INFORME DE MERCADO SUIZO > diciembre 2009 Conselleria de Turisme diciembre 2009 1
0 - Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SUIZA CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO SUIZO TURISTAS SUIZOS EN ESPAÑA Volumen Perfil TURISTAS SUIZOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA Volumen Perfil Conclusiones PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION Turespaña Actuaciones de promoción desarrolladas por la Agència Valenciana del Turisme CONECTIVIDAD AÉREA USO DE INTERNET EN LA PLANIFICACIÓN DE VACACIONES POR LOS SUIZOS ANEXO I: Días Festivos en Suiza 2010 3 4 5-8 9-20 21-22 23 24 25 Conselleria de Turisme diciembre 2009
1 Información general sobre Suiza Población Superficie Capital Idiomas oficiales Moneda Sistema gobierno PIB Inflación Desempleo 7,604,467 hab. 41.277 Km 2 Berna Alemán (63.7%), Francés (20.4%), Italiano (6.5%), Romance (0.5%) Franco suizo (1 = 1,51 CHF) Confederación -2,1% (*) -0.9% (*) 4,1% (*) Fuente: CIA- The World Factbook. Suiza. (Consulta: 9 diciembre 2009) Disponible en: https://www.cia.gov (*) Instituto de Turismo de España. Turespaña. Coyuntura turística. Temporada invierno 2009-2010. Enero 2010 Conselleria de Turisme diciembre 2009 3
2 Características generales del mercado suizo El mercado emisor suizo presenta una tasa viajera muy elevada en comparación con otros países emisores. Las regiones germanófonas y las zonas urbanas son las que realizan mayor número de viajes (Zúrich Aargau- Schaffhausen y Basilea-Berna-Olten). Sin embargo, debido a la contracción económica, el clima de consumo de la población suiza se halla en un mínimo histórico. España como destino se ha visto afectada por un descenso de reservas, aunque en menor medida que la media. Por otra parte, los destinos urbanos son los que más han sufrido las consecuencias de lor recortes presupuestarios de los consumidores (*). El espacio europeo es el destino favorito de los suizos. España es uno de los destinos más visitados, por detrás de Francia, Italia y Alemania, y el primer destino para viajes organizados. En destinos urbanos destaca París, seguido por Barcelona. Valencia cuenta con un excelente posicionamiento, tras la victoria del equipo helvético en la America s Cup, el descenso de precios de los últimos meses y del vuelo directo de Swiss desde Zúrich (*). Los viajes al extranjero tienen una duración entre 4 y 7 días y suelen producirse entre mayo y octubre, destacando julio por coincidir con vacaciones escolares. Otros periodos vacacionales son febrero ( semana blanca ), Semana Santa (10 días) y octubre (2 semanas). Las motivaciones de viaje principales son visitar amigos o familiares, el contacto con la naturaleza, los viajes urbanos y el deporte. Las vacaciones en la playa sólo constituyen la motivación del 9,4% de los viajes. Los turistas suizos organizan sus viajes de ocio y vacaciones de manera individual a destinos conocidos o cercanos en Europa, mientras que acuden a intermediarios para visitar lugares lejanos o desconocidos. El alojamiento hotelero, en su gama media y superior, es la tipología más utilizada por los turistas suizos en sus viajes vacacionales. Fuentes: Instituto de Turismo de España. Turespaña. Suiza. Estudio de la demanda. Octubre 2008. (*) Instituto de Turismo de España. Turespaña. Coyuntura turística. Temporada invierno 2009-2010. Enero 2010. Conselleria de Turisme diciembre 2009 4
3 Turistas suizos en España - Volumen RANKING DE PAÍSES EMISORES DE TURISTAS HACIA ESPAÑA DURANTE 2008 Y ACUMULADO 2009 1º Mercado Reino Unido Total turistas 15.749.000 Cuota % (*) 27,4% España fue el destino de más de 57 millones de turistas extranjeros en el año 2008, de los que 1.282.741 procedían de Suiza. Esto supone que el 2,2% del total de turistas que visitaron nuestro país ese año fueron suizos. 2º 3º 4º 5º 6º Alemania Francia Países Nórdicos Italia Países Bajos 10.048.939 8.151.450 3.574.398 3.464.240 2.502.060 17,5% 14,2% 6,2% 6% 4,4% Suiza constituye el décimo país emisor para España, si se atiende al número de turistas recibidos. 7º 8º Portugal Irlanda 2.291.147 1.659.327 4% 2,9 De los 49 millones de turistas extranjeros recibidos en 9º Bélgica 1.626.984 2,8% España hasta noviembre de 2009, 1.086.853 proceden 10º Suiza 1.282.741 2,2% de Suiza. 11º EEUU 1.133.801 2,0% 12º Austria 546.076 1,0% (*) Cuota sobre el total de turistas extranjeros llegados a España Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 5
3 Turistas suizos en España - Volumen EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS SUIZOS A ESPAÑA 2002-2008 A partir de 2003, año en que se alcanzó el menor volumen de turistas suizos en España, se ha observado crecimiento progresivo que se ha visto truncado en 2006. En 2008 el descenso interanual fue del 6,7%. Las cifras de acumulado hasta noviembre 2009 informan de un decrecimiento del 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DEL MERCADO SUIZO EN ESPAÑA 2002-2008 La cuota del mercado suizo en España presenta un comportamiento muy similar a la evolución del número de llegadas, experimentando descensos continuos a partir de 2006. 2,5% 2,0% 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cuota sobre el total de turistas extranjeros llegados a España Fuente:. Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 6
3 Turistas suizos en España - Volumen RANKING DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEGÚN LLEGADAS DE TURISTAS SUIZOS A ESPAÑA DURANTE 2008 Y ACUMULADO 2009 El 10,6% de los turistas suizos llegados a España durante el año 2008 eligió la Comunitat Valenciana como destino de sus vacaciones. 0,8% 9,1% 7,1% 14,4% Canarias Cataluña Baleares Esto supuso un total de 136.217 turistas suizos, un 16,7% menos que el año anterior. La Comunitat Valenciana es el sexto destino español que más visitan los suizos en España, por detrás de Cataluña (29,5%), Baleares (17.7%), Canarias (14,4%), 10,9% 10,6% 17,7% 29,5% Comunitat Valenciana Andalucia Madrid País Vasco Otras Andalucía (10,9%) y Madrid (9,1%). El 11,1% de los turistas suizos llegados a España hasta noviembre de 2009 eligió la Comunitat Valenciana como destino de sus vacaciones. Esto supuso un total de 120.129 turistas suizos para la Comunitat, un 8,7% menos que en el mismo periodo del año pasado. (*) Cuota sobre el total de turistas franceses llegados a España Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur. Conselleria de Turisme diciembre 2009 7
3 Turistas suizos en España - Volumen EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO DEL MERCADO SUIZO EN ESPAÑA En el año 2008 todos los indicadores de gasto correspondientes al turista suizo en España experimentaron cifras menores a las registradas en 2007. El gasto total por turista disminuyó un 0,6% con respecto al año anterior, mientras que el gasto medio y el gasto medio diario del turista fue aún menor (-2% y -2,4% respectivamente). Hasta noviembre de 2009, el gasto total sigue decreciendo (-7,1%) pero el gasto medio del turista y el gasto medio diario aumentaron respectivamente 4,1% y 0,5%. Esta circunstancia probablemente se deba al aumento registrado de la estancia media con respecto al mismo periodo del año anterior (3,5%). Gasto Gasto total ( mil euros) Gasto medio del turista (euros) Gasto medio diario (euros) 2007 1.016 1.087 126 2008 1.010 1.065 123 (*) Datos expresados a precios corrientes. Último dato disponible, año 2008 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Egatur Conselleria de Turisme diciembre 2009 8
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Volumen TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS A LA COMUNITAT VALENCIANA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA 2008 Y ACUMULADO 2009 Reino Unido La Comunitat Valenciana recibió en 2008 cerca de 5,6 millones de turistas extranjeros, de los que 135.946 procedían de Suiza. Estas cifras sitúan a Suiza como el noveno mercado emisor de turismo para la Comunitat Valenciana, con una cuota del 2,4% por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Nórdicos, Países Bajos, Italia, Bélgica e Irlanda. De los 4,8 millones de turistas extranjeros recibidos en la Comunitat hasta noviembre de 2009, 120.129 proceden de Suiza. 43,8% 0,3% 0,9% 1,3% 7,0% 2,7% 3,5% 11,7% 8,7% 2,4% 7,0% 4,8% 5,9% Francia Alemania Suiza Resto Mundo Países Bajos Italia Bélgica Irlanda Países Nórdicos Portugal EEUU Austria Turistas extranjeros llegados a la Comunitat Valenciana en 2008 5.655.800 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur. Conselleria de Turisme diciembre 2009 9
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Volumen EVOLUCIÓN DEL MERCADO SUIZO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2002-2008 El número de turistas suizos en la Comunitat Valenciana ha registrando un fuerte y continuo crecimiento desde 2003 hasta 2007, año en que se alcanza la máxima cifra de visitantes. En 2008 esta tendencia se interrumpe al registrarse un decrecimiento interanual del -16,8%. Las cifras de acumulado a noviembre de 2009 continúan siendo negativas, registrando un nuevo decrecimiento del -8,7%. 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 10
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana- Perfil ALOJAMIENTO UTILIZADO POR LOS TURISTAS SUIZOS LLEGADOS A LA COMUNITAT VALENCIANA 2002-2008 Los turistas suizos que visitan la Comunitat Valenciana utilizan principalmente alojamientos no hoteleros (88,3%). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hoteles y similares Alojamiento no hotelero Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 11
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Volumen DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS SUIZOS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2008 Si se atiende exclusivamente a los establecimientos de alojamiento turístico reglado (hoteles, apartamentos y campings), en 2008 un total de 36.927 turistas suizos se alojaron en establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana y realizaron una estancia media de 3,2 días. Alojamiento Alicante Castellón Valencia C. Valenciana Estancia Media Hotele s 15.458 4.604 16.865 36.927 100% 3,2 Datos definitivos 2008. El Instituto Nacional de Estadística no dispone de datos de apartamentos y campings para el mercado suizo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de ocupación en alojamientos turísticos. Conselleria de Turisme diciembre 2009 12
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Volumen PERNOCTACIONES DE LOS TURISTAS SUIZOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN 2008 Y ACUMULADO 2009 En el año 2008, el número de pernoctaciones de turistas suizos en establecimientos hoteleros (hoteles y hostales) de la Comunitat ascendió a 117.429. Hasta noviembre de 2009 los turistas suizos realizaron 115.854 pernoctaciones en hoteles de la Comunitat, lo que supone un crecimiento interanual de 3% con respecto al mismo periodo de 2008. (*) Para el mercado emisor suizo no se disponen de datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros para las diferentes zonas turísticas de la Comunitat Valenciana. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera Conselleria de Turisme diciembre 2009 13
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana- Perfil MODO DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE DE LOS TURISTAS SUIZOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2002-2008 Los turistas suizos que viajan a la Comunitat Valenciana organizan su viaje de manera independiente, esto es sin contratar paquete turístico. El 94,2% del total de los viajes turísticos efectuados por los suizos en el año 2008 se hizo con esta modalidad. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sin paquete Con paquete Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 14
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Perfil DISTRIBUCIÓN DE EDADES DE LOS TURISTAS SUIZOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2002-2008 El segmento de edad mayoritario entre los turistas suizos que visitan la Comunitat corresponde al de edad comprendida entre 25-44 años, seguido en importancia por el de 45-64 años. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Menor de 15 años De 15 a 24 De 25 a 44 De 45 a 64 Mayor de 64 años Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 15
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Perfil MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS TURISTAS SUIZOS LLEGADOS A LA COMUNITAT VALENCIANA 2002-2008 El avión es el medio de transporte más utilizado por los turistas suizos que llegan a la Comunitat (mayoritariamente el de tipo regular), representando en 2008 una cuota del 83,1%. Destaca el descenso progresivo de los viajeros en vuelos chárter, que han ido perdiendo cuota hasta suponer el 0,3% del total en 2008. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Charter Regular Otros Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 16
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana- Perfil TURISTAS SUIZOS LLEGADOS A LA COMUNITAT VALENCIANA SEGÚN MOTIVACIÓN EN 2002-2008 La principal motivación de los turistas suizos llegados a la Comunitat Valenciana es la relacionada con el ocio y las vacaciones. Esta motivación supuso el 75,6% de los viajes a la Comunitat en 2008. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ocio, Vacaciones Personal (Familiares, Salud, Compras) Trabajo y negocios, ferias, congresos Otros motivos Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Frontur Conselleria de Turisme diciembre 2009 17
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Perfil CANALES DE INFORMACIÓN DE LOS TURISTAS SUIZOS SOBRE EL DESTINO EN LA COMUNITAT VALENCIANA El canal de información a través del que los turistas suizos encuestados en la Red Tourist Info recibieron información sobre su destino en la Comunitat es el referido a recomendaciones de amigos o familiares, seguido en importancia por Internet. Otros No me he info rmado previamente Otras o ficinas de turismo Ferias de turismo Folletos turísticos específicos del destino De amigos o familiares Folletos de agencias viajes o touroperadores Internet 0 10 20 30 40 50 60 Fuente: Agència Valenciana del Turisme. Encuesta Tourist Info verano 2009. 58 cuestionarios cumplimentados por residentes en Suiza. Conselleria de Turisme diciembre 2009 18
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Perfil ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS SUIZOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA La playa es la actividad preferida de los turistas suizos que visitan la Comunitat, seguida por los paseos y las visitas a museos y/ o monumentos y a espacios naturales. Aprendizaje del idioma Actividades de carácter profesional Fiestas Otras compras Compras artesanía y/o productos regionales Degustaciones gastronómicas Actividades deportivas Asistencia a festivales/eventos Visitas a espacios naturales Visita a centros de ocio y entretenimiento V isitas museos y/ o monument os Playa Paseos 0 20 40 60 80 100 Fuente: Agència Valenciana del Turisme. Encuesta Tourist Info verano 2009. 58 cuestionarios cumplimentados por residentes en Suiza. Conselleria de Turisme diciembre 2009 19
4 Turistas suizos en la Comunitat Valenciana - Conclusiones En 2008 la Comunitat Valenciana fue el sexto destino español más visitado por los suizos en 2008 con una cuota del 10,6%. De los 5,6 millones de turistas extranjeros recibidos en la Comunitat en 2008, 136.217 (2,4%) procedían de Suiza, lo que le sitúa como noveno mercado emisor extranjero para la Comunitat. Hasta noviembre de 2009, de los 4,8 millones de turistas extranjeros en la Comunitat, 120.129 proceden de este país. El número de turistas suizos en la Comunitat Valenciana ha registrando un fuerte y continuo crecimiento desde 2003 hasta 2007. En 2008 esta tendencia se interrumpe al registrarse un decrecimiento interanual del -16,8%. Las cifras de acumulado a noviembre de 2009 continúan siendo negativas, registrando un nuevo decrecimiento del - 8,7%. El perfil del turista suizo que visita la Comunitat, es el de edad comprendida entre los 25-44 años, y 45-64 años, se aloja en establecimientos no hoteleros, viaja sin paquete turístico y en vuelos regulares. La motivación principal es disfrutar del ocio y las vacaciones, se informa a través de amigos/familiares e internet y sus actividades principales son playa, paseos, visitas a museos/monumentos y espacios naturales. En el año 2008, el número de pernoctaciones de turistas suizos en establecimientos hoteleros (hoteles y hostales) de la Comunitat fue de 117.429. Hasta noviembre de 2009 se ha registrado un crecimiento del 3% respecto al mismo período del año anterior. Valencia cuenta con un excelente posicionamiento en el mercado emisor suizo, tras la victoria del equipo helvético en la America s Cup, el descenso de precios de los últimos meses y del vuelo directo de Swiss desde Zúrich.. Conselleria de Turisme diciembre 2009 20
5 Promoción y comercialización - Turespaña ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS AL MERCADO SUIZO Campaña de marketing directo con la Red de ferrocarriles suiza. Patrocinio del Golfmasters con Sporthilfe y del Crédit Suisse Sports Awards. Lanzamiento Easyjet. Presentación de Paradores. de la conexión Ginebra Asturias con PLAN DE OBJETIVOS PARA EL MERCADO SUIZO Actualización de estudios de mercado sobre Suiza como mercado emisor en colaboración con la EET de Zúrich y Universidad de St. Gallen. Desarrollo de acciones de comunicación para el reposicionamiento de la imagen de España como destino de sol y playa, con atributos de modelo turístico sostenible, cultural, deportivo y de naturaleza. Promociones de marketing directo en origen sobre la temática de España experiencial, colaboraciones con agentes de viaje y campañas locales de producto. Potenciación de la comercialización de la oferta turística española a través de internet. Fuente: Instituto de Turismo de España. Turespaña. Suiza. Estudio de la demanda. Octubre 2008 Conselleria de Turisme diciembre 2009 21
5 Promoción y comercialización Actuaciones desarrolladas por la Agència Valenciana del Turisme VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 2009 En el año 2009 la Agència Valenciana del Turisme no ha organizado viajes de familiarización dirigidos a touroperadores o medios de comunicación suizos. PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE TURISMOEN SUIZA 2010 FESPO 28-31 enero Zúrich Fuente: Agència Valenciana del Turisme. Servicio de Promoción. Diciembre 2009. Conselleria de Turisme diciembre 2009 22
6 Conectividad aérea CIUDADES SUIZAS CON CONEXIÓN AÉREA DIRECTA DESDE LA COMUNITAT VALENCIANA AEROPUERTO DE VALENCIA ZÚRICH GINEBRA Swiss International Airlines Flybaboo AEROPUERTO DE ALICANTE GINEBRA Easyjet Switzerland Fuente: Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Salidas de Alicante y Valencia (Consulta: 21 diciembre 2009). Disponible en: www.aena.es Conselleria de Turisme diciembre 2009 23
7 Uso de internet en la planficación de las vacaciones por los suizos USUARIOS DE INTERNET EN EUROPA 2009 (*) 1. Alemania 40.000.000 DATOS GENERALES SOBRE USO DE INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO SUIZO 2. Reino Unido 3. Francia 4. Rusia 5. Italia 6. España 7. Turquía 8. Holanda 9. Suecia 10. Bélgica 11. Suiza 12. Austria 13. Portugal 14. Dinamarca 15. Finlandia 16. Noruega 17. Irlanda 36.820.000 36.348.000 31.303.000 21.230.000 18.636.000 17.762.000 12.009.000 5.671.000 5.470.000 4.439.000 4.403.000 3.774.000 3.429.000 3.174.000 3.007.000 1.749.000 Suiza ocupa la posición decimoprimera entre los países europeos con mayor número de usuarios de internet (*). En septiembre de 2009 el 75,5% de la población suiza era usuaria de Internet. El 51,9% de los suizos mayores de 15 años utilizaron internet para buscar información sobre viajes en 2008. Los productos sencillos, como vuelos y hoteles son los servicios turísticos que más reservan los suizos través de la red. Sin embargo, los suizos utilizan las agencias de viajes para reservar circuitos y productos turísticos más elaborados. Fuentes: European Travel Commission New Media Trend Watch. Suiza. ( Consulta 10 diciembre 2009). Disponible en: http://www.newmediatrendwatch.com/markets-by-country/10-europe/86-switzerland (*) European Travel Commission New Media Trend Watch. Europe (Consulta 10 diciembre 2009). Nota: Datos referidos a número de usuarios de internet mayores de 15 años. Disponible en: http://www.newmediatrendwatch.com/regional-overview/103-europe Conselleria de Turisme diciembre 2009 24
8 Anexo: Días festivos en Suiza 2010 DIAS FESTIVOS EN SUIZA 2010 Año Nuevo Epifanía Lunes de Pascua Fiesta del Trabajo Ascensión Lunes de Pentecostés Fiesta Nacional Suiza Todos los Santos Nochebuena Navidad Ene 1 Ene 6 Abril 5 Mayo 1 Mayo 13 May 24 Ago 1 Nov 1 Dic 24 Dic 25 Fuente: Feiertags kalender. Suiza. (Consulta: 21 diciembre 2009) Disponible en http://www.feiertagskalender.ch/ Conselleria de Turisme diciembre 2009 25
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