Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España (1º semestre 213) Evolución del mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >1 m2) Información cerrada a Junio de 213 Madrid, 213
Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización NIPO: 28-13-23-6 Con la colaboración de: Datos S26 13 (3/6/13) 2
Índice de la presentación Diapositiva Ficha metodológica 4 Datos generales del trabajo 9 Información por categoría 23 Vino elaborado a partir de uva ecológica 24 Yogur y leches fermentadas ecológicos 32 Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico 4 Alimentación infantil ecológica 46 Caldo ecológico 54 Conservas vegetales ecológicas 6 Huevo ecológico 68 Leche ecológica 74 Mantequilla ecológica 82 Mermelada ecológica 88 Pan envasado ecológico 94 Pasta alimenticia ecológica 12 Postres lácteos ecológicos 18 Queso ecológico 116 Datos S26 13 (3/6/13) 3
Ficha Metodológica Objetivo del trabajo Este trabajo pretende analizar cómo es el mercado del segmento ecológico de una selección de categorías de alimentación y bebidas. Variables como la evolución en ventas, el peso sobre el total categoría, el posicionamiento en precio o los niveles de distribución alcanzados son algunas de las variables que se analizan con el fin de poder tener una visión actualizada de cómo es cada uno de estos mercados. Nota. Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores. Datos S26 13 (3/6/13) 4
Ficha Metodológica Ámbito del trabajo La cobertura del presente trabajo se centra en los establecimientos en el territorio nacional que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 1 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta: Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1 y los 399 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 4 y los 999 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1. y los 2499 m2. Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.5 m2.) La información se detalla a nivel Comunidad Autónoma. Este trabajo tiene una periodicidad semestral. Los datos están actualizados a la semana 26 13, que cierra el día 3 de junio de 213. Datos S26 13 (3/6/13) 5
Ficha Metodológica Metodología y variables de análisis La información contenida en este trabajo se obtiene a través del Panel Nielsen Scantrack, herramienta que recoge semanalmente las salidas por caja de los establecimientos del universo anteriormente descrito. Las variables analizadas son las siguientes: Ventas en volumen: miles de kilogramos/litros/docenas vendidos en el periodo analizado Ventas en valor: miles de euros que han generado la venta en volumen. Esta venta se valora en función del precio de venta al público. Precio medio: precio medio por kilogramo/litro/docena vendido. Valorado según precio de venta al público. Distribución numérica: porcentaje de establecimientos del universo analizado que trabaja el segmento bajo análisis. Distribución ponderada: importancia de la distribución numérica del segmento en términos de facturación total del conjunto de categorías analizado. Indica cómo de importantes son las tiendas en las que el segmento está presente. Gran parte del análisis se centra en la variable temporal (total año móvil). Los periodos analizados en este documento son: Junio 12: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio 211 y Junio de 212, ambos incluidos. Junio 13: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio de 212 y Junio de 213, ambos incluidos. Datos S26 13 (3/6/13) 6
Distribución del universo Ficha Metodológica El universo de establecimientos que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie de venta de 1 o más metros cuadrados se distribuye de la siguiente forma: Datos S26 13 (3/6/13) 7
Ficha Metodológica Productos en seguimiento (alimentación envasada) ALIMENTACIÓN N SECA ALIMENTOS INFANTILES LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS Aceite de oliva virgen + virgen extra Conservas vegetales Pan envasado Pastas alimenticias Mermeladas Caldos Huevos Harinas, leches y potitos Leche y sustitutivos Mantequilla Yogures Postres lácteosl Quesos D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos Datos S26 13 (3/6/13) 8
Datos generales del trabajo de caracterización Datos S26 13 (3/6/13) 9
Los productos ecológicos continúan perdiendo peso dentro de la selección de categorías bajo análisis. FACTURACIÓN N TOTAL DEL SEGMENTO ECOLÓGICO JUN 12 331,9 millones PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO Volumen Valor JUN 21 JUN 13 JUN 12 JUN 13 2,3% 2,2% 3,3% 3,1% Variación ventas -4,3% Variación ventas -4,2% (No eco +,9%) (No eco +1,4%) Datos S26 13 (3/6/13) 1
Si se analiza de manera semestral se observa como la pérdida de importancia del segmento es paulatina. Evolución n del segmento eco vs no eco por semestres. Valor Millones de euros 5.143 5.149 5.222 5.212 174 +4,2% -,9% +2,9% +1,5% +1,2% -6,3% -3,1% -5,3% 173 168 163 % Var ventas vs mismo semestre año o anterior SEMESTRE 2'11 SEMESTRE 1'12 SEMESTRE 2'12 SEMESTRE 1'13 NO ECO ECO % Peso del segmento eco. Valor 3,3% 3,2% 3,1% 3,% Datos S26 13 (3/6/13) 11
Por categorías, el segmento únicamente gana peso en los vinos (D.O.P) Peso de las categorías as sobre el total mercado analizado. Valor (%) 13,3 15,8 +13,8% 59, 55,8-9,4% 5,1 4,8 22,6 23,6-9,6% +,1% ALIMENTACIÓN SECA LÁCTEOS Y DERIVADOS ALIMENTACIÓN INFANTIL VINOS Evolución n peso del segmento eco sobre cada categoría. a. Valor (%) 7,9 7,2 3, 2,8 3, 2,8 4,2 4,6 ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS Datos S26 13 (3/6/13) 12
La evolución de la gama ecológica en alimentación infantil y en lácteos es muy negativa. Evolución n de las categorías. as. Producto ecológico vs. no ecológico. vs.. Valor (%) ALIMENTACIÓN SECA,1 6,6 ALIMENTACIÓN INFANTIL -9,6 -,7 LÁCTEOS Y DERIVADOS -9,4-1,2 VINOS 5,3 13,8 ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO Datos S26 13 (3/6/13) 13
Panes, que venían ganando terreno en alimentación, pierden peso. Los quesos evolucionan de manera importante. Peso de los productos/familias dentro de cada categoría. JUN 13 vs JUN 12. Valor (%) ALIMENTACIÓN SECA. % ventas por productos. Valor ALIMENTACIÓN INFANTIL. % ventas por familia. Valor HUEVOS 13,5 15,7 CALDOS 19 18,5 POTITOS MERMELADAS PASTAS ALIMENTICIAS PANES 6,7 6,4 4,9 5,1 27,8 25,8 LECHE 7,7 73,7 CONSERVAS VEGETALES ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 14,5 14,4 13,7 14,1 HARINAS 1,2 28,1 1,7 24,6 LÁCTEOS Y DERIVADOS. % ventas por productos. Valor VINOS. % ventas por familia. Valor QUESOS 19,6 23,2 I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS) YOGURES Y LECHES FERMENTADAS DE LICOR / GENEROSOS 43,3 43,3 POSTRES 57,2 51,4 D.O.P.,, MANTEQUILLA LECHE Y SUSTITUTIVOS 1,5 3,2 1,6 3,4 18,5 2,4 RESTO ESPUMOSOS CAVAS 56,5 56,4,,2,,3 Datos S26 13 (3/6/13) 14
El pan envasado y los quesos marcan los mayores crecimientos en ventas. Evolución n de las categorías. as. Producto ecológico vs. no ecológico. vs. JUN 12. % variación n de las ventas (valor) VOLUMEN VALOR CATEGORÍA ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA -1,3 1,9 3,1 14,7 CONSERVAS VEGETALES -,8-1, -,5 1,3 PANES -2,8 3,3-7,1 2,2 PASTAS ALIMENTICIAS 6,7 5,3 5, 4,8 MERMELADAS -4,1 5,7-4,1 8,1 CALDOS -6,9 4,8-2,6 4,4 HUEVOS -2,3 3,1 16,5 16,1 ALIMENTACIÓN INFANTIL -9,6-1,8-9,6 -,7 LECHE -,7 1,3,1,6 MANTEQUILLA -4,6 11,3-1,1 9,4 POSTRES LÁCTEOS -2,1 4,7-4,7 2,1 QUESOS 17,3,4 6,9,3 YOGURES -18,3-2,8-18,6-6,2 VINOS,5-1,4 13,8 5,3 Celdas marcadas en función n del crecimiento de los productos ecológicos vs los no ecológicos Datos S26 13 (3/6/13) 15
Quesos y vinos son las únicas familias que presentan una mejor evolución en la gama ecológica. Segmento ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen (%) Porcentaje sobre la categoría Valor (%) ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES ENVASADOS PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS 2,4 2,1 1,4 1,4 2,4 2,2,9,9 3,6 3,3 1,4 1,3 1,4 1,4 3, 2,6 1,1 1, 1,4 1,6 3,3 2,8 5,8 5,2 9, 8,4 7,9 8, 3,4 3, 1,8 1,8 3,3 3, 1,5 1,5 4,8 4,2 2,3 2,3 1,8 1,8 4, 3,7 1,4 1,3 1,9 2, 6, 5,2 4,2 4,6 JUN 12 JUN 13 8,3 7,8 7,9 7,2 PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO 2,2% 3,1% Datos S26 13 (3/6/13) 16
Las mayores ganancias de puntos de venta se dan en aceite, pastas, conservas y panes. Los huevos todavía tienen niveles de distribución muy reducidos. Segmento ecológico Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%) Ganancia/pérdida de distribución vs pasado año ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES ENVASADOS PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS 32 39 43 48 27 29 31 32 43 41 61 64 76 8 63 6 7 7 9 87 69 65 82 81 93 94 88 9-3 -2-4 -2-1 JUN 12 3 3 1 2 1 2 5 7 JUN 13 Datos S26 13 (3/6/13) 17
En general, el precio medio de los productos ecológicos crece más que el de los no eco. Hay fuertes diferenciales en un momento complicado para el consumo. Producto Precio medio /kg /l /docena % Variación precio DIC'12 vs DIC'11 Diferencial de precio Ecológico vs. no ecológico (%) ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES ENVASADOS PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS QUESOS YOGURES VINOS 4,6 2,84 3,42 2,75 3,71 2,72 2,48 1,48 4,75 3,65 2,16 1,39 3, 1,68 4,65 5,43,96,73 8,7 6,12 3,62 2,67 8,61 6,82 4,34 2,26 1,7 3,9 ECO NO ECO -4,4-1, -1,6 -,4 -,4 -,7-1,7-2,7-2,5-8,9 -,1 -,4-3,5,4 2,4, 2,2 4,7,1 1,1,8 3,6 6,8 15, 12,6 43 19,3 12,6 13,2 Peso leches en no eco ECO NO ECO -45-14 Datos S26 13 (3/6/13) 18 24 36 3 32 26 42 36 55 68 Peso I.G.P. 78 92
Por canales, los super grandes siguen marcando la mejor evolución. Los super medianos y pequeños optimizan surtido y prescinden de productos eco. Concentración de las categorías por canales y porcentaje de variación de las ventas absolutas. Valor (%) TOTAL % Variación ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS ventas SECA INFANTIL DERIVADOS ECOLÓGICOS 18,8 17,2 17,1 16,9 15,4 14,1-12,3% 22, 21, 19,7 19,1 18,1 18,1-8,8% 35,6 37,6 37, 37,9 37,1 39,3 +1,3% 23,6 24,2-1,9% 26,2 26, 29,5 28,6 2,9 18,9 13,6 12,8 19,9 19,5 23,7 22,4 32,5 34, 46,4 49,6 22,9 24,7 2, 18,1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO ECOLÓGICOS TOTAL % Variación ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS ventas SECA INFANTIL DERIVADOS 16,2 15,8 16,4 15,8 14,1 13,1 16,4 16,2 14,4 14, -,8% 22,9 22,5 17,1 16,8 22,8 22,2 -,3% 23,3 23, 21,7 21,1 42,8 44,3 4,4 42,6 42,9 44,8 +5,% 43,3 44,6 39,8 41,9 18,1 17,4-2,7% 18, 17,2 28,4 27,4 16,9 16,2 24,1 23, HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Datos S26 13 (3/6/13) 19
En la mayoría de las familias se siguen produciendo diferencias en la concentración de las ventas por canales versus las gamas no ecológicas. ECOLÓGICOS Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%). JUN 13 ACEITE CONSERVAS PAN PASTA MERMELADA CALDO HUEVO ALIM.INF LECHE MANTEQUILLA POSTRES QUESOS YOGURES VINOS VEG. LÁCTEOS 3,7 11,5 1, 7,4 11,6 16,3 14,3 13,6 1,2 18,5 22,1 22,5 29,7 13,2 16,5 36,1 36,8 16,7 17,6 2,6 18,2 22,8 16,2 18, 23, 26,3 26,7 57,2 23,5 16,7 27,8 21,9 41,1 42,7 59,5 41,9 41,8 61,8 16,6 31,8 52,2 38,8 19,1 46,8 48,6 27,5 19, 22,5 27,1 24,7 17, 18,1 16,4 19,4 8, 1,4 NO ECOLÓGICOS HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 1,6 15, 17,1 16,6 14,9 17,3 17,8 18,5 24,3 22,3 23,1 22,9 23,7 23,5 13,2 16,7 13,1 17,4 2,9 23,2 18,1 14,5 17,6 17,1 24,5 22,2 23,6 23,9 45,3 43,6 48,1 47,3 43,1 43,3 46,1 42,4 43,5 49,6 45,3 48,3 46,4 42,1 29, 15, 13, 14,7 16,7 15,2 11,9 26,9 16,6 16,3 12,1 15, 12,4 16,9 Datos S26 13 (3/6/13) 2
Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia son las únicas Comunidades en donde crecen las ventas. Cataluña y Madrid siguen siendo las más importantes para la gama. CC.AA % Concentración del Total Productos Eco. Valor % Variación ventas absolutas JUN 13 vs JUN 12. Valor Ecológicos No ecológicos ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA - LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO VALENCIA 2,6 2,6 3, 2,7 2,6 2,7 3,5 3,6 1,7 1,6 3,3 3,2 4,7 4,4 1,6 1,6 6,7 6,1,7,6 2,2 2,3 1,4 1,4 5,8 5,8 9,9 1,8 14,1 14,9 19,2 19, 17,1 16,6 JUN 12 JUN 13-12,9-1,5-6,6-9,7-5,4-5,5-11,9-7,8-7,2-2,8-3, -2,7-4,4 1,6 1,5 1,6 4,5 1,6 2,5 -,3 4,,5, 2,7 1,3 1,7 1,2,8-1,5 1,9-2,3 2,3,8 1,1 Datos S26 13 (3/6/13) 21
Cataluña y Madrid son las que presentan los mayores índices de consumo para los productos ecológicos. Baleares, Galicia y País Vasco también son buenos consumidores. CC.AA % Concentración del Total Productos. Eco vs No Eco. DIC'12. Valor % Índice de consumo. (% concentración Eco / % concentración No Eco) ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA - LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO VALENCIA 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 5,1 1,6 1,7 3,2 3,8 4,4 5,1 1,6 2, 6,1 6,,6,8 2,3 2,5 1,4 1,5 5,8 5,4 1,8 11,1 14,9 16,9 19, 16, 16,6 14,2 ECO NO ECO 7 88 97 93 84 86 8 85 94 96 97 1 13 13 118 117 18 Datos S26 13 (3/6/13) 22
Información por categoría Datos S26 13 (3/6/13) 23
Vino elaborado a partir de uva ecológica Datos S26 13 (3/6/13) 24
Vino elaborado a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado Volumen 3.849.6 l Valor 52.359.644 35.. 3.. 3.687.82 3.849.6 6.. 5.. 45.997.699 52.359.644 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 4.. 3.. +,5% 2.. +13,8% 1.. VINOS ECOLOGICOS VINOS ECOLOGICOS Porcentaje sobre la categoría 7,9% 8,% 4,2% 4,6% Datos S26 13 (3/6/13) 25
Vino elaborado a partir de uva ecológica Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 89 87 88 88 89 88 9 9 9 89 89 9 9 92 91 9 91 93 93 94 93 92 92 91 92 94 92 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Evolución del precio medio ( /l) Ecológico vs. no ecológico Producto ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 1, 8 1, 6 1, 4 1, 2 1,8,6,4,2 1,7 1,5 3,5 2,9 3,9 3 2,5 2 +13,2% 1, 5 1 +6,8%,5 ECOLÓGICO NO E COLÓGICO -48,2% -45,1% Datos S26 13 (3/6/13) 26
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 1,9 1,2 13,6 12,8 18,3 17,6 19,9 19,5 18,3 17,1 14,4 14, 25,1 23,9 21,7 21,1 6,4 61,8 46,4 49,6 39,5 42,1 39,8 41,9 1,5 1,4 2, 18,1 17,1 16,9 24,1 23, HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 25 2 15 1 5-5 -1 13,8,5,2 3, 2,9 21,7 11,3-3,4-5,5 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 6,7 15 1 5-5 -1 5,3-1,4-2,3,6 5,1 1,9 2,7 1,9-6,3-7,8 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 27
Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /l) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1,7 1,5 2,87 2,95 1,36 1,15 1,88 1,64 2,13 1,88 +13,2% +2,8% +18,3% +15,2% +13,% TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS -1-2 -3-4 -5-6 -7 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS -48,2-45,1-29,5-29,6-55,8-6,6-31,2-34,5 SUPER PEQUEÑOS -17,6-15,8 Datos S26 13 (3/6/13) 28
Vino elaborado a partir de uva ecológica Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1,,5% 1, 1, 13,8% 1,5 1,7 13,2% 1, 1, ANDALUCÍA 25,9 26,6 3,6% 19, 2,5 22,7% 1,1 1,31 18,5% 168,2 17,6 ARAGÓN 1,5 1,5-2,6% 1,6 1,5 6,6% 1,6 1,75 9,4% 48,3 47, ASTURIAS 2,8 2,9 1,6% 3,1 3,1 14,9% 1,63 1,84 13,1% 82,3 83,9 BALEARES 2,5 2,6 4,2% 2,7 3, 24,6% 1,66 1,99 19,6% 72, 7,9 CANARIAS 3,6 3,7 2,1% 3,9 4,1 19,9% 1,64 1,92 17,4% 78,3 77,7 CANTABRIA 1,3 1,3 4,1% 1,7 1,7 14,9% 1,92 2,13 1,5% 6,5 63,8 CASTILLA - LA MANCHA 5,5 5,6 1,7% 4,1 4,2 17,6% 1,11 1,28 15,6% 183,3 188,4 CASTILLA - LEÓN 4,9 4,7-2,6% 3,9 3,9 14,2% 1,18 1,39 17,3% 88,5 89,5 CATALUÑA 12,1 12,1,8% 15,9 15,1 7,4% 1,98 2,11 6,6% 72, 72,5 EXTREMADURA 1,9 2, 2,6% 1,2 1,3 24,%,94 1,14 2,8% 148,6 157,1 GALICIA 5,9 5,1-11,9% 6,5 5,6-2,7% 1,66 1,83 1,5% 81,5 72, LA RIOJA,4,4,1%,3,3 13,3% 1,33 1,5 13,2% 65,1 69,1 MADRID 12,4 12,9 4,5% 15,8 15,6 12,4% 1,91 2,5 7,5% 1,3 14,1 MURCIA 2,7 2,6-2,7% 2,1 2,2 19,3% 1,19 1,46 22,6% 132,9 133,2 NAVARRA,6,7 4,2% 1, 1, 13,1% 2,41 2,61 8,5% 44,9 47,1 PAÍS VASCO 3, 2,9-2,1% 4, 3,8 7,3% 2,3 2,23 9,6% 47,1 47, VALENCIA 13,1 12,5-3,9% 13,1 13,1 14,% 1,5 1,78 18,6% 115, 17,5 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 29
Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Vino elaborado a partir de uva ecológica Segmentos Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen Valor Volumen Valor 22,4 22,7 43,3 43,3 47,7 45,2 3,3 3,3 78 74,4,, 2,1 2,2 59,4 59,6,, 56,5 56,4 21,9 25,5,,,2,,3, 43, 45,1,4,4,3,3 14,5 13,9 7, 7,2 CAVAS D.O.P. I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS) RESTO ESPUMOSOS DE LICOR / GENEROSOS CAVAS D.O.P. I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS) RESTO ESPUMOSOS DE LICOR / GENEROSOS 15 1 5-5,5 13,8 TOTAL VINOS ECOLOGICOS Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 57,156,3 CAVAS 112,1 12,1 RESTO ESPUM OSOS 16,913,6-26,2-22,6-4,1 14, D.O.P. DE LICOR / I.G.P. (DE LA GENEROSOSTIERRA+RESTO VINOS) 3 2 1-1 -1,4 5,3 TOTAL VINOS ECOLOGICOS Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 27,2 1,9 3,5 3,5 5,8,8 4,2 5,7 6,7 CAVAS RES TO ES P UMOS OS D.O.P. DE LICOR / GENEROSOS -6,5 I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS ) VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR Datos S26 13 (3/6/13) 3
Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por segmentos 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 CAVAS RESTO ESPUM OSOS D.O.P. DE LICOR / GENEROSOS I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO V INOS) 12 1 8 6 4 2 1,5 1,7 TOTAL VINOS ECOLOGICOS Evolución del precio del producto ecológico por segmentos ( /l) +13,2% -,5% -4,7% -2,9% +4,9% +18,9% 9,47 9,42 CAVAS 1,951,43 RESTO ESPUM OSOS 3,86 3,75 5,22 5,48,83,99 D.O.P. DE LICOR / I.G.P. (DE LA GENEROSOS TIERRA+RESTO VINOS) 2 15 1 5-5 -1-48,2-45,1 TOTAL VINOS ECOLOGICOS Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 57,3 58,2 CAV AS 183,6 119,9 RESTO ESPUM OSOS -3,4 12, 15,8-8,1 D.O.P. DE LICOR / GENEROSOS -39,-36,5 I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS) Datos S26 13 (3/6/13) 31
Yogures y leches fermentadas Datos S26 13 (3/6/13) 32
Yogures y leches fermentadas Dimensionamiento del mercado Volumen 21.912.6 kg Valor 95.27.495 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 26.89.3 21.912.6 14.. 12.. 1.. 116.911.233 95.27.495 8.. 6.. -18,3% 4.. -18,6% 2.. YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS Porcentaje sobre la categoría 3,3% 2,8% 6,% 5,2% Datos S26 13 (3/6/13) 33
Yogures y leches fermentadas Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Producto ecológico Evolución del precio ( /kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, 5 1,5 4,36 4,34 2,5 2,34 2,26 2 1, 5 1 -,4% -3,5%,5 ECOLÓGICO NO E COLÓGICO 86,2% 92,2% Datos S26 13 (3/6/13) 34
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Yogures y leches fermentadas Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 24,3 22,5 25, 23,6 26,4 26,3 26,9 27,2 17,6 17,6 18,2 17,9 23,7 23,6 23,7 23,8 31,1 31,8 3,6 3,5 45,5 46,4 43, 44,1 18,2 19,4 17,5 18,7 13,2 12,4 15,1 14,2 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) -5-1 -15-2 -25-3 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -13,2-13,3-16,4-18,3-18,6-18,7-18,5-17,6-24,2-23, -2-4 -6-8 -1-12 -14-2,8-6,2-8,5-11,7 -,9-3,7-3, -3,3-5,8 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -8,1 % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 35
Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /kg) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 5 4 3 2 1 4,36 4,34 4,2 4,19 4,28 4,45 4,49 4,49 4,56 4,16 -,4% -,1% -2,8% +1,% +1,6% 12 1 8 6 4 2 86,2 92,2 56,8 62,2 93,4 93,5 97,3 98,3 89,6 85,6 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Datos S26 13 (3/6/13) 36
Yogures y leches fermentadas Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -18,3% 1, 1, -18,6% 4,36 4,34 -,4% 1, 1, ANDALUCÍA 11,4 12,1-12,7% 11,1 11,8-13,2% 4,25 4,22 -,6% 6,3 64,5 ARAGÓN 2,8 2,9-16,8% 2,7 2,8-16,% 4,17 4,21 1,% 115,6 118,3 ASTURIAS 4,1 3,7-24,9% 4,2 3,8-25,4% 4,49 4,46 -,7% 136,3 126,1 BALEARES 2,2 2,3-17,1% 2,2 2,3-15,8% 4,28 4,35 1,6% 17,1 17,6 CANARIAS 3,9 4, -16,2% 4,9 4,9-18,1% 5,54 5,41-2,3% 75,8 76,7 CANTABRIA 2,1 2, -22,7% 2,2 2, -22,5% 4,55 4,56,2% 113,5 17,6 CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8-2,9% 3, 2,7-26,% 4,48 4,19-6,5% 74,4 7,6 CASTILLA - LEÓN 5,5 5,1-23,6% 5,5 5,1-24,7% 4,39 4,33-1,4% 1, 93,3 CATALUÑA 19,8 19,3-2,2% 19,9 19,4-2,3% 4,38 4,37 -,2% 135,9 132,3 EXTREMADURA 1,4 1,5-13,% 1,5 1,6-14,1% 4,55 4,49-1,3% 6,3 63,9 GALICIA 8,9 8,4-23,5% 9, 8,5-22,7% 4,39 4,43 1,1% 139,9 129,6 LA RIOJA,8,8-2,3%,8,8-19,8% 4,12 4,14,6% 97,1 97,1 MADRID 14,9 14,9-18,1% 15,2 14,8-2,5% 4,44 4,31-2,9% 115, 114,7 MURCIA 1,7 1,8-9,5% 1,6 1,8-8,8% 4,2 4,23,7% 61,1 7,1 NAVARRA 1,7 1,8-15,1% 1,6 1,7-11,4% 4,2 4,19 4,3% 114,2 117, PAÍS VASCO 8,1 8,1-18,4% 7,4 7,7-15,2% 3,97 4,13 4,% 139,5 141,3 VALENCIA 7,8 8,5-11,7% 7,4 8,2-1,2% 4,12 4,19 1,7% 77,1 84,2 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 37
Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Yogures y leches fermentadas Segmentos Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen Valor Volumen Valor 2,2 2,3 1,9 2 7,1 9,5 5,5 7,4 39,2 38,2 29,5 28,4 45,3 45,6 54,1 53,1 45,4 42,6 38,5 37,6 13,2 13,5 18,7 19, 23,5 23,8 14,3 14,6 27,8 28,2 33,8 34,3 ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 5 3 1-1 -3-18,3-18,6-23,4-2,5-17,6-2,2 TOTAL YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS ESPECIALES LECHES FERM ENTADAS 9,2 9, NATURALES -15,3-14,3 SABORES- C/FRUTAS -2-4 -6-8 -1-2,8-6,2 TOTAL YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS -1,3 -,7 ESPECIALES -4,9-5,2 LECHES FERM ENTADAS -1,5-3,9 NATURALES -5,3-9,5 SABORES- C/FRUTAS VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR Datos S26 13 (3/6/13) 38
Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por segmentos 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 ESPECIALES LECHES FERM ENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS 6 5 4 3 2 1 Evolución del precio del producto ecológico por segmentos ( /kg) -,4% +3,8% -3,1% -,1% +1,2% 4,36 4,34 TOTAL YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS 3,69 3,83 ESPECIALES 5,21 5,5 LECHES FERMENTADAS 3,37 3,37 NATURALES 3,74 3,78 SABORES- C/FRUTAS 14 12 1 8 6 4 2 86,2 92,2 TOTAL YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 39,5 29,5 35,5 37,4 ESPECIALES LECHES FERMENTADAS 124,6 14,819,6 112, NATURALES SABORES- C/FRUTAS Datos S26 13 (3/6/13) 39
Aceite de oliva virgen+virgen extra Datos S26 13 (3/6/13) 4
Aceite de oliva virgen+virgen extra Dimensionamiento del mercado Volumen 2.72.81 l Valor 11.4.657 3.5. 3.. 3.33.44 2.72.81 12.. 1.. 1.76.155 11.4.657 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 8.. 6.. -1,3% 4.. +3,1% 2.. ACEITE OLIVA ECOLOGICO ACEITE OLIVA ECOLOGICO Porcentaje sobre la categoría 2,4% 2,1% 3,4% 3,% Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 41
Aceite de oliva virgen+virgen extra Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 6 4 2 32 36 34 35 41 4 45 38 39 46 36 41 45 45 49 44 45 38 42 51 5 49 47 46 52 43 41 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, 5 1,5 Producto ecológico 3,53 ECOLÓGICO Evolución del precio ( /l) Ecológico vs. no ecológico 4,6 3 2,5 2,5 Producto no ecológico 2,52 2,84 1, 5 1 +15,% +12,6% NO E COLÓGICO Evolución del diferencial de precio 4,1% 43,1% Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 42
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 11, 11,5 1,8 11, 11,3 13,2 11,5 12,7 19,7 23, 24,9 27,3 14, 1,6 14,1 11,3 16,7 15, 17,4 16, 36,9 45,3 37,7 44,4 58, 52,2 52,8 48,9 32,4 29, 3,8 28,2 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 2 1-1 -2-3 -1,3 3,1-19,2-4,4 13,3 14,2 4,8 5, TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -6,3 4,7 4 3 2 1-1 -2-3 1,9 14,7-8,9 5,4 25,3 35,1-8, 5,6-22,9 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -8, % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 43
Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /l) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 6 5 4 3 2 1 4,6 3,53 3,8 3,21 4,82 4,46 3,59 3,91 3,87 3,47 +15,% +18,3% +8,% +8,7% +11,7% TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 8 7 6 5 4 3 2 1 4,1 43,1 34,5 37,7 73,2 73,6 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS 36,6 36,5 29,3 27,7 SUPER PEQUEÑOS Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 44
Aceite de oliva virgen+virgen extra Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -1,3% 1, 1, 3,1% 3,53 4,6 15,% 1, 1, ANDALUCÍA 12, 11,7-12,4% 12,1 12,1 2,7% 3,57 4,18 17,2% 44, 45,4 ARAGÓN 3,4 4,1 6,2% 3, 3,5 2,3% 3,9 3,5 13,2% 126,5 147,9 ASTURIAS 4,1 3,4-24,6% 4, 3,5-1,9% 3,5 4,13 18,1% 16,5 14,7 BALEARES 1,2 1,2-15,7% 1,6 1,5-3,3% 4,68 5,37 14,6% 88,8 8,8 CANARIAS 2,5 3,1 13,4% 3,4 3,9 19,% 4,84 5,8 4,9% 117,9 148,8 CANTABRIA 1,7 1,7-6,6% 1,6 1,7 5,5% 3,43 3,87 13,% 93,3 1,1 CASTILLA - LA MANCHA 2,2 2,1-13,5% 2, 1,9 -,4% 3,16 3,64 15,1% 63,6 56,4 CASTILLA - LEÓN 9,8 1,1-7,6% 8,2 8,5 6,5% 2,96 3,41 15,2% 152,1 157, CATALUÑA 11,9 11,2-15,9% 14, 13,1-3,4% 4,15 4,77 14,8% 95,7 85,1 EXTREMADURA 2, 2, -1,4% 1,8 1,7-2,2% 3,6 3,34 9,2% 83,8 8,8 GALICIA 5,3 5,9 1,4% 5,9 6,5 12,7% 3,98 4,42 11,2% 118,6 135,2 LA RIOJA 1,2 1,4,4% 1,1 1,1 1,3% 2,99 3,29 9,9% 123,5 149,6 MADRID 22, 2,7-15,6% 22,3 21,3-1,4% 3,57 4,17 16,7% 153,8 141,6 MURCIA 1,7 1,7-9,2% 1,5 1,5 6,7% 3,1 3,64 17,5% 93,7 88,6 NAVARRA 2,6 2,1-26,8% 2,4 1,9-18,7% 3,25 3,61 11,% 162,5 134,4 PAÍS VASCO 8,7 1,4 7,1% 8,2 9,7 21,3% 3,34 3,78 13,3% 152,3 198,2 VALENCIA 7,8 7,1-17,5% 6,9 6,7 -,3% 3,16 3,81 2,7% 89,4 76,9 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 45
Alimentación infantil Datos S26 13 (3/6/13) 46
Alimentación infantil Dimensionamiento del mercado Volumen 3.437.65 kg Valor 15.983.135 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 3.83.56 3.437.65 2.. 18.. 16.. 17.673.23 15.983.135 14.. 12.. 1.. -9,6% 8.. 6.. -9,6% 4.. 2.. ALIM. INFANTIL ECOLOGICO ALIM. INFANTIL ECOLOGICO Porcentaje sobre la categoría 9,% 8,4% 7,9% 7,2% Datos S26 13 (3/6/13) 47
Alimentación infantil Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 91 9 89 9 9 88 89 89 88 88 88 88 88 9 89 9 88 88 88 89 88 88 87 85 88 87 89 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Producto ecológico Evolución del precio ( /kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, 5 1,5 4,65 4,65 6 5,37 5,43 5 4 3 2 +,1% +1,1% 1 ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO -13,5% -14,4% Datos S26 13 (3/6/13) 48
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Alimentación infantil Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 15, 13,6 15,4 14,1 18,4 18,2 18,1 18,1 14,1 13,2 14,1 13,1 17,5 17,4 17,1 16,8 38,6 41,1 37,1 39,3 4,3 42,4 4,4 42,6 28,1 27,1 29,5 28,6 28,2 26,9 28,4 27,4 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) -5-1 -15-2 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -9,6-9,6-12,7-12,2-3,7-4,1-1,5-9,5-18,1-17,5 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -1,8 -,7-6,1-4,2 3,5 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 4,8-2, -2, -7,9-7,7 % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 49
Alimentación infantil Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /kg) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 6 5 4 4,65 4,65 4,88 4,9 4,46 4,44 4,57 4,62 4,79 4,82-5 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS 3 2 1 +,1% +,5% -,5% +1,1% +,7% TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -1-15 -2-13,5-14,4-1, -11,3-17,2-18,7-11,9-12,9-11,3-1,9 Datos S26 13 (3/6/13) 5
Alimentación infantil Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -9,6% 1, 1, -9,6% 4,65 4,65,1% 1, 1, ANDALUCÍA 25,2 24,9-1,6% 24,3 23,9-11,2% 4,48 4,45 -,6% 96,7 96,9 ARAGÓN 2, 1,9-13,5% 2, 1,9-11,9% 4,68 4,76 1,8% 11,9 98,5 ASTURIAS 1,3 1,2-12,4% 1,3 1,3-11,3% 4,82 4,88 1,3% 67, 64,6 BALEARES 2,7 2,4-18,% 3, 2,7-18,% 5,2 5,21,1% 135,6 119,7 CANARIAS 4, 4, -8,2% 4, 3,9-12,1% 4,76 4,56-4,2% 75,3 71,2 CANTABRIA,9,8-15,1%,9,9-12,6% 4,83 4,97 3,% 64,6 63,9 CASTILLA - LA MANCHA 5,9 6,1-7,2% 5,7 5,8-7,9% 4,46 4,42 -,7% 117,6 118,8 CASTILLA - LEÓN 3,3 3,1-15,2% 3,3 3,1-14,4% 4,66 4,7,9% 83,5 79,1 CATALUÑA 12,3 12,6-7,6% 12,9 13,4-5,9% 4,87 4,97 1,9% 16,5 19,6 EXTREMADURA 2,9 3,1-4,3% 2,8 3, -4,4% 4,52 4,51 -,1% 97,2 15, GALICIA 4,3 4, -14,9% 4,4 4,2-14,6% 4,79 4,8,3% 95,3 87,6 LA RIOJA,6,5-18,2%,6,6-14,8% 4,56 4,75 4,2% 99,7 94, MADRID 12,2 12,7-5,7% 12,4 13, -5,6% 4,73 4,74,1% 93,9 95,8 MURCIA 5,2 4,9-14,6% 4,9 4,6-15,4% 4,43 4,39-1,% 115,8 118,8 NAVARRA,8,7-18,7%,8,8-16,4% 5,4 5,18 2,8% 88,1 78,2 PAÍS VASCO 4, 3,3-26,5% 4,3 3,8-2,4% 4,97 5,38 8,2% 13,8 87,8 VALENCIA 12,6 13,7-1,4% 12,2 13,2-2,4% 4,51 4,47-1,% 117,5 125,8 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 51
Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Alimentación infantil Segmentos Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen Valor Volumen Valor 71,8 75,3 7,7 73,7 66,7 68,1 54,1 56,1,3 27,9,4 1,2 1,7 24,2 28,1 24,6 1,5 1,7 25,8 25,1 22,8 21,2 2,1 18,8 HARINAS LECHES POTITOS HARINAS LECHES POTITOS Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 4 3 2 1-1 -2-3 -9,6-9,6 TOTAL ALIM. INFANTIL -21,6-2,8 27,8 29,7-5,1 HARINAS LECHES POTITOS -5,8 4 2-2 -4-6 -8-1 -1,8 -,7 TOTAL ALIM. INFANTIL -8,9-6,8,4,4-3,3 HARINAS LECHES POTITOS 2,9 VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR Datos S26 13 (3/6/13) 52
Alimentación infantil Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por segmentos 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HARINAS LEC HES POTITOS 2 15 1 5 Evolución del precio del producto ecológico por segmentos ( /kg) +,1% +1,% +1,5% -,7% 4,65 4,65 4,67 4,72 TOTAL ALIM. INFANTIL 18,39 18,66 4,58 4,55 HARINAS LECHES POTITOS 6 5 4 3 2 1-1 -2-13,5-14,4 TOTAL ALIM. INFANTIL Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) -1,1-2,4 39,4 47, 4,9 1,7 HARINAS LECHES POTITOS Datos S26 13 (3/6/13) 53
Caldos Datos S26 13 (3/6/13) 54
Caldos Dimensionamiento del mercado Volumen 6.674.12 l Valor 14.449.114 8.. 7.. 7.172.45 6.674.12 16.. 14.. 14.83.44 14.449.114 6.. 12.. 5.. 1.. 4.. 3.. 2.. 1.. 8.. -6,9% 6.. 4.. -2,6% 2.. CALDOS ECOLOGICOS CALDOS ECOLOGICOS Porcentaje sobre la categoría 5,8% 5,2% 8,3% 7,8% Datos S26 13 (3/6/13) 55
Caldos Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 6 72 72 74 74 76 77 76 73 78 75 73 7 67 69 7 74 78 76 76 76 75 77 74 75 76 75 73 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Producto ecológico Evolución del precio ( /l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 2,5 2 1, 5 1,5 2,7 2,16 1, 6 1, 4 1,4 1,39 1, 2 1,8 +4,7%,6 -,4%,4,2 47,7% 55,3% ECOLÓGICO NO E COLÓGICO Datos S26 13 (3/6/13) 56
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Caldos Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 29,3 29,7 25, 23,5 23, 23,7 22,2 21,4 18,2 17,8 17,8 17,5 24, 23,7 24,5 24,2 38,2 38,8 46,8 46,6 42, 43,3 4, 41, 7,5 8, 8, 8,3 15,9 15,2 17,7 17,3 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 5-5 -1-15 -6,9-2,6 -,3,8-5,7-12,4 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -3, -5,8-5,6,3 1 8 6 4 2 4,8 4,4,3 1,9 8,1 7, 3,5 3,1 2,9 2,7 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 57
Caldos Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /l) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 3 2,5 2 1,5 1,5 2,7 2,16 2,22 2,24 2,53 2,6 1,83 1,97 1,62 1,73 +4,7% +1,1% +2,8% +7,6% +6,3% 12 1 8 6 4 2 55,3 47,7 42,1 41,3 97, 89,7 38,6 28,3 25,8 18,1 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Datos S26 13 (3/6/13) 58
Caldos Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -6,9% 1, 1, -2,6% 2,7 2,16 4,7% 1, 1, ANDALUCÍA 27, 26,8-7,8% 26,3 25,2-6,7% 2,1 2,4 1,2% 185,6 183,3 ARAGÓN 2,8 2,8-5,7% 2,8 2,8 -,6% 2,1 2,21 5,5% 75,5 76,2 ASTURIAS 3,8 4,2 2,7% 3,3 3,6 6,8% 1,81 1,89 4,1% 211,3 244,7 BALEARES 2,3 2,3-9,5% 2,8 2,6-1,1% 2,49 2,48 -,7% 74,5 71,9 CANARIAS 5,4 5,7-1,7% 5,3 5,4-1,9% 2,3 2,2 -,2% 258,2 281,6 CANTABRIA 1,2 1,1-16,5% 1,2 1,1-13,3% 2,12 2,2 3,8% 94,8 88,7 CASTILLA - LA MANCHA 4, 4, -6,5% 4, 4,1-1,2% 2,9 2,2 5,6% 9,8 91,8 CASTILLA - LEÓN 3,9 3,7-11,% 4, 3,8-7,1% 2,16 2,26 4,4% 79,1 77,2 CATALUÑA 14,3 16,1 5,% 14,3 16,8 14,2% 2,7 2,25 8,7% 57,2 63,2 EXTREMADURA 2,9 2,8-8,5% 2,9 3, -1,6% 2,1 2,26 7,5% 13,2 132,2 GALICIA 5,4 4,6-2,7% 4,8 4,4-9,% 1,83 2,1 14,8% 158, 137,6 LA RIOJA,7,8 6,4%,7,9 13,% 2,17 2,3 6,1% 19,9 128,9 MADRID 1,3 1,6-3,8% 1,9 11, -1,9% 2,2 2,24 2,% 73,5 75,3 MURCIA 2,7 2,4-16,1% 2,9 2,6-13,% 2,21 2,29 3,7% 148,5 139, NAVARRA,7,8 6,7%,7,8 12,6% 2,3 2,15 5,5% 62,2 72,4 PAÍS VASCO 1,7 1,6-14,6% 1,6 1,6-4,9% 1,95 2,18 11,5% 5,6 47,8 VALENCIA 1,9 9,6-18,1% 11,3 1,3-11,% 2,13 2,31 8,6% 86,3 76,5 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 59
Conservas vegetales Datos S26 13 (3/6/13) 6
Conservas vegetales Dimensionamiento del mercado Volumen 3.295.93 kg Valor 11.267.734 3.5. 3.322.81 3.295.93 12.. 11.318.854 11.267.734 3.. 1.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 8.. 6.. -,8% 4.. -,5% 2.. CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS Porcentaje sobre la categoría 1,4% 1,4% 1,8% 1,8% Datos S26 13 (3/6/13) 61
Conservas vegetales Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 6 68 63 65 63 68 64 6 68 66 62 67 66 69 66 67 69 74 75 71 76 7 74 74 73 76 73 67 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Producto ecológico Evolución del precio ( /kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 4 3,5 3 2,5 2 1, 5 1,5 3,41 3,42 3 2,68 2,75 2,5 2 1, 5 1 +,4% +2,4%,5 27,% 24,5% ECOLÓGICO NO E COLÓGICO Datos S26 13 (3/6/13) 62
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) 3,3 3,7 4,3 4,9 11,5 11,6 11, 11,5 Conservas vegetales Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 17,6 17,1 15,9 15,6 57,2 57,2 49,2 49,4 24,6 24,3 23, 22,8 41,9 43,6 42,7 44, 28, 27,5 35,5 34,1 15,8 15, 18,5 17,7 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 15 1 5-5 -1 -,8 -,5-2,6-4,2 -,9,,1 4,1 12,2 13,3 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 6 4 2-2 -4-6 -8-1, 1,3-6,3-2,9 3, TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 4,4-2,4,3-3,9 -,5 % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 63
Conservas vegetales Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /kg) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 5 4 3 2 1 3,41 3,42 4,32 4,25 2,93 2,96 3,24 3,37 4,48 4,53 +,4% -1,7% +,9% +4,% +1,% 1 8 6 4 2 27, 24,5 38,1 3,9 7,2 6,8 29,5 31, 85,7 81,3 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Datos S26 13 (3/6/13) 64
Conservas vegetales Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -,8% 1, 1, -,5% 3,41 3,42,4% 1, 1, ANDALUCÍA 14,5 14,5 -,7% 12,9 13,2 2,1% 3,2 3,11 2,9% 87,3 86,1 ARAGÓN 2,6 2,6,1% 2,4 2,5 1,% 3,19 3,21,8% 78,2 78,6 ASTURIAS 1,6 1,6-3,9% 2,2 2,1-3,4% 4,46 4,48,5% 76,7 75,9 BALEARES 2,9 3, -,1% 2,3 2,4 1,4% 2,68 2,72 1,5% 121,2 121,4 CANARIAS 4, 4,3 7,7% 4,3 4,6 5,6% 3,65 3,59-1,9% 123,3 129,7 CANTABRIA 1,1 1, -12,8% 1,5 1,3-15,5% 4,66 4,51-3,% 65,7 58,5 CASTILLA - LA MANCHA 5,3 5,1-4,3% 4,9 4,6-5,5% 3,14 3,1-1,2% 16,4 12,5 CASTILLA - LEÓN 4,2 4, -5,2% 4,6 4,2-8,6% 3,71 3,58-3,6% 9, 87,3 CATALUÑA 16,1 17,4 7,2% 15,6 16,9 8,1% 3,3 3,32,8% 95,8 13,4 EXTREMADURA 1,5 1,6 -,4% 1,4 1,4 -,6% 3,17 3,17 -,2% 71,4 71,1 GALICIA 2,7 2,9 4,9% 3,6 3,8 4,3% 4,48 4,45 -,6% 64,1 67,7 LA RIOJA,6,6 3,1%,8,9 1,6% 4,51 4,84 7,3% 65,9 73, MADRID 17,4 17,2-2,3% 2,6 2,1-2,6% 4,3 4,2 -,3% 121,3 119,1 MURCIA 2,9 2,7-7,6% 2,7 2,5-5,8% 3,16 3,22 1,9% 13,4 98,9 NAVARRA,5,5 14,7%,9,9 -,9% 6,9 5,96-13,6% 27,1 31,8 PAÍS VASCO 2,5 2,6 3,3% 4,3 4,1-3,8% 5,94 5,53-6,9% 48,8 52,2 VALENCIA 19,5 18,5-6,1% 15,1 14,5-4,5% 2,64 2,68 1,7% 151,2 143,5 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 65
Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Conservas vegetales Segmentos Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen Valor Volumen Valor 43,1 41,6 55,4 53,9 32,5 32,2 44,8 44,5 16,5 17,2 2,8 3,4 7,9 8,7 4,9 6,2 35,1 36,1 22,6 23,9 2,6 1,7 9,2 7,2 ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS 3,6 3,9 13,1 13,5 8,5 8,6 9,9 9,9 11,5 12,3 21,5 22, 7, 2,7 19,8 6,3 ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 3 2 1-1 -2-3 -4 -,8 -,5 TOTAL CONSERVAS VEGETALES -21,9-36, ESPARRAGOS 2, 5,3 LEGUMBRES COCIDAS 21,9 26,8 MAIZ 3,6 9,7 TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. -4,2-3,1 OTRAS VERDURAS 1 5-5 -1-15 -1, 1,3 TOTAL CONSERVAS VEGETALES -3,3-1,3 ESPARRAGOS 7,9 4,8 1,4,4 1,6 -,2 LEGUMBRES COCIDAS MAIZ TOMATE NAT. ENT. Y TRIT.,7-1,8 OTRAS VERDURAS VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR Datos S26 13 (3/6/13) 66
Conservas vegetales Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por segmentos 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 ESPARRAGOS LEGUM BRES COCIDAS MAIZ TOM ATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS 16 14 12 1 8 6 4 2 3,413,42 TOTAL CONSERVAS VEGETALES Evolución del precio del producto ecológico por segmentos ( /kg) +,4% +22,% +3,2% +4,% +5,9% +1,1% 12,16 14,84 ESPARRAGOS 2,192,26 LEGUM BRES COCIDAS 5,946,17 MAIZ 1,641,73 TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. 4,384,43 OTRAS VERDURAS 1 8 6 4 2 27,24,5 TOTAL CONSERV AS VEGETALES Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 73,4 53,1 52,6 48, ESPARRAGOS LEGUM BRES COCIDAS 88,8 94, MAIZ 42,844,1 TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. 18,416,8 OTRAS VERDURAS Datos S26 13 (3/6/13) 67
Huevos Datos S26 13 (3/6/13) 68
Huevos Dimensionamiento del mercado Volumen 4.97.351 docena Valor 12.272.465 4.5. 4.. 3.5. 3.. 4.195.858 4.97.351 14.. 12.. 1.. 1.535.2 12.272.465 2.5. 8.. 2.. 1.5. 1.. 5. 6.. -2,3% 4.. +16,5% 2.. HUEVOS ECOLOGICOS HUEVOS ECOLOGICOS Porcentaje sobre la categoría 1,4% 1,3% 2,3% 2,3% Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 69
Huevos Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 6 4 2 26 26 26 26 27 29 29 28 29 29 27 27 27 28 28 3 3 31 31 3 31 31 31 3 3 3 29 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Evolución del precio ( /docena) Ecológico vs. no ecológico Producto ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 3,5 3 2,5 2 1, 5 1,5 3, 2,51 1, 8 1, 6 1, 4 1,68 1,49 1, 2 1 +19,3%,8,6 +12,6%,4,2 ECOLÓGICO NO E COLÓGICO 68,2% 78,1% Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 7
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Huevos Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 39,2 36,1 32,6 3,2 18,8 18,5 18,4 18,5 24,2 23,5 24,1 23,5 32, 15,2 13,6 24,5 27,8 27,7 22,6 19,3 19,1 17, 2,4 22,7 44,9 46,1 44,9 45,7 12,1 11,9 12,7 12,3 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 4 3 2 1-1 -2-2,3 16,5 37, 29,1 21,9 22,9-15,3-1, TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 3, 8, 2 15 1 5 3,1 16,1 1,5 12,3 5,9 18,4,1 13,4 1,3 16,9 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 71
Huevos Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /docena) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 5 4 3 2 1 3, 2,51 3,78 4, 3,55 3,18 2,64 2,51 2,17 2,9 +19,3% +5,9% +11,5% +21,6% +2,% TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 16 14 12 1 8 6 4 2 68,2 78,1 141,4 13,8 113,2112,6 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS 56,4 45,7 43,6 49,2 SUPER PEQUEÑOS Datos S26'12 S26 13 (1/7/12) (3/6/13) 72
Huevos Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -2,3% 1, 1, 16,5% 2,51 3, 19,3% 1, 1, ANDALUCÍA 15,2 16,3 4,8% 13,7 15,1 28,6% 2,26 2,77 22,7% 86,3 91, ARAGÓN 2,5 3,8 46,2% 2,8 3,8 58,2% 2,84 3,7 8,2% 8,2 12,4 ASTURIAS 3,4 2,1-41,4% 2,9 1,9-23,% 2,13 2,8 31,4% 132,4 8,2 BALEARES 5,2 5,5 3,9% 5,6 5,4 12,% 2,72 2,93 7,8% 175,4 186,4 CANARIAS,,6 -, 1, - - 5,8 -, 16,5 CANTABRIA 2,1 1,2-44,3% 1,9 1,1-29,2% 2,26 2,87 27,2% 114,5 63,6 CASTILLA - LA MANCHA 3,1 2,6-18,7% 2,6 2,2-2,4% 2,9 2,51 2,2% 66,1 54,6 CASTILLA - LEÓN 6,1 5,7-8,6% 4,9 4,6 9,6% 2,4 2,45 19,9% 11,7 15,3 CATALUÑA 14,3 13,1-1,% 15,7 15,7 16,6% 2,76 3,58 29,6% 116,6 14,2 EXTREMADURA 1,4 1,8 27,1% 1,1 1,4 5,9% 1,96 2,32 18,8% 7,1 91,8 GALICIA 7,8 7, -12,2% 7,9 6,7 -,3% 2,54 2,88 13,5% 193,5 175,7 LA RIOJA,7,7 3,6%,7,7 15,7% 2,66 2,97 11,6% 68,6 76,2 MADRID 18, 18,3 -,8% 2,3 2, 14,8% 2,83 3,27 15,7% 118,8 121,7 MURCIA 1,5 1,6 6,9% 1,3 1,4 26,1% 2,22 2,62 17,9% 5,7 56,9 NAVARRA 2,1 2,7 22,4% 2,1 2,5 4,5% 2,45 2,81 14,8% 112, 141,3 PAÍS VASCO 12,6 13,5 4,1% 13, 13, 16,8% 2,58 2,89 12,2% 212,1 23,2 VALENCIA 4, 3,5-13,7% 3,6 3,3 8,% 2,25 2,82 25,2% 3,5 27,6 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 73
Leche Datos S26 13 (3/6/13) 74
Leche Dimensionamiento del mercado Volumen 39.491.24 l Valor 37.811.439 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 39.765.15 39.491.24 4.. 35.. 37.768.994 37.811.439 3.. 25.. 2.. -,7% 15.. 1.. +,1% 5.. LECHE ECOLOGICA LECHE ECOLOGICA Porcentaje sobre la categoría 1,4% 1,4% 1,8% 1,8% Datos S26 13 (3/6/13) 75
Leche Distribución y precios % distribución Distribución numérica producto ecológico 1 8 6 69 68 67 68 69 7 7 69 67 67 66 66 69 67 67 7 67 66 64 63 63 62 61 62 6 59 57 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 Producto ecológico Evolución del precio ( /l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico Evolución del diferencial de precio 1, 2 1,8,6,4,2,95,96,8,7,73,73,6,5,4 +,8%,3 -,7%,2,1 3,1% 32,% ECOLÓGICO NO E COLÓGICO Datos S26 13 (3/6/13) 76
Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Leche Canales Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen Valor Volumen Valor 19,6 18,5 18,4 16,8 16,9 16,7 16,5 16,5 19,5 16,2 19,7 16,3 23,9 23,2 23,9 23,1 19,2 16,7 22, 19,9 41,7 43,5 41,8 43,2 41,7 48,6 39,9 47, 17,4 16,6 17,8 17,2 HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 2 1-1 -2 -,7,1 15,8 18, -13,7-9,8-17,4-16,9 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS -6,5-8,6 SUPER PEQUEÑOS 6 4 2-2 -4 1,3,6-3,3-3, 5,5 TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 3,9-1,9-2,8 -,2,7 % VAR VOL % VAR VAL % VAR VOL % VAR VAL Datos S26 13 (3/6/13) 77
Leche Canales - Distribución y precios % distribución 1 Distribución numérica producto ecológico por canales 8 6 4 2 JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13 HIPERM ERCADOS SUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS Evolución del precio del producto ecológico por canales ( /l) Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 1,2 1,8,6,4,2,95,96,91,93 1,9 1,14,96,96,89,87 +,8% +1,9% +4,5% +,6% -2,3% TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS SUPER PEQUEÑOS 7 6 5 4 3 2 1 3,1 32, 21,4 23,2 58,2 49,2 31,5 33,6 TOTAL ESPAÑA HIPERM ERCADOSSUPER GRANDES SUPER M EDIANOS 25,5 21,6 SUPER PEQUEÑOS Datos S26 13 (3/6/13) 78
Leche Comunidades Autónomas JUN'12 % VOLUMEN % VALOR JUN'13 % VAR VOL JUN'12 JUN'13 % VAR VAL JUN'12 PRECIO MEDIO JUN'13 % VAR PRECIO % ÍNDICE CONSUMO TOTAL ESPAÑA 1, 1, -,7% 1, 1,,1%,95,96,8% 1, 1, ANDALUCÍA 8,8 9,1 2,5% 9,5 9,6 1,6% 1,2 1,1 -,8% 54,8 55,5 ARAGÓN 3, 2,6-13,6% 2,8 2,6-7,3%,88,95 7,3% 12,2 88,5 ASTURIAS,9,9-1,3% 1,1 1,1 1,3% 1,1 1,13 2,6% 32,5 32,9 BALEARES 1,8 2,6 41,4% 2,1 2,9 43,2% 1,9 1,1 1,2% 88,2 126,7 CANARIAS,7 1,4 1,7%,9 1,8 9,5% 1,28 1,21-5,1% 15,5 3,7 CANTABRIA,8,9 19,5%,8 1, 23,1% 1,1 1,4 3,1% 43,6 53,4 CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8-5,% 2,7 2,5-8,3%,9,87-3,4% 58,6 54,1 CASTILLA - LEÓN 4,9 4,4-1,9% 4,5 4, -1,5%,88,89,5% 71,6 64,6 CATALUÑA 25,2 24,2-4,7% 24,9 23,9-3,8%,94,95 1,% 194,2 186,5 EXTREMADURA 2,8 2,3-17,1% 2,3 1,9-18,5%,8,78-1,7% 14,7 86,1 GALICIA 4,1 4,1,% 4,6 4,6,8% 1,5 1,6,8% 63,6 65,2 LA RIOJA,6,5-13,9%,6,5-9,4%,9,94 5,2% 62,2 55,8 MADRID 25,9 23,9-8,5% 25,5 23,1-9,3%,94,93 -,9% 179, 164,1 MURCIA 2, 2,2 9,% 2, 2,2 9,7%,94,94,6% 77,2 89, NAVARRA 1,3 1,4 6,% 1,4 1,5 9,5%,97 1, 3,3% 83,1 88,7 PAÍS VASCO 4,9 5,4 1,4% 4,9 5,7 16,2%,96 1,1 5,3% 89,8 11,2 VALENCIA 9,4 11,2 18,8% 9,5 11, 16,4%,96,94-2,1% 86,6 15,6 ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO % VOLUMEN PRODUCTO NO ECO X 1 Datos S26 13 (3/6/13) 79