UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA I.- Relación Comercial México-Argentina II.- Comercio III.- Inversión IV.- Indicadores de coyuntura
I. Relación Comercial México-Argentina Acuerdo de Complementación Económica No. 6 (ACE 6) El 1º de enero de 1987 entró en vigor el ACE 6 entre México y Argentina suscrito en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este acuerdo ha sido objeto de ampliaciones progresivas, la última de ellas a través del 15º Protocolo Adicional que entró en vigor el 1º de enero de 2007. Este acuerdo establece concesiones arancelarias en el acceso a los mercados mexicano y argentino para alrededor del 40 por ciento del universo arancelario. Asimismo cuenta con disposiciones sobre Normas Técnicas, Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y un Régimen de Solución de Controversias. Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55) El Acuerdo de Complementación Económica No. 55 sobre el Sector Automotor, suscrito entre México y los países miembros de MERCOSUR está en vigor desde el 1 de enero de 2003. En este Acuerdo México y Argentina tienen el Apéndice I, por medio del cual a partir de 2006 ambos países acordaron libre comercio en automóviles, camiones de peso total con carga máxima inferior o igual a 8,845 kg y vehículos para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Para el caso de tractores agrícolas, cosechadoras, máquinas agrícolas autopropulsoras y máquinas viales se tiene libre comercio desde 2003. En cuanto a las autopartes, desde el 1 de julio de 2007, se tiene una lista de productos con libre comercio. En noviembre de 2009, ambos países acordaron incorporar 25 productos de autopartes tales como estribos, guardafangos, viseras, partes para equipos de aire, árboles de transmisión, puertas entre otros. Por lo tanto, a través del Tercer Protocolo Adicional al Apéndice I se le dio formalidad a dicho Acuerdo que entró en vigor el 27 de julio de 2010. Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) El Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) institucionaliza en un sólo instrumento el diálogo político, las relaciones económicas y la cooperación bilateral con el objeto de fortalecer y profundizar la relación bilateral. El AAE fue firmado el 30 de julio de 2007 por los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa (México) y Néstor Kirchner (Argentina). Fue ratificado por el Senado argentino en diciembre de 2007 y turnado a la Cámara de Diputados para su aprobación final, por la parte mexicana, el Senado de la República lo aprobó el 21 de abril de 2008. Dicho Acuerdo entro en vigor el 18 julio del mismo año.
II. Comercio El comercio bilateral entre México y Argentina rebasó los 2,860 millones de dólares (mdd) en 2010, con exportaciones mexicanas hacia Argentina de 1,770 mdd e importaciones provenientes desde Argentina por 1,093 mdd. Cabe destacar que en los últimos nueve años México ha presentado una balanza comercial deficitaria, pero a partir de 2006 se ha venido reduciendo pasando en ese año de -846 mdd a un superávit en 2010 por 677 mdd. En los últimos diez años el comercio bilateral creció 389%, al pasar de 585 mdd en 2000 a 2,863 mdd en 2010, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 17%. Las exportaciones mexicanas hacia Argentina crecieron 424% en los últimos diez años, al pasar de 338 a 1,770 mdd (18% tasa media anual). Asimismo, para el mismo periodo las importaciones desde Argentina aumentaron 342%, al pasar 247 a 1,093 mdd (16% tasa media anual). Los principales productos exportados de México hacia Argentina son vehículos ligeros para el transporte de personas; teléfonos celulares; medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos; ácido tereftálico y sus sales; partes de teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas, entre otros. Los principales productos importados por México desde Argentina son vehículos ligeros para el transporte de mercancías, aluminio sin alear, propano, minerales de plata y sus concentrados, desodorantes corporales y antitraspirantes, entre otros. México es el segundo socio comercial de Argentina, quinto destino de exportaciones y segundo proveedor en la región 1. Argentina es el cuarto socio comercial para México, así como cuarto destino exportador y proveedor en la región 2. Balanza Comercial de México con Argentina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA % (10/00) Var % 10/00 Var % 10/09 Expo rtacio nes 338 304 125 235 569 672 952 1,130 1,319 1,088 1,770 18.0 424 63 Impo rtacio nes 247 441 687 867 1,108 1,303 1,799 1,610 1,437 1,145 1,093 16.0 342-5 Balanza Comercial 90-137 -562-632 -539-631 -846-480 -118-57 677 n.a. n.a. n.a. Comercio total 585 746 812 1,102 1,677 1,975 2,751 2,740 2,756 2,232 2,863 17 389 28 TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual Nota: La entrada en vigor del ACE 6 fue en enero de 1987 1 Con información de UN COMTRADE 2009 2 Secretaría de Economía con datos del Banco de México
Balanza Comercial de México con Argentina 2,000 1,799 1,610 1,770 1,500 Importaciones de México 1,108 1,303 1,437 1,093 1,000 500 338 441 687 867 569 672 952 1,130 Exportaciones de México 1,088 677 0-500 -1,000 247 304 235 125 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-137 -57-562 -632-539 -631-846 -480 Balanza Comercial Principales productos exportados de México hacia Argentina (Millones de dólares) Fracción Descripción 2009 2010 Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las exportaciones 1,088 100 1,770 100 63 Principales productos 587 54.0 1,224 69.2 109 87032301 Vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1500 cm 3 y 3000 cm 3 281 25.8 739 41.8 163 87033201 Vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1500 cm3 y 2500 cm3 57 5.2 133 7.5 133 85171201 Teléfonos celulares 91 8.4 123 6.9 35 30049099 Los demás medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos 45 4.1 48 2.7 7 29173601 Ácido tereftálico y sus sales 32 2.9 44 2.5 38 85177011 Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas 2 0.2 34 1.9 1,600 82121099 Las demás navajas y máquinaria de afeitar y sus hojas 23 2.1 30 1.7 30 33051001 Champúes 27 2.5 30 1.7 11 84073402 Motores de émbolo alternativo y motores de explosión de cilindrada inferior o igual a 2000 cm3 27 2.5 22 1.2-19 87089999 Las demás autopartes de vehículos automóviles 2 0.2 21 1.2 950 Principales productos importados por México provenientes de Argentina (Millones de dólares) Fracción Descripción 2009 2010 Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las importaciones 1,145 100 1,093 100-4.5 Principales productos 436 38.1 544 49.8 24.8 87043199 Vehículos ligeros para el transporte de mercancías inferior o igual a 5 toneladas 241 21.0 261 23.9 8 76011099 Aluminio sin alear 10 0.9 48 4.4 380 27111201 Propano 64 5.6 46 4.2-28 26161001 Minerales de plata y sus concentrados 41 3.6 45 4.1 10 33072001 Desodorantes corporales y antitraspirantes 27 2.4 39 3.6 44 87042103 Vehículos ligeros para el transporte de mercancías peso total entre 2,721 kg y 4,536 kg 0 0.0 24 2.2 n.a. 73045910 Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimientos 9 0.8 22 2.0 144 30049099 Los demás medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos 15 1.3 20 1.8 33 19019005 Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% 15 1.3 20 1.8 33 51052901 Peinados en mechas ("tops") 14 1.2 19 1.7 36
III. Inversión IED de México en Argentina 3 La inversión de México en Argentina acumulada al mes de febrero de 2011 es de 3,324 mdd, equivalente al 6.2% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Argentina como el quinto país receptor de inversión mexicana. IED de Argentina en México 4 La inversión de Argentina en México, acumulada a diciembre de 2010, sumó 653 mdd, equivalente al 22% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (3,011 mdd); con ello, Argentina se ubicó como el segundo país con inversión en México. IED acumulada de Argentina en México 1999-2010 589 609 631 663 665 653 3 13 22 32 35 47 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 3 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 4 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
IED acumulada de Argentina en México por Entidad Federativa 1999-2010 533.2 73.7 30.3 15.4 Nuevo León Edo. de México DF Otros Estados Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. IED acumulada de Argentina en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 Sector Valor de la Inversión Participación (%) Agropecuario 0 0 Minería 0 0 Industrias Manufactureras 620.6 95 Comercio 9.5 1.5 Transporte y Comunicaciones 5.1 0.8 Servicios Financieros 0 0 Otros Servicios 1/ 17.8 2.7 TOTAL 653 100 1/ Incluye servicios inmobiliarios, de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento culturales y deportivos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción; entre otros. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
IV. Indicadores de coyuntura Principales indicadores económicos, 2010 Concepto Argentina México PIB 370 mmd 1,040 mmd Crecimiento del PIB 9.2% 5.5% Población 40.5 millones (e) 112.3 millones Exportaciones 68.5 mmd 298 mmd Importaciones 56.4 mmd 301 mmd Inflación 10.9% 4.4% PIB per cápita 9,138 dólares (e) 9,261 dólares Grado de apertura (%) 34 58 mmd: miles de millones de dólares e: dato estimado Fuente: Banco de México; INEGI; World Economic Outlook Database, Abril 2011; Statistics Database Trade Profile, OMC