Instrumentos para mejorar la financiación de las empresas agroalimentarias Madrid 18 de septiembre 2013 Ángel Espinosa Merino Director Banca de Empresas Banco Cooperativo Español
Índice 1 La Banca Cooperativa y el Grupo Caja Rural 2 Banco Cooperativo Español 3 La Empresa Alimentaria 4 Necesidades de Financiación de la Empresa Agroalimentaria 5 Productos Financieros 6 Pautas para el contacto con Entidades Financieras 2
La Banca Cooperativa En la mayoría de países, las cooperativas de crédito se agrupan o asocian con la finalidad de aprovechar sinergias y economías de escala para satisfacer necesidades financieras y de servicios. En la mayoría de los casos, en torno a un banco. Cada entidad conserva su independencia y autonomía pero mantienen una estrecha colaboración, que les permite ofrecer a su clientela una amplia gama de servicios con las posibilidades tecnológicas operativas y financieras de las grandes entidades de crédito. 3
Grupo Caja Rural Datos Grupo CCRR 6,6 millones de clientes 1,54 millones de socios 64.509 millones de euros en Activo 35.651 millones de euros de créditos 40.806 millones de euros de depósitos 34 CCRR Pertenencia Unico Banking Group (Credit Agricole, DZBank, Rabobank,, Icrea, Raiffeisen, Okobank, etc ) Aprox. 22% del Mercado Europeo 4.522 millones de euros de FP 1,5 millones de usuarios Ruralvía 2.485 Oficinas 8.717 Empleados 2.833 Cajeros Automáticos 1.613 millones de euros créditos ICO 4
Banco Cooperativo Español Actividades desarrolladas para el Grupo Operativas/Transaccional Valores Intercambio y compensación Comercio Exterior Recaudación tributos y Seg Soc Grandes emisores Tarjetas y medios de pago SEPA, Swift, Mercados Gestión de Tesorería Mercado de Capitales Derivados y coberturas Gestión de Activos Gestión Fondos de Inversión Comercial Banca Corporativa y de Empresas Banca Privada Financiación Consumo Instituciones y Convenios Créditos Sindicados Gestión y Organización Diseño/desarrollo procedimientos Diseño herramientas de gestión Marketing/publicidad/imagen Estudios coyuntura y competencia Prevención de Blanqueo 5
Banco Cooperativo Español Actividades desarrolladas para el Grupo Productos Leasing Confirming Renting Factoring Prestamos Mediación (ICO, BEI) Canales Banca Electrónica (Internet, GSM, etc..) Banca Telefónica Prescriptores Riesgos BBDD Información Banco de España Rating y scoring Basilea Expediente electrónico Herramientas seguimiento Asesoría Jurídica Fiscal y Tributaria RR.HH. Formación Cumplimiento normativo 6
Banco Cooperativo Español Principales Datos 25.605 millones de euros en Activo 304 millones de euros de FFPP 1.181 millones de euros de créditos 1.080 millones de euros de depósitos 23.472 millones de euros de Tesorería gestionada 7
Sector Alimentario Situación Cifras Variación Variación Sector Nacional Facturación 86.298 Mill 2,68% 4,80% Doméstico 64.220 Mill 6,24% 7,10% Exportaciones 22.078 Mill +9,40% +3,10% Empresas 29.126 0,47% 1,57% Empleo 439.675 +1,18 2,83% Retos y perspectivas Motor Economía Nacional - 17% PIB Industrial - 8% PIB Total Sector muy atomizado: - 80% empresas <10 trabajadores - 96% empresas <50 trabajadores Sector Distribución muy concentrado - Precio factor critico Disminución Consumo Nacional Consumidor Exigente Afrontar Internacionalización Potenciar calidad como ventaja competitiva Afrontar Innovación/nuevos productos Ganar dimensión Orientación cliente/consumidor Modernización sistemas gestión/produccion Fuente: Informe Económico de FIAB 2012, Plan Estratégico para la Industria y Calidad Alimentaria 2010-2013 CAPV y Elaboración propia 8
Necesidades de financiación de la empresa alimentaria Inversión Financiación 9
Necesidades de financiación de la empresa alimentaria Estructura Disponibilidad de recursos Estrategia accionarial Capacidad de obtención Actividad Autofinanciación Viabilidad del proyecto Nivel de riesgo Crecimiento 10
Necesidades de financiación de la empresa alimentaria Razonabilidad.- Operaciones Financieras acordes y lógicas con la actividad. Justificación Coherencia y Adecuación.- De la operación financiera con la inversión que va a realizar 11
Fuentes de financiación Financiación Publica Origen.- Europea, Nacional, Autonómica, Municipal Filosofía.- Directa, Subsidiación Organismos Autónomos Cofides.- Sociedad mixta financia a largo plazo proyectos privados viables de inversión en el exterior para contribuir, con criterios de rentabilidad, a la internacionalización de las empresas españolas ICO.- Banco Público que concede préstamos para financiar operaciones de inversión de las empresas Cesce.- Fondo de apoyo a Empresas CDTI.- Dependiente del Ministerio de Economía promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas. Canaliza financiación para proyectos de I+D+i de empresas españolas. Enisa.- Adscrita al MINETUR concede créditos participativos o capital riesgo (reforzar estructura) a PYMES para financiar proyectos empresariales viables e innovadores. Proyectos empresariales enfocados a la expansión y mejora competitiva. Fusiones y Adquisiciones Privada Entidades Financieras Capital riesgo.- Sociedades dedicadas a invertir, de forma temporal y minoritaria, en Pymes innovadoras, aportando un valor añadido en la gestión, pueden invertir en cualquiera de las fases del ciclo vital de la empresa. Inversores privados Business Angels.- inversores privados (empresarios, directivos) con conocimientos técnicos y experiencia en gestión que aportan capital, conocimientos, contactos y confianza. 12
Financiación de Entidades Financieras Directa Ámbito Domestico Prestamos y Créditos Leasing Project Finance Renting Descuento comercial.- Letras, C32, C58 Cesión de créditos Factoring Confirming Comercio exterior Financiaciones de import-export Créditos comprador Forfating Créditos documentarios Seguros de Cambio Futuros y Opciones Swap s 13 Colaterizada Cesce, Crédito Caución SGR Saeca Garantías: Personales Hipotecarias Pignoraticias
Nuevos instrumentos creados por el Gobierno para facilitar el acceso a la financiación de las PYMES Fondo de capital riesgo Para promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo. Se ha dotado con 1,200 millones de euros Fondo de titulización de préstamos a pymes Un mecanismo de transferencia de riesgo (préstamos o créditos) que permite a las EEFF obtener liquidez. Se pueden ceder al fondo préstamos o créditos, a más de una año, concedidos a empresas españolas no financieras. Al menos el 50% deberán haber sido concedidos a PYMES. Los prestamos cedidos se deben reinvertir al menos el 80% de la liquidez obtenida por esta cesión en nuevos préstamos o créditos para PYMES en un plazo de 2 años. Al menos el 50% de la reinversión ha de realizarse en el primer año. Pueden obtener un aval por parte del Estado a través del Tesoro Público de hasta un 80% de su importe. Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) Cuyo objetivo es abrir el mercado de emisiones de renta fija a las pequeñas y medianas empresas 14
Pautas de contacto con Entidades Financieras P I V LAN INFORMACIÓN VINCULACIÓN 15
Pautas de contacto con Entidades Financieras P I V PLAN DE EMPRESA / VIABILIDAD CREIBLE, SERIO, RIGUROSO, BASES / HIPÓTESIS SOLIDAS NUEVOS PROYECTOS ANALIZADOS, MEDIDOS, EVALUACIÒN RIESGOS, ESTABLECER OBJETIVOS / PRESUPUESTOS CONTROL DE GESTIÓN FINANCIARSE ADECUADAMENTE TRASMITIR CONFIANZA, SEGURIDAD Y PRUDENCIA APORTAR INFORMACIÓN AMPLIA Y FIABLE TRANSPARENCIA (ABRIR SUS PUERTAS (negocio y números) COMPROMISO CON EL NEGOCIO OFRECER GARANTÍAS Personales Reales SGR Cesión derechos de cobro Seguros de Caución Indemnizaciones por seguros o siniestros ASUMIR COMPROMISOS (bilaterales contractuales o generales estatutarios) Sobre dividendos Sobre capitalización / reinversión Sobre compensaciones de negocio (bilaterales, fidelidad, cumplir Cash Sweep 16