ENCUESTA ALIMENTACIÓN INFANTIL

ENCUESTA ALIMENTACIÓN INFANTIL INFORME DE RESULTADOS Marzo 2014

ÍNDICE Objetivo 3 Metodología 4 Perfil encuestados 5 Leches 8 Papillas 17 Tarritos 24 Infusiones 31 Yogures 35 2

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Sfera Media Group realiza periódicamente estudios de los mercados afines a sus revistas. En estos momentos se desea realizar un estudio sectorial sobre alimentación infantil. 3

*(error muestral máximo +1,63 al 95% de confianza) METODOLOGÍA FICHA METODOLÓGICA METODOLOGÍA: auto administrado online a la base de datos de Mi bebé y yo. Estudio realizado por MUESTRA: Hombres y Mujeres con al menos un hijo o que en estos momentos están esperando uno TAMAÑO DE MUESTRA: 3.600* Campo: del 6 al 20 de febrero de 2014 CanalSondeo empresa certificada por AENOR UNE ISO 20252 de Investigación de Mercados. Nuestros estudios son auditados para asegurarte el cumplimiento de los más altos estandartes de calidad. PERFIL DEMOGRÁFICO Sexo: Mujer 97% Hombre Edad: 30 años o menos 3 De 31 a 40 años 6 Más de 41 años Área Nielsen: AMB 6% AMM 9% Centro 18% Canarias Este 15% Levante 15% Noroeste 8% Nortecentro 9% Sur 17% 4

PERFIL ENCUESTADOS 5

PERFIL ENCUESTADOS Eres. Base: 3.600 Mamá Papá 9 Mamá Papá 88% 9 9 Otra situación 5% Otra situación 9% 5% 2012 2013 2014 Cuántos hijos tienes? Base: 3.600 Ninguno 16% 2 3 Ninguno Uno Dos 1 2 61% Uno Dos 1 11% 1 68% 5 61% Tres Tres 2012 2013 2014 6

PERFIL ENCUESTADOS En estos momentos, estáis esperando un hijo? Base todos: 3.600 20% Sí 39% Sí 28% 28% 80% No 7 No 61% 7 2012 2013 2014 Cuántos años tiene/n tu/s hijo/s? Base número total de hijos: 3.600 Embarazada sin hijos 1 2 3 Embarazada sin hijos 2 0-6 meses 3 4 46% 0 a 6 meses 46% 7-12 meses 16% 29% 7 a 12 meses Más de 12 meses 11% 20% Más de 12 meses 8% 11% 20% 2 2012 2013 2014 7

LECHE - Notoriedad espontánea - Hábitos - Compra - Factores de decisión 8

LECHE BEBÉS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Qué marcas de leche para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar) 37% 40% 37% 39% 4 36% 35% 3 35% 35% 3 3 30% 29% 27% No se muestran resultados inferiores al 1% 2 21% 21% 1 10% 10% 9% 8% 9% 9% 7% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 5% 5% Blemil/Blevit Nutribén Almirón Nestlé Nidina Hero Baby Puleva Enfalac Nativa Novalac Nan Sanutri Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2012 2013 2014 9

Qué marcas de leche para bebés conoces? (Marcas Agregadas) Base: 3.600 Nestlé 35% 4 79% Ordesa 16% 2 38% Lab. Alter 15% 21% 36% Almirón 1 2 35% Hero Baby 7% 1 21% Puleva 7% 10% Mead J 6% 9% Novalac 5% 7% Sanutri 5% Milupa Milte 1% 1% 1% 1% Otras Top of mind Resto menciones 5% Detalle de marcas por compañía: Nestlé: Nindina, Nan, Nativa, Nestlé Junior y Nido Laboratorios Alter: Nutribén Ordesa: Blemil y Blevit 10

LECHE BEBÉS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) Qué marcas de leche para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 79% 80% 75% No se muestran resultandos inferiores al 1% 40% 40% 39% 4 4 4 36% 35% 3 25% 2 2 1 11% 1 10% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 5% 6% 5% 1% 1% 1% Nestlé Ordesa Almirón Lab. Alter Hero Baby Mead Johnson Puleva Novalac Sanutri Milupa Milte 2012 2013 2014 Base mamás y papás: 2014: 2.778 2013 : 2.473 2012 : 3.656 11

LECHE BEBÉS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO TOP5 Qué marcas de leche para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 76% 7 79% 59% 55% 35% 3 31% 28% 3 2 21% 20% 39% 4 38% 38% 40% 36% 35% 35% 3 2 21% 21% Nestlé Ordesa Lab. Alter Almirón Hero Baby Base total muestra: 2009 2010 2012 2013 2014 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612

LECHE BEBÉS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO 6 a 10 Qué marcas de leche para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 1 11% 10% 8% 8% 9% 7% 10% 9% 6% 10% 9% 7% Puleva Mead Johnson Novalac* Sanutri Milupa 5% 5% 6% 5% 2009 2010 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612 *No se menciona en 2009 13

LECHE BEBÉS CALIDAD (ESPONTÁNEO) A tu parecer, Qué marca de leche para bebés es la de mayor calidad? (Marcas Agregadas) 2 28% 25% Todas Materna Ninguna 1% 16% 18% 18% 17% 16% 15% 15% 17% 1 10% 6% 5% 5% 5% 5% 1% Nestlé Ordesa Almirón Lab. Alter Mead Johnson Hero Novalac Puleva Sanutri Otra Marca 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 14

LECHE BEBÉS- HÁBITOS Actualmente, tu bebé toma el pecho? 4 48% 27% 2 18% 16% 1 1 Sí, solo pecho Sí, combinado con leche artificial Sí, combinado con otros alimentos No 2013 2014 2014 0-6 meses 7 a 12 meses Más de 12 meses Base 2.778 1.683 711 384 Sí, sólo pecho 2 36% 5% Sí, combinado con leche artificial Sí, combinado con otros alimentos 16% 2 9% 1 7% 27% 10% No 48% 35% 60% 8 Base 2014: 2.778 Base 2013: 2.264 15

LECHE BEBÉS- HÁBITOS Has cambiado de marca de leche durante el periodo de lactancia del bebé? Base bebés no toman el pecho o sí toman el pecho combinando: 2014: 2.124 2013: 1.652 60% 60% 40% 40% Sí, he cambiado No, siempre he dado la misma marca 2013 2014 Tu pediatra te recomendó alguna marca de leche en concreto? Base 2014: 2.778 2013: 2.264 Qué marca de leche das al bebé? Base pediatra ha recomendado marca de leche: 2014: 669 2013: 611 80% 81% Sí 27% 26% No 7 7 La que me recomendó el pediatra 20% Otra 19% 2013 2014 2013 2014 16

PAPILLAS - Notoriedad espontánea - Hábitos - Compra - Factores de decisión 17

PAPILLAS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar) 65% 6 68% No se muestran resultados inferiores al 41% 4 4 47% 4 38% 3 3 3 11% 11% 10% 10% 10% 7% 7% 6% 7% 5% 9% 5% Nestlé Nutribén Hero Baby Blevit Puleva Almirón Blemil Sanutri Milupa Ordesa 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3600 2013: 3.661 2012: 4.326 18

PAPILLAS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA Oct-2013 Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Marcas Agregadas) Base: 3.600 Total notoriedad espontánea Nestlé 37% 3 70% Lab. Alter 18% 2 4 Ordesa 17% 2 40% Hero Baby 1 2 38% Almirón 7% 10% Puleva 6% 10% Sanutri Milupa 1% Otras 1% Top of mind Resto menciones 19

PAPILLAS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 67% 67% 70% No se muestran resultandos inferiores al 1% 48% 4 40% 4 4 4 40% 40% 40% 20% 1 8% 9% 7% 7% 6% 5% 1% 1% 5% Nestlé Ordesa Hero Baby Lab. Alter Almirón Puleva Sanutri Gerber Milupa 2012 2013 2014 Base mamás y papás: 2014: 2.778 2013 : 2.473 2012 : 3.656 20

PAPILLAS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO TOP5 Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 65% 67% 70% 58% 51% 4 41% 38% 35% 36% 30% 47% 4 41% 4 4 4 4 40% 38% Nestlé Lab. Alter Ordesa Hero Baby Almirón 10% 7% 10% 7% 10% 2009 2010 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612 21

PAPILLAS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (6 a 10) Qué marcas de papillas para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 11% 11% 11% 10% 8% Puleva Sanutri 5% 5% Milupa Marca blanca* Gerber 1% 1% 1% 1% 1% 2009 2010 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612 *No existen datos para años anteriores a 2013 22

PAPILLAS CALIDAD (ESPONTÁNEO) A tu parecer, qué marca de papillas para bebés es la de mayor calidad? (Marcas Agregadas) 36% 3 Todas Ninguna 28% 19% 17% 19% 17% 21% 17% 1 1 11% 6% 1% 1% 0% 8% Nestlé Ordesa Lab. Alter Hero Baby Almirón Puleva Sanutri Gerber Otras marcas 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 23

TARRITOS - Notoriedad espontánea - Hábitos - Compra - Factores de decisión 24

TARRITOS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Detalle por marca: sin agregar) No se muestran resultados inferiores al 1% 68% 68% 66% 66% 67% 6 4 40% 41% 15% 11% 9% 8% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Nestlé Hero Baby Nutribén Blevit Hipp Milupa Mercadona* Puleva Naturness Carrefour* Gerber 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 *No existen datos para años anteriores a 2013 25

TARRITOS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2013 Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas) Base: 3.600 Total notoriedad espontánea Nestlé 35% 3 68% Hero Baby 36% 31% 67% Lab. Alter 17% 2 41% Ordesa 7% 9% Hipp 1% Marcas Blancas 5% 5% Nutricia 1% Milupa Puleva 1% 1% Otras Top of mind Resto menciones 26

LECHE BEBÉS CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (MADRES Y PADRES CON HIJOS) Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 70% 68% 69% 69% 68% 66% No se muestran resultados inferiores al 39% 41% 39% 15% 9% 6% Nestlé Hero Baby Lab. Alter Ordesa Hipp 2012 2013 2014 Base mamás y papás: 2014: 2.778 2013 : 2.473 2012 : 3.656 27

TARRITOS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO TOP5 Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 68% 68% 68% 6 6 55% 6 67% 67% 35% 5 38% 40% 4 41% Nestlé Hero Baby Lab. Alter Ordesa Marcas Blancas* 16% 11% 9% 5% 2009 2010 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612 *No existen datos para años anteriores a 2013 28

TARRITOS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO (6 a 10) Qué marcas de tarritos para bebés conoces? (Marcas Agregadas) 9% 8% 6% 6% 6% 1% 1% 5% 1% 1% 1% Hipp Milupa Puleva Gerber 2009 2010 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 2010: 13.986 2009:18.612 29

TARRITOS - CALIDAD (ESPONTÁNEO) A tu parecer, qué marca de tarritos para bebés es de mayor calidad? (Marcas Agregadas) 38% 35% 35% 3 3 31% 20% 20% 19% 8% 1% 5% 1% 1% 1% 1% 1% Nestlé Hero Baby Lab. Alter Hipp Ordesa Milupa Gerber Otras marcas 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 30

INFUSIONES - Notoriedad espontánea - Hábitos - Compra - Factores de decisión 31

INFUSIONES - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2013 Qué marcas de infusiones para bebés conoces? Base 2014: 3.600 Total notoriedad espontánea Ordesa 58% 8% 66% Lab. Alter 8% 1 20% Almirón 8% 11% Nestlé Hero Baby 1% 1% Alivit 1% 1% Otras marcas 8% Top of mind Resto menciones 32

INFUSIONES - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Qué marcas de infusiones para bebés conoces? 6 66% 5 1 20% 19% 8% 11% 11% 1% 1% 1% 16% 9% 8% Ordesa Lab. Alter Almirón Nestlé Hero Baby Alivit Otras marcas 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 33

INFUSIONES CALIDAD (ESPONTÁNEO) A tu parecer, qué marca de infusiones para bebés es de mayor calidad? 75% 67% 66% 8% 9% 8% 1% 1% 1% 9% 5% 8% Ordesa Lab. Alter Almirón Nestlé Hero Baby Alivit Otras marcas 2012 2013 2014 Base total muestra: 2014: 3.600 2013: 3.661 2012: 4.326 34

YOGURES - Notoriedad espontánea - Hábitos - Compra - Factores de decisión 35

YOGURES BEBÉS - NOTORIEDAD ESPONTÁNEA 2013 Qué marcas de yogures para bebés conoces? Base: 3.600 Danone 60% 1 Total notoriedad espontánea 7 Nestlé 19% 25% 4 Mi primer Danone 10% 1 Iogolino 6% Hero 1% 5% Marcas Blancas 5% 5% Danonino 1% Milupa 1% 1% CL Asturiana 1% 1% Nestlé Bebé 1% 1% Otras marcas 1% Top of mind Resto menciones 36

YOGURES BEBÉS - CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO Y CALIDAD 2013 Qué marcas de yogures para bebés conoces? Base 2014: 3.600 Base 2013: 3.661 75% 7 4 4 10% 1 5% 5% 8% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 8% Danone Nestlé Mi primer danone Marcas Blancas Hero Baby Iogolino Danonino Milupa CL Asturiana Nestlé Bebé Otras marcas A tu parecer, qué marca de yogures para bebés es la de mayor calidad? Base 2014: 3.600 Base 2013: 3.661 68% 6 Todas 15% 17% 6% 7% 1% 1% Danone Nestlé Mi primer danone Iogolino Danonino Hero Baby Otras marcas 37

YOGURES BEBÉS YOGURES CON LECHE DE CONTINUACIÓN Cuál/es de estos yogures para bebés dirías que está hecho con leche de continuación? Base mamás y papás 2014: 2.778 2013:2.264 51% 50% 1 16% 1 11% 10% 8% 7% 5% 1% 1% Mi primer Danone Lactalis (Nestlé bebé) Iogolino (Nestlé) Lactis (Hero Baby) Babypostres (Hero) Petit Milupa Danonino Otras marcas Consideras menos perjudicial para el bebé darle un yogur hecho con leche de vaca (antes de los 12 meses), que un vaso de leche de vaca? Base mamás y papás 2014: 2.778 2013:2.264 55% 59% 2 17% 21% 2 No, antes de los 12 meses el bebé no debe tomar leche de vaca, ni líquida ni en yogur Sí, porque mi pediatra me ha dicho que se puede introducir antes el yogur que la leche Sí, porque un yogur es más digerible y le sienta mejor que la leche 38

Encuesta realizada por: Primer Instituto de Investigación de Mercados 100% online. Canalsondeo cuenta con una experiencia de más de 10 años en las principales empresas españolas, algunas de ellas: ABC, Aena, Azucarera Ebro, Bimbo, Burger King, Carrefour, Cepsa, Citroen, Endesa, Grupo Pascual, Henkel, Marcilla, Pepsico, Publiespaña, Renfe, Schweppes, 39

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