De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando la mayor parte de sus compras en domingos y festivos y que además comprarían productos cotidianos: El 24% dejaría de comprar el producto cotidiano en el comercio tradicional (que pasaría de tener una cuota de mercado del 33% a una cuota del 9%). Otro 8% dejaría de comprar el producto cotidiano en el supermercado, superservicio y discount (que pasaría de una cuota del 53% al 45%). El hipermercado ganaría un 31% en cuota de mercado y pasaría de una cuota del 13% al 44%. 24
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (VI) Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra en el escenario apertura d/f El total de la población Formato comercial 100% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 48% Comercio tradicional especializado 38% Otros 1% Total 100% Población que no cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial 21% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 51% Comercio tradicional especializado 35% Otros 1% Total 100% 79% Población cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no cotidiano Formato comercial 7% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano Formato comercial 14% Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 53% Comercio tradicional especializado 33% Otros 1% Total 100% Población que no cambiaría sus hábitos de compra Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% Población que cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no cotidiano Formato comercial Población que cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 44% Supermercados, superservicios y discount Cuota de mercado (%) Hipermercado 13% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 39% Otros 1% Total 100% 45% Comercio tradicional especializado 9% Otros 2% Total 100% 79% 7% 14% El total de la población Formato comercial Cuota de mercado (%) Hipermercado 17% Supermercados, superservicios y discount 47% Comercio tradicional especializado 35% Otros 1% Total 100% 100% 25
5.1. Impacto en los hábitos de compra Impacto en la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (VII) En consecuencia, en un escenario de apertura en domingos y festivos: El hipermercado ganaría 4 puntos porcentuales de cuota de mercado (pasando del actual 13% a un 17%). El comercio tradicional perdería 3 puntos porcentuales de su cuota de mercado (pasaría del actual 38% al 35%). El supermercado, superservicio y discount perdería un punto porcentual en su cuota de mercado (pasaría del 48% actual al 47%). 26
5.2. Impacto en el territorio 27
5.2. Impacto en el territorio Introducción A partir de los resultados del trabajo de campo se ha analizado el impacto de una mayor apertura en domingos y festivos en los hábitos de compra de producto cotidiano en diferentes ámbitos territoriales: Municipios metropolitanos (pertenecientes a áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia). Municipios urbanos (municipios con una población superior a 50.000 habitantes). Municipios rurales (resto de municipios). Para la realización de este análisis se han considerado los casos de los consumidores que con la apertura en domingos y festivos cambiarían sus hábitos de compra y que además comprarían productos exclusivamente de cotidiano. Debido a que el número de estos casos (consumidores que cambiarían sus hábitos de compra y que además comprarían exclusivamente cotidiano) no es excesivamente alto (116 casos) y que éstos han quedado distribuidos en tres grupos distintos, los resultados indican pautas de comportamiento y tendencias, debiendo considerarse desde una perspectiva más cualitativa. 28
5.2. Impacto en el territorio Lugar de compra actual de productos exclusivamente de cotidiano De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra y que además adquirirían exclusivamente productos cotidianos (8% de la población) se constata lo siguiente: Los consumidores de las áreas metropolitanas y en menor medida los municipios urbanos, tienen una mayor tendencia a realizar sus compras de cotidiano en el hipermercado que los consumidores de municipios rurales. Los consumidores de municipios rurales tienen una mayor tendencia a comprar productos cotidianos en medianos formatos comerciales que el resto de tipologías municipales. Los consumidores de municipios urbanos tienen mayor tendencia a comprar en comercio tradicional especializado que el resto de tipologías municipales. Formato comercial Municipios metropolitanos Cuota de mercado (%) Municipios urbanos Municipios rurales Hipermercado 20% 14% 5% Supermercado, superservicio y discount 48% 46% 65% Comercio tradicional especializado 32% 37% 29% Otros - 3% 1% Total 100% 100% 100% 29
5.2. Impacto en el territorio Lugar de compra de productos exclusivamente de cotidiano en el escenario de apertura de domingos y festivos De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra adquiriendo productos exclusivamente cotidianos (8% de la población) se constata lo siguiente: En municipios metropolitanos y municipios rurales, el formato hipermercado incrementaría su cuota en más de 30 puntos porcentuales entre los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra y que además comprarían exclusivamente cotidiano. El mediano formato comercial únicamente incrementaría cuota de mercado en municipios urbanos. El impacto en el comercio tradicional sería superior en el caso de municipios metropolitanos y urbanos que en el caso de municipios rurales. Lugar de compra en el escenario actual Formato comercial Municipios metropolitanos Cuota de mercado (%) Municipios urbanos Municipios rurales Hipermercado 20% 14% 5% Supermercado, superservicio y discount 48% 46% 65% Comercio tradicional especializado 32% 37% 29% Otros - 3% 1% Total 100% 100% 100% Lugar de compra en el escenario de apertura d/f Formato comercial Municipios metropolitanos Cuota de mercado (%) Municipios urbanos Municipios rurales Hipermercado 52% 36% 42% Supermercado, superservicio y discount 37% 62% 41% Comercio tradicional especializado 5% 2% 13% Otros 6% - 4% Total 100% 100% 100% 30
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos 31
5.3.1. Aspectos generales 32
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Objetivo Analizar en varios ámbitos geográficos el impacto que tendrá sobre la estructura comercial los cambios en los hábitos de compra de la población derivados de la apertura en domingos y festivos. Ámbitos de análisis Se ha realizado la simulación del impacto de la apertura de domingos y festivos en los siguientes ámbitos geográficos de implantación del hipermercado: Municipios metropolitanos: Municipios de la desembocadura del Llobregat (Barcelona) Municipios del corredor del Henares (Madrid) Área metropolitana de Sevilla Municipios cabeceras comarcales con una población superior a 50.000 hab. Lleida (área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida) Manresa (área de influencia del hipermercado Carrefour Manresa) Vigo (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vigo) Municipios rurales cabeceras comarcales con una población inferior a 50.000 hab. Lucena (área de influencia del hipermercado Carrefour Lucena) Ribadeo (área de influencia del hipermercado Eroski Ribadeo) Vic (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vic) 33
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Metodología Se muestra a continuación la metodología empleada para la realización de las simulaciones del impacto de la apertura en domingos y festivos en cada una de las áreas geográficas objeto de análisis: Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra en área analizada (actual) Incremento / decremento cuota de mercado por formatos comerciales de producto cotidiano derivado de apertura d/f (*) Nueva cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios Pérdida en términos monetarios ( /año) del comercio tradicional alimentario % establecimientos de comercio tradicional alimentario en los que apertura d/f podría influir en cierre (* ) Los incrementos / decrementos aplicados a cada uno de los ámbitos geográficos simulados se han particularizado por comunidad autónoma ya que de la encuesta a consumidores se ha extraído para cada comunidad autónoma el porcentaje de población que aprovecharía para realizar el grueso de sus compras en domingos y festivos 34
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Hipótesis de cálculo Se consideran dentro de la categoría de comercio tradicional alimentario a las siguientes tipologías de establecimientos: Autoservicios (40 m²-120 m²) (52114) Otros establecimientos no especializados (52115) Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (522) En la estimación de la cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios en el área de influencia se ha partido de la premisa que el gasto comercial total en alimentación y bebidas es igual a la suma del gasto en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado, el supermercado, superservicio y discount y en el comercio tradicional especializado. En la estimación del gasto de cada municipio en alimentación y bebidas realizado en mediano y pequeño comercio se ha partido de la premisa de que éste se realiza en el propio municipio y por tanto, coincide con la oferta comercial municipal de alimentación y bebidas (en /año) de dichos formatos. En la cuantificación del incremento / decremento de cuota de mercado por formatos comerciales se han utilizado los resultados particularizados por Comunidad Autónoma del trabajo de campo a consumidores realizado por el Institut Cerdà en el marco de este proyecto. 35
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Presentación de resultados A modo de simplificar la estructura del presente documento, las simulaciones realizadas en los distintos ámbitos geográficos se presentan de la siguiente manera: Modo detalle: A modo de ejemplo, se muestra todo el proceso seguido en la simulación del ámbito geográfico de Lleida (área de influencia de Carrefour Lleida) para facilitar de esta manera la comprensión de la metodología empleada. Modo esquema: Para el resto de ámbitos geográficos los resultados se presentan de manera esquemática. 36
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos 5.3.2. Lleida (Área de influencia hipermercado Carrefour Lleida) 37
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (I) Definición del área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida (I) El ámbito geográfico de análisis del impacto de la apertura en domingos y festivos en Lleida corresponde con el área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida. El área de influencia de un establecimiento se define como el espacio geográfico que contiene a los municipios más próximos al emplazamiento de dicho establecimiento, donde la incidencia comercial es más directa y por tanto, donde se concentra la mayor parte de sus clientes (superior al 80%). En el caso del hipermercado Carrefour Lleida, el área de influencia de éste está compuesto por los municipios que se encuentran en el interior de la isocrona de 20 minutos (*) a su implantación. (*) En el proyecto GEC realizado por el Institut Cerdà en el año 1998 se constató que en el caso de hipermercados sin competencia directa a menos de 30 minutos como es el caso de Carrefour Lleida, el área de influencia es de 20 minutos. 38
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (II) Definición del área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida (II) En la siguiente tabla se muestran los municipios pertenecientes al área de influencia de Carrefour Lleida: Municipio Tiempo acceso hipermercado (min) Población (Padrón 2003) Municipio Tiempo acceso hipermercado (min) Población (Padrón 2003) Lleida 1 118.035 Torres de Segre 14 1.879 Torrefarrera 4 2.138 Vilanova de la Barca 14 904 Albatàrrec 5 1.306 Benavent de Segrià 14 1.077 Montoliu de Lleida 6 456 Alcanó 15 258 Torre-serona 6 347 Sidamon 17 679 Rosselló 7 1.986 Sarroca de Lleida 18 444 Alpicat 7 4.672 Menàrguens 18 830 Alcarràs 9 4.903 Juneda 18 2.992 Sudanell 9 738 Almenar 18 3.481 Alfés 10 320 Almacelles 18 5.702 Alcoletge 10 1.899 El Palau d Anglesola 19 1.741 Alguaire 11 2.872 Torregrossa 19 2.213 Corbins 12 1.133 Térmens 19 1.394 Vilanova de Segrià 12 782 Mollerussa 20 10.625 Els Alamús 12 691 Fondarella 20 721 Torrelameu 13 578 Aitana 20 2.218 Bell-lloc d Urgell 13 2.068 Albesa 20 1.523 Artesa de Lleida 13 1.318 Total área de influencia 186.475 Soses 14 1.552 El área de influencia de Carrefour Lleida engloba un total de 36 municipios con una población residente de 186.475 habitantes. 39
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (III) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (I) Metodología La metodología empleada para estimar la cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra es la que se presenta a continuación: Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Gasto comercial total en alimentación y bebidas Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercado, superservicio y discount Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional especializado 40
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (IV) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (II) Gasto comercial total en alimentación y bebidas (I) Se han obtenido los valores del gasto comercial en alimentación y bebidas en los municipios que pertenecen al área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida a través de: Los datos de población residente (Padrón 2003 del INE). El gasto per cápita en alimentación y bebidas en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Encuesta Continua de Presupuestos Familiares Año 2003). Población municipal según Padrón 2003 Fuente: INE Gasto per cápita en alimentación y bebidas Gasto comercial total en alimentación y bebidas Fuente: INE 41
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (V) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (III) Gasto comercial total en alimentación y bebidas (II) Municipio Población (Padrón 2003) Municipio Población (Padrón 2003) Lleida 118.035 Torres de Segre 1.879 Torrefarrera 2.138 Vilanova de la Barca 904 Albatàrrec 1.306 Benavent de Segrià 1.077 Montoliu de Lleida 456 Alcanó 258 Torre-serona 347 Sidamon 679 Rosselló 1.986 Sarroca de Lleida 444 Alpicat 4.672 Menàrguens 830 Alcarràs 4.903 Juneda 2.992 Sudanell 738 Almenar 3.481 Alfés 320 Almacelles 5.702 Alcoletge 1.899 El Palau d Anglesola 1.741 Alguaire 2.872 Torregrossa 2.213 Corbins 1.133 Térmens 1.394 Vilanova de Segrià 782 Mollerussa 10.625 Els Alamús 691 Fondarella 721 Torrelameu 578 Aitana 2.218 Bell-lloc d Urgell 2.068 Albesa 1.523 Artesa de Lleida 1.318 Total área de influencia 186.475 Soses 1.552 Municipio Gasto comercial total alim. y bebidas (M /año) Municipio Gasto comercial total alim. y bebidas (M /año) Lleida 186,55 Torres de Segre 2,97 Torrefarrera 3,38 Vilanova de la Barca 1,43 Albatàrrec 2,06 Benavent de Segrià 1,70 Montoliu de Lleida 0,72 Alcanó 0,41 Torre-serona 0,55 Sidamon 1,07 Rosselló 3,14 Sarroca de Lleida 0,70 Alpicat 7,38 Menàrguens 1,31 Alcarràs 7,75 Juneda 4,73 Sudanell 1,17 Almenar 5,50 Alfés 0,51 Almacelles 9,01 Alcoletge 3,00 El Palau d Anglesola 2,75 Alguaire 4,54 Torregrossa 3,50 Corbins 1,79 Térmens 2,20 Vilanova de Segrià 1,24 Mollerussa 16,79 Els Alamús 1,09 Fondarella 1,14 Torrelameu 0,91 Aitona 3,51 Bell-lloc d Urgell 3,27 Albesa 2,41 Artesa de Lleida 2,08 Total área de influencia 294,72 Soses 2,45 Gasto per cápita en alimentación y bebidas en la Comunidad Autónoma de Cataluña: 1.580,5 /hab--año En el municipio de Lleida el gasto comercial total en alimentación y bebidas es de 186,55 M /año En el conjunto del área de influencia el gasto comercial total en productos cotidianos es de 294,72 M /año 42
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (VI) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (IV) Gasto comercial en alimentación realizado en el hipermercado Carrefour Lleida (I) Se han obtenido los valores del gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Carrefour Lleida en los municipios que pertenecen al área de influencia del hipermercado a través de: La distribución porcentual de clientes del hipermercado (%) (Proyecto GEC 1998. Institut Cerdà) La facturación del hipermercado en alimentación y bebidas (Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001-2004) Distribución porcentual de clientes de un hipermercado entre municipios de su área de influencia Fuente: Proyecto GEC. Institut Cerdà Facturación hipermercado en alimentación y bebidas Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Fuente: Planes territoriales regionales del comercio 43
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (VII) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (IV) Gasto comercial en alimentación realizado en el hipermercado Carrefour Lleida (II) Municipio Distribución porcentual clientes (%) Municipio Distribución porcentual clientes (%) Lleida 63,9% Torres de Segre 0,7% Torrefarrera 0,7% Vilanova de la Barca 0,2% Albatàrrec 0,3% Benavent de Segrià 0,3% Montoliu de Lleida 0,2% Alcanó 0,2% Torre-serona 0,2% Sidamon 0,2% Rosselló 0,7% Sarroca de Lleida 0,2% Alpicat 2,6% Menàrguens 0,2% Alcarràs 1,7% Juneda 0,2% Sudanell 0,2% Almenar 1,7% Alfés 0,2% Almacelles 1,7% Alcoletge 1,3% El Palau d Anglesola 0,2% Alguaire 0,3% Torregrossa 0,3% Corbins 0,2% Térmens 0,3% Vilanova de Segrià 0,7% Mollerussa 1,6% Els Alamús 0,2% Fondarella 0,2% Torrelameu 0,3% Aitona 0,7% Bell-lloc d Urgell 0,3% Albesa 0,7% Artesa de Lleida 0,7% Total municipios área de influencia 85,3% Soses 1,0% Resto 14,7% Municipio Gasto alimentación y bebidas realizado en hipermercado (M /año) Municipio Gasto alimentación y bebidas realizado en hipermercado (M /año) Lleida 20,72 Torres de Segre 0,23 Torrefarrera 0,23 Vilanova de la Barca 0,06 Albatàrrec 0,10 Benavent de Segrià 0,10 Montoliu de Lleida 0,06 Alcanó 0,06 Torre-serona 0,06 Sidamon 0,06 Rosselló 0,23 Sarroca de Lleida 0,06 Alpicat 0,84 Menàrguens 0,06 Alcarràs 0,55 Juneda 0,06 Sudanell 0,06 Almenar 0,55 Alfés 0,06 Almacelles 0,55 Alcoletge 0,42 El Palau d Anglesola 0,06 Alguaire 0,10 Torregrossa 0,10 Corbins 0,06 Térmens 0,10 Vilanova de Segrià 0,23 Mollerussa 0,52 Els Alamús 0,06 Fondarella 0,06 Torrelameu 0,10 Aitona 0,23 Bell-lloc d Urgell 0,10 Albesa 0,23 Artesa de Lleida 0,23 Total municipios área de influencia 27,65 Soses 0,32 Resto 4,77 Facturación media por unidad de superficie hipermercado (*) 8.982 /m²-año Superficie de venta del hipermercado: 6.015 m² % superficie venta destinada alimentación y bebidas: 60% Facturación hipermercado en alimentación y bebidas: 32,42 M /año En el municipio de Lleida el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Carrefour Lleida es de 20,72 M /año En el conjunto del área de influencia el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Carrefour Lleida es de 27,65 M /año (*) Facturación media por unidad de superficie actualizada a año 2003 de un hipermercado cuya superficie de venta se encuentra entre 5.000 y 10.000 m². Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001 2004. 44
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (VIII) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (V) Gasto comercial en alimentación realizado en supermercados, superservicios y discounts (I) Se han obtenido los valores del gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts en los municipios que pertenecen al área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida a través de: La superficie de venta en alimentación y bebidas en supermercados, superservicios y discounts a partir de un censo de establecimientos comerciales mixtos (Libro blanco sobre la concentración empresarial en el sector de la distribución comercial en Cataluña. Sector cotidiano) La facturación media por unidad de superficie de supermercados, superservicios y discounts (Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001-2004) Censo de supermercados, superservicios y discounts Fuente: Libro Blanco sobre la concentración empresarial en el sector de la distribución comercial en Catalunya (2003) Facturación media por unidad de superficie supermercados, superservicios y discounts en alimentación Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts Fuente: Publicaciones especializadas en el sector y planes territoriales regionales del comercio 45
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (IX) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (V) Gasto comercial en alimentación realizado en supermercados, superservicios y discounts (II) Municipio Superficie de venta en alimentación y bebidas en supermercados y discounts (>400 m²) (m²) Superficie de venta en alimentación y bebidas en superservicios y discounts (<400 m²) (m²) Municipio Superficie de venta en alimentación y bebidas en supermercados y discounts (>400 m²) (m²) Superficie de venta en alimentación y bebidas en superservicios y discounts (<400 m²) (m²) Lleida 24.698 2.967 Torres de Segre - - Torrefarrera - 271 Vilanova de la Barca - - Albatàrrec - 140 Benavent de Segrià - - Montoliu de Lleida - - Alcanó - - Torre-serona - - Sidamon - - Roselló - 181 Sarroca de Lleida - - Alpicat - 371 Menàrguens - - Alcarràs 581 - Juneda - 494 Sudanell - - Almenar - 416 Alfés - - Almacelles - 792 Alcoletge - 171 El Palau d Anglesola - - Alguaire - 114 Torregrossa - - Corbins - - Térmens - - Vilanova de Segrià - - Mollerusa 1.274 678 Els Alamús - - Fondarella - - Torrelameu - - Aitona - - Bell-lloc d Urgell - - Albesa - - Artesa de Lleida Total municipios área - - de influencia 26.553 6.595 Soses - - Facturación media por unidad de superficie de supermercados y discounts (>400 m 2 ) en alimentación y bebidas: 4.645 /m 2 -año Facturación media por unidad de superficie de superservicios y discounts (<400 m 2 ) en alimentación y bebidas : 3.797 /m²-año Municipio Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts (M /año) Municipio Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts (M /año) Lleida 125,99 Torres de Segre - Torrefarrera 1,03 Vilanova de la Barca - Albatàrrec 0,53 Benavent de Segrià - Montoliu de Lleida - Alcanó - Torre-serona - Sidamon - Roselló 0,69 Sarroca de Lleida - Alpicat 1,41 Menàrguens - Alcarràs 2,70 Juneda 1,88 Sudanell - Almenar 1,58 Alfés - Almacelles 3,01 Alcoletge 0,65 El Palau d Anglesola - Alguaire 0,43 Torregrossa - Corbins - Térmens - Vilanova de Segrià - Mollerusa 8,49 Els Alamús - Fondarella - Torrelameu - Aitona - Bell-lloc d Urgell - Albesa - Artesa de Lleida Total municipios área - de influencia 148,38 Soses - En el municipio de Lleida el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts es de 125,99 M /año En el conjunto del área de influencia el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts es de 148,38 M /año 46
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (X) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (V) Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional especializado (I) Se han obtenido los valores del gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional en los municipios que pertenecen al área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida a partir de la diferencia entre El gasto comercial total en alimentación y bebidas y El gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado y en el supermercado, superservicio y discount Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado Gasto comercial total en alimentación y bebidas Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado comercio tradicional 47
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XI) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (V) Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional especializado (II) Municipio Gasto comercial total del municipio en alimentación y bebidas (M /año) Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el hipermercado (M /año) Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en supermercados, superservicios y discounts (M /año) Lleida 186,55 20,72 125,99 Torrefarrera 3,38 0,23 1,03 Albatàrrec 2,06 0,10 0,53 Montoliu de Lleida 0,72 0,06 0,00 Torre-serona 0,55 0,06 0,00 Roselló 3,14 0,23 0,69 Alpicat 7,38 0,84 1,41 Alcarràs 7,75 0,55 2,70 Sudanell 1,17 0,06 0,00 Alfés 0,51 0,06 0,00 Alcoletge 3,00 0,42 0,65 Alguaire 4,54 0,10 0,43 Corbins 1,79 0,06 0,00 Vilanova de Segrià 1,24 0,23 0,00 Els Alamús 1,09 0,06 0,00 Torrelameu 0,91 0,10 0,00 Bell-lloc d Urgell 3,27 0,10 0,00 Artesa de Lleida 2,08 0,23 0,00 Soses 2,45 0,32 0,00 Torres de Segre 2,97 0,23 0,00 Vilanova de la Barca 1,43 0,06 0,00 Benavent de Segrià 1,70 0,10 0,00 Alcanó 0,41 0,06 0,00 Sidamon 1,07 0,06 0,00 Sarroca de Lleida 0,70 0,06 0,00 Menàrguens 1,31 0,06 0,00 Juneda 4,73 0,06 1,88 Almenar 5,50 0,55 1,58 Almacelles 9,01 0,55 3,01 El Palau d Anglesola 2,75 0,06 0,00 Torregrossa 3,50 0,10 0,00 Térmens 2,20 0,10 0,00 Mollerusa 16,79 0,52 8,49 Fondarella 1,14 0,06 0,00 Aitona 3,51 0,23 0,00 Albesa 2,41 0,23 0,00 Total municipios área de influencia + - - 294,72 27,65 148,38 Municipio Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional especializado (M /año) En el municipio de Lleida el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional es de 39,84 M /año Municipio En el conjunto del área de influencia el gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional es de 118,69 M /año Gasto comercial en alimentación y bebidas realizado en el comercio tradicional especializado (M /año) Lleida 39,84 Torres de Segre 2,74 Torrefarrera 2,12 Vilanova de la Barca 1,36 Albatàrrec 1,44 Benavent de Segrià 1,60 Montoliu de Lleida 0,66 Alcanó 0,34 Torre-serona 0,48 Sidamon 1,01 Roselló 2,23 Sarroca de Lleida 0,64 Alpicat 5,13 Menàrguens 1,25 Alcarràs 4,50 Juneda 2,79 Sudanell 1,10 Almenar 3,37 Alfés 0,44 Almacelles 5,45 Alcoletge 1,93 El Palau d Anglesola 2,69 Alguaire 4,01 Torregrossa 3,40 Corbins 1,73 Térmens 2,11 Vilanova de Segrià 1,01 Mollerusa 7,78 Els Alamús 1,03 Fondarella 1,07 Torrelameu 0,82 Aitona 3,28 Bell-lloc d Urgell 3,17 Albesa 2,18 Artesa de Lleida 1,86 Soses 2,13 Total municipios área de influencia 118,69 48
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XII) Cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios según lugar de compra (V) Cuota de mercado por formatos comerciales según lugar de compra Municipio Hipermercado Supermercados, superservicios y discounts Comercio tradicional especializado Gasto Cuota Gasto Cuota Gasto Cuota comercial mercado comercial mercado comercial mercado (M /año) (%) (M /año) (%) (M /año) (%) Lleida 20,72 11% 125,99 68% 39,84 21% Torrefarrera 0,23 7% 1,03 30% 2,12 63% Albatàrrec 0,10 5% 0,53 26% 1,44 70% Montoliu de Lleida 0,06 9% 0,00 0% 0,66 91% Torre-serona 0,06 12% 0,00 0% 0,48 88% Roselló 0,23 7% 0,69 22% 2,23 71% Alpicat 0,84 11% 1,41 19% 5,13 70% Alcarràs 0,55 7% 2,70 35% 4,50 58% Sudanell 0,06 6% 0,00 0% 1,10 94% Alfés 0,06 13% 0,00 0% 0,44 87% Alcoletge 0,42 14% 0,65 22% 1,93 64% Alguaire 0,10 2% 0,43 10% 4,01 88% Corbins 0,06 4% 0,00 0% 1,73 96% Vilanova de Segrià 0,23 18% 0,00 0% 1,01 82% Els Alamús 0,06 6% 0,00 0% 1,03 94% Torrelameu 0,10 11% 0,00 0% 0,82 89% Bell-lloc d Urgell 0,10 3% 0,00 0% 3,17 97% Artesa de Lleida 0,23 11% 0,00 0% 1,86 89% Soses 0,32 13% 0,00 0% 2,13 87% Torres de Segre 0,23 8% 0,00 0% 2,74 92% Vilanova de la Barca 0,06 5% 0,00 0% 1,36 95% Benavent de Segrià 0,10 6% 0,00 0% 1,60 94% Alcanó 0,06 16% 0,00 0% 0,34 84% Sidamon 0,06 6% 0,00 0% 1,01 94% Sarroca de Lleida 0,06 9% 0,00 0% 0,64 91% Menàrguens 0,06 5% 0,00 0% 1,25 95% Juneda 0,06 1% 1,88 40% 2,79 59% Almenar 0,55 10% 1,58 29% 3,37 61% Almacelles 0,55 6% 3,01 33% 5,45 61% El Palau d Anglesola 0,06 2% 0,00 0% 2,69 98% Torregrossa 0,10 3% 0,00 0% 3,40 97% Térmens 0,10 4% 0,00 0% 2,11 96% Mollerusa 0,52 3% 8,49 51% 7,78 46% Fondarella 0,06 6% 0,00 0% 1,07 94% Aitona 0,23 6% 0,00 0% 3,28 94% Albesa 0,23 9% 0,00 0% 2,18 91% Total municipios área de influencia 27,65 9% 148,38 51% 118,69 40% Comercio tradicional alimentario 21% Comercio tradicional alimentario 40% Hipermercado 9% Hipermercado 11% Supermercados, superservicios y discounts 68% Supermercado, superservicios y discounts 51% 49
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XIII) Incremento / decremento de la cuota de mercado por formatos comerciales A continuación se muestra la variación de cuota de la mercado en términos relativos en el área de influencia de Carrefour Lleida: Formato comercial Cuota de mercado actual (%) Cuota de mercado con aperturas domingos y festivos (%) Variación de cuota de mercado en términos relativos (%) Hipermercado 13% 17% 27% Supermercados, superservicios y discounts 48% 47% -3% Comercio tradicional especializado alimentario 38% 36% -6% Nota: Estos valores corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña, habiendo aplicado los porcentajes de los cambios en los hábitos de compra de la población correspondientes a Cataluña (cambiarían sus hábitos de compra un 17,3% de la población en el conjunto de España es un 21%) 50
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XIV) Nueva cuota de mercado por formatos comerciales alimentarios Aplicando las variaciones en términos relativos anteriormente calculadas, se obtienen las siguientes cuotas de mercado para el municipio de Lleida y el conjunto del área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida: Municipio Hipermercado Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Supermercados, superservicios y discounts Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Comercio tradicional especializado Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Lleida 26,25 14% 122,58 66% 37,88 20% Total municipios área de influencia 35,40 12% 145,81 49% 113,67 39% Comercio tradicional alimentario 20% Hipermercado 14% Comercio tradicional alimentario 39% Hipermercado 12% Supermercados, superservicios y discounts 66% Supermercados, superservicios y discounts 49% 51
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XV) Pérdida en términos monetarios ( /año) del comercio tradicional alimentario A continuación se muestra la pérdida en términos monetarios que experimentará el comercio tradicional alimentario: Escenario actual Gasto comercial en alimentación y Ámbito geográfico bebidas realiza comercio tradicional (M /año) Lleida 39,84 Área de influencia del 118,85 hipermercado Escenario apertura en domingos y festivos Gasto comercial en alimentación y Ámbito geográfico bebidas realiza comercio tradicional (M /año) Lleida 37,88 Área de influencia del 113,67 hipermercado Pérdida en términos monetarios del comercio tradicional alimentario Gasto comercial en alimentación y Ámbito geográfico bebidas realiza comercio tradicional (M /año) Lleida -1,96 Área de influencia del -5,18 hipermercado La pérdida de cuota de mercado del comercio tradicional alimentario se traduciría en unas pérdidas económicas para el comercio tradicional alimentario de 1,96 M /año en el municipio de Lleida. En el área de influencia de Carrefour Lleida la pérdida sería de 5,18 M /año. 52
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Lleida Modo detalle (XVI) Porcentaje de establecimientos de comercio tradicional alimentario en los que apertura d/f podría influir en cierre Ámbito geográfico Gasto comercial en alimentación y bebidas realiza comercio tradicional (M /año) Lleida -1,96 Área de influencia del hipermercado -5,18 Facturación media por unidad de superficie comercio tradicional alimentario (*) 3.161 /m²-año Ámbito geográfico Superficie de venta media establecimiento comercial tradicional alimentario (**) 46 m² Superficie de venta (m 2 ) afectada por la pérdida cuota mercado Lleida 620 Área de influencia del hipermercado 1.638 Ámbito geográfico Ámbito geográfico Nº de establecimientos comerciales tradicionales alimentarios actuales Fuente: Anuario Económico de España 2004 La Caixa Lleida 1.214 Área de influencia del hipermercado Nº de establecimientos comerciales tradicionales alimentarios afectados por la pérdida de cuota mercado Lleida 13 Área de influencia del hipermercado 36 1.984 La apertura en domingos y festivos podría influir en el cierre de 13 establecimientos comerciales de comercio tradicional alimentario en el municipio de Lleida que suponen el 1% del comercio tradicional alimentario. En el total del área de influencia, la apertura en domingos y festivos podría influir en el cierre de 36 establecimientos comerciales de comercio tradicional alimentario en el área de influencia de Carrefour Lleida que suponen el 2% del comercio tradicional alimentario. (*) Facturación media por unidad de superficie del comercio tradicional alimentario actualizada a año 2003 - Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001 2004. (**) Superficie de venta media calculada en el área de influencia del Hipermercado Carrefour Lleida a partir de los datos de actividades comerciales minoristas correspondientes a alimentación publicadas en el Anuario Económico de España de La Caixa 2004. 53
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos 5.3.3. Desembocadura del Llobregat (Área metropolitana Barcelona) 54
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Municipios metropolitanos de Barcelona Modo esquema (I) Definición del ámbito geográfico de análisis Desembocadura del Llobregat Para analizar el impacto derivado de la apertura en domingos y festivos en la estructura comercial del área metropolitana de Barcelona, se han analizado los siguientes municipios pertenecientes a la zona de la desembocadura del Llobregat: Municipio Población (Padrón 2003) Begues 5.023 Castelldefels 52.405 Cornellà de Llobregat 82.817 Gavà 42.304 Prat de Llobregat (El) 63.312 Sant Boi de Llobregat 80.738 Sant Climent de Llobregat 3.233 Viladecans 59.343 Total municipios ámbito geográfico análisis 389.175 Nota: Este ámbito geográfico realiza gasto en alimentación y bebidas en los siguientes hipermercados: Caprabo Barnasud (8.700 m²), Carrefour Prat de Llobregat (12.507 m²), Alcampo Sant Boi (13.900 m²), Eroski Cornellà (9.398 m²), Hipercor Cornellà (14.010 m²), Gran Vía Hospitalet (13.559 m²) y Caprabo Sant Feliu de Llobregat (4.002 m²) 55
5.3. Simulación del impacto en ámbitos geográficos Municipios metropolitanos de Barcelona Modo esquema (II) Gasto comercial total en alimentación y bebidas Municipio Gasto comercial en alimentación y bebidas (M /año) Begues 7,94 Castelldefels 82,83 Cornellà de Llobregat 130,89 Gavà 66,86 Prat de Llobregat (El) 100,06 Sant Boi de Llobregat 127,61 Sant Climent de Llobregat 5,11 Viladecans 93,79 Total municipios ámbito geográfico análisis 615,09 Nota: El gasto per cápita en alimentación y bebidas es de 1.580,5 /persona-año Fuente: INE Cuota de mercado por formatos comerciales según lugar de compra Municipio Hipermercado Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Supermercados, superservicios y discounts Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Comercio tradicional especializado Gasto comercial (M /año) Cuota mercado (%) Begues 2,281 29% 1,08 14% 4,58 58% Castelldefels 11,761 14% 47,14 57% 23,92 29% Cornellà de Llobregat 63,221 48% 27,57 21% 40,11 31% Gavà 14,993 22% 44,44 66% 7,43 11% Prat de Llobregat (El) 20,613 21% 34,14 34% 45,31 45% Sant Boi de Llobregat 38,186 30% 28,38 22% 61,04 48% Sant Climent de Llobregat 1,037 20% - 0% 4,07 80% Viladecans 21,532 23% 39,35 42% 32,91 35% Total municipios ámbito geográfico análisis 174 28% 222,11 36% 219,36 36% Nota: Se han utilizado los siguientes rendimientos por metro cuadrado: - Hipermercados (s.v entre 2.500 m² - 5.000 m²): 4.646 /m²-año - Hipermercados (s.v. entre 5.000 m² - 10.000 m²): 8.982 /m²-año -Hipermercados (s.v. > 10.000 m²): 7.776 /m²-año - Supermercados y discounts ( s.v.>400 m²): 4.645 /m²-año - Superservicios y discounts (s.v.< 400 m²): 3.797 /m²-año Fuente: Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001 2004. Actualización 2003 Comercio tradicional alimentario 36% Hipermercados 28% Supermercados, superservicios y discounts 36% 56