ESPAÑA Transformaciónn y nuevos retos Helena de Lucas de Santos Jefe de Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado. DGAC Mayo 12
IMPORTANCIADEL TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA Elemento dinamizador de la economía, empleo posibilita los flujos comerciales. Creación de Cohesión territorial: vertebra los archipié éls y Ciudades Autónomas con la península Relación con el turismo: 4 de cada 5 turistas internacionales acceden a España por vía aérea
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTEAÉREOAÉREO EN ESPAÑA 2 11 15 COMPAÑÍAS CON MAYOR NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL AÑO 15 COMPAÑÍAS CON MAYOR NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL AÑO 11 RK COMPAÑÍA PAX TRANSPORTADOS 1 IBERIA Fusionada con British 2 SPANAIR Quiebra 3 AIR EUROPA 4 BRITANNIA Thomson (GrupoTUI) 5 CONDOR 6 HAPAG LLOYD Grupo TUI 7 AIRTOURS Thomas Cook 8 LTU Air Berlin 9 AIR First Choice Thomson (Grupo TUI) 1 JMC AIRLINES Thomas Cook 11 AIR NOSTRUM Franquiciada de Iberia desde 7 12 AIR BERLIN 13 MONARCH 14 BINTER CANARIAS 8 Naysa franquiciada de Binter 15 FUTURA Quiebra 8 RK COMPAÑÍA PAX 11 TRANSPORTADOS 1 RYANAIR 2 IBERIA 3 EASYJET 4 VUELING Fusión Clickair 8 5 AIR EUROPA 6 AIR BERLIN 7 SPANAIR 8 AIR NOSTRUM 9 THOMSON 1 TUIFLY 11 THOMAS COOK 12 NIKI Nueva 3. Grupo AB. 13 MONARCH 14 LUFTHANSA 15 CONDOR Fuente: gestor aeroportuario. Elaboración propia
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LAS COMPAÑÍAS CHÁRTER POR MERCADOS MERCADO TO OTAL ESPAÑA Millones de pa asajeros transportado os 18 16 14 1 1 8 6 4 El número de pasajeros transportados en España creció un entre y 11 2% 8% 3 8% 3% 3% 8% 2 3% 1% % 1 33% 31% 31% 28% 24% % 18% 16% 14% % 12% 11% 11% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 MERCADO INTRA UE Millones de pa asajeros transportado os 1 1 8 6 4 en doméstico creció un 46% entre y 11 2% 2% 3% % 46% 43% 42% 38% 11% % 5 4% 3% % 33% 28% 26% 22% % % 16% 1 14% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 CHARTER REGULAR CHARTER REGULAR MERCA ADO DOMÉSTIC CO Millone es de pasajeros transp portados 5 4 3 1 en doméstico creció un 33% entre y 11 13% 3% 3% 8% 12% 8% 8% 2% 1% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 2% % 15 % MERC CADO EXTRA UE portados Millone es de pasajeros trans 3 1 en extra UE creció un 118% entre y 11 2% 2% 4% 14% % 16% 13% 12% 26% 2 24% 23% 1 1 1 13% 11% 11% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 3% 2 % 1 % CHARTER REGULAR CHARTER REGULAR Fuente: gestor aeroportuario. Elaboración propia
EVOLUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE POR MERCADOS MERCADO TOTAL ESPAÑ ÑA de pasajeros transpo ortados Millones El número de pasajeros transportados en España creció 18 un entre y 11 2% 8% 6% 16 8% 3% 14 8% 4% 1 3% 1% 3% 1 16% 1 1 23% 2 33% 3 4% % 8 4 48% 53% 6 4 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 MERCA ADO INTRA UE de pasajeros transpo ortados Millones 1 1 8 6 4 en doméstico creció un 46% entre y 11 3% % 2% 2 2 28% 34% 42% 48% 56% 61% 2% 11% 64% 66% 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8% 6% 4% 3% % % % CIAS NO BAJO COSTE CIAS BAJO COSTE CIAS NO BAJO COSTE CIAS BAJO COSTE MER RCADO DOMÉ ÉSTICO transportados Millones de pasajeros t 5 4 3 1 en doméstico creció un 33% entre y 11 13% 3% 3% 8% % % 1% 2% 3% 12% 8% 8% 2% 1% 14% % 2 3% 36% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 4% 3 3% 2 % 1 % A UE ME ERCADO EXTR transportados Millones de pasajeros t 3 1 en extra UE creció un 118% entre y 11 2% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 3% 14% % 13% 16% 8% 13% 12% 12% 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 2 % 1 % CIAS NO BAJO COSTE CIAS BAJO COSTE CIAS NO BAJO COSTE CIAS BAJO COSTE Fuente: gestor aeroportuario. Elaboración propia
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS POR MERCADOS MERCA ADO TOTAL ES SPAÑA ones de pasajeros tra ansportados Mill 18 16 14 1 1 8 6 4 El número de pasajeros transportados en España creció un entre y 11 2% 2% 4% 13% 16% 14% % 12% 42% 43% 42% 42% 42% 43% 44% 44% 42% 3 3 33% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 4% 3% % % UE MER RCADO INTRA ones de pasajeros tra ansportados Mill 1 1 8 6 en doméstico creció un 46% entre y 11 3% % 2% 2% 11% 2 % % 4 % 1 1 % 1 18% 18% % 21% 18% 16% 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 CIAS ESPAÑOLAS CIAS NO ESPAÑOLAS CIAS ESPAÑOLAS CIAS NO ESPAÑOLAS MERCADO DO OMÉSTICO eros transportados Millones de pasaj 5 4 3 1 en doméstico crecióun 1% 33% entre y 11 12% 8% 8% 2% 1% 1% 13% 3% 8% 3% 8% 6% 4% % 9 9 % 9 98% 9 9 9 9 93% 8 8 8% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 MERCADO EX XTRA UE jeros transportados Millones de pasaj 3 1 en extra UE creció un 118% entre y 11 2% 2% 4% 13% 16% 14% % 12% 44% 46% 4 48% 53% 5 54% 53% 48% 4 4% 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 % Variación 6% anual 4% 3% % % CIAS ESPAÑOLAS CIAS NO ESPAÑOLAS CIAS ESPAÑOLAS CIAS UE CIAS EXTRA UE Fuente: gestor aeroportuario. Elaboración propia
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CORREDORES AFECTADOS POR EL AVE MADRID BARCELONA 9% 1% 8% 6% 4% 3% % % AVE AVION 7 8 MADRID MALAGA 9% 1% 8% 6% 4% 3% % % AVE AVION 7 8 MADRID VALENCIA 9% 1% 8% 6% 4% 3% % % 9 1 11 9 1 11 AVE 9 1 11 AVION
COYUNTURA ACTUAL. Perspectivas de evolución del tráfico negativas a corto plazo Fuerte competencia del bajocoste Débil demanda interna ante la agudeza de la crisis Demanda europea fuertemente conionada por la incierta evolución económica de sus países Creciente competencia de compañías de Oriente Medio y asiáticas Competencia delave enalgunas rut tas domésticas
RESPUESTAS ANTE LA CRISIS Control exhaustivo de costes y mejo ra continua de la eficiencia i i Ajuste de la capacidad a la demanda Racionalización de rutas, eliminando las no rentables y centrando el desarrollo en losmercadosconorpotencialde desarrollo pero sobre todo a aquellos más rentables Colaboración entre compañías: alianzas, códigos compartidos, joint ventures que permitan ampliar y mejorar la oferta al pasajero Procesos de consolidación que compañías permitan aprovechar las sinergias entre Segmentación del producto ofrecido y maximización de los ingresos auxiliares Mejoracontinuadelaeficienciadee las infraestructuras aeroportuarias y de los servicios de navegación aérea (Cielo Único Europeo) Futuros desarrollos normativos que persigan una mejora de la eficiencia i i del sector