SEMINARIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD ELÉCTRICA MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA

SEMINARIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD ELÉCTRICA MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA Octubre 1 de 2014

AGENDA 1. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2. ALCANCE DEL ESTUDIO 3. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO (USAENE-TECNALIA) 1. BENCHMARKING INTERNACIONAL Y DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EN COLOMBIA 2. PROPUESTA MARCO NORMATIVO a. ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATORIO b. PROPUESTA NORMATIVA c. INCENTIVOS d. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 3. ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS a. PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs b. IMPACTO SOBRE LAS REDES ELÉCTRICAS c. IMPACTOS FISCALES 4. HOJA DE RUTA 5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Encadenamiento Productivos Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías alineadas con los intereses ambientales, energéticos y de transporte. Tendencias internacionales que apuntan al desarrollo de vehículos con ese tipo de tecnologías. Necesidad de desarrollar proyectos de especialización tecnológica, como lo son los de vehículos eléctricos, entre otros. Promoción de alternativas de ensamble sobre la base de mayor I+D+I enfocándose en nuevas tecnologías con mercados de nicho Tendencia mundial de incentivar el uso de la electricidad en zonas urbanas como fuente de energía para sistemas de transporte masivo o vehículos particulares eléctricos o híbridos

ESTUDIO DEL MARCO REGULATORIO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA Diagnostico Local Benchmarking Internacional Propuesta Marco Regulatorio

BENCHMARKING INTERNACIONAL

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Estado y Países seleccionados CALIFORNIA Estado de los Estados Unidos mas preocupado por los aspectos medioambientales. Referente en el desarrollo de ER y VEs. ESPAÑA Gran capacidad de energía eólica instalada, candidata a la utilización de almacenamiento. La crisis económica ha causado que el mercado de VEs no se desarrolle como se esperaba. FRANCIA Importante industria en el sector del automóvil. Actualmente es líder de ventas de VEs a nivel europeo. HOLANDA Desarrollada conciencia medioambiental. Esperan disponer de la red de puntos de carga rápida mas extensa del mundo. ITALIA Tradicionalmente se ha dado una utilización masiva de las motocicletas, hecho que se esta reflejando en las ventas de las motos eléctricas.

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Marco Regulatorio y Político EU Normativa Nacional Internacional Política ambiental Política energética Transporte Vehículo Eléctrico Regulación Venta equipos Apoyo VE Desarrollo infraestructura Venta electricidad Modelos de Negocio Condiciones socioeconómicas y ambientales Mercado VE e infraestructura Experiencias VE Transporte público Motocicletas

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Regulación REGULACIÓN VEs Infraestructura Venta de electricidad y servicios Generales Homologación para la venta Emisiones EMC Vida útil Baterías Directiva baja tensión (EU) Directiva EMC Despliegue Planes urbanísticos Leyes de propiedad horizontal Reglamentos estales de baja tensión Código de edificación Interoperabilidad de carga Ley del sector eléctrico Venta de servicios (frente a venta de electricidad) Tarifas reguladas Mercados eléctricos Competitividad

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Políticas APOYO VEs A la demanda A la infraestructura A la industria e I+D+i Acciones horizontales Subvención de la compra. Aparcamiento Reducción tasas Circulación preferente Recarga gratuita Etc. Financiación Acuerdos para el despliegue Interoperabilidad Integración en las smart grid Trasparencia de precios Etc. Apoyo a iniciativas empresariales Apoyo a demostración y comercialización Apoyo I+D+i Creación de asociaciones, consorcios locales Etc. Interrelación de actividades: TICs, energía, automoción Comunicación y marketing Formación Actividad normativa Asistencia a administraciones locales Etc.

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Normatividad y Modelos de Negocio NORMATIVIDAD MODELOS DE NEGOCIO Tipo Normas principales Importancia Ejemplos Especificaciones de fabricantes Nacionales Internacionales IEC 61851-1 IEC 62196-1 y 2 SAE J1772 IEC 62196-3 IEC 61000- ISO/IEC 15118 OCPP v2 Mitigar barreras actuales Permiten aportar valor añadido y diferenciación de producto Permiten interrelación entre sectores: TIC, energía, movilidad, etc. Alternativas a la compra. TICs: servicios para usuarios, comunicaciones entre actores, plataformas (roaming), movilidad sostenible. Servicios para la red eléctrica: gestión de la demanda, servicios auxiliares, calidad de potencia.

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Socio-economía y Mercado CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS MERCADO Mercado y modelos de negocio Estrategia Características VEs e infraestructura Experiencias Ingresos Valoración de la propiedad de un vehículo. Valoración del transporte público. Tipo de vehículo utilizado Infraestructura eléctrica. Hábitos de carga Conciencia ambiental Concentración de vehículos en ciudades. Evolución del consumo energético y emisiones asoc. Canasta de producción. Sector industrial Dependencia energética. Infraestructura eléctrica. Hábitos de carga Impacto ambiental Tipología general de VEs. Características según el mercado actual. Incentivos vs. ventas reales. Desarrollo de infraestructura: apuesta por carga privada Transporte público: varias opciones, uso de TICs. Motocicletas

BENCHMARKING INTERNACIONAL: Parque móvil de VEs Evolución de la flota de VEs, real y estimada para los últimos años según datos de la Agencia Internacional de Energía AÑO 2008 2009 2010 TIPO DE VE HEV HEV HEV EV-PHEV HEV EV-PHEV HEV España n.d. 14.000 21.190 2.490 32.888 6.523 44.649 Francia 24.000 33.000 43.000 3.610 57.000 9.939 84.000 Holanda 20.005 40.000 57.000 1.499 72.000 7.431 88.627 n.d.: No disponible 2011 2012 Italia 1 11.254 19.045 27.459 18.198 27.990 21.798 34.789 USA 1.324.497 1.641.768 1.888.978 18.108 2.153.486 71.915 2.592.354 1 Italia dispone además en su flota de 36.900 motocicletas eléctricas, un número mayor que en cualquier otro país de la IEA. La suma de los VE representa menos del 0,5% del parque móvil, excepto en Italia (1,3%) En cuanto a las bicicletas y motocicletas scooter eléctricas los datos aportados para 2012 por la EIA son los siguientes: AÑO 2012 España 670 Francia n.d. Holanda 975.000 Italia 260000 USA 1.000.000

DIAGNÓSTICO NACIONAL

DIAGNÓSTICO NACIONAL: Tipos de VEs que ingresaron entre 2010-2013 Salamandra TriO: Pruebas por la Policía Nacional Eco-Citi Super5: fabricantes esperan que los entusiastas del proyecto los apoyen Bus eléctrico tipo padrón en Cali: pruebas de la tecnología en el sistema de transporte MIO Desarrollos Nacionales

No existe un régimen jurídico único que regule de manera específica los temas relevantes a las actividades vinculadas con los VEs. Se han adoptado por parte de autoridades nacionales y algunas territoriales normas que pueden enmarcarse desde la perspectiva ambiental, tributaria, aduanera, transporte público, eficiencia energética pero estas no configuran un marco normativo estructurado. BOGOTÁ Piloto de taxis eléctricos: 50 nuevos vehículos de SP, de los cuales hoy hay 43 en operación (CODENSA, BYD, Praco entre otros.) Esquema de alquiler de bicicletas E-Bike to Work con 48 unidades en tres sedes (CODENSA) Flota empresarial de VEs CODENSA - EMGESA MEDELLÍN EPM utiliza i- MiEV en su flota y ha realizado estudios para evaluar la tecnología. También han desarrollado estudios con Universidades para identificar modelos de negocio, impacto en la red, y otros. La UPB: pruebas con el Chevrolet Volt durante el 2012. Apoyo de General Motor y Terpel. Desarrolló el montaje para la operación de un bus eléctrico con catenaria. Participación de Codensa, SYTECSA, CIDET y Colciencias. CALI EPSA desarrolla pruebas y utiliza vehículos eléctricos en su flota. En 2012 adquirieron cuatro i-miev y hoy cuentan con tres estaciones de carga. Proyecto piloto bus tipo padrón, actualmente en pruebas en el servicio de transporte publico MIO (EPSA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, MAC, empresas del gremio de transportadores, entre otros.)

DIAGNÓSTICO NACIONAL: Barreras El sistema de transporte eléctrico colombiano presenta hoy las siguientes barreras: Alto costo de la inversión inicial Esquema regulatorio sector energía Resistencia al cambio Limitaciones de estandarización Análisis costo/beneficio corto plazo Manejo de residuos Manejo del pico de carga Obstáculos administrativos Inefectividad de la política Autonomía limitada Certificación de vehículos Orientación hacia una política entorno al vehículo particular Vida útil de las baterías Operación privada de servicios públicos Normalización para el adecuado uso de la tecnología Tecnologías inmaduras a nivel de mercado Carga rápida representa un costo adicional por refuerzos a la red

PROPUESTA MARCO NORMATIVO

ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATORIO PROPUESTO Seguimiento y evaluación del programa Evaluar la eficacia y pertinencia de las medidas que se adopten. Estrategias de promoción Desarrollo de la política de promoción de los VEs Marco jurídico específico para VEs Fundamentos Incentivos para apoyar el desarrollo de los VEs en el país. Disposiciones arancelarias tributarias, regulatorias Ley busca establecer: fundamentos, criterios, reglas a través de herramientas de promoción. Para qué y por qué se quiere promover el uso de los VEs?

PROPUESTA REGULATORIA: MARCO ESPECÍFICO PARA VEs OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LEY Crear condiciones para desarrollar actividades relacionadas con los VEs, en un marco competitivo. Fortalecimiento institucional de los organismos que tienen competencia en actividades relacionadas con VES. Eliminar las barreras legales identificadas. Proponer incentivos que promuevan el desarrollo de la industria de VES, y su incorporación en el sistema público urbano de transporte, en el de carga liviana. Promover eficiencia energética. Fortalecimiento de la gestión ambiental en el sistema público de transporte urbano para lograr reducción índices contaminación ambiental.

Ley de carácter general CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY ÁMBITO DE APLICACIÓN INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES ESTATALES COMPETENCIA ENTIDADES ESTATALES COMPETENCIA ENTES TERRITORIALES (DISTRITOS Y MUNICIPIOS) DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL SECTOR ELÉCTRICO DISPOSICIONES SOBRE SEGUROS Todos los que realicen actividades económicas relacionadas con los VEs. Ordenamiento en forma sistemática, coherente, eficiente y armónica: Comité liderado por el Ministerio de Transporte. Deben participar, orientar, decidir, ejecutar y evaluar las condiciones para el desarrollo de los VEs en el país, de conformidad con las facultades que les han sido atribuidas. Tienen facultades para gestionar y organizar servicio público de transporte en sus respectivas jurisdicciones. Incorporación del Gestor de Carga en el sector eléctrico. Fuentes de suministro de energía. Opciones tarifarias. Requisitos para acceder al SOAT y/o pólizas especificas para VEs. INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE VEs SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VEs USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y PROPIEDAD HORIZONTAL Arancelarios, tributarios y otros para promover los VEs en el mercado nacional. Superintendencia de Industria y Comercio: supervisión y control de las actividades realizadas por el Gestor de carga y demás agentes que realicen actividades relacionadas con los VEs. Se facilita la instalación de puntos de recarga al eliminarse la necesidad de aprobación por parte de la comunidad.

PROPUESTA NUEVA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1. Incorporación del Gestor de Carga: Tendría como actividad económica las actividades relacionadas con la instalación de infraestructura para la recarga de VEs, y la reventa de energía para los vehículos eléctricos. Si desarrolla estas actividades en forma conjunta, no podría considerarse como un comercializador de energía. 2. Forma societaria: Su organización puede adoptar cualquiera de las formas societarias previstas en la legislación comercial; no necesariamente, empresa de servicios públicos (ESP). 3. Tipo de Servicio: El Gestor no realiza actividades enmarcadas en el concepto de servicio público domiciliario (Leyes 142 y 143 de 1994). 4. Transacciones de electricidad: Para realizar transacciones de electricidad puede acceder directamente al Mercado de Energía Eléctrica, o, a través de los mecanismos previstos en la Ley 1715 de 2014 Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional.

PROPUESTA NUEVA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 5. Acceso MEM: Las condiciones para el acceso al Mercado de Energía Mayorista, serán establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. 6. Régimen Tarifario: Lo adoptaría la CREG, fijando los elementos de costos a ser reconocidos ( I, AOM, VD) y estableciendo la formulación para su aplicación y determinación del cargo máximo por el servicio de recarga 7. Acceso al SIN: Régimen Contractual regulado por CREG y sujeto al código de conexión existente del SIN o su revisión de ser necesaria. 8. Las facultades de la CREG asignadas por las Leyes 142 y 143 de 1994, se ejercen en relación con el servicio público de energía, sin limitarse a las actividades de servicio público domiciliario. El legislador debe encomendar a la autoridad reguladora el desarrollo de la actividad de reventa de energía eléctrica con destino a VES.

PROPUESTA NUEVA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO DISTRIBUIDOR COMERCIALIZADOR: Puede ser Gestor de Carga, si sus normas de creación y/o estatutos sociales, lo permiten. Su actividad como Gestor de Carga debe sujetarse al marco normativo que se adopte. Régimen Tarifario: Lo adoptaría la CREG, definiendo los elementos de costos a ser reconocidos (I, AOM, VD) y estableciendo la formulación para su aplicación y determinación del cargo máximo por el servicio de recarga.

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs ARANCELARIOS Exención del arancel VEs Equipos de recarga Baterías -Conceder el beneficio del cero arancel a un horizonte de mediano plazo: 2030 -Modificación del Decreto 2909 de 2013: no limitar el cupo ni los tiempos -Eliminar las restricciones impuestas por la Circular 37 de 2013

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs TRIBUTARIOS Oferta Demanda Rentas exentas y/o gradualidad en el impuesto sobre la renta. Descuentos o deducciones especiales sobre el impuesto CREE. No sujeción al IVA ni al impuesto al consumo en la importación de VEs No sujeción al IVA ni al impuesto al consumo por la compra de VEs. Exención del IVA asociado al servicio de recarga. Exención del impuesto al rodamiento -Incentivos tributarios a la industria deben ser establecidos mediante Ley de la Republica. -Los estímulos a impuestos departamentales y municipales se introducen mediante ordenanzas y acuerdos respectivamente, que siguen los parámetros de la ley.

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs ELIMINACIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL SECTOR ELÉCTRICO Exención del 20% de la contribución para el servicio de venta de energía para la recarga de VEs.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DESARROLLO DE ZONAS FRANCAS IMPULSADAS Y APOYADAS Impulsar la industria nacional y extranjera Industria en Zonas Francas Permanentes Industria en Zonas Francas Uniempresariales

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS BATERÍAS IMPULSADAS Y APOYADAS Recuperación, reciclaje y disposición de las baterías para VEs A nivel de la industria Promoción sobre el manejo sobre el consumidor final Promoción de beneficios por reciclaje

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA IMPULSADAS Y APOYADAS Impulsar la investigación para el desarrollo y adaptación de los VEs. Utilización de las TICs: Interoperabilidad en las comunicaciones, servicios para usuarios de VEs, etc. Servicios para la red eléctrica: redes inteligentes, gestión de la demanda, calidad de potencia, etc. Líneas de investigación y desarrollo de proyectos de innovación asociados con el transporte eléctrico.

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs FORMACIÓN DEL PERSONAL ASOCIADO Entrenamiento, formación y certificación en áreas de operación y mantenimiento de VEs, primeros auxilios e instalación de puntos de recarga. Convenios y alianzas entre fabricantes de VEs e instituciones de enseñanza como el SENA. Patrocinio de estudiantes por parte de la industria automotriz. Planes con descuento en la inscripción en los programas de formación por la compra de flotas de VEs.

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS VEs APROVECHAMIENTO POS-CONSUMO DE ELEMENTOS DE VES - Modelos de recolección, reciclaje y disposición de baterías. - Tratamiento, valorización y segundos usos de las baterías(creación de una nueva industria nacional) Fuente de respaldo en equipos médicos. Acumuladores de energía en sistemas de generación eólica o solar, viviendas, equipos de comunicación. Respaldo en subestaciones Respaldo en edificaciones residenciales

ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS

PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs 2013 Política de priorización orientada a: - Los sistemas de transporte publico urbano - Sector taxis - Carga liviana

Escenario 1 PROYECCIONES DE PENETRACIÓN DE VEs 264.6634 1.417.089

IMPACTO DE LOS VEs SOBRE LA RED ELÉCTRICA CANTIDAD VEs ENERGÍA ANUAL REQUERIDA [GWh] PORCENTAJE RESPECTO A LA DEMANDA 2013 9 AÑOS (2022) 18 AÑOS (2031) 27 AÑOS (2040) Escenario 1 264.633 2.997,750 4,92% 3,97% 3,20% 2,58% Escenario 2 1.417.089 4.060,986 6,67% 5,38% 4,34% 3,50% DEMANDA DE POTENCIA REQUERIDA CASO 1 80% recargas lentas 20% rápidas. Recargas Eficiente: 90% (1a.m. y las 7 a.m.) Ineficiente: 65% (3 p.m - 12 a.m.) CASO 2 100% de las recargas son rápidas. Recarga Eficiente: 80% (1 a.m. y las 8 a.m.) Ineficiente: 65% (3 p.m. - 12 a.m.)

Caso 1

Caso 2

IMPACTO FISCAL POR LA INTRODUCCIÓN DE VEs 4 escenarios de importación: Escenario A: Todos los VEs son importados de países con los cuales Colombia aun no sostiene un tratado. Escenario B: Todos los VEs son importados de países con los cuales Colombia ya sostiene tratados. (20% provienen de Europa, 30% de Estados Unidos, 15% de Brasil y otro 35% desde México). Escenario C: 30% importaciones desde países que ya han firmado tratados con Colombia (Europa, USA, etc.), y 70% desde terceros países (Corea, China, etc.). Escenario D: 40% de los VEs se importarían desde México y el 60% restante de terceros países.

IMPACTO ARANCELARIO En el 2012 el recaudo total del arancel autoliquidado por concepto de las subpartidas 87-01 hasta la 87-16 fue de 613.878.122 USD Escenario A 41,54% Escenario B 20,23% Escenario C 46,95% Escenario D 24,92%

IMPACTO TRIBUTARIO En el 2012 el recaudo total del IVA autoliquidado por concepto de las subpartidas 87-01 hasta la 87-16 fue de 1.228.272.095 USD Escenario A 1,15% Escenario B 0,55% Escenario C 1,28% Escenario D 0,69%

IMPACTO POR LA EXENCIÓN DEL 20% DE LA CONTRIBUCIÓN EN EL COSTO DE LA ENERGÍA Cálculo basado en el número de vehículos eléctricos que ingresan a la flota nacional cada año, estimaciones de consumo energético y la tarifa plena de la energía por kwh (320 COP/kWh) En el 2012 el FSSRI reportó 915.421.982.447 de pesos por concepto de las contribuciones en el sector eléctrico ESCENARIO IMPACTO POR EXENCIÓN DEL 20% DE LA CONTRIBUCIÓN [USD] IMPACTO POR EXENCIÓN DEL 20% DE LA CONTRIBUCIÓN [%] Escenario 1 99.520.681 0,33 Escenario 2 134.818.494 0,44

COMPARACIÓN COSTOS VS. INCENTIVOS PROPUESTOS BUS TAXI

HOJA DE RUTA

La hoja de ruta recoge las líneas de acción propuestas en cada uno de los temas abordados y presenta además, una propuesta para el establecimiento de un marco regulatorio que permita la promoción y desarrollo de la industria de los VEs en Colombia TEMA NORMATIVIDAD VIGENTE FUNDAMENTO CAMBIO SECTOR COMPETENTE PROPUESTA NORMATIVA CATEGORÍA NORMA