Perú Anàlisi d oportunitats Juny 2016
Perú Anàlisi d oportunitats 2 Introducció al país DADES GENERALS QUADRE MACROECONÒMIC 2015 Superfície 1.285.216 km 2 Creixement econòmic 3,3 % Població 30,4 milions de persones PIB (PPP) $ 389.149 M Densitat de població 23,7 hab/km 2 PIB per càpita (PPP) $ 12.200 Idioma espanyol (oficial) 84,1 % Inflació 3,5 % quítxua (oficial) 13 % Taxa d atur 6,0 % aimara (oficial) 1,7 % Deute públic 19,8% del PIB Moneda sol Balança comercial $ -4.859,7 M 1 EUR = 3.80 PEN Principals clients Xina (22,1 %) (10/05/2016) Estats Units (15,%) Esperança de vida 73,5 anys Suïssa (8,1 %) Religió catòlica romana (81,3 %) Canadà (6,9 %) evangèlica (12,5 %) Japó (3,4 %) Taxa d alfabetització 94,5% est. UIS 2015 +15 anys Principals proveïdors Xina (22,7 %) Estats Units (20,6 %) Brasil (5,1 %) Mèxic (4,5 %) Colòmbia (3,4 %)
Perú Anàlisi d oportunitats 3 Oportunitats de negoci al Perú PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ Sectors amb major volum d importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%) Creixement 2010-15 (%) Font: ACCIÓ en base a dades d Euromonitor. OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE AL PERÚ EN BASE A L ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$. Creixement importacions 2010-2015 (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 Fertilitzants Productes diversos de la indústria química Residus, desaprofitament de la indústria alimentària, farratge per als animals Aparells mèdics, òptics, tècnics i de fotografia Cereals Paper i cartró Plàstics i les seves manufactures Material elèctric i electrònic Vehicles de carretera Reactors nuclears i calderes 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Importacions 2015 (Milions de dòlars) Font: ACCIÓ en base a dades d Euromonitor. Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d ACCIÓ
Perú Anàlisi d oportunitats 4 OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L OFICINA EXTERIOR D ACCIÓ A LIMA PACKAGING Productors d aliments i exportadors estan fent grans esforços per millorar els processos de manufactura per assegurar als consumidors la qualitat i l estat fresc dels aliments. Aquesta demanda necessita la compra de noves tecnologies de packaging per satisfer les demandes tant locals com internacionals. El sector del packaging factura 410 milions d'usd anuals. FRANQUICIES La franquícia és un bon model de negoci per introduir una marca de consum al Perú. De les més de 330 marques franquiciades al país, el 66% són del sector gastronòmic i el 34 % restant es reparteix entre estètica, salut, educació, moda i accessoris. El sector factura 1.000 milions d'usd anuals amb més de 1.200 botigues franquiciades MEDI AMBIENT Perú té necessitat de gestionar amb eficiència els residus, els tractaments d aigua, energia, etc. Hi ha una gran necessitat de millorar aquests processos i les empreses catalanes d aquest sector tenen una bona oportunitat per entrar en aquest país de la mà d un soci local o bé de la mà d una gran empresa que hagi guanyat algun concurs públic. INFRAESTRUCTURES Al Perú s'estan executant obres d'infraestructura de transport en modalitat de concessió per una quantitat de 18.000 milions d'usd (entre obres públiques i associacions d'àmbit publicoprivat). Igualment, existeixen projectes d'inversió en infraestructures elèctriques, de carreteres, d'energia i banda ampla d'internet encara pendents d'adjudicació. Aquestes concessions tenen un valor estimat de 3.936 milions d USD. En inversió privada, destaquen els projectes vinculats a hidrocarburs i electricitat per una suma 7.000 milions d'usd.
Perú Anàlisi d oportunitats 5 Catalunya - Perú: relacions comercials i inversió estrangera RELACIONS COMERCIALS Les exportacions catalanes al Perú han augmentat un 18,8 % l any 2015 respecte a l any anterior, situantse en els 166 milions d euros. Catalunya hi exporta principalment maquinària (24,0 % del total), aparells i material elèctric (11,3 %) i matèries plàstiques (6,1 %). Les importacions catalanes de Perú han disminuït un 32,3% el 2015, situant-se en els 126,4 milions d euros. Catalunya n importa principalment combustibles (58,5 %), fruites, especialment alvocat i raïm (9,5 % del total) i crustacis i mol luscos (7,2 %). DADES 2015 Les exportacions catalanes al Perú representen el 0,3 % del total de les exportacions catalanes. Les importacions catalanes de Perú representen el 0,2 % del total de les importacions catalanes. Les exportacions catalanes representen el 27,9 % de les exportacions de l Estat espanyol al Perú. Les importacions catalanes representen el 10,2 % de les importacions de l Estat espanyol de Perú. 643 empreses exportadores regulars a Perú. COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA PERÚ 300.000 250.000 milers 200.000 150.000 100.000 50.000 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* milers 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Exportacions 98.390 108.499 153.964 234.674 139.817 166.057 Importacions 101.561 225.785 242.017 171.627 186.677 126.446 Saldo comercial -3.171-117.286-88.053 63.047-46.860 39.611 Font: ICEX *Dades provisionals
Perú Anàlisi d oportunitats 6 INVERSIONS La inversió del Perú a Catalunya destaca l any 2015, (85,7 milions d euros). El volum d inversió d anys anteriors és insignificant, a excepció del l any 2012 (4,5 milions d euros) degut a la inversió en el sector de perfums i cosmètics. La inversió de Perú a Catalunya el 2015 es va destinar a activitats auxiliars als serveis financers. La inversió de Catalunya al Perú ha estat notable en els darrers anys i va arribar fins els 21,3 milions d euros el 2015. DADES 2015 La inversió del Perú a Catalunya representa el 97,5 % del total invertit a l Estat espanyol, i l 1,8 % amb relació a la inversió total rebuda per Catalunya. La inversió de Catalunya al Perú representa l 11,6 % del total de l Estat espanyol, i el 0,5 % del total de la inversió realitzada per Catalunya. El 2015 la inversió catalana al Perú es va concentrar en la fabricació de material i equip elèctric (91,5 %) i el comerç majorista, majoritàriament de productes farmacèutics i químics (4,6 %). INVERSIÓ DE PERÚ A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A PERÚ 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IED 655 0 4.454 29 4 85.653 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IED 20.126 8.263 7.141 19.495 27.632 21.331 Dades en milers d euros Font: Ministerio de Economía y Competitividad
Perú Anàlisi d oportunitats 7 PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A PERÚ 102 filials d empreses catalanes amb establiment a Perú Les 10 primeres segons facturació: Gas Natural SDG, SA Fomento de Construcciones y Contratatas, SA EMPRESES DE PERÚ ESTABLERTES A CATALUNYA 2 empreses de Perú establertes a Catalunya Ordenades segons facturació: Muntane Farratges i Agropecuaria SL Alicorp S.A.A. Comsa EMTE, SL Copisa Constructoria Pirenaica, SA Mecalux, SA Ferrer Internacional, SA S Tous, SL Miguel Torres, SA Simon Holding, SL Antonio Puig, SA Avís legal: Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se n citi l autor i no se n faci un ús comercial. La creació d obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/es/deed.ca
Perú Anàlisi d oportunitats 8 Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 info.accio@gencat.cat www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti Juny 2016 OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA