Lic. Armando Martín Dueñas Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Octubre 21, 2010 1
El Sector Calzado en México Principales retos a enfrentar para el calzado en México y Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria Estrategias de ataque Compromisos de la Industria del Calzado 2
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El sector Cuero-Calzado en México está compuesto por aproximadamente 11,538 mil unidades económicas distribuidas por todo el país. En su conjunto conforman una sólida industria proveedora de insumos, fabricación de calzado y servicios relacionados. Solamente en el Estado de Guanajuato se encuentran en operación: 3,394 Empresas de calzado 388 Empresas de marroquinería 300 Industrias proveedoras 696 Tenerías Fuente: Directorio Nacional Estadístico de unidades Económicas, DENUE 2009 Composición por tamaño de empresa: Micro 56%, pequeñas 33%, medianas 9%, grandes 2%. Fuente: Censo de la Industria del Calzado, CEESP 4
Distribución de la Producción de Calzado en México 16% 8% 6% Guanajuato genera el 70% de la producción nacional, aportando alrededor de 171 millones de pares al año. 70% 5 Fuente: CICEG, PROCIC 3 + Visión 2020
Generación de Empleo en la Cadena Productiva A nivel nacional se generan 413,665 empleos formales en toda la cadena productiva Proveeduría-Cuero-Calzado. La industria del Cuero-Calzado en Guanajuato genera mas de 90 mil empleos directos, aportando dos terceras partes del empleo nacional del sector. Empleo Nacional Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado Empleos Directos 137,885 Empleos Indirectos 275,770 70% TOTAL DE EMPLEOS 413,655 Empleos de comercialización 158,263 TOTAL DE EMPLEOS 571,918 Fuente: Censos Económicos 2009 6
Producción, Importaciones y Exportaciones de la Industria del Calzado en México En lo que se refiere a calzado, México se ubica como el noveno productor de calzado a nivel mundial. Representa además un mercado de consumo en crecimiento con un promedio de 2.6 pares anuales de calzado por habitante. 2009 PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO INTERNO 244 millones de pares 45 millones de pares 15 millones de pares 286 millones de pares Fuente: CICEG 7
Comportamiento de las Exportaciones de Calzado en México A diferencia de otros sectores y pese a la crisis internacional, la Industria del Calzado logró incrementar las exportaciones en un 24% en el 2009. De enero a julio del 2010 se ha observado un 34% de incremento. Fuente: AGA 8
Precios de Calzado Nacional vs. Importado El control en los precios del calzado ha sido sustentado principalmente en los precios del calzado nacional, no siendo así en el precio de las importaciones Fuente: INEGI y SE 9
Principales retos a enfrentar para el calzado en México y Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria 10
Principales retos a enfrentar para el calzado en México 1. Inminente eliminación en el 2011 de las medidas de transición con China, principal productor de calzado a nivel mundial, con más de 10 mil millones de pares de calzado manufacturados al año y el 67% del mercado mundial 2. Contrabando técnico provocado por subvaluación, triangulación o presentación de documentos falsos 3. Alto costo país derivado de la ausencia de reformas estructurales: laboral, fiscal, financiera, energética y de fomento a la exportación. 4. Cambios en la competitividad internacional con claras desventajas comparativas en materia de costos de producción más bajos y productos con alta incorporación de tecnología y diseño 5. Limitado acceso al crédito y altas tasas de interés 11
Principales retos a enfrentar para el calzado en México 6. Poco control del eslabón comercial 7. Débil experiencia exportadora 8. Industria atomizada con un alto porcentaje de empresas micro y pequeñas 9. Baja inversión en ciencia y tecnología vinculada al aparato productivo 10.Escaso desarrollo de Patentes industriales y proyectos de innovación para la incorporación de mayor valor agregado 11.Tipo de cambio desfavorable para exportadores 12.Concientizar a nuestras autoridades sobre el peso específico que representa este sector en la generación de empleos y el desarrollo económico de la región 12
Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria A partir del tercer año de la eliminación de las medidas de transición, la producción de Calzado en México se ubicaría alrededor de los 175 millones de pares por año, lo cual significaría una contracción de prácticamente una tercera parte de la producción y un retroceso de más de una década. 13
Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria La pérdida de empleos sería inevitable en los primeros cuatro años, acumulando alrededor de 100,000 empleos perdidos. 450,000 400,000 350,000 300,000 14
Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria Las importaciones se triplicarían en los primeros 3 años a partir de la eliminación de las medidas de transición, con lo cual la participación del producto importado en el consumo interno sería del 52% 15
Escenarios ante la eliminación de las medidas de transición y desgravación arancelaria El cierre de empresas sería inevitable, se prevé que al cuarto año a partir de la eliminación de las medidas de transición, un 62% de las empresas habrá cerrado sus operaciones, en su mayoría micro y pequeñas empresas. 15 Mil Empresas 10 Mil 5 Mil 1 Mil 16
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Estrategias de Ataque La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, consciente de los importantes retos que enfrentan las empresas ha basado su estrategia de desarrollo en tres pilares fundamentales: Competitividad y Consolidación Empresarial Innovación y Moda Conquista de Mercados 18
Programas Estratégicos de la Cadena Productiva I. Competitividad y Consolidación Empresarial Mexicanshoes Quality Centro Estratégico de Valor Empresarial Estrategias de Defensa ante prácticas desleales Innovación y Moda Competitividad y Consolidación Empresarial Conquista de Mercados Liderazgo Ambiental (empresas social y Ecológicamente responsables) Desarrollo de Modelos de Maquila Centro México Emprende (JICA MDIES) Iniciativa DITI (Iplaneg) Semillero de Pespuntadores (CIPEC) Certificación de Mandos Medios (CIPEC Instituciones Académicas) Mexicansourcing (ANPIC) E-suministros (CIATEC) Creación de una Carrera Universitaria especializada en Calzado (Academia) 19
Programas Estratégicos de la Cadena Productiva II. Innovación y Moda ProspectaModa Concurso de Moda y Diseño Creáre MoMe (ANPIC-CICUR-CICEG) Minerva Fashion Innovación y Moda Competitividad y Consolidación Empresarial Conquista de Mercados 20
III. Conquista de Mercados SAPICA Shoesfrom Mexico Mi Zapatería Tendencia Nacional de Consumo de Calzado Programas Estratégicos de la Cadena Productiva Innovación y Moda Desarrollo de Alianzas Estratégicas para la exportación (COFOCE) Desarrollo del e-commerce (COFOCE) Operación de una red global de Scouting(COFOCE) Competitividad y Consolidación Empresarial Conquista de Mercados 21
Solicitud a la Secretaría de Economía y Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado 22
Solicitud a la Secretaría de Economía Los indicadores del panorama mundial que hemos observado durante este Congreso, la experiencia que otros países aquí presentes han compartido con nosotros, así como los impactos contundentes que sufriría la industria mexicana del calzado ante la eliminación de las medidas de transición, nos exigen levantar la voz ante la necesidad de instrumentar acciones a través de nuestro gobierno para mantener miles de empleos así como nuestra actividad productiva. Es por ello que solicitamos el apoyo de la Secretaría de Economía en los siguientes puntos que consideramos de vital importancia para generar un entorno sano para competir. 23
Solicitud a la Secretaría de Economía 1. Regresar al arancel del 35% que teníamos antes de la desgravación arancelaria, a partir del 1ro. de Enero del 2011, aplicable a todo el Capítulo 64. 2. Aduanas Exclusivas para la importación del Capítulo 64. 3. Modificación a la NOM-020-SCFI-1997 (Etiquetado de Calzado) para que sea exigida de origen. 4. Exigencia y comprobación de la veracidad de los Certificados de Origen en las importaciones de Calzado. 5. Reestablecer a los observadores (Peritos) de la Industria del Calzado en las Aduanas. 6. Reactivación del Anexo 18 (Datos de Identificación Individual de las Mercancías) 7. Aplicación de un arancel mixto a todo el Capítulo 64
Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado Sin embargo, estamos conscientes de que el compromiso es en dos vías, en respuesta a este apoyo, nuestra cadena hace patente su compromiso en la generación de empleo y derrama económica a través de las siguientes acciones que abonan a la competitividad de nuestro sector productivo. 25
Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado I. Empleo en el Sector II. Mejora de la Calidad, capacidad de respuesta, precios competitivos y mayor incorporación de valor agregado al calzado mexicano III. Inversión en Investigación y Desarrollo IV. Atención del Mercado Interno y Conquista de mercados internacionales 26
Compromisos de la Industria Mexicana del Calzado V. Programas a favor de la Salud Pública VI. Empresas social y ecológicamente responsables VII. Competitividad y Cultura Empresarial VIII. Alianzas Estratégicas de la Cadena Productiva 27
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