ASTILLAS ECONÓMICAS Las importaciones de muebles continúan en franco ascenso Camilo Marín Villar Periodista C ada vez más, Colombia se consolida como una importadora de muebles. En efecto, en los últimos tres años las compras del exterior de todo tipo de mobiliario y de sus partes han mostrado crecimientos significativos, mientras que las exportaciones mantienen una tendencia decreciente. Así lo reflejan las cifras entregadas por el Centro Virtual de Negocios (CVN), las cuales muestran un incremento del de las importaciones de muebles, entre el 2012 y el 2013. Por su parte, en igual periodo, las exportaciones cayeron 7%. Dicha tendencia se mantiene en el presente año, ya que, en el primer trimestre del 2014, mientras el país compró US$86 millones, el valor de las exportaciones fue de US$23 millones. De hecho, en los últimos dos años y en lo corrido del 2014, las importaciones de muebles superaron las exportaciones en más de un 50%. Los asientos, las sillas y sus partes son el principal segmento importado por Colombia, pues, en los últimos tres años, este grupo de productos representó un poco más del 30% del total de los muebles provenientes del exterior. Entre el 2011 y 2013, el país compró US$ 338,1 millones de asientos al mundo. Al país ingresaron, en 2013, US$32 millones en productos como somieres y artículos de cama, que representan el 9% del total importado de muebles. Otros artículos que lideran las importaciones son los muebles de metal y las lámparas, con una participación del 8% cada uno. Cabe destacar que los mayores importadores de muebles de Colombia son las empresas dedicadas a la venta al detal, ya que estas compañías, en los últimos tres años, han comprado cerca de 20% del monto total de estos productos. Específicamente, Sodimac-Homecenter, en 2013, compró 48 Visítenos en: www.revista-mm.com
US$37,8 millones, lo que representa el 10% del total de las compras al exterior. La principal proveedora de muebles para Colombia es la China, con una participación del 50% del total importado, cuyas ventas de muebles hacia el país se incrementaron 6% entre 2012 y 2013. Estados Unidos es el segundo proveedor más importante de estos productos, con una participación del 10%, por encima de México (5%) e Italia (5%). En el caso de las exportaciones, que registraron un valor total de US$141 millones el año pasado, el CVN confirmó que el 18% corresponde a muebles de madera, el 11% a somieres y artículos de cama, el 9% a muebles de metal y el 7% a muebles de plástico. Panamá y Perú se encuentran entre los países a donde más llegan muebles desde Colombia, y representan el 2 y el 12% de las exportaciones nacionales del sector. Datos Cortesía: www.centrovirtualdenegocios.com Comercio exterior de muebles en Colombia Valor FOB US$ en miles Año Importaciones Exportaciones Balanza ENE-DIC 2011 314.015 169.136-144.878 ENE-DIC 2012 350.712 151.897-198.815 ENE-DIC 2013 366.106 141.488-224.618 ENE-MAR 2014 85.732 22.702-63.030 (Valor Fob US$ en miles) 400.000 0 350.000 300.000-63.030-50.000 250.000-100.000 200.000 150.000-144.878-150.000 100.000 50.000-198.815-224.618-200.000 0 ENE-DIC 2011 ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013 ENE-MAR 2014-250.000 Importaciones Exportaciones Balanza Visítenos en: www.revista-mm.com
Principales importaciones colombianas de muebles por segmento / Valor FOB US$ en miles Segmento 2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013 Asientos y sus partes 107.508 116.054 114.629 8% -1% Demás muebles y sus partes 73.466 93.016 95.181 27% 2% Aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, y sus partes 70.254 76.328 80.217 9% 5% Somieres, artículos de cama y artículos similares 24.243 26.713 37.775 10% 41% Construcciones prefabricadas 22.024 25.834 26.230 17% 2% Mobiliario medico, sillones de peluquería y similares 16.520 12.767 12.074-2 -5% Total 314.015 350.712 366.106 12% Principales países de origen de los muebles importados por Colombia / Valor FOB US$ en miles País 2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013 China 137.144 171.485 181.698 25% 6% Segmento asientos y sus partes / Valor FOB US$ en miles Producto 2013 Participación Asientos giratorios de altura ajustable 23.534 21% Asientos con armazón de madera con relleno 20.073 18% Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles 16.866 15% Demás partes de asientos 13.632 12% Estados Unidos 34.637 38.279 37.897 11% -1% Demás asientos 10.613 9% Demás asientos con armazón de metal 9.490 8% México 17.405 18.597 19.373 7% Italia 22.718 18.678 16.647-18% -11% Colombia 30.377 23.469 16.338-2 -30% España 4.120 9.097 14.788 121% 6 Asientos con armazón de metal con relleno 9.323 8% Asientos transformables en cama 4.754 Dispositivos para asientos reclinables 3.324 Asientos del tipo de los utilizados en aeronaves 1.507 1% Otros 1.514 1% Total 114.629 100% Brasil 11.326 12.324 13.041 9% 6% Alemania 8.853 8.134 10.421-8% 28% Canada 4.075 2.435 7.822-40% 221% Taiwan (Formosa) 6.535 5.661 5.215-1 -8% Otros 36.824 42.553 42.866 16% 1% Total 314.015 350.712 366.106 12% Somieres, artículos de cama y artículos similares 11% Aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos Principales importaciones colombianas de muebles por segmento / Valor FOB US$ en miles Construcciones prefabricadas 7% Demás muebles y sus partes 26% Mobiliario medico, sillones de peluquería y similares Asientos y sus partes 31% 50 Visítenos en: www.revista-mm.com
Principales empresas importadoras de muebles en Colombia Valor FOB US$ en miles Importador 2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013 Participación 2013 Sodimac Colombia S.A. 32.738 42.990 37.899 31% -12% 10% Falabella de Colombia S.A. 13.160 13.080 13.892 1% 6% Carvajal Espacios S.A.S. 9.466 8.382 9.240-11% 10% Trimco S.A. COD, UAP 0494 15.331 11.069 7.402-28% -3 2% Tugo S.A.S 3.908 6.489 7.256 66% 12% 2% Almacenes Exito S.A. 6.182 5.790 6.377-6% 10% 2% M.J. S.A. 4.332 5.339 6.051 2-1 2% Meta Petroleum Corp Colombia 1.007 5.577 4.602 45-17% 1% Organización Terpel S.A. 37 4.560 -#DIV/0! 12246% 1% Philips Colombiana de comercialización S.A. 3.675 4.757 4.335 29% -9% 1% Otros 224.216 247.202 264.493 10% 7% 72% Total 314.015 350.712 366.106 12% 100% EXPORTACIONES DE MUEBLES POR PAIS DE DESTINO (VALOR FOB USD) - 2013 Republica Dominicana 2% Chile México Costa Rica Estados Unidos 11% Zona Franca de Bogota 1% Otros 1 Venezuela 12% Panamá 2 Ecuador 12% Perú 12% EXPORTADORES DE MUEBLES (VALOR FOB USD) - 2013 OTROS 52% ROY ALPHA S.A. VITAL JEANS S A S 8% PLASTICOS RIMAX S. A. S. 8% CELSA S. A. S. 7% INDUSTRIAS NORTECAUCANAS LTDA. DIST PLEX S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 5% SERIES LIMITADA IMA - INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A. IMPRODEMA LTDA CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. Principales empresas exportadoras de muebles / Valor FOB US$ en miles Exportador 2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013 Vital Jeans S A S 12.844 10.437 11.229-19% 8% Plasticos Rimax S.A.S. 9.608 8.449 10.726-12% 27% Celsa S.A.S. 2.989 3.456 9.969 16% 188% Dist Plex S.A. Sociedad de comercialización internacional 8.688 5.548 6.795-36% 22% Series Ltda 4.067 8.563 6.099 111% -29% IMA - Industria de Artículos de Madera S.A. 6.146 4.959 5.063-19% 2% Improdema Ltda 1.433 3.954 4.819 176% 22% Carvajal Espacios S.A.S. 4.721 3.444 4.654-27% 35% Industrias Nortecaucnas Ltda. 4.340 4.069 4.104-6% 1% Roy Alpha S.A. 8.478 7.956 3.881-6% -51% Otros 105.822 91.062 74.150-1 -19% Total 169.136 151.897 141.488-10% -7% 52 Visítenos en: www.revista-mm.com
Principales exportaciones de muebles en Colombia / Valor FOB US$ en miles Producto 2011 2012 2013 2011-2013 Demás muebles de madera 21.594 27.008 25.635 25% Demás Somieres, artículos de cama y artículos similares 22.813 16.938 16.031-26% Demás muebles de metal 11.905 15.675 13.080 32% Muebles de plástico 10.724 9.101 9.625-15% Proyectores de luz para alumbrado de espacios o vías públicas 2.900 9.556 #DIV/0! Construcciones prefabricadas 5.318 7.853 9.396 48% Asientos con armazón de metal con relleno 8.258 11.471 9.241 39% Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 11.110 8.080 8.267-27% Partes de muebles 7.658 8.602 6.029 12% Demás asientos 3.766 4.249 4.532 1 Asientos con armazón de madera con relleno 3.281 2.998 4.283-9% Demás aparatos para alumbrado de espacios o vías públicas 9.260 4.273 #DIV/0! Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 2.842 3.674 3.233 29% Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 2.163 2.051 2.935-5% Demás Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared 2.342 2.956 2.302 26% Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 1.659 1.610 2.288 - Demás partes de aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y similares 5.721 1.910 1.628-67% Demás partes de asientos 2.381 2.878 1.520 21% Mobiliario medico, sillones de peluquería y similares y sus partes 1.732 3.890 1.463 125% Demás asientos con armazón de metal 1.591 1.587 1.262 0% Otros 42.279 7.205 4.909-8 Total 169.136 151.897 141.488-10% Principales destinos de las exportaciones colombianas de muebles / Valor FOB US$ en miles País 2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013 Panamá 37.744 36.423 34.300 - -6% Perú 11.688 10.432 16.899-11% 62% Ecuador 12.645 15.819 16.709 25% 6% Venezuela 23.452 28.138 16.598 20% -41% Estados Unidos 16.761 17.973 15.460 7% -1 Costa Rica 4.694 7.150 5.975 52% -16% México 6.582 6.183 5.841-6% -6% Chile 8.515 6.124 5.674-28% -7% Republica Dominicana 2.977 3.766 2.473 27% -3 Zona Franca de Bogota 46 35 2.022-2 5690% Otros 44.025 19.855 19.538-55% -2% Total general 169.131 151.897 141.488-10% -7% Visítenos en: www.revista-mm.com 53