México, excelente plataforma exportadora con grandes oportunidades de negocio para la industria alimentaria Se prevé que entre 2013 y 2017 las importaciones de alimentos y bebidas crezcan un 23% y las exportaciones un 26%. El consumo se incrementará en un 20% durante este periodo según estimaciones de Business Monitor. Principales ventajas competitivas Posición geoestratégica privilegiada. Tamaño (116 Millones de habitantes) y edad población joven. Apertura al exterior y extensa red de tratados internacionales. Estabilidad política y económica. Gran peso sectorial del turismo y la restauración. La Cocina Tradicional Mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Mercado México Industria A&B
Atractivo del Mercado Mexicano A&B Main
INDICADORES DE MÉXICO
INDICADORES DE MÉXICO Según INEGI, 118,9 Mio. habitantes 4Q2013 Población económicamente activa: 52,7 Mio pax Emergente clase media 39,16%; clase alta: 1,71% habitantes Un país de jóvenes. Población en edad de trabajar 64% Con personal capacitado (según Unesco en 2010 en mx había 18% más graduados en ingeniería, manufactura y construcción per cápita que en EEUU
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Industria de Alimentos&Bebidas de MX MX Main
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN MÉXICO Alimentación y bebidas, un sector dinámico de la economía mexicana; ocupa lugar destacado en el ámbito internacional. En el Food and Beverage Attractiveness Index 2014, elaborado por IESE y Deloitte, ocupa la posición 21 sobre 186 países País nº14 del mundo en volumen de importaciones alimentarias y el 18 en exportaciones. Importaciones 2013: 25.757 Mio USDA Exportaciones 2013: 23.902 Mio USDA Con un consumo per cápita en crecimiento, favorecido por el aumento del poder adquisitivo de la población, México incrementa año a año su comercio exterior. Sector importante para el crecimiento y la internacionalización de la economía mexicana. *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN MÉXICO. IMPORT & EXPORTS Importaciones y Exportaciones de Alimentos En cuanto a las importaciones de alimentos y bebidas entre 2013 y 2017, se proyecta un crecimiento de 23,1%, mientras que las exportaciones experimentarán una tasa de crecimiento algo más alta, 25,6%. Exports Imports *
INDICADORES MÉXICO. IMPORTACIONES. PRODUCTO *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. EN MÉXICO. IMPORTACIONES PRODUCTO + + + + + *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. EXPORTACIONES PRODUCTO *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN MÉXICO. IMPORT & EXPORTS. PAÍSES AGROALIMENTOS PESCA EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES Puesto 2013 Puesto 2014 Puesto 2013 Puesto 2014 Puesto 2013 Puesto 2014 Puesto 2013 Puesto 2014 24.066,5 15.833,9 26.358,7 15.780,4 1.091,0 566,9 797,6 562,7 22.314,8 14.699,1 24.209,7 14.671,2 839,6 427,2 325,6 233,3 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 China 1 China 2 Canadá 2 Japón 2 Canadá 2 Canadá 2 Japón 1 China 2 Chile 2 Chile 3 Japón 3 Canadá 3 Nicaragua 3 Chile 3 China 3 España 3 Estados Unidos 3 Estados Unidos 4 Venezuela /1 4 Venezuela /1 4 España 4 España 4 España 4 Canadá 4 Honduras 4 Honduras 5 Guatemala 5 Guatemala 5 Francia 5 Guatemala 5 Chile 5 Chile 5 Guatemala 5 Ecuador 6 Países Bajos 6 Reino Unido 6 Brasil 6 China 6 Italia 6 Italia 6 Nicaragua 6 Guatemala 7 Reino Unido 7 Países Bajos 7 Guatemala 7 Brasil 7 Canadá 7 Corea 7 Ecuador 7 Nicaragua 8 Alemania 8 Alemania 8 Argentina 8 Irlanda 8 Noruega 8 India 9 España 9 Costa Rica 9 Reino Unido 9 Países Bajos 9 España 9 Corea 10 China 10 Chile 10 China 10 Reino Unido 10 El Salvador 10 Perú 11 Colombia 11 España 11 Países Bajos 12 El Salvador 12 Costa Rica *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS. GLOBAL & MÉXICO (2012) Global. México. *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS. GLOBAL. INDICADORES 2012 Mx: 9 Mx: 9 *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS. Indicadores (2012) México posición nº 9 a nivel mundial tanto en Producción como Consumo *
INDICADORES. VENTAS GLOBAL 2012. ALI. PROCESADOS. CATEGORÍAS *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. INDICADORES CONSUMO 2013 Consumo de Alimentos En base a una población creciente y un gran número de jóvenes (casi 55% de la población son 24 años de edad o más jóvenes - uno de los porcentajes más altos para una economía de ingresos medios-bajos superior en todo el mundo), se espera que el consumo de alimentos y bebidas en México (excepto bebidas alcohólicas) continúe tienen un crecimiento constante en los próximos cinco años hasta el 2017. Se prevé que el consumo per cápita crezca un 19% (en términos nominales en moneda local) entre 2013 y 2017, mientras que el consumo total de alimentos lo haga en un 24,5% en términos de moneda local. Principalmente motivado por la población creciente y la creciente prevalencia del canal retail. Datos destacables de la Industria (moneda local): Consumo de alimentos per cápita 2013 = +4,4%; previsión de ventas 2013-2017: + 19,0% Venta de bebidas alcohólicas = +7,9%; previsión de ventas 2013-2017: + 33,2% Venta de bebidas no alcohólicas= +5,1%; previsión de ventas 2013-2017: + 22,7% *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. TENDENCIAS SECTOR 2013 El mercado mexicano, es una economía que ha ido creciendo desde 2010. El gasto per cápita en alimentos continúa creciendo en México La innovación y las opciones donde elegir (nuevos sabores, texturas, packaging, valores nutricionales (la europeanización de los sabores o la mexicanización de otros productos occidentales ) son los factores que han conducido especialmente al incremento del gasto; además del aumento en el poder adquisitivo de los consumidores (fuerte incremento de la clase media). Aspectos a tener en cuenta en la industria alimentaria de México: Concentración geográfica de empresas por rama en México Precios cruciales, pero no la única consideración (commodity vs Value) Efecto de larga duración de prioridades subyacentes: Concienciación, educación, políticas públicas - Ej: Salud vs Desnutrición u obesidad. Drivers de las empresas de alimentación: Salud, bienestar y la sustentabilidad son megatendencias prioritarias para pequeñas, medianas y grandes empresas de alimentos procesados. Los beneficios a partir de los costos y alimentos ready to eat también son drivers importantes para las grandes Nichos de Oportunidad: Mercado Gourmet Mercado Latino Segmentos de Mercado: Especial atención a los consumidores mayores (cuidan de su salud/belleza y la de sus nietos) / *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. TENDENCIAS SECTOR 2013 Incremento del consumo de alimentos preparados más caros. Incremento muy destacado de la demanda de: Snacks y Bebidas Bebidas: Es el segmento que más ha crecido con cerca de un 17% y con una tendencia al incremento en consumo. Dentro de este segmento, las bebidas no alcohólicas son las que registran mayor crecimiento, conducida por la gran demanda especialmente de botellas no carbonadas y botellas de agua Tendencia a comer dentro del hogar frente a crecimiento moderado del Food Service (potenciado por el ansia de imitar al americano y europeo). La excepción son las grandes ciudades o las ciudades turísticas que los índices de penetración del FoodService son más altos. / *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. GASTO HOGARES 100% Alimentos y bebidas no alcohólicas 90% 80% 25.8% 37.0% 24.2% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles Transporte 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19.8% 12.9% 15.6% 20.4% 12.9% 8.3% 12.8% 8.6% 7.3% 5.8% 7.3% 5.3% 6.6% 5.3% 5.1% 5.6% 5.3% 4.5% 3.3% 4.4% 3.8% 5.2% 4.0% 3.6% 2.4% 1.6% 3.9% 3.0% 3.3% 0.7% 0.8% 3.0% 0.7% Total De menos de De 2 500 y más 2 500 habitantes habitantes Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos Prendas de vestir y calzado Recreación y cultura Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar Comunicaciones Educación Salud Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes Fuente: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012. / *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. GASTO HOGARES Tamaño de localidad División de gasto Total De menos de 2 500 habitantes De 2 500 y más habitantes Total 146 682 84 942 163 715 Alimentos y bebidas no alcohólicas 37 831 31 452 39 591 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 1 074 719 1 172 Prendas de vestir y calzado 7 796 4 717 8 646 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 28 982 13 256 33 320 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 6 589 4 402 7 192 Salud 4 450 2 804 4 904 Transporte 18 864 10 832 21 080 Comunicaciones 5 582 2 016 6 566 Recreación y cultura 7 467 2 807 8 752 Educación 5 291 1 393 6 367 Restaurantes y hoteles 12 120 4 897 14 113 Bienes y servicios diversos 10 635 5 646 12 011 Nota: Promedio respecto al total de hogares. La suma puede no dar el total debido a redondeo. Fuente: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012 / *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. GASTOS HOGARES Composición del gasto de consumo total de los hogares en divisiones seleccionadas 100% Pan y cereales 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21.1% 20.0% 14.9% 12.3% 11.6% 6.4% 3.2% 2.7% 2.1% 2.6% 1.8% 1.3% Carne Leche, queso y huevos Aguas minerales, bebidas refrescantes y jugos Verduras y legumbres Frutas Azúcar, miel, chocolate y dulces de azúcar Otros productos alimenticios Pescado Aceites y grasas Gastos no desglosables en alimentos y bebidas no alcohólicas Café, té y cacao 100% Alquileres imputados del alojamiento 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65.2% 16.2% 9.8% 4.8% 1.7% 2.3% Electricidad, gas y otros combustibles Alquileres de la vivienda Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda Conservación y reparación de la vivienda Gastos no desglosables en vivienda, electricidad y otros combustibles / *
INDUSTRIA DE ALIMENTOS. TENDENCIAS SECTOR 2013 Tiendas de Conveniencia: Nueva alternativa para comprar alimentos Aumento de la máquinas de Autoservicio (vending) en oficinas y escuelas Predomina consumo en puestos ambulantes y comedores industriales. Hacia la diversificación en Comida Rápida: además de Pizzas, se comienza a incluir: baguettes, sushi, tortas y ensaladas EL CONSUMIDOR Qué busca el consumidor en la comida/alimento: Sabor Sensación de Saciedad Vincularse con lo sano (muy en aumento en jóvenes y mujeres) Tener más energía (hombres) Qué busca el consumidor al comer fuera del hogar: En desayuno: Economía y rapidez Comida: Economía, cantidad (ansiedad y hambre) y cercanía geográfica al trabajo Cena: Socializar, disfrutar, ser más permisivo *
Importancia de Alimentos Procesados en México. SECTOR MAQUINARIA para la Alimentación. IMPORTACIONES. Total Importadores Maquinaria para la Alimentación 2009 2010 2011 2012 2012 vs2009 2012 vs2011 1 China 758.907 1.442.569 1.406.421 1.200.458 58,18% -15% 2 Estados Unidos de América 800.468 880.480 1.106.559 1.131.942 41,41% 2% 3 Federación de Rusia 461.532 609.378 794.434 1.001.314 116,95% 26% 4 Alemania 460.690 509.120 630.749 528.487 14,72% -16% 5 Francia 472.457 472.105 534.257 522.340 10,56% -2% 6 Países Bajos (Holanda) 222.983 260.801 469.704 480.949 115,69% 2% 7 Reino Unido 340.286 465.129 534.992 410.414 20,61% -23% 8 Turquía 177.849 231.389 312.112 349.292 96,40% 12% 9 Canadá 285.993 282.355 357.936 331.526 15,92% -7% 10 Indonesia 98.357 186.254 270.421 316.133 221,41% 17% 11 Brasil 169.624 207.965 253.511 293.054 72,77% 16% 12 Venezuela 154.480 222.550 298.501 292.189 89,14% -2% 13 México 235.487 225.622 250.315 286.871 21,82% 15% Total 4.639.113 5.995.717 7.219.912 7.144.969 54,02% -1% *
SECTOR MAQUINARIA para la Alimentación. IMPORTACIONES. Países. Exportadores IMPORT 2009 IMPORT 2010 IMPORT 2011 IMPORT 2012 Mundo 235487 225622 250315 286871 Estados Unidos de América 71940 72714 78418 84459 29% Italia 32494 41289 32932 71865 25% Alemania 27673 25975 34409 38995 14% China 7390 11661 16815 19412 7% Países Bajos (Holanda) 8458 7370 12769 14107 5% España 15804 10744 11715 11998 4% Francia 5292 4750 5870 7392 3% Japón 4494 2778 8376 6255 2% Suiza 21954 10844 9620 3964 1% Dinamarca 2526 4355 3728 3334 1% Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Unidad : miles Dólar EUA *