Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones tiembre 2016
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016 Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos : A junio 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 14,2 millones con un crecimiento interanual de 16,3% (2 millones de nuevos accesos junio 2015 a junio 2016). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 67,9 accesos cada 100 hab. en junio 2015 a 78,1 accesos cada 100 hab. a junio 2016 (con un crecimiento interanual de +10,2pp). El 80,1% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones. Los accesos 4G siguen aumentando explosivamente durante el 2016, alcanzando a junio 2016 los 4 millones de conexiones, con un crecimiento de 266% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 35,4% de los accesos de internet móvil. Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 53,7% en junio 2016 (+1pp respecto a junio 2015). Los suscriptores acumulan un incremento de 3,1% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales representan un 51,4% del total versus un 48,6% de los accesos alámbricos., Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016 Telefonía (voz) El tráfico total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,7% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015. El tráfico móvil aumentó en un 8,8% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015. Los accesos móviles a junio 2016 alcanzan a 124,8 abonados por cada 100 hab. con 22,7 millones de abonados. El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una caída de 10,3% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,8%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. Las líneas fijas han disminuido en un 1,2% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional, Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Millones Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 50 45 40 35 30 TV Pagada Total de servicios (*) fin de periodo, millones 25 20 15 10 Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T-2016 A junio de 2016 el sector supera los 43 millones de servicios públicos de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP).
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 159 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T-2016 (**) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 14,0 14,8 30,1 12,8 17,3 32,7 11,7 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 34,0 34,7 7,6 7,2 6,8 27,1 26,8 27,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T-2016 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2015 a junio de 2016.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 124,8 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.206 22.698 Penetración cada 100 hab. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T-2016 A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 124,8 abonados cada 100 habitantes con 22,7 millones de abonados.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 78,1 85,00 41,0 49,2 64,1 2.501 70,8 2.729 2.831 75,00 65,00 55,00 45,00 Fijo 29,9 2.310 2.186 11.383 19,0 10.090 13,7 2.025 8.984 6.366 1.820 4.984 1.695 3.155 639 1.446 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 2T-2016 35,00 25,00 15,00 5,00-5,00 Móvil Penetración cada 100 hab. A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 78,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 14,2 millones de accesos. 2,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 215.688, en el mismo período. Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G. (*) Consideran ajustes posteriores al cierre de diciembre de 2015, resultando en una baja de 1,6 pp
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 48,8 52,1 53,2 53,7 34,7 661 39,3 853 41,3 42,2 930 982 1.270 1.435 1.511 1.546 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.432 1.459 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T-2016 A junio 2016 Chile alcanza 53,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.
Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales 778 48% 980 44% 1.168 1.198 42% 45% 1.028 1.060 57% 62% 964 53% Fija y otros Móvil 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,1% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,5%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%)..
Internet 11
Miles Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 78,1 16.000 57,0 60,2 64,0 49,2 52,2 37,7 41,0 42,8 43,9 45,1 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 66,1 66,9 70,3 70,8 73,8 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 78,1 a junio 2016, con un crecimiento anual de 10,3 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 16,3% en los últimos 12 meses, alcanzando 14,2 millones de accesos. 12
1.918 2.241 2.680 3.155 3.619 3.946 4.409 4.984 5.268 5.448 Miles 5.646 6.366 7.012 7.638 8.106 8.610 8.596 8.502 8.686 7.886 7.597 7.349 10 184 345 545 888 1.103 1.486 2.398 3.053 4.034 Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 3G 4G Penetración 3G+4G 47,3 44,2 56,3 56,8 58,7 51,1 52,8 53,3 62,6 12.000 11.000 10.000 9.000 3,8 5,0 6,2 6,9 8,4 30,131,0 32,1 28,5 25,3 20,8 22,7 18,2 15,5 13,0 11,1 39,7 36,1 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A junio 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 62,6 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 9,2 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 11,4 millones con un crecimiento de 18,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. 13
Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal io 2015 io 2016 BAM vía USB 7,1% M2M 2,0% BAM vía USB 5,2% M2M 2,3% 91,0% Smartphones 92,4% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 20,4% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron en un 21,9% en los últimos 12 meses. Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,3% del total de conexiones 3G+4G a junio 2016 con 265.537 accesos. 14
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2016 4.033.779 2.397.579 3.052.600 VTR 1,8% WOM 12,3% Movistar 31,3% 1.486.280 1.102.739 888.052 545.410 9.829 184.382 345.396 Entel 36,9% Claro 17,6% I II III IV I II III IV I II 2014 2015 2016 Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron los 4,0 millones de conexiones a junio 2016, con un crecimiento de 265,8% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G están sustituyendo a los accesos 3G, las cuales decrecieron un 13,6% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1.778.482 en los últimos 12 meses. Desde su lanzamiento la 4G ha logrado en dos años y medio lo que la 3G logró casi en 5 años. 15
Mies Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil WOM Netline Falabella Telestar Simple Entelphone 3.856 3.336 2.877 904 %Participación Conexiones 3G+4G 15 16 Movistar 36,8% 29,3% ENTEL PCS 32,5% 33,9% Claro 25,8% 25,3% Wom 1,5% 7,9% VTR Móvil 1,1% 1,1% Virgin 1,4% 1,6% Falabella 0,5% 0,4% Otros 0,4% 0,5% A junio 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 88,5% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar y Claro cayeron en 7,5% y 0,5% en los últimos 12 meses. En igual período WOM y Entel crecieron en un 6,4% y 1,3%, respectivamente. Los OMV crecieron un 36,8% en los últimos 12 meses. Destaca el crecimiento de WOM con un 516% en los últimos 12 meses. 16
May Ago Nov May Ago Nov May Ago Nov May Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*) Miles de accesos 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2013 2014 2015 2016 Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps (*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga. El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai). Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. 17
Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 2.698 2.729 2.743 2.831 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 14,9 15,6 15,1 15,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,83 millones a junio 2016, con un crecimiento de 8,2% en los últimos 12 meses. A junio 2016 la penetración de internet fija fue de 15,6 accesos por cada 100 habitantes. Del total de accesos de internet fijo, un 88,0% corresponde a accesos residenciales y un 12,0% a comerciales. 18
Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 1.000 1.056 1.030 Participación de mercado 15 16 800 600 400 200-355 249 Movistar 38,0% 36,4% VTR 37,4% 37,3% Claro 11,7% 12,5% Grupo GTD 8,5% 8,8% ENTEL 1,2% 1,3% Otros 3,2% 3,7% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 73,7% del total de conexiones de internet fija a junio 2016. En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. 19
May Ago Nov May Ago Nov May Ago Nov May Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 2013 2014 2015 2016 Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps. La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps. 20
Telefonía 21
4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.376 7.324 7.342 7.433 7.638 7.900 8.042 Miles 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.703 16.029 15.449 16.305 16.307 15.631 15.527 15.568 15.137 14.656 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 96,7 128,8 130,1 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 131,9 132,2 131,6 128,2 128,6 127,6 127,2 128,2 127,0 123,9 124,8 115,6 117,9 120,6 106,9 100,2 102,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,7 abonados cada 100 habitantes en junio 2016. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2016 representan un 35,4% del total de abonados. 22
Miles Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000 9.000 7.994 8.000 7.000 7.633 6.000 5.000 5.394 4.000 3.000 2.000 1.067 1.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Participación de mercado 15 16 Movistar 38,2% 33,6% ENTEL 35,6% 35,2% Claro 23,0% 23,8% Virgin 1,1% 1,5% WOM 1,0% 4,7% VTR 0,6% 0,6% Otro 0,5% 0,6% Claro ENTEL PCS Movistar WOM Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 92,6% del mercado a junio 2016. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 7,4% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 359% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 2,1% de participación en junio 2016 incrementando en sólo un 0,5 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. 23
Millones Millones Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,13 2,79 1,36 0,63 A junio 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 38,9%. Le siguen Movistar (34,7%), Claro (16,9%) y WOM (7,8%). 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro Entel paso al primer lugar de participación de mercado en prepago a junio 2016 con un 33,2%, seguido por Movistar (33%) y Claro (27,6%). En total, los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 6,2% del mercado de prepago. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Abonados Prepago 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro 4,86 4,84 4,04 24
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 7.805 7.452 7.603 7.483 7.162 7.291 7.372 6.696 6.866 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.697 7.013 7.143 7.049 6.260 6.452 6.056 5.739 5.820 4.793 4.963 5.071 5.240 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico total de minutos del primer semestre 2016 subió en 8,8% respecto al primer semestre 2015. El tráfico total móvil-móvil subió en 8,8% en el primer semestre 2016 respecto al mismo semestre del año anterior, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 8,9%, en el mismo periodo. 25
Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ON-NET OFF-NET El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año 2016. Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos por las compañías. 26
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Millones 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 369 350 336 322 328 325 316 309 Mensajes de Salida (SMS+MMS) 600 500 400 300 200 100 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el primer semestre 2016 una caída de un 4,9% respecto al primer semestre 2015. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 27
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. Miles 1.146 2.333 1.143 2.311 1.239 2.180 1.239 2.171 1.244 2.150 1.256 2.129 1.261 2.122 1.263 2.099 1.268 2.076 1.256 2.048 1.257 2.035 1.253 2.021 1.258 2.003 1.242 1.998 1.254 1.975 1.252 2.056 1.253 2.065 1.256 2.095 1.279 2.097 1.277 2.087 1.285 2.113 1.310 2.106 1.303 2.117 1.297 2.120 1.291 2.127 1.279 2.105 1.269 2.110 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 18,7 líneas por cada 100 habitantes a junio 2016 (*). Las líneas han disminuido en un 2,2% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de io 2013. 28
Miles Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Ago Ago Ago Ago Ago Ago 2.500 2.000 1.500 1.438 %Líneas por empresa 2015 (*) 2016 (*) 1.000 500 686 593 Movistar 44,6% 42,2% VTR 20,7% 20,1% - Grupo GTD 10,2% 10,4% Claro 7,5% 8,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entel 14,9% 17,4% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Otros 2,1% 1,8% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 42,2% a marzo 2016, seguido de VTR con un 20,1%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde io 2013. 29
Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 10,3% en el primer semestre 2016 respecto al primer semestre 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-15,4%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,8%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 30
Televisión 31
Miles 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 1.378.284 1.410.874 1.425.199 1.432.458 1.451.393 1.458.931 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 1.467.131 1.503.891 1.498.941 1.510.826 1.523.305 1.545.637 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 34,7% 10,1 10,7 10,9 9,8 39,3% 41,3% 42,2% 11,211,5 11,812,011,912,112,2 12,4 12,9 11,9 48,8% 14,9 14,2 14,5 13,5 52,1% 53,2% 53,7% 15,5 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,3 16,4 16,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,1% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,5 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2016. Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,4% de los suscriptores a junio 2016. 32
Miles Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 1.037 800 600 400 646 550 %Suscriptores TV por empresa 15 16 200 VTR 34,9% 34,5% 0 Movistar 21,5% 21,5% Claro 15,8% 14,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DIRECTV 17,4% 18,3% DIRECTV Movistar Claro VTR Otros Otros 10,4% 11,7 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por DirecTV y Claro con 18,3% y 14% respectivamente. 33
Larga Distancia Internacional 34
Ago Ago Ago Ago Ago Ago Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-7.060 5.658 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 35
Portabilidad Numérica 36
Resumen Portabilidad Numérica Total de Portaciones al 30 de septiembre de 2016: 7.718.910 Portabilidad entre Servicios (30 de septiembre de 2016) 37
SUBTEL 38