Secretaría General ALADI/SEC/di 2640.1 1 de octubre de 2015 COMERCIO EXTERIOR GLOBAL ALADI: Enero-Junio 2015 Resumen En comercio intrarregional se contrajo en forma importante en el primer semestre de 2015 (-16,6%), respecto a igual período del año anterior, y lo hizo a un ritmo bastante superior al registrado por las importaciones globales de la ALADI (-8,6%). Esta diferencia en los ritmos de caída se explica, principalmente, porque mientras los dos principales países compradores en el comercio intrarregional registran una significativa reducción de sus importaciones -Argentina (-13,5%) y Brasil (-18,5%)-, el principal importador global de la región México (-0,2%)- registra una relativa estabilidad de sus compras. La principal causa del magro comportamiento que exhibió el comercio intrarregional se encuentra en la fuerte desaceleración que ha sufrido en el pasado reciente el ritmo de crecimiento de la actividad económica en la región. Por su parte, las exportaciones globales de la ALADI también se contrajeron de forma importante en el período analizado (-11,5%) como consecuencia de la desaceleración de la economía mundial y del impacto de la misma sobre la demanda externa por los productos de la región. Los precios de los principales productos básicos exportados por la ALADI cayeron un 32,7% en el período analizado. La desaceleración de la economía china ha repercutido en una significativa caída de las ventas a ese destino (-21%), las que por sí solas explican la quinta parte de la caída de las exportaciones globales de la ALADI.
Introducción En el presente informe se analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras relativas al primer semestre de 2015 con las correspondientes a igual período del año anterior. El análisis se basa en los datos relativos a los diez países para los que se dispone de información desagregada: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Durante el primer semestre del presente año la economía mundial continuó exhibiendo un ritmo de crecimiento estable y moderado, similar al registrado en 2014, en torno al 3,5% anual. En este contexto se destacan China (7%) e India (7,3%) por su mayor crecimiento relativo, en el primer caso en el marco de un proceso de desaceleración, mientras que en el segundo exhibiendo un crecimiento estable en los últimos trimestres 1. Las principales economías avanzadas han registrado en el pasado reciente, en su mayoría, crecimientos más moderados que los antes mencionados. Durante todo el período analizado Estados Unidos (2,7%) y la Unión Europea (1,6%) registraron tasas relativamente estables de crecimiento del producto. La excepción la constituye Japón (0,7%) que registró un leve repunte luego de varios trimestres en los cuales registró una caída de la actividad económica. Un elemento nuevo que se agrega a la compleja coyuntura actual es el hecho de que la producción industrial mundial, que venía creciendo en 2014 a un ritmo estable y apenas moderado, en torno al 2,6% anual, sufrió un estancamiento en el primer semestre del presente año, ubicándose al final del mismo prácticamente en el mismo nivel que el correspondiente a diciembre de 2014 (Gráfico 1). El magro desempeño que caracterizó a la actividad industrial en el primer semestre del año comprendió tanto a las economías avanzadas como a las emergentes. En el caso de las primeras fue más agudo y se manifestó en una contracción de la misma (-1%), mientras que en el segundo caso se tradujo en una marcada desaceleración (0,8%). Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, en las economías avanzadas la producción industrial aún no ha recuperado su nivel previo a la crisis (-5,8%), al tiempo que en las emergentes ya se ha superado ampliamente (31,7%) dicho nivel. A diferencia de la producción industrial, el comercio mundial registró un retroceso en el comienzo del presente año. En efecto, luego de crecer durante 2014 en torno al 4%, sufrió una caída de 1,9% en el primer semestre de 2015. A pesar de este retroceso, la tendencia exhibida en los últimos cuatro años ubica al comercio mundial actualmente bastante por encima del nivel previo a la crisis (11,7%) (Gráfico 1). El dinamismo del comercio mundial ha sido liderado en los últimos años por la compras de las economías emergentes. Actualmente, las mismas se ubican muy por encima del nivel previo a la crisis (23,4%). Por el contrario, las importaciones de las economías avanzadas apenas han recuperado dicho nivel. 1 Cifras correspondientes al segundo trimestre de 2015, respecto a igual período del año anterior. 2
Gráfico 1 Producción Industrial y Comercio Mundial 2007-2015 (Índice Enero 2007 = 100, series desestacionalizadas) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Producción industrial Comercio (volumen) Fuente: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Exhibiendo un comportamiento similar al que caracterizó a la mayoría de las economías emergentes, nuestra región sufrió un proceso de sensible desaceleración de la actividad económica. En particular, el producto bruto interno del conjunto de la ALADI, luego de expandirse a muy buen ritmo en 2010 (6%), se desaceleró en todos los años siguientes, registrando las siguientes tasas de crecimiento entre 2011 y 2014: 4,7%, 3,2%, 2,8% y 1,2%, respectivamente. Aún no se dispone de la información trimestral correspondiente a la evolución del PBI de la ALADI durante todo el año 2014. Sin embargo, durante los tres primeros trimestres de dicho año el producto regional se continuó desacelerando. En efecto, mientras en el primer trimestre de 2014 el producto creció un 2,2%, en los dos siguientes registró incrementos inferiores al mencionado: 0,4% y 0,9%, respectivamente. En este contexto, Bolivia (5,5%) y Panamá (6,2%) fueron los países de la región que registraron la mayor expansión de actividad económica en 2014. Las economías de Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay también exhibieron un buen desempeño, registrando incrementos del producto de al menos 3% en el conjunto del año. Chile, Cuba y Perú evidenciaron una desaceleración económica en 2014, registrando crecimientos del producto inferiores al 3% en todos los casos. Por el contrario, en México ha mejorado levemente el ritmo de expansión del PBI (2,1%). Argentina y Brasil sufrieron un estancamiento de la actividad económica en 2014. Finalmente, Venezuela atraviesa por una recesión económica y fue el único país que registró una caída del PBI el pasado año. La información parcial de que se dispone correspondiente al primer semestre muestra una leve mejoría del ritmo de expansión del PBI en Argentina y Perú, al tiempo que confirma la desaceleración de Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Uruguay. A su vez, deja en evidencia la diferente situación que atraviesan las dos principales economías de la región. Mientras el producto de Brasil continua cayendo 3
(-2,6%), la actividad económica en México exhibe un crecimiento estable y moderado (2,2%). 15 12 Gráfico 2 Crecimiento del PBI por país 2013-2015 (Variación porcentual) Porcentaje 9 6 3 0-3 2013 2014 1T 2015 2T 2015 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros y a CEPAL. Luego de sufrir los efectos de la crisis mundial, el comercio exterior global del conjunto de países de la ALADI atravesó por dos etapas bien diferenciadas. A partir de 2009 y hasta agosto de 2011 se expandió significativamente, evidenciando ambos flujos del intercambio la misma tendencia. Al cabo de este período, y como resultado de este buen desempeño, tanto las exportaciones como las importaciones superaban el nivel previo a la crisis en un 20% (Gráfico 3). Posteriormente, a partir de setiembre de 2011 se observa un quiebre importante de las tendencias previas, en la medida en que los dos flujos del comercio global dejaron de crecer y, sin mostrar una tendencia clara, experimentaron una mayor inestabilidad. Más recientemente, a partir del segundo semestre de 2014 el comercio global de la región comenzó a evidenciar una tendencia negativa. Las cifras mensuales originales, sin depurar de estacionalidad, no permiten visualizar claramente esta tendencia (Gráfico 3). Sin embargo, los indicadores de tendencia-ciclo elaborados por la Secretaría ya vienen mostrando esta caída desde hace varios meses atrás 2. Como resultado de lo anteriormente mencionado, las exportaciones globales de la ALADI cayeron de forma importante (-11,5%) en el primer semestre de 2015, respecto a igual período del año anterior, al tiempo que las importaciones globales lo hicieron a un ritmo algo menor (-8,6%) (Cuadro 1). 2 Ver TENCI en el sitio web de la ALADI (www.aladi.org). 4
90.000 Gráfico 3 ALADI: Exportaciones e Importaciones Globales (En millones de dólares) 80.000 70.000 60.000 50.000 Exportaciones Importaciones 40.000 30.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: OMC. No incluye el comercio de Cuba, Panamá y Venezuela. Una de las principales causas que explican el magro desempeño que registraron las exportaciones de la ALADI en el período analizado es la caída de los precios internacionales de los productos básicos. En el período analizado en el presente informe el índice de precios de los principales productos básicos exportados por la región cayó un 32,7%. Cabe destacar que la caída de precios se extendió a todas las categorías de productos: petróleo (-46,7%); minerales y metales (-21,3%); alimentos y bebidas (-19,3%); y materias primas agrícolas (-9%). Esta caída generalizada se explica, principalmente, por una desaceleración de la demanda externa, y en algunos casos también por factores de oferta. Por otro lado, la caída de las compras externas de la región se explica, fundamentalmente, por la desaceleración que ha exhibido la actividad económica en la región. Cuadro 1 ALADI: Comercio Exterior, enero-junio 2014-2015 (En millones de dólares y porcentajes) Año ALADI RESTO DEL MUNDO GLOBAL Export. Import. Export. Import. Saldo Export. Import. 2014 71.182 63.819 384.929 389.755-4.826 456.111 453.574 2015 57.866 53.249 345.975 361.198-15.223 403.841 414.448 Variación -18,7-16,6-10,1-7,3-11,5-8,6 Nota: No se dispone de información del comercio exterior de Cuba, Panamá y Venezuela. Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. 5
1 El Comercio Intrarregional El comercio intrarregional sufrió una significativa contracción en el primer semestre de 2015, respecto a igual período del año anterior, tanto medido por las exportaciones (-18,7%) como según las importaciones (-16,6%) (Cuadro 1). Las cifras mensuales muestran una caída persistente del intercambio entre los países miembros de la ALADI durante todo el 2014 y la primera mitad del presente año 3. La tendencia negativa que exhibe el comercio intrarregional se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Prueba de esto es que las tasas de variación del mismo, correspondientes al primer semestre de 2015, muestran caídas más profundas que las registradas en el conjunto de 2014, respecto al año anterior (-10,9% y -8,1%, respectivamente). En efecto, mientras el intercambio entre los países de la ALADI evidenció cierta inestabilidad hasta comienzos de 2014, a partir de dicho momento cayó de forma continua. 10 0 Gráfico 4 - Comercio Intrarregional, enero-junio 2015 (Variación porcentual respecto a igual período del año anterior) Exportaciones Importaciones 3 5-10 -20-30 -40-16 -22-34 -5-13 -15-20 -18-21 -22-11 -10-17 -22-22 -21-26 -50-60 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur -50 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. El análisis de los flujos de comercio intrarregional por país de origen y destino muestra que la contracción fue bastante generalizada, al punto que comprendió a 18 de los 20 flujos considerados (Gráfico 4). Las únicas dos excepciones fueron el moderado incremento de la ventas paraguayas (4,6%) y el aún menor aumento de las compras mexicanas (3%). A su vez, otro hecho a destacar es la importante magnitud que registraron la mayoría de las contracciones de los diferentes flujos del comercio intrarregional. En este sentido, se destaca la caída de la exportaciones ecuatorianas (-49,6%), seguidas por las bolivianas (-34,1%), uruguayas (-26,3%), argentinas (-22,2%), peruanas (-22%) y colombianas (-20,9%) (Cuadro A1). 3 Ver indicador TENCI (Tendencia Ciclo del Comercio Intrarregional) en el sitio web de la ALADI (www.aladi.org). 6
Las caídas con mayor incidencia en el total correspondieron a las exportaciones de Argentina (22,7%), Brasil (18,6%), Ecuador (15,5%), Bolivia (10,8%) y Colombia (10,3%) en ese orden, dando cuenta en conjunto de 77,8% de la contracción total. Por su parte, dentro de las importaciones intrarregionales las mayores contracciones correspondieron a las compras de Colombia (-22,2%), Perú (-21,8%), Uruguay (-21,1%), Brasil (-19,6%), Chile (-18,1%), Paraguay (-17,2%) y Argentina (-16,2%) (Cuadro A2). En este caso, las caídas con mayor incidencia correspondieron a las importaciones de Brasil (32,3%), Argentina (16,8%), Chile (14,1%) y Colombia (12,9%), dando cuenta en conjunto de un 76,2% de la contracción total. En el primer semestre del año 2015 los países superavitarios en el comercio con la región fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Paraguay. Con excepción de Paraguay, los restantes países mencionados y Ecuador habían exhibido un saldo positivo en su comercio con la región durante el primer semestre del año 2014 (Gráfico 5). En términos absolutos, los principales cambios que se registraron durante el período analizado en este informe fueron la reversión del superávit ecuatoriano en déficit, la reducción del superávit argentino, boliviano y mexicano, y el aumento del superávit brasileño. En el primer caso se produjo como consecuencia, principalmente, por una reducción de las ventas a la región; en los dos casos siguientes se dio como resultado de una mayor caída de las exportaciones que de las importaciones; en el tercero caso, además de las caída de las ventas, se registró un aumento de las compras; y en el último caso como consecuencia de una mayor contracción de las compras que de las ventas. (Cuadro A6). Cabe destacar que como no se cuenta con la información del comercio de Cuba, Panamá y Venezuela con la ALADI, no es posible calcular el saldo comercial intrarregional de estos países. Sin embargo, utilizando la información de sus copartícipes se puede estimar que el déficit intrarregional de Cuba se incrementó levemente (de 530 a 607 millones de dólares), el de Panamá se redujo significativamente (de 2.938 a 1.713 millones de dólares) y el de Venezuela se redujo de forma importante (4.495 a 3.012 millones de dólares), todo esto sin considerar las relaciones bilaterales entre estos tres países. 7
21.000 Gráfico 5 - Exportaciones, importaciones y saldo intrarregional, enero-junio 2015 (En millones de dólares) 17.000 13.000 Exportaciones Importaciones Saldo comercial 9.000 5.000 1.000-3.000 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. Analizando la evolución del comercio en las diferentes relaciones bilaterales también se observa una clara predominancia de los comportamientos contractivos en el comercio intrarregional. En este sentido, basta mencionar que de los 150 flujos bilaterales 4 entre los países miembros de la ALADI solamente 43 registraron un crecimiento, y únicamente 30 de ellos correspondieron a tasas de dos dígitos (de al menos 10%). Los dos flujos bilaterales con mayor incidencia en la caída del comercio intrarregional fueron los correspondientes a las ventas recíprocas entre Argentina y Brasil; ambos en conjunto explican casi una quinta parte de la caída global (Cuadro A3). Los otros flujos con fuerte incidencia en la caída global del intercambio intrarregional fueron los correspondientes a: las ventas Ecuador a Panamá, Perú y Chile; las colocaciones de Colombia en Panamá y Venezuela; las exportaciones de Brasil a Venezuela y Paraguay; de Bolivia a la Argentina y Brasil; de Argentina a Venezuela; de México a Colombia; y de Chile a Brasil. En sentido contrario, se destaca la importante incidencia del aumento de las exportaciones mexicanas a la Argentina, así como de las ventas paraguayas a la Argentina y a Uruguay. 4 Son 150 flujos bilaterales en lugar de 156 pues no se dispone de información respecto a los flujos bilaterales entre Cuba, Panamá y Venezuela. 8
2 El Comercio con el Resto del Mundo El comercio extrarregional del conjunto de los países de la ALADI registró una caída importante durante el período analizado, aunque menor a la registrada por el comercio intrarregional. En efecto, en el primer semestre del presente año las exportaciones extrarregionales cayeron un 10,1% respecto a igual período del año anterior, al tiempo que las importaciones desde fuera de la región lo hicieron un 7,3%. Como resultado de lo anterior, el déficit comercial de la región con el Resto del Mundo experimentó un aumento que se puede considerar leve si se lo coteja contra cualquiera de los dos flujos de comercio, pasando de 4,8 a 15,2 mil millones de dólares en el período considerado (Cuadro 1). Analizando los diferentes flujos comerciales por país de origen y destino se observa que la contracción fue totalmente generalizada. En efecto, los 20 flujos de comercio extrarregional registraron una variación negativa en el período analizado (Gráfico 6). Dentro de las exportaciones extrarregionales las caídas más profundas en el período analizado correspondieron a las ventas paraguayas (-36,7%), colombianas (-34,4%) y bolivianas (-21,7%). En las restantes cabe destacar que solamente las exportaciones mexicanas (1,7%) y uruguayas (-6,9%) registraron caídas leves o moderadas (Cuadro A4). A su vez, las variaciones con mayor incidencia en el comportamiento global fueron las correspondientes a la caída de las ventas brasileñas (35,2%), colombianas (18,9%), chilenas (14,6%) y argentinas (9,2%) las que en conjunto dieron cuenta de más de dos tercios (77,9%) de la contracción de las exportaciones extrarregionales de la ALADI en su conjunto. Gráfico 6 Comercio extrazona, enero-junio 2015 (Variación porcentual respecto al año anterior) 0-2 -2 0-2 -10-20 -12-15 -22-12 -15-17 -18-8 -14-17 -14-7 -7-10 -30-40 Exportaciones Importaciones -34-37 Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. 9
Por su parte, las caídas de las importaciones extrarregionales fueron importantes aunque, en general, más moderadas que las correspondientes a las exportaciones. Se destacaron, por su profundidad, las contracciones de las compras brasileñas (-18,3%), ecuatorianas (-13,9%), argentinas (-12,2%), chilenas (-11,9%) y uruguayas (-10,3%) (Cuadro A5). Brasil (61,4%) fue el país que más incidió en la caída de las compras al Resto del Mundo, seguido por Chile (10,2%) y Argentina (9,6%); los tres en conjunto explican un 81,1% de la caída global. El análisis por destino de las ventas extrarregionales muestra una contracción bastante generalizada. En efecto, solamente las exportaciones a Canadá (-0,5%) permanecieron prácticamente en el mismo nivel. Entre las restantes, se destacan las contracciones de las exportaciones a Japón (-23,3%) y China (-21%), y, en menor medida, a la Unión Europea (-18,9%), por la magnitud relativa de las mismas (Gráfico 7). Las variaciones con mayor incidencia fueron las caídas de las colocaciones en China (26,8%), Unión Europea (26%) y los Estados Unidos (20%), dando cuenta en conjunto de un 72,8% de la contracción global. Por su parte, las importaciones extrarregionales también registraron una caída bastante generalizada desde los diversos orígenes. Únicamente las adquisiciones de la región en China (-0,3%) permanecieron prácticamente estancadas. Entre los restantes orígenes se observa una importante caída de la compras en Centroamérica y el Caribe (-41,1%) y, en menor medida, en Otras Áreas (-13,9%), Unión Europea (-9,8%), Canadá (-8,9%) y los Estados Unidos (-7,9%). De acuerdo con su incidencia, se destacaron las reducciones de las importaciones desde los Estados Unidos (40,1%), Unión Europea (22,6%) y Otras Áreas (18,9%), las que en conjunto dieron cuenta de un 81,7% de la caída global. 5 Gráfico 7 Comercio extrazona por área, enero-junio 2015 (Variación porcentual respecto al año anterior) -5-15 -25-7 -4-8 0-9 -19-10 -23-3 -21 0-5 -3-14 -14-35 -45-41 CA y Caribe Estados Unidos Exportaciones Canadá Importaciones Unión Europea Japón China E.R.I. Otras áreas Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. Como ya se mencionara, el déficit comercial extrarregional de la ALADI registró una variación poco significativa en términos absolutos, pasando de 4,8 mil millones de dólares en el primer semestre de 2014 a 15,2 mil millones de dólares en el primer semestre de 2015 (Cuadro 1). A nivel de países, el principal cambio en términos absolutos lo constituyó la profundización del déficit colombiano (de 3 a 8,4 mil millones 10
de dólares). Las otras variaciones absolutas importantes fueron la reducción del déficit brasileño, la reducción del superávit chileno, la profundización del déficit mexicano, y reversión del superávit paraguayo en déficit. Durante el período analizado los únicos países que mejoraron su balanza comercial extrarregional de mercancías fueron Brasil y Uruguay, en ambos casos como resultado de una contracción más fuerte de las compras que de las ventas, aunque solo en el primer caso la variación tuvo una incidencia importante en amortiguar el deterioro del saldo comercial extrarregional de la ALADI (Cuadro A6). Considerando el saldo comercial del conjunto de los diez países miembros de la ALADI por área geoeconómica (Gráfico 8, parte a), el principal cambio en el período fue la profundización del déficit con China en 10,2 mil millones de dólares, la que explica casi la totalidad de la variación del déficit extrarregional de la ALADI. En sentido contrario otra variación relevante en términos absolutos fue la ampliación del superávit con los Estados Unidos, en 3,7 mil millones de dólares. El saldo comercial negativo de la región con el Resto del Mundo que se presenta en el Cuadro 1 (15,2 mil millones de dólares) se explica principalmente porque el superávit con los Estados Unidos (50 mil millones de dólares) es más que compensado por los déficit con China (35,9 mil millones de dólares), las Economías de Reciente Industrialización (18 mil millones de dólares) y la Unión Europea (15,8 mil millones de dólares). El patrón de los saldos comerciales extrarregionales cambia sustancialmente cuando se excluye a México, país que explica por sí solo el superávit de la región con los Estados Unidos, así como gran parte (84%) del déficit de la misma con China. En este caso, la región registró en el primer semestre de 2015 un déficit importante con los Estados Unidos, al tiempo que mantiene los saldos negativos con la Unión Europea, China y las Economías de Reciente Industrialización, y registra un superávit con todas las restantes áreas geoeconómicas, donde se destaca el saldo positivo con Otras Áreas (Gráfico 8, parte b). 11
Gráfico 8 - Saldo comercial extrarregional, enero-junio 2014-2015 (En millones de dólares) 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000 CA y Caribe Estados Unidos Canadá Unión Europea Japón China E.R.I. Otras áreas b) Sin México 10.000 7.000 4.000 1.000-2.000-5.000-8.000-11.000 CA y Caribe Estados Unidos Canadá Unión Europea Japón China E.R.I. Otras áreas 2014 2015 Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales de los países miembros. 12
Anexo Datos de Comercio Exterior CUADRO A1 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY EXPORTACIONES POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA ALADI Enero-junio 2014-2015 En millones de dólares y porcentajes PAÍS País exportador (informante): Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-junio 2015 Argentina 871 6.478 433 79 99 803 534 60 203 9.560 Bolivia 327 728 211 72 18 87 36 290 18 1.788 Brasil 5.757 1.350 1.596 622 64 2.254 1.316 573 591 14.124 Chile 1.359 45 1.912 382 573 863 224 494 58 5.910 Colombia 235 257 1.064 452 418 1.760 2 493 12 4.692 Cuba 178 0 203 26 22 10 186 0 7 17 649 Ecuador 113 53 338 251 781 313 21 378 6 2.255 México 432 15 1.665 673 472 70 72 291 88 3.777 Panamá 44 3 134 100 1.477 195 508 3 232 2 2.698 Paraguay 575 14 1.204 78 10 2 55 5 58 2.001 Perú 346 139 803 701 610 490 822 99 60 4.069 Uruguay 705 6 1.353 70 16 9 117 300 18 2.594 Venezuela 540 42 1.412 150 632 142 660 23 94 56 3.750 ALADI 10.611 2.794 17.294 4.740 5.174 2.091 8.428 2.630 2.934 1.170 57.866 Enero-junio 2014 Argentina 1.352 7.418 510 100 87 644 343 106 233 10.792 Bolivia 424 754 251 60 10 118 47 311 21 1.997 Brasil 7.512 2.013 2.157 876 65 2.495 1.519 795 772 18.203 Chile 1.492 57 2.221 521 1.382 1.045 263 702 58 7.742 Colombia 449 358 1.107 477 466 2.170 10 577 14 5.628 Cuba 125 0 221 24 17 6 180 0 6 12 591 Ecuador 215 35 370 265 880 451 24 415 6 2.662 México 415 26 1.691 658 483 75 116 343 124 3.931 Panamá 45 4 155 79 2.003 911 455 5 224 5 3.886 Paraguay 600 30 1.625 64 9 2 85 6 61 2.482 Perú 583 316 892 823 575 866 867 78 54 5.055 Uruguay 813 4 1.234 81 7 9 156 92 21 2.416 Venezuela 959 44 2.077 184 1.012 270 750 17 256 229 5.796 ALADI 13.631 4.238 19.765 5.573 6.543 4.150 9.416 2.514 3.763 1.588 71.182 Crecimiento 2015/2014 Argentina -35,6-12,7-15,1-21,5 13,5 24,7 56,0-43,6-12,7-11,4 Bolivia -23,0-3,4-16,0 20,5 84,3-26,0-22,9-6,8-15,0-10,5 Brasil -23,4-32,9-26,0-29,0-1,9-9,7-13,4-27,9-23,5-22,4 Chile -8,9-20,9-13,9-26,7-58,5-17,4-15,1-29,7-0,1-23,7 Colombia -47,7-28,3-3,9-5,3-10,3-18,9-83,3-14,6-11,5-16,6 Cuba 42,8-38,8-8,1 7,6 29,4 57,9 3,6 509,2 20,4 40,9 9,9 Ecuador -47,5 51,4-8,7-5,5-11,2-30,6-13,2-8,9 3,5-15,3 México 3,9-41,2-1,6 2,3-2,4-6,4-37,9-15,4-28,9-3,9 Panamá -1,5-19,8-14,0 26,1-26,3-78,5 11,6-36,9 3,7-52,1-30,6 Paraguay -4,2-52,0-25,9 22,3 9,3 13,2-36,0-27,7-3,7-19,4 Perú -40,7-56,1-9,9-14,9 6,0-43,4-5,3 26,2 11,9-19,5 Uruguay -13,2 37,2 9,6-14,0 136,3 0,7-24,5 224,9-15,0 7,3 Venezuela -43,7-4,1-32,0-18,5-37,6-47,3-12,0 33,6-63,3-75,6-35,3 ALADI -22,2-34,1-12,5-15,0-20,9-49,6-10,5 4,6-22,0-26,3-18,7 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros 13
CUADRO A2 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY IMPORTACIONES POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA ALADI Enero-junio 2014-2015 En millones de dólares y porcentajes PAÍS País importador (informante): Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-junio 2015 Argentina 463 5.556 1.385 226 113 522 795 372 627 10.058 Bolivia 701 1.419 50 122 111 17 19 153 4 2.597 Brasil 6.541 775 2.460 970 363 2.140 1.242 854 787 16.132 Chile 355 206 1.683 409 288 735 81 561 64 4.382 Colombia 116 86 711 432 970 489 11 639 10 3.464 Cuba 8 1 17 2 1 3 7 1 0 1 42 Ecuador 125 25 67 612 402 75 2 440 11 1.759 México 869 135 2.391 957 1.932 368 77 827 117 7.673 Panamá 0 2 5 8 20 810 44 47 48 1 985 Paraguay 210 40 478 264 26 12 75 118 64 1.286 Perú 58 288 645 491 496 427 370 4 17 2.796 Uruguay 225 21 629 91 36 35 183 48 70 1.338 Venezuela 2 1 385 18 138 5 50 0 14 125 738 ALADI 9.210 2.042 13.986 6.771 4.778 3.506 4.706 2.327 4.096 1.827 53.249 Enero-junio 2014 Argentina 541 7.034 1.504 431 234 463 766 568 688 12.229 Bolivia 1.382 1.965 76 256 42 11 33 325 5 4.096 Brasil 7.527 764 2.558 1.204 409 2.090 1.709 1.001 939 18.200 Chile 413 223 1.985 445 288 714 66 597 72 4.803 Colombia 123 80 793 591 1.055 482 13 623 8 3.767 Cuba 5 1 23 3 10 8 6 5 1 0 61 Ecuador 122 20 68 1.303 417 84 2 965 13 2.995 México 869 147 2.682 1.082 2.436 475 103 999 144 8.936 Panamá 0 2 4 14 27 843 7 42 8 1 948 Paraguay 224 45 574 307 22 19 83 63 77 1.413 Perú 59 311 792 690 587 494 434 5 18 3.391 Uruguay 254 22 931 80 35 47 167 67 76 1.679 Venezuela 8 2 552 58 271 18 28 0 12 352 1.302 ALADI 10.987 2.157 17.403 8.266 6.142 3.933 4.568 2.811 5.236 2.316 63.819 Crecimiento 2015/2014 Argentina -14,6-21,0-7,9-47,6-51,8 12,8 3,7-34,5-8,8-17,8 Bolivia -49,3-27,8-33,6-52,3 162,5 61,7-41,8-53,0-25,0-36,6 Brasil -13,1 1,5-3,8-19,4-11,3 2,4-27,3-14,7-16,2-11,4 Chile -14,0-7,4-15,2-8,1-0,1 2,9 23,2-6,0-11,9-8,8 Colombia -6,0 7,6-10,3-27,0-8,1 1,5-11,5 2,7 36,6-8,0 Cuba 49,0 39,9-24,1-18,4-85,5-57,9 22,8-87,2-21,9 183,7-30,8 Ecuador 2,5 21,5-1,5-53,0-3,7-10,8-10,0-54,4-15,8-41,3 México 0,0-8,0-10,8-11,5-20,7-22,6-25,4-17,3-18,5-14,1 Panamá -76,7 32,5 15,1-40,5-28,7-3,8 526,8 12,3 532,1 30,7 4,0 Paraguay -6,5-9,9-16,8-13,9 18,1-37,3-9,3 88,5-16,5-8,9 Perú -0,9-7,5-18,6-28,8-15,6-13,6-14,8-14,7-8,1-17,5 Uruguay -11,2-6,3-32,4 13,1 3,7-24,5 9,3-28,4-7,7-20,3 Venezuela -76,6-63,9-30,2-68,7-49,0-74,8 76,4-82,4 14,5-64,5-43,3 ALADI -16,2-5,3-19,6-18,1-22,2-10,9 3,0-17,2-21,8-21,1-16,6 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 14
CUADRO A3 PARTICIPACIÓN DE LOS FLUJOS BILATERALES EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL Enero-junio 2014-2015 En porcentajes País País exportador: Importador Ar. Bo. Br. Ch. Co. Cu. Ec. Mé. Pan. Par. Pe. Ur. Ve. Total Enero-junio 2015 Argentina * 1,3 10,9 0,7 0,2 0,0 0,2 1,4 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 15,7 Bolivia 0,7 * 1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 3,2 Brasil 9,4 2,3 * 2,7 1,1 0,0 0,1 3,9 0,0 1,5 1,0 1,0 0,6 23,8 Chile 2,3 0,1 3,6 * 0,7 0,0 1,0 1,5 0,0 0,4 0,8 0,1 0,0 10,6 Colombia 0,4 0,3 1,7 0,7 * 0,0 0,7 3,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 8,0 Cuba 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 * 0,0 0,3 sd 0,0 0,0 0,0 sd 1,1 Ecuador 0,2 0,1 0,6 0,4 1,5 0,0 * 0,6 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 5,5 México 0,8 0,0 3,2 1,2 0,8 0,0 0,1 * 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 7,2 Panamá 0,1 0,0 0,2 0,2 2,5 sd 0,3 0,8 * 0,0 0,4 0,0 sd 4,5 Paraguay 1,1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 * 0,0 0,1 0,0 3,6 Perú 0,6 0,2 1,4 1,1 1,0 0,0 0,8 1,4 0,1 0,2 * 0,1 0,0 6,9 Uruguay 1,1 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 * 0,2 3,8 Venezuela 0,9 0,1 2,4 0,2 1,1 sd 0,2 1,1 sd 0,0 0,2 0,1 * 6,3 ALADI 17,9 4,5 29,3 7,8 9,0 0,1 3,5 14,5 1,6 3,3 5,1 2,2 1,2 100,0 Enero-junio 2014 Argentina * 1,9 10,1 0,6 0,2 0,0 0,1 1,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 14,8 Bolivia 0,7 * 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 2,8 Brasil 9,9 2,7 * 2,8 1,1 0,0 0,1 3,5 0,0 1,4 1,1 1,2 0,7 24,5 Chile 2,0 0,1 3,2 * 0,8 0,0 1,8 1,4 0,0 0,4 0,9 0,1 0,1 10,9 Colombia 0,6 0,4 1,6 0,6 * 0,0 0,6 3,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 8,2 Cuba 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 * 0,0 0,2 sd 0,0 0,0 0,0 sd 0,8 Ecuador 0,3 0,1 0,5 0,4 1,3 0,0 * 0,6 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 5,1 México 0,6 0,0 2,6 0,9 0,7 0,0 0,1 * 0,0 0,1 0,5 0,2 0,0 5,8 Panamá 0,1 0,0 0,2 0,1 2,7 sd 1,2 0,6 * 0,0 0,3 0,0 sd 5,3 Paraguay 0,9 0,0 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 * 0,0 0,1 0,0 3,6 Perú 0,8 0,4 1,3 1,0 0,8 0,0 1,2 1,3 0,0 0,1 * 0,1 0,0 7,0 Uruguay 1,0 0,0 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 * 0,5 3,4 Venezuela 1,3 0,1 2,8 0,2 1,4 sd 0,4 1,0 sd 0,0 0,3 0,3 * 7,9 ALADI 18,3 5,7 27,4 7,2 9,0 0,1 5,6 13,4 1,3 2,7 5,2 2,4 1,8 100,0 Contribución al crecimiento Argentina * 4 7 0 0 0 0-1 0-1 0 0 0 11 Bolivia 1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Brasil 12 4 * 3 1 0 0 2 0 1 1 2 1 28 Chile 1 0 1 * 1 0 5 1 0 0 1 0 0 12 Colombia 2 1 1 0 * 0 0 3 0 0 1 0 1 9 Cuba 0 0 0 0 0 * 0 0 sd 0 0 0 sd 0 Ecuador 1 0 0 0 1 0 * 1 0 0 0 0 0 3 México 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 Panamá 0 0 0 0 4 sd 5 0 * 0 0 0 sd 9 Paraguay 0 0 3 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 3 Perú 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 * 0 0 8 Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 * 2 2 Venezuela 3 0 5 0 3 sd 1 1 sd 0 1 1 * 15 ALADI 20 11 19 5 9 0 15 8 0 0 6 3 4 100 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Se destacan en negrita las participaciones superiores al 2% y las contribuciones mayores a 3 y menores a -3 15
CUADRO A4 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY EXPORTACIONES POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-junio 2014-2015 En millones de dólares y porcentajes PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-junio 2015 ALADI 10.611 2.794 17.294 4.740 5.174 2.091 8.428 2.630 2.934 1.170 57.866 R. del Mundo 19.602 1.893 77.035 28.002 14.021 7.734 180.109 1.896 12.796 2.886 345.975 CA y Caribe 268 4 1.921 299 1.739 86 3.026 14 310 25 7.690 Canadá 655 55 1.041 613 234 51 5.426 2 1.211 84 9.371 Estados Unidos 1.720 645 11.991 4.819 5.179 4.158 152.140 61 2.297 271 183.280 U. Europea 4.071 373 16.985 4.398 3.176 1.444 9.484 742 2.517 442 43.631 Japón 284 235 2.232 3.001 222 227 1.467 35 560 6 8.269 China 2.941 223 19.638 8.289 984 418 2.779 55 3.264 676 39.267 E.R.I. 1.868 206 6.546 3.397 372 101 2.094 51 704 72 15.411 Otras Áreas 7.796 153 16.681 3.187 2.115 1.250 3.694 936 1.933 1.311 39.056 Total Global 30.213 4.687 94.329 32.742 19.195 9.826 188.538 4.526 15.729 4.056 403.841 Enero-junio 2014 ALADI 13.631 4.238 19.765 5.573 6.543 4.150 9.416 2.514 3.763 1.588 71.182 R. del Mundo 23.189 2.418 90.765 33.695 21.373 9.277 183.213 2.995 14.905 3.099 384.929 CA y Caribe 293 2 2.278 327 1.665 229 3.097 67 275 24 8.258 Canadá 872 96 1.054 628 289 49 5.137 2 1.243 44 9.415 Estados Unidos 2.305 1.049 12.793 5.225 7.144 5.710 153.283 109 3.238 199 191.055 U. Europea 5.022 353 20.910 6.129 4.994 1.581 10.448 944 2.856 535 53.773 Japón 357 191 3.282 4.256 199 64 1.417 79 931 7 10.783 China 2.664 188 25.527 9.588 3.506 209 3.637 85 3.570 732 49.706 E.R.I. 2.091 343 6.797 3.553 257 131 1.907 248 886 67 16.281 Otras Áreas 9.585 195 18.123 3.988 3.319 1.304 4.287 1.461 1.905 1.491 45.659 Total Global 36.820 6.657 110.531 39.268 27.916 13.427 192.629 5.510 18.667 4.687 456.111 Crecimiento 2015/2014 ALADI -22,2-34,1-12,5-15,0-20,9-49,6-10,5 4,6-22,0-26,3-18,7 R. del Mundo -15,5-21,7-15,1-16,9-34,4-16,6-1,7-36,7-14,2-6,9-10,1 CA y Caribe -8,5 80,0-15,7-8,5 4,4-62,6-2,3-78,7 12,4 0,3-6,9 Canadá -24,9-42,5-1,3-2,5-19,1 4,1 5,6-17,6-2,5 91,1-0,5 Estados Unidos -25,4-38,5-6,3-7,8-27,5-27,2-0,7-44,4-29,1 36,0-4,1 U. Europea -18,9 5,5-18,8-28,3-36,4-8,7-9,2-21,5-11,9-17,3-18,9 Japón -20,6 22,9-32,0-29,5 11,6 253,3 3,6-55,7-39,8-16,0-23,3 China 10,4 18,3-23,1-13,6-71,9 99,7-23,6-34,7-8,6-7,6-21,0 E.R.I. -10,7-40,1-3,7-4,4 44,6-23,3 9,8-79,3-20,6 8,1-5,3 Otras Áreas -18,7-21,7-8,0-20,1-36,3-4,1-13,8-36,0 1,5-12,1-14,5 Total Global -17,9-29,6-14,7-16,6-31,2-26,8-2,1-17,8-15,7-13,4-11,5 Fuente: elaborado en base a información oficial de los países miembros 16
CUADRO A5 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA IMPORTACIONES POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-junio 2014-2015 En millones de dólares y porcentajes PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-junio 2015 ALADI 9.210 2.042 13.986 6.771 4.778 3.506 4.706 2.327 4.096 1.827 53.249 R. del Mundo 19.771 2.587 78.122 21.569 22.457 8.119 187.884 2.835 14.616 3.238 361.198 CA y Caribe 673 3 843 686 301 62 1.313 4 394 19 4.298 Canadá 198 29 1.167 358 452 155 4.774 13 377 25 7.547 Estados Unidos 3.963 491 14.494 5.762 8.163 2.827 92.641 393 4.007 503 133.243 U. Europea 4.997 584 19.302 4.298 4.159 1.214 21.454 457 2.141 807 59.414 Japón 670 239 2.644 755 663 283 8.552 123 530 40 14.498 China 5.108 831 17.071 6.075 4.882 1.889 32.932 1.259 4.239 918 75.206 E.R.I. 1.519 248 7.538 1.785 1.305 809 18.289 226 1.434 247 33.400 Otras Áreas 2.643 162 15.064 1.850 2.531 881 7.929 360 1.493 679 33.591 Total Global 28.981 4.629 92.108 28.341 27.235 11.624 192.590 5.162 18.712 5.065 414.448 Enero-junio 2014 ALADI 10.987 2.157 17.403 8.266 6.142 3.933 4.568 2.811 5.236 2.316 63.819 R. del Mundo 22.506 2.627 95.643 24.474 24.419 9.431 188.360 2.885 15.799 3.612 389.755 CA y Caribe 1.106 7 1.229 836 439 326 2.981 2 359 11 7.297 Canadá 262 28 1.353 767 552 94 4.755 7 444 22 8.285 Estados Unidos 4.262 547 17.618 6.946 9.422 4.148 96.330 364 4.458 603 144.698 U. Europea 5.862 600 23.555 5.023 3.846 1.325 21.669 463 2.630 901 65.872 Japón 658 221 2.980 872 735 267 8.424 131 550 38 14.875 China 5.266 777 18.869 6.208 5.365 1.830 30.390 1.461 4.245 1.032 75.442 E.R.I. 1.747 258 9.400 1.960 1.467 930 16.578 237 1.470 242 34.290 Otras Áreas 3.342 190 20.639 1.862 2.595 511 7.233 221 1.643 761 38.997 Total Global 33.494 4.784 113.046 32.740 30.561 13.364 192.928 5.696 21.034 5.927 453.574 Crecimiento 2015/2014 ALADI -16,2-5,3-19,6-18,1-22,2-10,9 3,0-17,2-21,8-21,1-16,6 R. del Mundo -12,2-1,5-18,3-11,9-8,0-13,9-0,3-1,7-7,5-10,3-7,3 CA y Caribe -39,2-48,0-31,4-17,9-31,4-81,1-56,0 100,2 9,8 63,7-41,1 Canadá -24,4 3,8-13,8-53,3-18,1 64,9 0,4 81,2-15,2 14,1-8,9 Estados Unidos -7,0-10,3-17,7-17,1-13,4-31,8-3,8 7,9-10,1-16,7-7,9 U. Europea -14,8-2,6-18,1-14,4 8,2-8,4-1,0-1,2-18,6-10,4-9,8 Japón 1,8 8,0-11,3-13,4-9,8 6,0 1,5-5,9-3,5 4,0-2,5 China -3,0 7,0-9,5-2,1-9,0 3,2 8,4-13,8-0,1-11,0-0,3 E.R.I. -13,1-3,8-19,8-8,9-11,0-13,0 10,3-4,4-2,5 1,8-2,6 Otras Áreas -20,9-15,0-27,0-0,7-2,5 72,3 9,6 63,0-9,1-10,8-13,9 Total Global -13,5-3,2-18,5-13,4-10,9-13,0-0,2-9,4-11,0-14,5-8,6 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 17
CUADRO A6 ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY SALDO COMERCIAL POR ÁREA GEOECONÓMICA Enero-junio 2014-2015 En millones de dólares PAÍS Ar. Bo. Br. Ch. Co. Ec. Mé. Pa. Pe. Ur. Total Enero-junio 2015 ALADI 1.400 752 3.308-2.031 395-1.414 3.722 303-1.162-657 R. del Mundo -168-695 -1.087 6.433-8.436-384 -7.775-939 -1.820-352 -15.223 CA y Caribe -404 0 1.078-388 1.438 24 1.713 10-85 6 3.392 Canadá 457 27-125 255-218 -104 652-11 835 59 1.824 Estados Unidos -2.244 154-2.503-943 -2.984 1.331 59.499-332 -1.710-232 50.037 U. Europea -926-212 -2.317 100-983 231-11.970 285 376-366 -15.783 Japón -386-4 -412 2.246-441 -55-7.085-88 30-34 -6.229 China -2.167-609 2.567 2.214-3.898-1.471-30.154-1.204-975 -242-35.939 E.R.I. 349-42 -992 1.612-933 -708-16.195-175 -731-175 -17.990 Otras Áreas 5.153-9 1.616 1.337-416 369-4.235 576 440 632 5.464 Total Global 1.232 57 2.221 4.402-8.040-1.798-4.052-636 -2.982-1.009-10.606 Enero-junio 2014 ALADI 2.644 2.082 2.362-2.693 401 216 4.848-297 -1.473-728 R. del Mundo 682-209 -4.878 9.221-3.046-153 -5.147 110-894 -513-4.826 CA y Caribe -813-4 1.049-509 1.226-97 117 65-84 13 962 Canadá 610 69-298 -139-263 -45 381-5 798 22 1.130 Estados Unidos -1.958 502-4.824-1.721-2.278 1.562 56.953-255 -1.220-404 46.357 U. Europea -840-246 -2.645 1.106 1.148 257-11.221 481 227-366 -12.099 Japón -301-30 302 3.384-536 -202-7.007-52 382-32 -4.092 China -2.602-589 6.658 3.381-1.859-1.621-26.753-1.376-675 -301-25.736 E.R.I. 344 86-2.603 1.594-1.209-799 -14.671 11-584 -176-18.009 Otras Áreas 6.242 5-2.516 2.126 725 793-2.946 1.241 262 730 6.661 Total Global 3.326 1.873-2.515 6.528-2.645 63-299 -187-2.367-1.241 2.537 Fuente: elaboración propia en base a información oficial de los países miembros Nota: importaciones a valores CIF excepto Brasil y México a valores FOB 18