Estudios de Mercado Estudio del Mercado de Seguros de Generales y Daños en Ecuador Estadísticas, tendencias y oportunidades 2013 1 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Mercado de los Seguros No Vida en Ecuador Del total de los 42 competidores que participan en el mercado asegurador del Ecuador casi la totalidad (39 entidades) operan en uno o varios de los negocios de seguros generales. El peso relativo del mercado No Vida es superlativo, explicando más del 80% del total del volumen de negocio. Sin embargo, al momento de comparar frente a otros países de la región debe tomarse en cuenta que en el Ecuador se consideran seguros generales algunos ramos que en otros mercados suelen ser tomados como seguros de vida. Volumen de Primas No Vida en Ecuador, % de variación A pesar el crecimiento de los últimos años, el mercado local todavía muestra niveles de penetración que distan notablemente de economías más desarrolladas, lo que plantea una interesante oportunidad de crecimiento para el mediano plazo. Entre los negocios más dinámicos y con mayor peso relativo del mercado local se encuentran los seguros de automotores, seguros de incendio y líneas relacionadas, transporte, accidentes personales, SOAT o responsabilidad civil. Se destacan tanto por sus participaciones de mercado como por las ser responsables de gran parte de las acciones de marketing clave del mercado actores como QBE Seguros Colonial S.A., Seguros Equinoccial S.A., Ace Seguros S.A., Seguros Sucre S.A. o Mapfre Atlas Compañía de Seguros S.A., entre otros. 2 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Seguros No Vida en Ecuador, peso relativo por ramo Volumen de Primas de Seguros en Ecuador, USD En términos del nivel de concentración considerando todo el mercado No Vida, las primeras cinco aseguradoras manejan el 45% del negocio y las 10 primeras más del 65%. Sin embargo, en algunos ramos las entidades líderes manejan cerca del 90% del mercado. La competencia en cada ramo tiene sus particularidades e interactúan tanto entidades especialistas como grupos con perfil más amplio en cuanto a estrategia de negocio y cartera. En términos de desempeño reciente resultan notables casos como los de la Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A., Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. o Panamericana del Ecuador S.A., competidores que han logrado superar ampliamente el nivel de crecimiento promedio del total de mercado No Vida. 3 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Negocios analizados Automotores, SOAT, Accidentes Personales, Seguros para el Agro, Asistencia Médica, Aviación, Seguros Bancarios, Seguros de pagos anticipados, Seguros de Crédito interno y a la exportación, Seguros de construcciones, Maquinarias, Equipos, Seguros de Garantías, Incendio y líneas relacionadas, Riesgos catastróficos, Seguros Navales, Multirriesgos, Responsabilidad Civil, Riesgos Especiales, Robo, Transporte y demás riesgos generales. Contenidos del estudio Seguros No Vida en Ecuador Estudio de Mercado Evolución y estructura del mercado No Vida en Ecuador Evolución principales variables del contexto macroeconómico Evolución del mercado de seguros generales en el país Estructura y dinámica Primas, siniestralidad y resultados Indicadores de penetración Competencia Rankings de participaciones por entidades Análisis de desempeño comparado por entidad Profile de los principales jugadores Análisis del portfolio y perfil de riesgos de los principales jugadores Tendencias Principales tendencias identificadas Estadísticas en Excel Evolución del mercado en moneda local y en USD Detallado por cada uno de los negocios/ramos Datos históricos Proyecciones hasta 2014 Rankings de participaciones de mercado por entidad en moneda local y en USD Detallado por cada uno de los negocios/ramos Datos históricos Proyecciones hasta 2014 Indicadores detallados por ramo Evolución histórica de primas per cápita en moneda local y en USD Evolución histórica de primas como % del PIB Resultado técnico y neto por ramo en moneda local, USD y como % de las primas Siniestralidad por ramo como % de las primas 4 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
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