El Plan Estratégico Nacional Exportador. y la inserción en las. Cadenas globales de valor

Transcripción

1 El Plan Estratégico Nacional Exportador y la inserción en las Cadenas globales de valor 1

2 Análisis de Cadenas de Valor: la incorporación de Perú a la Base de Datos TiVA de la OCDE Javier Rosas del Portal Director General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior 2

3 I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA) Las estadísticas estándar del comercio internacional incorporan en las exportaciones de bienes y servicios de un país el valor agregado por otros socios (cuyos productos fueron empleados como insumos intermedios en la producción de bienes y servicios registrados como exportaciones del primer país). Por eso les llamamos estadísticas en términos de valor bruto, en contraposición a las estadísticas del comercio internacional en términos de valor agregado (Trade in Value Added-TiVA). Las estadísticas en términos de valor agregado son un instrumento que nos permite medir la inserción de un país/región en Cadenas Globales de Valor (CGVs). 3

4 I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA) Ejemplo - Estadísticas de Comercio en Valor Bruto: Exportaciones de Bienes Intermedios (US$ 50 millones) Exportaciones de Bienes Finales (US$ 150 millones = US$ 50 millones + US$ 100 millones) X Perú-México: US$ 50 millones X Perú-EEUU: US$ 0 millones X México-EEUU: US$ 150 millones Pero estas cifras reflejan realmente la naturaleza de los intercambios de valor agregado entre economías? 4

5 I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA) Ejemplo Estadísticas de Comercio en Valor Agregado: : Flujos de Comercio Bruto Exportaciones de Bienes Intermedios (US$ 50 millones) Exportaciones de Bienes Finales (US$ 150 millones = ) : Flujos de Valor Agregado Exportaciones de Valor Agregado (US$ 100 millones) Exportaciones de Valor Agregado (US$ 50 millones) X (VA) Perú-EEUU: US$ 50 millones X (VA) México-EEUU: US$ 100 millones 5

6 II. Cronograma de Colaboración para Base de Datos TiVA: INEI+MINCETUR+BCRP+SUNAT y la OCDE Primer envío de información a la OCDE Taller OCDE en Lima Se lanza la base de datos TiVA OCDE, con datos de Perú y otras 63 economías al Tras aceptar participar del Programa País, se programa adhesión del Perú a la base datos TiVA-OCDE 2016 Segundo envío de información a la OCDE 6

7 III. Principales Indicadores: Descomposición de Exportaciones en sus Componentes de Valor Agregado Exportaciones Valor Agregado Doméstico (VAD) Valor Agregado Extranjero (VAE) VAD exportado directamente (a país B): VAD Directo VAD exportado indirectamente (a país C vía país B): VAD Indirecto VAD re-importado por el país de origen * VAD y VAE pueden ser: a) Bienes finales y servicios; b) Bienes intermedios y servicios 7

8 III. Principales indicadores PERU: Valor Agregado en las Exportaciones, por Origen VA Doméstico re-importado Socio comercial Exportaciones de Perú 2011 (US$ Mil millones) 48,3 VA Doméstico (VAD) 42,6 VA Doméstico Directo 24,8 VA Doméstico Indirecto 17,8 VA Doméstico re-importado 0,0 VA Extranjero (VAE) 5,7 Socio comercial Socio comercial Fuente: OCDE 8

9 Mundo OCDE APEC Canadá EU28 China Japón Chile Corea del Sur EFTA Singapur Colombia Brasil EEUU Argentina México III. Principales indicadores PERU: Balanza Comercial en Valor Agregado Perú: Balanza Comercial en términos estándar y en términos de valor agregado Balanza Comercial de Perú, en términos estándar y en términos de valor agregado (US$ (US$ Millones, Millones, 2011) 2011) BC estándar BC en valor agregado Fuente: OCDE 9

10 III. Principales indicadores PERU: Industrias con mayor Valor Agregado Doméstico Indirecto Perú: Participación en el Valor Agregado Doméstico Indirecto (% del Valor Agregado Doméstico Indirecto Total, 2011) Total Industrias Bienes Manufacturas Sidero-metalúrgica y Metal-mecánica Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco Química y Minería No-Metálica Textiles, Productos de Cuero y Zapatos Minería Servicios Servicios de Sectores Empresariales Comercio y venta al por menor; Hospedaje y Restaurantes Transporte y Telecomunicaciones 100% 58% 22% 16% 14% 4% 27% 13% 8% 4% Fuente: OCDE 10

11 III. Principales indicadores PERU vs socios: Participación en Cadenas Globales de Valor Índices de Participación en Cadenas Globales de Valor The GVC participation, 2011 (% share in total gross exports) (% de las exportaciones en valor bruto, 2011) Perú Chile Colombia Mexico Total Índice GVC Global participation de Participación 48,7 52,1 38,6 46,9 Forward participation Participación hacia adelante 36,9 31,9 31,0 15,2 Backward Participación participation hacia atrás 11,8 20,2 7,7 31,7 Fuente: OCDE 11

12 Articulación de la oferta exportable a las Cadenas globales de valor en el marco del PENX 2025 Kurt Rothschild Miranda Director de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable 12

13 I. PENX 2025: Pilares y líneas de acción PENX Fomentar el desarrollo de la exportación de servicios 2.2 Diversificar PILAR la oferta 1 exportable PILAR Generar Diversificación un entorno de mercados favorable e para las Desarrollo inversiones de oferta internacionalización de la empresa exportable diversificada, competitiva y sostenible PILAR 3 Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional PILAR 4 Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora 1.1 Desarrollar el marco normativo 1.2 Promover la internacionalización de las empresas 1.3 Impulsar la inserción en cadenas globales de valor 1.4 Desarrollo de inteligencia comercial 1.5 Consolidar la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior 2.1 Fomentar el desarrollo de la exportación de servicios internacionales 2.2 Diversificar la oferta exportable 2.3 Generar un entorno favorable para las inversiones 3.1 Mejorar la logística y el transporte internacional 3.2 Optimizar la gestión aduanera y fronteriza 3.3 Desarrollar herramientas de financiamiento del comercio exterior 3.4 Mejorar el marco regulatorio, la optimización de procesos y la implementación de soluciones tecnológicas Mapeo, monitoreo y sistematización de Cadenas Globales de Valor establecidas en los mercados 4.1 Impulsar la red nacional de apoyo al desarrollo de comercio exterior 4.2 Generar competencias en comercio exterior 4.3 fomentar la transferencia tecnológica e innovación para la competitividad internacionalización Alianzas estratégicas con socios comerciales para el desarrollo de proyectos conjuntos de proveeduría a empresas multi-regionales y globales Medición y monitoreo del Valor Agregado del Comercio 13

14 II. Diversificación de mercados e internacionalización de la empresa Acuerdo comerciales Vigentes Firmados Negociación CPTPP Canadá Unión Europea Comunidad Andina China Venezuela Brasil Perú Australia India AP - EA Chile México Singapur Australia Cuba Corea del Sur Costa Rica Guatemala Canadá Nueva Zelanda Alianza del Pacífico México Chile Tailandia TPP Brunei Malasia Australia Canadá Estados Unidos Japón Japón Singapur Nueva Zelanda Singapur Honduras Panamá Alianza del Pacífico Vietnam 14

15 II. Diversificación de mercados e internacionalización de la empresa Norte América 35 perfiles y 53 oportunidades comerciales 15: agro 11:manufactura 5: pesca 3: vestimenta 1: servicio Centro América 9 Perfiles y 11 oportunidades comerciales 4: agro 2: textil 2: pesca 1: servicios 35 OCEX operando 2017 Oportunidades Comerciales: 33: agro 8: manufacturas 4: pesca 3: servicios 2: vestimenta Oportunidades Comerciales: 5: agro 3: manufacturas 1: vestimenta 2: servicios Planes de Desarrollo de Mercados perfiles (96 publicados, 23 en proceso de publicación y 93 en proceso de elaboración) oportunidades comerciales Europa 70 perfiles y 28 oportunidades comerciales 32: agro 9: manufacturas 6: vestimenta 6: pesca 3: servicios América del Sur 50 perfiles y 48 oportunidades comerciales 14: vestimenta 12: servicios 10: agro 8: manufacturas 6: pesca Oportunidades Comerciales: 19: agro 12: pesca 11: vestimenta 6: servicio Oportunidades Comerciales: 13: agro 6: vestimenta 22: manufacturas 2: pesca 5: servicios Asia 39 perfiles y 12 oportunidades comerciales 19: agro 6: manufacturas 6: pesca 6: vestimenta 2: servicios Concluidos y publicados Alemania México Panamá Japón Colombia España Canadá Brasil Reino Unido Portugal Turquía Oportunidades Comerciales: 8: agro 2: pesca 1: servicios 1: vestimenta En elaboración 2017 Estados Unidos Ecuador Chile Bolivia Corea del Sur Holanda Francia Italia Bélgica PDMs Nuevos en proceso de elaboración 2018 China Rusia Australia República Dominicana Argentina Colombia* México* Panamá* Alemania* En proceso de publicación 2018 Reino Unido Portugal Turquía *Actualización de PDM

16 III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible Planes Regionales de Exportación IMPLEMENTACIÓN TUMBES PIURA AMAZONAS LORETO 16 PERX entregados 02 PERX por entregar Fases del proceso de planeamiento regional 5 Entrega LAMBAYEQUE CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD ANCASH HUÁNUCO PASCO UCAYALI 05 PERX iniciados 01 PERX próximos a iniciar 4 Validación JUNÍN LIMA Y CALLAO HUANCAVELICA MADRE DE DIOS CUSCO 3 Planeamiento ICA APURÍMAC AYACUCHO AREQUIPA MOQUEGUA PUNO TACNA 1 2 Sensibilización Diagnóstico 14

17 III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible Certificaciones Internacionales Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali, Cajamarca, San Martín: Café, Cacao, Ajonjolí, Maca y Plátano Ayacucho, Cusco, Huánuco: Cacao mil productores capacitados 1,575 productores certificados S/ 46 millones de exportaciones Junín, Pasco: Café, Grandilla Ica, Ayacucho: Palta Junín, Apurímac, Huánuco, La Libertad: Jengibre, Cúrcuma, 15 Banano, Quinua

18 III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible Elementos diferenciadores Nuevas marcas: Castaña Madre de Dios Sacha Inchi San Martín

19 IV. Análisis de Cadenas de Valor

20 El Plan Estratégico Nacional Exportador y la inserción en las Cadenas globales de valor 20