La Industria del eucalipto en España. Seminario: La Industria Forestal Española 5º Congreso Forestal Español. Ávila, 22 de septiembre de 2009
La Industria del eucalipto en España. Desde el árbol al papel el proceso de la industria papelera bosque celulosa energía papel
INDICE La Industria de la celulosa en España. Producción vs. Consumo Déficit de madera. Perspectivas para el abastecimiento de la industria: Importación. Costes transporte y flete. Producción: nuevas plantaciones. Plantación clonal. Estructura de la propiedad. Costes selvícolas. Suministro con madera certificada Competitividad
Plantaciones en el mundo Superficie Forestal Mundial 3.600 mill. ha Plantaciones en el Mundo: 50 mill. ha 1,25% de la superficie mundial 1,25% 20% de la madera 20% industrial 98,75% 80% Eucalipto: 19 mill ha = 38% plantaciones
El eucalipto es el gran desconocido
Superficie de plantaciones de Eucalyptus globulus (miles de ha) España 550 Portugal 700 China 48 Ecuador 30 Chile 230 Uruguay 200 Argentina 17 Australia 350
Exportaciones de Madera Pulpable de Eucalipto (miles de Tm) N/C América 80 Sudamérica a Península Ibérica 1.100 Sudamérica a P. Nórdicos 1.000 Sudamérica 5.000 Sudáfrica 1.000 Sur Asia 2.600 Australia a Japón 500 Chile a Japón 240 Australia 600 Uruguay a Japón 350 Sudáfrica a Japón 500
Demanda Mundial de Celulosa por tipo de pasta Fibra larga 57% 1990 Eucalipto 15% El eucalipto ya representa cerca del 30% de la celulosa de mercado consumida Resto fibras cortas 28% Fibra larga 45% 2013 Eucalipto 35% Resto fibras cortas 20%
Demanda Mundial de Celulosa EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA PASTA (2004 2009) 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Pasta de Coníferas Total Pasta de Frondosas Source: Hawkings Wright
El eucalipto en la Península Ibérica Distribución de eucalipto en la península ibérica
El eucalipto en la Península Ibérica SUPERFICIE FORESTAL 64% 36% Eucalipto Resto 94% 6% 97% 3% Eucalipto Resto Eucalipto Resto MADERA INDUSTRIAL 30% 53% 70% Eucalipto Resto 73% 47% Eucalipto Resto 27% Eucalipto Resto PORTUGAL PENÍNSULA IBÉRICA ESPAÑA
El eucalipto en la Península Ibérica España Portugal Península Superficie (ha) 50.599.000 9.244.600 59.843.600 Superficie Arbolada (ha) Plantaciones (ha) (% Forestal arbolada) 18.600.000 1.930.000 20.530.000 36,76% 20,88% 34,30% 1.900.000 1.300.000 3.200.000 10,88% 67,36% 17,44% Plantaciones Eucalipto (ha) (% Forestal Arbolada) 564.000 695.000 1.259.000 3% 36% 6% Madera industrial (Mm3) 15 8,1 23,1 Madera de plantaciones (Mm3) Madera Eucalipto (m3) 12,2 5,7 17,8 81% 70% 77% 5.400.000 5.500.000 10.900.000 36% 68% 47%
Análisis del Mercado Ibérico del Eucalipto. La Demanda. Producción de Pasta de Eucalipto en la Península Ibérica. Año 2009. ESPAÑA PORTUGAL TOTAL 1.770.000 tad 2.030.000 tad 3.800.000 tad La península ibérica, tomada como un único productor, ocuparía el puesto 10º del ranking mundial ( FAO. Anuario Productos Forestales )
Análisis del Mercado Ibérico del Eucalipto. La Demanda. Consumos de madera de Eucalipto en la Península Ibérica. Año 2009 Pastguren 200.000 m.c. ENCE Pontevedra 1.200.000 m.c. ENCE Navia 1.450.000 m.c. Sniace 234.000 m.c. Zicuñaga 480.000 m.c. Portucel Viana 90.000 m.c. Grupo Torras 650.000 m.c. Celbi 1.600.000 m.c. Portucel Cacia 900.000 m.c. Soporcel Lavos 1.450.000 m.c. Celtejo 200.000 m.c. ESPAÑA Celulosa Otros usos 5.810.000 m.c. 5.310.000 m.c. 500.000 m.c. Caima 300.000 m.c. Portucel Setúbal 1.550.000 m.c. PORTUGAL Celulosa Otros usos 6.190.000 m.c. 6.090.000 m.c. 100.000 m.c. ENCE Huelva 1.092.000 m.c. Consumo total en la Península Ibérica: 12.000.000 m.c.
Análisis del mercado Ibérico del eucalipto. Balance de Oferta y Demanda 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *2009: Estimación Déficit 2009: 1.1.00.000 mc Producción Ibérica (mc) Consumo otros usos Consumo para celulosa Evolución de Consumo, Producción e Importación para Celulosa
ENCE S CHIPPING PLANTS IN URUGUAY Peñarol (Montevideo)
Coste de la Madera COSTE: VALOR MADERA + COSTES LOGÍSTICOS VALOR MADERA: Valor actualizado de una sucesión ordenada de flujos COSTES LOGISTICOS: Operaciones de Aprovechamiento + Transporte a Fábrica
Coste de la Producción de PARAMETROS: Madera Estado Natural Costes asociados:» Selvícola» De aprovechamiento y transporte Posibilidad Turno Vxp s Vxp s Ga sb Ga GR
Estructura de la propiedad en la Península Ibérica Tamaño medio de la propiedad < 1 ha 80% de las propiedades < 0,5 ha 672.000 propietarios Agrupados en varias asociaciones Tamaño medio de la propiedad < 8,24 ha 85% de las propiedades < 3 ha 400.000 propietarios Tamaño medio de la propiedad < 200 ha Únicamente el 25% de la madera es de mercado (de esto, la mitad es AAPP) Agrupados en 1 asociación (APOM)
Imagen: Estructura de la propiedad en la Península Ibérica
EL PROBLEMA
Estructura de la propiedad en la Península Ibérica 1. Mezcla de usos agrícola y forestal en el paisaje. 2. Tamaño muy reducido de la propiedad forestal. 3. Aunque el propietario pueda permitirse abandonar la producción forestal, la sociedad no puede.
Estructura de la propiedad en la Península Ibérica
Costes logísticos de la Madera corta de 22 á 75 corta de 3000 á Fabrica Tm 100 10200Tm 100 Beneficio Industrial y Otros Gastos - 16,61-7,84 Transporte -11,11-8,17 Cargadero En Pie Desembosque - Apeo, Desarramado 72,28 13,61-28,39 30,28 93,99 59,60-6,86-17,53 Propietario Gastos asociados a compra + autorizaciones 21,94 8,33 0,25 59,35 Casi 3 veces más
Gaxate. A Lama, Pontevedra. Eucalyptus globulus clonal. Edad: 15 meses.
Dehesa del Carmen, Huelva, 2.004. Eucalyptus globulus, clonal. Edad: 20 meses.
Minas de Touro, Bama 2.004. Eucalyptus globulus, clonal. Edad: 6 años.
Suministro con madera ibérica certificada El suministro con madera ibérica certificada no supera el 10%. En Europa el suministro con madera certificada continental es del 69%. ENCE y las administraciones públicas son los principales implicados con la certificación forestal es España, certificando sus propiedades. En España <1% de superficie privada certificada FSC. El 69% de la superficie es privado.
Suministro con madera ibérica certificada Los estándares nacionales no están adaptados a la realidad. La homogeneización de estándares en un mercado global es necesaria para conseguir una competencia justa para las industrias. Son necesarios mecanismos de gestión forestal que se adapten técnica y legalmente a la realidad. Los sistemas de certificación grupal y regional son el camino para resolver esta situación. Deben hacerse esfuerzos para el reconocimiento mutuo entre sistemas.
FSC España
FSC-Brasil
FSC-Portugal vs. FSC-Spain
La Groba, Junio 2.002
La Groba, Junio 2.003
La Groba, Febrero 2.004
ESTADO DE CONSERVACIÓN: INSUA 1 Fecha 1ª evaluación inicial 20/03/2009 Fecha 2ª evaluación de seguimiento SUPERFICIE (S) TOTAL MONTE: 38,33 Ha. DE BOSQUE RIBERA INICIAL: 1,3 Ha. AUMENTO MEDICIÓN AÑO: 0 Ha. DISMINUCIÓN MEDICIÓN AÑO: 0 COBERTURA (C)* VALOR DEFINICIÓN EVALUACIÓN 1 <30% 2 3 >60% entre 30% y 60% En el 30 % de la superficie de ribera se estima una cobertura del 20% y en el resto de la superficie del 50%, con lo que se obtiene un valor medio de la cobertura del 38% 1 2 3 ESTRUCTURA VERTICAL (EV) * VALOR DEFINICIÓN EVALUACIÓN 1 Estructura muy simplificada en la que falta alguno de los estratos Falta estrato arbustivo 2 Estructura muy simplificada, donde se encuentran todos los estratos pero empobrecidos 3 Estructura compleja con estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo bien desarrollado
Ciervas en libertad en plantaciones de ENCE. Navafresno, 2007. Aracena, Huelva.
WE TAKE CARE OF NATURE
Gracias por su atención 5º Congreso Forestal Español. Ávila, 22 de septiembre de 2009