Boletín N 62/ 2011 ISSN 1851-5789 Cultivo de palta: actividad comercial en Tucumán y la Argentina. Gastos de producción 2011 Resumen Producción argentina Exportación e importación argentina Exportación tucumana 1 2 2 4 Mercado Central de Buenos Aires 5 Gastos de plantación y producción y comercialización en Tucumán, campaña 2011 7 Consideraciones finales 8 Editor responsable Dr. L. Daniel Ploper Comisión de publicaciones y difusión Comisión página web EEAOC www.eeaoc.org.ar William Cross 3150 - (T4101XAC) Las Talitas Tucumán - Argentina Tel.: 54-381- 4521018-4521000 int 261 Autores Graciela Rodriguez, Daniela Pérez y Virginia Paredes Sección Economía y Estadísticas Contacto economia@eeaoc.org.ar
Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos Cultivo de palta: actividad comercial en Tucumán y la Argentina. Gastos de producción 2011 Graciela Rodriguez*, Daniela Pérez* y Virginia Paredes* Resumen En el presente informe se analizó la producción argentina de palta y el comportamiento de las exportaciones e importaciones argentinas y tucumanas de este fruto. También se observaron los ingresos de palta al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), principal mercado concentrador de frutas y hortalizas de la Argentina. Además se analizó el comportamiento de los precios de exportación y de la fruta comercializada en el MCBA. Finalmente, se estimó el gasto necesario para implantar una hectárea y mantener una hectárea de cultivo en plena producción. Se observó que las exportaciones nacionales y provinciales disminuyeron en valores cercanos al 100% entre 2009 y 2010 y aumentaron de manera significativa las importaciones. Chile se ubicó como el principal proveedor de palta para cubrir la demanda argentina. El análisis de los datos parciales de 2011indica que, tanto lo exportado como lo comercializado en el MCBA, es superior a lo registrado en 2010. El gasto de implantación calculado para la campaña 2011 en Tucumán fue del orden de los 2.000 U$S/ha (sin tener en cuenta el equipo de riego presurizado), y el gasto de mantenimiento, cosecha y comercialización se ubicó entre 3.500 y 7.000 U$S/ha, según la edad de la plantación. 1 *Ings.Agrs, Sección Economía Estadísticas,EEAOC
Producción argentina de palta Hasta el año 2007, Tucumán contaba con alrededor del 72% del total de la superficie nacional implantada con palta, seguida por Jujuy con el 20% y Salta con el 8% (Ignoto y Figueroa, 2007). En 2010, el INTA Yuto estimó que el cultivo de palta se extendía a 186 ha en Salta, 360 ha en Jujuy y 900 ha en Tucumán. En 2011, según informantes calificados, sólo Jujuy y Tucumán continúan siendo productoras. Sumando la producción del NOA y del NEA, en 2009 se estimó que la Argentina producía entre 10.000 y 12.000 toneladas (Colanero, 2009), situación que se mantendría hasta la fecha. La producción de palta se inicia en el mes de marzo y finaliza entre noviembre y diciembre, siendo Hass la variedad más difundida. La producción nacional tiene dos destinos: el consumo interno y la exportación. La palta comercializada en el país se envía principalmente al MCBA y, en cantidades menores, a los mercados de Mendoza, Rosario y Córdoba. Argentina no se autoabastece de paltas, situación que ha llevado a satisfacer la demanda interna a través de la importación. El consumo per cápita argentino se ubica alrededor de los 200 gramos/año (Colanero, 2009), lo que se considera bajo, comparado con el de países como México (9 kg), Israel (4,5 kg), Chile (3,5 kg) y Perú (2,2 kg). Exportación e importación argentina de palta La exportación argentina de palta muestra una tendencia variable tal como se muestra en la Figura 1. Esta situación, en alguna medida, se debe a la característica de vecería intrínseca del frutal (a un año de abundante producción le sigue otro de bajos rendimientos, lo que genera oscilaciones en cantidad y calidad de la fruta cosechada), como a la situación del mercado y a las condiciones ambientales. Analizando el período 2009-2011, durante el año 2009 el calor intenso y la sequía en Tucumán, afectaron la producción de paltas, con un 90% de pérdida de frutos en 2010 (ProChile-Estudio de Mercado Paltas-Argentina, 2010). La caída de producción afectó las 2
exportaciones que, en 2010 llegaron sólo a 23 t, representando una disminución del 99% con respecto a 2009. Esta caída en el volumen exportado llevó al aumento del 39% del precio de la palta, que se ubicó en 1.596 U$S FOB/t en 2010, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La Figura 1 muestra la evolución de la exportación argentina en el período, 2005-2010, y refleja el comportamiento del precio y del volumen exportado descripto en el párrafo anterior para el período 2009-2011. t 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 t 1.168 1.261 2.157 U$S/t 1.023 1.225 1.786 Figura 1. Exportación argentina de palta, en t y U$S FOB/t. Período 2005-2010. Fuente: Economía y Estadísticas-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), elaborado con datos del INDEC. El principal destino de la exportación argentina durante el año 2010 fue Chile, con el 96% del volumen exportado, seguido por Uruguay, con el 4%. Hasta agosto de 2011 el país exportó 1.206 t de palta valuadas en 1,3 millones de U$S. Este aumento significativo de los volúmenes exportados con respecto a 2010, corroboran la variabilidad del mercado argentino de palta. 759 1.641 2.795 1.152 1.596 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años 23 U$S/t 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 En lo referente a las importaciones de Argentina, la tendencia fue creciente desde 2008 (Figura 2). De acuerdo a datos del INDEC, durante el año 2010, se importaron 8.358 t, un 139% más que el año 2009, por un valor FOB de U$S 10.041.515. En el año 2011, hasta el mes de agosto, se importaron 2.247 t, valuadas en 4,3 millones de U$S. La fruta que importó la Argentina en los últimos seis años provino en su totalidad de Chile. 3
t 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 705 t U$S FOB/t 650 763 1.315 944 U$S FOB/t 1.201 1.400 1.200 1.000 800 4.000 3.000 2.000 1.000 0 8.358 3.221 2.638 3.494 1.553 1.572 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años 600 400 200 0 Figura 2. Importación argentina de palta, en t y U$S FOB/t. Período 2005-2010. Fuente: Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del INDEC. Los productores en nuestro país buscaron mejorar la comercialización de palta, atendiendo los distintos aspectos que involucran el mercado interno e internacional. Así, las campañas publicitarias en supermercados, prensa y puntos de venta buscaron incentivar el consumo, pero además, orientaron la preferencia del consumidor hacia la variedad Hass. Esta situación ha promovido la importación a fin de cubrir la demanda durante todo el año (ProChile-Estudio de mercado Palta en Argentina, 2011; Rodriguez et al, 2011). Exportación de palta tucumana: volúmenes y precio La exportación de palta producida en la provincia experimentó una disminución del 99% durante el año 2010 con respecto a 2009. El volumen exportado en 2010 fue de 22 t, valuado en U$S 18.000, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El único destino de la fruta fue Chile. Hasta septiembre de 2011, la provincia exportó 88 t de palta por un valor de 91.000 U$S, lo que ya implica un aumento del 300% con respecto a igual período en 2010. Por su parte el precio en 2010, continuó la tendencia decreciente iniciada en 2008 y se ubicó en 818 U$S/t, un 24% menos que el año 2009. En tanto que en 2011, el promedio hasta septiembre fue de 1.034 U$S/t. 4
Palta en el Mercado Central de Buenos Aires Los ingresos de palta al MCBA totalizaron las 2.399 t durante el año 2010 y representaron un aumento del 6% respecto al año 2009. Los principales orígenes se muestran en la Figura 3. 2.500 2.000 t 2009 2010 18 50 707 Otras Chile Corrientes Jujuy 1.500 72 402 1.888 Tucumán 1.000 500 1.073 30 206 0 225 Figura 3. Ingresos de palta al MCBA, en t, por origen. Años 2009 y 2010. Fuente: Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del MCBA Chile fue el principal proveedor del MCBA en el año 2010, sus envíos representaron el 79% del total de la fruta ingresada a ese mercado y fueron importantes durante todo el año. Tucumán se ubicó en segundo lugar (9,4%), disminuyendo sus envíos en un 79% respecto al año anterior. Las variedades más comercializadas en el MCBA fueron Hass, Torres, Lula, mientras que los volúmenes de las variedades Fuerte, Bacon, Pinkerton y Tonnage fueron poco significativos. También hubo un 6% de fruta sin identificar. En la Figura 4 se observan los volúmenes de las diferentes variedades ingresados al MCBA durante el año 2010, expresados en porcentaje. Hasta septiembre de 2011 ingresaron 1.867 t al mercado, registrando los mayores volúmenes Tucumán (722 t) y Chile (607 t). 5
Hass; 97,2% S/ID; 6,3% Otras; 0,8% Lula; 0,9% Torres; 0,4% Figura 4. Variedades de palta ingresadas al MCBA, expresadas en volumen porcentual. Año 2010. Fuente: Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del MCBA En lo referente al comportamiento de los precios, el promedio del año 2010 fue 1,67 U$S/kg, cifra 22% superior a la del año anterior y se mantuvo por encima de la media del período 2005-2010 (1,25 U$S/kg). Los valores más elevados en 2010 correspondieron al período comprendido entre los meses de noviembre a febrero, en coincidencia con la época de escasez del producto. Los menores precios ocurrieron entre marzo y octubre, meses de mayor producción. El precio anual del año 2011, promedio eneroseptiembre, fue de 1,91 U$S/kg, un 31% superior al promedio de igual período en 2010. 6
Gastos de plantación y producción en Tucumán, campaña 2011 En base a un esquema de manejo tentativo sugerido por la Sección Fruticultura, con cuidados sanitarios e insumos de uso común en Tucumán, se estimaron los gastos para plantar, producir, cosechar y comercializar una hectárea de palta. El cálculo tiene carácter referencial, ya que existe una alta variabilidad de resultados posibles, si se contemplan casos particulares. El cálculo no incluye IVA, gastos de administración y estructura. El precio de las labores corresponden a valores de contratista. Los resultados indican que los gastos para implantar una hectárea de palta, sin considerar riego presurizado, en la campaña 2011, ascienden a U$S 2.080, distribuyéndose como indica la Figura 5. Preparación del suelo 7,9% Plantación, fertilización y riego 22,7% Mano de obra 4,4% Otros insumos 0,8% Plantas injertadas 60,8% Fertilizante 2,5% Fungicida 0,9% Figura 5. Distribución porcentual de los gastos estimados para la plantación de una hectárea de palta, en U$S/ha. Tucumán, año 2011. Los gastos estimados de implantación se elevarían a U$S 3.900 por hectárea al contemplar el equipo de riego. También, se estimaron los gastos directos de producción de una hectárea de palta, según distintas edades de la plantación. La Tabla 1 muestra el detalle por rubro de estos cálculos. Se observa que el gasto en fungicidas tiene mayor incidencia por sobre el resto de los rubros. 7
Tabla 1. Estimación de los gastos directos de producción de una hectárea de palta, según edad de la plantación, en U$S/ha. Tucumán, año 2011. Gastos de Producción U$S/ha Edad de la plantación (años) 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 15 Rendimientos (t/ha) 4 6 8 10 Herbicidas (glifosato) 20 27 27 27 Insecticida-hormiguicida (clorpirifós) 7 7 7 7 Fertilizante (urea) 203 184 241 353 Fungicidas (oxicloruro de cobre, 563 804 1104 1271 fosfito de potasio, aceite emulsivo) Mano de obra 400 400 322 322 Labores culturales 516 450 450 450 Total (1) 1708 1870 2150 2429 Los gastos incluyen la vigilancia de la finca durante cinco meses. Además, se realizó el cálculo estimativo de los gastos de cosecha, empaque y flete para la fruta comercializada en el MCBA (Tabla 2). Tabla 2. Estimación de los gastos directos de producción, cosecha, empaque y flete, de una hectárea de palta, según edad de la plantación, en U$S/ha. Tucumán, año 2011. U$S/ha Edad de la plantación (años) 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 15 Rendimientos (t/ha) 4 6 8 10 Cosecha 474 711 947 1184 Empaque 1137 1705 2274 2842 Flete (a Bs.As.) 237 355 474 592 Total Cosecha y Comercialización (2) 1847 2771 3695 4619 Total Gastos Directos (1+2) 3555 4641 5844 7048 Consideraciones finales Volúmenes Los volúmenes exportados de palta a nivel nacional y provincial presentaron una significativa disminución en el año 2010 comparados con los del año 2009. En consecuencia, las importaciones crecieron en valores superiores al 100%. El análisis de datos parciales de 2011 indica que los volúmenes exportados y los comercializados en el mercado interno son superiores a los de 2010. Nuestra provincia es el principal proveedor nacional de palta al MCBA y ocupó el segundo lugar en el año 2010, por detrás de los ingresos de Chile. Precios En el año 2010, el precio de exportación superó los 1.500 U$S FOB/t, mientras que, en el MCBA el precio se ubicó un 22% por encima del precio anual promedio del año anterior. 8
Gastos Los gastos para implantar una hectárea de palta alcanzaron los 2.080 U$S en la campaña 2011, siendo las plantas injertadas el insumo de mayor costo. Los gastos directos de mantenimiento variaron entre 3.555 y 7.048 U$S/ha, según los rendimientos considerados. Entre ellos, el gasto en fungicidas-fertilizantes, y de empaque resultaron ser los más destacados. Agradecimientos Las autoras agradecen la información estadística brindada por la Sra. Silvia De Souza, Jefa del Dpto. Análisis y Sistemas de Difusión del INDEC, el Sr. Eduardo Real, de la DNFA Coordinación de Estadísticas del SENASA y el Sr. Daniel Rodriguez Varela, del Dpto. Información y Desarrollo Comercial, MCBA, como también los datos aportados por la empresa El Guayal, el Ing. Agr. Carlos Aguirre del INTA Yuto y la Sección Fruticultura-EEAOC. Bibliografía citada -Colanero, S. G. 2009. Paltas: crecimiento y amenazas. Boletín electrónico.[en línea]. Disponible en http://www.fruticulturasur.com (consultado 20 octubre 2009). -Ignoto, A. y J. Figueroa. 2007. La palta argentina, su comercio y sus perspectivas futuras. Boletín electrónico. [En línea]. Disponible en http://www.avocadosource.com (consultado 15 agosto 2009). -Estudio de mercado Paltas-Argentina. [En línea]. Disponible en www.prochile.cl (Consultado en noviembre 2010). -Estudio de mercado Palta en Argentina. [En línea]. Disponible en www.prochile.cl (Consultado en junio 2011). -Rodriguez, G., Pérez, D. y Paredes, V. 2011. Panorama del cultivo de palta para la Argentina: dinámica comercial en el período 2005-2009. Avance Agroindustrial 32 (1): 35-41. 9