Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Entrega de resultados 3Q 2014 Noviembre 2014
Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad. 02
Directivos que participarán Presidente ETB Vicepresidente Financiero y, Administrativo Vicepresidente Estrategia y Desarrollo de Negocios Dirección Relación con Inversionistas Saúl Kattan Cohen Hernando Chica Zuccardi Pablo Gómez Mora Eugenia Londoño Vallejo 03
Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico 04 04
Hechos Relevantes Para la transformación 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 Adjudicación de espectro LTE con la unión ETB - Tigo, en la banda AWS con bloque abierto, por un valor de $195.000 millones. Inicio despliegue FTTH (Programa N-Play). Implementación solución Wi - Fi en teléfonos públicos (cuarenta puntos). Premio Accenture a la Innovación en Colombia 2013, ganador del público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial. Acuerdo para la venta de acciones (24,99%) de Colombia Móvil a Une-EPM, por 240 millones de dólares. Fusión con la compañía Ingelcom. Adquisición del 75% de Skynet. Ganador Premio Evaluamos a la Innovación Tecnológica con el programa ETB Fibra Hasta El Hogar FTTH. Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares en Bogotá (hogares pasados). Primera llamada de prueba de nuestra operación móvil 4G LTE. Finalización y entrega de Anillos en Medellín, B/manga y Tunja para potencializar nuestras regionales. Creación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente. Comienzo de ventas móviles a clientes internos. Finalista Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial. Resultados Medición de Transparencia Empresarial, ETB obtuvo 83 puntos en el Índice de Medición de Transparencia Empresarial, subiendo 12 puntos con respecto a los resultados obtenidos en 2013, ubicándose por encima del promedio del sector TIC que obtuvo 79 puntos. ETB logró el reconocimiento de la Corporación Transparencia por Colombia, por contar con buenas prácticas de Gobierno Corporativo. En la encuesta de Panel de Opinión de Cifras y Conceptos ETB está entre las 25 empresas más admiradas de Colombia por los líderes de opinión, y es la única empresa de Telecomunicaciones en aparecer. 05 05
Evolución del Sector en Colombia de Telecomunicaciones Internet Móvil continua siendo el servicio que más creció en el ultimo año (37,7%), este servicio superó los suscriptores de Internet Fijo y TV Paga. Línea Básica se estabiliza en 7 millones de suscriptores en los últimos nueve meses. No. de suscriptores por otros servicios (Millones) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO 60 50 40 30 20 10 No. de suscriptores telefonía móvil (Millones) CAGR ANUAL 2Q13-2Q14 10,7% 9,1% 10,1% 37,7% VARIACIÓN TRIMESTRAL 1Q14-2Q14 1,2% 0,4% 1,0% 7,1% - - 8,7% 2,5% Telefonía Móvil Línea Básica Internet Dedicado Internet Móvil TV 06 Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral2t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html Nota: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio. 06
Línea Básica/TPBC Bogotá y Soacha ETB mantiene el liderazgo del servicio, su participación de mercado es del 58,4%. Movistar Claro ETB UNE Suscriptores Línea Básica (Miles) 2.427 205 1.418 199 603 2Q-14 Total Suscriptores Año Variación % 1Q14 2Q14 0,2% 5,7% -1,0% -4,0% 2,7% Participaciones Línea Básica (%) 2Q - 2014 8,5% 24,8% 2Q12 2Q13 1Q13 1Q14 2Q13 2Q14 8,2% CAGR Anual 6,6% 0,02% -0,1% 58,4% Penetración Hogares 96,5% 93,9% 94,1% Ganancia Neta Anual (Miles) 8 0 4 07 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral2t2014.xlsx. 07
Internet Dedicado Bogotá y Soacha ETB es el segundo operador en banda ancha con una participación de mercado del 33%. Suscriptores Internet Dedicado (Miles) Variación % 1Q14 2Q14 Participaciones Internet Dedicado (%) Movistar Claro ETB UNE Otros 1.504 22 659 129 507 3,1% 6,8% 3,0% 1,2% 2,9% 2Q - 2014 1,5% 12,4% 43,8% 33,7% 187 2Q-14 Total Suscriptores Año 5,2% 8,6% 2Q12 2Q13 1Q13 1Q14 2Q13 2Q14 CAGR Anual 18,5% 11,4% 11,4% Ganancia Neta 1Q14 2Q14 (Miles) 9 14 2 19 1 Penetración Hogares 53,6% 56,5% 58,3% Ganancia Neta Anual (Miles) 211 149 154 08 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral2t2014.xlsx. 08
Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico 09 09
Estados Financieros Balance General (COP$ miles de millones) Activo 3Q 2014 2Q 2014 1.609 3.245 1.212 3.493 4.855 100% 4.705 100% Corto Plazo Largo Plazo Total Pasivo 3Q 2014 595 945 1.540 31,7% 2Q 2014 627 976 1.603 34,1% Patrimonio 3Q 2014 3.315 68,3% 2Q 2014 3.102 65,9% 10 3Q 2014 Razón de Liquidez 2,71 2Q 2014 Razón de Liquidez 1,93 10
Estados Financieros Comparativo por trimestres (COP$ miles de millones) 3Q 2014 125.060 320.757 Ingresos Ebitda 3Q 2013 146.723 340.084 11 11
Estados Financieros 3Q 2014 (COP$ miles de millones) Resultados Ingresos Operacionales Estado de resultados Costos & Gastos Empresas 125.779 Cargos de acceso 6.403 Hogares 164.140 Infraestructura 29.615 Depreciación, amortización y provisiones 118.494 Móvil 1.223 Gestionables 186.984 Total 320.757 Total 314.191 12 12
Resultados 3Q 2014 (COP$ miles de millones) Ingresos Septiembre 2013 1.006.350 Septiembre 2014 987.677 Utilidad operacional Septiembre 2013 72.088 Septiembre 2014 67.514 Utilidad neta Septiembre 2013 63.652 Septiembre 2014 296.514 Ebitda Septiembre 2013 441.286 Margen 43,85% Septiembre 2014 409.814 Margen 41,49% 13 13
Resultados 3Q 2014 Ingelcom Televisión Fibra Local Móvil Negocios Especiales LD Datos Internet 14 14
Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico 15 15
Plan Estratégico Programa Servicios N-Play Las activaciones de tríos fueron mayores a las activaciones de dúos. Despliegue de fibra a más de 687.000 hogares (hogares pasados). Más de 125.000 hogares conectables. Más del 40% de la ciudad de Bogotá pasada con fibra óptica. Incremento en más de 40% de las solicitudes de venta frente al promedio del último trimestre. Lanzamiento de la oferta de 150 Megas. Una historia que continua Acelerar los procesos de instalación, para capturar con mayor celeridad los pedidos del mercado. Desarrollar nuevos servicios de valor añadido, que permitan a nuestros clientes maximizar el uso de los anchos de banda que ofrece la tecnología FTTH. Finalizar la implementación de funcionalidades de interactividad de la plataforma de IPTV. 16 16
Plan Estratégico Programa Servicios Móviles Lanzamiento comercial del servicio Móvil 4G de ETB. 85% de los usuarios móviles en planes postpago. ARPU mensual superior a $34 mil pesos. Aumento del 15% en los ingresos comparativos 3Q 2013-2014 en servicios de datos. Homologación de terminales e interconexiones con todos los operadores del país. Desarrollos para soportar los productos móviles, implementación del front, plataforma Charging, portal, proceso de portabilidad, entre otros. Más de 1.000 pruebas en ambiente real para garantizar la experiencia cliente, definida para cada uno de los momentos de verdad. Documentación de todos los procesos nuevos que soportarán el negocio móvil. Call in / out listos para atender a los clientes 4G de ETB, portal etb.co para ventas y auto atención de clientes 4G de ETB e implementación del servicio técnico postventa para terminales. Alianzas comerciales con socios como spotify, facebook y WhatsApp. Red de recarga lista con más de 15 mil puntos en Bogotá, para atender todas las necesidades: pagos electrónicos, on line y efectivo. Modelo de riesgo para oferta controlada de financiación de terminales. Alianza con un socio para otorgar créditos y seguros para la adquisición de smartphones. Entrenamiento a agentes de la fuerza de ventas. Venta planes y equipos a empleados ETB. Una historia que continua 17 Estabilización de la operación móvil. 17
Plan Estratégico Programa Potencialización de Regionales Construcción y entrada de 11 anillos de Fibra Óptica en las ciudades de Medellín, Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Barrancabermeja. Más de 700 kilómetros de fibra óptica construidos. Grandes clientes corporativos en la nueva red de anillos: Davivienda, Banco de Bogotá, Terpel, Saludcoop, Universidad del Norte, El Corral entre otros. Migración de 25 clientes. Finalización modelo financiero, comercial y técnico para el despliegue Fase II (Pereira, Neiva, Pasto, Santa Marta, Cúcuta). Realización de eventos de lanzamiento de Anillos y servicios corporativos, con clientes regionales en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Tunja. Una historia que continua Continuación construcción anillos planeados. Continuación plan de migraciones. 18 18
Plan Estratégico Programa Wifi Revisión y definición de las alternativas de ejecución del Programa sin aliado estratégico. Implementación de una solución WiFi pública, en eventos de alta afluencia al público como Rock al parque y evento de conmemoración de los 130 años de ETB, con un tráfico de 60 Gbps. Implementación de una solución de WiFi durante los tres días del evento Bogotá Robótica con un tráfico de descarga de 163 Gbps. Implementación de una solución WiFi pública en la tienda de ETB Centro. Una historia que continua Implementación de una solución WiFi en dos sitios de interés comercial, y alta afluencia de público en Bogotá. Implementación de una solución WiFi pública en cinco centros de servicio de ETB. 19 19
Plan Estratégico Programa Excelencia en el Servicio Apertura tienda centro modernizada, aplicando nuevo concepto de experiencia al cliente. Atención de más de 8 mil clientes, más de 400 ventas de banda ancha y más de 1.000 activaciones de servicios móviles en dos meses desde la apertura de la tienda centro. Puesta en producción de trámites de autoatención en tabletas: Check in, tirilla de pago, guía de compra digital y cambio de plan. Avances en oficina abierta, con entrega de los pisos 8 y 9. Avances en fachada sede administrativa centro. Entrega de contenidos educativos digitales como parte del modelo formativo para el equipo de Servicio al Cliente. Primer equipo graduado en la Certificación de Excelencia en el Servicio. Una historia que continua Culminar la transformación de las instalaciones físicas, de manera coherente con la imagen y posicionamiento de ETB. (Entrega de los pisos 4, 6, 7, 11 y 13 Sede administrativa Centro, Tienda Kennedy y fachada Edificios 2056, 2037 y 2015 primer piso de la sede administrativa centro). Puesta en producción otros trámites de auto atención. 20 20
Plan Estratégico Programa Gestión Estratégica de Cliente Implementación y puesta en producción de reportes de información estratégica, tales como: Datamart de telefonía local, larga distancia e Información de ajustes en factura, y novedades especiales de facturación. Una historia que continua Continuar con la implementación y puesta en producción de reportes de información estratégica. 21 21
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