INTERCONEXIONES ENERGETICAS EN EL CONO SUR Descripción general Sgo de Chile, 19 de Noviembre de 1999 CREG-ALURE REGULACION Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA Ingeniero Ramón Sanz Mercados Energéticos S.A. 1 TEMARIO LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CARACTERÍSTICA DE LOS MERCADOS EL USO DEL GAS CON RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR ELECTRICO EN ARGENTINA EL MERCADO ELECTRICO Y EL MERCADO DEL GAS-SU INTEGRACIÓN 2 1
LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA CARACTERÍSTICA DE LOS MERCADOS 3 Demanda per cápita (GWh/hab) 3 25 2 15 1 5 Venezuela Chile Uruguay Brasil Colombia Paraguay Ecuador 4 2
Proyecciones de demanda 1996/21 Gwh PAÍS 1996 21 ARGENTINA 6574 125475 BOLIVIA 2775 7244 BRASIL 3126 54312 CHILE 27648 862 COLOMBIA 4296 98231 ECUADOR 8455 1916 PARAGUAY 4515 149 PERÚ 1523 2755 URUGUAY 6414 919 VENEZUELA 71954 19967 TOTAL 544776 13588 Fuente. CIER 5 Demanda Máxima de Potencia - 1996 MW 5 45 44594 4 35 3 25 2 15 1 5 11755 54 4244 7192 1636 862 2344 1269 9943 Bolivia Fuente. CIER Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela 6 3
Disponibilidades para Invierno 21 18 16 14 12 MW 1 8 6 4 2 18 19 2 21 22 Fuente. CIER Brasil Chile 7 Complementariedad de cuencas 1.8 1.6 1.4 p.u. de Hidraulicidad Media 1.2 1..8.6.4.2 Brasil Sur Brasil Sureste Sist. Integrado. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente. CIER 8 4
Reservas comprobadas Gas Natural 1997 Miles de millones de m3 9 8 7 642 447 6 5 4 44 3 2 1 131 158 98 15 21 Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Fuente. CIER 9 PROVEN OIL & GAS RESERVES 1997 PRODUCTIVE SEDIMENTARY BASINS Cuadro 1 Oportunidad de Complementación Estacional - Cono Sur País EEAisl. EEInt. (TWh/mes) (TWh/mes) 1.93 Bolivia.75 Brasil-Se 1.9 Brasil-S 2.77 Chile 1.7 Uruguay.52 Total 17.26 21.33 Ganancia 4.7 Dif. % 24 1 5
Oportunidad de Complementación Anual - Cono Sur País EEAisl. (TWh/año) EEInt. (TWh/año) 24 Bolivia 1.6 Brasil-Se 23 Brasil-S 27 Uruguay 8 Total 29 319 Ganancia 29 Dif. % 1 11 Sistemas aislados año 2-Costo Marginal Medio- $/MWh Venezuela Uruguay Perú Paraguay Ecuador Colombia Chile Brasl N Brasil NE Barsil S Brasil SE Bolivia 1 2 3 4 5 6 $/MWh Fuente. CIER 12 6
EL USO DEL GAS CON RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR ELECTRICO EN ARGENTINA 13 8 Potencia Media Térmica Mensual 7 6 Mw Medios 5 4 3 2 1 Enero Fuente:CAMMESA Febrero Marzo Abril Mayo Junio Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Máx Con Exp Con Exp Sin Exp Mín Sin Exp Real 14 99 Diciembre 7
12 MM3-Día Utilización Capacidad de Transporte Gasoductos 1 8 6 4 Período Restricción 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fuente:CAMMESA GAS NO USI Consumo Usina Disponibilidad Gas Usina 15 $-MWh 1 Comparación Con - Sin Exportación Precios Medios por Banda 9 8 7 Pico 6 5 Resto Valle 4 3 2 1 Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviem Diciem 16 Fuente:CAMMESA 8
35 Precios Medios Mensuales Energía 3 25 $-MWh 2 15 1 5 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Fuente:CAMMESA 17 Con Exp Pobre Con Exp Sin Exp. Sin Exp Rico EL MERCADO ELECTRICO Y EL MERCADO DEL GAS- SU INTEGRACIÓN 18 9
Electricidad- Gas Red Simplificada Eléctrica Generador Línea Embalse Demanda Red Simplificada de Gas Producción Gasoducto Line Pack / Peak Shaving Consumo 19 Cuadro de Equivalencias Básicas Sistema Eléctrico Parámetros Potencia Generada Pérdidas en Líneas Capacidad Líneas Central Bombeo / Embalses Frecuencia Tensión Capacitores Sistema Gas Gas Inyectado Pérdidas en Gasoducto Capacidad Gasoducto Line Pack / Peak Shaving Presión en Gasoductos Troncales Presión en red Distribuidor Plantas compresoras 2 1
El mercado de la Electricidad y del Gas Natural. Los dos mercados en el cono sur tienen características semejantes en lo que respecta a la desintegración vertical, y la introducción de competencia En general el mercado de gas esta sujeto a menos regulación por las características técnicas del sector y, quizás, debido a ciertas inercias de comportamientos históricos La integración económica regional produce un efecto integrador adicional de ambos mercados 21 El Mercado Integrado El Gas Natural es el combustible dominante en la nueva generación eléctrica. El mercado eléctrico se ha convertido en una parte fundamental de la demanda de Gas Natural. Los precios de la electricidad tienden a reflejar el costo de producción de unidades nuevas eficientes que queman gas natural. El costo de transporte de gas o electricidad es el elemento limitante del incremento de las interconexiones 22 11
La interacción entre mercados Las reglas y la competividad de ambos mercados se ven afectada entre si El gasoducto es general más competitivo para grandes distancias y requerimientos de base El uso de líneas de transmisión es más competitivo cuando se pueden complementar los mercados de las distintas regiones El transporte eléctrico y el de gas compiten por la transferencia de energía en función del precio y de sus servicios. Su diversa característica los hace más complementarios que competitivos. 23 El mercado regional La Red Energética Regional que se está desarrollando establece en los hechos un mercado regional. El desarrollo de la integración se ha dejado en manos privadas El mercado regional para su mejor desarrollo requerirá de reglas que no afecten la integración La calidad de servicio, y las reglas de uso de la transmisión son elementos condicionantes de esa integración 24 12
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27 Precios de gas natural DRIVER HACEDOR DE PRECIOS TOMADOR DE PRECIOS CORTO PLAZO MERCADO DUAL ARGENTINA BRASIL CHILE BOLIVIA A MEDIANO PLAZO INCREMENTO DE LA INFLUENCIA DE BRASIL BRASIL BOLIVIA ARGENTINA PERU? LARGO PLAZO INFLUENCIA POTENCIAL DE TRINIDAD / VENEZUELA? BRASIL COMPETICION GAS CON GAS? BOLIVIA ARGENTINA PERU? TRINIDAD? VENEZUELA? Source: Mercados Energéticos. 14
Precios del gas natural 1,7 U$/MBTU Mercado Norte de Chile Norandino Atacama Cuenca N.O. 1,25 U$/MBTU BRASIL 2,45 U$/MBTU San Pablo 2,7 U$/MBTU 1,9 U$/MBTU Mercado Sgo. de Chile 1,8 U$/MBTU Mercado Concep. Chile CHILE,6 U$/MBTU 1,2 U$/MBTU Cuenca Neuquina,5 U$/MBTU,5 U$/MBTU 1,3 U$/MBTU Cuenca Austral Centro O. Neuba,8 U$/MBTU 1,8 U$/MBTU Mercado Bs. As. 2,1 U$/MBTU Uruguayana,6 U$/MBTU R.O.U. 2,1 U$/MBTU Paysandú 1,1 U$/MBTU Porto A. 2,1 U$/MBTU Mvd. 29 1, U$/MBTU 15