Bogotá D.C., noviembre 12 de 2015

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Informe del comportamiento de las importaciones de los HCFC en Colombia

Agenda HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 8:00-8:15 a.m. Registro de participantes UTO 8:15-8:30 a.m. Instalación del Taller Ing. Leydy María Suárez Orozco Coordinadora Nacional UTO 8:30-9:10 a.m. Informe del comportamiento de las importaciones de los HCFC en Colombia Ing. Nidia Pabón Tello Consultora UTO 9:10-9:50 a.m. Ing. Cristina Mariaca Orozco Propuesta de Colombia para la Etapa II del Consultora UTO HPMP 9:50-10:15 a.m. Propuesta de Enmienda del Protocolo de Montreal para controlar los HFC Ing. Carlos Andrés Hernández Analista de Programas - Unidad de Químicos y Protocolo de Montreal - PNUD 10:15-10:30 a.m. Refrigerio

Agenda HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10:30-11:00 a.m. 11:00-11:30 a.m. Plan de Acción para la gestión de Sustancias Químicas de uso Industrial: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes - RETC Ing. Juan Carlos Sánchez Consultor DAASU Plan de Acción para la gestión de Sustancias Dra. Martha Cecilia Hoyos Químicas de uso Industrial: Sistema globalmente Consultor DAASU Armonizado (SGA) 11:30-12:00 a.m. Proceso de Seguimiento a las Licencias Ambientales para la importación de los HCFC - Estado de cumplimiento - Resultados esperados Dra. Claudia Suárez ANLA 12:00-12:30 p.m Proyecto de Resolución de asignación de cupos y remanentes para la importación de los HCFC - Versión final - Estado de avance Ing. Leydy María Suárez Orozco Coordinadora Nacional - UTO 12:30-1:30 p.m. Almuerzo

Comportamiento de las importaciones de los HCFC Para tener en cuenta Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información registrada en las bases de datos del MinCIT, DIAN y ANLA. Es importante aclarar que la implementación de la I Etapa del HPMP inició en el año 2011 y que las medidas de control para los HCFC iniciaron a partir del año 2013. Los datos de importación para 2015, corresponden a los datos registrados en el BACEX a junio del presente año.

Cantidad en kg Precio en US$ Comportamiento de las importaciones de los HCFC Precio US$ de los HCFC importados (sustancia pura) 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 Años reportados Cantidad Kg Precio US$ 4,000,000.00 3,000,000.00 2009 2.669.030,30 5.015.498,31 2,000,000.00 1,000,000.00 2010 2.909.415,10 6.062.823,00 0.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2.541.903,52 7.121.504,71 Cantidad Kg de HCFC importados (sustancia pura) 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2012 2013 2014 2015 3.456.876,86 6.268.576,95 2.188.202,38 5.168.320,98 2.154.429,87 5.342.681,05 347.596,80 784.680,17 0.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Precio en US$ Cantidad en kg Comportamiento de las importaciones de los HCFC por tipo de sustancia Cantidades en Kg de HCFC Importadas 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22 141b 123 Precios en US$ de los HCFC Importados El año 2012 fue el que reportó la mayor cantidad de R-22 y R-141b importada. A partir del 2013 se congeló el cupo de importación por sustancia. En el 2014 se reporta un incremento en las cantidades importadas de R-22 y una disminución en las cantidades de R-141b frente al 2013. 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Las cantidades de HCFC-123 importadas desde el 2009 se han mantenido relativamente constantes. 22 141b 123

Cantidad en toneladas métricas Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos Cantidad importada de HCFC-22 vs cupo asignado (Tm) 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2013 2014 Cantidad importada Cupo asignado Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC - 22 importado Anexo C, Cupo Consumo Remanente Grupo I asignado % 2013 1.292,59 1.038,14 254.45 19,68 2014 1.292,59 1.246,63 45,96 3,55 Desde el inicio de las medidas de control para el consumo de los HCFC (congelamiento a niveles de consumo de la línea base por sustancia para los años 2013 y 2014) se han generado remanentes en cada una de las sustancias. Para el caso del HCFC-22 la mayor cantidad de remanente se presentó durante el 2013, con un 19,68% menos de la cantidad importada con relación al cupo asignado.

Cantidad en toneladas métricas Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos Cantidad importada de HCFC-141b vs cupo asignado (Tm) 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2013 2014 Cantidad importada Cupo asignado Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC 141b importado Anexo C, Cupo Consumo Remanente Grupo I asignado % 2013 1.379,46 1.045,95 333,51 24,17 2014 1.379,46 804,21 575,25 41,70 El R-141b es el HCFC que mayor cantidad de remanente ha reportado durante los dos años de vigencia de la norma de cupos. El 2014 reporta mayor cantidad de remanente que en el 2013, con un 41,7%. El menor consumo de HCFC-141b, se debe principalmente a la reconversión de la industria nacional de refrigeradores domésticos, que utilizan ciclopentano en reemplazo del R-141b como agente espumante.

Cantidad en toneladas métricas Comportamiento de las importaciones de los HCFC frente a los cupos de importación establecidos Cantidad importada de HCFC-123 vs cupo asignado (Tm) 112.00 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 2013 2014 Cantidad importada Cupo asignado De todas las sustancias HCFC objeto de control, el HCFC-123 es la que reporta importaciones relativamente constantes, aunque, al igual que las demás, también genera remanentes por la no importación del cupo total asignado. Datos reporte 2013 y 2014 para el HCFC - 123 importado Anexo C, Cupo Consumo Remanente Grupo I asignado % 2013 110,39 104,09 6,30 5,70 2014 110,39 103,57 6,82 6,17

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, años 2013 y 2014 Cada empresa interesada en realizar la importación de cualquier sustancia controlada por el Protocolo de Montreal debe tener Licencia Ambiental y solicitar visto bueno para cada importación. De acuerdo con la línea base de consumo (promedio años 2009 y 2010), a cada importador licenciado antes del 31 de diciembre de 2010 se le asignó cupo de importación, según su participación en el mercado, sobre el 95% del total del cupo anual del país. Para los importadores licenciados a partir del 1 de enero del 2011 se les asigna cada año cupo de importación como parte del 5% restante del total del cupo anual del país. Tanto la evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales, como la asignación de cupos son responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información registrada en el BACEX para los años 2013 y 2014.

Cantidad en Kg Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, años 2013 y 2014 300,000.00 250,000.00 Cantidad (Kg) de HCFC-22 importada vs cupo asignado 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 2013 2014 Cupo asignado Importador 2013 2014 Cupo asignado Estos son ejemplos de algunos de los importadores de HCFC-22 existentes en el país y que hacen uso de gran parte del cupo asignado. Se observa un incremento en la importación de la sustancia del año 2013 al 2014, siendo el primer año el que generó una mayor cantidad de remanente a nivel nacional para esta sustancia. Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 248.512,80 251.374,80 252.986,59 77.656,00 77.792,00 77.909,03 33.320,00 43.574,40 44.889,17

Cantidad en Kg Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos 2013, 2014 Cantidad (Kg) de HCFC-22 importada vs cupo asignado 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 2013 2014 Cupo asignado Importador 2013 2014 Cupo asignado Imp. 1 0,00 0,00 8.397,98 Imp. 2 0,00 0,00 3.649,89 Imp. 3 0,00 0,00 155,04 Ejemplos de algunos importadores de HCFC-22 existentes en el país que, desde que entró en vigencia la norma de cupos, no han hecho uso del cupo asignado. Las cantidades asignadas sobre las cuales no se realiza una importación efectiva, se convierten en remanente que a la fecha no puede ser utilizado por ninguna otra empresa, ni sumado al cupo del año siguiente.

Cantidad en Kg Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2013 2013 Cantidad(Kg) de HCFC-141b importada vs cupo asignado 2013 Importadores Cantidad importada Cupo asignado Remanente (%) 700,000.00 600,000.00 Imp. 1 520.000,00 645.998,97 19,50 Imp. 2 198.187,72 355.735,01 44,28 500,000.00 Imp. 3 132.999,79 132.999,79 0.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Imp. 9 Imp. 10 Imp. 4 47.870,00 48.084,74 0,44 Imp. 5 34.190,00 34.199,95 0,02 Imp. 6 32.250,00 32.299.95 0,15 Imp. 7 26.555,00 26.789,96 0,87 Imp. 8 18.750,00 18.999,97 1,31 Imp. 9 17.000,00 17.242,00 1,40 Cantidad importada Cupo asignado Imp. 10 11.152,80 12.500,84 10,78

Cantidad en kg Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2014 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 Cantidades (Kg) de HCFC-141b importadas vs cupo asignado en el 2014 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Imp. 9 Imp. 10 Cantidad importada Cupo asignado Importadores Cantidad importada 2014 Cupo asignado Remanente (%) Imp. 1 360.000,00 645.998,97 44,27 Imp. 2 80.000,00 355.735,01 77,51 Imp. 3 132.999,79 132.999,79 0,00 Imp. 4 48.081,60 48.084,74 0,01 Imp. 5 34.190,00 34.199,95 0,02 Imp. 6 32.250,00 32.299.95 0,15 Imp. 7 26.555,00 26.789,96 0,87 Imp. 8 18.750,00 18.999,97 1,31 Imp. 9 17.000,00 17.242,00 1,40 Imp. 10 11.508,17 12.500,84 7,94 Durante este año se reportaron las mayores cantidades de remanentes de esta sustancia. Los mayores porcentajes de cantidad de sustancia sin importar lo generan las empresas con una mayor cantidad de cupo asignado.

Cantidad en Kg Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2013 Cantidades (Kg) de HCFC-123 importadas vs cupo asignado (kg) en el 2013 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 Importadores Cantidad importada 2013 Cupo asignado Remanente (%) Imp. 1 45.100,00 45.122,62 0,05 Imp. 2 21.750,00 21.753,85 0,24 Imp. 3 17.000,00 17.099,10 0,57 Imp. 4 16.200,00 16.291,64 0,56 Imp. 5 2.750,00 2.849,85 3,50 Imp. 6 1.498,00 1.574,16 4,83 0.00 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Cantidad importada Cupo asignado Imp. 7 0,00 172,51 100,00 Imp. 8 3,96 6,76 41,42

Comportamiento de los importadores de HCFC frente a los cupos de importación establecidos, año 2014 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 Cantidad (kg) de HCFC-123 importadas vs cupo asignado en el 2014 Imp. 1 Imp. 2 Imp. 3 Imp. 4 Imp. 5 Imp. 6 Imp. 7 Imp. 8 Importadores Cantidad importada 2014 Cupo asignado Remanente (%) Imp. 1 45.100,00 45.122,62 0,05 Imp. 2 21.750,00 21.753,85 0,01 Imp. 3 17.000,00 17.099,10 0,57 Imp. 4 16.200,00 16.291,64 0,56 Imp. 5 2.800,00 2.849,85 1,74 Imp. 6 726,40 1.574,16 53,80 Imp. 7 0,00 172,51 100,00 Cantidad importada Cupo asignado Imp. 8 0,00 6,76 100,00 Esta sustancia, en comparación con las otras, presenta la menor representación en el mercado de importaciones. Sin embargo, también reporta remanente por parte de los importadores licenciados. En algunos casos puntuales no se hace uso del cupo asignado, dejando dicho cupo como remanente en un 100%.

Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local) La etapa I del plan de eliminación del consumo de los HCFC (HPMP por sus iniciales en inglés), contiene un componente importante de seguimiento a los establecimientos comercializadores de gases refrigerantes a nivel nacional. Estas actividades fueron desarrolladas en las diferentes ciudades, en las cuales los diversos proyectos de la UTO han sido implementados. La información obtenida, se maneja de manera confidencial y los datos son usados para conocer el comportamiento de las sustancias controladas en el mercado local y la disponibilidad de las sustancias sustitutas o alternativas. Se debe tener en cuenta que los datos reportados no corresponden a la misma fecha del año para todas las ciudades. A continuación se presenta un análisis del comportamiento de los precios de las sustancias HCFC y HFC en el mercado local de refrigerantes.

Precio promedio nacional (COP) 10,500 10,000 13,083 13,733 20,052 20,171 19,264 24,810 23,036 22,073 21,631 30,550 31,666 33,607 Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local) Precio promedio nacional (COP) de HCFC Presentación en lata x 340 gr y 1000 gr 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 R-141B R-22 R-409A Se reporta presentación de lata de 340 g para el R-409A y en lata de 1000 gr para el R-22 y el R-141b. El precio del HCFC-22 en el 2015 subió en un 55,3% con relación al 2014. El precio del HCFC-141b en el 2015 subió en un 3,6% con relación al 2014 y en un 43,4% con relación al 2013. El R-409A en presentación de lata de 340 gr no fue reportada en el 2015 por ninguno de los establecimientos comerciales visitados a nivel nacional.

Precio promedio nacional (COP) 155,620 173,680 252,566 202,000 152,760 212,000 168,224 276,330 350,300 541,666 Variaciones de los precios de los HCFC usados en RAC (comercio local) En este tipo de presentación se reporta un marcado incremento en los valores comerciales del R-22 y R-141b en el 2015 con relación al 2014. 600,000 Precio promedio nacional (COP) cilindro x 13,6 kg El precio del HCFC-141b en el 2015 aumentó en un 155,5% con relación al 2014 500,000 400,000 El precio del HCFC-22 en el 2015 aumentó en un 108,2% con relación al 2014. 300,000 200,000 Si bien ambas sustancias presentaron un incremento considerable en su precio, los mayores incrementos se reportan para el R- 141b, disminuyendo en algunos establecimientos su disponibilidad en el comercio. 100,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 R-141B R-22

PRECIO PROMEDIO NACIONAL (COP) Variaciones de los precios de los HFC usados en RAC (comercio local) 30,000 25,000 20,000 15,000 PRECIO PROMEDIO NACIONAL HFC-134a PRESENTACIÓN EN LATA 27,875 27,611 27,125 27,500 26,987 28,000 23,037 23,216 22,230 26,000 El HFC-134a es la sustancia pura de mayor representación en el mercado, por su amplio uso en refrigeración doméstica y automotriz y posee una amplia variedad de presentaciones, así como de marcas comerciales. 10,000 5,000 0 12,325 12,742 11,318 9,570 9,805 2011 2012 2013 2014 2015 Los precios de las diversas presentaciones han sido relativamente homogéneos en el tiempo. Lata x 340 gr Lata x 750 gr Lata x 1000 gr

Precios promedio nacional (COP) Variaciones de los precios de los HFC usados en RAC (comercio local) 450,000 Precio promedio nacional HFC-134a presentación cilindro x 13,6 400,000 350,000 300,000 339,309 387,518 250,000 255,346 265,530 200,000 150,000 202,500 100,000 50,000 0 2011 2012 2013 2014 2015

Precio promedio nacional (COP) Variaciones de los precios de las mezclas con HFC usadas en RAC (comercio local) 600,000 Precio promedio nacional (COP) mezclas de HFC Presentación en cilindro 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 R-404A R-407C R-410A R-422A R-437A 2011 2012 2013 2014 2015 R-404A 313.297 379.070 266.591 258.838 249.044 R-407C 330.500 358.741 318.779 250.690 288.500 R-410A 382.177 409.260 286.696 262.925 274.687 R-422A 447.260 444.000 424.750 447.630 480.000 R-437A 427.500 505.000 380.000 455.000 Se reporta una variedad de mezclas de HFC de la línea R-400, algunos de los cuales están siendo comercializados cono sustitutos del R-22. Los precios de cada una de estas mezclas, en su mayoría han presentado una baja con relación a lo reportado en los años 2011 y 2012; siendo las de mayor costo comercial el R-422A y el R-437A.

precio promedio por ciudad (COP) 16,000 20,000 19,000 17,150 18,150 18,887 17,250 27,500 25,000 38,500 39,800 43,550 Precios del HCFC-22 en presentación en lata de 1 kilo y cilindro de 13.6 kg 50,000 Precio (COP) del HCFC-22 en presentación en lata x 1000gr en algunas ciudades del país. El incremento en los precios de esta sustancia en el mercado local ha sido evidente en las ciudades en las cuales se realizó esta actividad de seguimiento. 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Armenia Cartagena Pereira Riohacha 2013 2014 2015 El alza en los valores en cada ciudad ha sido determinada en gran parte por la disponibilidad del gas y la demanda para su uso en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, siendo la tendencia en la mayoría a continuar o mantener los precios reportados. En términos de porcentaje, el mayor incremento se reporta en la ciudad de Riohacha, en la Guajira, donde el precio de la lata por 1000 gr en el 2015 fue del 152% frente al 2014 y de 130,5% con respecto al 2013. Seguido por Pereira con un incremento del 119,2% frente al 2014 y 132,06% con respecto al 2013. Cartagena reporta una disminución del precio frente al año anterior.

Precio promedio(cip) por ciudad Precios del HCFC 22 en presentación en cilindro de 13.6 kg. Precio (COP) del HCFC-22 en presentación cilindro x 13,6 en algunas ciudades del país. 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Barranquilla Cali Pereira Sincelejo 2014 2015 Año Precio promedio (COP) por ciudad por año Barranquilla Cali Pereira Sincelejo 2014 131.000 194.000 126.050 140.000 2015 302.333 348.000 365.900 283.333 El incremento en los precios de esta sustancia en el mercado local ha sido considerable. En algunas ciudades durante el 2014 se reportó una fuerte disminución en la disponibilidad del gas, lo que se vio reflejado en el incremento de su valor comercial. En términos de porcentaje, el alza en el valor del cilindro por ciudad es : Barranquilla: 130,7% Cali: 79% Pereira: 190,2% Sincelejo: 102% Según lo expresado por algunos comercializadores, el alza del precio del dólar a comienzo de año, no permitió que el precio de la sustancia se normalizara.

Conclusiones El consumo de los HCFC en el país es objeto de control, de acuerdo con el cronograma establecido por el Protocolo de Montreal para estas sustancias. Los reportes de importación están por debajo de las cantidades establecidas como límite, según la Resolución 2329 de 2012. No todas las empresas licenciadas y con cupos asignados, están haciendo un uso total y efectivo de dicho cupo de importación por cada tipo de sustancia; generando remanentes que afectan la disponibilidad e incrementan el valor de dichas sustancia en el mercado local. Si bien, existe oferta de mezclas de refrigerantes que no agotan la capa de ozono, el sector de servicio sigue demandando el R-22 para atender la carga instalada en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Las cantidades importadas de HCFC-141b para la aplicación de agente soplante en espumas de poliuretano han disminuido considerablemente debido a la reconversión de los procesos de producción de refrigeración doméstica y comercial. Sin embargo, el reto es para eliminar el uso de esta sustancia en las medianas y pequeñas empresas.

GRACIAS! Nidia Pabón Tello Consultor UTO/PNUD Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nmpabon@minambiente.gov.co