Cámara Chilena de la Construcción Gerencia de Estudios MERCADO INMOBILIARIO Marzo 2010 Coordinación Económica
Gran Santiago: ventas disminuyeron 40,5% interanual en marzo. en marzo Marzo Período Stock Ventas Meses para agotar stock Mar-09 47.904 2.432 19,7 Mar-10 40.258 1.446 27,8 Fuente:Cámara Chilena de la Construcción Mercado Stock Ventas Meses para agotar stock Departamentos 33.886 888 38,2 Casas 6.372 558 11,4 Total 40.258 1.446 27,8 Fuente:Cámara Chilena de la Construcción
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Unidades Meses La baja en ventas (desestacionalizadas) se concentra en departamentos (-48%) y menormente en casas (-33%). Venta de viviendas Gran Santiago (serie desestacionalizada) Casas Departamentos Ventas totales Meses para agotar stock 3.000 35,0 2.500 30,0 2.000 25,0 1.500 20,0 1.000 15,0 500 10,0 0 5,0 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 2007 2008 2009 2010
Viviendas Los efectos del terremoto condujeron a un nivel de las ventas que no se observaba desde el año 2000. 3.500 VENTAS MENSUALES DE VIVIENDA EN EL GRAN SANTIAGO 3.000 2.500 2.000 2007 2008 1.500 2009 2010 1.000 E F M A M J J A S O N D
Ventas acumuladas enero-marzo disminuyeron 21,9% respecto de igual periodo de 2009 Nro. Viviendas VENTAS DE VIVIENDAS ENERO-MARZO GRAN SANTIAGO % Crecimiento 9.000 53,1% Unidades vendidas Promedio Crecimiento 8.285 60,0% 8.000 50,0% 7.000 6.000 5.000 4.000 3.449 5.279 4.689 5.098 4.877 8,7% 5.330 9,3% 6.312 18,4% 6.805 7,8% 21,8% 6.114 4.777 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3.000-2,6% -4,3% -10,0% 2.000-11,2% -21,9% -20,0% 1.000 0-26,2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-30,0% -40,0% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Distribución de Ventas Marzo 2010 VENTAS EN MILES DE UF Período Deptos. Casas Total Mar-10 2.539 1.553 4.092 Mar-09 3.391 2.179 5.570 Variación anual -25,1% -28,7% -26,5% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción VENTAS EN UNIDADES Período Deptos. Casas Total Mar-10 888 558 1.446 Mar-09 1.660 776 2.436 Variación anual -46,5% -28,1% -40,6% Variación anual desestacionalizada -48,1% -33,0% -42,9% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Distribución de ventas de departamentos por comuna - Marzo 2010 Mercado de Departamentos Mar-09 Comuna Mar-10 13,3% E. Central/Q. Normal/Renca/Pudah./Maipú/Cerrillos 34,5% 39,9% Santiago Centro 21,7% 3,4% Providencia 10,9% 5,7% Las Condes 7,7% 11,0% Ñuñoa 7,3% 2,3% Vitacura 5,2% 2,4% La Florida/Peñalolén 4,7% 9,5% Independencia/Conchalí/Recoleta/Quilicura 3,4% 4,2% San Miguel 2,5% 3,7% P.Alto-S.Bdo. 1,8% 4,7% Macul 0,3% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
Durante marzo la participación de Santiago Centro cayó a 21,7%, siendo superada por el grupo de comunas del sector poniente. Precio en UF 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Mercado de Departamentos a Marzo 2010 Según Unidades Participación de ventas Precio promedio % Participación 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Distribución de ventas de casas por comuna Marzo 2010 Mercado de Casas Mar-09 Comuna Mar-10 26,5% Maipú/Cerrillos/Pudahuel/P. Hurtado/Peñaflor 19,5% 15,5% Puente Alto 18,9% 13,9% Lampa/Colina/Til-Til 17,0% 10,3% Peñalolén 15,9% 13,1% San Bernardo/Buin 10,4% 8,1% Las Condes/Vitacura/Lo Barnechea 8,8% 6,1% Quilicura 6,1% 3,2% Huechuraba 3,2% 3,2% La Florida 0,0% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
Crecimiento en la participación de mercado en comunas de la periferia como Lampa, Colina, Puente Alto y Peñalolén. Precio en UF Mercado de Casas a Marzo 2010 Según Unidades Participación en ventas Precio Promedio % Participación 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Stock de Departamentos: 33.886 unidades a Marzo 2010 (78,7% entre 1.000 y 3.000 UF) Stock de Departamentos y Meses para Agotar Stock por Tramo de Precio en UF a Marzo 2010 Departamentos 12.000 Meses 80,0 10.000 8.000 6.000 70,0 60,0 50,0 40,0 stock Meses 4.000 2.000 30,0 20,0 10,0 0 Menor que 1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 Mayor que 4.000 0,0 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Stock de Casas: 6.372 unidades a Marzo 2010 (75% entre 1.000 y 3.000 UF) Stock de Casas y Meses para Agotar Stock por Tramo de Precio en UF a Marzo 2010 Casas 3.000 Meses 25,0 2.500 20,0 2.000 1.500 1.000 15,0 10,0 stock Meses 500 5,0 0 Menor que 1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 Mayor que 4.000 0,0 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Proyectos en Desarrollo Composición de estado Proyectos en Desarrollo Viviendas Informadas 100% 90% 80% 29% 29% 26% 24% 28% 36% 34% 34% 32% 31% 30% 23% 26% 24% 22% 70% 60% 50% 40% 59% 60% 58% 58% 52% 44% 45% 45% 43% 42% 45% 49% 43% 43% 46% 30% 20% 10% 0% 12% 16% 18% 20% 20% 21% 21% 25% 27% 25% 28% 31% 33% 33% 12% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Fuente: Cámara Chilena de la Construcción con información de Collect. 2009 2010 Terminados En obra gruesa No iniciados
Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 Viviendas En marzo de 2010 se iniciaron 893 nuevas viviendas, un incremento de 64% promedio móvil interanual 4.500 INICIOS DE VIVIENDAS GRAN SANTIAGO (PROMEDIOS MÓVILES EN 12 MESES) 4.000 3.500 3.000 2.500 Promedio (2006-2010) 2.128 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción con información de Collect.
Proyectos Nuevos Casas 226 Unidades Distribución de Proyectos Nuevos por Comuna, Casas - Marzo 2010 1% 1% 5% 16% 77% Maipu Lo Barnechea La Reina Las Condes Vitacura Fuente: Cámara Chilena de la Construcción con información de Collect
Proyectos Nuevos Departamentos 667 unidades Distribución de Proyectos Nuevos por Comuna, Departamentos - Marzo 2010 13% Santiago Las Condes 87% Fuente: Cámara Chilena de la Construcción con información de Collect
Balance de la Actividad Inmobiliaria Durante marzo las ventas del mercado inmobiliario alcanzaron un nivel sin precedente desde finales de la crisis asiática en el año 2000. El efecto del terremoto del día 27 de febrero condujo a una caída de 40,5% en comparación al mismo mes de 2009. La venta de departamentos se redujo en 48%, mientras que en el mercado de casas la caída fue de 33%. Durante los últimos doce meses el stock se había contraído a tasas crecientes, sin embargo, dicha velocidad se detuvo en el mes de febrero, y la tendencia comenzó a revertirse en marzo, a consecuencia del terremoto. El stock de viviendas en el Gran Santiago disminuyó 16,0% en doce meses. Con respecto al mes anterior, el porcentaje de viviendas en obra aumentó a 46% durante marzo, mientras que los proyectos no iniciados llega a 33% del total.
Empresas Colaboradoras Nro Empresa Nro Empresa 1 Absalón Espinoza 30 Esepe 2 Aconcagua S.A. 31 Eugenio Molina Morel Constructora 3 Actual Grupo Inmobiliario 32 Euro Inmobiliaria 4 AD-Portas Gastón Fuenzalida Proyectos Inmobiliarios 33 Fernández Wood Arquitectos Ltda. 5 Almazara 34 FFV Proyectos S.A. 6 Americo Vespucio-AVSA 35 Froimovich Constructora. 7 Avellaneda 36 Fuenzalida y González 8 Banmerchant Inmobiliaria 37 Germán Armas Constructora (EMPRESAS ARMAS) 9 Bofill y Asociados 38 Inmobiliaria Dy P Ltda 10 Brotec S.A. 39 Inmobiliaria los canelos 11 Brotec-Icafal 40 INMOBILIARIA SECURITY S.A. 12 Cidepa 41 Inmobisa S.A. 13 CONSTRUCTORA 3L S.A (LODE) 42 Inmuebles Urbanos Ltda. 14 Constructora Cerro Moreno Ltda. (Baquedano) 43 José Tomás Urmeneta y Cía Ltda. 15 Constructora Fortaleza S.A. 44 Los Cerros, Inmobiliaria 16 Constructora Steinman Ltda. 45 Manquehue Inmobiliaria y Urbanizadora Ltda. 17 Córdova Constructora e Inmobiliaria 46 Melinka S. A. Constructora 18 Covalco Inmobiliaria y Constructora (Tierras Blancas) 47 Mena y Ovalle S. A. Empresa Constructora 19 Crillón Desarrollo Inmobiliario 48 Molina Morel S.A. Empresa Constructora 20 Curacaví 49 Moller y Pérez Cotapos Empresa Constructora 21 D y G Inmobiliaria 50 P y G Larraín 22 De la Maza y Cia 51 PY Inmobiliaria S.A. 23 Delabase (Daniel Salinas y Cía. Ltda. Constructora) 52 Rio Paute Ltda., Inmobiliaria 24 Delta S.A. Empresa Constructora 53 Simonetti Inmobiliaria 25 Diez, Luongo, Weil y Cía. Ltda. 54 Sinergia Constructora 26 DLP Ltda. Empresa Constructora 55 Sip Ltda. Inmobiliaria 27 Ducoma Sociedad Constructora Ltda. 56 SOC CONSTRUCTORA SEPCO LIMITADA 28 Echeverría, Izquierdo, Ing. y Construcción S.A. 57 Stitchkin Corredores Asociados S.A. 29 ENACO (Empresa Nacional de Construcciones Las Vertientes S.A.) 58 Tesa