Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea

Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Febrero 14 de 2013

Contenido Introducción Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PIB real de Colombia USD$ Miles de millones de 2011 843 590 333 162 Alto Bajo Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millones Fuente: Calculos de Fedesarrollo.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de 2011 20.784 16.816 10.350 Alto Bajo Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales] Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

Alto Bajo Evolución de la clase media en Colombia Clase media colombiana como porcentaje de la población total 32,1 59,94% 24,7 43,84% 46,31% 11,6 11,6 37,28% 25,30% 25,30% 16,20% 16,20% 2002 2012 2020 2025 2002 2012 2020 2025 Millones de personas Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

Índice base 2000 = 100 (Precios constantes 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 Los países latinoamericanos han aprovechado la expansión del comercio agrícola mundial, pero Colombia se rezaga Índices de exportaciones agrícolas 380 330 280 Brasil Perú Colombia Chile Mundo 230 180 130 80 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Índice de producción neto Base 1990=100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7 situación que se refleja en la producción agrícola 270 250 230 210 190 170 150 130 110 Brasil Perú Colombia Chile Mundo 90 Fuente: FAO.

Millones de hectáreas 8 Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable 70 60 50 40 66,8 9,1 57,7 42,5 Vocación Uso actual 30 20 21,5 17,3 14,3 28,2 10 0 4,2 4,6 6,9 6,5 Agrícola Ganadería Otros usos 1,5 3,1 Agrícola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrícolas con árboles pequeños) Forestal: Bosque natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrícolas con árboles maderables) Ganadería: Silvopastoril. Conservación: Recursos hidrobiológicos, pantanos, páramos, ciénagas y cuerpo de agua. Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Enero 24 de 2009. Política estatal sobre biocombustibles [Presentación].

Miles de millones de pesos de 2010 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia, datos originales de la base de datos DIFP-DNP para 2000-2010. La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9 La inversión pública del total del sector agropecuario (MADR y entidades adscritas) se multiplico en términos reales por 3,5 entre 2003 y 2010 Apropiación Inicial en millones de pesos de 2010 1.500 1.200 900 600 300 0

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 Mayor participación de los apoyos directos en la inversión del sector agropecuario 60 50 Apoyos Directos Desarrollo Rural Otros Ciencia, Tecnología e Innovación Adecuación de Tierras 55% 46% 40 30 32% 20 10 0 Fuente: Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia. Nota: La inversión se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades públicas adscritas.

Variación anual % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11 La política agrícola ha tenido resultados muy pobres Crecimiento real. Base 2005 8 7 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PIB 6,7 6,9 6 5 4 3 2 1,8 1,7 4,6 2,5 3,9 3,1 3,0 5,3 2,8 4,7 2,4 3,9 3,5 1,5 4,3 1 0-1 -2-0,4-1,1-0,02 Fuente: DANE.

% 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 12 Nivel de apoyo a la agricultura Colombia va en contravía de la región Tasa nominal de apoyo a la agricultura 35 25 Brasil Colombia Chile América Latina 15 5-5 -15-25 -35 Fuente: Anderson y Valdés (2008).

Colombia: fuerte rezago exportador 2011 y 2010. Exportaciones per cápita. Chile Panamá México Venezuela Costa Rica Argentina Perú Ecuador Brasil Colombia El Salvador* Bolivia Guatemala Nicaragua 2011 2010 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 USD$ Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Colombia: fuerte rezago importador Importaciones per cápita, 2011 y 2010 Panamá Chile Costa Rica México El Salvador Argentina Ecuador Perú Venezuela Colombia Brasil Guatemala Nicaragua Bolivia 2011 2010 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 USD$ Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Acuerdos comerciales Vigentes Suscritos Negociaciones en curso En la agenda CAN Venezuela México Mercosur Chile Triangulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein Estados Unidos Unión Europea Corea Alianza del Pacifico Panamá Costa Rica Turquía Israel Japón Australia Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

TLC con Estados Unidos Un caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994 Aumentó la Inversión Extranjera Se duplicó como % del PIB Aumentaron exportaciones manufactureras Se duplicaron como % del PIB Aumentó PIB per cápita Aunque no ha habido convergencia con E.U.

TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009 En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25% Exportaciones tradicionales: 21% Exportaciones no tradicionales: 27% Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil Primeros dos años de vigencia del TLC Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418 Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: 1.312 Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%

TLC Colombia - Estados Unidos Entró en vigor en mayo de 2012 Exportaciones de Colombia 99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata Importaciones de Estados Unidos 81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata Más de 90% no son producidos en Colombia Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz: Desgravación progresiva Plazos de gracia Cuotas de importación

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia 2010 Bebidas 289,8 Lácteos 84,3 Petroquímica Industria Gráfica Industria Textil Cuero Alimentos 26,9 25,0 16,5 14,6 13,5 Metalurgia y metalmecánica Agro 8,0 5,1 Relación PIB México/ Colombia 3,57 0 50 100 150 200 250 300 Relación exportaciones México/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia 2010 Bebidas 32,62 Lácteos 13,32 Alimentos 3,88 Metalurgia y metalmecánica Petroquímica Agro Industria Gráfica 1,53 1,36 1,23 0,80 Industria Textil Cuero 0,06 0,01 Relación PIB Chile/ Colombia 0,7 0 5 10 15 20 25 30 35 Relación exportaciones Chile/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia 2010 Industria Textil 23,82 Lácteos 16,26 Bebidas Cuero 7,58 7,20 Alimentos Agro Petroquímica 2,53 2,01 3,22 Metalurgia y metalmecánica Industria Gráfica 0,60 0,58 Relación PIB CAFTA/ Colombia 0,59 0 5 10 15 20 25 Relación exportaciones CAFTA/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. * Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras.

Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia 2010 Lácteos 5,02 Industria Textil 2,28 Alimentos Metalurgia y metalmecánica 0,96 0,93 Agro Bebidas Petroquímica Cuero 0,56 0,38 0,27 0,15 Industria Gráfica 0,05 Relación PIB Perú/ Colombia 0,53 0 1 2 3 4 5 6 Relación exportaciones Perú/Colombia Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Después de 210 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Noviembre 2011 y 2012 Vehículos Perlas y piedras preciosas Navegación aérea o espacial Textiles Metales y sus manufacturas Demás grupos de productos Maquinaria eléctrica Animales y sus productos Alimentos, bebidas y tabaco Cueros y productos Productos químicos Vegetales Confecciones Fundición, hierro y acero Materias plásticas Combustibles Café, té y especias Papel y sus manufacturas Minerales -77,8-1,7-3,3-11,5-13,0-14,4-22,3 14,2 13,9 10,0 4,2 3,2 2,7 2,6 2,2 40,4 30,8 27,7 Crecimiento Total -5,9% -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 Crecimiento Mayo-Sep.2012/ Mayo-Sep. 2011 73,2 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos 194 productos colombianos nuevos han ingresado a EE.UU después de la entrada en vigencia del acuerdo. De 2.499 exportadores colombianos que venden a ese país, el 17% lo hizo por primera vez en 2012 Cerca de la mitad de los 949 compradores en EE.UU de los productos colombianos son completamente nuevos. Fuente: Portafolio (Noviembre 13, 2002). TLC abrió paso a 194 productos nuevos hacia EE.UU.

TLC con la Unión Europea La ruta crítica Fue suscrito el 26 de junio de 2012 Aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012 El Congreso de Colombia lo debatirá en la presente legislatura (abril)

Productos agropecuarios exportables Reducción del arancel: Banano de 176 por ton a 75 por ton. en 2020 Contingentes Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Carne de bovino: 5.600 toneladas libres de arancel. Crecimiento anual 10% Libres de arancel Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato preferencial Café tostado y preparaciones de café Aceite de palma crudo y refinado Tabaco Frutas y hortalizas

Productos agropecuarios importables Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años Lácteos: Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94% Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la producción de leche liquida del país U.E. eliminara subsidios a las exportaciones Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario Excluidos del acuerdo No liberalización Arroz Maíz Carne de cerdo Avicultura

Productos manufacturados Productos industriales Desgravación asimétrica a favor de Colombia Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E. Eliminación gradual de aranceles: Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después Automóviles y vehículos para el transporte de carga: Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un plazo de 7 años U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas en el país

Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea 2010 Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios Otros vehículos Maquinaria y equipo generadores de fuerza Muebles, camas, colchones, somieres, cojines Papel, cartón y artículos Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento Manufacturas de minerales no metálicos Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos Artículos manufacturados diversos Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores) Manufacturas de metales Prendas y accesorios de vestir Productos químicos orgánicos Art. viaje, bolsos de mano y art. análogos p Plásticos en formas no primarias Resto manufacturas 26,7 20,0 15,5 13,3 8,7 8,6 8,3 7,8 7,3 5,9 5,7 5,2 0,8 43,4 142,3 189,6 0 50 100 150 200 Relación EE.UU/Unión Europea Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur Chile y Perú tienen TLC con Corea. El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo En 2011 7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico 22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico 34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico Firma: 21 de febrero de 2013 Ratificación: marzo-abril 2013 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

USD$ Millones Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011 Millones de dólares. 2000-2011 400 372,7 350 300 276,1 250 200 201,1 150 135,9 100 75,6 92,8 110,9 113,1 107,1 50 45,6 43,6 46,6 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur 2011 Café Metalmecánica Ferroníquel Carbón Agroindustrial Químico Farmacéutico Cuero manufacturas de cuero Artículos promocionales Flores y plantas vivas Instrumentos y aparatos Agrícola Piedras y metales preciosos Pecuario Textiles y confecciones Resto 0 20 40 60 80 100 USD$ Millones *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

USD$ Millones Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011 Millones de dólares. 2000-2011 1.400 1.200 1.234,0 1.000 896,9 919,8 940,5 800 600 506,9 593,7 760,7 679,7 400 200 248,5 266,3 311,5 337,8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años. Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras. Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años. Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años. Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años. Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años. Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50% de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales. Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años. Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años. Derivados Lácteos: Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años. Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas. Arroz excluido por parte de los dos países. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años Refrigeradores y congeladores:12 años Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad Ranking 2012-2013 Suiza Singapur Finlandia Suecia Países Bajos Alemania Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Japón Qatar Dinamarca Taiwan, China Canadá Noruega Austria Bélgica Arabia Saudita Rep. Corea Australia Colombia (69) 4,18 5,29 5,28 5,27 5,27 5,22 5,21 5,19 5,12 5,12 5,55 5,53 5,50 5,48 5,47 5,45 5,41 5,40 5,38 5,72 5,67 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013.

y el octavo puesto entre los países de América Latina Ranking 2012-2013 Puerto Rico (31) Chile (33) Panamá (40) Brasil (48) México (53) Costa Rica (57) Perú (61) Colombia (69) Uruguay (74) Guatemala (83) Ecuador (86) Honduras (90) Argentina (94) El Salvador (101) Bolivia (104) Nicaragua (108) Paraguay (116) Venezuela (126) 3,46 3,67 3,73 3,80 3,78 3,88 3,87 3,94 4,01 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,13 4,18 4,28 4,36 4,34 4,40 4,49 4,67 4,65 Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013.

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón Global de competitividad departamental 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Santander Atlántico Risaralda Caldas Quindío Boyacá Tolima San Andrés N. Santander Meta Huila Nariño Casanare Cesar Bolívar Sucre Cauca Córdoba Magdalena Arauca Caquetá Amazonas La Guajira Putumayo Guaviare Chocó 17,4 31,3 31,3 27,8 26,0 42,1 41,7 41,4 41,1 39,6 37,8 Coleros 57,4 56,6 56,2 55,1 53,5 49,5 47,9 47,8 47,6 47,0 70,9 69,8 66,7 65,5 62,7 62,5 0 20 40 60 80 100 Bajo Medio-bajo Medio-alto 77,6 Alto 100,0 Lideres

Factores Escalafón Global de competitividad departamental Fortaleza de la economía Finanzas y gestión pública Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnología

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón fortaleza de la economía 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Atlántico Santander Risaralda San Andrés Caldas Bolívar N. Santander Meta Boyacá Tolima Quindío Casanare Huila Magdalena Cauca Cesar Nariño Córdoba Sucre Caquetá Arauca La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Chocó 18,2 26,2 25,4 24,8 23,6 37,2 36,1 36,1 35,0 34,6 33,4 31,4 30,9 Coleros 42,0 56,7 53,9 53,5 52,2 51,6 49,3 48,0 47,1 46,7 46,4 Bajo Medio-bajo 0 20 40 60 80 100 66,8 66,6 71,0 Medio-alto 76,4 Alto 100,0 Lideres

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón de finanzas y gestión pública 2009 Bogotá/Cun. Boyacá Antioquia Santander Casanare Quindío Tolima Risaralda Nariño Valle Atlántico N. Santander Caldas Arauca Meta Cesar Huila Cauca San Andrés Caquetá Córdoba Sucre Amazonas Bolívar Magdalena Guaviare La Guajira Putumayo Chocó 19,8 39,1 38,3 35,3 31,6 51,9 48,2 Coleros 74,0 72,8 71,8 70,3 69,0 68,8 68,0 63,9 61,3 59,9 59,0 57,3 56,4 80,6 80,0 79,7 78,8 86,2 93,0 91,8 90,1 0 20 40 60 80 100 Bajo Medio-bajo Alto Medio-alto 100,0 Lideres

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón de infraestructura 2009 Quindío Bogotá/Cun. Risaralda Caldas Atlántico Valle Antioquia Santander Tolima Huila N. Santander Cesar Sucre Meta Nariño Magdalena Bolívar Boyacá Córdoba San Andrés Cauca Arauca Casanare Caquetá La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Chocó 30,2 26,9 24,2 22,1 52,9 49,4 47,8 47,3 46,7 73,1 72,5 72,1 70,0 69,4 66,9 64,7 64,1 64,0 60,6 57,8 Coleros 78,1 94,3 93,6 91,9 90,0 89,1 87,9 84,5 Alto Medio-alto 0 20 40 60 80 100 Bajo Medio-bajo 100,0 Lideres

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón de capital humano 2009 Bogotá/Cun. San Andrés Valle Santander Risaralda Atlántico Antioquia Quindío Caldas Meta Boyacá Tolima N. Santander Huila Bolívar Magdalena Cesar Nariño Casanare Cauca Putumayo Córdoba Sucre Caquetá Arauca Amazonas La Guajira Guaviare Chocó 19,6 36,1 54,6 52,2 50,8 49,3 47,1 47,0 46,8 44,9 42,9 42,4 41,2 41,0 Coleros 68,4 67,8 66,1 62,9 59,6 58,8 87,1 84,4 82,7 82,5 80,6 76,6 74,8 100,0 94,7 0 20 40 60 80 100 Bajo Medio-bajo Alto Medio-alto Lideres

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Escalafón de ciencia y tecnología 2009 Bogotá/Cun. Antioquia Valle Caldas Santander Atlántico N. Santander Risaralda Boyacá Bolívar Cauca Tolima Nariño Quindío Magdalena Huila Caquetá Meta Córdoba Chocó La Guajira Cesar San Andrés Amazonas Sucre Putumayo Arauca Casanare Guaviare 30,3 27,3 25,1 23,4 21,5 21,1 20,3 20,3 19,9 19,0 18,7 18,7 18,1 18,1 18,0 17,9 17,6 17,3 17,2 17,0 17,0 16,9 16,6 16,5 16,5 16,5 35,3 Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros 0 20 40 60 80 100 Alto 53,0 100,0 Lideres

Objetivos del gobierno Fuente: Presentación ANI, disponible en: http://www.ani.gov.co/cms/media/file/cuarta%20generacion%20de%20concesiones%20luis%20fern ando%20andrade%20moreno.pdf

Concesiones-Carreteras Fuente: ANI.

Centro Oriente Fuente: ANI.

Riesgos del proceso exportador Transporte/logística: mercancías no llegan, llegan tarde o averiadas. Entrega: importador no recibe la mercancía No pago de importador por quiebra, insolvencia o mala fe Riesgos de contaminación del producto, suplantación o perdida por parte de empleados (operaciones fachada, narcotráfico). Demandas del consumidor por daños físicos que cause el producto Cambios en las políticas del país importador: restricción a transferencia de divisas, limitaciones sorpresivas a la importación, políticas proteccionistas. Riesgos políticos y extraordinarios: crisis económicas, catástrofes naturales

Encuesta global de gestión de riesgos, MIT Otoño 2009 Encuestados pertenecientes a la cadena de suministro, comerciantes, gerentes financieros, fabricantes, minoristas y distribuidores. Respuestas validas: 1461 Países: 70 Idiomas: 8

% 54% de los encuestados consideran que las empresas deben invertir en prevención de riesgos y tan sólo el 16% en medidas de respuesta al evento 35 30 25 Dónde deben invertir las empresas sus recursos para la administración de riesgos? 29 25 30 20 15 10 8 8 5 0 Mucha más prevención Más prevención Igual cada una Más respuesta Mucha más respuesta Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics.

Los colombianos prefieren prevenir los riesgos Preferencias por prevención de riegos vs. respuesta Estados Unidos Reino Unido Suiza España Sur África Portugal México Italia India Alemania Colombia China Canadá Brasil Australia Promedio 1,41 Mucha más prevención 0 Más prevención 1 Igual cada una 2 Más respuesta 3 Mucha más respuesta 4 Prevención Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics. Respuesta

Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Febrero 14 de 2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011pr Índice base 2000=100 Los Llanos Orientales presentan una notable recuperación PIB departamental. Precios contantes de 2005 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Llanos Orientales* Cundinamarca Valle Eje Cafetero* Bogotá Antioquia Atlántico Total Nacional 70 Nota: Llanos Orientales: Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío. Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

Llanos Orientales: Exportaciones 2011 Participación departamental Composición de la canasta exportadora Vichada 16,17% Arauca 0,37% Casanare 6,12% Manufacturas e insumos básicos y derivados 28,09% Prendas de vestir y servicios 0,05% Meta 77,33% Agroindustria 71,86% Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

USD$ Miles Llanos Orientales: composición de las exportaciones a Estados Unidos Miles de dólares. 2006-2011 1400 1200 1000 800 600 400 Prendas de vestir Manufacturas e insumos básicos y derivados Agroindustria 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Cundinamarca Antioquia Bolívar Bogotá Atlántico Colombia Caldas Valle del Cauca Risaralda Cauca Magdalena Quindío Tolima Santander Casanare Nt. Santander Huila Nariño Caquetá Boyacá La Guajira Sucre San Andres y Prov. Vaupés Meta Córdoba Cesar USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos* 2011 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 50,3 2,3 0,1 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

USD$ MIles Llanos Orientales: composición de las exportaciones a la Unión Europea Millones de dólares. 2006-2011 10000 9000 8000 7000 22,5% Sevicios y Tradicional 6000 Prendas de vestir 5000 4000 3000 2000 77,5% Manufacturas e insumos básicos y derivados Agroindustria 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Magdalena Caldas Atlántico Cundinamarca Vichada Bolívar Bogotá Antioquia Colombia Valle del Cauca Meta Santander Cauca Risaralda Nt. Santander Nariño Tolima Choco Cesar Quindío Caquetá Huila USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea* 2011 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 29,6 17,2 7,5 0,1 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Atlántico Risaralda Cundinamarca Colombia Antioquia Nt. Santander Bogotá Valle del Cauca Magdalena Bolívar Caldas Tolima Córdoba Cauca Santander USD$ Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur* 2011 20 16 12 8 4 1,9 0 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.