Monitor del Sector Aéreo Septiembre 2011

Transcripción

1 Monitor del Sector Aéreo Septiembre 2011

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3 Compañías Aéreas Ryanair continúa con su significativa tendencia de crecimiento (25%) Mientras Iberia desciende un 16,8%, Vueling incrementa su tráfico un 23,4% Compañías Aéreas en Aeropuertos Españoles Principales Compañías Septiembre 2011 Ac. Septiembre 2011 Pasajeros Var. % Var. Absoluta Pasajeros Cuota de mercado Var. % Var. Absoluta Pasajeros 12 últimos meses (Oct Sep 2011) Cuota de mercado Var. % Var. Absoluta RYR Ryanair , ,9% 34,8% ,5% 34,7% IBE Iberia ,8% ,7% -15,4% ,5% -12,6% VLG Vueling ,4% ,6% 11,8% ,5% 9,7% AEA Air Europa ,3% ,9% -1,1% ,1% -1,2% EZY+EZS easyjet ,4% ,3% 6,9% ,2% 5,2% JKK Spanair ,1% ,1% -5,2% ,3% -5,5% * BER Air Berlin ,3% ,8% -17, ,1% -12,5% ANE Air Nostrum ,6% ,8% 4,5% ,9% 4,7% IBB+NAY Binter + Naysa ,6% ,4% 2,6% ,5% 0,3% TOM Thomson Airways ,9% ,2% 4,9% ,1% 3,5% Principales Compañías ,5% ,8% 3,7% ,7% 3,8% Resto Compañías ,6% ,2% 16,9% ,3% 14,3% Total Aena Aeropuertos ,5% ,3% ,7% * Nota.- En el mes de junio se produce un cambio de código entre Air Berlin y Niki en determinadas rutas. 3

4 Compañías Aéreas Evolución Evolución de las principales compañías aéreas de la red 34 mill. 34 mill. 34 mill. Clickair Vueling 25,55 mill. 25,55 mill. 25,5 mill. 17 mill. 17 mill. 17 mill. 8,5 mill. 8,5 mill. 8,5 mill. Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ryanair Iberia Vueling 34 mill. 34 mill. 25,5 mill. 25,5 mill. 17 mill. 17 mill. 8,5 mill. 8,5 mill. 4 Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Air Europa Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep easyjet

5 Compañías Aéreas Evolución Evolución de las principales compañías aéreas de la red 16 mill. 16 mill. 16 mill. 12 mill. 12 mill. 12 mill. 8 mill. 8 mill. 8 mill. 4 mill. 4 mill. 4 mill. Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac.Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Spanair Air Berlin Air Nostrum 16 mill. 16 mill. 12 mill. 12 mill. 8 mill. 8 mill. 4 mill. 4 mill. 5 Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Binter + Naysa Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Ac. Sep Thomson Airways

6 Compañías Aéreas Ryanair crece 7 millones de pasajeros en datos acumulados del mes de septiembre (34,8%) Iberia decrece en el mismo periodo 3,4 millones de pasajeros CRECEN DECRECEN Ac. Septiembre 2011 Ac. Septiembre 2011 Principales Compañías Pasajeros Var. % Var. Absoluta Principales Compañías Pasajeros Var. % Var. Absoluta RYR Ryanair ,8% IBE Iberia ,4% * NLY Niki ,1% BER Air Berlin , VLG Vueling ,8% JKK Spanair ,2% EZY+EZS easyjet ,9% HHI Hamburg International 0-100, EXS Jet2.com ,4% TDK Transavia Denmark ,3% MON Monarch Airlines ,9% AEA Air Europa ,1% ISW Islas Airways ,6% PVG Privilege Style ,5% TCX Thomas Cook UK ,8% VIM Air Via , SWR Swiss , LVG Livingston 0-100, ANE Air Nostrum ,5% TAR Tunis Air ,7% * * Nota.- En el mes de junio se produce un cambio de código entre Air Berlin y Niki en determinadas rutas. 6

7 Compañías Aéreas Con el inicio de la temporada de invierno se prevé un descenso de la oferta de asientos Compañías Aéreas en Aeropuertos Españoles Previsión oferta de asientos regulares próximos 3 meses Oct Nov Dic 2011 Principales compañías Asientos de salida Var. % 1 Ryanair ,2% 2 Iberia ,8% 3 Vueling ,2% 4 Spanair , 5 Air Europa ,4% 6 Air Nostrum ,9% 7 easyjet ,9% 8 Binter + Naysa ,4% * 9 Niki ,7% * 10 Air Berlin ,1% Total 10 principales compañías Aena Total oferta Aena Aeropuertos ,9% ,6% Total de asientos regulares de salida ofertados por la compañía desde Aeropuertos de Aena Fuente: Official Airline Guide - OAG 7 Nota.- En el mes de junio se produce un cambio de código entre Air Berlin y Niki en determinadas rutas.

8 Compañías Aéreas Mientras se prevé que Ryanair crezca en España un 4,2%, en Europa desciende un 0,5% Compañías Aéreas en Europa Previsión oferta de asientos regulares próximos 3 meses Oct Nov Dic 2011 Principales compañías Asientos de salida Var. % 1 Ryanair ,5% 2 Air France + KLM ,7% 3 Lufthansa ,1% 4 British Airways + Iberia ,4% 5 easyjet ,8% 6 Air Berlin ,9% 9% 7 Turkish Airlines ,4% 8 Scandinavian Airlines , 9 Alitalia , 10 Norwegian ,7% Total 10 principales compañías europeas ,4% Total de asientos regulares de salida ofertados por la compañía Fuente: Official Airline Guide - OAG 8

9 Compañías Aéreas El bajo coste supone el 46,5% del tráfico acumulado a septiembre de Aena Aeropuertos Alianzas y Bajo Coste Resto 16,1% Alianzas Bajo Coste Oneworld Ac. Septiembre 2011 Pasajeros Cuota de mercado Var. % Var. Absoluta ,5% 18,1% ,2% -9,1% Sky Team Star Alliance ,7% 1,3% ,6% Bajo Coste Sky Team ,6% 0,9% ,5% Resto ,1% 8,3% Star Alliance 10,7% Total Aena Aeropuertos ,3% Oneworld 17,2% 9

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11 Aeropuertos El tráfico crece en Barcelona El Prat un 20,1% en datos acumulados del mes de septiembre Tráfico de Aeropuertos Españoles Principales Aeropuertos Septiembre 2011 Ac. Septiembre últimos meses (Oct Sep 2011) Cuota de Cuota de Pasajeros Var. % Var. Absoluta Pasajeros Var. % Var. Absoluta Pasajeros Var. % Var. Absoluta mercado mercado 1 MAD Madrid - Barajas ,2% ,8% 0,4% ,6% 0,8% BCN Barcelona - El Prat ,7% ,5% 20,1% ,5% 18,8% PMI P. Mallorca ,8% ,9% 8,9% ,1% 7,3% AGP Málaga - Costa del Sol ,3% ,4% 8,6% ,3% 8,7% ALC Alicante ,7% ,9% 7,4% ,9% 6,2% Top 5 Aeropuertos ,3% ,5% 8, ,4% 7,4% Grupo Centro - Norte ,3% ,9% 4,7% , 5,3% Grupo Este ,6% ,7% -3,5% ,2% -3,4% Grupo Sur ,7% ,6% 8,1% ,6% 5,5% Grupo Canarias ,8% ,3% 13,2% ,8% 11, Total Aena Aeropuertos ,5% ,3% ,7%

12 Aeropuertos La variación bimestral del tráfico de Aena Aeropuertos se mantiene por encima del 5% Variación bimestral 25% 2 15% 1 5% -5% -15% -25% Aena Aeropuertos 12 Nota.- El gráfico muestra la variación bimestral excepto para el último mes de septiembre que se refleja de forma individual.

13 Aeropuertos Variación bimestral Evolución del tráfico en los 5 principales aeropuertos 25% 25% 25% % 15% 15% % 5% 5% -5% -5% -5% -15% -15% -15% -25% % % Madrid - Barajas Barcelona - El Prat P. Mallorca 25% 25% % 15% 1 1 5% 5% -5% -5% -15% -15% -25% % Málaga - Costa del Sol Alicante Nota.- El gráfico muestra la variación bimestral excepto para el último mes de septiembre que se refleja de forma individual.

14 Aeropuertos Variación bimestral Evolución del tráfico en los Grupos Aeroportuarios Grupo Centro - Norte Grupo Este Grupo Sur Grupo Canarias Nota.- El gráfico muestra la variación bimestral excepto para el último mes de septiembre que se refleja de forma individual.

15 Aeropuertos El mercado europeo crece un 12,4% en datos acumulados del mes de septiembre El contexto político continúa afectando al mercado africano Mercados Ac. Septiembre 2011 Ac. Septiembre 2011 Top 10 mercados Pasajeros Cuota de mercado Var. % Var. Absoluta Zonas Pasajeros Cuota de mercado Var. % Var. Absoluta España ,1% 0,9% España ,1% 0,9% R. Unido ,9% 10,6% Europa ,1% 12,4% Alemania , 5,4% Latinoamérica ,2% 6, Italia ,9% 13,8% Norteamérica ,6% 12,7% Francia ,5% 19,5% África ,2% -13,4% Holanda ,8% 22,1% Oriente Medio ,6% 24,7% Suiza ,2% 20,7% Asia ,2% 37,9% Bélgica Portugal Irlanda ,1% 13,3% ,6% 11,7% ,5% 5,7% Total Internacional Total Aena Aeropuertos ,9% 11,5% ,3% EE.UU ,5% 11,3% Principales mercados , 6,7% Resto mercados , 11,7% Total Aena Aeropuertos ,3%

16 Aeropuertos Reino Unido, Francia e Italia lideran la tendencia de crecimiento del mercado europeo Mercados CRECEN DECRECEN Ac. Septiembre 2011 Ac. Septiembre 2011 Mercados R. Unido Francia Italia Alemania Holanda Pasajeros Var. % Var. Absoluta Mercados Pasajeros Var. % Var. Absoluta ,6% Egipto ,6% ,5% Túnez ,3% ,8% R.Dominicana ,9% % 5,4% México ,6% 66% ,1% Marruecos ,3%

17 Aeropuertos Ryanair continúa impulsando el crecimiento de Barcelona El Prat Tráfico de Aeropuertos Españoles Oct Nov Dic 2011 Pi Principales i Aeropuertos Asientos de salida Var. % Previsión oferta de asientos regulares próximos 3 meses Variación bimestral pasajeros Variación bimestral asientos regulares ofertados 1 MAD Madrid - Barajas ,6% 25% 2 BCN Barcelona ,2% 2 3 PMI P. Mallorca ,5% 4 AGP Málaga ,4% 5 ALC Alicante ,5% Top 5 Aeropuertos ,4% -5% 15% 1 5% Grupo Centro - Norte , -15% Grupo Este ,4% Grupo Sur ,5% Grupo Canarias ,8% Total Aena Aeropuertos ,6% Total de asientos regulares de salida ofertados desde Aeropuertos de Aena Fuente: Official Airline Guide - OAG -25% Aena Aeropuertos 1- La diferencia entre oferta de asientos y volumen de pasajeros en los meses de marzo y abril, se estima que es debida a los efectos de la nube de ceniza volcánica. 2- Se detecta que el crecimiento de la demanda de pasajeros en el mes de septiembre ha sido superior al crecimiento de la oferta de asientos de las compañías aéreas. 17

18 Aeropuertos Barcelona El Prat es el aeropuerto que más crece entre los principales aeropuertos europeos Tráfico de Aeropuertos Europeos Top 10 Septiembre 2011 Ac. Septiembre 2011 Ac. Agosto 2011 Principales Aeropuertos Pasajeros Pasajeros Pasajeros Var. % Operaciones Var. % Var. % Operaciones Var. % en miles en miles en miles Var. % Operaciones Var. % 1 Londres LHR ,4% ,3% ,1% ,3% ,8% ,9% 2 París CDG ,7% ,6% ,1% ,3% ,1% ,4% 3 Frankfurt ,3% ,1% ,6% ,7% , ,1% 4 Madrid - Barajas ,2% ,1% ,4% , ,3% ,3% 5 Ámsterdam ,2% ,7% ,4% ,4% ,5% ,5% 6 Roma FCO ,6% ,7% ,9% , , ,1% 7 Múnich ,4% ,1% , ,4% ,2% ,1% 8 Londres LGW ,9% ,8% 9 Barcelona - El Prat ,7% ,4% ,1% ,7% ,5% , 10 París ORY ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% ,2% Total 10 Aeropuertos ,2% ,4% ,3% ,3% ,6% ,5% * ACI en sus estadísticas incluye el aeropuerto de Estambul entre los principales aeropuertos europeos y ocupa la posición número 8, por delante de Londres LGW. Fuente: Páginas web aeropuertos. Información de Londres LGW no disponible a 24/10/ Nota.- El ranking reflejado en esta transparencia correspondiente a los datos de tráfico de Puntualmente puede haber variaciones como las que tienen lugar en el mes de septiembre en el que el aeropuerto de Ámsterdam supera al de Madrid Barajas.

19 Aeropuertos Evolución bimestral de los principales aeropuertos europeos Variación bimestral Londres LHR París CDG Frankfurt Madrid - Barajas Ámsterdam Nota.- El gráfico muestra la variación bimestral excepto para el último mes de septiembre que se refleja de forma individual.

20 Aeropuertos Evolución bimestral de los principales aeropuertos europeos Variación bimestral Roma FCO Múnich Londres LGW Barcelona - El Prat París ORY Nota.- El gráfico muestra la variación bimestral excepto para el último mes de septiembre que se refleja de forma individual.

21 Aeropuertos Barcelona presenta la mayor previsión de crecimiento de los grandes aeropuertos europeos Tráfico de Aeropuertos Europeos Top 10 Previsión oferta de asientos regulares próximos 3 meses Oct Nov Dic 2011 Principales Aeropuertos Asientos de salida Var. % 1 Londres LHR ,1% 2 París CDG ,3% 3 Frankfurt ,4% 4 Madrid - Barajas ,6% 5 Ámsterdam ,8% 6 Roma FCO ,5% 7 Múnich ,3% 8 Londres LGW ,3% 9 Barcelona - El Prat ,2% 10 París ORY ,4% Total 10 Aeropuertos , Fuente: Oferta de vuelos regulares de salida - OAG (Official Airline Guide) 21

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23 Noticias del Sector o Aumenta la tensión política ante la inclusión de la aviación en el sistema de comercio de derechos de emisión (CDE) en Europa, prevista en Más de 20 países (entre los que figuran India, China, Japón, EEUU, Rusia o los UAE) han firmado una declaración conjunta oponiéndose al sistema y urgiendo a la UE a no aplicarlo a las aerolíneas no comunitarias. Paralelamente, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE ha afirmado recientemente, en un caso interpuesto por la asociación de aerolíneas americanas (ATA), que la inclusión de la aviación internacional en el CDE europeo es compatible con la legislación internacional y que no incumple el Convenio de Chicago, como alegaba la asociación. En cualquier caso, la Comisión Europea ha anunciado que ha iniciado negociaciones con varios países (entre ellos EEUU, India, Brasl, Japón y Canadá) con vistas a eximir a sus aerolíneas de la participación en el CDE si implantan medidas equivalentes. Por su parte, el Secretario de Estado holandés ha solicitado a sus colegas europeos la modificación o retraso de la aplicación del sistema por el posible impacto en la posición competitiva de los hubs europeos. De hecho, según un estudio de la consultora Point Carbon, British Airways sería la compañía aérea que tendría que hacer frente al mayor coste para cumplir con la normativa (55 millones de euros en derechos para satisfacer su demanda de emisiones de CO2 para 2012). El coste es más del doble que el de sus homólogas americanas y de bajo coste europeas. Fuentes: ACI Europa, Comisión Europea y CAPA. 23

24 Noticias del Sector o El Tribunal Supremo de Hesse ha dictaminado la prohibición de los vuelos nocturnos entre las 23h y las 5h en el Aeropuerto de Fráncfort como consecuencia de una demanda interpuesta por los residentes que viven en el área. La prohibición comenzará a estar operativa el 30 de octubre, con el inicio de la temporada de invierno. En el año 2009, FRAPORT y el Gobierno local llegaron a un acuerdo que autorizaba la construcción de la cuarta pista a cambio de operar un máximo de 17 movimientos en el periodo nocturno. La sentencia no es recurrible, si bien existe un procedimiento similar que se dirime en la actualidad en el Tribunal Federal Administrativo de Leipzig y que podría influir en el resultado final. Lufthansa teme que la prohibición perjudique al mercado de la carga aérea en Alemania en beneficio de otros competidores como los de Oriente Medio. La decisión coincide con la inauguración de la cuarta pista (2,800 m) el día 21 de octubre. o El Aeropuerto de Heathrow ha presentado un estudio, realizado por la consultora Frontier Economics, que señala la relevancia del Aeropuerto y los riesgos que existen para la economía británica debido a la falta de capacidad a la que se enfrenta. Según el estudio, la falta de vuelos directos a mercados emergentes puede estar suponiendo pérdidas de millones de Libras para la economía nacional en oportunidades comerciales perdidas. El informe revela que aquellas empresas británicas que cuentan con vuelos directos a países emergentes con los que comercian, tienen un intercambio veinte veces superior a aquellas que no tienen una conexión directa. Fuentes: Reuters y BAA. 24

25 Monitor del Sector Aéreo Muchas gracias Más información en