JUNIO DE 2016 COLOMBIA Sector de Distribución Minorista de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo
JUNIO DE 2016 TEMAS A TRATAR 1. Descripción de Fendipetróleo Nacional 2. Descripción General del Sector de Distribución de Combustibles en Colombia 3. Problemática actual y Acciones de los Distribuidores Minoristas
JUNIO DE 2016 COLOMBIA 1. Descripción de Fendipetróleo Nacional
JUNIO DE 2016 La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo Nacional, es una entidad gremial, fundada en 1971 y para representar los intereses del gremio de los distribuidores minoristas de combustibles y gas natural vehicular afiliados en todo el territorio nacional. Fendipetróleo, que cuenta con 14 seccionales a nivel nacional y su sede principal se encuentra en Bogotá, fomenta el desarrollo de los minoristas protegiendo los intereses gremiales bajo parámetros de bienestar y progreso. EDS Nivel País TIPO EDS AFILIADA / NO AFILIADA Cantidad % EDS PAÍS 4.834 100% EDS AFILIADAS A FENDIPETRÓLEO 1.680 35% EDS AFILIADAS A OTROS GREMIOS 754 16% EDS NO AFILIADAS 2.400 50%
JUNIO DE 2016 JUNTA DIRECTIVA 14 Miembros MESA DIRECTIVA Presidente de la Junta 1er. Vicepresidente 2do. Vicepresidente: JAIRO GOMEZ (Seccional Caribe) GERMAN CADENA (Seccional Bolívar y San Andrés ) CLAUDIA BAYONA (Seccional Bogotá)
LÍNEAS DE ACCIÓN DE FENDIPETRÓLEO NACIONAL Realiza la labor gremial principal del sector dada la representatividad que tiene de afiliados a nivel nacional Administra el Fondo de Recursos Parafiscales de los Minoristas - SOLDICOM creado por Ley 26 de 1989 Recursos acumulados hoy por USD $ 3.537.000, aprox. Recaudo anual de recursos USD $ 1.920.000, aprox. Ingreso anual de Fendipetróleo por Administración USD $ 192.000, aprox. JUNIO DE 2016
JUNIO DE 2016 COLOMBIA 2. Descripción General del Sector de Distribución de Combustibles en Colombia
REPÚBLICA DE COLOMBIA POBLACIÓN: MONEDA: 48.7 Millones de habitantes (Fuente DANE) Peso ($) (COP) PRODUCTO INTERNO Creció 3,1% en 2015 BRUTO: (Fuente DANE) TASA DE DESEMPLEO: 9,0% a Abril 2016 (Fuente DANE) TRM: $3,110 COP por dólar estadounidense ESTACIONES EDS ACTIVAS 4.834 JUNIO DE 2016
RÉGIMENES DE PRECIOS DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA RÉGIMEN REGULADO RÉGIMEN DE LIBERAD VIGILADA 25 Ciudades Capitales y sus áreas Metropolitanas RÉGIMEN DE PRECIO Cantidad EDS % del TOTAL EDS Margen Mayorista COP$ x Galón Margen Mayorista USD x Galón Margen Minorista COP x Galón Margen Minorista USD x Galón REGULADO 3.416 71% 667,96 0,21 368,62 0,12 LIBERTAD VIGILADA 1.418 29% TOTAL EDS DEL PAÍS 4.834 100% JUNIO DE 2016
AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ARCHIPIELAGO DE SAN ATLANTICO BOGOTA DC BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAVIARE HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VAUPES VICHADA Total general Número de EDS por Departamentos en Colombia 5000 [VALOR] 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 7 534 24 5 185 385 147 202 106 79 67 131 163 64 149 358 1 31 140 136 100 151 368 119 99 66 95 219 94 172 419 4 14 Número de EDS FUENTE DATOS: MME
PROPIETARIOS Propietarios que tienen de 1 7 EDS 4500 4000 3881 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 268 70 31 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 NÚMERO DE EDS ENTRE 1 Y 7 PROPIETARIOS FUENTE DATOS: MME
Distribución Propietarios con Mayor Número de EDS en Colombia PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA, 20 PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA, 10 ALMACENES EXITO SA, 22 CENCOSUD COLOMBIA SA, 39 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA - COMBUSCOL, 17 ORGANIZACION TERPEL SA, 195 DISTRACOM SA, 168 HL COMBUSTIBLES SAS, 18 GRUPO EDS AUTOGAS SAS, 29 GNE SOLUCIONES SAS, 32 Integración Vertical y Horizontal del Sector FUENTE DATOS: MME
Participación de Distribuidores Mayoristas sobre EDS en Colombia SAVE COMBUSTIBLES SAS 2% PETROLEOS DEL MILENIO SAS - PETROMIL SAS 6% PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA 2% ZEUSS PETROLEUM SA 3% OTROS 2% BIOMAX SA 15% CASAMOTOR SAS 1% CHEVRON PETROLEUM COMPANY 9% CI ECOSPETROLEO SA 1% EXXONMOBIL DE COLOMBIA SA 16% COOPERATIVA AYATAWACOOP 3% ORGANIZACION TERPEL SA 39% OCTANO SA 1% FUENTE DATOS: MME
FUENTE DATOS: MME Promedio Mensual Volumen de Ventas por Producto en Colombia (2015) DIESEL-ACPM GASOLINA EXTRA GASOLINA CORRIENTE - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 GASOLINA CORRIENTE GASOLINA EXTRA DIESEL-ACPM Promedio mensual (enero - diciembre) 128,813,997 5,034,944 123,503,515 VENTA PROMEDIO MENSUAL: 257 MILLONES DE GALONES
VENTAS PROMEDIO ANUAL POR ESTACIÓN (EDS) PRODUCTO Millones de Galones Año EDS ACTIVAS GALONES PROMEDIO DE VENTA MENSUALES GALONES PROMEDIO DE VENTA ANUALES GASOLINA 1.606 ACPM (DIESEL) 1.482 TOTAL 3.088 4.834 53.238 638.856 PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME
IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE CONCEPTO INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO DE GASOLINA Y DIESEL (ACPM) USD x GALÓN TOTAL PAÍS AÑO - MILLONES DE DÓLARES % DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO % IMPUESTOS INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA MOTOR CORRIENTE OXIGENADA 1,30 4.027,12 52,47% IMPUESTO NACIONAL A LOS COMBUSTIBLES 0,34 1.038,37 13,37% 13,37% TARIFA DE MARCACION 0,00 7,19 0,09% 0,09% MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD 0,02 71,01 0,91% 0,91% SOBRETASA 0,38 1.159,94 14,93% 14,93% PRECIO MÁXIMO EN PLANTA DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA 2,29 7.067,69 90,99% MARGEN DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA 0,20 621,23 8,00% PRECIO MÁXIMO DE VENTA POR GALÓN INCLUIDA LA SOBRETASA 2,52 7.767,36 100,00% 29,31% PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME
IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE [CELLRANGE]; [PORCENTAJE] [CELLRANGE]; [PORCENTAJE] [CELLRANGE]; [PORCENTAJE] DATOS ACUMULADOS GASOLINA + ACPM [CELLRANGE]; [PORCENTAJE] [CELLRANGE]; [PORCENTAJE] TRIBUTO / IMPUESTO MILLONES DÓLARES AÑO % DEL PRECIO DE VENTA IMPUESTO NACIONAL A LOS COMBUSTIBLES 1.038,37 13,37% TARIFA DE MARCACION 7,19 0,09% MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD 71,01 0,91% SOBRETASA 1.159,94 14,93% TOTAL 2.276,51 29,31% PROMEDIOS FENDIPETRÓLEO CON DATOS: MME
JUNIO DE 2016 COLOMBIA 3. Problemática actual y Acciones de los Distribuidores Minoristas
PROBLEMÁTICA GENERAL DEL SECTOR 1. Sostenibilidad del Sector 2. Integración Vertical 3. Desequilibrio Normativo JUNIO DE 2016
ACCIONES DE LOS DISTIBUIDORES MINORISTAS 1. Manejo de Relaciones con el Gobierno 2. Acciones Legales Proceso Competencia Desleal SIC DR. Mauricio Velandia FENDIPETRÓLEO vs ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Proceso Penal Dr. Rafael Pacheco Dr. Nilson Pinilla FENDIPETRÓLEO vs ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. JUNIO DE 2016
SOLICITUD DE COLOMBIA A LA COMISIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES (CLAEC) Junio 2016 Apoyo en los procesos de Protección de la Actividad del Distribuidor Minorista Sede de CLAEC 1er Semestre - 2017 JUNIO DE 2016
GRACIAS!!! JUNIO DE 2016