PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Eco. Ysabel Segura Arevalo Consorcio ICON-AVU-SASE
CARACTERISTICAS DEL SECTOR
Análisis Situacional: Esta industria del sector textil se ha posesionado como uno de los sectores principales de desarrollo de la economía nacional, al registrar importantes niveles de crecimiento y desarrollo durante los últimos 15 años. Características: Integración vertical: disponer de todas las etapas de la cadena productiva al contar con plantas desmotadoras, plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y confección. Materias primas naturales: algodón, alpaca y otros pelos finos.
Análisis Situacional: Constituye una industria altamente generadora de empleo que utiliza en gran medida los recursos naturales del país, generando trabajo a otros sectores: Agrícola por el cultivo del algodón. Ganadero para la obtención de pelos finos y lanas. Industria del plástico para los botones, cierres, etc. Industria química por la utilización de insumos, y colorantes. Industria de papel y cartón entre otros.
Análisis Situacional: Alto nivel tecnológico pues ha aplicado una constante renovación y modernización de sus maquinarias y equipos, cuenta con sistemas computarizados para el manejo integral de la producción y la administración. De acuerdo a PROINVERSION.- 1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca. Reconocida calidad del algodón Pima peruano. Exportaciones: US$ 2,000 millones (año 2008). El los últimos 8 años las exportaciones del sector se han más que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%. Se producen en el país prendas para las más renombradas marcas mundiales. Reconocida calidad como proveedor full package de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.
Presentación del Sector La industria peruana del sector textil se encuentra compuesta por dos grandes sub-sectores: SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados,Tejidos y Confecciones distintas a prendas de vestir CAPITULOS : 50-60 y 63 del Arancel de Aduanas SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR - CIIU: 1810: Prendas de vestir, excepto las de cuero CAPITULOS : 61 y 62 del Arancel de Aduanas
Participación n en la Economía a Nacional PARTICIPACION EN EL PBI : 15.7% del PBI Manufacturero 2.5 % del PBI total EMPLEO : 400,000 empleos directos 1 395,000 empleos indirectos SECTOR EXTERNO : 0.6 % del comercio mundial 7.0 % de las Exportaciones Totales 24.0 % de las Exportaciones no Tradicionales
Ubicación Geográfica Zona Norte : Empresas productoras de hilados de algodón pima Zona Costa Central : Empresas productoras de hilados de algodón tangüis y empresas confeccionistas. Zona Sur : Empresas textiles y confeccionistas de lana y alpaca.
El sector textil peruano se encuentra fuertemente concentrado en determinadas áreas geográficas del país y en algunos casos, en los alrededores de las zonas productoras de materia prima. A nivel porcentual, las empresas Textiles se encuentran ubicadas en los siguientes departamentos: DEPARTAMENTO UBICACIÓN % LIMA 95.7 AREQUIPA 2.5 ICA 0.2 JUNIN 0.4 LA LIBERTAD 0.4 LAMBAYEQUE 0.2 PIURA 0.2 PUNO 0.4
Se puede apreciar como en Lima se ubican casi el 96% de las empresas del sector, constituido mayoritariamente por empresas algodoneras, siendo Arequipa el departamento con mayor presencia de empresas que trabajan principalmente con Alpaca. ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR TIPO DE PROCESO ALGODÓN: PIURA ICA SAN MARTIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA HILANDERIA: LIMA ICA TEJEDURIA: LIMA ICA CONFECCION: LIMA AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE ICA
ZONAS PRODUCTORAS DE LANA Y PELOS FINOS POR TIPO DE PROCESO ALPACA, VICUÑA, LANA: HILADOS: TEJIDOS: CONFECCION: PUNO AREQUIPA HUANCAVELICA AYACUCHO JUNIN CUZCO AREQUIPA LIMA AREQUIPA LIMA PUNO PUNO, AREQUIPA LIMA, JUNIN CUZCO
EXPORTACIONES TEXTIL-CONFECCIONES (MILLONES DE US$) 2,500 2,000 1,500 1,000 Fibras textiles Hilados Tejidos Prendas y confec. Abercrombie & Fitch Ara Intersales Armani Exchange Calvin Klein Donna Karan Inc. DKNY Duck Head Appared Co. Eddie Bauer Guess Inditex / Zara Polo Ralph Lauren Perry Ellis International The Gymboree Corp. Tommy Hilfiger Marcas atendidas por industrias peruanas Izod JC Penny Nassino Dutti Nautica New Balance Lacoste Kenneth Cole Levy Strauss and Co. Oakley Palacio de Hierro Ragman Reebok Vanity Fair Saks Inc. EXPORTACIONES POR PAÍS, 2008 500 Estados Unidos 40% Venezuela 32% 0 Fuente: PROMPERU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Resto 19% Chile 3% Italia 3% Colombia 3%
PRODUCTO ESTRELLA T-SHIRT DE ALGODÓN Las exportaciones de T-Shirt de algodón en el 2008 fueron 70.9% veces mayores que las del año 2000, alcanzando los US$.201,440,591. El crecimiento promedio de este periodo fue de 8.6%, a pesar de que en 2007 y 2008 decrecieron ligeramente las exportaciones. En cuanto a las exportaciones de T-Shirt de Algodón, éstas tuvieron como principal mercado de destino a Estados Unidos con un 75.3%. El mercado que presentó el mayor crecimiento en este último año fue el de Argentina con 234.7%; sin embargo, su participación aún sigue siendo poco significativa (0.7%), otros mercados en crecimiento fueron Venezuela (40.8%) y Francia (21.5%).
TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION
EEUU: Antecedentes Históricamente es nuestro principal mercado destino de nuestras exportaciones. Porqué?.- Grandes marcas recurren a las empresas nacionales por: 1. Calidad de sus prendas. 2. Tiempos de respuesta rápida. 3. Proximidad geográfica. 4. Beneficios arancelarios: ATPDEA II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-38.2%), Febrero (-14.5%) y Marzo (-34.7%). Qué sucedió?.- Las grades firmas americanas redujeron sus pedidos, además de exigir menores tiempos de entrega: 90 a 45 días.
Venezuela: Antecedentes Se ha constituido en nuestro segundo mercado destino de nuestras exportaciones, pasando de US$ 60 mlls el 2003 a US$ 550 mlls el 2008. Porqué?.- 1. Mercado no exigente de calidad premium. 2. Altos márgenes de ganancia. 3. Marca propia. 4. Beneficios arancelarios: CAN II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-74.3%), Febrero (-50.1%) y Marzo (-35.4%). Qué sucedió?.- 1. Caída del precio internacional del petróleo (de US$140 a US$35% el barril). 2. Eliminación CADIVI a las Prendas de Vestir.
Qué demanda este nuevo contexto? Adaptación a pedidos de volúmenes mas pequeños y de tiempos de entrega menores: 35 a 40 días en lugar de 90 a 120 días). Nuevos nichos de mercado: LATINOAMERICA ha sido la región menos afectada por la Crisis Internacional. Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Otros creen que en ASIA están los mercados mas demandantes: Japón, China. Apoyo gubernamental mediante líneas de financiamiento.
Qué demanda este nuevo contexto? Creación marca propia. Ejemplos: Topitop, Kuna de INCALPACA, Norman & Taylor de CREDITEX, etc. Darse a conocerse al mundo PERUMODA: Posicionamiento del Perú como cluster textil / como plataforma exportadora a los países de la región. Mayor presupuesto a PROMPERU / Antenas Comerciales en el exterior. Incentivos tributarios-aduaneros que fomenten la exportaciones no tradicionales. Seguir con la política de apertura de mercados mediante las negociaciones en curso.