SEPTIEMBRE 2016 Contexto Digital Alianza del Pacífico 1
Índice Visión general 1 Escenario digital 2 Acceso y uso de las TIC 3 Actividades online 4 Regulación Apéndice 2
Visión general En el contexto digital, la (AdP) destaca positivamente en cuanto a contenidos en Internet, en comparación con LATAM. Sin embargo, tiene margen de mejora en cuanto a la asequibilidad de Internet Chile encabeza el grupo de la AdP en todas las dimensiones del índice de digitalización El hogar es el principal lugar de acceso a Internet, si bien su peso varía entre países (73% en Chile y 39% en Perú) Entre los propietarios de Smartphones el nivel de educación es más importante que otras características (edad e ingresos) El uso de redes sociales entre los usuarios de Internet está más extendido en la AdP que en países avanzados como Estados Unidos y Reino Unido Chile es el único miembro de la AdP que se asemeja a los países avanzados en cuanto a tenencia de Smartphones 3
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015 1,0 0,9 Reino Unido 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Perú LATAM México AdP Colombia Chile OCDE Estados Unidos 0,2 0,1 0,0 Algeria Qatar Nigeria Pakistán Bangladesh Paraguay India Venezuela Vietnam Perú Argentina Egipto Ucrania Grecia Filipinas Indonesia Marruecos Tailandia México Sri Lanka Italia Polonia Bulgaria Chipre China Arabia Saudí Croacia Colombia Eslovenia Kazajistán Federación de Rusia República Eslovaca Hungría Turquía Rumanía Uruguay Luxemburgo Brasil Rep. Checa Suráfrica Irlanda Chile Emiratos Arab. Unid. Bélgica España Singapur Austria Portugal Alemania Malasia Dinamarca Letonia Canadá Australia Francia Estados Unidos Suecia Holanda Finlandia Lituania Rep. Corea Japón Estonia Hong Kong SAR Reino Unido El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias 4
1.2. Índice de Digitalización 2015: dimensiones 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 COL CHL AdP PER Asequibilidad Regulación TIC Infraestructura LATAM MEX OCDE USA GBR 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 LATAM PER AdP COL MEX CHL USA OCDE GBR 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 CHL PER LATAM COL AdP MEX GBR OCDE USA 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido COL MEX AdP PER LATAM USA CHL GBR OCDE 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 LATAM COL AdP OCDE CHL USA PER MEX GBR 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 OCDE LATAM AdP GBR USA MEX PER CHL COL 5
2.1. Utilización de Internet en 2015 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Países avanzados Países emergentes Estados Unidos Reino Unido Chile México Perú Colombia Usuarios de internet Propietarios de smartphone Nota: Usuarios de Internet incluye todos los adultos que usen Internet al menos esporádicamente o que hayan afirmado tener un Smartphone 6
2.2. Distribución geográfica del uso de Internet (%) 73,5 59,3 59,2 52,8 52,7 46,2 46,1 12,3 Nota: Uso de Internet en el último mes. El último año disponible es 2013 (Chile), 2014 (Perú) y 2015 (Colombia y México) 7
2.3. Smartphone vs teléfono móvil (2015) Adultos propietarios de Smartphones y teléfonos móviles Estados Unidos 72 19 9 Reino Unido 68 23 8 Países desarrollados* 65 27 8 Chile 65 28 7 LATAM 43 37 17 Colombia 36 49 15 México 35 36 28 Perú 25 53 22 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Smartphone Teléfono móvil Ninguno de los dos * Media simple de los datos relativos a Corea del sur, Australia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Japón 8
2.4. Perfil de los propietarios de Smartphone (2015) Porcentaje de adultos que tienen un Smartphone Según la edad Según el nivel de educación Según el nivel de ingresos Estados Unidos 65 92 Estados Unidos 59 81 Estados Unidos 64 84 Reino Unido 60 91 Reino Unido 60 80 Reino Unido 59 84 Paises desarrollados 57 91 Paises desarrollados 56 77 Chile 46 79 Chile 50 86 Chile 16 74 Paises desarrollados 54 77 Colombia 24 54 México 17 67 Colombia 28 63 México 22 54 Colombia 31 64 México 23 50 Perú 15 41 Perú 5 37 Perú 9 31 De 18 a 34 años Más de 35 años Mayor nivel de educación Menor nivel de educación Mayores ingresos Menores ingresos 9
2.5. Banda ancha fija (I) Porcentaje de subscripciones por tipo de conexión (2013) 100% 5,1 8,2 90% 80% 70% 44,1 54,3 33,2 60% 50% 40% 71,6 86,1 30% 20% 10% 0% 52,8 58,5 44,9 23,3 13,4 Chile Colombia México Perú Estados Unidos Cable módem DSL Fibra 10
Porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes Contexto Digital 2.5. Banda ancha fija (II) Subscripciones a banda ancha fija y tarifa mensual de subscripción (2013) (Int. USD, PPA) Tarifa mensual de subscripción 14 $ 16 $ 52 $ 21 $ 31 $ 47 $ 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Reino Unido Estados Unidos Chile México Colombia Perú Nota: el servicio ofrecido podría no ser homogéneo 11
2.6. Lugares de acceso a Internet 100% 90% 80% 70% 60% 5,0 7,3 5,7 5,7 7,7 7,8 8,6 8,2 28,0 6,8 10,1 19,0 35,3 50% 40% 30% 20% 73,0 71,0 52,4 4,9 38,8 10% 0% Chile Colombia México Perú Hogar Trabajo Centro educativo Lugares privados/públicos Otros El hogar es el principal lugar de acceso a Internet Nota: el último año disponible es 2013 (Chile), 2014 (Perú) y 2015 (Colombia y México) 12
3.1. Banca y comercio electrónico Banca electrónica Comercio electrónico Reino Unido 60,1 Reino Unido 78,4 Chile 22,1 Chile 24,4 México 9,5 México 9,9 Colombia 6,3 Colombia 4,8 Perú 4,2 Perú 5,5 Nota: el último año disponible es 2013 (Chile y Reino Unido), 2014 (Perú) y 2015 (Colombia y México) 13
3.2. Uso de redes sociales (2015) Porcentaje de usuarios de Internet o propietarios de Smartphone que usan redes sociales 100 90 80 70 60 50 40 30 El uso de las redes sociales entre los usuarios de Internet en la AdP está relativamente más popularizado que en países más avanzados 20 10 0 Chile México Perú Colombia Estados Unidos Reino Unido 18-34 años Más de 35 años Promedio Nacional Países desarrollados 14
Eficiencia del sistema para afrontar regulaciones, 1-7 (mejor) Nivel de piratería de software, % software instalado Contexto Digital 4. Leyes TIC: Eficiencia y Piratería 6 100 5 4 3 2 1 ARG VEN FIN DEU USA FRA IND CHN CHL DNK TUR MEX ESP BRA COL PER ITA GBR SGP 90 80 70 60 50 40 30 20 10 VEN CHN PER TUR IND CHL MEX COL BRA ITA ESP FRA SGP DEU NOR GBR FIN LUX USA 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 2 4 6 8 Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor) Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor) Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países Miembros de la Fuente: BBVA Research & World Economic Forum 15
Apéndice 16
A.1. Fuentes de datos Colombia: Encuesta de Calidad de Vida (ECV). Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Chile: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Planes y Cooperación (MIDEPLAN) México: Módulo sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la información en los hogares (MODUTIH). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Perú: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/tic (ITU, 2015) Spring Global Attitudes survey (Pew Research Center, 2015) 17
A.2. Composición del Índice de Digitalización Infraestructura Fija (por cable) velocidad de banda ancha, en Mbit / s Ancho de banda internacional de Internet. Está medido en bits por segundos por usuario de Internet Porcentaje de la población total cubierta por una señal de red móvil Ancho de banda internacional de Internet en megabytes por segundo (Mbit/s) Coste Cuota de abono mensual para servicio de Internet por banda ancha fija (por cable) (PPA $). Se considera banda ancha fija a cualquier conexión a Internet con una velocidad de bajada igual o superior a 256 kilobytes por segundo, usando DSL Adopción de los usuarios Subscripciones activas a banda ancha móvil Subscripciones a banda ancha fija (con cable) Subscripciones de telefonía móvil Porcentaje de hogares con acceso a Internet Porcentaje de individuos que usaron Internet en los últimos 12 meses Amplitud de la utilización de redes sociales virtuales en el país Regulación Cuán desarrolladas son las leyes de los países en relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el comercio electrónico, firmas digitales, protección de los consumidores) [1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente desarrolladas] Adopción de las empresas En qué medida las empresas utilizan las TIC para las transacciones con otras empresas en el país En qué medida las empresas utilizan Internet para vender sus productos y servicios a los consumidores en el país En qué medida las empresas adoptan la nueva tecnología en el país [1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción] Contenido El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la calidad de la prestación de servicios en línea por los gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay cuatro etapas de la prestación de servicios: emergentes, mejoradas, transaccionales y conectados. En cada país, el desempeño del gobierno en cada una de las cuatro etapas se mide como el número de los servicios prestados como un porcentaje de los servicios máximos en la etapa correspondiente 18
Porcentaje de acceso/uso de Internet Contexto Digital A.3. Internet: acceso y uso 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Reino Unido Estados Unidos Chile Colombia México Perú Acceso a internet en el hogar Uso de internet Nota: Uso de Internet en el último año. El último año disponible es 2013 (Chile, Reino Unido y Estados Unidos), 2014 (Perú) y 2015 (Colombia y México) 19
Nº de subscripciones por cada 100 habitantes Contexto Digital A.4. Banda ancha inalámbrica Subscripciones a banda ancha inalámbrica por cada 100 habitantes 100 98,9 90 80 70 60 60,6 50 40 35,6 30 20 10 0 25,0 8,5 9,6 2,5 7,8 1,0 2,7 Estados Unidos Chile Colombia Perú México 2013 2010 Nota: Los datos de México corresponden a 2010 y 2012 20
Inclusión Financiera David Tuesta Lead Economist Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Rosa Mª Oliveros Lucía Pacheco Mª Luisa Pérez 21 Para más información, por favor contacta con alfonso.arellano.espinar@bbva.com o noelia.camara@bbva.com